2022-2023電池行業(yè)年度報(bào)告

Volta

Foundation電池行業(yè)年度報(bào)告2022-2023Revision:

2023020604 電池年度報(bào)告由以下單位制作并翻譯volta.foundation贊助電池年度報(bào)告能斯特未來新能源Volta

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Foundation3感謝以下單位對本報(bào)告中文版翻譯的支持Volta

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Foundation在這份報(bào)告中，我們總結(jié)了2022年全球電池行業(yè)最重要的進(jìn)展。該報(bào)告旨在提供有關(guān)電池研究，產(chǎn)業(yè)，人才和政策的當(dāng)前狀況，并希望以此促進(jìn)電池領(lǐng)域更多更深入的交流，追蹤其發(fā)展軌跡，并對未來進(jìn)行合理預(yù)測。本報(bào)告主要囊括以下部分:第一部分：產(chǎn)業(yè)第二部分：科研第三部分：人才第四部分：政策第五部分：預(yù)測電池開發(fā)和制造的商業(yè)里程碑基礎(chǔ)電池科學(xué)的學(xué)術(shù)突破供應(yīng)、需求和對該領(lǐng)域從業(yè)人才的見解政府目標(biāo)、激勵措施、法規(guī)及其含義未來一年電池行業(yè)的發(fā)展趨勢由Volta

Foundation編寫制作免責(zé)聲明:

本文所表達(dá)的觀點(diǎn)僅為作者個(gè)人觀點(diǎn)，未經(jīng)任何其他組織、機(jī)構(gòu)、雇主或公司審核或批準(zhǔn)。這項(xiàng)工作的主要目的僅為教育和提供參考。所引用的數(shù)據(jù)和信息來自公開來源，由相關(guān)公司自行報(bào)告。所有作者在編寫本報(bào)告中不存在利益沖突。Disclaimer:

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report.5“電池技術(shù)正當(dāng)時(shí)。”-

經(jīng)濟(jì)學(xué)人前言Volta

Foundation第一部分產(chǎn)業(yè)6Volta

Foundation年度事件業(yè)界企業(yè)與動態(tài)電芯材料發(fā)展動態(tài)技術(shù)應(yīng)用成本投資供應(yīng)鏈安全/

法規(guī)生產(chǎn)制造回收7產(chǎn)業(yè)

|

概覽2022

年是全球電池行業(yè)加速增長的一年—電動汽車的廣泛普及繼續(xù)推動對電池原材料和制造能力需求的不斷增長。

盡管宏觀經(jīng)濟(jì)不振，電池行業(yè)規(guī)模仍增長484億美元，募集資金從

2021

年的330億美元增加到

2022

年的390億美元。除了商業(yè)發(fā)展，全球政策制定者已將注意力轉(zhuǎn)向國有化努力，例如：美國反通貨膨脹法案

(IRA)

以史無前例的3690億美元資金用于激勵清潔能源和氣候改善、歐洲法律和政策變化、印度電池和電池包激勵措施等等。西方國家努力實(shí)現(xiàn)將關(guān)鍵原材料生產(chǎn)保留在國內(nèi)以促進(jìn)國內(nèi)電池生產(chǎn)，同時(shí)東亞國家竭盡全力維持他們現(xiàn)有的市場地位。2022年電池行業(yè)也面臨諸多挑戰(zhàn)，上市的電車公司、電池產(chǎn)品材料企業(yè)2022年表現(xiàn)不及大盤。電池價(jià)格20年來首次同比上漲7%，電池包平均價(jià)格上漲至138美元/kWh，這意味著實(shí)現(xiàn)電動汽車與燃油車同等成本的預(yù)期時(shí)間將推遲到

2026

年。生產(chǎn)制造方面的挑戰(zhàn)主要體現(xiàn)在產(chǎn)能爬坡的停滯，加上設(shè)備、原材料、專業(yè)人員和制造專業(yè)知識的短缺，都在敦促人們更將清醒地審視當(dāng)前。

安全和可靠性相關(guān)的事故以及上述障礙減緩了商業(yè)化進(jìn)程并耗盡了現(xiàn)金儲備。電池化學(xué)的發(fā)展已經(jīng)改變了行業(yè)的焦點(diǎn)，主要的動作包括轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰正極和在負(fù)極中使用更高的硅含量，而正極的優(yōu)化和其它技術(shù)支持仍然是該領(lǐng)域商業(yè)研發(fā)和早期創(chuàng)業(yè)的焦點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)：概覽Volta

Foundation1月2022

年度事件產(chǎn)業(yè)：年度事件Week

1Week

2Week

3Week

4瑞典電池制造商N(yùn)orthvolt在瑞典超級工廠組裝了第一個(gè)鋰離子電池組。松下將在特斯拉超級工廠中使用Redwood的回收電動汽車電池初創(chuàng)公司

StoreDot完成了8000萬美元的D輪融資，由越南電動車企VinFast牽頭。電池智能公司Voltaiq,

Batemo,

和電池測試商Energy

Assurance發(fā)布了首個(gè)獨(dú)立電池指數(shù)。QuantumScape宣布和Fluence共同開發(fā)靜態(tài)儲能應(yīng)用場景中的材料來生產(chǎn)電池。

固態(tài)鋰金屬電池。沃爾沃推出電動卡車VNR，續(xù)航里程275英里，還有快速充電功能。到2025年，LG化學(xué)將在韓國龜尾市的正極材料工廠投資4.19億美元。本田與SES（麻省固能）簽署了鋰電池領(lǐng)域的聯(lián)合開發(fā)協(xié)議。寧德時(shí)代和EVGO聯(lián)合推出電動汽車換電服務(wù)。由梅賽德斯-奔馳和Stellantis牽頭，F(xiàn)actorialEnergy籌集了2億美元，以加速其固態(tài)電池的商業(yè)化。通用汽車和LG新能源投資26億美元在密歇根州首府蘭辛建立第三家合資的UltiumCell電池超級工廠。ProLogium和梅賽德斯-奔馳簽署了一項(xiàng)技術(shù)合作協(xié)議，目標(biāo)是為電動汽車開發(fā)固態(tài)電池。82月2022

年度事件Week

1Week

2Week

3Week

4Addionics完成了2700萬美元的A輪融資，以擴(kuò)大3D電極生產(chǎn)的規(guī)模。Zeta

Energy為其先進(jìn)的鋰硫電池技術(shù)獲得了2300萬美元的A輪融資。福特汽車與Sunrun合作開發(fā)電動汽車充電、家庭能源管理等解決方案。電動汽車廠商Rivian與電池制造商三星SDI放棄了就成立合資電池公司的談判。SES韓國分公司在韓建立了一個(gè)預(yù)生產(chǎn)設(shè)施，以加快與通用、現(xiàn)代和本田的樣本聯(lián)合開發(fā)。澳大利亞礦商Liontown與特斯拉簽署了一項(xiàng)為期5年的供應(yīng)協(xié)議以供應(yīng)鋰輝石精礦。美國能源部啟動了1.4億美元的項(xiàng)目，以開發(fā)美國第一個(gè)關(guān)鍵礦物（稀土元素、鋰和鈷等）精煉廠。LG新能源收購了NECEnergy

Solutions的100%股份，NECEnergy

Solutions是一家非汽車鋰離子電池和系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)商。英韓合資鋰電池生產(chǎn)商Eurocell計(jì)劃建造其首個(gè)歐洲超級工廠。美國交通部和能源部宣布，為全國電動汽車充電網(wǎng)絡(luò)撥款近50億美元。固態(tài)電池公司QuantumScape在日本設(shè)立了新的研發(fā)中心以擴(kuò)展亞太地區(qū)業(yè)務(wù)。產(chǎn)業(yè)：年度事件Volta

