如何制定專業(yè)市場融資服務(wù)方案

如何制定專業(yè)市場

融資服務(wù)方案信貸管理部向征2011年3月內(nèi)容提要專業(yè)市場信貸業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見解讀總結(jié)案例講解一、專業(yè)市場信貸業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見解讀信貸準(zhǔn)入條件主要信貸模式業(yè)務(wù)辦理流程

信貸風(fēng)險控制主要內(nèi)容：類別定義準(zhǔn)入條件傳統(tǒng)專業(yè)市場經(jīng)政府主管部門批準(zhǔn)，有固定交易場所，以現(xiàn)貨批發(fā)為主，集中交易某一類商品或若干類具有較強互補性和互替性商品的場所。持續(xù)經(jīng)營一定年限，年成交額在當(dāng)?shù)匦袠I(yè)排名前列，股東實力較強,出租率要達(dá)到80%（含）以上，交易活躍，信譽優(yōu)良。產(chǎn)業(yè)集群從事同類行業(yè)，已經(jīng)逐步成長為一定規(guī)模，但沒有相對固定和集中的交易或經(jīng)營場所的企業(yè)群體，具有覆蓋面大，聯(lián)系面廣等特點。選擇交易活躍、形成品牌的產(chǎn)業(yè)集群，經(jīng)營的產(chǎn)品要有較穩(wěn)定的市場價格，有政府管理部門或商會、行業(yè)協(xié)會等管理機構(gòu)，行業(yè)信息較為充分和透明。擬（新）建設(shè)的專業(yè)市場指擬建設(shè)或新建成不滿2年，為商品交易提供固定場所及配套設(shè)施的專業(yè)市場。位于人口集中、交通便利、物流資源豐富的地區(qū)，已取得“四證”等合法有效的批件，資本金比例達(dá)到相關(guān)要求。借款人（市場方）市場管理企業(yè)。獲得政府主管部門頒發(fā)的經(jīng)營許可證，具備5年以上的同類市場管理經(jīng)驗，對所管理的市場具有經(jīng)營權(quán)和收益權(quán)，股東實力強，無不良信用記錄。借款人（商戶）市場內(nèi)經(jīng)營單位。包括符合國家四部委劃分標(biāo)準(zhǔn)的中小企業(yè)、個體工商戶經(jīng)營者、個人獨資企業(yè)投資人、合伙企業(yè)合伙人、非法人資格私營企業(yè)的承包人或承租人等有固定經(jīng)營場所且實際從事本行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營2年以上，產(chǎn)品或服務(wù)具有較強的市場競爭力，第一還款來源有保障,信譽良好。專業(yè)市場信貸準(zhǔn)入條件“抵質(zhì)押物+商戶”模式“市場＋商戶”模式?！皩I(yè)擔(dān)保公司+商戶”模式“商戶聯(lián)保”模式“應(yīng)收賬款+商戶”模式“倉單+商戶”模式“存貨+商戶”模式“商鋪經(jīng)營權(quán)+商戶”模式專業(yè)市場（商戶）主要信貸模式“抵質(zhì)押物+商戶”模式

商戶以抵質(zhì)押物擔(dān)保辦理信貸業(yè)務(wù)。適用于能提供現(xiàn)房、以出讓方式取得的建設(shè)用地使用權(quán)、金融質(zhì)押品等抵質(zhì)押物的商戶。各行應(yīng)優(yōu)先選擇此模式進(jìn)行信貸合作，在抵質(zhì)押率方面要執(zhí)行省行押品實施細(xì)則的有關(guān)規(guī)定。此模式可由各行在權(quán)限內(nèi)自行審批。

參考文件：《中國農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行信貸業(yè)務(wù)擔(dān)保實施細(xì)則》、《中國農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行押品管理實施細(xì)則（試行）》、《中國農(nóng)業(yè)銀行“三農(nóng)”信貸業(yè)務(wù)擔(dān)保管理辦法（試行）》、《關(guān)于集體土地抵押信貸業(yè)務(wù)的管理規(guī)定》“市場＋商戶”模式

由市場管理方對市場商戶提供保證擔(dān)保辦理信貸業(yè)務(wù)。此模式適用于在當(dāng)?shù)赝袠I(yè)中具有龍頭輻射帶動作用和競爭優(yōu)勢的專業(yè)市場內(nèi)商戶。市場方須為市場物業(yè)的實際控制人，且符合省行擔(dān)保實施細(xì)則對保證人的有關(guān)規(guī)定。各行要按照“市場方推薦、農(nóng)行自主選擇”的原則，優(yōu)選市場內(nèi)有償債能力和還款意愿的商戶作為貸款對象。此模式一般由省行審批。

