世界和中國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

世界和中國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析楊挺本文檔共152頁；當(dāng)前第1頁；編輯于星期二\23點54分內(nèi)容全球石化產(chǎn)業(yè)簡介石化下游市場需求解析中國石化產(chǎn)業(yè)的國際競爭力分析全球石化主要產(chǎn)品成本動態(tài)分析中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行狀況未來石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向本文檔共152頁；當(dāng)前第2頁；編輯于星期二\23點54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡介資源分布特點——石油（探明儲量）中東最豐富，亞太貧乏本文檔共152頁；當(dāng)前第3頁；編輯于星期二\23點54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡介世界十大儲油國（2011年底）序號國家探明儲量/10億桶占總量比例/%1委內(nèi)瑞拉296.517.92沙特265.416.13加拿大175.210.64伊朗151.29.15伊拉克143.18.76科威特101.56.17阿聯(lián)酋97.85.98俄羅斯88.25.39利比亞47.12.910尼日利亞37.22.3合計1403.284.9中國14.70.9本文檔共152頁；當(dāng)前第4頁；編輯于星期二\23點54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡介各組織石油儲量情況（2011年底）序號組織探明儲量/10億桶占總量比例/%1經(jīng)合組織234.714.22非經(jīng)合組織1417.985.83石油輸出國組織OPEC1196.372.44非石油輸出國組織329.419.9OPEC簡介成立時間：1960年成立目的：協(xié)調(diào)各國石油政策，商定原油產(chǎn)量和價格，采取共同行動反對西方國家對產(chǎn)油國的剝削和掠奪，保護(hù)本國資源，維護(hù)自身利益。成員國（12個）：阿爾及利亞、伊朗、伊拉克、科威特、利比亞、尼日利亞、卡塔爾、沙特、阿聯(lián)酋、委內(nèi)瑞拉、安哥拉和厄瓜多爾本文檔共152頁；當(dāng)前第5頁；編輯于星期二\23點54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡介原油價格——WTI、Brent、迪拜WTI——西德克薩斯中質(zhì)原油，美國市場Brent——北海布倫特原油，歐洲市場迪拜——OPEC油價，亞洲市場WTI原油比Brent原油的粘度以及含硫量更低，品質(zhì)更好，理論上將，價格應(yīng)更高。但近年WTI與Brent價格倒掛：1.美國庫欣地區(qū)的高庫存：①庫欣地區(qū)原油供應(yīng)增加（德克薩斯、俄克拉荷馬、北達(dá)科他州等內(nèi)陸三地原油產(chǎn)量占全美原油產(chǎn)量的36%，其原油一般通過內(nèi)陸管道輸往庫欣地區(qū)。2011年至今，美國新增產(chǎn)量幾乎全部來自德克薩斯與北達(dá)科他兩州），②運輸瓶頸（流出能力95.2萬桶/天，流入能力173.9萬桶/天）。2.市場競爭：原油市場與金融市場緊密結(jié)合，美國政府對期貨交易監(jiān)管力度加大，抑制一部分投機(jī)；倫敦則放寬限制，原油交易額逐漸超越紐約商品交易所。3.地緣政治因素：由于美國石油進(jìn)口來源多元化明顯，中東地區(qū)政治動蕩對WTI價格影響相對小一些。但歐洲對中東石油依賴性遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于美國，因此中東地緣政治變化可能直接影響歐洲石油供需本文檔共152頁；當(dāng)前第6頁；編輯于星期二\23點54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡介世界十大石油公司及在世界500強(qiáng)中的排名（2012年）排名公司營業(yè)收入/百萬美元利潤/百萬美元1殼牌484489309182?？松梨?52926410604BP386463257005中石化37521494536中石油352338163178雪佛龍245621268959康菲石油公司2372721243611道達(dá)爾2315801706915俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司1578314446017埃尼石油公司1536769539本文檔共152頁；當(dāng)前第7頁；編輯于星期二\23點54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡介2008年以來WTI原油期價走勢圖本文檔共152頁；當(dāng)前第8頁；編輯于星期二\23點54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡介未來影響油價的因素1、供應(yīng)層面OPEC繼續(xù)維持當(dāng)前產(chǎn)量；國際原油產(chǎn)能預(yù)計在2013年繼續(xù)增長，其原油增長主要來源于非OPEC產(chǎn)油國。加之美國頁巖油和頁巖氣產(chǎn)量增加使得非OPEC產(chǎn)油國產(chǎn)量不斷增加，石油供應(yīng)并不存在壓力。2、投機(jī)炒作2012年美國、日本、歐盟等經(jīng)濟(jì)體繼續(xù)實施寬松貨幣政策，進(jìn)一步加大市場流動性，使得大量資金進(jìn)入商品期貨等市場，加大投機(jī)的貨幣資金條件。3、地緣政治因素中東北非局勢動蕩不僅直接影響石油供應(yīng)，而且會威脅到石油運輸通道，成為影響油價波動的最不穩(wěn)定因素，破壞供需平衡的政治軍事經(jīng)濟(jì)沖突沒有根本消除，導(dǎo)致國際油價一直處于與供給狀態(tài)不平衡的動蕩之中。本文檔共152頁；當(dāng)前第9頁；編輯于星期二\23點54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡介未來影響油價的因素4、美元指數(shù)保持疲軟態(tài)勢（1）美聯(lián)儲重啟量化寬松政策，使得未來通脹壓力和預(yù)期進(jìn)一步加大，經(jīng)濟(jì)基本面難以支持美元走強(qiáng)。（2）美國巨額財政和貿(mào)易赤字不會有根本好轉(zhuǎn)，美元面臨雙赤字的沉重壓力。（3）美國政府明確提出了五年內(nèi)出口翻番的目標(biāo)，這需要美元保持弱勢以推動出口。（4）美元貶值無形中在一定程度上削減了美國政府對外債務(wù)負(fù)擔(dān)。據(jù)歐佩克計算，美元每貶值1％，每桶石油價格就上漲4美元。但是，美元貶值的空間也不會很大：（1）進(jìn)一步大幅貶值不利于國際資本流入美國，會影響美國經(jīng)濟(jì)成長。（2）美元如果進(jìn)一步大幅貶值，引起歐日等國政府對市場的干預(yù)，甚至不排除爆發(fā)匯率戰(zhàn)的風(fēng)險。（3）美元繼續(xù)大幅貶值將會嚴(yán)重削弱其國際地位，加大全球“去美元化”步伐，不利于重建美國金融體系的信心。（4）通過削減財政支出方案，有助于推動美國財政重建，增強(qiáng)市場對美元未來的信心。本文檔共152頁；當(dāng)前第10頁；編輯于星期二\23點54分資源分布特點——天然氣（探明儲量）一全球石化產(chǎn)業(yè)簡介中東、歐洲及歐亞大陸最豐富本文檔共152頁；當(dāng)前第11頁；編輯于星期二\23點54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡介世界十大天然氣儲量國（2011年底）序號國家探明儲量/萬億m3占總量比例/%1俄羅斯44.621.42伊朗33.115.93卡塔爾25.012.04土庫曼斯坦24.311.75美國8.54.16沙特8.23.97阿聯(lián)酋6.12.98委內(nèi)瑞拉5.52.79尼日利亞5.12.510阿爾及利亞4.52.2合計164.979.3中國3.11.5本文檔共152頁；當(dāng)前第12頁；編輯于星期二\23點54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡介資源分布特點——煤炭（探明儲量）中東、歐洲及歐亞大陸、北美最豐富本文檔共152頁；當(dāng)前第13頁；編輯于星期二\23點54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡介世界十大煤炭儲量國（2011年底）序號國家探明儲量/百萬噸占總量比例/%1美國23729527.62俄羅斯15701018.23中國11450013.34澳大利亞764008.95印度606007.06德國406994.77烏克蘭338733.98哈薩克斯坦336003.99南非301563.510加拿大65820.8合計79071591.8本文檔共152頁；當(dāng)前第14頁；編輯于星期二\23點54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡介煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展——煉油世界煉油能力由2005年的42.52億噸/年增至2011年的44.33億噸/年2011年世界煉廠總數(shù)655座，平均規(guī)模為677萬噸/年本文檔共152頁；當(dāng)前第15頁；編輯于星期二\23點54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡介煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展——煉油2005年42.52億噸/年2011年44.33億噸/年亞太市場份額持續(xù)上升、西歐份額持續(xù)下降本文檔共152頁；當(dāng)前第16頁；編輯于星期二\23點54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡介煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展——煉油產(chǎn)業(yè)鏈本文檔共152頁；當(dāng)前第17頁；編輯于星期二\23點54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡介煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展——成品油劃分項目汽油柴油密度/g/cm30.70-0.770.82-0.87餾程/℃＜205200-365商品牌號辛烷值89#,92#,95#凝點10、0、-10、-20、-35和-50成品油根據(jù)其用途及餾程的不同可分為：汽油、煤油、柴油

