2012年國際集裝箱運輸市場月度報告

年5月國際集裝箱運輸市場月度報告發(fā)布日期：2012-6-5作者：張永鋒閱覽次數：137一、市場概述5月份，國際集裝箱市場運費小幅下滑，市場下滑趨勢明顯。截止5月25日，上海出口集裝箱運價指數（以下簡稱“SCFI”）達到了1408.81點，環(huán)比下滑5%。其中從上海到歐洲航線（基本港）運價達到了1711美元/TEU，地中海航線為1846美元/TEU，環(huán)比4月末分別減少177美元/TEU、131美元/TEU，而除了南美航線、臺灣航線環(huán)比漲幅較快，運費分別達到了1706美元/TEU、279美元/TEU以外，其他航線基本都呈現小幅下滑趨勢。圖12012年以來SCFI走勢1、運費水平開始有所回落2012年以來，國際集裝箱運輸市場主要航線運費基本都呈現快速上漲趨勢，然而5月份主要航線運費開始有所下滑，降幅基本維持在50-150美元/TEU不等。主要對比情況見表1。表1部分航線運費對比歐洲航線美西航線美東航線5月末1711美元/TEU2333美元/TEU3481美元/TEU4月末1888美元/TEU2414美元/TEU3558美元/TEU另外，國際原油價格大幅下跌降低了船公司經營成本。整個5月份，紐約油價下跌18.34美元，跌幅為17.5%，布倫特原油期貨下跌17.60美元，跌幅為14.7%，分別創(chuàng)2008年12月以來單月最大跌幅。其原因主要是受歐洲債務危機困擾，特別是西班牙銀行危機以及意大利國債收益率飆升，引發(fā)的市場恐慌。同時歐債導致美元升值，加劇油價下挫。2、各主要航線集裝箱艙位利用率呈現下滑趨勢受世界經濟發(fā)展速度放緩和部分班輪公司不斷開辟新航線影響，部分航線艙位利用率開始呈現下滑趨勢。歐洲航線艙位利用率僅維持在80%左右，隨著運力的不斷投放，未來壓力會繼續(xù)增大。地中海航運計劃在其與達飛海運合作的一條遠東/美西航線上投入第二艘13000TEU船，但貨量支持力度不足，4月份裝載率僅70%。3、閑置比例繼續(xù)下降，航線投放有所放緩5月中旬，全世界集裝箱船的閑置船隊為251艘、41萬TEU，僅站現有運力的2.6%長榮與商船三井將合作新開一條遠東/美東航線，投入10艘4500至5600TEU船舶。二、熱點問題討論：1、6月份漲價潮即將來臨雖然5月末主要航線運價小幅下滑，5月份整體漲價效果未達預期，但是班輪公司在旺季期望醞釀新一輪漲價。主要班輪公司漲價計劃如下：地中海航運從6月1日起開征350美元/teu的旺季附加費。日本郵船宣布六月初起征收季節(jié)性附加費250美元/teu。赫伯羅特也宣布從6月4日起調漲運價400美元/teu。長榮公司宣布提高亞洲至地中海航線運價300美元/teu。泛太線穩(wěn)定協(xié)議（TSA）的15家航商計劃6月起將在泛太平洋航線上征收旺季附加費，每大柜600美元，這一標準達到五年內旺季附加費最高點。2、預計新一輪漲價計劃很難達到預期雖然班輪公司又推出了新一輪漲價計劃，但是從班輪市場發(fā)展規(guī)律來看，班輪公司之間的平衡并不牢固。在目前運力過剩的情況下，當運費上漲到一定高位時，從以往經驗來看，班輪公司會陸續(xù)釋放自身運力以獲取更多利益，市場供需失衡不斷惡化，運費水平逐漸下滑。長期來看，市場運費的上漲還是要取決于市場需求復蘇和供需關系基本面的改善。受運費快速上漲影響，班輪公司開始扭虧為盈，然而未來運費持續(xù)上漲壓力增大，新一輪運費上漲計劃很難達到預期。

2012年4月國際集裝箱運輸市場月度報告發(fā)布日期：2012-5-5作者：張永鋒閱覽次數：77一、市場概述4月份，國際集裝箱市場整體繼續(xù)上漲，環(huán)比漲幅收窄，截止4月27日，上海出口集裝箱運價指數（以下簡稱“SCFI”）達到了1488.14點，環(huán)比上漲10.4%，對比去年同期（1043.22點）上漲了42.6%。其中從上海到歐洲航線（基本港）運價達到了1888美元/TEU，地中海航線為1977美元/TEU，環(huán)比3月末分別上漲228美元/TEU、328美元/TEU,同比漲幅分別為104%、1171%，而其他上漲較快的航線依次為波斯灣航線、南美、美西、美東、南非、西非、東南亞、澳新航線，同比上漲87%、32%、39%、16%、32%、33%、25%、25%。而韓國航線、日本航線、香港航線、臺灣航線等運價水平，同比有所下滑。圖12011年以來SCFI走勢1、運費水平已經達到了階段性歷史高點2010年國際集裝箱班輪運輸市場恢復較好，2012年4月末中國出口集裝箱運價指數已經超過了2010年最高點。這也表明，經過班輪公司幾輪集體提價，目前主要航線運價水平已經有了一個較大的增幅，班輪公司營業(yè)收入已經開始快速增長，主要對比情況見表1。表1部分航線運費對比歐洲航線美西航線美東航線4月末1888美元/TEU2414美元/TEU3558美元/TEU盈虧平衡點1500美元/TEU2000美元/TEU3000美元/TEU另外，受美國不斷釋放原油庫存抑制油價過快上漲。