XXXX大中客車分析

2010年客車行業(yè)發(fā)展形勢報告2010年12月北京第一部分：2010年客車市場的基本特征第二部分：大中型客車的市場形勢第三部分：客車行業(yè)的創(chuàng)新及對未來的影響第四部分：對2011年客車市場的基本判斷綱要：第一部分：2010年客車市場的基本特征總的來看，今年客車市場的增幅是最近10多年以來的最好成績，3大驅(qū)動因素十分清晰，一是大型客車的一枝獨秀，二是出口的快速復(fù)蘇，三是公路客車突然發(fā)力，另外，雖然中輕型客車的市場表現(xiàn)相對較差，但同比增幅也都在18%左右，仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于往年。但是，也有一大遺憾，在大型客車的高速增長中，特大型客車卻同比下降了24.74%，而且主要影響因素來自于公路客車領(lǐng)域，很多企業(yè)的前期投入恐難順利收回，而且與世界客車產(chǎn)品的發(fā)展趨勢相左，值得引起整個客車行業(yè)以及有關(guān)政府調(diào)控部門的重視和反思。大型客車的一枝獨秀2010年1-9月，共銷售大型客車48852輛，同比增長42.53%，占總銷量的32.92%，同比增加2.39個百分點。大型客車一枝獨秀主要有以下幾種具體形態(tài)：1、客車大型化的趨勢十分明顯。在1-9月大中型客車的銷量數(shù)據(jù)對比中，客車大型化的趨勢十分明顯。從數(shù)據(jù)變化的角度可以把這一特征解釋得更加清楚：一是大型客車所占的比例在連年增長，如下表所示，大型客車銷量在大中型客車中的比重從2005年的40.39%，上升到2010年的48.77%，其中只有2009年略有反復(fù)；二是大型客車增長速度快于中型客車，2010年大型客車銷量是2005年的2.06倍，而大中型客車只有1.71倍。1-9月大中型客車銷量2005年2006年2007年2008年2009年2010年2010/2005大中型客車銷量58613734108223993820776331001751.71大型客車2367430352361584470234276488522.06大型客車占%40.3941.3543.9747.6544.1548.77-應(yīng)消除兩個認(rèn)識上的誤區(qū)：Ⅰ、動車組的擠壓并未改變客車大型化的趨勢。

Ⅱ、“公鐵競爭”的結(jié)局應(yīng)該是雙贏。一方面，公路客運(yùn)企業(yè)具有結(jié)構(gòu)調(diào)整的空間。另一方面，管理體制的調(diào)整將保證公路客運(yùn)的持續(xù)發(fā)展這種調(diào)整至少要包括以下幾個方面：

——營運(yùn)模式的變革。

——客運(yùn)線路的重新布局。

——交通樞紐的建設(shè)。

——運(yùn)營企業(yè)的兼并重組。

根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)：2009年全社會客運(yùn)總量為297.74億人，其中鐵路15.21億人，占5.11%，公路278億人，占93.37%；5年前（2005年），全社會客運(yùn)總量183.22億人，其中鐵路11.54億人，占6.30%，公路168.37億人，占91.89%。對比這兩組數(shù)據(jù)，雖然“公鐵競爭”愈演愈烈，但在全社會旅客運(yùn)輸總量不斷擴(kuò)大的前提下，公路客運(yùn)和鐵路客運(yùn)都得到了快速發(fā)展（公路客運(yùn)量所占比例還有所提高），可以斷定，再過5年，全社會旅客運(yùn)輸總量將還有百億級別的增量，“公鐵競爭”將是一種雙贏的結(jié)果。2、大型客車的行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。50家企業(yè)中共有43家涉及大型客車，2010年列前5位的企業(yè)共計銷售29238量，集中度達(dá)到59.85%，比上年同期增加9.56個百分點；2010年列前10位的企業(yè)共計銷售38546量，集中度達(dá)到78.90%，比上年同期增加7.40個百分點。序號單位名稱本年大型客車銷量累計12＜L11＜L≤1210＜L≤11上年同期增量增長12＜L11＜L≤1210＜L≤11

總計4885211803019817474342761457642.53-24.757.529.11鄭州宇通11842216854030867298454462.26-3.183.827.12蘇州金龍6008573499245220253983196.7-5.0150.6330.93廈門金龍571748353221374242147534.7720.019.870.64廈門金旅314325177813401605153895.83-61.8164.85丹東黃海252811512471166206646222.36-63.630.347.06上海申沃2064