汽油辛烷值是汽油在稀混合氣情況下抗爆性的表示單位，在數(shù)值上等于在規(guī)定條件下與試樣抗爆性相同時的標(biāo)準(zhǔn)燃料中所含異辛烷的體積百分?jǐn)?shù)，分為馬達(dá)法辛烷值和研究法辛烷值。我國用的是研究法辛烷值。本文檔共152頁；當(dāng)前第18頁；編輯于星期二\23點54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡介煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展——成品油標(biāo)準(zhǔn)除北京（京Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)）、上海（滬Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)）等少數(shù)城市外，大部分地區(qū)仍使用國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)汽油。2005年，歐洲將開始執(zhí)行歐Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)，2009年開始執(zhí)行歐Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)。項目國Ⅲ歐Ⅳ歐Ⅴ硫含量/ppm，不大于1505010苯含量/v%，不大于111芳烴含量/v%，不大于403535烯烴含量/v%，不大于301818本文檔共152頁；當(dāng)前第19頁；編輯于星期二\23點54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡介煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展——主要國家終端汽油價格國家終端銷售均價不含稅價格稅收占油價比美元/升升/人民幣美元/升%法國2.14913.50.99053.9德國2.21914.01.00354.8意大利2.37615.01.03756.3西班牙1.92312.11.03746.1英國2.18313.80.90558.6日本1.87311.81.10441.1加拿大1.3198.30.92829.6美國1.0186.40.90910.7本文檔共152頁；當(dāng)前第20頁；編輯于星期二\23點54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡介煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展——乙烯世界乙烯產(chǎn)能由2005年的11555萬噸/年增至2011年的14741萬噸/年本文檔共152頁；當(dāng)前第21頁；編輯于星期二\23點54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡介煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展——乙烯2005年11555萬噸/年2011年14741萬噸/年亞洲和中東產(chǎn)能份額上升、西歐和北美份額下降本文檔共152頁；當(dāng)前第22頁；編輯于星期二\23點54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡介煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展——乙烯產(chǎn)業(yè)鏈乙烯裂解裝置甲烷氫氣乙烯丙烯裂解C4裂解汽油裂解重油石腦油等化工輕油PE、EVA、PVC、EO/EG、SM、醋酸乙烯、α-烯烴、乙丙橡膠等。PP、PO/PG、苯酚/丙酮、雙酚A、丁辛醇、丙烯酸及酯、異丙醇、丙烯腈、環(huán)氧氯丙烷等。1-丁烯共聚單體、甲乙酮、丁二烯、ABS、SBS、K樹脂、MTBE、MMA、1,4-丁二醇等。加氫處理后進(jìn)行芳烴抽提，生產(chǎn)苯、甲苯、二甲苯，抽余油返回裂解裝置?？缮a(chǎn)炭黑、發(fā)電等。燃料氣或PSA制氫，用于加氫系列產(chǎn)品。本文檔共152頁；當(dāng)前第23頁；編輯于星期二\23點54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡介石化產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展特點發(fā)展中國家擴(kuò)展產(chǎn)能增加進(jìn)口增加（原材料）發(fā)達(dá)國家成熟化需求降低進(jìn)口增加（產(chǎn)成品）中東優(yōu)勢尚存出口增多品種少產(chǎn)量大其它區(qū)域本文檔共152頁；當(dāng)前第24頁；編輯于星期二\23點54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡介石化產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展新特點頁巖氣的成功商業(yè)化，使美國重新回歸世界石化產(chǎn)業(yè)中心乙烯、丙烯產(chǎn)能擴(kuò)張甲醇、化肥和氯堿行業(yè)受益LNG有望出口美國在經(jīng)歷石化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型產(chǎn)能擴(kuò)張放緩由資源優(yōu)勢向下游精深加工轉(zhuǎn)化中東中國、印度、巴西等石化產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展全球基礎(chǔ)化學(xué)品和塑料的需求正在向新興市場轉(zhuǎn)移新興經(jīng)濟(jì)體本文檔共152頁；當(dāng)前第25頁；編輯于星期二\23點54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡介石化產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展新特點——頁巖氣

頁巖氣是指以熱成熟作用或連續(xù)的生物作用為主以及兩者相互作用生成的聚集在烴源巖中的天然氣，大部分以吸附狀態(tài)賦存于巖石顆粒和有機(jī)質(zhì)表面，或以游離狀態(tài)賦于孔隙和裂縫之中，還有少數(shù)為溶解狀態(tài)。項目頁巖氣常規(guī)天然氣成因類型有機(jī)質(zhì)熱演化成因、生物成因有機(jī)質(zhì)熱演化成因、生物成因、原油裂解成因主要成分甲烷為主，少量乙烷、丙烷甲烷為主，乙烷、丙烷等含量變化較大成藏特點自生、自儲、自保生、儲、蓋組合分布特點受頁巖分布控制，有廣布性嚴(yán)格符合生儲蓋地質(zhì)條件儲集方式吸附氣和游離氣并存游離氣為主埋藏深度一般200-4000m一般大于500m開采井型水平井為主垂直井為主開采特點無自然產(chǎn)能出氣，需水力壓裂等增產(chǎn)技術(shù)開采自然壓力開采為主本文檔共152頁；當(dāng)前第26頁；編輯于星期二\23點54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡介石化產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展新特點——主要國家頁巖氣儲量國家風(fēng)險氣藏量/萬億m3技術(shù)可采資源量/萬億m3中國144.436.1美國93.024.4阿根廷77.421.9墨西哥67.019.3南非51.913.7澳大利亞39.111.2加拿大42.211.0利比亞32.58.2阿爾及利亞23.06.5巴西25.76.4本文檔共152頁；當(dāng)前第27頁；編輯于星期二\23點54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡介石化產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展新特點——美國頁巖氣生產(chǎn)情況地區(qū)/億m32007200820092010德克薩斯州279.8425.6506.6628.1路易斯安那州0.36.583.0348.9密歇根州41.934.537.434.0俄克拉何馬州11.347.670.5114.1阿肯色州26.679.0149.2224.8賓夕法尼亞州0.30.318.4112.1其他5.95.715.649.0合計366.1599.2880.71511.0占美國天然氣比重/%6.710.515.125.0另外，加拿大、澳大利亞也實現(xiàn)頁巖氣的商業(yè)化開采本文檔共152頁；當(dāng)前第28頁；編輯于星期二\23點54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡介石化產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展新特點——頁巖氣對天然氣和石化的影響對天然氣供求格局的影響據(jù)EIA預(yù)測，美國將在2016年成為液化天然氣（LNG）的凈出口國，到2025年將成為管道天然氣凈出口國，而2021年將成為整體的凈出口國。