同時美國一季度經濟數據疲軟和歐洲主權債務危機日益加重影響，而近期國際油價有所下滑，截止3月30日，WTI油價達到104.87美元/桶，布倫特油價達到119.47美元/桶。不過，油價仍處于歷史高位水平，班輪公司經營成本壓力雖小幅下滑，但仍壓力較大。2、各主要航線集裝箱艙位利用率呈現下滑趨勢4月份，主要航線集裝箱艙位利用率雖然繼續(xù)保持較好水平，但是對比3月份明顯下滑。歐洲航線艙位利用率只有80%左右。其原因可能主要由以下幾點：（1）受世界主要經濟體經濟指標不樂觀影響。中國外貿出口形勢嚴峻，歐美采購商減少，交易會簽下的出口成交額僅為360.3億元，下滑明顯。此外，海關總署公布的數據表明，第一季度我國的外貿下滑嚴重。歐美市場復蘇仍然很困難，消費力正持續(xù)下降。美國公布的就業(yè)數據顯示，美國就業(yè)復蘇勢頭下滑，美國經濟增長擔憂情緒加重，歐洲債務危機愈演愈烈。（2）部分貨主提前出貨已經完成。由于多數貨主對新一輪的漲價計劃已經有了預判，貨主加緊旺季來臨之前提前出貨，使得四月份貨量開始有所不足。（3）閑置船舶不斷釋放。受航線運費水平已經處于高位影響，部分班輪公司加大運力釋放，增設船舶。據Alphaliner統(tǒng)計，截止4月末全球集裝箱船閑置運力46萬TEU，占現有運力的2.9%。3、新增運力繼續(xù)交付，部分公司繼續(xù)加大航線投放集裝箱船4月交付11.2萬TEU，拆解3.29萬TEU，運力凈增加7.91萬TEU。8000T以上船1-3月交付25條。1-4月集裝箱船新增訂單共7條，13580TEU，運力小幅增加。據SeaIntel統(tǒng)計，馬士基與達飛宣布撤減運力，此前共從亞歐線上撤出了約16,700TEU/周的運力。但長榮、中海和以星最近剛開通了兩條新航線，G6聯盟近日開通一條每周一班的遠東至瑞典最大港口哥德堡的航線。大聯盟、以星和現代商船（GA、Zim、HMM）將拆分亞洲至南美東岸的“SCE”(21906)航線為兩條新航線，新編號為“SCE1/SCE2”（21907/21908），以應對泛太線的旺季到來，兩條航線各投入9艘4200-5000TEU巴拿馬型船。太平船務將在川崎汽船的美西航線租賃艙位，增開亞洲至美西航線，經營中國至美西業(yè)務。日郵、商船三井和川崎汽船司日前宣布將升級旗下亞洲至墨西哥/南美航線。陽明海運增開中印航線，首航預計將于5月11日從上海港啟航。二、熱點問題討論：1、新一輪漲價計劃漲幅收窄新一輪漲價的重心依然回到傳統(tǒng)主干航線，但是漲幅明顯收窄，從此前的700美元/TEU降至400美元/TEU不等。主要班輪公司漲價計劃如下：地中海航運公司5月1日起提高從紅海到除敘利亞外的地中海航線的運價，提幅為每標箱100美元；達飛輪船公司從5月1日起，在歐亞航線執(zhí)行“緊急”運價恢復，幅度為每標箱385美元；馬士基航運公司5月1日對亞歐線每標箱上漲運價400－450美元不等；東方海外貨柜航運公司從5月15日起，將北歐至亞洲航線20英尺或40英尺貨柜的運費每只上調200美元。馬士基將于5月20日起對亞洲至拉美航線征收每20尺柜300美元的旺季附加費。2、班輪公司之間博弈平衡開始有所松動受運價快速上漲影響，目前的運費水平已經讓船公司保持較好的盈利空間，原有的班輪公司集體漲價和各自裁撤運力的舉措似乎隨著利潤的誘惑要有所瓦解。部分班輪公司開始加大運力投放，期望為旺季盈利做好準備。然而目前主要經濟體經濟恢復緩慢，后期貨量支撐壓力較大，考慮到新一輪漲價幅度有限，預計運費水平會繼續(xù)小幅攀升，但是繼續(xù)上漲空間不大。

2012年3月國際集裝箱運輸市場月度報告發(fā)布日期：2012-4-10作者：張永鋒閱覽次數：332一、市場評述3月份，國際集裝箱市場整體快速上漲，環(huán)比漲幅較大，截止3月30日，上海出口集裝箱運價指數（以下簡稱“SCFI”）達到了1347.50美元/TEU，對比去年同期（989.43美元/TEU）上漲了36.2%。其中從上海到歐洲航線（基本港）運價達到了1660美元/TEU，地中海航線為1649美元/TEU，同比漲幅分別為67.34%、67.41%，而波斯灣航線運價為1481美元/TEU，同比翻了一倍。而東南亞航線、西非航線、南非航線、美西航線、南美航線等同比上漲較快，部分航線漲幅甚至超過40%。圖12011年以來SCFI走勢1、運費水平已經達到盈虧平衡點以上經過班輪公司兩次成功提價，目前主要航線運價受提價策略和貨量支撐影響，運費同比去年同期漲幅較為明顯，運費水平基本都達到了盈虧平衡點水平以上，班輪公司未來扭虧為盈應該近在咫尺，主要對比情況見表1。表1部分航線運費對比歐洲航線美西航線美東航線3月末1660美元/TEU2030美元/TEU3200美元/TEU盈虧平衡點1500美元/TEU2000美元/TEU3000美元/TEU另外，由于燃油成本占班輪企業(yè)經營成本的40%左右，隨著油價的不斷上漲，各航線的盈虧平衡點也在不斷走高。而近期國際油價快速上漲，截止3月30日，WTI油價達到103.02美元/桶，對比2011年末（99.65美元/桶）上漲了3.4%，布倫特油價達到122.88美元/桶，對比2011年末（108.01美元/桶）上漲了13.8%。