參考文件：《中國農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行信貸業(yè)務(wù)擔(dān)保管理實施細(xì)則》、《中國農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)實施細(xì)則》、《中國農(nóng)業(yè)銀行個人助業(yè)貸款操作規(guī)程》、《中國農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行三農(nóng)“市場＋商戶”貸款業(yè)務(wù)實施細(xì)則（試行）》“專業(yè)擔(dān)保公司+商戶”模式

由專業(yè)擔(dān)保公司對商戶提供保證擔(dān)保辦理信貸業(yè)務(wù)，此模式適用于缺乏有效抵質(zhì)押物的商戶。各行應(yīng)選擇經(jīng)省行準(zhǔn)入的專業(yè)擔(dān)保公司進(jìn)行合作，要鼓勵市場商戶優(yōu)先選擇具有政府背景擔(dān)保公司合作。此模式可由各行在權(quán)限內(nèi)自行審批。

參考文件：《中國農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行融資性擔(dān)保公司合作管理辦法》（即將下發(fā)）、《中國農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)實施細(xì)則》、《中國農(nóng)業(yè)銀行個人助業(yè)貸款操作規(guī)程》“商戶聯(lián)?！蹦Ｊ?/p>

商戶組成3-5人的聯(lián)保小組向我行申請貸款，每個借款人僅可參加一個農(nóng)行聯(lián)保小組，并為所有聯(lián)保成員的貸款提供保證擔(dān)保。此模式適用于同一專業(yè)市場中具有相當(dāng)影響力的中高端客戶群體，其已將有效資產(chǎn)抵押給我行，但仍難以滿足融資需求。聯(lián)保成員間不得為關(guān)系人，原則上要求借款人須存入一定比例的保證金,并追加借款人的主要個人股東和實際控制人連帶責(zé)任保證擔(dān)保。此模式由省行進(jìn)行審批。

參考文件：《中國農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)實施細(xì)則》、《中國農(nóng)業(yè)銀行個人助業(yè)貸款操作規(guī)程》、《中國農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行信貸業(yè)務(wù)擔(dān)保管理實施細(xì)則》、《中國農(nóng)業(yè)銀行農(nóng)村個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款管理辦法》“應(yīng)收賬款+商戶”模式

商戶將與買方因銷售貨物或提供服務(wù)而簽訂的有效合同產(chǎn)生的應(yīng)收賬款質(zhì)押（轉(zhuǎn)讓）給我行辦理信貸業(yè)務(wù)。此模式適用于擁有對大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)應(yīng)收賬款的商戶，買賣雙方應(yīng)有真實貿(mào)易背景、無經(jīng)濟(jì)糾紛，借款人須以擬質(zhì)押的應(yīng)收賬款為主要生產(chǎn)經(jīng)營活動且擁有所有權(quán)，帳齡在1年以內(nèi)。應(yīng)收賬款的買賣雙方資格及融資額度須上報省行審批。

參考文件：《中國農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行信貸業(yè)務(wù)擔(dān)保實施細(xì)則》、《中國農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行押品管理實施細(xì)則（試行）》、《中國農(nóng)業(yè)銀行應(yīng)收賬款融資業(yè)務(wù)管理規(guī)定（試行）》

《中國農(nóng)業(yè)銀行縣域中小企業(yè)應(yīng)收賬款質(zhì)押貸款管理辦法（試行）》“倉單+商戶”模式

以存貨倉單為質(zhì)押辦理信貸業(yè)務(wù)。此模式要求貨物倉儲公司具備相應(yīng)的倉儲資質(zhì)，倉儲物屬于借款人所有，屬性穩(wěn)定，市場交易活躍，價格穩(wěn)定，質(zhì)押率原則上不超過50%。此模式須將保管人的準(zhǔn)入資格、倉儲物品種等報省行審批。

參考文件：《中國農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行非標(biāo)準(zhǔn)倉單質(zhì)押信貸業(yè)務(wù)管理實施細(xì)則》、《中國農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行標(biāo)準(zhǔn)倉單質(zhì)押信貸業(yè)務(wù)實施細(xì)則（試行）》

“存貨+商戶”模式

商戶以擁有所有權(quán)的存貨抵押辦理信貸業(yè)務(wù)。此模式要求商戶必須擁有穩(wěn)定的購銷渠道，且以擬抵押存貨為主要生產(chǎn)經(jīng)營活動。存貨須存放于符合我行要求的第三方物流或倉儲公司，易于保管，價值穩(wěn)定，變現(xiàn)能力較強，抵押率原則上不得超過評估價值的50%。此模式二級分行須按存貨品種制定操作細(xì)則，上報省行審批。參考文件：《中國農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行信貸業(yè)務(wù)擔(dān)保管理實施細(xì)則》、《中國農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行押品管理實施細(xì)則（試行）》、《中國農(nóng)業(yè)銀行“三農(nóng)”信貸業(yè)務(wù)擔(dān)保管理辦法（試行）》