對美國能源結(jié)構(gòu)和天然氣工業(yè)的影響2011年，美國燃煤發(fā)電占發(fā)電總量的比例由2006年的49%降至42%，而天然氣發(fā)電比例則由2006年的20%升至25%，天然氣價格下降帶來的低能源使用成本將使美國部分制造業(yè)在全球競爭格局中具備較大的競爭力。美國歷來是甲醇和合成氨的進(jìn)口國，2011年美國甲醇和合成氨進(jìn)口量分別為500萬噸和700萬噸左右。目前諸多公司開始考慮在美國擴(kuò)大甲醇和合成氨的生產(chǎn)對烯烴工業(yè)的影響目前美國擴(kuò)建或新建乙烷裂解裝置的合計產(chǎn)能達(dá)到約800萬噸/年。美國2010年乙烯當(dāng)量出口約600萬噸，主要出口產(chǎn)品為聚乙烯和乙二醇，隨著乙烷裂解裝置的陸續(xù)投產(chǎn)，未來幾年，乙烯當(dāng)量出口還會繼續(xù)增加，會對中東乙烯市場造成一定的沖擊。另外還有210萬噸/年擬建丙烷脫氫裝置。本文檔共152頁；當(dāng)前第29頁；編輯于星期二\23點54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡介石化產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展新特點——中東地區(qū)

裂解原料將逐步轉(zhuǎn)向重質(zhì)原料中東地區(qū)當(dāng)前規(guī)劃建設(shè)的裂解項目將更多采用重質(zhì)原料，尤其是沙特，新建裂解項目原料構(gòu)成中60%-75%是重質(zhì)原料。伊朗也面臨原料短缺問題，開工率偏低。產(chǎn)業(yè)鏈延伸全球聚合物市場正在快速增長，中東地區(qū)新興市場是全球聚合物需求增長的另一個主要動力。高附加值工程塑料市場需求已開始顯現(xiàn)。中東地區(qū)應(yīng)用于包裝、建筑和光學(xué)市場的聚碳酸酯需求正在強(qiáng)勁增長。沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司已宣布將新建聚縮醛和聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）裝置本文檔共152頁；當(dāng)前第30頁；編輯于星期二\23點54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡介石化產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展新特點——中東地區(qū)

開辟新市場當(dāng)前中東多數(shù)石化產(chǎn)品出口至亞洲新興市場，另有一部分出口至非洲市場。未來4-5年，中國和印度大量新增石化產(chǎn)能的投產(chǎn)將影響中東地區(qū)與亞洲市場的石化產(chǎn)品貿(mào)易平衡。亞洲市場對石化產(chǎn)品進(jìn)口的需求將不可能像過去幾年那樣快速增長，未來中東地區(qū)石化生產(chǎn)商需要開拓其他市場來吸收其新增的石化產(chǎn)能。本文檔共152頁；當(dāng)前第31頁；編輯于星期二\23點54分內(nèi)容全球石化產(chǎn)業(yè)簡介石化下游市場需求解析中國石化產(chǎn)業(yè)的國際競爭力分析全球石化主要產(chǎn)品成本動態(tài)分析中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行狀況未來石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向本文檔共152頁；當(dāng)前第32頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模2012年，石油和化學(xué)工業(yè)產(chǎn)值12.24萬億，同比增長12.2%，占全國規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值的13.3%；完成固定資產(chǎn)投資1.76萬億，同比增長23.1%；進(jìn)出口總額6375.9億美元，同比增長5.1%，占全國進(jìn)出口總額的16.5%；利潤7980億，同比下降0.7%。2010年我國化學(xué)工業(yè)超越美國，居世界第一本文檔共152頁；當(dāng)前第33頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國石化產(chǎn)業(yè)運行情況——能源需求2009年原油對外依存度突破50%2012年我國原油產(chǎn)量2.07億噸，消費量4.76億噸，對外依存度為56.4%2007年我國成為天然氣凈進(jìn)口國2012年我國天然氣產(chǎn)量1067.1億m3，消費量1445.7億m3，對外依存度為26.2%本文檔共152頁；當(dāng)前第34頁；編輯于星期二\23點54分本文檔共152頁；當(dāng)前第35頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國石化產(chǎn)業(yè)運行情況——我國原油進(jìn)口前十國家(2012年)序號國家進(jìn)口量/萬噸占總量比例/%1沙特539019.92安哥拉401614.83俄羅斯24339.04伊朗22018.15阿曼19577.26伊拉克15685.87委內(nèi)瑞拉15295.68哈薩克斯坦10703.99科威特10493.910阿聯(lián)酋8743.2合計2208881.5本文檔共152頁；當(dāng)前第36頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國石化產(chǎn)業(yè)運行情況——我國天然氣進(jìn)口前五國家(2012年)序號國家進(jìn)口量/萬噸占總量比例/%1土庫曼斯坦（氣態(tài)）156951.52卡塔爾（LNG）49916.43澳大利亞（LNG）35611.74印度尼西亞（LNG）2438.05馬來西亞（LNG）1856.1合計285293.5本文檔共152頁；當(dāng)前第37頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國石化產(chǎn)業(yè)運行情況——子行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況規(guī)模以上企業(yè)2012年石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)27208家，其中化學(xué)工業(yè)24347家，煉油業(yè)1296家，專用設(shè)備制造業(yè)1290家，石油和天然氣開采業(yè)275家本文檔共152頁；當(dāng)前第38頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國石化產(chǎn)業(yè)運行情況——子行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況產(chǎn)值2012年石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)總產(chǎn)值12.24萬億，其中化學(xué)工業(yè)7.20萬億，煉油業(yè)3.36萬億，石油和天然氣開采業(yè)1.38萬億，專用設(shè)備制造業(yè)0.3萬億本文檔共152頁；當(dāng)前第39頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國主要石化企業(yè)——中國石油油氣業(yè)務(wù)：勘探與生產(chǎn)、煉油與化工、銷售、天然氣與管道；工程技術(shù)服務(wù)：物探、鉆井、測井、井下作業(yè)；石油工程建設(shè)：油氣田地面工程、管道施工、煉化裝置建設(shè)；石油裝備制造：勘探設(shè)備、鉆采裝備、煉化設(shè)備、石油專用管、動力設(shè)備；金融服務(wù)：資金管理、金融保險；新能源開發(fā)：非常規(guī)油氣資源、生物質(zhì)能等可再生能源。上市公司201020112012銷售收入/億元146542003821953凈利潤/億元139913301153本文檔共152頁；當(dāng)前第40頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國主要石化企業(yè)——中國石化石油、天然氣的勘探、開采、儲運（含管道運輸）、銷售和綜合利用；石油煉制；汽油、煤油、柴油的批發(fā)；石油化工及其他化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、儲存、運輸；技術(shù)及信息、替代能源產(chǎn)品的研究、開發(fā)、應(yīng)用、咨詢服務(wù)；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口；煤化工。