不過，受美國美元指數走高和部分國家釋放石油庫存影響，短期內油價上漲勢頭得以抑制，應該會呈現小幅回落，一定程度上緩解班輪公司經營壓力。2、各主要航線集裝箱艙位利用率快速上升3月份，主要航線集裝箱艙位利用率快速上升，保持較好水平，其中歐洲航線、地中海航線、美東美西航線裝載率基本都在95%以上，部分航次甚至出現爆艙現象。其原因可能主要由以下幾點：（1）受美國經濟不斷復蘇和日本災后重建拉動影響，世界經濟逐步復蘇，拉動雙邊貿易開展。從中國1-2月的進出口來看，對美國和日本的出口均實現了兩位數的增長，對美國是12%，對日本是14.7%，高于對其他國家的出口增速。（2）受漲價提價壓力，貨主加緊旺季來臨之前提前出貨，尤其是班輪公司醞釀的四月份漲價計劃使得避險出貨的市場情緒增加，帶動貨量增長。（3）班輪公司收縮運力所致。這其中主要是閑置運力不斷增加。據Alphaliner統(tǒng)計，截止3月12日全球集裝箱船閑置運力90萬TEU，占現有運力的5.9%，其中8000TEU以上大船閑置18艘。而據相關調研反映，實際運力閑置比例可能會更高。另外，更多的船公司推行減速航線也是一個重要因素。面對高企的油價和過剩的運力，馬士基等航運公司繼續(xù)推行加船減速策略。據馬士基稱，計劃每艘集箱船減速20%，可節(jié)省40%的燃料開支。而通過加派集箱船營運航線，既可消化不斷上升的船隊運力，亦可增加船舶配置的靈活度，改善班輪到港的準點率。此外，馬士基稱，自2011年初實行減速航行政策后，旗下航線每標箱二氧化碳排放量已減少約7%，可見減速策略整體上仍可同時支持船公司的環(huán)保營運方針。3、總運力小幅增加，個別班輪公司繼續(xù)開辟新航線據Alphaliner統(tǒng)計，截至3月全球集裝箱總運力為1532萬TEU，較上月小幅上升，而集裝箱的新造船新增訂單減少，有利于緩解目前運力過剩局面。不過，從目前的全球集裝箱訂單保有量來看，手持訂單依然較多，未來1-2年的新船交付壓力依然較大。歐洲航線和美線運力投入依然較大。據相關新聞消息可知，長榮還將自2012年4月份，再次開通三年前停航的亞洲至亞得里亞海快航ADR-30171線，更是增加了該航線運力供給。長榮已經與中遠集運、川崎汽船、陽明海運、韓進海運達成一致，開始在亞洲-歐洲航線進行艙位互換合作，涉及8組亞洲-西北歐周班航線，4組亞洲-地中海周班航線。另外，中遠集運和韓進3月21日宣布，韓進海運與中遠計劃于4月底聯合投放一條遠東至巴拿馬和休斯頓的新航線：遠東-墨西哥灣航線，共將投入8艘4,000TEU的巴拿馬型集裝箱船。韓進還宣布將與其他船公司聯合開通了兩條亞洲至美西海岸的航線。韓進海運日前宣布將以在大聯盟“日本快線（JPX-21652）”上租賃艙位方式增開日本至美西航線。二、市場熱點：1、新一輪漲價計劃移向美線繼幾輪漲價計劃得以實施以后，目前歐洲航線和美洲航線運價基本應該達到盈虧平衡點。從歐線來看：從4月1日起，包括中國遠洋在內的多家船公司（馬士基、日郵、川崎、地中海航運、臺灣長榮、韓進船運、以星等）將醞釀歐線的第二次漲價潮，提價幅度從300美元/標準箱到525美元/標準箱不等。而從美線來看：部分班輪公司計劃于4月15日美線提價400美元/FEU左右，馬士基官方宣布5月1日美西線提價500美元/FEU，美東線提價700美元/FEU。新一輪漲價計劃移向北美航線。2、第二季度將迎來班輪公司的短暫盈利期雖然班輪公司的漲價計劃使得大量貨主反對，同時也有部分班輪公司重啟或者開辟部分新航線以期保證盈利，但是由于第二季度是班輪運輸傳統(tǒng)旺季。從目前經濟來看，2月份美國失業(yè)率降至了8.3%，主要消費指標也不斷向好發(fā)展，未來消費市場應該會緩慢復蘇；歐洲經濟隨著希臘獲得第二輪救助，短期內有利于歐洲經濟的增長；而中國、日本等國受出口恢復疲軟和鼓勵內需消費影響，進口比例會進一步增加。因此，預計第二季度貨量會有所恢復。如果班輪公司繼續(xù)開始閑置部分運力的話，第二季度或將迎來班輪企業(yè)的盈利期，但是從長期來看，供需關系沒有得到任何改善，同時班輪公司這種合作并不牢固，市場運費上漲的空間和持續(xù)的時間都會受到一定程度的抑制。

2012年2月國際集裝箱運輸市場月度報告發(fā)布日期：2012-3-13作者：張永鋒閱覽次數：280一、市場概述2月份，國際集裝箱市場整體仍然處于低位，環(huán)比小幅回暖，截止2月24日，上海出口集裝箱運價指數（以下簡稱“SCFI”）達到了977.09美元/TEU，對比去年同期（1036.51美元/TEU）下滑了5.7%。其中從上海到歐洲航線（基本港）運價僅為826美元/TEU，地中海航線為867美元/TEU，波斯灣航線為625美元/TEU，同比跌幅分別為31.17%、22.31%、17.25%。而東南亞航線、西非航線、香港航線同比上漲較快，部分航線漲幅甚至超過45%。圖12011年以來SCFI走勢1、運費水平仍遠低于保本點目前各主要航線的運費同比去年同期降幅較多，同時運費水平也遠低于班輪公司各航線的盈虧保本點，主要對比情況見表1。