“商鋪經(jīng)營權(quán)+商戶”模式

根據(jù)市場商鋪使用權(quán)市場價值確定貸款額度。此模式適用于行業(yè)地位和資源特色在全國較為突出,商品流通市場規(guī)模相對較大、管理規(guī)范、商戶集中、同業(yè)競爭非常激烈的專業(yè)市場。商戶應(yīng)從業(yè)時間較長，經(jīng)營規(guī)模較大。產(chǎn)權(quán)單位同意我行辦理此項業(yè)務(wù)并可配合我行對商位使用權(quán)進(jìn)行登記及處置（轉(zhuǎn)租）等工作。應(yīng)合理確定商鋪經(jīng)營權(quán)市場價值，質(zhì)押率原則上不超過50%。

此模式須將相應(yīng)的操作規(guī)程、協(xié)議文本（如非制式文本）和貸后管理方案報省行審批。其他相關(guān)文件制度類別

文件名稱指導(dǎo)文件《關(guān)于推進(jìn)專業(yè)市場信貸業(yè)務(wù)發(fā)展的通知》《關(guān)于大力開展專業(yè)市場金融服務(wù)營銷的通知》《中國農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行關(guān)于加快專業(yè)市場信貸業(yè)務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》(近期下發(fā))《關(guān)于實行大型優(yōu)質(zhì)專業(yè)市場名單制管理及開展2010年百家市場營銷活動的通知》《中國農(nóng)業(yè)銀行2011年信貸政策指引》《關(guān)于廣東分行個人貸款業(yè)務(wù)品種創(chuàng)新有關(guān)問題的批復(fù)》《中國農(nóng)業(yè)銀行2011年“三農(nóng)”和縣域信貸業(yè)務(wù)政策指引》（即將下發(fā)）市場方《中國農(nóng)業(yè)銀行縣域商品流通市場建設(shè)貸款管理辦法（試行）》《中國農(nóng)業(yè)銀行經(jīng)營性固定資產(chǎn)貸款管理辦法（試行）》《中國農(nóng)業(yè)銀行商品房開發(fā)貸款管理辦法》《中國農(nóng)業(yè)銀行經(jīng)營性物業(yè)貸款管理辦法》《中國農(nóng)業(yè)銀行固定資產(chǎn)貸款管理辦法》《中國農(nóng)業(yè)銀行個人商業(yè)物業(yè)抵押貸款操作規(guī)程（試行）》

一、市場基本情況：

市場所屬行業(yè)發(fā)展情況、市場發(fā)展歷程、當(dāng)前經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營特點、獲得榮譽、未來發(fā)展規(guī)劃、商戶經(jīng)營情況。

二、市場管理方情況

市場管理方基本信息、股東情況、行業(yè)經(jīng)驗（市場方保證擔(dān)保：關(guān)聯(lián)企業(yè)、財務(wù)狀況、信用記錄、最高擔(dān)保額度測算等）。