上市公司201020112012銷售收入/億元191322505727860凈利潤/億元707717635本文檔共152頁；當(dāng)前第41頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國主要石化企業(yè)——中國石化上市公司201020112012銷售收入/億元191322505727860凈利潤/億元707717639本文檔共152頁；當(dāng)前第42頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國主要石化企業(yè)——中國海油形成了油氣勘探開發(fā)；專業(yè)技術(shù)服務(wù)；煉化銷售及化肥；天然氣及發(fā)電；金融服務(wù)；新能源。上市公司/總公司201020112012銷售收入/億元180024092476凈利潤/億元544703637本文檔共152頁；當(dāng)前第43頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國主要石化企業(yè)——中國中化能源—油氣勘探開發(fā)、貿(mào)易、倉儲物流、煉油；農(nóng)業(yè)—化肥、農(nóng)業(yè)、種子；化工—氟化工、天然橡膠、化工物流、醫(yī)藥、石化原料；地產(chǎn)；金融。集團(tuán)公司201020112012銷售收入/億元33534590-凈利潤/億元73107-本文檔共152頁；當(dāng)前第44頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國主要石化企業(yè)——中國化工化工新材料及特種化學(xué)品；基礎(chǔ)化學(xué)品；石油加工及煉化產(chǎn)品；農(nóng)用化學(xué)品；橡膠制品；化工裝備。集團(tuán)公司201020112012銷售收入/億元140217242059凈利潤/億元7.27.0-本文檔共152頁；當(dāng)前第45頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國主要石化企業(yè)——延長集團(tuán)主要經(jīng)營油氣探采、煉油加工、管道運輸、產(chǎn)品銷售、油氣煤鹽綜合化工，以及新能源、裝備制造、工程施工與設(shè)計、技術(shù)研發(fā)、金融保險等業(yè)務(wù)。集團(tuán)公司201020112012銷售收入/億元102112361618利潤/億元100138170本文檔共152頁；當(dāng)前第46頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國主要石化企業(yè)——中國化學(xué)主要從事化工、石油化工、電力、市政、建筑、環(huán)保等工程建設(shè)、服務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)。半個多世紀(jì)以來，承建了中國絕大部分化工、部分石油化工和煉油項目及一大批電力、建筑、市政、環(huán)保、醫(yī)藥、機(jī)械、輕工、紡織等領(lǐng)域的工程項目。

按業(yè)務(wù)方向分為設(shè)計版塊、施工版塊和投資版塊。上市公司201020112012E銷售收入/億元341435＞500凈利潤/億元172424本文檔共152頁；當(dāng)前第47頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國石化產(chǎn)業(yè)運行情況——子行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況固定資產(chǎn)投資2012年石油和化學(xué)工業(yè)固定資產(chǎn)投資1.76萬億，其中化學(xué)工業(yè)1.23萬億，石油和天然氣開采業(yè)2854億，煉油業(yè)1671.81億，專用設(shè)備制造業(yè)799.89億本文檔共152頁；當(dāng)前第48頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國石化產(chǎn)業(yè)運行情況——子行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況進(jìn)出口總額2012年石油和化學(xué)工業(yè)進(jìn)出口總額6375.9億美元，其中化學(xué)工業(yè)3206.6億美元，石油和天然氣開采業(yè)2400.37億美元，煉油業(yè)643.26億美元，專用設(shè)備制造業(yè)125.71億美元本文檔共152頁；當(dāng)前第49頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國石化產(chǎn)業(yè)運行情況——2012年主要產(chǎn)品產(chǎn)量序號產(chǎn)品產(chǎn)量/萬噸同比增長/%1成品油281715.52化肥7432.410.93農(nóng)藥原藥354.919.04乙烯1486.8-2.55甲醇312915.16硫酸7636.64.87燒堿2698.83.88電石1869.29.39化學(xué)試劑1094.517.910合成樹脂5213.35.511合成纖維單體2208.110.812輪胎外胎/億條8.924.2本文檔共152頁；當(dāng)前第50頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國石化產(chǎn)業(yè)運行情況——位居世界前列產(chǎn)品表（2012）產(chǎn)品產(chǎn)量/萬噸排名原油207484天然氣/億m310676煉油467912乙烯14872尿素30041合成氨54591磷肥17071純堿24041燒堿26991PTA20051PVC13181甲醇31291本文檔共152頁；當(dāng)前第51頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國石化產(chǎn)業(yè)布局——煉油2350千萬噸煉廠分布多數(shù)規(guī)模在千萬噸級的煉廠布局在沿海沿江地區(qū)。2012年我國共21家千萬噸煉廠，2000萬噸/年以上的3家，分別為大連石化、鎮(zhèn)海煉化和茂名石化本文檔共152頁；當(dāng)前第52頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國石化產(chǎn)業(yè)布局——煉油所屬集團(tuán)地區(qū)單位一次加工能力備注中國石油（9）東北大連石化2050撫順石化1150有乙烯裝置大連西太平洋1000與中化、道達(dá)爾合資吉林石化1000有乙烯裝置遼陽石化1000有乙烯裝置大慶石化1000有乙烯裝置西北蘭州石化1050有乙烯裝置獨山子石化1600有乙烯裝置華南廣西石化1000乙烯裝置規(guī)劃中本文檔共152頁；當(dāng)前第53頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國石化產(chǎn)業(yè)布局——煉油所屬集團(tuán)地區(qū)單位一次加工能力備注中國石化（11）環(huán)渤海灣青島煉油1000乙烯裝置規(guī)劃中齊魯石化1000有乙烯裝置天津石化1550有乙烯裝置燕山石化1350有乙烯裝置長三角鎮(zhèn)海煉化2300有乙烯裝置上海石化1400有乙烯裝置金陵石化1800與楊子石化乙烯裝置隔江相望高橋石化1130珠三角茂名石化2350有乙烯裝置廣州石化1570有乙烯裝置福建煉化1200有乙烯裝置中國海油（1）華南惠州煉油1200有乙烯裝置本文檔共152頁；當(dāng)前第54頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國石化產(chǎn)業(yè)布局——煉油截止到2011年底，我國地方煉廠共有119家，煉油能力達(dá)到了12600萬噸/年，其中一次加工能力低于200萬噸的地方煉廠共53家，這部分產(chǎn)能約占我國總煉油能力的10%，其資源綜合利用水平較低，產(chǎn)品質(zhì)量不合格，能耗指標(biāo)高，受原油供應(yīng)條件限制，開工負(fù)荷較低，約84.5%，且部分企業(yè)存在安全隱患大，環(huán)境污染的問題。在“總量控制-內(nèi)部優(yōu)化-淘汰落后”同步推進(jìn)的原則下，加快淘汰200萬噸/年及以下以生產(chǎn)成品油為主的常減壓裝置，尚不屬淘汰范圍的小型煉油企業(yè)，應(yīng)充分利用市場資源，嚴(yán)格環(huán)保監(jiān)管和產(chǎn)品質(zhì)量檢查，引導(dǎo)其差別化發(fā)展特色產(chǎn)品。