表1部分航線運費對比歐洲航線美西航線美東航線2月份粗估800美元/TEU1700美元/TEU2900美元/TEU盈虧平衡點1500美元/TEU2000美元/TEU3000美元/TEU2、貨主提前出貨拉動需求短期回暖進入2月份，國際集裝箱運輸市場受企業(yè)開工率不足影響，貨量開始有所萎縮，集裝箱平均艙位利用率基本維持在60%-70%左右。隨著各大班輪公司公布3月份的運價上漲計劃，多數船公司也開始裁撤部分運力，同時貨主也開始加緊出貨，2月中下旬部分航線貨量開始上漲。2月末，美西航線，船舶平均艙位利用率上升至85%左右，美東受船公司嚴格控制運力影響，船舶平均艙位利用率達到了90%以上，而亞歐航線由于部分貨主加緊出貨，部分航次艙位緊張，這一定程度上拉動市場運價回升。3、運力開始收縮，閑置比例增加2月份，各大班輪公司紛紛采取各種策略來改善市場供需局面，馬士基與達飛帶頭裁撤其在亞洲到歐洲航線9%的運力，同時馬士基宣布不會行使最后一批10艘18000TEU船舶的選擇權。其他船公司也嘗試通過新航線運力來削減主干航線運力投放，中海集團、阿拉伯聯合國輪船、達飛輪船也宣布在遠東/中東航線上配置部分12500-14000TEU船舶，來分擔歐線壓力。截止2月中旬，全球共計80多萬TEU集裝箱運力閑置，占現有船隊比例達到了5.2%，短期內這一比例預期還將有所增加。目前，集裝箱船舶在手訂單占現有運力比例為27.2%，其中8000TEU以上船舶的訂單/運力為79.6%。二、熱點問題討論：新一輪集裝箱班輪企業(yè)漲價潮情況分析1、各公司漲價情況目前，班輪公司開展新一輪的漲價計劃，以馬士基為主的班輪公司分別上調其在遠東到歐洲及美洲航線的集裝箱運價，漲幅在200-700美元/TEU不等。從目前班輪公司漲價決心和合作程度來看，2012年新一輪的漲價計劃要明顯優(yōu)于2011年。如果此輪漲價計劃得以維持的話，預計其他航線不久也會陸續(xù)推出一系列的漲價計劃。表2主要航線班輪公司漲價情況航線情況漲價計劃漲幅歐線從3月1日起，馬士基提高775美元/TEU，地中海航運；地中海航運將自3月1日起，收取緊急運價恢復費225美元/TEU和緊急燃油附加費525美元/TEU；長榮計劃3月、4月兩次提價共計900美元/TEU；達飛和赫伯羅特的提價幅度為750美元/TEU。整體漲幅近一倍美線馬士基又宣布從3月15日起，將在遠東到美國、加拿大航線執(zhí)行最新的集裝箱運價，上調幅度分別為240美元/TEU和320美元/TEU。小幅上漲，達到保本點2、原因分析（1）海運價格過低，無法支撐海運市場健康發(fā)展由于2011年各大班輪公司不斷投放大型船舶、開展價格戰(zhàn)，以期通過低成本策略進一步擴大市場份額，使得國際集裝箱海運費已經遠遠低于班輪企業(yè)的盈虧平衡點，班輪企業(yè)幾乎是全部虧損。目前從上海出口集裝箱運價（SCFI）來看，雖然運價水平對比2011年四季度的低水平有所回暖，但是仍僅有保本點運費的一半左右，班輪企業(yè)虧損嚴重。適當上調價格有利于維持海運市場和國際貿易的正常開展。（2）海運企業(yè)現金流短缺，部分面臨破產或倒閉由于2008年金融危機以來，國際海運市場基本進入了一個較長時間的低位調整期，運費收入大幅減少，同時受國際油價不斷上漲，企業(yè)經營成本上升等因素影響，海運公司生存空間不斷被壓縮，部分已經申請破產或者倒閉。（3）班輪企業(yè)市場博弈的結果縱觀2011年，在以馬士基為代表的班輪巨頭推出一系列搶占市場份額的措施后，其他班輪企業(yè)之間也積極進行合作，形成了新的聯盟（地中海與達飛合作，偉大聯盟與新世紀形成G6聯盟，長榮參與CKYH聯盟）。新的聯盟的形成一定程度上推動市場恢復理性競爭，適當推高運價。3、未來走勢？雖然目前各主要船公司已經公布了3月份漲價的計劃，但是此輪價格上漲仍然面臨一些瓶頸問題。一是目前集裝箱艙位平均利用率基本在70%左右，艙位利用率不足很難支撐運價的持續(xù)效果，而且目前的經濟走勢仍顯疲弱。二是目前運力過剩程度依然嚴重。如何控制運力投放，改善目前的供需關系才是支撐運價不斷改善的關鍵因素。不過，從目前得到的消息來看，馬士基已經放棄了10條18000TEU集裝箱船，同時與達飛合作削減部分在亞歐航線的運力，這也許是一個積極的信號。預計，集裝箱海運費短期內會有所回暖，也許會在旺季來臨時出現較大改觀。