1375689182224213.28-77.9-34.37青年汽車1975511601323161136422.59-91.083.885.68中通客車176859723986134542331.4515.755.518.99重慶恒通176134089952216301318.04165.67.0-21.210安徽安凱17401691017554864876101.4218.9109.769.9從集中度的變化來看，前5位的集中度較前10位集中度增加幅度大，這是市場資源向優(yōu)勢企業(yè)集中的一種表現(xiàn)。從企業(yè)表現(xiàn)來看，增量最大的是宇通、蘇州金龍和廈門金旅，增幅最大的是蘇州金龍、安徽安凱和廈門金旅。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，11-12米系列市場增量最大，在這一領(lǐng)域增量超過1000輛的有兩家企業(yè)，宇通3849輛，蘇州金龍2103輛，兩家企業(yè)的增量占該領(lǐng)域增量的53.99%。從市場分布來看，大型客車的增量主要來自于公路客車市場，其中座位客車增長69.90%，臥鋪客車增長26.36%，而公交客車的增幅只有19.45%。出口快速復(fù)蘇1、2007年（16%）之后，客車出口經(jīng)歷了連續(xù)兩年下滑，2009年出口量所占的比重已不足7%，今年1-9月已恢復(fù)到9.77%。1-9月，50家企業(yè)中有33家涉及出口，共計出口各類客車14498輛，同比增長105.70%（上半年為133.44%，增幅下降了27.74個百分點），出口金額40.17億，同比增長83.61%（上半年為93.03%，增幅明顯收窄），詳細(xì)數(shù)據(jù)如下：分類上年同期今年1-9月增量增長%出口量出口金額出口量出口金額出口量出口金額出口量出口金額大型客車2862151931.474697257953.291835106021.8264.1269.78其中：公交客車119047311.19193892821.0774845509.8862.8696.19中型客車183848360.26307087929.12123239568.8667.0381.82其中：公交客車53211791.70139937763.4586725971.75162.97220.25輕型客車234818508.33673155845.57438337337.24186.67201.73其中：公交客車3343095.622802853.30-54-242.32-16.17-7.83合計7048218800.0614498401727.987450182927.92105.7083.61其中：公交客車205662193.513617133437.82156171244.3175.92114.55雖然增幅較大與去年基數(shù)小關(guān)聯(lián)度很高，但出口所占的比重已經(jīng)恢復(fù)到9.77%卻是不可抹殺的成績。從出口結(jié)構(gòu)來看，出口額的增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于出口量的增幅，是輕型客車所占的比重較大所致。今年輕型客車出口6731輛，占總出口量的46.43%，比上年同期的33.31%增長了13.12個百分點。分類合計其中公交客車大型客車大型公交客車中型客車中型公交客車輕型客車輕型公交客車去年同期總銷量1122673739634276169654335717363346343068國內(nèi)1052193534031414157754151916831322862734出口704820562862119018385322348334今年1-9月總銷量1484014261248852202655132318599482263748國內(nèi)1339033899544155183274825317200414953468出口14498361746971938307013996731280增量總增量3613452161457633007966123613592680國內(nèi)28684365512741255267343699209734出口74501561183574812328674383-54增長%總增幅32.1913.9542.5319.4518.377.1239.2422.16國內(nèi)27.2610.3440.5616.1816.222.1928.5226.85出口105.7075.9264.1262.8667.03162.97186.67-16.172、出口增幅是國內(nèi)增幅的3.9倍。從總銷量來看，出口增幅是國內(nèi)增幅的3.9倍，其中大型客車差距最小，輕型客車差距最大。①、輕型客車出口表現(xiàn)最好。不僅輕型客車出口增幅是國內(nèi)增幅的6.5倍，而且輕型客車出口占輕型客車總銷量的比重達(dá)到了13.96%。②、大型客車出口表現(xiàn)居第二位。盡管大型客車出口增幅只是國內(nèi)增幅的1.6倍，但大型客車出口占大型客車總銷量的比重卻達(dá)到了9.61%。③、公交客車出口增幅較大但絕對量依然較小。雖然公交客車出口增幅是國內(nèi)增幅的7.3倍，但公交客車出口占公交客車總銷量的比重只有8.49%。④、中型客車出口表現(xiàn)最差。中型客車出口增幅是國內(nèi)增幅的4.1倍，中型客車出口占中型客車總銷量的比重僅為5.98%。3、有8家企業(yè)的出口額超過億元。序號單位名稱去年同期2010年1-9月出口量增量出口額增量出口量增長%出口額增長%出口量（輛）出口金額（萬人民幣）出口量（輛）出口金額（萬人民幣）1鄭州宇通60836838.332383101372.00177564533.67291.94175.182蘇州金龍107856851.16186688189.9278831338.7673.1055.123廈門金龍189551917.02482776111.00293224193.98154.7246.604中通客車1896697.0047922500.7029015803.70153.44235.985廈門金旅9018944.62101416652.951137708.3312.5486.186上海申龍392044.0030513833.0026611789.00682.05576.767保定長安3266130.0093211776.006065646.00185.8992.108福田歐V