本文檔共152頁；當(dāng)前第55頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國石化產(chǎn)業(yè)布局——煉油年份煉油產(chǎn)能原油加工量成品油產(chǎn)量凈出口量成品油表觀消費量煉油裝置開工率2011541804511030383-143039783.32012577504679131796123178481.02015E67940546873746110003646180.5我國煉油裝置開工率維持在80%左右單位：萬噸/年，萬噸，%本文檔共152頁；當(dāng)前第56頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國石化產(chǎn)業(yè)布局——煉油未來煉油項目企業(yè)/項目新增能力/萬噸/年預(yù)計投產(chǎn)備注中化泉州12002014新布點中石油云南煉油項目10002014新布點中石油四川石化10002013新布點中科湛江一體化項目15002014新布點，含乙烯中石油揭陽20002015新布點中海油惠州二期10002015擴(kuò)建，含乙烯中石油浙江東海20002016新布點，含乙烯中石油中俄東方項目13002016新布點中石油錦西石化10002016新布點本文檔共152頁；當(dāng)前第57頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國石化產(chǎn)業(yè)布局——煉油未來煉油項目企業(yè)/項目新增能力/萬噸/年預(yù)計投產(chǎn)備注中石化安慶石化改造5002013升級改造中石化九江煉油項目5002013升級改造中石化揚子石化4502013升級改造中石油慶陽石化3002014升級改造中石化洛陽石化10002015升級改造中石化武漢石化1502013升級改造，含乙烯中石油克拉瑪依超稠油加工6002015升級改造本文檔共152頁；當(dāng)前第58頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國石化產(chǎn)業(yè)布局——燃料乙醇E10汽油性質(zhì)同普通汽油相差不大，汽油基本不需改動相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)比較完善，對燃料乙醇生產(chǎn)給予價格補(bǔ)貼

—價格補(bǔ)貼：消費稅和增值稅減免—制定標(biāo)準(zhǔn)：《變性燃料乙醇》（GB18350-2001）《車用乙醇汽油》（GB18351-2001）E10汽油在，中國已經(jīng)在吉林、遼寧、黑龍江、河南、安徽、湖北、山東、江蘇、河北、廣西等10個省推廣，用量約150萬噸，替代量有限目前無高比例乙醇汽油汽車的推廣計劃本文檔共152頁；當(dāng)前第59頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國石化產(chǎn)業(yè)布局——燃料乙醇序號企業(yè)規(guī)模/萬噸/年1中糧生化能源（肇東）有限公司252吉林燃料乙醇有限責(zé)任公司503安徽豐原生物化學(xué)股份有限公司454河南天冠企業(yè)集團(tuán)有限公司505廣西中糧生物質(zhì)能源有限公司20合計190第一代生物乙醇：以玉米、甘蔗等為原料，不再鼓勵此類與民爭糧、與民爭地的項目第二代生物乙醇：也稱纖維素乙醇，以農(nóng)林廢棄物中所含的纖維素為原料，包括玉米秸稈、玉米芯、小麥和水稻秸稈、甘蔗渣等，原料可再生，既不影響糧食供應(yīng)，也可以充分利用現(xiàn)有乙醇汽油的基礎(chǔ)設(shè)施，是公認(rèn)的綠色能源，但目前我國還處于中試階段，并沒有真正實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，本文檔共152頁；當(dāng)前第60頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國石化產(chǎn)業(yè)布局——甲醇汽油高比例或純甲醇汽油—甲醇汽車由改車轉(zhuǎn)向產(chǎn)車—一些成熟的產(chǎn)品已可以量產(chǎn)—目前在應(yīng)用中仍存在一些問題（如腐蝕性等），大規(guī)模推廣困難—M85國家標(biāo)準(zhǔn)已推出《車用甲醇汽油（M85）》《車用燃料甲醇》M15汽油

—添加劑是關(guān)鍵，但配方五花八門，缺乏規(guī)范—在全國26個省市不同程度、不同規(guī)模應(yīng)用—山西、陜西、浙江、貴州、新疆、河北等省由政府推動—全國有10個省有M15汽油標(biāo)準(zhǔn)、—國家標(biāo)準(zhǔn)尚未推出本文檔共152頁；當(dāng)前第61頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國石化產(chǎn)業(yè)布局——煤制油序號企業(yè)規(guī)模/萬噸/年投產(chǎn)時間地點技術(shù)1神華集團(tuán)1082008鄂爾多斯自主催化劑320備案托克遜2延長集團(tuán)452013靖邊KBR技術(shù)，煤油共煉直接液化只有神華集團(tuán)一家已實現(xiàn)工業(yè)化：催化劑采用具有自主知識產(chǎn)權(quán)的“863”合成催化劑，由神華集團(tuán)和煤炭科學(xué)研究總院共同完成；懸浮床反應(yīng)器基本上是完全按照H-OIL的反應(yīng)器結(jié)構(gòu)設(shè)計的，由擁有H-OIL技術(shù)并設(shè)計過多套H-OIL工業(yè)化裝置的Axens公司負(fù)責(zé)該反應(yīng)器的機(jī)械設(shè)計，本文檔共152頁；當(dāng)前第62頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國石化產(chǎn)業(yè)布局——煤制油間接液化企業(yè)規(guī)模/萬噸/年地點投產(chǎn)時間技術(shù)已建神華集團(tuán)18鄂爾多斯2009中科合成油內(nèi)蒙伊泰16鄂爾多斯2009中科合成油潞安集團(tuán)16長治市2009中科合成油5長治市2008山西煤化所擬在建神華集團(tuán)400寧東中科合成油兗礦集團(tuán)100榆林市兗礦內(nèi)蒙伊泰200-中科合成油潞安集團(tuán)540-中科合成油10-山西煤化所延長集團(tuán)15-延長集團(tuán)與大連化物所另外，金巢集團(tuán)、亞申科技也擁有間接液化技術(shù)本文檔共152頁；當(dāng)前第63頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國石化產(chǎn)業(yè)布局——乙烯產(chǎn)能395.5萬噸/年，占比23.7%產(chǎn)能236萬噸/年，占比14.1%2012年乙烯產(chǎn)能1671萬噸/年大型乙烯多為煉化一體化裝置2012年我國共31家乙烯廠，華東地區(qū)占據(jù)42%的產(chǎn)能份額2家MTO裝置：包頭和中原1家CPP裝置：沈陽化工無產(chǎn)能702.5萬噸/年，占比42%產(chǎn)能145萬噸/年，占比8.7%產(chǎn)能192萬噸/年，占比11.5%本文檔共152頁；當(dāng)前第64頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國石化產(chǎn)業(yè)布局——乙烯行業(yè)進(jìn)展產(chǎn)能保持穩(wěn)步增長：2012年，國內(nèi)共有31套裝置，產(chǎn)能1671萬噸/年，產(chǎn)量1514萬噸。乙烯當(dāng)量消費量3190萬噸，當(dāng)量自給率為47.5%企業(yè)產(chǎn)能/萬t/a企業(yè)產(chǎn)能/萬t/a上海賽科119北京東方15中沙天津100獨山子石化22+100鎮(zhèn)海煉化100吉林石化70+15茂名石化100大慶石化60+60齊魯石化80蘭州石化24+46福建煉化80遼陽石化20揚巴公司74撫順石化14+80燕山石化71中海殼牌95上海石化14.5+70華錦乙烯18+45揚子石化70沈陽化工13.5中原石化24神華包頭30廣州石化21天津石化20本文檔共152頁；當(dāng)前第65頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國石化產(chǎn)業(yè)布局——乙烯行業(yè)進(jìn)展原料多元化初見成效：2012年，1514萬噸產(chǎn)量中，蒸汽裂解乙烯占97%；MTO乙烯占2.3%；CPP占0.42%，還有極少部分乙醇脫水本文檔共152頁；當(dāng)前第66頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國石化產(chǎn)業(yè)布局——乙烯行業(yè)進(jìn)展乙烯貿(mào)易活躍，進(jìn)口量創(chuàng)新高：2011年，進(jìn)口量首次突破100萬噸，2012年進(jìn)口量達(dá)142.2萬噸本文檔共152頁；當(dāng)前第67頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國石化產(chǎn)業(yè)布局——乙烯行業(yè)進(jìn)展產(chǎn)業(yè)集中度提高，大型化目標(biāo)正在實現(xiàn)：2012年，我國乙烯裝置平均規(guī)模由2005年的38萬噸/年提高到58萬噸/年（不計CPP和MTO）。