保健品行業(yè)發(fā)展趨勢分析課件

保健品行業(yè)分析報告內(nèi)容提要

頁數(shù)1. 全球保健品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢1－12 中國在全球保健品行業(yè)中的定位13－193. 保健品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分析20－36日本

1991年，日本厚生省將功能食品名稱改為“特定保健食品”，定義修訂為“凡附有特殊標(biāo)志說明，屬于特殊用途的，在飲食生活中為達(dá)到某種特定保健目的而攝取本品的人，可望達(dá)到該保健目的的食品”歐洲

1982年，歐洲健康食品制造商聯(lián)合會（EHPM）對健康食品規(guī)定“健康食品必須以保證和增進(jìn)健康為宗旨，盡可能的以天然物為原料，必須在遵守健康食品的原則和保證質(zhì)量前提下進(jìn)行生產(chǎn)”。保健食品是不同于一般食品而又有別于藥品的一類特殊食品，他們大都具有普通食品的屬性，同時又具有調(diào)節(jié)機(jī)體功能的保健作用。保健品也叫健康食品，盡管世界各國對保健品的定義和范圍不盡相同，但是基本的看法是一致的中國

根據(jù)我國衛(wèi)生部1996年出臺的《保健食品管理辦法》,保健食品就是適宜于特定人群食用，具有調(diào)節(jié)人體機(jī)能，不以治療疾病為目的食品。美國

1983年，《食品與營養(yǎng)百科全書》定義健康食品為“指那些被人們認(rèn)為有增進(jìn)健康、預(yù)防疾病、甚至有治療疾病功能的食品”。膳食補充劑－食品中添加增強營養(yǎng)的特殊成分，強調(diào)機(jī)理，包括維生素、礦物質(zhì)類、植物類、食物替代類和運動營養(yǎng)品功能性保健品－具有預(yù)防疾病和促進(jìn)康復(fù)的特殊成分，如特殊配方產(chǎn)品。天然食品：食品原料無有害成分。由于歷史文化和醫(yī)藥體系的差異，歐美國家習(xí)慣將保健品按照原料來源分類，而日本、中國等國家一般按產(chǎn)品功能分類天然食品：食品原料中盡量保持自然。

改良系列食品：低糖度、低鹽度、低膽固醇等調(diào)整食品

美容低熱量食品：食品原料具有低熱量的特點

醫(yī)療特別食品：原料具有調(diào)節(jié)機(jī)體功能的機(jī)理美國日本中國按原料按原料按功能按功能保健品分類調(diào)整腸道類

降血壓類

調(diào)整血糖類

……等12項免疫調(diào)節(jié)

抗疲勞

延緩衰老

……等22項歐洲保健品行業(yè)是全球性的朝陽產(chǎn)業(yè)，近年來保持高速增長，目前市場容量達(dá)到2015億美元20122013201420152016201720182015全球保健食品行業(yè)市場銷售額16951500132711741039919近年增長率13％單位：億美元但目前全球保健品市場僅占整個食品行業(yè)市場的5％，未來增長空間巨大，預(yù)計2020年將達(dá)到4000億美元在全球范圍內(nèi)，美國構(gòu)成了第一大保健品市場，歐洲和日本分別位居第二和第三亞洲其他國家為98億美元加拿大為42億美元拉丁美洲為28億美元東歐和中東地區(qū)為28億美元澳大利亞和新西蘭為14億美元2016年各地區(qū)的銷售額美國＝37％歐洲＝30％日本＝17％其他＝16％542億美元448億美元252億美元在全球主要市場，包括植物類在內(nèi)的天然保健品占據(jù)比較重要的地位特殊配方產(chǎn)品=10％食物替代類食品=13％植物類=25％維生素類＝35％運動營養(yǎng)類=9％美國保健品市場結(jié)構(gòu)降血壓類=8％防齲齒類＝4.8％調(diào)整腸道類＝53％調(diào)節(jié)血糖=5％日本市場保健品市場結(jié)構(gòu)全球保健品市場日本己批準(zhǔn)上市的保健品共289種。以低聚糖類、食物纖淮維類、乳酸菌類、植物類等天然原料為主植物類＝29％