2368641.1038111178.201452537.1061.4429.368家企業(yè)的出口額占出口總額的比例為85.04%，其中，宇通、中通、申龍、金旅、蘇州金龍都超過了去年全年。（宇通的出口金額超過了10億，仍低于“三龍”之和，但是出口額的增量卻高于“三龍”。）公路客車突然發(fā)力今年1-9月，客車行業(yè)銷量增幅為32.19%，其中座位客車41.87%，臥鋪客車21.65%，而公交客車增幅僅13.95%，只有座位客車的三分之一。在這一前提下，公交客車在總銷量中所占的比例也由上年的33.31%下降到28.71%。今年客車市場的顯著特征是公路客車強(qiáng)公交客車弱?！窆房蛙囆枨笤鲩L的主要影響因素：Ⅰ、旅游形勢較好。根據(jù)國家旅游局對上半年旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的分析，國內(nèi)旅游人數(shù)為10.97億人次，比上年同期增長8.6%，入境人數(shù)6550萬人次，增長5.5%?！笆弧秉S金周全國旅游接待人次和收入均大幅增長，數(shù)據(jù)顯示，今年“十一”黃金周期間，全國共接待旅游者2.54億人次，按可比口徑，比上年同期增長27.1%；實現(xiàn)旅游收入1166億元，按可比口徑，比上年同期增長32.4%。Ⅱ、公路客運(yùn)量穩(wěn)步增長。根據(jù)交通運(yùn)輸部發(fā)布的交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況，1至8月份，累計完成公路客運(yùn)量和旅客周轉(zhuǎn)量分別為199.1億人和9791.1億人公里，同比增長7.7%和10.1%?！笆弧秉S金周期間，全國日均投入大中型營運(yùn)客車91萬輛、日均發(fā)班247萬班，道路運(yùn)輸量一直在高位運(yùn)行。全國100個城市的100個客運(yùn)站（百城百站）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，全國主要城市的道路客運(yùn)運(yùn)行平穩(wěn)，百城百站共發(fā)出近70萬班次、運(yùn)送旅客近1500萬人次，同比分別增長10.7%和9.8%。Ⅲ、幾個熱點的拉動作用比較明顯。上海世博會、廣州亞運(yùn)會。表1-1：2010年1-9月銷量同比情況表總計12＜L11＜L≤1210＜L≤119＜L≤108＜L≤97＜L≤86＜L≤75＜L≤63.5＜L≤5上年同期合計11226715681917313535887314688197962130874295897座位725014879434547735788279140161823870955897臥鋪1986239164231

74

公交37396841809780275291636857042734334

其他3841

4412336

本年累計銷量合計148401118030198174748816191642334320486180679673座位1028572901741284593573123391670518510164559114臥鋪2416130227016

公交4261275010516899951776812661017751417556其他51610

6613282011953差合計36134-388110253939-5744763547-822106383776座位30356-19779782982-54060268927293603217臥鋪430-109628-15

-74

公交5216-912419972-114444906-9591083556其他1329

62-2826-1351953增長（%）合計32.19-24.7457.5029.10-0.6430.4717.92-3.86143.2064.03座位41.87-40.4584.5754.45-0.1449.0419.191.49131.9254.55臥鋪21.65-45.6138.25-48.39

-100.0

公交13.95-10.8229.8812.11-2.156.9715.88-35.08324.25

其他34.38900.00

1550.00-68.291300.0-40.18

第二部分：大中型客車的市場形勢從大中型客車的市場表現(xiàn)來看，今年有4大亮點和兩大不足。4大亮點：宇通一路高歌猛進(jìn)，進(jìn)一步鞏固了在大中型客車領(lǐng)域的霸主地位；蘇州金龍的大型客車脫穎而出，有漸入佳境之趨勢；小金龍準(zhǔn)確地把握住了市場需求的熱點，已逐步走出低谷；安凱以公路客車領(lǐng)域的最高增幅，使企業(yè)得到了均衡發(fā)展。兩大不足：中型客車市場表現(xiàn)相對較差。從同比增量來看，宇通一家超過了整個行業(yè)其他40多家企業(yè)，說明中型客車的發(fā)展遇到了前所未有的危機(jī)，這種危機(jī)雖然暫時有利于宇通，但長期來看不利于客車行業(yè)的整體發(fā)展。公交客車的低迷出乎意料。公交優(yōu)先一如既往，“十城千輛”如火如荼，但市場需求不旺，分期付款流行，行業(yè)潛規(guī)則根深蒂固，解決了這些問題，一個真正的公交牛市才會如期而至。1-9月，大中型客車?yán)塾嬩N量同比增長29.04%，其中大型客車42.53%，中型客車18.37%。去年我們判斷今年客車市場的表現(xiàn)將十分強(qiáng)勢，但還是沒有料到會有如此高的增幅，1-9月的累計銷量已是全年全年的87.65%，其中大型客車93.57%，中型客車82.68%。從企業(yè)的表現(xiàn)來看，有9家企業(yè)已超過去年全年，銷量列前10位的企業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)如下：

2010年1-9月去年全年今年1-9月是去年全年的%大中型客車大中大中型大中大中型大中總計1001754885251323114286522106207687.6593.5782.68鄭州宇通253251184213483247051119713508102.51105.7699.81蘇州金龍12993600869851295131409811100.32191.3471.20廈門金龍964057173923107466127461989.7193.3184.93廈門金旅561131432468553625273009101.35124.3882.02中通客車41751768240746081903270590.6092.9188.98丹東黃海303925285113143292421996.6986.46233.33安徽江淮272765220753229513271684.45127.1076.40安徽安凱2710174097030711562150988.24111.4064.28重慶恒通2709176194836492141150874.2482.2562.86福田歐V229115697223205225794871.4869.5276.162010年1-9月，前15家企業(yè)共計銷售大中型客車81519輛，占大中型客車銷售總量的81.37%（這是我選取前15位企業(yè)作為分析樣本的依據(jù)），比上年同期增加3.45個百分點。其中，大型客車前15位的企業(yè)銷量合計44040輛，占大型客車總銷量的比例為90.15%，中型客車前15位的銷量為43477輛，占中型客車總銷量的比例為84.71%。分析大中型客車銷量列前15位的企業(yè)，有3個顯著特點：