與世界主要乙烯產(chǎn)地相比，乙烯裝置平均規(guī)模偏小，僅高于日本乙烯裝置平均規(guī)模本文檔共152頁；當(dāng)前第68頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國石化產(chǎn)業(yè)布局——LPG產(chǎn)量408萬噸，占比18%產(chǎn)量196萬噸，占比8.7%產(chǎn)量224萬噸，占比9.9%產(chǎn)量810萬噸占比35.8%產(chǎn)量598萬噸，占比26.4%2012年LPG產(chǎn)量2262萬噸產(chǎn)量分布與煉廠基本一致LPG用于化工生產(chǎn)比例提升，主要有：LPG芳構(gòu)化、LPG裂解制丙烯、丁基橡膠、甲乙酮等山東地區(qū)LPG下游深加工最多產(chǎn)量27萬噸占比1.2%本文檔共152頁；當(dāng)前第69頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國石化產(chǎn)業(yè)布局——甲醇產(chǎn)能占38%產(chǎn)量占42&產(chǎn)能占12%產(chǎn)量占15%2012年甲醇產(chǎn)能5149萬噸/年，產(chǎn)量3129萬噸一般將內(nèi)蒙劃分至西北，山東單列2012年產(chǎn)量前三位的省份是內(nèi)蒙、山東和陜西產(chǎn)能占3%產(chǎn)量占3%產(chǎn)能占10%產(chǎn)量占9%產(chǎn)能占13%產(chǎn)量占9%產(chǎn)能占13%產(chǎn)量占8%產(chǎn)能占8%產(chǎn)量占8%產(chǎn)能占4%產(chǎn)量占6%本文檔共152頁；當(dāng)前第70頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國石化產(chǎn)業(yè)布局——甲醇以煤為原料的企業(yè)集中在山東、河南、內(nèi)蒙、河北、山西、陜西等省，占總產(chǎn)能的64%；以天然氣為原料的企業(yè)集中在西南、西北等地（其中內(nèi)蒙古、海南、陜西、重慶產(chǎn)能最大），占總產(chǎn)能的20%；以焦?fàn)t氣為原料占總產(chǎn)能16%。本文檔共152頁；當(dāng)前第71頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國石化產(chǎn)業(yè)布局——甲醇制烯烴序號企業(yè)規(guī)模/萬噸/年技術(shù)投產(chǎn)時間地址1神華包頭60DMTO2010包頭2中原石化20SMTO2011濮陽3大唐多倫46LurgiMTP2011多倫4神華寧煤52LurgiMTP2011寧東5寧波禾元60DMTO2013寧波已建合計2381蒲城能源67DMTO2013蒲城2陜西延長60DMTO2013榆林3鹽湖鎂業(yè)37DMTO2013格爾木4神達(dá)化工37DMTO2014滕州5中煤蒙大60DMTO2014鄂爾多斯6興興新能源67DMTO2014嘉興7青海大美60DMTO2015西寧8神華集團(tuán)60DMTO-榆林本文檔共152頁；當(dāng)前第72頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國石化產(chǎn)業(yè)布局——甲醇制烯烴序號企業(yè)規(guī)模/萬噸/年技術(shù)投產(chǎn)時間地址9寧夏寶豐60DMTO-靈武10山西焦煤60DMTO-洪洞11正大富德33DMTO-常州12河南中科20DMTO-新鄉(xiāng)13中煤能源60DMTO-伊犁14上海碧科60DMTO-泰興15上海碧科60DMTO-珠海16江蘇斯?fàn)柊?0UOP-徐圩17浙江新湖集團(tuán)60DMTO-鄂爾多斯18中國石化60SMTO-鶴壁19中國石化60SMTO-織金20中安聯(lián)合煤業(yè)60SMTO-淮南本文檔共152頁；當(dāng)前第73頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國石化產(chǎn)業(yè)布局——甲醇制烯烴序號企業(yè)規(guī)模/萬噸/年技術(shù)投產(chǎn)時間地址21陽煤恒通30UOP2014臨沂22久泰能源60UOP2014鄂爾多斯23惠生（南京）30UOP2013南京24遠(yuǎn)興能源30FMTP-鄂爾多斯25翡翠能源化工公司10FMTP-石河子擬在建合計1268本文檔共152頁；當(dāng)前第74頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國石化產(chǎn)業(yè)布局——芳烴芳烴是與乙烯一樣重要的工業(yè)原料，主要包括苯、甲苯、二甲苯利用芳烴資源可延伸多個系列產(chǎn)品鏈，芳烴產(chǎn)業(yè)鏈寬而長，其終端產(chǎn)品是合成樹脂、合纖單體、涂料、染料、醫(yī)藥等領(lǐng)域PX是聚酯工業(yè)的主要原料，上世紀(jì)90年代，世界聚酯能力開始向亞洲轉(zhuǎn)移，先是韓國、臺灣，后是中國；今后世界聚酯能力向亞洲，尤其是中國集中的趨勢不會改變亞洲地區(qū)，尤其是中國，芳烴鏈產(chǎn)品PX、PTA最大的消費市場已形成并將進(jìn)一步發(fā)展聚酯工業(yè)大發(fā)展帶來芳烴工業(yè)的大發(fā)展。在中國，由于民營企業(yè)的介入，PTA和聚酯的產(chǎn)能猛增，但上游PX的產(chǎn)能增至滯后PTA，使PX需要大量進(jìn)口本文檔共152頁；當(dāng)前第75頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國石化產(chǎn)業(yè)布局——芳烴本文檔共152頁；當(dāng)前第76頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國石化產(chǎn)業(yè)布局——芳烴PX近幾年發(fā)展情況本文檔共152頁；當(dāng)前第77頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國石化產(chǎn)業(yè)布局——PTA產(chǎn)能占比32.3%產(chǎn)能占比1.1%產(chǎn)能占比0.2%產(chǎn)能占比50.6%產(chǎn)能占比12.8%2012年P(guān)TA產(chǎn)能3138.5萬噸/年，產(chǎn)量2005萬噸產(chǎn)能主要集中在浙江、江蘇、遼寧民營企業(yè)占據(jù)主要位置，近70%的市場份額。產(chǎn)能占比2.9%本文檔共152頁；當(dāng)前第78頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國石化產(chǎn)業(yè)布局——PVC·產(chǎn)能占比3.8%產(chǎn)能占比36.9%產(chǎn)能占比11.2%產(chǎn)能占比13.4%2012年P(guān)VC產(chǎn)能2341萬噸/年，產(chǎn)量1318萬噸電石法占總產(chǎn)能的80.9%，乙烯法占18.7%，天然氣法占0.4%。2012年P(guān)VC產(chǎn)量超過百萬噸的地區(qū)有內(nèi)蒙古、新疆、天津、河南和山東產(chǎn)能占比27.4%產(chǎn)能占比7.3%本文檔共152頁；當(dāng)前第79頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國石化產(chǎn)業(yè)布局——化肥年份產(chǎn)能產(chǎn)量凈出口量表觀消費量產(chǎn)能利用率20116610504028.7506976%20126730545933.2549281%2015E7250555035.0551576%合成氨萬噸/年，萬噸年份產(chǎn)能產(chǎn)量凈出口量表觀消費量產(chǎn)能利用率201131742637164247382%201232782770312269285%2015E37603010250276080%尿素萬噸/年，萬噸年份產(chǎn)能產(chǎn)量凈出口量表觀消費量產(chǎn)能利用率201121001641371127078%201222001707249145878%2015E23401800300150077%磷肥萬噸/年，萬噸本文檔共152頁；當(dāng)前第80頁；編輯于星期二\23點54分二中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行情況我國石化產(chǎn)業(yè)布局——化肥鉀肥首先，從鉀礦資源上講，全球鉀礦儲量相對集中。主要分布在北美、歐洲、南美、中東和亞洲的泰國等國家。其中加拿大、俄羅斯、白俄羅斯、德國四國探明儲量占世界總量的92%。從鉀肥產(chǎn)量上講，供應(yīng)商主要集中在加拿大、前獨聯(lián)體國家和中東地區(qū)，具有高度行業(yè)壟斷的特點。其中加拿大、俄羅斯、白俄羅斯、德國、以色列、約旦六國的產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的88%；而世界五大鉀肥生產(chǎn)商(加拿大Potashcorp，美國Mosaic，白俄羅斯Belaruskali，德國Kali&Saiz，俄羅斯Uralkali)的氯化鉀產(chǎn)能占全球的65%，出口量占全球的80%以上。2012年世界鉀肥產(chǎn)能為4790萬噸，產(chǎn)量4140萬噸。2012年我國鉀肥產(chǎn)量530萬噸，對外依存度約60%本文檔共152頁；當(dāng)前第81頁；編輯于星期二\23點54分內(nèi)容全球石化產(chǎn)業(yè)簡介石化下游市場需求解析中國石化產(chǎn)業(yè)的國際競爭力分析全球石化主要產(chǎn)品成本動態(tài)分析中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行狀況未來石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向本文檔共152頁；當(dāng)前第82頁；編輯于星期二\23點54分三石化下游市場需求解析石化下游產(chǎn)品烯烴合成樹脂有機(jī)原料合成橡膠合成纖維本文檔共152頁；當(dāng)前第83頁；編輯于星期二\23點54分三石化下游市場需求解析乙烯2012年乙烯產(chǎn)量1486.8萬噸,同比下降2.0%當(dāng)量消費量3190萬噸，同比增長4.7%當(dāng)量自給率為47.5%本文檔共152頁；當(dāng)前第84頁；編輯于星期二\23點54分三石化下游市場需求解析乙烯下游消費從下游消費看，2012年我國乙烯最大消費領(lǐng)域是聚乙烯，占消費總量的63.3%；第二大消費領(lǐng)域是乙二醇，占消費總量的11.9%；其次是PVC、苯乙烯和環(huán)氧乙烷，分別占消費總量的9.9%、7.6%和3.9%。本文檔共152頁；當(dāng)前第85頁；編輯于星期二\23點54分三石化下游市場需求解析乙烯下游發(fā)展趨勢2012年，國內(nèi)乙烯當(dāng)量需求缺口以聚乙烯（含EVA樹脂）和乙二醇為主，兩者凈進(jìn)口量約占國內(nèi)乙烯當(dāng)量消費量的41.1%。其中進(jìn)口聚乙烯占據(jù)國內(nèi)聚乙烯專用料市場主導(dǎo)地位，主要為滿足沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)高端用戶需求。同時大宗通用料也占據(jù)加到市場份額，與國內(nèi)同類產(chǎn)品形成有力競爭；乙二醇主要用于華東沿海地區(qū)的聚酯行業(yè)。雖然國內(nèi)乙烯下游衍生物中以聚乙烯和乙二醇產(chǎn)品供需缺口最大，但這種產(chǎn)品也將直接面對國外產(chǎn)品的競爭，尤其是中東地區(qū)低成本產(chǎn)品的競爭。