其他.歐洲保健品市場結(jié)構(gòu)德國占49％意大利11％法國10％英國7％西班牙2％荷蘭2％比利時一盧森堡2％其他國家17％自2013年以來，中國保健品消費支出的增長速度為15－30％，高于發(fā)達(dá)國家平均13％的增長速度數(shù)據(jù)來源：《中國統(tǒng)計年鑒》遠(yuǎn)卓分析2012與2017年人均消費保健品的支出比較單位：美元同時期，中國保健品市場也保持高速增長，預(yù)計2020年將達(dá)到1000億元單位：億元20162017201820142015復(fù)合增長率20％中國保健品市場2015年中國人均GDP達(dá)到800美元1964年日本人均GDP達(dá)到800美元1950年代歐洲人均GDP達(dá)到800美元1940年代美國人均GDP達(dá)到800美元人均GDP＝800美元溫飽小康保健品市場快速發(fā)展在1960－1970的第一個10年，日本的保健品市場增長了30倍目前，中國保健品市場已經(jīng)產(chǎn)生了腦白金、昂立、血爾等一些較知名的品牌中國保健品市場主要競爭品牌（按功能分類）功能部分競爭品牌免疫調(diào)節(jié)安利紐崔萊，山東阿膠漿，隆力奇純蛇粉，鷹牌花旗參膠囊，紅桃K，深海鯊魚肝油調(diào)節(jié)血脂安利紐崔萊，昂立一號，康麥斯卵磷脂膠囊，綠A天然螺旋藻片抗疲勞太太靜心口服液，昂立一號抗氧化及延緩衰老昂立多邦，萬基洋參改善胃腸道功能昂立一號，雙金愛生舒護(hù)肝，腦白金，排毒養(yǎng)顏膠囊減肥尤維斯瘦身膠囊，曲美，寧紅減肥茶，康而壽減肥茶抑制腫瘤百消丹調(diào)節(jié)血糖血爾，紅桃K改善睡眠腦白金，紐海爾斯腦白金，睡寶珍維膠囊耐缺氧金日心源素，腦輕松抗輻射缺促進(jìn)生長發(fā)育金施爾康，天天向上口嚼片美容太太美容口服液，排毒養(yǎng)顏膠囊，夢倩膠囊，阿膠婦寶，美媛春，朵爾性功能匯仁腎寶，海狗丸心血管功能纖之素膠囊，雷氏降粘活血袋泡飲改善骨質(zhì)疏松巨能鈣，鈣爾奇D，蓋中蓋，天能中年寶數(shù)據(jù)來源：《中國保健食品發(fā)展》中國保健食品協(xié)會中國保健品行業(yè)的產(chǎn)品功能相對集中、其中，免疫調(diào)節(jié)、調(diào)節(jié)血脂和抗疲勞類功能產(chǎn)品占整個保健品市場份額達(dá)2/3數(shù)據(jù)來源：《保健品營銷管理》遠(yuǎn)卓分析保健品市場份額調(diào)節(jié)血脂免疫調(diào)節(jié)抗疲勞抗氧化及延緩衰老其他中國整體上仍處于第一代（傳統(tǒng)滋補保健品）和第二代（藥物提取復(fù)配保健品）為主要產(chǎn)品的狀況。第三代保健品以營養(yǎng)補充劑為主。進(jìn)口保健品53種，其中魚油、補鈣、維生素、纖維素、微量元素、蛋白質(zhì)等營養(yǎng)補充劑共38種，占進(jìn)口產(chǎn)品的71.7%，其中安利公司的產(chǎn)品也是以營養(yǎng)補充劑為主，強調(diào)天然特色。2017年底我國保健食品1474種縱觀全球保健食品行業(yè)的發(fā)展，大體上經(jīng)歷了三個階段，或稱三代產(chǎn)品，目前天然類的第三代保健品成為主流第一階段第三階段第二階段第一代保健食品包括各類強化食品，是最原始的功能產(chǎn)品，僅根據(jù)食品中各類營養(yǎng)素推知該類產(chǎn)品的生理調(diào)節(jié)功能第二代保健食品是必須經(jīng)過動物和人體試驗，證明該產(chǎn)品具有某項生理調(diào)節(jié)功能。第三代保健食品則更進(jìn)一步，確知具有該項功能的功能因子（或稱功效成分）的化學(xué)結(jié)構(gòu)和含量及其量效比數(shù)據(jù)來源：《中國保健食品發(fā)展》健康網(wǎng)歐美日等國家很早就進(jìn)入了第三代保健食品的消費階段，而我國的第三代保健品才剛剛起步總的來看，天然安全、高效、方便劑型的保健品將成為主流數(shù)據(jù)來源：遠(yuǎn)卓分析中國保健食品協(xié)會利用天然類資源，開發(fā)新的保健食品以滿足人們追求高質(zhì)量生活的需要，將是未來保健食品的一大趨勢產(chǎn)品原料隨著科技的不斷創(chuàng)新，對保健食品的有效成分的研究更加深入技術(shù)水平膠囊、片劑等劑型的保健品由于使用便捷將應(yīng)用更為廣泛產(chǎn)品形式產(chǎn)品的功能更加專一，更注重對特定人群和相關(guān)疾病的適用性產(chǎn)品功能隨著國內(nèi)外保健品市場的蓬勃發(fā)展，中國更多的扮演了原料出口基地的角色2015年～2018年植物類原料進(jìn)出口情況2017年，我國植物類原料產(chǎn)量占全世界的90%以上，植物類原料凈順差達(dá)到2.38億美元。中國是美國第二大植物類原料進(jìn)口國，日本75％的植物藥原料來自中國，中國對歐洲的植物類原料增長迅速。以美國市場為例，我國已成為其第二大原料進(jìn)口國2016－2018年美國保健品原料貿(mào)易市場單位：億美元