2012年5月國際干散貨運輸市場月報發(fā)布日期：2012-6-7作者：鐘曉燕閱覽次數：90一、市場概述5月，國際干散貨運輸市場呈現下跌走勢，且后期跌幅不斷擴大，并于月末重新跌破千點。截止至5月31日，BDI指數報收于923點，月度跌幅達232點，環(huán)比下跌了22.12%。其中，海岬型船市場月初出現短期大幅度上漲，后因上漲動力不足轉而下跌，后期跌幅不斷加深，BCI指數31日報收于1319點，月度跌幅達177點，環(huán)比下跌了12.00%。巴拿馬型船市場整體呈現平滑下跌走勢，BPI指數31日報收于923點，月度跌幅達802點，環(huán)比下跌60.90%。靈便型船市場前期走勢較為平緩，但后期市場出現直線下挫，BSI指數31日報收于1034點，月度跌幅達67點，環(huán)比下跌6.16%。圖1BDI走勢圖數據來源：克拉克森，上海國際航運研究中心整理1、運價指數跌破千點大關，巴拿馬型船市場跌去六成5月，干散貨各船型運費全線下跌，其中跌幅最大的為巴拿馬型船市場，月度跌幅超過60%，這主要是因為南美和美灣谷物出貨活動減弱，導致運價加速下跌。5月28日，BDI指數重新回到1000點以下，結束了短暫的上漲勢頭。小宗散貨的運輸需求對小型船舶市場依然有較大的支撐，總體上小型船舶市場表現較好，BSI指數目前已經超過BPI指數。未來，在需求面不景氣，供給過剩壓力依然較大的情況下，運價下跌趨勢依然明顯。截止5月31日最高點最低點BDI9231165923BCI131916381319BPI9231713923BSI103411241034數據來源：鳳凰財經網，上海國際航運研究中心整理2、煤炭需求保持旺盛，其他貨種需求下降中國鋼市需求低迷導致的鐵礦石需求放緩，加之谷物、煤炭和鎳礦等干散貨運輸需求下降的影響，干散貨運輸需求有所增加。鐵礦石方面，國際鋼鐵協(xié)會的統(tǒng)計數據顯示，4月份全球粗鋼產量為1.28億噸，月環(huán)比下跌了2.77%。其中中國4月份的粗鋼產量為6057萬噸，月環(huán)比下跌了1.63%。三、四月份的傳統(tǒng)小旺季帶來了鋼產量的小幅回升，但是由于鐵礦石庫存居高不下，鐵礦石進口量依然處于低位。5月，中國鐵礦石為5190萬噸，同比減少了2.92%，環(huán)比增長4.5%。煤炭方面，伴隨著中國經濟下行壓力增大以及國內外煤價倒掛嚴重等因素影響，中國進口煤炭量大增。韓國5月份煤炭進口量仍然保持旺盛，5月同比增加了33%。日本鋼鐵企業(yè)開工率有所回升，但是由于日本煤炭庫存量較為充足，因此進口量沒有出現大幅上漲趨勢。部分煤炭出口方發(fā)生了罷工及不可抗力情況，對煤炭的出口量產生了一定的影響。谷物方面，美國、俄羅斯以及澳大利亞和烏克蘭的干旱天氣或致小麥減產。據估計，烏克蘭東部和南部地區(qū)糧食收成損失可能會達到30%，俄羅斯的小麥也預計損失15%。小宗散貨方面，印尼采取一系列的政策致使本月鎳礦運輸需求有所減少。3、大型船舶交付比例漲幅明顯，運力供給依然處于高位截止2012年5月25日，國際干散貨船舶總運力為9177艘，共計6.44億載重噸。年初至今船隊凈變動為287艘，3299萬載重噸，大型船舶運力增長量依然明顯。其中船舶交付量為505艘，4274.6萬載重噸，船舶拆解量222艘，達1352.6萬載重噸。船舶交付量和拆解量上漲明顯。二、熱點分析1、中國國內外煤炭價格倒掛，煤炭進口量保持高位中國4月份煤炭進口量達到了2505萬噸，同比增長90.1%，其中1-4月累計進口量同比增加69.6%。而根據5月25日數據顯示，目前中國國內外動力煤價格差已近200元/噸，達到歷史高位。受此影響，中國煤炭進口量預計將持續(xù)保持高水平，并進一步影響國內煤炭市場。5月25日澳大利亞紐卡斯爾港動力煤價格和環(huán)渤海動力煤價格28日澳大利亞紐卡斯爾港動力煤FOB價格92.88美元/噸30日環(huán)渤海動力煤FOB價格774元/噸2、巴拿馬型船供需失衡嚴重，指數月挫近800點4月的巴拿馬型船市場持續(xù)大漲，使大量閑置船舶重新回歸市場。本月盡管煤炭進口量本月有所上升，但是受到谷物需求低迷的影響，加之短期內大量運力投入市場導致的運力過剩問題凸顯，本月巴拿馬型船市場結束上月漲勢轉而大幅下挫，BPI在本月的最高值和最低值分別為1713點和923點，相差790點。3、淡水河谷拒絕中遠船隊，大船事件再度升級5月8日，中遠集團對外表示，淡水河谷已有兩月拒絕使用中遠船隊，而淡水河谷則表示“一直保持與中國相關機構和主管部門就超大型船舶（VLOC）在中國港口停泊的有關規(guī)定交換意見”。淡水河谷與中國船東的矛盾日漸升級。

2012年4月國際干散貨運輸市場月報發(fā)布日期：2012-5-28作者：sisi閱覽次數：1414月份，國際干散貨運輸市場月初出現小幅下跌后出現強勢反彈，并于4月18日突破1000點大關，截止至4月30日，BDI指數報收于1155點，環(huán)比上漲了21.47%，與去年同期基本持平。其中，海岬型船市場在出現直線上漲后轉而下跌，但跌幅有所收窄，截止至4月30日，BCI指數報收于1496點，環(huán)比上漲5.89%；與海岬型船走勢相反的巴拿馬型船市場在前期出現短暫小幅下跌走勢后出現直線上漲走勢，末期漲幅有所收窄，截止至4月30日，BPI指數報收于1725點，超過海岬型船指數229點，環(huán)比上漲50.85%；靈便型船市場在月初延續(xù)了上月末的下跌走勢，后期在大型船舶市場的帶動下，市場逐漸回升，截止至4月30日，BSI指數報收于1101點，環(huán)比上漲6.93%。