序號單位名稱2010年1-9月增量同比增長%大中型客車大中大中型客車大中大中型客車大中

總計10017548852513232254214576796629.0442.5318.371鄭州宇通25325118421348389414544439754.5762.2648.392蘇州金龍129936008698539903983744.32196.690.103廈門金龍9640571739232156147568128.8134.7721.014廈門金旅5611314324681957153841953.5695.8320.455中通客車417517682407101242358931.9931.4532.406丹東黃海3039252851179746233535.5522.36190.347安徽江淮2727652207567726741033.0269.3524.628安徽安凱271017409709058762950.14101.393.089重慶恒通27091761948-30131-161-1.108.04-14.5210福田歐V2291156972235825510318.5219.4116.6411河南少林2284175210944-991431.96-36.137.2712上海申沃21962064132187242-559.3113.28-29.4113青年汽車210719751324393647526.3222.59131.5814上海申龍1961606135513-2502630.67-29.2124.0815江蘇友誼1751

1751-170-1-169-8.85-100.00-8.801、從累計銷量來看，大中型客車的市場格局可按銷量簡單地劃分為3個層次。第一層次（超過萬輛）：兩家企業(yè)（宇通、蘇州金龍），合計銷量38318輛，市場份額38.25%；第二層次（5000-10000輛）：兩家企業(yè)（大、小金龍），合計銷量15251輛，市場份額15.22%；第三層次（5000輛以下）：11家企業(yè)，合計銷量27950輛，市場份額27.90%。2、從同比增量來看，宇通超過“三龍”。1-9月，大中型客車同比增量達(dá)到22542輛，其中，大型客車遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中型客車，占64.66%。同比增量超過1000輛的有5家企業(yè)，宇通表現(xiàn)最好，其增量達(dá)到8941輛，超過“三龍”之和。宇通除了大型客車大幅增長之外，其中型客車的增量占行業(yè)總增量的55.20%，也就是說，在中型客車領(lǐng)域，宇通一家的增量超過了行業(yè)其他40多家企業(yè)，擁有超強(qiáng)優(yōu)勢。3、從同比增幅來看，兩極分化十分明顯。在總增幅29.04%中，大型客車的增幅高達(dá)42.53%，是中型客車的2.32倍。從企業(yè)的表現(xiàn)來看，兩級分化也十分明顯，一是，增幅超過40%有4家企業(yè)（宇通54.57%、金旅53.56%、安凱50.14%、海格44.32%）；二是，增幅在10%以下的有3家企業(yè)（上海申沃9.31%、河南少林1.96%、上海申龍0.67%）；另外，還有兩家企業(yè)同比下降（重慶恒通下降1.10%、江蘇友誼下降8.85%）。兩級分化使強(qiáng)者更強(qiáng)?！窆豢蛙嚨谋憩F(xiàn)落后于大盤，原因有4：從企業(yè)的表現(xiàn)來看，要么很好，要么很差，兩極分化十分嚴(yán)重，銷量列前10位的企業(yè)如下：序號企業(yè)名稱本年銷量上年銷量增量增長%合計4261237396521613.951鄭州宇通集團(tuán)有限公司62783775250366.302金龍聯(lián)合汽車工業(yè)（蘇州）有限公司40572667139052.123重慶恒通客車有限公司28603025-165-5.454廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司2588219839017.745丹東黃海汽車有限責(zé)任公司2333179753629.836上海申沃客車有限公司219220011919.557江蘇友誼汽車有限公司17491920-171-8.918東風(fēng)揚(yáng)子江汽車（武漢）有限責(zé)任公司16912064-373-18.19中通客車控股股份有限公司1616100561160.8010保定長安客車制造有限公司1613113747641.86①、政策真空。從2002年起，關(guān)于公交優(yōu)先，國家主管部門連續(xù)5年每年都有相關(guān)政策出臺，《關(guān)于加快市政公用事業(yè)市場化進(jìn)程的意見》、《關(guān)于優(yōu)先發(fā)展城市公共交通的意見》、《城市公共汽電車客運(yùn)管理辦法》、《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等部門關(guān)于優(yōu)先發(fā)展城市公共交通意見的通知》、《關(guān)于優(yōu)先發(fā)展城市公共交通若干經(jīng)濟(jì)政策的意見》（建設(shè)部、發(fā)改委、財政部、勞動和社會保障部，2006年12月1日），對城市公交體制改革和公交優(yōu)先都提出了非常明確的要求，推動了公交客車市場的高速發(fā)展。但是，2007年之后，連續(xù)4年國家主管部門并沒有進(jìn)一步的政策出臺，就公交客車市場的發(fā)展來看，目前正處于政策的真空期。特別是2009年國家大部制改革之后，公交行業(yè)管理由城建部轉(zhuǎn)到交通運(yùn)輸部，地方政府的機(jī)構(gòu)調(diào)整尚未最終完成，新政策出臺之前，各級政府都處于觀望之中。②、市場缺乏熱點。奧運(yùn)、世博、全運(yùn)會、亞運(yùn)會（招標(biāo)工作在2009年已經(jīng)完成），從2006年起，每年都有市場熱點，但2010年市場熱點出現(xiàn)了斷檔。③、安全形勢嚴(yán)峻，工作重心轉(zhuǎn)移。2009年成都6.5事件以后，公交安全已成為各級政府部門的工作重點，今年入夏以來，公交客車自燃現(xiàn)象屢有發(fā)生，各級政府部門的神經(jīng)又一次繃緊，從短期來看，工作重心轉(zhuǎn)移會擬制公交客車銷量的增長，但長期來看，卻為公交客車的產(chǎn)品升級提供了很大的發(fā)展空間。④、行業(yè)集中度低，缺乏標(biāo)桿企業(yè)。公交客車領(lǐng)域，前10位的行業(yè)集中度只有63.31%，與座位客車的80.72%有很大的差距。集中度低，缺乏標(biāo)桿企業(yè)，行業(yè)格局的穩(wěn)定性較差，市場競爭秩序也會相對混亂。第三部分：客車行業(yè)的創(chuàng)新及對未來的影響2010年，客車行業(yè)的表現(xiàn)十分突出，市場形勢一片大好，值得挖掘和整理的內(nèi)容有很多，在此，我重點談?wù)剟?chuàng)新問題。2010年客車行業(yè)的創(chuàng)新有別于以往，既不是一窩蜂的新能源，也不是一浪高過一浪的炒作概念，產(chǎn)生了幾種自主的、與時俱進(jìn)的、生機(jī)勃勃的創(chuàng)新模式，令人耳目一新，而且對未來相當(dāng)長的一段時期都具有引導(dǎo)作用。從現(xiàn)狀來看，客車產(chǎn)品的空白越來越少，在“巡展”之后，營銷創(chuàng)新從未有所突破，加上客車企業(yè)的資本運(yùn)作能力相對較弱，