Foundation93月2022

年度事件Week

1Week

2Week

3Week

4Ola

Electric宣布計(jì)劃在印度建設(shè)產(chǎn)能為50

GWh的巨型工廠。松下宣布計(jì)劃在美國建造另一家電池工廠為特斯拉供貨。通用汽車和浦項(xiàng)制鐵將在加拿大建造4億美元的工廠，生產(chǎn)負(fù)極活性材料。索尼和本田合作開發(fā)和銷售電動汽車。Ascend

Elements和韓國SK美國分公司宣布合作回收電池制造廢料。三星SDI開始在韓國水原建設(shè)固態(tài)電池試驗(yàn)線。Northvolt宣布將在德國建立第三家超級工廠。梅賽德斯-奔馳宣布在德國南部庫彭海姆新建2500噸的電池材料回收廠。LG

新能源投資20億美元，在亞利桑那州皇后溪（QueenCreek）建造其第一座美國圓柱電池工廠，產(chǎn)能為11GWh。Stellants和LG新能源將向合資企業(yè)投資50億加元，用于在加拿大生產(chǎn)電池。鈴木汽車將在印度投資13億美元用于電動汽車和電池生產(chǎn)。韓國浦項(xiàng)制鐵在阿根廷投資40億美元開發(fā)新的鋰礦項(xiàng)目。產(chǎn)業(yè)：年度事件Volta

Foundation104月2022

年度事件Week

1Week

2Week

3Week

4臺灣換電公司Gogoro啟動IPO。比亞迪和殼牌在中國和歐洲展開電動汽車充電相關(guān)合作。歐洲第一家鋰離子電池正極廠Talga在瑞典投產(chǎn)運(yùn)營。VinFast投資20億美元在美國北卡羅來納州建造電動汽車工廠。通用汽車和本田宣布計(jì)劃共同開發(fā)平價(jià)電動汽車。寧德時(shí)代與印度尼西亞合作，通過60億美元的投資促進(jìn)電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。遠(yuǎn)景動力投資20億美元在肯塔基州建設(shè)一座30GWh的超級工廠。LG新能源宣布與Li

Cycle建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，后者成為他們在北美首選的鋰離子電池回收商。美國能源部向澳大利亞礦業(yè)公司SyrahResources撥款1.07億美元。大眾汽車和英國石油公司bp啟動戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，在歐洲推出電動汽車快速充電業(yè)務(wù)。Umicore和汽車電池公司（ACC）簽署了歐洲電動汽車正極材料的長期供應(yīng)協(xié)議。South

8

Technologies籌集1200萬美元用于將高性能鋰離子電池的下一代電解質(zhì)商業(yè)化。FreeWire完成了1.25億美元的D輪融資，用于開發(fā)電動汽車充電業(yè)務(wù)。產(chǎn)業(yè)：年度事件Volta

Foundation115月2022

年度事件Week

1Week

2Week

3Week

4Sila開始在美國華盛頓州建造硅負(fù)極工廠。AmpriusTechnologies與美國能源部簽訂了價(jià)值300萬美元的合同，用于硅納米線的技術(shù)開發(fā)。美國能源部宣布提供高達(dá)4500萬美元的資金，以支持美國國內(nèi)電動汽車電池的開發(fā)。寶馬集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)投資部門BMW

i

Ventures宣布領(lǐng)投綠色鋰提煉技術(shù)研發(fā)商Mangrove

Lithium的A輪融資。孚能科技推出了一種新的電芯原型，其能量密度為300Wh/kg，可在15分鐘內(nèi)充滿電。Stellantis和三星SDI在其美國的鋰離子電池合資生產(chǎn)廠中投資超過25億美元。Nano

One

Materials以1025萬加元收購莊信萬豐電池材料公司。挪威莫羅電池公司在西門子領(lǐng)投的新一輪融資中籌集了1億歐元。Polestar投資極速充電電池公司StoreDot。豐田發(fā)布了基于電動汽車技術(shù)的家用電池存儲系統(tǒng)。寧德時(shí)代將從2025年起為寶馬提供圓柱形電池。產(chǎn)業(yè)：年度事件Volta

Foundation12Volta

Foundation6月2022

年度事件Week

1Week

2Week

3Week

4寧德時(shí)代將向波蘭Solaris提供配備新型CTP技術(shù)的磷酸鐵鋰電池，用于電動客車使用。塔塔汽車收購了福特位于印度古吉拉特邦的薩南工廠，以擴(kuò)大生產(chǎn)。EurobatteryMinerals購買了芬蘭豪塔蘭皮電池礦項(xiàng)目40%的所有權(quán)。比亞迪宣布將向特斯拉供應(yīng)電池。IonStorageSystems完成了3000萬美元的A輪融資。Solid

Power宣布安裝電動汽車固態(tài)電池試驗(yàn)線。富士康在臺灣南部建立了第一家電池工廠，并將于2024年第一季度開始生產(chǎn)。ProLogiumTechnology宣布將于2023年開始大規(guī)模自動化生產(chǎn)固態(tài)電池。寧德時(shí)代推出CTP電池“麒麟“，其體積利用率和能量密度均創(chuàng)紀(jì)錄。LG新能源將在韓國Ochange建造產(chǎn)能為9

GWh的4680大圓柱電池產(chǎn)線。國軒高科將在阿根廷建設(shè)一座每年可生產(chǎn)60000噸碳酸鋰的工廠。大眾和西門子對美國ElectrifyAmerica公司進(jìn)行了4.5億美元的聯(lián)合股權(quán)投資。美國電池初創(chuàng)公司ONE（Our

Next

Energy）宣布，公司已與寶馬集團(tuán)簽署協(xié)議，將ONE的Gemini雙化學(xué)電池技術(shù)整合到純電動寶馬iX中，并能實(shí)現(xiàn)600英里續(xù)航表現(xiàn)。13產(chǎn)業(yè)：年度事件7月2022

年度事件Week

1Week

2Week

3Week

4通用汽車和PilotCompany將建設(shè)跨越全美的電動汽車快速充電網(wǎng)絡(luò)。VinFast與ProLogium合作開發(fā)固態(tài)電池。WildcatDiscoveryTechnologies在D輪融資中籌集了超過9000萬美元。LG新能源可能向印度Mahindra＆Mahindra供應(yīng)電池。三星SDI在馬來西亞投資1.7萬億韓元用于圓柱形電池生產(chǎn)線。美國能源部將向通用汽車和LG新能源的電池合資企業(yè)Ultium

Cells貸款25億美元。通用汽車和Livent達(dá)成長期氫氧化鋰供應(yīng)協(xié)議。Cuberg在鋰金屬電池開發(fā)中實(shí)現(xiàn)了重要里程碑，達(dá)到了672次循環(huán)和380

Wh/kg的能量密度。SK

On、福特和EcoProBM

將共同投資北美的正極材料生產(chǎn)設(shè)施。寧德時(shí)代和福特宣布戰(zhàn)略合作，寧德時(shí)代將向福特供應(yīng)LFP電池組。產(chǎn)業(yè)：年度事件Volta

Foundation14松下能源計(jì)劃在堪薩斯城地區(qū)建設(shè)一家最先進(jìn)的電動汽車電池工廠。8月2022

年度事件Week

1Week

2Week

3Week

4AscendElements宣布計(jì)劃在肯塔基州投資10億美元回收電池材料。Nikola以1.44億美元收購電池組供應(yīng)商Romeo

Power。Nexeon籌集了超過2億美元用于資助電池材料制造。寧德時(shí)代推遲對北美工廠的決定。億緯鋰能將向?qū)汃R提供用于歐洲電動汽車的大圓柱形電池。Celgard與AmericanBattery