圖1BDI走勢圖1、運價指數突破千點大關，但是仍然處于低位4月份，干散貨各船型運費全線上漲，其中巴拿馬型船運價指數和靈便型船運價指數的均值環(huán)比漲幅分別達到59.25%和40.73%，這主要得益于煤炭、糧食和小宗散貨運輸需求的增長帶動。4月18日，BDI指數報收于1006點，是春節(jié)的下跌以來首次恢復到1000點以上。盡管BDI指數上漲勢頭明顯，但是BDI指數仍然處于低位，與企業(yè)的3000點的盈虧平衡點還相距甚遠。表1運價指數統(tǒng)計表截止4月30日本月均值均值環(huán)比漲跌幅最高點最低點BDI1155102120.97%1156926BCI149615193.62%15761427BPI1725132559.25%17381036BSI1101100240.73%1102925數據來源：鳳凰財經網，上海國際航運研究中心整理2、谷物和鎳礦成為市場運輸需求主要增長點盡管中國鋼市需求低迷導致的鐵礦石需求放緩，但是受到四月份谷物、煤炭和鎳礦等大宗商品貨盤增多利好的影響，干散貨運輸需求有所增加。鐵礦石方面，國際鋼鐵協(xié)會的統(tǒng)計數據顯示，3月份全球粗鋼產量為1.32億噸，月環(huán)比上漲了9.35%。其中中國3月份的粗鋼產量為6158萬噸，月環(huán)比上漲了10.3%。四月份正處于國內鋼材市場的小旺季，然而鋼材產量的增加對鐵礦石進口量的帶動并不明顯，海關總署的數據顯示，4月份中國鐵礦砂及精礦的進口量為5768萬噸，月度環(huán)比下降了8.24%。一方面，鐵礦石價格上漲抑制了鐵礦石進口量，另一方面，目前部分貿易商仍然持謹慎采購的態(tài)度，主要以消化庫存為主，大規(guī)模的補庫行為較少。煤炭方面，中國進口煤炭需求節(jié)后升溫，加上國內大秦鐵路線檢修，國內煤炭量減少，加之國際煤炭的價格優(yōu)勢，電廠對煤炭進口需求增加；而據韓國最大的電力公司透露，由于韓國部分核反應堆目前處于關閉狀態(tài)，為了填補核電空缺，他們也將選擇進口更多的煤炭。而隨著歐洲經濟持續(xù)低迷，加上歐洲三港煤炭庫存持續(xù)高位，歐洲煤炭進口量也大幅下降。谷物方面，阿根廷谷物收獲季節(jié)來臨，南美玉米、大豆、小麥等谷物貨量不斷涌入市場，小宗散貨方面，得益于印尼5月出口鎳礦等有利因素的帶動下，鎳礦需求不斷上漲。3、大型船舶交付比例漲幅明顯，運力供給依然處于高位截止2012年4月27日，國際干散貨船舶總運力為9131艘，共計6.40億載重噸。年初至今船隊凈變動為241艘，2877萬載重噸，大型船舶運力增長量依然明顯。其中船舶交付量為424艘，3606.3萬載重噸，船舶拆解量185艘，達1091.5萬載重噸。船舶交付大型化，拆解小型化趨勢依舊延續(xù)。

2012年3月國際干散貨運輸市場月報發(fā)布日期：2012-4-10作者：張永鋒閱覽次數：260一、市場評述3月份，國際干散貨運輸市場延續(xù)了2月末的弱勢漲勢，但總體仍然處于低位。截止至3月26日，BDI指數報收于912點，環(huán)比上漲了19.5%。分市場方面，由于鐵礦石市場成交低迷，海岬型船市場呈現單邊下行走勢，截止至3月26日，BCI指數報收于1354點，環(huán)比下跌11.3%；得益于部分地區(qū)煤炭和谷物貿易需求回暖，巴拿馬型船市場和靈便型船市場均表現出穩(wěn)步回暖的走勢，尤其是靈便型船市場，表現尤其突出。截止至3月26日，BPI指數和BSI指數分別報收于1036點和1047點，環(huán)比分別上漲了23.5%和43.1%。圖1BDI指數走勢圖數據來源：鳳凰財經網，上海國際航運研究中心整理表1運價指數統(tǒng)計表截止26日本月末本月均值環(huán)比最高點最低點BDI91284420.1%912763BCI13541466-4.2%15271384BPI93583212.4%1036839BSI90071226.5%1047732數據來源：鳳凰財經網，上海國際航運研究中心整理1、運價指數仍然處于低位，部分干散貨企業(yè)虧本經營按照航運業(yè)內共識，航運企業(yè)BDI指數的盈虧平衡點為3000點。但是進入2012年以來，BDI指數長期處于1000點以下。有業(yè)內人士表示，船用燃油成本一般占航運公司總成本的30%-40%，但是隨著金融危機以來油價的不斷上漲，目前這個占比已經提高到了50%-60%，對于高油耗、長航次的船舶甚至超過60%。在低運價和高成本雙重打壓下，部分航運企業(yè)長期處于虧損經營狀態(tài)。2、三大貨種需求呈現不同程度上漲走勢，但總體仍然處于低迷狀態(tài)根據國際鋼鐵協(xié)會的統(tǒng)計數據表明，2月份全球59個國家粗鋼產量為1.192億噸，同比小幅上漲。其中歐盟、獨聯體、日本和印度的粗鋼產量同比有所滑落，北美和韓國同比上漲較為明顯。圖2全球主要產鋼國家粗鋼產量三、四月份是中國傳統(tǒng)的鋼材需求的相對旺季，隨著氣溫的逐漸回暖，各種用鋼項目陸續(xù)開工建設，鋼材供給壓力略有好轉，鋼廠開工率提高，2月份中國粗鋼產量為5583.3萬噸，同比上漲2.81%，環(huán)比下跌1.59%。