三種創(chuàng)新模式分別解答了客車行業(yè)的三道難題，對今后若干年客車行業(yè)的發(fā)展都具有一定的引導(dǎo)意義：

一、產(chǎn)品創(chuàng)新的宇通模式二、營銷創(chuàng)新的海格模式三、融資創(chuàng)新的安凱模式一、產(chǎn)品創(chuàng)新的宇通模式2010年8月27日，由交通運(yùn)輸部科學(xué)研究院與宇通客車聯(lián)合開發(fā)的交通應(yīng)急指揮車樣車通過驗收，并交付河南省交通運(yùn)輸廳開始試運(yùn)行。從客車產(chǎn)品的創(chuàng)新來看，未來的新產(chǎn)品應(yīng)該主要考慮應(yīng)用層面的需求變化。交通應(yīng)急指揮車是一種客車新產(chǎn)品，對于客車行業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新具有5點啟示：

1、國家管理平臺的提升產(chǎn)生了新的需求。2、客車產(chǎn)品創(chuàng)新越來越難，整合外部資源越來越重要。3、從做“大”到做“精”轉(zhuǎn)變。

4、客車專用車將為新產(chǎn)品開拓打開一個大空間。

5、為什么又是宇通？二、營銷創(chuàng)新的海格模式我認(rèn)為G-BOS不僅僅是海格客車的創(chuàng)新，而且是一種行業(yè)的創(chuàng)新模式，主要是基于以下5點認(rèn)識：1、G-BOS有效地提升了客車企業(yè)的產(chǎn)品平臺。2、G-BOS創(chuàng)造了一種全新的營銷模式（賣產(chǎn)品賣服務(wù)）。3、G-BOS是采用市場化手段整合外部資源的典型代表。4、G-BOS系統(tǒng)幫助海格客車突破了品牌傳播的瓶頸。5、因勢利導(dǎo)，順勢而為，G-BOS的主要貢獻(xiàn)在于啟發(fā)了客車行業(yè)的創(chuàng)新思維。G-BOS為客車行業(yè)作出了表率，隨著3G技術(shù)的日益成熟，3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍的不斷擴(kuò)大，G-BOS還有很大的上升空間：首先，相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)將會很快出臺。其次，G-BOS尚需不斷升級和完善。三、融資創(chuàng)新的安凱模式2010年9月11日，安凱客車披露的非公開發(fā)行股票預(yù)案顯示，以不低于10.2元/股的發(fā)行價格，非公開發(fā)行不超過4500萬股股票，將募集不超過5億資金用于投資新能源汽車擴(kuò)建及關(guān)鍵動力總成制造，研發(fā)一體化項目。安凱客車預(yù)計，整個項目建設(shè)期為3年，建成投產(chǎn)后可形成年產(chǎn)6000輛新能源客車整車和1.2萬套新能源客車關(guān)鍵動力總成的生產(chǎn)能力。項目達(dá)產(chǎn)后，年新增凈利潤可達(dá)2.4億元，投資回收期為6.65年。安凱客車的融資模式對于發(fā)展新能源客車已經(jīng)很好地解答了3個問題：1、新能源客車是客車行業(yè)的未來。2、臨淵羨魚不如退而結(jié)網(wǎng)，干新能源客車首先要解決資金問題。3、安凱客車的融資模式為新能源客車的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展探索出了一條新途徑。第四部分：震蕩后將回歸，對2011年客車市場的基本判斷經(jīng)過2009年的低迷和2010年的“補(bǔ)漲”，2011年，客車市場將回歸正常軌道。一、支撐客車市場發(fā)展的積極因素