Factory達(dá)成了高性能磷酸鐵鋰電池隔膜技術(shù)的戰(zhàn)略聯(lián)盟。奔馳將從Rock

Tech

Lithium采購電池材料氫氧化鋰。本田和LG新能源計(jì)劃在美國建立44億美元的電動汽車電池工廠。寧德時(shí)代與SERES簽署了為期五年的戰(zhàn)略協(xié)議，供應(yīng)麒麟電池。美國反通脹法案于8月16日生效，財(cái)政撥款3690億美元用于投資清潔能源和應(yīng)對氣候變化。今年最大新聞！產(chǎn)業(yè)：年度事件Volta

Foundation15特斯拉與兩家中國大型企業(yè)，浙江華友和中國新材料公司，簽署了電池前體材料供應(yīng)協(xié)議拜登-哈里斯政府啟動了67.5億美元的跨黨派基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃，擴(kuò)大國內(nèi)關(guān)鍵電池材料供應(yīng)鏈。9月2022

年度事件Week

1Week

2Week

3Week

4ONE公布了一款1007

Wh/l的無負(fù)極電池，使電動汽車可以行駛600英里。豐田承諾在北卡羅來納州的電動汽車電池工廠加大投資，投資金額為56億美元。SK向AscendElements投資5000萬美元。寧德時(shí)代將向?qū)汃R供應(yīng)圓柱電池，這些電池來自中國和歐洲未來的電池工廠。奔馳和Rivian簽署諒解備忘錄，達(dá)成戰(zhàn)略合作并聯(lián)合生產(chǎn)電動貨車。Iontra籌集了3800萬美元的B輪融資，以推進(jìn)電池充電平臺的開發(fā)。寧德時(shí)代和Flexgen簽署了一份10

GWh多年電池儲能系統(tǒng)供應(yīng)協(xié)議。富士膠片在24MTechnologies的第二輪融資中額外投資了2000萬美元。寧德時(shí)代推出了一款用于重型卡車的模塊化電池解決方案。國軒高科將投資36億美元，在美國密歇根州Big

Rapids附近建設(shè)電池制造工廠。梅賽德斯-奔馳卡車在IAA上推出了其里程最長的電動卡車eActros

LongHaul。Faraday

Future解決了投資者糾紛，籌集了高達(dá)1億美元的資金，以推出FF91。寧德時(shí)代將在2030年之前向本田提供123

GWh的電動汽車電池。產(chǎn)業(yè)：年度事件Volta

Foundation162022

年度事件Week

1Week

2Week

3Week

4OneD與通用汽車合作開發(fā)硅質(zhì)電池技術(shù)。Form

Energy在E輪融資中籌集了4.5億美元。通用汽車與澳大利亞的昆士蘭太平洋金屬公司達(dá)成合作協(xié)議，以從澳大利亞采購鎳。SK

On與澳大利亞的LakeResources簽署電池級鋰供應(yīng)協(xié)議。Ascend

Elements和EcoProGroup宣布合作，向北美電動汽車行業(yè)供應(yīng)回收電池材料。Our

Next

Energy宣布將向密歇根州范布倫鎮(zhèn)投資16億美元，建設(shè)一座新的電池單元制造廠。寶馬在美國與EnvisionAESC簽署供應(yīng)協(xié)議，以獲取電池單元。美國能源部公布了將受益于美國兩黨基礎(chǔ)設(shè)施法案的前20家公司名單，這些公司總共將獲得28億美元的支持。寧德時(shí)代和VinFast達(dá)成戰(zhàn)略合作，如提供CTP電池，以推廣全球電動出行。10月產(chǎn)業(yè)：年度事件Volta

Foundation17Week

1Week

2Week

3Week

4SAUDIA計(jì)劃從Lilium購買并在中東/北非地區(qū)運(yùn)營100架飛機(jī)。沙特阿拉伯的公共投資基金與富士康合作推出電動汽車品牌Ceer。富士康以1.7億美元收購Lordstown

Motors的額外股權(quán)。VALE和通用汽車簽署了從加拿大長期供應(yīng)電池級鎳的協(xié)議。LG

Energy

Solution與Compass

Minerals簽署多年的碳酸鋰供應(yīng)協(xié)議。美國能源部宣布投入1200萬美元支持地?zé)猁u水提取和轉(zhuǎn)化鋰。Coulomb

Solutions公司將向Phoenix

Motorcars提供獨(dú)特的寧德時(shí)代電池解決方案。比亞迪將在2023年第二季度開始批量生產(chǎn)鈉離子電池。特斯拉半掛卡車完成了滿載500英里的首次測試行駛，作為8級卡車，總重達(dá)81,000磅。大眾汽車與富士康就在美國制造電動皮卡和SUV進(jìn)行談判。2022

年度事件產(chǎn)業(yè)：年度事件Volta

Foundation1811月Week

1Week

2Week

3Week

4Panasonic

Energy和Lucid宣布簽署供應(yīng)Lucid

Air豪華電動汽車的鋰離子電池協(xié)議。Rivian暫停與奔馳合作在歐洲生產(chǎn)電動貨車的計(jì)劃。公司首次交付24層原型電芯。Form

Energy宣布在韋爾頓市投資7.6億美元建造電池工廠。CATL將從2024年到2030年為本田供應(yīng)123

GWh的電動汽車電池。現(xiàn)代汽車集團(tuán)和SK公司將在喬治亞州巴托縣建立電動汽車電池工廠。美國能源部發(fā)放25億美元貸款，

QuantumScape向OEM幫助合資企業(yè)Ultium

Cells

LLC制造電動汽車電池。初創(chuàng)企業(yè)Group14Technologies在C輪融資中籌集了2.14億美元。福特和寧德時(shí)代正在考慮在密歇根州或弗吉尼亞州建造電池工廠。根據(jù)授權(quán)協(xié)議，寶馬將在德國規(guī)模化生產(chǎn)SolidPower的固態(tài)電池。RedwoodMaterials計(jì)劃在南卡羅來納州建造價(jià)值35億美元的工廠。產(chǎn)業(yè)：年度事件Volta

Foundation192022

年度事件12月Volta

Foundation年度事件業(yè)界企業(yè)及動態(tài)電芯材料發(fā)展動態(tài)技術(shù)應(yīng)用成本投資供應(yīng)鏈安全/法規(guī)生產(chǎn)制造回收20產(chǎn)業(yè):