粗鋼產量的增加拉動國內鐵礦石進口量，據海關資料統(tǒng)計，2月份中國鐵礦石進口量為6498萬噸，環(huán)比增加566萬噸，同比增長了33.6%，進口量僅次于2011年1月份的6897萬噸。庫存方面，目前國內港口庫存仍然處于高位，截止至3月23日，庫存總量為9844萬噸，同比小幅滑落。隨著南半球天氣的好轉以及鐵礦石進口需求的增加，澳洲、巴西和印度鐵礦石發(fā)貨量有所增加，但是印度由于出口鐵礦石保護措施限制導致發(fā)貨量明顯減少。圖2中國鐵礦石進口量（萬噸）煤炭需求方面，由于中國和日本鋼市尚處于低迷時期，鋼廠對原材料采購較為謹慎，補庫積極性不高，加上由于歐洲溫暖的天氣和燃氣發(fā)電比例不斷提高，歐洲供暖和燃煤電廠對煤炭的需求量下滑，3月份煤炭海運量仍然很低迷。供給方面，澳大利亞受到天氣因素影響，主要煉焦煤產區(qū)遭遇大雨侵襲，部分煤礦開采工作受到影響，加上澳大利亞7座煤礦舉行罷工事件升級，澳大利亞3月份煤炭產量整體下滑；而印度由于經濟增長放緩，煤炭出口需求2月份有所放緩，出口量環(huán)比已經下跌了13%，3月份印度政府發(fā)布消息稱開始考慮免除煉焦煤進口基本關稅。糧食方面，2011年全球谷物收成創(chuàng)記錄，有助于補充世界庫存。3月份，受益于主要谷物生產國良好的天氣，以及交易商補貨行為的雙重拉動下，海運需求大漲。3、大型船舶交付比例漲幅明顯，運力供給依然處于高位截止2012年3月，國際干散貨船舶總運力為9041艘，共計6.26億載重噸，本季度噸位漲幅達3.03%。分船型運力方面，截止到2012年3月，海岬型船隊共計1392艘，2.53億載重噸；巴拿馬型船隊共計2076艘，1.59億載重噸；大靈便型船隊共計2513艘，1.29億載重噸；靈便型船隊共計3060艘，0.85億載重噸。各大型船的交付量漲幅明顯，其中整個一季度巴拿馬型船交付量噸位環(huán)比上漲了21.02%，而海岬型船的噸位上漲環(huán)比也達到5%。二、市場熱點1、煉焦煤季度談判日前韓國浦項鋼鐵公司與加拿大礦商泰克資源公司（Teck）就2012年第二季度的煉焦煤合同價格達成協(xié)議，價格環(huán)比第一季度均有所回落。表2煉焦煤合同價格ElkviewStandard優(yōu)質硬焦煤合同價格（溫哥華離岸價）二級硬焦煤Elkview2合同價格第一季度235美元/噸230美元/噸第二季度206美元/噸201美元/噸環(huán)比漲跌幅-12.3%-12.6%對此價格，各方看法不一。日本部分鋼企認為此協(xié)議價低于預期，而有些則認為符合預期。新加坡一家貿易商也表示二季度協(xié)議價格應該在205-210美元/噸之間。目前部分煉焦煤礦商推崇采用月度定價機制或者指數定價機制，而這兩種定價機制很可能使煉焦煤定價機制話語權更加向礦商靠攏。近年來，印度經濟的快速增長拉動了其國內鋼鐵企業(yè)的產能擴張熱情，塔塔、印度鋼鐵管理局等公司紛紛投產，加上印度本國目前的基礎設施缺乏，印度的鋼鐵需求存在著巨大的潛力。從歷史上來看，印度煤炭消費量一直比日本低，印度從澳大利亞進口煤炭價格多以日澳談判的價格為參考。然而隨著印度鋼鐵業(yè)的發(fā)展，印度的煤炭需求發(fā)展迅速，印度將在澳洲尋找資源并很有可能成為煉焦煤甚至動力煤談判中扮演日本的重要角色。

2012年2月國際干散貨運輸市場月報發(fā)布日期：2012-3-13作者：sisi閱覽次數：238國際干散貨運輸市場：貨運需求下跌，市場萎靡不振2月份，國際干散貨運輸市場漲跌交替，歷史低位徘徊。截止至2月29日，BDI指數報收于750點，月度均值環(huán)比下跌29%。其中，2月3日，BDI指數為647點，跌破2008年以后金融危機以來的最低歷史水平。圖1BDI指數走勢圖數據來源：克拉克森上海國際航運研究中心整理表1運價指數統(tǒng)計本月末本月均值環(huán)比最高點最低點BDI750703-29%750647（歷史新低）BCI15311468-23%15311436BPI832862-7%1018694BSI712644-31%712600數據來源：鳳凰財經網上海國際航運研究中心整理海岬型船市場：下游需求不振致鐵礦石運量大幅下調，運價下跌明顯本月，海岬型船市場持續(xù)低位震蕩，后期有所反彈。BCI指數月度均值為1468點，環(huán)比下跌23%。具體航線方面，各大航線運價均呈現下跌走勢，其中圖巴朗至鹿特丹航線運價環(huán)比下跌幅度達13%。圖2BCI指數走勢圖數據來源：鳳凰財經網上海國際航運研究中心整理表2海岬型船鐵礦石單一航程運費（美元/噸）16.5萬載重噸船圖巴朗/鹿特丹（大西洋）圖巴朗/北侖.寶山（太平洋）澳大利亞丹皮爾/北侖.寶山（太平洋）南非薩爾達尼亞港/北侖.