二、影響客車市場的消極因素三、利好較遠(yuǎn)，利空較近，大中型客車增幅將不會超過5%一、支撐客車市場發(fā)展的積極因素

重點研究國家有關(guān)調(diào)控部門的發(fā)展規(guī)劃對客車行業(yè)或客車市場的影響：城市公共交通“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要（征求意見稿）道路運(yùn)輸業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要（征求意見稿）《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》（征求意見稿）二、影響客車市場的消極因素如上所述，影響客車市場的積極因素都與未來的政策取向有關(guān)，將左右客車市場的大趨勢，而對明年的影響將不會馬上見分曉。而消極因素則正好相反，對未來客車市場的總體走勢也許影響力度有限，但對2011年卻能夠產(chǎn)生立竿見影之效。㈠、中國大規(guī)模城市化將結(jié)束，公交客車將擠壓公路客車和農(nóng)村客車市場。㈡、熱點消退之后，市場需求將回落。㈢、出口增速放緩。㈠、中國大規(guī)模城市化將結(jié)束，公交客車將擠壓公路客車和農(nóng)村客車市場。今年4月，中國社會科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所發(fā)布的首部《宏觀經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書》指出，“中國將在2013年左右（2011-2016年之間）結(jié)束高速城市化過程”，此后中國的城市化率增長逐步放緩。與此同時，針對部分城市房價上漲過快、漲幅過高的問題，今年1月份，國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》；4月份，國務(wù)院又下發(fā)了《關(guān)于遏制部分城市房價過快上漲的通知》，要求各地區(qū)、各有關(guān)部門切實履行穩(wěn)定房價和住房保障的職責(zé)，并在堅決抑制不合理住房需求、增加住房有效供給、加強(qiáng)市場監(jiān)管等方面提出了相關(guān)政策措施。10月15日，廣州、三亞、?？诰嗬^出臺調(diào)控細(xì)則之后，全國已有11個城市出臺了以“限購”為主的調(diào)控政策，不排除接下來的一段時間里還有更多的城市加以效仿，這是地方政府在多年以來的房地產(chǎn)調(diào)控中，難得取得的一致性意見。密集的調(diào)控政策出臺，是房地產(chǎn)市場畸形化發(fā)展所必然招致的結(jié)果，也會影響城市化發(fā)展速度。城市化速度放緩，公交客車的發(fā)展將在政府調(diào)控下向城郊、城際和農(nóng)村轉(zhuǎn)移，對公路客車和農(nóng)村客車的擠壓效應(yīng)將逐步公開化（政策推動、地方政府積極、市場有客觀需求）、規(guī)?；?，而公交行業(yè)的分期付款和用戶點菜等弊端屬于政府調(diào)控政策的死角，客車市場將面臨“增產(chǎn)不增收”的尷尬局面，這樣會大大降低客車企業(yè)對公交發(fā)展的期待。㈡、熱點消退之后，市場需求將回落。2010年，與客車相關(guān)的兩大熱點分別是上海世博會和廣州亞運(yùn)會。世博網(wǎng)10月19日消息：世博網(wǎng)10月31日消息：2010年10月31日，持續(xù)運(yùn)行184天的2010年上海世界博覽會正式落下帷幕。這是一屆規(guī)模空前的人類盛會：246個國家和國際組織參展，逾7308萬人次的海內(nèi)外游客參觀，單日最大客流達(dá)到103.28萬人，上海世博會創(chuàng)造了世博會歷史上的一個又一個紀(jì)錄。

2010年11月12日至27日在廣州舉辦第16屆亞運(yùn)會，廣州亞運(yùn)會設(shè)三個協(xié)辦城市，分別是東莞、佛山和汕尾。我們認(rèn)為，上海世博會和廣州亞運(yùn)會是今年客車市場大幅增長的兩個爆發(fā)點，對長三角、珠三角的公交、旅游和長途客運(yùn)具有顯著的拉動作用。從這個角度來看，2010年客車行業(yè)不僅兌現(xiàn)了前兩年的滯后需求，也提前消費(fèi)了2011年的部分市場。2008年北京奧運(yùn)會之后，最近3年，北京都不是客車市場上的主角。同理，上海世博會和廣州亞運(yùn)會之后，長三角、珠三角的客車需求將大幅回落，至少在3年之內(nèi)會相對低迷。㈢、出口迅速下滑。如上所述，據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)，1-9月客車出口同比增長105.70%，但上半年為133.44%，增幅下降了27.74個百分點；1-9月出口金額同比增長83.61%，但上半年為93.03%，增幅明顯收窄。據(jù)海關(guān)發(fā)布的數(shù)據(jù)，1-9月客車出口26704輛，同比增長42.42%，但上半年為79.37%，增幅下降了36.95個百分點；1-9月出口金額7.31億美元，同比增長71.42%，但上半年為103.59%，增幅收窄更為明顯。其中，8、9兩個月的出口額僅僅略高于只有10多個工作日的2月，出口后勁不足為一大隱憂，詳細(xì)數(shù)據(jù)如下：

1月2月3月4月5月6月7月8月9月出口量(輛)270125312925296737403469399718102565同比增長率(%)92.5265.6431.1179.27103.15121.9482.85-10.5742.42出口金額(萬美元)8693.26107.47172.29313.38414.210509.69823.96306.76726.4同比增長率(%)57.19159.5189.66152.94105.4101.1757.13-14.2954.68從客車出口金額的分月走勢圖來看，第三季度基本上呈每況愈下之勢，按此趨勢發(fā)展，今年客車出口將低于預(yù)期。有幾個特點：