三、市場內(nèi)商戶融資需求

商戶資金缺口原因、主要信貸產(chǎn)品和金額需求、已在我行辦理信貸業(yè)務(wù)情況。

四、同業(yè)支持情況

同業(yè)信貸產(chǎn)品、操作模式、融資規(guī)模。

五、擔(dān)保方式分析

根據(jù)擬采用的擔(dān)保方式，分析抵質(zhì)押物或保證人情況，測算擔(dān)保能力。

六、結(jié)論

包括：1.客戶準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)；2.業(yè)務(wù)品種及用途；3.貸款期限；4.擔(dān)保方式；5市場總限額和單戶限額控制；6.管理要求。如涉及產(chǎn)品創(chuàng)新，還應(yīng)一并提供操作規(guī)程、合作協(xié)議等相關(guān)協(xié)議文本作為附件。專業(yè)市場融資服務(wù)方案提綱：專業(yè)市場業(yè)務(wù)辦理流程：客戶部門通過實地走訪，針對每一市場逐個制定市場內(nèi)商戶信貸方案，包括但不限于客戶準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)辦理條件、擔(dān)保方式、辦理流程、協(xié)議文本（如非制式文本）和貸后管理等內(nèi)容。具體業(yè)務(wù)辦理對不突破總行、省行制度規(guī)定的信貸方案，在分行權(quán)限內(nèi)審查、審批后備案省行；對突破制度規(guī)定的信貸方案，經(jīng)分行信貸部初審后，行文報省行及以上審批。信貸方案通過審批的專業(yè)市場納入省行名單制管理，各行可以依據(jù)方案內(nèi)容，按照現(xiàn)行授權(quán)規(guī)定審批單戶信貸業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)辦理應(yīng)遵照我行現(xiàn)行相關(guān)文件具體規(guī)定執(zhí)行。方案制定方案報批加強對抵押物價值及變現(xiàn)能力的評估，確保抵押合法、足值、有效，做好定期核保。重點關(guān)注市場方的經(jīng)營狀況和擔(dān)保能力變化，租賃合同的真實性，至少按季與市場方進(jìn)行對帳。防范其超過自身擔(dān)保能力提供擔(dān)保，防范主要股東擁有實體、通過擔(dān)保公司擔(dān)保為股東實體融資的關(guān)聯(lián)擔(dān)保貸款風(fēng)險。適度控制客戶數(shù)量和貸款規(guī)模，防范和規(guī)避行業(yè)性、系統(tǒng)性風(fēng)險，關(guān)注擔(dān)保圈構(gòu)成，防范控制人借多戶聯(lián)保方式騙取銀行信用。合理控制業(yè)務(wù)規(guī)模，定期核實擔(dān)保物變動情況，每季度至少對擔(dān)保物進(jìn)行一次價值重估和確認(rèn)房、地產(chǎn)抵押擔(dān)保

市場方保證擔(dān)保

擔(dān)保公司保證擔(dān)保商戶聯(lián)保

其他擔(dān)保物擔(dān)保

信貸風(fēng)險控制要點：二、專業(yè)市場信貸業(yè)務(wù)案例講解南海黃岐夾板五金裝飾材料市場省營中大布匹批發(fā)市場

南海黃岐夾板五金裝飾材料市場市場基本情況

：由廣州人芳村人劉伯琪于1999年建立，現(xiàn)占地面積700多畝（租賃集體土地）、包括“夾板及裝飾材料區(qū)”和五金及配件區(qū)”兩大區(qū)域，市場管理方為廣興華公司和華嘉欣公司，年交易額合計150億元。商戶主要需求：租金水平50-100元/平米/月，一次性交納1-3年的租金，由于一次性繳納金額較大，故商戶有流動資金缺口。同業(yè)競爭情況：

信用社：對地上建筑（不能辦理抵押登記）按評估價60%發(fā)放貸款；建行：發(fā)放商戶聯(lián)保貸款；廣發(fā)行：發(fā)放一般保證擔(dān)保貸款。一、初步方案選擇：

客戶資金需求主要用來繳納租金，故該業(yè)務(wù)得到市場方的積極支持，同意提供保證擔(dān)保貸款，市場方在我行2010年信用等級評定為AA+級，測算最高保證擔(dān)保能力6.5億元，符合擔(dān)保實施細(xì)則的相關(guān)規(guī)定，可采納。二、方案細(xì)化：

1.借款人準(zhǔn)入條件：《中國農(nóng)業(yè)銀行流動資金貸款管理辦法》、《中國農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)實施細(xì)則》、《中國農(nóng)業(yè)銀行個人助業(yè)貸款操作規(guī)程》。

2.保證人（市場方）準(zhǔn)入條件：《中國農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行信貸業(yè)務(wù)擔(dān)保管理實施細(xì)則》、《中國農(nóng)業(yè)銀行個人助業(yè)貸款操作規(guī)程》。

3.用信品種和用途：流動資金貸款，支付租金及生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)。

4.貸款期限：個人貸款期限最長１年，法人貸款期限最長３年（小企業(yè)最長1年）。

5.限額管理：單個鋪面：100*200*36=72萬元，考慮到存在一個商戶經(jīng)營多個鋪面的情況，法人單戶限額300萬，個人單戶限額200萬；考慮市場方保證擔(dān)保能力，總額限定為2億元。

6.風(fēng)險管理措施：

應(yīng)根據(jù)借款人的實際經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營收入及繳納租金金額合理確定用信額度。保證人按擔(dān)保貸款金額10%的比例存入保證金。貸款用途為支付租金，支付方式須采用受托支付。不良率須控制在1%以內(nèi)。根據(jù)個人助業(yè)貸款操作規(guī)程，市場管理方的合作須由一級分行進(jìn)行資格準(zhǔn)入審批。整體信貸方案上報省行審批。