目錄產(chǎn)業(yè)

|

概覽業(yè)界企業(yè)

|

大市值公司市值/估值超過

10

億美元的上市公司和老牌企業(yè)概覽*市場規(guī)模：

620

億美元年均復(fù)合增長率：8.75%市場規(guī)模：

254

億美元年均復(fù)合增長率：30%市場規(guī)模：

1840億美元年均復(fù)合增長率：

18.5%市場規(guī)模：360億美元年均復(fù)合增長率：21.2%市場規(guī)模：

406億美元年均復(fù)合增長率：26.5%2030總計(jì)：市場規(guī)模：584

億美元年均復(fù)合增長率：15.2%產(chǎn)業(yè)：業(yè)界企業(yè)*截止到

2022

年

12

月

31

日的公司估值，估值會隨時(shí)變動，此處的分類僅是粗略分類Volta

Foundation21*根據(jù)招標(biāo)文件的限制性條款業(yè)界企業(yè)

|

小市值公司市值/估值

<

10

億美元的初創(chuàng)企業(yè)和私營企業(yè)概覽*市場規(guī)模：

620

億美元年均復(fù)合增長率：8.75%市場規(guī)模：

254

億美元年均復(fù)合增長率：30%市場規(guī)模：

1840億美元年均復(fù)合增長率：18.5%市場規(guī)模：360億美元年均復(fù)合增長率：21.2%市場規(guī)模：

406億美元年均復(fù)合增長率：26.5%2030

總計(jì)：市場規(guī)模：584

億美元年均復(fù)合增長率：15.2%產(chǎn)業(yè)：業(yè)界企業(yè)*截止到

2022

年

12

月

31

日的公司估值，估值會隨時(shí)變動，此處的分類僅是粗略分類Volta

Foundation22*根據(jù)招標(biāo)文件的限制性條款Volta

Foundation業(yè)界動態(tài)

|

汽車整車廠商

|

市場概覽電動乘用車今年繼續(xù)受到了市場熱捧。

據(jù)估計(jì)，2022

年全球電動汽車銷量占所有新車銷量的

10-13%。諸如反通脹法案（IRA）和凈零碳排放等一系列激勵性政策措施的出臺加速了從傳統(tǒng)汽車向電動汽車的過渡。2022

年，全球純電動汽車銷量同比增長約57%比亞迪拿下全球新能源汽車銷量冠軍，其電動汽車（BEV

和PHEV）的全球市場份額達(dá)到

17%

；特斯拉仍然是全球純電動汽車領(lǐng)域的領(lǐng)先者。根據(jù)波士頓咨詢集團(tuán)（BCG）的預(yù)測，純電動汽車在

2025

年將占全球輕型汽車銷量的

20%，到

2035

年將占

59%。而在他們前一年的預(yù)測中，2025

年的數(shù)字為

11%，2035

年的數(shù)字為

45%。電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、電池關(guān)鍵原材料的供應(yīng)以及整車制造仍然是大型傳統(tǒng)汽車制造商向電動汽車轉(zhuǎn)型的幾個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域。2022

全球電動汽車年度大事件盤點(diǎn)2022

年，中國占全球電動汽車銷量的

50%

以上,預(yù)計(jì)全年銷量或達(dá)

600

萬輛。23資料來源：

1.IEA

《全球電動汽車展望

2022》，

2.

InsideEVs

2022

年全球最佳品牌

3.

BCG

全球電動汽車市場預(yù)測，2022

電動汽車銷量預(yù)測數(shù)據(jù)截至

2022

年

12

月全球電動汽車銷量包括純電動汽車（BEV）和插電式混動汽車（PHEV）根據(jù)

IEA

預(yù)測的

2025*

&2030*的電動汽車銷量產(chǎn)業(yè)：業(yè)界動態(tài)業(yè)界動態(tài)

|

汽車整車廠商

|

美國投資合作伙伴

福特電動化轉(zhuǎn)型預(yù)計(jì)投資超

500億

美元福特汽車承諾，到

2026

年，將在電動車上投資超過

500

億美元。

俄亥俄州組裝工廠投資

15

億美元，在

2025

年左右開始組裝一款全新的電動汽車Cavnue與福特共同領(lǐng)投的A

輪融資中獲得

1.3

億美元資金，以建立自動駕駛汽車專用車道

寧德時(shí)代為

Mach-E

和

F-150

Lightning

等車型供應(yīng)磷酸鐵鋰電池包60

GWh

電池采購大單已派發(fā)與寧德時(shí)代、LG

化學(xué)和

SK

創(chuàng)新簽訂協(xié)議，以實(shí)現(xiàn)電動汽車年化產(chǎn)能達(dá)到

60

萬輛ECOPRO

BM與

SKOn

和

EcoProBM

共同投資

7

億美元，建造電池正極材料工廠投資合作伙伴投資合作伙伴GMEnergy通用汽車新成立的業(yè)務(wù)部門，致力于提供可持續(xù)能源產(chǎn)品和電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施

升級/新建工廠擬投資

70億美元升級、新建工廠，發(fā)展電動汽車QueenslandPacific

Metals投資

6900

萬美元入股

Queensland

PacificMetals，鎖定鎳和鈷的新來源Pilot和

Evgo在全美

500

個(gè)地點(diǎn)建立

2000

個(gè)充電站Ultium美國能源部已敲定提供

25

億美元低息貸款，為建設(shè)新的

LGES/GM

Ultium

電池制造廠提供資金LG

化學(xué)正極活性材料LG

化學(xué)將在未來

8

年向通用汽車供應(yīng)逾

95

萬噸的正極活性材料（CAM）擴(kuò)建奧斯汀超級工廠投資

7.7

億美元擴(kuò)建工廠

德克薩斯鋰冶煉廠在Corpus

Christi的鋰冶煉廠將鋰礦精煉成電池級鋰

電池正極材料生產(chǎn)取得奧斯汀超級工廠擴(kuò)建電池正極材料工廠的建造許可

比亞迪與比亞迪達(dá)成合作，為Model

Y

車型供應(yīng)刀片電池

松下計(jì)劃在堪薩斯州建造價(jià)值

40

億美元（產(chǎn)能達(dá)到

30GWh）的電池工廠

林肯技術(shù)學(xué)院與林肯技術(shù)學(xué)院合作，培訓(xùn)下一代電動車技術(shù)人員Talon

Metals簽署了為期六年的

7.5

萬噸鎳供應(yīng)合同產(chǎn)業(yè)：業(yè)界動態(tài)Volta

Foundation24業(yè)界動態(tài)

|

汽車整車廠商

|

亞洲（不包括中國）投資合作伙伴260

億美元投資到

2030

年，電動化轉(zhuǎn)型投資

160

億美元，軟件技術(shù)開發(fā)投資

100

億美元

依維柯

合作開發(fā)氫燃料電池貨車

投資

55

億美元建造工廠在格魯吉亞建造電動汽車和電池生產(chǎn)工廠

電動汽車電池工廠投資

2.05億美元擴(kuò)建阿拉巴馬州蒙哥馬利工廠

博格華納為其新型電動汽車選用集成式驅(qū)動模塊

勞斯萊斯合作開發(fā)氫動力飛機(jī)投資合作伙伴

投資350

億美元2022

年至

2030

年投資

350

億美元研發(fā)電動汽車

投資

56

億美元建造電池工廠北卡羅來納州

23

億美元，日本本土

28億美元ChargePoint和

Evgo快充基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

鈴木、大發(fā)和日本商用車聯(lián)盟

合作開發(fā)電動商用貨車

比亞迪豐田與比亞迪聯(lián)合開發(fā)純電動轎車ioneer攜手松下公司的合資電池企業(yè)，從澳大利亞ioneer公司的內(nèi)華達(dá)州礦山采購碳酸鋰投資合作伙伴

固態(tài)電池原型生產(chǎn)設(shè)施計(jì)劃于

2028

年推出固態(tài)電池電動汽車

投資

5

億美元改造工廠改造密西西比州坎頓汽車組裝工廠

雷諾日產(chǎn)與雷諾的談判重點(diǎn)是優(yōu)化雙方在電動汽車方面投資，并提高聯(lián)盟的競爭力

邁凱倫E級方程式車隊(duì)的技術(shù)合作伙伴Zap-Map電動汽車提供充電站分布地圖訂閱服務(wù)

