客戶管理軟件設計解決方案

34.2經(jīng)理+助理應用模式 3 3 4 4 55.2適合各種業(yè)務 5 55.4靈活易用 76功能列表 86.1模塊列表 8 1.什么是AA?AA客戶管理軟件是汕頭市AA軟件科技有限公司根據(jù)多年調研，結合中小型企業(yè)實際需要，全面集成當前市場上主流ERP系統(tǒng)，解決企業(yè)內部需求，實際方便企業(yè)各個部門業(yè)務，特別是客戶信息全面記錄和整合管理的一套軟件。AA客戶管理軟能夠準確把握中小型企業(yè)客戶管理的五大關鍵需求：□全面集成主流ERP,信息統(tǒng)一、完整□操作靈活簡便，方便使用□數(shù)據(jù)分析多樣化，與企業(yè)實際全面結合AA能夠滿足企業(yè)對客戶信息記錄和整合管理的核心需求。AA的管理對象非常明確，不但能夠滿足客戶資源管理的需要，同時，也使產(chǎn)品更加快速、直觀的體現(xiàn)效果和更容易使用。它將極大的提高客戶資源管理的有效性和工作效率，幫助企業(yè)實現(xiàn)快速、高效率的發(fā)展目標。AA客戶管理軟件采用基于Web的B/S三層結構應用模式：客戶應用表示層---業(yè)務邏輯層---數(shù)據(jù)庫層；對于跨地域應用AA易的使用，無需安裝任何客戶端。企業(yè)在運營和發(fā)展過程中普遍存在客戶信息記錄不及時、不完整的現(xiàn)象?；谟行Э蛻粜畔⒌恼稀⒉樵?、統(tǒng)計、分析已經(jīng)成為企業(yè)快速發(fā)展的關鍵要素。當前，企業(yè)普遍采用的客戶信息管理方法：□總覺得應該有更好的方式來管理客戶，但苦于沒有適合自己的管理工具!□一直用手工管理客戶信息，感覺人員工作量大、信息更新不及時、文件存檔困難!□用Excel工具來管理客戶信息，雖然能夠實現(xiàn)部分信息記錄和簡單的統(tǒng)計、分析，但操作太麻煩，同時還有很多想法實現(xiàn)不了!□企業(yè)之間的信息無法集成，多個部門使用各自的報表，方式多樣而混亂，無法實現(xiàn)集成統(tǒng)計。如果企業(yè)面臨上述問題，AA客戶管理軟件會讓企業(yè)無后顧之憂。3.AA能為企業(yè)做什么?AA客戶管理軟件的適用性是非常廣的，典型應用4.1專人應用模式4.2經(jīng)理+助理應用模式典型模式：總經(jīng)理+部門經(jīng)理+助理；總經(jīng)理+助理；總經(jīng)理+部門經(jīng)理等?？偨?jīng)理助理銷售經(jīng)理助理4.3多角色應用模式典型模式：總經(jīng)理+經(jīng)理+員工?？偨?jīng)理銷售經(jīng)理銷售人員銷售人員軟件能夠為企業(yè)靈活的定制各類信息卡片、列表和報表等，并最終通過多種數(shù)據(jù)展現(xiàn)模型將數(shù)據(jù)直觀的展現(xiàn)出來。在AA客戶管理軟件中，很多業(yè)務信息是以卡片的形式展現(xiàn)出來的。所以，企業(yè)能夠通過卡片管理將各類業(yè)務信息整合到系統(tǒng)中，從而滿足企業(yè)對各類業(yè)務信息高效處理和全面展現(xiàn)的需求。AA客戶管理軟件中的卡片管理有著多種實用的功能，能夠幫助企業(yè)處理各類常見的信息管理問題：□對于用戶已定義好的各種屬性能夠在不同的卡片頁簽上實現(xiàn)同步；□能夠定義客戶的內部組織機構，聯(lián)系人能夠精確到部門；□直觀展現(xiàn)相關聯(lián)系人、訂單、收款、已購產(chǎn)品、相關員工等信息；□直觀展現(xiàn)與客戶有關的業(yè)務信息；如：銷售機會、客戶投訴等；□直觀展現(xiàn)已定義記錄變動過程的信息，如：年收入等；□能夠自定義顯示相關頁簽和顯示順序；□能夠自定義顯示列表項和顯示順序；能夠隨時切換卡片形式展現(xiàn)和列表形式展現(xiàn)；能夠根據(jù)業(yè)務需要方便的對業(yè)務信息進行分類管理。除了上面提到的卡片管理，在AA客戶管理軟件中，很多業(yè)務信息也能夠通過列表的形式展現(xiàn)出來；通過列表管理，能夠按照多種模式進行信息匯總并統(tǒng)計。AA客戶管理軟件中的列表管理也有著多種實用的功能，能夠幫助企業(yè)處理各類常見的信息管理問題：□能夠定義不同的信息篩選條件，如：本月新增客戶、本月成交客戶等，通過配置查詢調整默認顯示項和排列順序；能夠按照指定部門或指定員工分配客戶；□將某個屬性拖動到表頭，實現(xiàn)分類信息的自動分組；能夠自定義顯示列表項和顯示順序；AA客戶管理軟件報表管理中提供的統(tǒng)計、分析報5.4靈活易用AA客戶管理軟件中信息卡片定義的個性化特征理軟件提供的自定義配置查詢不但能夠幫助企業(yè)定6功能列表模塊信息客戶信息管理、聯(lián)系人管理、產(chǎn)品管理、業(yè)務邏輯管理以及系統(tǒng)設置信息等我的工作臺用戶登錄系統(tǒng)后的工作桌面，包括我的待辦事宜、我的申請、我的任務、我的計劃、我的短信、我的客戶、我的通訊錄等銷售階段過程管理、銷售任務(業(yè)務員作業(yè))、銷售合同、銷售訂單、應收款管理、費用管理、市場活動等服務記錄、電話記錄、派工管理、投訴處理等制度、通知、用品管理、用車管理、會議記錄組織機構管理、部門管理、職員管理、人事信息管理銷售漏斗分析、銷售業(yè)務統(tǒng)計、應收款統(tǒng)計、市場活動分析統(tǒng)計、服務統(tǒng)計、人事報表、公共績效等報表客戶登陸入口，客戶可通過可入口實現(xiàn)網(wǎng)上訂貨、網(wǎng)上查詢產(chǎn)品資料、網(wǎng)上投訴、網(wǎng)上服務內部信息管理系統(tǒng)，日常企業(yè)收集到的資料能夠分類集成于該系統(tǒng)中務、聯(lián)系人電話等)、客戶購買產(chǎn)品信息(產(chǎn)品名稱、蹤資料(客戶以往電話記錄、拜訪記錄、跟蹤記錄等)、客戶信用管理(客戶信括編碼、名稱、所屬部門、性別、出生日期、分機電話、地址、郵件、手機、我的通訊錄(名片夾)：可記錄員工自己收集的名片信息、聯(lián)系人信息，包括姓等等人事管理：日常人事的變動情況記錄。包括人事新增(分多類型：如試用等)、人事調動(職位或者部門調動)、人事變動(如離職、辭退、退休等)的變動情況模塊信息模塊報價(50個用戶內)超出部份每