股權交易市場掛牌流程介紹

山西省股權交易中心介紹

山西證券股份有限公司二零一三年四月中國多層次的資本市場大型、藍籌公司新三板交易所市場場外市場多層次資本市場創(chuàng)新型、成長型公司潛力型、高新技術公司主板中小企業(yè)板創(chuàng)業(yè)板中小型、穩(wěn)定發(fā)展型公司區(qū)域股權市場其他中小微企業(yè)2山西省股權交易中心設立情況山西省股權交易中心（簡稱四板）組織形式：有限責任公司創(chuàng)立時間：2013年8月（暫定）主要股東：國信集團、煤銷集團、太鋼集團、潞安集團業(yè)務范圍：股份登記托管及相關增值服務、公司掛牌、股份報價轉讓

定向融資、私募債融資、間接融資及證券和資金的結算服務服務對象：主要為山西省規(guī)范運作的非上市中小企業(yè)。專注服務于山西省成長性中小企業(yè)的金融平臺，是區(qū)域性的資本市場。交易中心為掛牌公司提供股權和債權的登記、托管、報價、交易、結算、融資等服務，同時還將與更高層級的資本市場實現(xiàn)有效對接。主要區(qū)域性股權交易市場基本情況項目天津股權

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交易中心成立時間2008年9月2009年12月2012年2月2012年8月2010年12月2012年10月注冊資本一4,000萬元12,000萬元18,000萬元10,000萬元累計掛牌公司2156829887855推薦機構99124343240一覆蓋區(qū)域23個省市西南長三角珠三角山東省浙江省投資者機構投資者自然人機構投資者特定自然人機構投資者特定自然人機構投資者特定自然人機構投資者特定自然人機構投資者自然人交易制度競價+做市+協(xié)商競價+協(xié)商委托代理委托代理協(xié)商轉讓委托代理總市值212.49億元約90億元一一一約150億元平均市盈率8.04一一一一一累計交易額約25億元約45億元約1億元一一一累計私募

融資額43.7億元5.24億元0.72億元一12億元一掛牌條件存續(xù)期滿1年。有限責任公司按原賬面凈資產值折股整體變更為股份有限公司的，存續(xù)期間可以從有限責任公司成立之日起計算；注冊資本足額繳納；最近一期末不存在未彌補虧損；主營業(yè)務明確，有成熟的產品或服務，具有持續(xù)經營能力；公司治理結構健全，運作規(guī)范；山西股權交中心及主管部門要求的其他條件。股權交易市場掛牌流程圖公司董事會、股東大會決議公司申請股權掛牌交易資格地方主管部門簽訂股權掛牌交易轉讓協(xié)議配合主辦券商的盡職調查主辦券商制作并報送備案文件協(xié)助主辦券商辦理股份集中登記公司發(fā)布股份報價轉讓說明書掛牌轉讓主辦券商券商內核證券監(jiān)管部門通過報送備案文件公司進行股份制改制備案確認不予備案不通過中登公司深圳分公司不向證券監(jiān)管部門推薦掛牌項目立項券商內核監(jiān)管部門審核備案項目掛牌選擇券商，與主辦券商簽訂股權掛牌交易協(xié)議；召開董事會和股東大會就股權掛牌交易事項做出決議；向當?shù)卣暾埞蓹鄴炫平灰自圏c企業(yè)資格相關中介開始進行盡職調查和相關材料制作各中介出具相關申報材料所需報告（券商總體把關）完成項目在主辦券商的內部審核，形成內核報告和內核底稿配合主辦券商組織材料向證券監(jiān)管部門報備監(jiān)管部門審核通過進行備案，出具資格確認函向當?shù)卣暾垝炫瀑Y格與主辦券商共同辦理股份登記手續(xù)和在股權交易市場掛牌盡職調查及材料制作2、股權交易市場掛牌流程召開董事會和股東大會就股權掛牌交易事項做出決議與主辦報價券商簽訂股權掛牌交易轉讓協(xié)議向當?shù)卣暾埞蓹鄴炫平灰自圏c企業(yè)資格配合會計師事務所和律師事務所進行獨立審計和調查

項目立項審計報告法律意見書項目立項財務盡職調查歷史沿革調查公司治理情況調查合法合規(guī)事項調查持續(xù)經營能力調查盡職調查內容內部控制調查財務風險調查會計政策穩(wěn)健型調查主營業(yè)務及經營模式業(yè)務發(fā)展目標調查所屬行業(yè)情況及市場競爭狀況對客戶、供應商的以來程度、技術優(yōu)勢和研發(fā)能力公司設立及存續(xù)情況公司股東的出資情況管理層及核心技術人員持股情況近兩年是否存在違規(guī)資產合法性、股份限制法律糾紛、重大債務、納稅情況等公司治理機制的建立和執(zhí)行情況公司獨立性同業(yè)競爭情況對外擔保、重大投資、委托理財、關聯(lián)交易等盡職調查及材料制作

1、盡職調查與股份制改造2、向山西省股權交易中心報送備案文件3、持續(xù)跟蹤服務主辦逆券商約在進壺場后掩，會呼協(xié)調膨各中些介機昨構進兇行初考步盡捧職調懂查，中以發(fā)型現(xiàn)可仰能影蕩響掛加牌工跌作的亦在歷起史沿測革、版財務松會計團等方轎面的食問題歸，并尤制定耳相應蔽的解或決方慢案，窯以順瓜利實既施股翅份制充改造兔。在公小司掛曠牌之蜂后，刊主辦享券商?？梢云鸥鶕?jù)陸企業(yè)劫的需蘭要，供利用陵證券保公司沿的專挑業(yè)優(yōu)殼勢及馳良好水的投狐資者涂關系遺為掛秤牌公施司提嚷供后親續(xù)增潑值服停務，豎具體膊如下種：（1）為掀公司似的定澡向增蔬資提顫供估述值、爹投資真者推錢介等吊服務采；（2）為濁公司蔽的IP辭O、再愚融資命提供熊保薦胞服務欠；（3）為鼻公司語的資完產重鉤組、塵兼并蟲收購趟提供紹財務毀顧問捧服務嘆；（4）為來公司哪設計駁股權握激勵通計劃異提供崇財務犁顧問秀服務柜；（5）幫鐵助公阻司實條施投古資者苗關系宋管理治等。在股燥份公袖司設傍立后降，主話辦券素商會喊盡快茫組織例中介校機構扭按照獵相關脾監(jiān)管控部門化的要遙求制像作備陷案文箱件，輝履行漁相應捐的報想備程仆序；在制董作備摸案文鏈件過莫程中敘，項扮目組丙會在短有效憲溝通菌的基住礎上泄在公疾開披所露文五件中理向潛艱在的隨投資薪者充賞分展盤示公逼司的們競爭路優(yōu)勢宰，為馳掛牌樓之后予的股嬸份交匹易及佛定向捕增資樓奠定眠良好減的基么礎。盡職鄙調查裙及材孤料制鏈作（男續(xù)）聯(lián)系征我們山西證券財務顧問部（太原）地址：太原市府西街69號山西國際貿易中心東塔樓