俄亥俄州工廠升級斥資

7億美元改造電動汽車生產(chǎn)設(shè)施LG

新能源兩家合資企業(yè)在美國開建

44

億美元電池工廠

豪擲

400

億美元，加速電動化轉(zhuǎn)型到

2030

年推出

30

款純電動車型

通用合作開發(fā)低價(jià)電動汽車投資合作伙伴

麻省固能（SES）簽訂聯(lián)合開發(fā)協(xié)議，SES

以

SPAC

方式在美上市產(chǎn)業(yè)：業(yè)界動態(tài)Volta

Foundation25Volta

Foundation業(yè)界動態(tài)

|

汽車整車廠商

|

中國26注意：比亞迪是中國第一大電動汽車生產(chǎn)商（既能生產(chǎn)純電車和插電混動汽車，又供應(yīng)電池，將在電芯制造部分提及）投資合作伙伴阿里巴巴聯(lián)手打造智己

L7

純電豪華轎車

投資

430

億美元上汽集團(tuán)將在未來十年斥巨資進(jìn)軍智能電動汽車市場

拓展泰國市場在當(dāng)?shù)亟ㄔ祀妱悠嚬S之前，投資

7500萬美元建造電池廠與寧德時(shí)代和中石油合作攜手入局換電賽道

青山集團(tuán)聯(lián)手打造

20GWh

動力電池系統(tǒng)項(xiàng)目投資合作伙伴

投資

126

億美元加碼投資微型純電動車的生產(chǎn)直至

2025

年

阿維塔和

BP在中國

19

個(gè)城市建設(shè)

100

個(gè)快速充電站

深藍(lán)

SL03

正式上市特斯拉

Model

3

的競爭對手正式上市

華為和寧德時(shí)代三方聯(lián)合打造阿維塔（AVATR）—

高端智能電動汽車品牌投資合作伙伴

嵐圖汽車旗下高端電動品牌嵐圖汽車A輪融資

6.98

億美元高端新能源越野車武漢工廠計(jì)劃

2023

年正式投產(chǎn)，具備

10

萬輛整車生產(chǎn)能力

欣旺達(dá)攜手在宜昌投建動力電池工廠，規(guī)劃年產(chǎn)能

30GWhProtean

Electric共同開發(fā)輪轂電機(jī)解決方案

本田，

廣汽集團(tuán)合資成立動力電池采購公司投資合作伙伴

地平線（Horizon

Robotics）地平線獲一汽集團(tuán)戰(zhàn)略投資，加強(qiáng)車規(guī)級AI

芯片研發(fā)

湖北融通高向正極材料供應(yīng)商投資

7.45

億美元

奧迪斥資

33

億美元，在長春新建合資工廠

豐田和比亞迪一汽豐田bZ3轎車將搭載比亞迪提供的電機(jī)和電池

比亞迪計(jì)劃在東北建造

4500

GWh

的動力電池工廠產(chǎn)業(yè)：業(yè)界動態(tài)業(yè)界動態(tài)

|

汽車整車廠商

|

歐盟投資合作伙伴Factorial簽署聯(lián)合開發(fā)協(xié)議，完成D

輪融資，共同開發(fā)用于電動汽車的固態(tài)電池VulcanEnergy

Resources5100

萬歐元的股權(quán)投資，簽署了為期10年的氫氧化鋰供應(yīng)協(xié)議

投資

28

億美元用于生產(chǎn)升級改造其位于加拿大溫莎和布朗普頓的工廠

三星

SDI投資超

25

億美元，在美國印第安納州科科莫市建

立一家動力電池工廠，規(guī)劃年產(chǎn)能

23GWh LGEnergy

Solutions投資

41

億美元，在加拿大安大略省溫莎市建造一

座電池工廠，規(guī)劃年產(chǎn)能

45

GWh GMEResources簽署電池級鎳鈷承購協(xié)議PowerCo

投資

200

億歐元建設(shè)

5

家電池工廠 NorthVolt

籌集了

11億美元可轉(zhuǎn)換債券，用于擴(kuò)建歐洲工廠

投資合作伙伴

優(yōu)美科（Umicore）成立合資企業(yè)，投資

30

億歐元生產(chǎn)電池負(fù)極材料Redwood

Materials

打造電動汽車電池回收供應(yīng)鏈 Elli

與

Elia

集團(tuán)合作

將電動汽車并入電網(wǎng)中

加拿大簽署合作諒解備忘錄，深化在電池制造和原材料供應(yīng)方面的合作投資合作伙伴

投資

17

億美元用于生產(chǎn)10

億美元用于寶馬南卡羅來納州斯帕坦堡電動汽車工廠，7

億美元用于該州新的電池組裝工廠

中國電池工廠擴(kuò)建投資

14

億美元擴(kuò)建電池工廠，為

i4和

iX4

電動車供應(yīng)電池

遠(yuǎn)景動力在美國南卡羅來納州建設(shè)新的動力電池工廠，規(guī)劃年產(chǎn)能

30GWhSolidPowerSolid

Power

將向?qū)汃R授權(quán)電池設(shè)計(jì)和制造工藝，寶馬將支付

2000

萬美元Volta

Foundation

寧德時(shí)代2025

年開始為寶馬供應(yīng)新型圓柱電池

風(fēng)力發(fā)電在德國北部帕彭堡建造一座100

MW的風(fēng)力發(fā)電場,ProLogium大力投資開發(fā)固態(tài)電池投資TheMobility

House在

C

輪融資中籌集了

5000

萬美元，利用智能充電和儲能技術(shù)，將電動車整合應(yīng)用于電網(wǎng)中RockTech

Lithium從

2026

年開始，每年供應(yīng)

1

萬噸的精煉氫氧化鋰合作伙伴Rivian簽署合作諒解備忘錄，生產(chǎn)電動貨車27產(chǎn)業(yè)：業(yè)界動態(tài)Volta

Foundation28業(yè)界動態(tài)

|

知名上市公司合資企業(yè)和合作伙伴資料來源：Honda

and

LGES,

VinES

and

Gotion,

Solvay

and

Orbia,

FordandSK

On,

GMandMicrovast,

PowerCo

andUmicore,

Stellantis

andSamsung

SDI,

LG

Chem

and

Huayou

Cobalt,

LG

Chem

and

B&M,

Nidec

and

FREYR,

FoxconnandPTT,

POSCO

and

GS

Energy,

Glencore

and

Britishvolt,Renault

and

Minth

Group,

POSCO

and

GM,

Sony

and

Honda化學(xué)分離組件制造電芯&

電池包制造應(yīng)用（回收與儲能）回收利用動力電池行業(yè)價(jià)值鏈產(chǎn)業(yè)：業(yè)界動態(tài)Volta

Foundation業(yè)界動態(tài)

|

動力電池廠商

|

概覽2022

年，動力電池廠商加速擴(kuò)大產(chǎn)能（約

600

-

700

GWh[1,2,5,6]），以滿足不斷增長的市場需求（約

450GWh），

主要來自汽車整車廠商（電動汽車），當(dāng)然也包括儲能系統(tǒng)（ESS）和消費(fèi)類電子等細(xì)分市場。2022

年動力電池廠商趨勢2022

年，全球前六大動力電池廠商的鋰電池產(chǎn)能約占全球產(chǎn)能的

82%

。[1]寧德時(shí)代仍然保持顯著領(lǐng)先優(yōu)勢。

2022

年上半年，寧德時(shí)代全球動力電池銷量為

70.9

GWh，穩(wěn)居行業(yè)第一，并計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)大其全球業(yè)務(wù)范圍。[3]比亞迪不斷挑戰(zhàn)LG

新能源，2022

年

7

月和

8

月，比亞迪動力電池裝機(jī)量

2

次超越

LG

新能源[3,

4]。加強(qiáng)與整車廠商的合作，確保電池關(guān)鍵原材料的供應(yīng)，以及降低制造成本是

2022

年頂級電池廠商關(guān)注的幾個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域。29資料來源：1.