因此，未來國內(nèi)乙烯下游大宗產(chǎn)品的發(fā)展重點是聚乙烯專用料牌號，并延伸環(huán)氧乙烷、苯乙烯下游產(chǎn)業(yè)鏈，避免與中東產(chǎn)品的同質(zhì)化競爭。此外，市場總規(guī)模相對較小，但產(chǎn)品附加值和行業(yè)進(jìn)入壁壘較高的高性能材料如乙丙橡膠、聚烯烴彈性體和精細(xì)化工原料如α-烯烴將會有更好的發(fā)展機(jī)會。本文檔共152頁；當(dāng)前第86頁；編輯于星期二\23點54分三石化下游市場需求解析聚乙烯市場需求：2012年表觀消費量1790萬噸，市場缺口760萬噸，預(yù)計2015年供需缺口依然高達(dá)400萬噸以上，市場容量大，缺口大，發(fā)展空間大，但產(chǎn)品面臨中東低成本產(chǎn)品沖擊較為嚴(yán)重準(zhǔn)入規(guī)模：20萬噸/年工藝技術(shù)可獲得性：多種先進(jìn)成熟技術(shù)可引進(jìn)，可得性強(qiáng)，風(fēng)險小原料需求：30萬噸/年聚乙烯需乙烯30萬噸，無需或僅需外購少量的共聚單體（視具體牌號而定）配套條件：公用工程要求低，固體產(chǎn)品易于儲運營銷投資及效益：30萬噸/年全密度聚乙烯項目總投資約13.3億元，年銷售收入34.2億元，投資利稅率20.1%，投資利潤率13.3%發(fā)展建議：實施難度小，可操作性強(qiáng)，市場空間大，但目前國內(nèi)同質(zhì)化競爭較為嚴(yán)重，盈利能力低，建議適度發(fā)展，但需在品種及牌號上實現(xiàn)差異化本文檔共152頁；當(dāng)前第87頁；編輯于星期二\23點54分三石化下游市場需求解析環(huán)氧乙烷/乙二醇市場需求：2012國內(nèi)乙二醇表觀消費量1076萬噸，凈進(jìn)口量795萬噸，供求矛盾十分突出，消費和進(jìn)口主要集中在東部沿海，預(yù)計2015年我國乙二醇仍存在巨大缺口，但產(chǎn)品面臨中東低成本產(chǎn)品的沖擊較為嚴(yán)重準(zhǔn)入規(guī)模：20萬噸/年工藝技術(shù)可獲得性：多種先進(jìn)成熟技術(shù)可引進(jìn)，可得性強(qiáng)，風(fēng)險小原料需求：50萬噸/年乙二醇需乙烯30萬噸配套條件：安全環(huán)保、儲運等配套要求高投資及效益：50萬噸/年乙二醇項目總投資約25.3億元，年銷售收入41.5億元，投資利稅率22.5%，投資利潤率15.7%發(fā)展建議：考慮到進(jìn)口中東低成本乙二醇和國內(nèi)煤制乙二醇的雙重競爭，以及環(huán)氧乙烷下游高端精細(xì)化學(xué)品良好的發(fā)展?jié)摿?，可考慮適度發(fā)展環(huán)氧乙烷，并往下游高端專用化學(xué)品延伸（如聚乙二醇切割液，減水劑，表面活性劑），不建議大量發(fā)展乙二醇商品本文檔共152頁；當(dāng)前第88頁；編輯于星期二\23點54分三石化下游市場需求解析煤制乙二醇本文檔共152頁；當(dāng)前第89頁；編輯于星期二\23點54分三石化下游市場需求解析丙烯2012年丙烯產(chǎn)量1495萬噸,同比增長1.9%當(dāng)量消費量2427萬噸，同比增長6.2%當(dāng)量自給率為61.6%本文檔共152頁；當(dāng)前第90頁；編輯于星期二\23點54分三石化下游市場需求解析丙烯下游消費從下游消費看，2012年我國最大消費領(lǐng)域是聚丙烯，占消費總量的65%；第二大消費領(lǐng)域是環(huán)氧丙烷，占消費總量的7.6%；其次是丙烯腈、丙烯酸、辛醇、丁醇和丙酮，分別占消費總量的7.3%、4.2%、4.1%、3.1%和2.9%。本文檔共152頁；當(dāng)前第91頁；編輯于星期二\23點54分三石化下游市場需求解析丙烯下游發(fā)展趨勢2012年，國內(nèi)丙烯當(dāng)量需求缺口以聚丙烯為主，凈進(jìn)口量占當(dāng)量消費量的15.8%。未來，國內(nèi)對丙烯下游合成樹脂和有機(jī)原料的需求仍有較大增長，聚丙烯、丙烯腈、丁辛醇、環(huán)氧丙烷、苯酚/丙酮、丙烯酸及酯、環(huán)氧氯丙烷仍是丙烯消費的重點領(lǐng)域。但受REACH法則實施等因素影響，未來丁辛醇消費量將放緩；環(huán)氧丙烷、丙烯酸及酯消費將保持較快增長；而聚丙烯、丙烯腈和苯酚/丙酮等增速較為平穩(wěn)?？傮w來看，今后國內(nèi)丙烯下游發(fā)展的重點產(chǎn)品是專用料牌號的聚丙烯產(chǎn)品，并延伸環(huán)氧丙烷苯酚/丙酮、丙烯腈下游產(chǎn)業(yè)鏈，提高國內(nèi)丙烯產(chǎn)業(yè)鏈的競爭實力。此外，市場規(guī)模小，但產(chǎn)品附加值高和行業(yè)進(jìn)入壁壘較高的高性能材料如乙丙橡膠、聚烯烴彈性體等將有更好的發(fā)展機(jī)會。本文檔共152頁；當(dāng)前第92頁；編輯于星期二\23點54分三石化下游市場需求解析聚丙烯市場需求：2012表觀消費量1499萬噸，市場缺口377萬噸。預(yù)計2015年供需缺口依然高達(dá)200萬噸，市場容量大和缺口大，發(fā)展空間大。準(zhǔn)入規(guī)模：7萬噸/年工藝技術(shù)可獲得性：多種先進(jìn)成熟技術(shù)可引進(jìn)，可得性強(qiáng)，風(fēng)險小原料需求：30萬噸/年聚丙烯需丙烯28萬噸，乙烯約2萬噸配套條件：要求低，固體產(chǎn)品易于儲運營銷投資及效益：30萬噸/年聚丙烯項目總投資約14.1億元，年銷售收入34.5億元，投資利稅率21.1%，投資利潤率14.2%發(fā)展建議：實施難度小，可操作性強(qiáng)，市場空間大，但目前國內(nèi)同質(zhì)化競爭較為嚴(yán)重，盈利能力低，建議適度發(fā)展，但需在牌號上實現(xiàn)差異化和高端化發(fā)展本文檔共152頁；當(dāng)前第93頁；編輯于星期二\23點54分三石化下游市場需求解析丙烯腈市場需求：2012表觀消費量171.5萬噸，市場缺口55.5萬噸。預(yù)計2015年供需缺口仍在40萬噸，市場前景好。準(zhǔn)入規(guī)模：13萬噸/年工藝技術(shù)可獲得性：國內(nèi)外均由先進(jìn)可靠技術(shù)，但技術(shù)獲得有較大難度原料需求：26萬噸/年丙烯腈需丙烯28萬噸，液氨13萬噸配套條件：副產(chǎn)劇毒氫氰酸，必須就地轉(zhuǎn)化。安全環(huán)保、產(chǎn)品儲運等配套要求高投資及效益：26萬噸/年丙烯腈項目總投資約26.7億元，年銷售收入36.8億元，投資利稅率25.4%，投資利潤率18.5%發(fā)展建議：市場前景好，盈利能力強(qiáng)，但需配套液氨等資源，建議具備液氨資源、環(huán)境容量高、靠近市場地的沿海地區(qū)發(fā)展本文檔共152頁；當(dāng)前第94頁；編輯于星期二\23點54分三石化下游市場需求解析有機(jī)原料本文檔共152頁；當(dāng)前第95頁；編輯于星期二\23點54分三石化下游市場需求解析合成樹脂（PE、PP、PS、PVC、ABS）本文檔共152頁；當(dāng)前第96頁；編輯于星期二\23點54分三石化下游市場需求解析合成橡膠——七大基本品種（丁苯橡膠SBR、順丁橡膠BR、乙丙橡膠EPR、氯丁橡膠CR、丁基橡膠IIR、丁腈橡膠NBR和異戊橡膠IR）和苯乙烯系嵌段共聚物SBCs本文檔共152頁；當(dāng)前第97頁；編輯于星期二\23點54分三石化下游市場需求解析合成橡膠用途橡膠主體用途丁苯橡膠苯乙烯、丁二烯輪胎業(yè)、鞋業(yè)、布業(yè)及輸送帶行業(yè)順丁橡膠丁二烯制汽車輪胎和耐寒制品，還可以制造緩沖材料以及各種膠鞋、膠布、膠帶和海綿膠等乙丙橡膠乙烯、丙烯、第三單體輪胎側(cè)、膠條和內(nèi)胎以及汽車的零部件，還可以作電線、電纜包皮及高壓、超高壓絕緣材料異戊橡膠異戊二烯輪胎氯丁橡膠氯丁二烯用于木工、家具、制鞋、建筑、電子、輕紡、交通運輸、機(jī)械等部門?？芍瞥山佑|型膠黏劑?？芍谱髦苯咏佑|大氣、陽光、臭氧的零件。丁腈橡膠丁二烯、丙烯腈最大的用途是生產(chǎn)耐油膠管及阻燃輸送帶；其次是密封制品，半數(shù)為汽車密封；此外還有電線電纜、膠粘劑、印刷和箱包制品等丁基橡膠異丁烯與少量異戊二烯用于汽車輪胎的內(nèi)胎、皮包、橡膠膏紙、窗框橡膠、蒸汽軟管、耐熱輸送帶等本文檔共152頁；當(dāng)前第98頁；編輯于星期二\23點54分三石化下游市場需求解析合成纖維本文檔共152頁；當(dāng)前第99頁；編輯于星期二\23點54分三石化下游市場需求解析合成纖維合成纖維學(xué)名用途滌綸聚對苯二甲酸乙二酯長絲：常作為低彈絲，制作各種紡織品；短纖：棉、毛、麻等均可混紡，工業(yè)上：輪胎簾子線，漁網(wǎng)、繩索，濾布，緣絕材料等。