美國從世界上140多個國家和地區(qū)進(jìn)口植物類原料。印度、中國、墨西哥、法國、澳大利亞、西班牙、土耳其是美國植物類原料的主要進(jìn)口國，我國列在印度之后，位居第二。美國每年植物類原料的進(jìn)口金額平均在8.4億美元左右。其中，2016年進(jìn)口金額為7.92億美元；2017年進(jìn)口金額為8.02億美元，比上年增長了1000萬美元，增長幅度為1.26%；2018年進(jìn)口金額為9.29億美元，比上年增長了1.27億美元，增長幅度為15.84%。中國進(jìn)口其他國家進(jìn)口天然-中藥材植物提取物生物活性物質(zhì)非天然－維生素類氨基酸礦物質(zhì)與微量元素類其他化合物中國的保健品原料貿(mào)易集中在有資源、成本和技術(shù)等優(yōu)勢的中藥材和植物提取物等天然類原料保健食品原料說明：少量維生素等屬于天然類資源優(yōu)勢明顯：我國現(xiàn)有中藥材資源種類已達(dá)12807種，其中藥用植物11146種，藥用動物1581種，藥用礦物80種，僅對320種植物類藥材的統(tǒng)計，總貯藏量就達(dá)850萬噸左右。一定的技術(shù)優(yōu)勢：中藥材的炮制技術(shù)是我國獨具特色和優(yōu)勢的技術(shù)領(lǐng)域成本優(yōu)勢：中國低廉的勞動力和資源優(yōu)勢天然活性物質(zhì)也是目前具有發(fā)展?jié)摿Φ谋＝∑吩希谥袊刑幱谄鸩诫A段，除個別品種外還缺乏產(chǎn)業(yè)化的基礎(chǔ)近年來隨著回歸自然熱潮的興起，全球?qū)χ袊兴幉?、植物提取物等天然類原料的需求?0%的速度增長，中國天然類原料的出口持續(xù)增長中國2013－2017年保健品原料出口

中藥材

單位：萬美元

植物提取物復(fù)合增長率＝19.05%復(fù)合增長率＝18.76%目前，日本、美國和德國為中國天然類原料的主要出口地區(qū)，占中國出口總額的一半以上日本香港美國德國韓國其他2017年1－10月中藥材出口主要國別地區(qū)植物提取物2017年出口分布植物提取物美國出口額＝38.65%歐洲出口額＝17.92%日本出口額＝11.23%其他地區(qū)＝32.2%但是，保健品原料的出口價格競爭激烈，總體呈下降的趨勢1996~2017年植物提取物出口價格年份（年）平均出口價格(美元/噸)199620130201415570201514210201614352201789301996~2017年植物提取物出口價格變化20131250下降20142017110992912.7％20.3％中藥材的價格變化平均出口價格(美元/噸)價格下降的主要原因是:企業(yè)無序競爭,互相壓價總體上說，全球保健品生產(chǎn)商集中度不高，但行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的實力比較強大Pepsico39.6Abbott21.6GENERALNUTRITION15Otsaka14.5Kellogg14GENERALMILL13HERBALIFEINTERNATIONAL10RoyalNumico9KRAFT9CALPIS8.6Abbott為全球最大的醫(yī)藥公司之一，其公司2017年總收入為197億美元。