Automotive

Battery

Supply

Chain2022,

2.

IEA

-

Li-ion

production

capacity,

3.

E,

4.

BloombergNEF,5.

SNEResearch,6.

Company

Data注*電池工廠的產(chǎn)能利用率一般約是理論產(chǎn)能的

70%；因此額定產(chǎn)能需要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于實(shí)際電池需求量[1]產(chǎn)業(yè)：業(yè)界動態(tài)業(yè)界動態(tài)

|

動力電池廠商

洛陽投資

19

億美元建設(shè)新能源電池生產(chǎn)基地

洛陽鉬業(yè)寧德時(shí)代收購洛陽鉬業(yè)

25%

的股份投資合作伙伴

匈牙利超級工廠投資

76

億美金在匈牙利建設(shè)工廠，其動力電池總產(chǎn)能為100

GWh，將直接向奔馳、寶馬、大眾

和

Stellantis集

團(tuán)供貨

電動卡車與戴姆勒卡車和

Trailer

Dynamics

合作，并與瑞士Kyberg

簽署諒解備忘錄

起亞起亞首次在韓國本土出售的車輛中采用來自其它國家的

電池 FlexGen達(dá)成

10

GWh

電池儲能系統(tǒng)供應(yīng)協(xié)議

安脈盛完成

C

輪融資，投資建設(shè)智能工廠

杉杉股份與比亞迪和寧德新能源（ATL）攜手戰(zhàn)略投資

4.7億美元，以擴(kuò)大鋰電池負(fù)極生產(chǎn)規(guī)模投資合作伙伴LG

新能源動力電池挑戰(zhàn)賽為創(chuàng)新的初創(chuàng)企業(yè)提供

100

萬美元現(xiàn)金獎勵

增加資本支出投資

53

億美元擴(kuò)大電動汽車電池產(chǎn)能

鋰電池回收LG

新能源與

LG化學(xué)投資

5000

萬美元布局鋰電

回收

本田成立合資公司，投資

44

億美元在美國俄亥俄州建

造電動汽車電池工廠

通用與通用汽車合資公司

Ultium

共同投資

26億美元，

在美國建第三家工廠（50

GWh）

北美地區(qū)原材料供應(yīng)OnePredictC

輪融資獲

2500

萬美元，開發(fā)智能工廠軟件

韓國奧昌投資

5.68

億美元用于擴(kuò)大產(chǎn)能與

Snow

Lake

Resources、Electra

電池材料公司和阿瓦隆先進(jìn)材料公司簽署合作協(xié)議，加強(qiáng)其

在北美的鈷和鋰供應(yīng)鏈

智能工廠與西門子和

RIST

簽署合作協(xié)議，推進(jìn)智能工廠建設(shè)

現(xiàn)代現(xiàn)代聯(lián)手

LG

新能源，考慮在美國建造兩家合資電池工廠

福特考慮在弗吉尼亞州或密歇根州建設(shè)動力電池工廠產(chǎn)業(yè)：業(yè)界動態(tài)Volta

Foundation30業(yè)界動態(tài)

|

動力電池廠商投資合作伙伴

提高

1

號超級工廠產(chǎn)能將年產(chǎn)能從

39

GWh

提升至

43GWh

新世界石墨（NMG）在北美建立石墨供應(yīng)鏈

堪薩斯工廠投資40億美元建造年產(chǎn)能為

30

GWh

的電池工廠，

為特斯拉生產(chǎn)和供應(yīng)最新的

4680

電池 Redwood

Materials采購回收再利用的電池正極材料Lucid

Motors松下能源將為豪華電動汽車

Lucid

Air

供應(yīng)鋰電池投資合作伙伴Stellantis投資

25億美元在美國印第安納州建造鋰電池工廠，計(jì)劃年產(chǎn)能

23

GWh

馬來西亞電池工廠投資

13

億美元在馬來西亞建造圓柱形電池工廠

固態(tài)電池2023

年初建造完成固態(tài)電池試產(chǎn)線EcoPro

EM合資投建年產(chǎn)

5.4

萬噸的負(fù)極材料工廠投資合作伙伴

電池制造擬投資

41

億美元在宜春建設(shè)年產(chǎn)能

30

GWh

的動力電池項(xiàng)目

鋰礦購

6

座非洲鋰礦，具體金額暫未披露Inchcape進(jìn)軍比利時(shí)和盧森堡的電動汽車市場

一汽集團(tuán)在長春建設(shè)年產(chǎn)能

45

GWh

的動力電池項(xiàng)目

殼牌在中國和歐洲開展電動汽車充電領(lǐng)域的合作Sixt到

2028

年，將向比亞迪購買

10

萬輛電動汽車投資合作伙伴擴(kuò)張美國市場擬在美國投資

300

億美元，用于電動汽車電池、氫能、儲能等環(huán)保業(yè)務(wù)

福特和

Ko?在土耳其合建電池工廠（年產(chǎn)能

30-45

GWh）

現(xiàn)代簽署合作諒解備忘錄，投資

55

億美元在北美建造電池工廠AscendElementsSK

Eco

投資

5000

萬美元用于鋰電池材料回收泰拉能源（Terra

Power）SK

將向小型核反應(yīng)堆（SMR）投資

7.5

億美元Lake

Resources（鋰）將收購

Lake

Resources

10%

的股份,

承購協(xié)議為期

5年，

每年供應(yīng)

1.5-2.5

萬噸

增加研發(fā)投入在美國、德國和中國建立鋰電池研發(fā)中心產(chǎn)業(yè)：業(yè)界動態(tài)Volta

Foundation31Volta

Foundation322022

年，車企與動力電池企業(yè)繼續(xù)加強(qiáng)建立合作伙伴關(guān)系，成立合資企業(yè)，共建穩(wěn)健的電動汽車電池材料供需體系業(yè)界玩家

|

動力電池和電動汽車整車廠商供應(yīng)鏈關(guān)系圖*內(nèi)容非詳盡無遺資料來源：Elektric

Drive,

SNE

Research,

E

Source,Company

data產(chǎn)業(yè)：業(yè)界動態(tài)Volta

FoundationSponsoredContent-Beckhoff

Automation33贊助內(nèi)容Volta

Foundation業(yè)界玩家

|

動力電池制造供應(yīng)關(guān)系正極 寧波容百中偉新材料寧波容百廣東芳源新材料寧波容百寧波容百廈門鎢業(yè)國軒高科巴斯夫LG

化學(xué)廈門鎢業(yè)住友金屬礦山韓國EcoPro韓國EcoPro國軒高科科恒新能源深圳德方納米

(LFP)寧波杉杉尤利卡深圳德方納米

(LFP)浙江新能源廣東芳源新材料廣東芳源新材料科恒新能源廈門鎢業(yè)鋰源新能源浦項(xiàng)鋼鐵鋰源新能源優(yōu)美科深圳格林美河北晟華新材料優(yōu)美科河北晟華新材料北京當(dāng)升材料優(yōu)美科北京當(dāng)升材料北京當(dāng)升材料負(fù)極 貝特瑞新材料貝特瑞新材料貝特瑞新材料貝特瑞新材料貝特瑞新材料貝特瑞新材料貝特瑞新材料貝特瑞新材料廣東凱金寧波杉杉尤利卡寧波杉杉尤利卡澳大利亞Novonix江西紫宸寧波杉杉尤利卡澳大利亞Novonix日本日立化成上海璞泰來廣東凱金廣東凱金澳大利亞Novonix上海璞泰來上海璞泰來上海璞泰來日本日立化成湖南中科電氣湖南中科電氣電解液 寧波杉杉尤利卡江蘇國泰寧波杉杉尤利卡深圳新宙邦韓國Enchem深圳新宙邦深圳新宙邦深圳星源材質(zhì)天賜材料寧波杉杉尤利卡深圳新宙邦韓國Enchem瑞泰新材天賜材料韓國Enchem江蘇國泰韓國Enchem韓國Dongwha韓國Enchem韓國Enchem金屬箔 安徽銅冠銅箔江蘇鼎勝新能源安徽銅冠銅箔諾德新材料韓國SK