是目前化纖中用量最大的。錦綸聚酰胺纖維長絲：多用于針織和絲綢工業(yè)；短纖：大都與羊毛或毛型化纖混紡，作華達(dá)呢，凡尼丁等；工業(yè)：簾子線和漁網(wǎng)，也可作地毯，繩索，傳送帶，篩網(wǎng)等腈綸聚丙烯腈纖維主要作民用，可純紡也可混紡，制成多種毛料、毛線、毛毯、運動服也可：人造毛皮、長毛絨，膨體紗，水龍帶，陽傘布等。維綸聚乙烯醇縮甲醛纖維多和棉花混紡：細(xì)布，府綢，燈芯絨，內(nèi)衣，帆布，防水布，包裝材料，勞動服等。氨綸聚氨酯彈性纖維用于內(nèi)衣，女性用內(nèi)衣褲，休閑服，運動服，短襪，連褲襪，繃帶等為主的紡織領(lǐng)域，醫(yī)療領(lǐng)域等本文檔共152頁；當(dāng)前第100頁；編輯于星期二\23點54分內(nèi)容全球石化產(chǎn)業(yè)簡介石化下游市場需求解析中國石化產(chǎn)業(yè)的國際競爭力分析全球石化主要產(chǎn)品成本動態(tài)分析中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行狀況未來石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向本文檔共152頁；當(dāng)前第101頁；編輯于星期二\23點54分四全球石化主要產(chǎn)品成本動態(tài)分析乙烯——美國美國乙烷價格在2011年11月，乙烷價格達(dá)到近兩年的高點，約90美分/加侖，隨后迅速下跌，2012年6月更是跌至30美分/加侖（約223美元/噸），達(dá)到2002年11月以來的最低水平。美國能源安全分析公司（ESAI）報告指出：2013年美國乙烷供應(yīng)將過剩6萬桶/天，乙烷價格繼續(xù)疲軟美國用乙烷制成乙烯的成本略大于400美元/噸，遠(yuǎn)低于石腦油制烯烴成本。本文檔共152頁；當(dāng)前第102頁；編輯于星期二\23點54分四全球石化主要產(chǎn)品成本動態(tài)分析乙烯——中東中東乙烷價格沙特乙烷的價格為0.75美元/MMBtu（約36.9美元/噸）伊朗為3美元/MMBtu（約148美元/噸）乙烯成本低于美國本文檔共152頁；當(dāng)前第103頁；編輯于星期二\23點54分四全球石化主要產(chǎn)品成本動態(tài)分析乙烯——中國我國乙烯以石腦油為主要原料近期MTO發(fā)展迅速，成本關(guān)鍵在于煤炭價格或進(jìn)口甲醇價格本文檔共152頁；當(dāng)前第104頁；編輯于星期二\23點54分四全球石化主要產(chǎn)品成本動態(tài)分析甲醇美國天然氣價格為3美元/百萬英熱單位（約0.6元/m3），并將長時間維持在2-4美元/百萬英熱單位的價位，天然氣制甲醇成本為900元/噸左右。沙特天然氣價格在0.75美元/百萬英熱單位左右（約0.15元/m3），甲醇成本為500元/噸左右。本文檔共152頁；當(dāng)前第105頁；編輯于星期二\23點54分內(nèi)容全球石化產(chǎn)業(yè)簡介石化下游市場需求解析中國石化產(chǎn)業(yè)的國際競爭力分析全球石化主要產(chǎn)品成本動態(tài)分析中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行狀況未來石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向本文檔共152頁；當(dāng)前第106頁；編輯于星期二\23點54分五中國石化產(chǎn)業(yè)的國際競爭力分析乙烯產(chǎn)業(yè)規(guī)?！偃f噸乙烯達(dá)到世界先進(jìn)水平裝備——可全部國產(chǎn)化（1）中石化開發(fā)了CBL爐和SL爐，并得到廣泛應(yīng)用（2）沈鼓集團(tuán)提供“三機(jī)”——裂解氣壓縮機(jī)、丙烯壓縮機(jī)和乙烯壓縮機(jī)（3）杭氧集團(tuán)提供乙烯冷箱原料多元化初顯——MTO發(fā)展迅速，甲醇來源需要論證本文檔共152頁；當(dāng)前第107頁；編輯于星期二\23點54分五中國石化產(chǎn)業(yè)的國際競爭力分析乙烯產(chǎn)業(yè)2012年擬在建MTO分布圖截止2012年底，我國擬在建MTO項目有26套，烯烴總產(chǎn)能為1368萬噸/年，本文檔共152頁；當(dāng)前第108頁；編輯于星期二\23點54分甲醇制烯烴的開發(fā)利用甲醇制烯烴（成本分析）本文檔共152頁；當(dāng)前第109頁；編輯于星期二\23點54分甲醇制烯烴的開發(fā)利用甲醇制烯烴（成本分析）本文檔共152頁；當(dāng)前第110頁；編輯于星期二\23點54分五中國石化產(chǎn)業(yè)的國際競爭力分析丙烯產(chǎn)業(yè)規(guī)?！饕獊碜砸蚁└碑a(chǎn)和煉廠FCC原料多元化進(jìn)程加快——甲醇制丙烯，Lurgi技術(shù)已建兩套，清華FMTP尚未工業(yè)化——丙烷脫氫PDH，均為國外技術(shù)，丙烷來源需要論證——深度催化裂解DCC,中石化石科院技術(shù)——低碳烯烴裂解，中石化OCC、智融、河圖技術(shù)本文檔共152頁；當(dāng)前第111頁；編輯于星期二\23點54分五中國石化產(chǎn)業(yè)的國際競爭力分析丙烯產(chǎn)業(yè)截止2012年底我國PDH在建、擬建裝置11套裝置，總產(chǎn)能為643萬噸/年。2012年擬在建PDH分布圖本文檔共152頁；當(dāng)前第112頁；編輯于星期二\23點54分五中國石化產(chǎn)業(yè)的國際競爭力分析丙烯產(chǎn)業(yè)截止2012年底，我國已建成12套DCC裝置，合計產(chǎn)能為847萬噸/年。2012年擬在建DCC分布圖本文檔共152頁；當(dāng)前第113頁；編輯于星期二\23點54分五中國石化產(chǎn)業(yè)的國際競爭力分析丙烯產(chǎn)業(yè)截止2012年底我國低碳烯烴裂解擬在建裝置十余家2012年擬在建低碳烯烴裂解裝置分布圖本文檔共152頁；當(dāng)前第114頁；編輯于星期二\23點54分五中國石化產(chǎn)業(yè)的國際競爭力分析芳烴產(chǎn)業(yè)PX主要來自催化重整新技術(shù)不斷涌現(xiàn)——揚子石化芳烴廠采用中國石化自主開發(fā)的甲苯甲醇甲基化制二甲苯裝置成功開車（規(guī)模為20萬噸/年）——由華電煤業(yè)集團(tuán)投資，華電煤業(yè)和清華大學(xué)共同合作開發(fā)的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的萬噸級流化床MTA工業(yè)試驗裝置于2013年1月試車成功，本文檔共152頁；當(dāng)前第115頁；編輯于星期二\23點54分五中國石化產(chǎn)業(yè)的國際競爭力分析煤化工產(chǎn)業(yè)煤制烯烴，已工業(yè)化，有國產(chǎn)技術(shù)煤制乙二醇，已工業(yè)化，有國產(chǎn)技術(shù)煤制油，直接液化&間接液化，均已工業(yè)化，有國產(chǎn)技術(shù)煤制天然氣，正在工業(yè)化，無國產(chǎn)技術(shù)甲醇制汽油，已工業(yè)化，有國產(chǎn)技術(shù)煤焦油加氫，已工業(yè)化，有國產(chǎn)技術(shù)本文檔共152頁；當(dāng)前第116頁；編輯于星期二\23點54分五中國石化產(chǎn)業(yè)的國際競爭力分析煤化工產(chǎn)業(yè)序號企業(yè)地點規(guī)模/億m3/年一期投產(chǎn)時間技術(shù)1大唐集團(tuán)內(nèi)蒙赤峰402012DAVY技術(shù)2大唐集團(tuán)遼寧阜新402014DAVY技術(shù)3慶華集團(tuán)新疆伊犁552013托普索技術(shù)4匯能集團(tuán)內(nèi)蒙鄂爾多斯162013托普索技術(shù)煤制天然氣本文檔共152頁；當(dāng)前第117頁；編輯于星期二\23點54分五中國石化產(chǎn)業(yè)的國際競爭力分析煤化工產(chǎn)業(yè)序號企業(yè)規(guī)模/萬噸/年投產(chǎn)時間技術(shù)1云南解化集團(tuán)有限公司6-湖南長嶺石化科技、中低溫煤焦油2中煤龍化哈爾濱煤化工有限公司42003撫順石化院，中低溫煤焦油加氫3七臺河寶泰隆煤化工股份有限公司102009上海勝幫，高溫煤焦油加氫（切尾餾分加氫）4遼寧博達(dá)化工公司52009-5陜西煤業(yè)化工集團(tuán)502010自主技術(shù)，中低溫煤焦油加氫122012自主技術(shù)，中低溫煤焦油全餾分加氫6慶華集團(tuán)102012上海勝幫煤焦油加氫本文檔共152頁；當(dāng)前第118頁；編輯于星期二\23點54分內(nèi)容全球石化產(chǎn)業(yè)簡介石化下游市場需求解析中國石化產(chǎn)業(yè)的國際競爭力分析全球石化主要產(chǎn)品成本動態(tài)分析中國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運行狀況未來石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向本文檔共152頁；當(dāng)前第119頁；編輯于星期二\23點54分六未來石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向區(qū)域布局不斷優(yōu)化——傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移，預(yù)計未來在化肥、甲醇、“兩堿”、橡膠制品，基礎(chǔ)合成材料等領(lǐng)域向中西部轉(zhuǎn)移進(jìn)一步加快——