Pepsico、Kraft為全球食品巨頭。

GeneralNutritionCompany是美國最大的植物類保健品企業(yè)。2017年全球保健品行業(yè)結(jié)構(gòu)據(jù)不完全統(tǒng)計，全球最的10家保健品企業(yè)所占市場份額為9％。1541億美元154億美元

銷售額（百萬美元）市場份額

前六位3,02535％其余5,175

65%合計8,200100％而作為全球第一大市場的美國市場，雖然保健品細(xì)分行業(yè)的集中度較高，但中小企業(yè)占絕大多數(shù)Leiner=4％4.1億美元Wyeth(formerlyAHP)=6％4.9億美元Unilever(SlimFast)=6％5億美元RoyalNumico＝11％9億美元NBTY=4％3.75億美元Pharmavite=4％3.5億美元2016－2017年美國膳食補充劑細(xì)分行業(yè)市場結(jié)構(gòu)公司規(guī)模企業(yè)數(shù)目收入市場份額超過1億美元 174,85456% 2015萬美元–9900萬美元 612,56830% 少于2015萬美元 8071,17514% 總計 8858,596100% 2017年美國膳食補充劑細(xì)分行業(yè)2016年美國膳食補充劑細(xì)分行業(yè)說明：銷售額按照批發(fā)價格統(tǒng)計公司名稱

銷售額(百萬美元)