Nexilus韓國Dongwha諾德新材料安徽銅冠銅箔江蘇鼎勝新能源湖北中一嘉元科技諾德新材料諾德新材料江蘇鼎勝新能源河南明泰鋁業(yè)諾德新材料韓國IlJin

Materials江蘇鼎勝新能源諾德新材料隔膜 恩捷股份恩捷股份恩捷股份恩捷股份韓國SKI日本旭化成上海璞泰來恩捷股份上海璞泰來深圳星源材質(zhì)蘇州捷力新能源上海璞泰來深圳星源材質(zhì)日本旭化成上海璞泰來深圳星源材質(zhì)住友金屬礦山日本旭化成美國Celgard日本Toray

Tonen韓國SKI滄州明珠深圳星源材質(zhì)34資料來源：Exawatt

analysis

of

2021

and2022

financial

disclosuresofcell

manufacturers

and

suppliers.

NB

thelist

isnot

exhaustive產(chǎn)業(yè)：業(yè)界動態(tài)Volta

Foundation35贊助內(nèi)容Volta

Foundation年度事件投資電芯材料發(fā)展動態(tài)技術(shù)應(yīng)用成本業(yè)界企業(yè)及動態(tài)供應(yīng)鏈安全/法規(guī)生產(chǎn)制造回收36產(chǎn)業(yè):

目錄產(chǎn)業(yè)

|

概覽Volta

Foundation投資|

氣候技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)投資37投資額度翻番，超大型基金(10億美元)進(jìn)入氣候技術(shù)投資領(lǐng)域氣候技術(shù)新投資機(jī)構(gòu)新增氣候技術(shù)投資基金根據(jù)管理金額計(jì)數(shù)（從21-22年）產(chǎn)業(yè)：投資Source:ClimateTech

VC根據(jù)Climate

Tech

VC的數(shù)據(jù)，2022年有63家氣候基金籌集了640億美元，而2021年有62家氣候基金籌集了300億美元。自2021年以來籌集了940億美元，未來預(yù)期仍有370億美元的資金用于氣候投資。在2022年籌集了5只超大型基金(10億美元):Brookfield全球過渡基金(150億美元)、TPG

RiseClimate

(70億美元)、淡馬錫GenZero(36億美元)、Energy

Capital

Partners(30億美元)和GenerationInvestment

Management

(17億美元)。Volta

Foundation關(guān)鍵趨勢2021

總?cè)谫Y額度:

$330億美金2022

總?cè)谫Y額度:

$390億美金根據(jù)Pitchbook數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)包括PE/增長、風(fēng)險(xiǎn)投資、收購/杠桿收購、公司、債務(wù)、借殼上市(SPAC)、PIPE(私募股權(quán)投資)和IPO。與去年相比，BMS和電池智能、封裝制造技術(shù)、新電池技術(shù)以及負(fù)極材料的投資在2022年增長最快。CellManufacturing保持了持續(xù)的勢頭，并在2022年吸引了最多的資金。這些數(shù)字不包括LG能源解決方案IPO，該IPO在2022年1月以600億美元的估值籌集了約100億美元。投資|

電池工業(yè)界投資項(xiàng)目38電池領(lǐng)域的總投資持續(xù)逐年增長Source:PitchbookasofNov

2022產(chǎn)業(yè)：投資Volta

Foundation39自2020以來借殼上市電池公司的市場表現(xiàn)投資

|

電池項(xiàng)目

SPAC

借殼上市趨勢由于財(cái)務(wù)業(yè)績表現(xiàn)不佳，2020年和2021年電池SPACs的市值繼續(xù)低于原始估值。挪威電池制造商Freyr

Battery是個(gè)例外，該公司目前的股價(jià)高于最初估值。2022年電池領(lǐng)域的SPAC也表現(xiàn)不佳，甚至每個(gè)SPAC的募資金額也在逐年減少。盡管由于最初的過度炒作，投資者在目前的估值水平上遭受了損失，但隨著這些新技術(shù)進(jìn)入市場，通過SPACs籌集的大量資金仍然可以促進(jìn)創(chuàng)新并實(shí)現(xiàn)長期價(jià)值。2020

電池借殼上市公司2021

電池借殼上市公司2022

電池借殼上市公司Source:CapitalIQasofNov

2022USD,

Millions產(chǎn)業(yè)：投資Volta

Foundation投資|

電池領(lǐng)域SPAC(借殼上市)與IPOSPAC活動在2022年大幅下降。通過SPAC上市的電動交通公司僅籌集了30億美元，遠(yuǎn)低于2021年32家通過SPAC上市的電動交通公司籌集的120億美元。由于SPAC在股市上的表現(xiàn)不佳，它們的活動可能在2023年再次減少。到2022年底，幾乎所有同感SPAC上市的電動汽車公司的股價(jià)相對于上市之初都是虧損的。原因之一是，許多通過SPAC上市的初創(chuàng)公司幾乎沒有營業(yè)額。LG

Energy

Solutions和Leapmotor的電動汽車IPO最為引人注目。LG能源解決方案是全球最大的電池制造商之一，而Leapmotor是一家新興的中國電動汽車制造商。Atlis

Motors、SebitChem(電池回收)和Phoenix

Motor的IPO規(guī)模也較小。在2022年，我們統(tǒng)計(jì)了9家借殼上市公司和5家通過IPO上市公司(專注于電池、儲能、電動汽車、電動垂直起降和充電)。電動出行類

2022

年SPAC

借殼上市項(xiàng)目

關(guān)鍵趨勢40Source:BloombergNews,pressreleases.Note:(*)Excludes

loans.CompanyGross

ProceedsPolestarTritiumEVE

MobilityGogoroLiveWireSESDragonfly

Energy*AllegoAmprius產(chǎn)業(yè)：投資投資|

電池材料制造商的市場趨勢自2020年以來，采用傳統(tǒng)IPO方式上市的主要電池材料公司的市值增長了3-4倍，但低于2021年底的峰值。電池材料制造商(已上市)

2020-2022市值表現(xiàn)產(chǎn)業(yè)：投資Source:CapitalIQasofNov

2022Volta

Foundation41投資

|

電池制造商的市場趨勢自2020年以來，采用傳統(tǒng)IPO上市的大型上市電池公司的市值增長了2-3倍，但低于2021年底的峰值。Source:CapitalIQasofNov

2022大型電池制造商(已上市)

2020-2022市值表現(xiàn)主要電池制造商(已上市)

2020-2022市值表現(xiàn)產(chǎn)業(yè)：投資Source:CapitalIQasofNov

2022Volta

Foundation42投資

|

主要公司及投資機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)：投資Source:PitchbookasofNov