1、下滑速度很快。

2、使累計增幅大幅度下降。

3、不僅僅是增速放緩，8月份還出現(xiàn)了負(fù)增長。

下半年客車出口的低迷走勢，給明年的客車出口蒙上了一層陰影。三、利好較遠(yuǎn)，利空較近，大中型客車的增幅將不會超過5%客車市場規(guī)模很小，極容易受到外部因素的影響和制約，對于市場預(yù)測有相當(dāng)?shù)碾y度，因此，我們往往重趨勢而輕點位，能夠準(zhǔn)確地判斷市場走勢是我們重點追求的目標(biāo)。對于2011年的判斷，我從以下兩個角度來談?wù)効捶?，一是推理，二是反證：㈠、2010年基數(shù)已很高，留給2011年的上漲空間相對較?、?、對2011年客車市場的預(yù)測應(yīng)該遵循相對謹(jǐn)慎的原則㈠、2010年基數(shù)已很高，留給2011年的上漲空間相對較小今年1-9月大中型客車月度銷量同比情況如下：1、同比增幅呈前高后低之勢，雖不是逐月下降，卻是逐季下降，第一季度增長率71.48%，第二季度為26.84%，第三季度只有10.39%，特別是9月份的負(fù)增長，對我們預(yù)測未來市場走勢帶來巨大的心理壓力，第四季度考慮到銷售旺季的支撐作用，預(yù)計市場仍有6%左右的增幅。但是，我們認(rèn)為這種逐季下降的趨勢將延續(xù)到明年上半年，也就是說，明年1-2季度大中型客車的銷量很可能出現(xiàn)負(fù)增長。2、今年一季度的銷量為27934輛是客車行業(yè)歷史上一季度的最好成績，甚至高于受歐Ⅱ轉(zhuǎn)歐Ⅲ影響的2008年（26842輛），明年的市場開局若沒有特別因素的支撐，將很難打破這個記錄，即使能夠突破，空間也十分有限。3、第三季度雖然有10.39%的增幅，但公交客車卻呈負(fù)增長，09年第三季度公交客車銷量15461輛，而今年第三季度公交客車銷量只有14851輛，同比下降3.95%，在公交客車的市場環(huán)境存在多重利好的前提下，這種逆市下降是極不正常的一種走勢，這種情況在2011年將會得到強(qiáng)力校正，因此，我們判斷到明年第三季度銷量增幅將有所回升。2010年基數(shù)很高，留給2011年的上漲空間已經(jīng)不大，綜合以上分析來判斷，2011年大中型客車的增幅將不會超過5%。

1月2月3月4月5月6月7月8月9月2009年6686342461808393823010876897210562143102010年1333459628638118831047212526106451269414021同比增量66482538245834902242165016732132-289同比增長%99.4374.1239.7741.5827.2415.1718.6520.19-2.02㈡、對2011年客車市場的預(yù)測應(yīng)該遵循相對謹(jǐn)慎的原則2005年以來，大中型客車年度銷量的總體趨勢向上，2010年1-9月，大中型客車?yán)塾嬩N售100175輛，去年4季度大中型客車銷售36653輛，鑒于今年客車市場的前高后低現(xiàn)狀，預(yù)計今年第四季度大中型客車的銷量的同比增幅將低于10%，以此為依據(jù)，預(yù)計今年大中型客車?yán)塾嬩N量為139000輛，同比增幅約21.62%。具體數(shù)據(jù)如下：

2005年2006年2007年2008年2009年2010年預(yù)計2011年預(yù)計合計85100103682117377122005114286139000145950

大客銷量352314391252489577255221068000

中客銷量498695977064888642806207671000

以2005年為基數(shù)，2005-2007年，大中型客車的平均增長速度17.44%，2005-2008為12.76%，2005-2009年為7.65%，2007-2009每年下降5個點，2005-2010年為10.31%。根據(jù)以上分析，“利好較遠(yuǎn)，利空較近”的現(xiàn)狀十分明顯，因此，對2011年客車市場的預(yù)測應(yīng)該遵循相對謹(jǐn)慎的原則，2005-2011年的平均增幅不應(yīng)高于2005-2010年。如果按同比增幅5%計算，2011年大中型客車的銷量為145950輛，2005-2011年的平均增長速度為9.41%，符合“相對謹(jǐn)慎”的前提。未來幾年客車的發(fā)展將以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主從目前政府調(diào)控部門發(fā)布的信息來看，未來幾年，客車行業(yè)和客車市場將面臨重大變革，首先，在行業(yè)發(fā)展方面，將通過提高門檻的方式來推動行業(yè)整合，以提高行業(yè)整體的競爭能力；其次，市場發(fā)展將會以產(chǎn)業(yè)升級為引擎，改變過去那種粗放型的擴(kuò)張態(tài)勢。不當(dāng)之處，歡迎交流，謝謝。謝謝觀看/歡迎下載BYFAITHIMEANAVISIONOFGOODONECHERISHESANDTHEENTHUSIASMTHATPUSHESONETOSEEKITSFULFILLMENTREGARDLESSOFOBSTACLES.BYFAITHIBYFAITH一本萬利工程1、背景驅(qū)動2、盈利策略3、選菜試菜4、價值創(chuàng)造5、完美呈現(xiàn)6、成功面試7、持續(xù)改造（一）、一本萬利工程的背景驅(qū)動