三、業(yè)務(wù)申報流程：四、最終審批信貸方案：《關(guān)于南海分行黃岐夾板五金裝飾材料專業(yè)市場貸款方案的批復(fù)》分行客戶部門調(diào)查分行信貸部門初審省行信貸管理部審查行領(lǐng)導(dǎo)審查履行相關(guān)報/備案手續(xù)后批復(fù)省營中大布匹批發(fā)市場市場基本情況

：

廣州中大布匹專業(yè)市場主要經(jīng)營布匹貿(mào)易，經(jīng)過18年發(fā)展，已匯集了長江輕紡城等29家專業(yè)布匹市場，現(xiàn)有16000多家廠商和經(jīng)銷商，市場出租率接近100%，在全國有較高知名度，商鋪頂手費達(dá)上百萬元。商戶主要需求：

租金水平較高，一次性交納1-3年的租金，有流動資金缺口。同業(yè)競爭情況：

目前中大布匹專業(yè)市場方不再提供保證或商鋪抵押擔(dān)保,中行、建行及小額貸款公司均發(fā)放商鋪租賃權(quán)質(zhì)押擔(dān)保貸款。商鋪租賃使用權(quán)是指商戶依商鋪租賃合同取得的一定期間內(nèi)使用商鋪開展經(jīng)營活動的權(quán)利。一、初步方案選擇：采用商鋪租賃使用權(quán)質(zhì)押方式，為市場內(nèi)個人和法人商戶發(fā)放流動資金貸款，用于繳納租金和日常經(jīng)營。二、方案細(xì)化：

1.產(chǎn)品創(chuàng)新：制定相應(yīng)的操作規(guī)程，協(xié)議文本。

2.適用范圍：中大布匹市場既不是單一市場也不是產(chǎn)業(yè)集群，屬于單一市場集群，應(yīng)明確適用的單一市場名單。共明確了15個單一市場名單。

3.準(zhǔn)入條件：

單個市場準(zhǔn)入：持續(xù)經(jīng)營2年（含）以上，出租率達(dá)到80%（含）以上，經(jīng)營面積3萬平方米以上；借款人準(zhǔn)入：《中國農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)實施細(xì)則》、《中國農(nóng)業(yè)銀行個人助業(yè)貸款操作規(guī)程》。

4.商鋪租賃權(quán)評估：選取評估時點同一單個市場同一區(qū)域內(nèi)三個類似商鋪的租金水平合理確定該商鋪的年租金現(xiàn)值；評估價值=每平方米商鋪年租金現(xiàn)值×商鋪面積×租賃合同剩余可使用年限；質(zhì)押率不高于60%

5.貸款期限：最長不超過3年。

6.限額管理：單戶（同一借款人）最高貸款額度500萬元，總規(guī)模10億元以內(nèi)。

7.風(fēng)險管理措施：單個市場須由省行營業(yè)部進(jìn)行準(zhǔn)入審批、定期重估價值、定期向省行匯報業(yè)務(wù)開展情況。

該信貸方案屬于產(chǎn)品創(chuàng)新。根據(jù)總行2010年信貸政策指引，“允許A類一級分行根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和自身風(fēng)險控制能力等情況進(jìn)行信貸產(chǎn)品創(chuàng)新，制定區(qū)域單項信貸產(chǎn)品管理辦法，報總行客戶部門備案后實施”

。三、業(yè)務(wù)申報流程：四、最終審批信貸方案：《關(guān)于省行營業(yè)部開辦中大布匹專業(yè)市場商鋪租賃使用權(quán)質(zhì)押個人貸款業(yè)務(wù)的批復(fù)》《關(guān)于省行營業(yè)部擴大中大布匹專業(yè)市場商鋪租賃使用權(quán)質(zhì)押貸款適用對象的批復(fù)》三、總結(jié)專業(yè)市場信貸方案制定的重點

1.通過市場方、行業(yè)協(xié)會等充分了解市場經(jīng)營狀況，從已在農(nóng)行辦理結(jié)算業(yè)務(wù)的商戶入手，了解商戶的經(jīng)營特點和資金需求。

2.在風(fēng)險可控的前提下，結(jié)合我行政策，合理制定客戶準(zhǔn)入條件和信貸合作模式。

3.根據(jù)商戶的實際需求限定單戶貸款規(guī)模和整個市場限額。

4.對于單一市場集群，應(yīng)明確包括的單一市場名單；對于產(chǎn)業(yè)集群，應(yīng)明確地域范圍。

5.每個專業(yè)市場應(yīng)單獨建立臺帳。逐戶登記、跟蹤、監(jiān)測商戶的貸款資金流向，根據(jù)市場和商戶特點，有針對性地制定風(fēng)險管理措施。