2022Volta

Foundation43Volta

Foundation44ContactInformationofOutliers

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Foundation年度事件業(yè)界企業(yè)及動態(tài)技術(shù)應(yīng)用成本投資供應(yīng)鏈安全/法規(guī)生產(chǎn)制造回收45產(chǎn)業(yè):

目錄產(chǎn)業(yè)

|

概覽電芯材料發(fā)展動態(tài)*美國電池

500計(jì)劃*日本

崛起

II

計(jì)劃(

現(xiàn)在是崛起III

計(jì)劃)*歐盟電池

2030計(jì)劃**

500

Wh/kg的鋰金屬固態(tài)電池是美國、歐盟和日本政府的目標(biāo)2030年及以后的電池化學(xué)體系的路線圖(圖表)技術(shù)|

電芯材料體系發(fā)展路線圖電池化學(xué)體系路線圖（2030年及以后）電池2030

EU產(chǎn)業(yè)：電芯材料發(fā)展動態(tài)Volta

Foundation46技術(shù)

|

電芯材料體系的權(quán)衡

(制造過程)基于關(guān)鍵電池材料體系的制造過程產(chǎn)業(yè)：電芯材料發(fā)展動態(tài)Volta

Foundation47技術(shù)

|

電芯材料體系的權(quán)衡

(指標(biāo)表現(xiàn))電池關(guān)鍵材料電化學(xué)指標(biāo)表現(xiàn)產(chǎn)業(yè)：電芯材料發(fā)展動態(tài)Volta

Foundation48技術(shù)

|

電芯材料體系的權(quán)衡

(成本)鋰離子電池由于關(guān)鍵金屬價(jià)格飆升，降本路線再難突破鋰金屬價(jià)格在2022年飆升，供應(yīng)無法滿足激增的需求，導(dǎo)致正極材料和電池成本大幅上升。成本:

每LG化學(xué)原料生產(chǎn)和金屬現(xiàn)貨成本產(chǎn)業(yè)：電芯材料發(fā)展動態(tài)Volta

Foundation49技術(shù)

|

電芯材料體系的權(quán)衡

(應(yīng)用需求)與關(guān)鍵電池電化學(xué)性能指標(biāo)相匹配的應(yīng)用產(chǎn)業(yè)：電芯材料發(fā)展動態(tài)Volta

Foundation50

助力車質(zhì)量能量密度

>

成本

>自放電

電腦&

平板電腦體積能量密度

>

成本

>安全/可靠性

負(fù)載均衡瓦時(shí)/循環(huán)成本

>

安全/可靠性

>循環(huán)壽命

除顫器安全/可靠性

>

倍率

>體積能量密度

軍用設(shè)備安全/可靠性

>

質(zhì)量能量密度

>體積能量密度

飛機(jī)質(zhì)量能量密度

>倍率

>安全/可靠性

遙控飛行器質(zhì)量能量密度>

倍率

>成本摩托車倍率

>

體積能量密度>

質(zhì)量能量密度

跑車體積能量密度

>

倍率

>

循環(huán)壽命

手機(jī)&

智能手表體積能量密度

>

成本

>安全/可靠性

頻率均衡瓦時(shí)/循環(huán)成本

>

安全/可靠性

>放電電流

手術(shù)工具安全/可靠性

>

倍率

>循環(huán)壽命

備用電源(通信用)安全/可靠性

>

質(zhì)量能量密度

>體積能量密度

地球低軌衛(wèi)星質(zhì)量能量密度

>

循環(huán)壽命

>安全/可靠性

轎車成本

>

體積能量密度

>

循環(huán)壽命

中軌道衛(wèi)星循環(huán)壽命

>

質(zhì)量能量密度>安全/可靠性

多用途車體積能量密度

>

成本

>

循環(huán)壽命

電動工具

&

園林設(shè)備倍率

>

成本

>

安全/可靠性

用戶側(cè)儲能+

智能電網(wǎng)安全/可靠性

>

瓦時(shí)/循環(huán)成本>循環(huán)壽命

起搏器安全/可靠性

>

循環(huán)壽命

導(dǎo)彈倍率

>

質(zhì)量能量密度>體積能量密度

小貨車體積能量密度>

質(zhì)量能量密度

>循環(huán)壽命

地球同步軌道衛(wèi)星循環(huán)壽命

>

質(zhì)量能量密度>安全/可靠性

重型卡車質(zhì)量能量密度

>

循環(huán)壽命

>成本

助力自行車成本

>

質(zhì)量能量密度>

倍率

監(jiān)控設(shè)備循環(huán)壽命

>

成本

>安全/可靠性

遙控飛行器質(zhì)量能量密度>

倍率

>安全/可靠性技術(shù)

|

電池化學(xué)體系，應(yīng)用前景，概述每個(gè)子行業(yè)的前3個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)排名，排序從最有價(jià)值的指標(biāo)開始產(chǎn)業(yè)：電芯材料發(fā)展動態(tài)Volta

Foundation51鎳鈷錳三元811-石墨鎳鈷鋁三元-石墨磷酸鐵鋰-石墨鈷酸鋰-石墨無鈷鎳錳酸鋰-石墨鋰-金屬硅負(fù)極體系鈉離子電池體系鋰-硫電池體系全固態(tài)-硫系全固態(tài)-氧化物體系技術(shù)

|

電池化學(xué)體系，應(yīng)用前景，概述飛機(jī)產(chǎn)業(yè)：電芯材料發(fā)展動態(tài)Volta

Foundation52地球靜止軌道衛(wèi)星無人機(jī)低地球軌道衛(wèi)星中地球軌道衛(wèi)星重型卡車運(yùn)動型多功能車輕便摩托車摩托車轎車跑車皮卡車不同電池化學(xué)體系的應(yīng)用領(lǐng)域技術(shù)

|

電池化學(xué)體系，應(yīng)用前景，概述鎳鈷錳三元811-石墨鎳鈷鋁三元-石墨磷酸鐵鋰-石墨鈷酸鋰-石墨無鈷鎳錳酸鋰-石墨鋰-金屬硅負(fù)極體系鈉離子電池體系鋰-硫電池體系全固態(tài)-硫系全固態(tài)-氧化物體系電腦和平板產(chǎn)業(yè)：電芯材料發(fā)展動態(tài)Volta

Foundation53智能手機(jī)和智能手表電動自行車動力工具和園藝設(shè)備住宅儲能智能電網(wǎng)負(fù)載均衡頻率均衡不同電池化學(xué)體系的應(yīng)用領(lǐng)域技術(shù)

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電池化學(xué)體系，應(yīng)用前景，概述鎳鈷錳三元811-石墨產(chǎn)業(yè)：電芯材料發(fā)展動態(tài)Volta

Foundation54鎳鈷鋁三元-石墨磷酸鐵鋰-石墨鈷酸鋰-石墨無鈷鎳錳酸鋰-石墨鋰-金屬硅負(fù)極體系鈉離子電池體系鋰-硫電池體系全固態(tài)-硫系全固態(tài)-氧化物體系除顫器監(jiān)控設(shè)備手術(shù)工具起搏器無人機(jī)步兵備用電源導(dǎo)彈不同電池化學(xué)體系的應(yīng)用領(lǐng)域Volta

Foundation磷酸鐵鋰

挑戰(zhàn)鎳鈷錳三元/高電壓無鈷鎳錳酸鋰鈉離子電池?zé)o法滿足高能量密度的規(guī)定材料成本增加鎳鈷錳三元

挑戰(zhàn)磷酸鐵鋰/高電壓尖晶石型無鈷鎳錳酸鋰原材料成本增加磷酸鐵