1、什么是一本萬利

2、餐飲時代的變遷菜單經(jīng)驗的指導(dǎo)方針運(yùn)營市場定位的體現(xiàn)經(jīng)營水平的體現(xiàn)體現(xiàn)餐廳的特色與水準(zhǔn)溝通的工具餐廳對顧客的承諾菜單承諾的六大表現(xiàn)1、名字的承諾2、質(zhì)量的承諾3、價格的承諾4、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)的承諾5、外文翻譯的準(zhǔn)確6、保證供應(yīng)的承諾

1、顧客滿意度餐廳價值、價格、合理感、愉快感、安心感、美味感、便利感、滿足感、有價值感、喜悅感、特別感2-2、初期投資餐廳面積、保證金、設(shè)備投資、店鋪裝潢、器具用品投資、制服選定、菜單制作2-1、開業(yè)準(zhǔn)備廚具、供應(yīng)商選定、設(shè)計、用品選定、餐廳配置、員工訓(xùn)練、餐廳氣氛、促銷方式3、經(jīng)營數(shù)據(jù)營業(yè)額、客流量、成本率、人均消費(fèi)、顧客回頭率、出品速度、人事費(fèi)用菜單內(nèi)容決定決定相關(guān)相關(guān)決定決定決定決定以菜單為導(dǎo)向的硬件投資

1、餐廳的裝修風(fēng)格2、硬件設(shè)施服務(wù)操作3、餐廳動線4、餐具與家俬5、廚房布局6、廚房設(shè)備菜單設(shè)計正果1、能誘導(dǎo)顧客購買你想讓他買的餐點2、能迅速傳達(dá)餐廳要表達(dá)的東西3、雙贏：顧客喜歡、餐廳好賣餐廳時代的變遷食物時代硬體時代軟體時代心體時代食物食品饑食飽食品質(zhì)挑食品味品食品德懼食體驗人們正在追尋更多的感受，更多的意義更多的體驗，更多的幸福（二）盈利策略1、組建工程團(tuán)隊2、確定核心價值3、確定盈利目標(biāo)4、確定客單價5、設(shè)計盈利策略6、確定核心產(chǎn)品誰來設(shè)計菜單？產(chǎn)品=做得出來的物品商品=賣得出去的物品商家=產(chǎn)品具備商品附加值物（什么產(chǎn)品）+事（滿足顧客何種需求）從物到事從食物到餐飲從吃什么到為什么吃產(chǎn)品本身決定一本，產(chǎn)品附加值決定萬利從生理到心理從物質(zhì)到精神從概念到五覺體驗創(chuàng)造產(chǎn)品的五覺附加值體驗何來

一家企業(yè)以服務(wù)為舞臺以商品為道具，讓消費(fèi)者完全投入的時候，體驗就出現(xiàn)了PART01物=你的企業(yè)賣什么產(chǎn)品+事=能滿足顧客何種需求？確定核心價值理念核心價值理念1、賣什么樣的菜2、賣什么樣的氛圍？3、如何接待顧客？賣給誰？賣什么事？賣什么價？企業(yè)目標(biāo)的設(shè)定1、理論導(dǎo)向的目標(biāo)設(shè)定2、預(yù)算3、制定利潤目標(biāo)費(fèi)用營業(yè)額虧損區(qū)利潤區(qū)臨界點變動費(fèi)用總費(fèi)用營業(yè)額曲線費(fèi)用線X型損益圖利潤導(dǎo)向的目標(biāo)設(shè)定確定目標(biāo)設(shè)定營業(yè)收入=固定成本+目標(biāo)利潤1-變動成本率-營業(yè)稅率例：A餐廳每月固定成本40萬，變動成本50%，營業(yè)稅率5.5%，目標(biāo)利率每月8萬，問A餐廳的月營業(yè)收入：月營收入=（40+8）÷（1-50%-5.5%）=48÷0.445=108萬測算損益平衡點保本線=固定成本1-變動成本率-營業(yè)稅率例：A餐廳保本線=40÷（1-50%-5.5%）

=40÷0.445

=90萬定價的三重意義2、向競爭對手發(fā)出的信息和信號1、是利潤最大化和最重要的決定因素3、價格本事是價值的體現(xiàn)定價由此開始1、評估產(chǎn)品、服務(wù)的質(zhì)量2、尋求顧客價值與平衡點3、以價值定義市場確定客單價盈利占比策略

占比策略內(nèi)部策略銷售占比占比策略內(nèi)部策略10%40%10%20%20%（三）、選菜試菜1、ABC產(chǎn)品分析2、產(chǎn)品的確定（食材、口味、烹調(diào)、餐飲）3、成本的確定ABC分析策略毛利率營業(yè)額CBACABBACCCAA營業(yè)額C毛利A優(yōu)化、提升增加銷售雙A雙贏ABC顧客商品漲價保留虧本商品刪營業(yè)額A毛利C顧客超額、成本過高有意義的保留無意義的刪除雙C雙輸菜單內(nèi)容選擇的標(biāo)準(zhǔn)因素成本設(shè)備廚師技術(shù)操作空間菜系風(fēng)格吻合度品質(zhì)可控度原料供應(yīng)顧客喜好菜單協(xié)議度（銷售目標(biāo)、顏色、口味、造型、營養(yǎng)等）產(chǎn)品類別確定的四個方面1、按食材確定比例2、按口味確定比例3、按烹飪確定比例4、按餐飲確定比例

（無酒精飲品、含酒精飲品比例）框架依據(jù)操作依據(jù)