市場份額前五家

7,730

45%其余合計9,470

55%合計17,200100％其中，美國功能性保健品細(xì)分行業(yè)的集中度非常高，并且食品巨頭占據(jù)主要地位Kraft=4.5％7.8億美元Kellogg=8％13.7億美元GeneralMills=8％14億美元Pepsico＝20％35.3億美元Coca-Cola=4％6.5億美元2016年銷售額前六位企業(yè)銷售額及市場份額說明：銷售額按照零售價格統(tǒng)計而在中國的保健品生產(chǎn)企業(yè)中，中小規(guī)模企業(yè)雖然占絕大多數(shù)，總體規(guī)模很小，但同時也導(dǎo)致更多的無序競爭2016年，中國共有保健品生產(chǎn)廠1000多家。一項對12個省市453家國內(nèi)保健品企業(yè)的調(diào)查顯示，機(jī)器設(shè)備平均投資僅為241萬元，其中最小的企業(yè)僅有價值1萬元的生產(chǎn)設(shè)備。10－100萬元0.5－1億元10萬元以下1.45%一億元以上6.66%100-5000萬元保健品企業(yè)行業(yè)結(jié)構(gòu)雖然在激烈競爭中，國內(nèi)外保健品企業(yè)采用不同的商業(yè)模式取得成功，但都需要強大的資金作為后盾成功模式…安利天然概念＋技術(shù)領(lǐng)先＋營銷康寶萊技術(shù)＋減肥領(lǐng)域細(xì)分市場的專業(yè)化腦白金送禮概念＋營銷手段創(chuàng)新＋后期巨額廣告投入健康元資本運作＋參類細(xì)分市場的行業(yè)整合昂立技術(shù)＋區(qū)域市場的精耕細(xì)作目前中國中藥材行業(yè)集中度較低，中小企業(yè)較多，但企業(yè)集中度開始提高按工業(yè)產(chǎn)值分組各組所占總企業(yè)數(shù)比重及占總利潤比重中藥材產(chǎn)業(yè)內(nèi)，產(chǎn)值在3000元以下的企業(yè)占到85%，但其對中藥材產(chǎn)業(yè)總體的利潤而言沒有任何貢獻(xiàn)。顯然這些企業(yè)占用了資金卻沒有創(chuàng)造利潤，說明了中藥材產(chǎn)業(yè)投資過于分散，大企業(yè)少，中小企業(yè)太多，產(chǎn)業(yè)內(nèi)資源未得到優(yōu)化配置。實現(xiàn)銷售收入和實現(xiàn)利潤前50家的中藥企業(yè)，分別集中了中藥材工業(yè)53.01%、61.03%的經(jīng)濟(jì)效益。并且呈現(xiàn)出繼續(xù)上升的好態(tài)勢植物提取物企業(yè)尚處于發(fā)展階段，大部分企業(yè)投資規(guī)模不大，技術(shù)和管理水平比較低下?lián)嘘P(guān)部門統(tǒng)計最多時生產(chǎn)廠家達(dá)到500家。這些企業(yè)的產(chǎn)品基本上都是出口到國外。外貿(mào)企業(yè)無論在企業(yè)數(shù)量上、出口額上都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過生產(chǎn)企業(yè)，由此也可看出生產(chǎn)企業(yè)的實力較小，并且這個行業(yè)尚處于發(fā)展階段。植物提取物作為一個行業(yè)在我國有較大發(fā)展是近幾年隨著外貿(mào)出口的發(fā)展而發(fā)展的。目前植物提取物企業(yè)一般有以下幾種類型：制藥企業(yè)、精細(xì)化工企業(yè)、保健食品企業(yè)、植物油精煉企業(yè)、生物工程公司以及科研機(jī)構(gòu)等。植物提取物企業(yè)（出口額在100萬美元以上）19家12家23家10家而且這些企具備較強的地域分布特點地域分布云南的企業(yè)集中在三七提取物等當(dāng)?shù)刭Y源較為豐富的品種上內(nèi)蒙古的企業(yè)集中在甘草提取物上吉林的企業(yè)集中在人參提取物上新疆的企業(yè)集中在麻黃素、甘草提取物上等有些企業(yè)本身就是制藥企業(yè)，因此具備了一定自我消化能力共性通常具備較強研發(fā)力量，并且都與一些知名的科研機(jī)構(gòu)建立了良好的合作關(guān)系具備多種產(chǎn)品的加工能力大部分建立了自己的原料基地，實現(xiàn)了前向一體化一些企業(yè)有一些較為成熟的產(chǎn)品在某幾種提取物的提取技術(shù)、質(zhì)量、產(chǎn)量處于領(lǐng)先在近幾年的市場競爭中，一些優(yōu)秀企業(yè)脫穎而出資料來源：中國醫(yī)藥保健進(jìn)出口商會萬方數(shù)據(jù)企業(yè)簡介：1985年成立，是我國最大、最具有活力的醫(yī)藥企業(yè)集團(tuán)。主導(dǎo)產(chǎn)品：中成藥、植物提取物出口流向:北美、歐洲出口形式：食品補充劑海外策略：在美國、日本、加拿大建立分公司。企業(yè)簡介：公司成立于1994年，是一家專事開發(fā)、生產(chǎn)和出口天然植物提取物和標(biāo)準(zhǔn)化重要產(chǎn)品的企業(yè)。主導(dǎo)產(chǎn)品：卡瓦提取物、紫杉醇、枳實提取物等出口流向：北美、西歐、西亞、俄羅斯、南非等出口形式：食品補充劑海外策略：建有美國分公司。三九集團(tuán)醫(yī)藥股份有限公司西安天誠醫(yī)藥生物工程有限公司

并且這些優(yōu)秀企業(yè)的植物提取物等天然原料多以食品補充劑的形式出口到美國、歐洲和日本等地區(qū)典型企業(yè)企業(yè)簡介：專門為醫(yī)藥、保健品、食品、美容等行業(yè)提供植物提取物的生產(chǎn)型企業(yè)。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：植物提取物及相關(guān)產(chǎn)品出口流向：歐洲、日本和北美海外策略：金可的主要業(yè)務(wù)在在海外，金可集團(tuán)在歐洲、日本有多種形式的合作伙伴或代理商，在美國設(shè)有全資子公司——金可美國公司。北京綠色金可生物技術(shù)股份有限公司創(chuàng)建于1993年，集科、工、貿(mào)一體的高科技型企業(yè)。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：中草藥提取物、健康食品及膠囊制劑。出口流向：美國、歐洲。海外營銷策略：有專業(yè)的進(jìn)出口公司湖南華湘宏生藥業(yè)發(fā)