寶山（太平洋）2月3日8.7019.257.2513.952月10日8.7019.757.6013.652月17日8.7019.757.6014.252月24日8.1520.507.7514.5平均值8.5619.817.5514.09環(huán)比漲跌幅-13%-6%-6%-8%數據來源：克拉克森上海國際航運研究中心整理鐵礦石需求方面，因工業(yè)需求依舊疲弱以及經濟前景充滿不確定，據國際鋼協(xié)最新數據顯示，1月份全球粗鋼產量為1.167億噸，日均產量為376.45萬噸，同比下降7.8%，是近幾年來首次出現的負增長，其中主要產國中國1月粗鋼產量為5210萬噸，同比減少13%。國際粗鋼日產量連續(xù)四個月走低，加之成本支撐及需求恢復的帶動，國際鋼材價格穩(wěn)中有升，截止至2月24日，全球CRU鋼鐵價格指數維持在196.6點。從中國國內來看，由于房地產、汽車、高鐵等大型行業(yè)對鋼材需求減少，國內鋼材市場總體處于低迷狀態(tài)，加之2月份天氣因素影響，鋼材價格一度處于低位徘徊。隨著天氣轉好，國內鋼價后期走勢止跌上揚。截止至2月29日，Mysteel國內鋼材綜合價格指數達153.1點，同比基本持平。中國鐵礦石價格指數于2月27日報收于145點，仍然處于較低水平。鐵礦石庫存方面，經濟形勢不明朗導致亞洲和歐洲市場的鐵礦石終端需求疲軟，我國作為鐵礦石進口大國，主要港口鐵礦石庫存消耗緩慢，截止至3月2日，中國主要港口鐵礦石庫存仍處于高位，為9872萬噸。圖3中國主要港口進口鐵礦石庫存量數據來源：我的鋼鐵網上海國際航運研究中心整理鐵礦石供給方面，1月份惡劣天氣的影響仍然為完全消除，巴西、澳大利亞的鐵礦石出口活動仍然較弱。隨著天氣轉好以及庫存消耗導致的進口需求回暖，鐵礦石發(fā)運活動也逐漸活躍，恢復至去年末的水平。圖4三大礦商離港情況（周度）數據來源：我的鋼鐵網上海國際航運研究中心整理受鋼材價格低迷、下游需求不振以及鋼廠庫存高位等不利因素影響下，預計未來鋼鐵市場回升速度緩慢，進口鐵礦石市場短期內也頹勢難改，海岬型船市場的低迷態(tài)勢短期內難以改善。巴拿馬型船市場：洪水致煤炭供給不暢，運價持續(xù)低迷本月，巴拿馬型船市場延續(xù)一月末以來的歷史地位走勢，BPI均值為862點。具體航線方面，各航線運價均呈現小幅下跌。圖5BPI指數走勢圖數據來源：克拉克森上海國際航運研究中心整理表3巴拿馬型船煤炭單一航程運費（美元/噸）7萬載重噸船美國海灣/ARA玻利瓦爾/ARA理查德灣/鹿特丹印度尼西亞/鹿特丹2月3日15.0012.0012.5016.152月10日16.0014.3013.0016.202月17日17.0013.9013.0016.052月24日16.5013.2013.0016.00月度均值16.1313.3512.8816.10環(huán)比漲跌幅-5%-3%-4%-6%數據來源：克拉克森上海國際航運研究中心整理煤炭需求方面，盡管農歷新年假期結束，鋼廠對煤炭資源的詢盤量增加，但實際成交量并不理想，煉焦煤需求保持疲軟。受到歐洲惡劣低溫天氣的影響，電力系統(tǒng)對動力煤的需求有所上升，但是大量的燃氣和可再生清潔能源的投入使用導致歐洲燃煤機顯現出夕陽工業(yè)的跡象。煤炭供給方面，澳洲西南部持續(xù)降水導致部分煤礦公司被迫關閉停業(yè)，特別是昆士蘭和南威爾士兩個主要的產煤區(qū)，煤礦生產短期內受到影響。此外，必和必拓澳洲煤礦工人罷工事件影響必和必拓煉焦煤礦的正常生產。煤炭庫存方面，截止2月28日，紐卡斯爾港煤炭庫存為92.9萬噸，環(huán)比下跌了10萬噸。中國主要港口動力煤庫存均呈小幅回落的態(tài)勢，但總體仍處于高位盤整，截止3月2日，秦皇島港煤炭總庫存為809萬噸，曹妃甸煤炭庫存量為229萬噸，國投京唐港煤炭庫存量為185.4萬噸，環(huán)渤海四港煤炭總庫存為1695.3萬噸，廣州港煤炭庫存為271.7萬噸。煤炭價格方面，煤炭價格有所下跌。世界第三大鋼鐵制造商浦項鋼鐵（Posco）與加拿大Teck資源有限公司簽訂的第二季度焦煤合同價格確定為FOB206$，下降了12%。除了紐卡斯爾港動力煤價格指數小幅上漲外，其他兩大動力煤價格指數均呈現不同程度的下跌，其中歐洲三港動力煤價格指數均值環(huán)比跌幅達9%。從中國國內來看，由于國內煤炭產量持續(xù)下降，之前造成價格下跌的供給過剩問題已然解決，煤價已經出現止跌跡象。截止至2月28日，5500大卡環(huán)渤海動力煤綜合平均價格報收于773元/噸，環(huán)比下跌1.15%。表4三大動力煤價格指數元/噸紐卡斯爾港（澳洲）歐洲三港（ARA）理查德港（南非）2月2日117.5102.85105.852月14日11899.4104.92月22日118.8997.58104.62月28日116.5599.6106.33月度均值117.73599.8575105.42環(huán)比漲跌幅2%-9%-1%數據來源：我的鋼鐵網上海國際航運研究中心整理靈便型船市場：氣候惡劣致糧食產量下滑，運價大幅下跌本月，靈便型船市場總體處于低位徘徊，月末出現小幅上漲，指數報收于712點。BSI指數本月均值為644點，環(huán)比下跌31%。具體航線方面，美灣到日本的靈便型船舶谷物程租費率均值為49.00美元/噸，環(huán)比下跌8%。圖6BSI指數走勢圖數據來源：克拉克森上海國際航運研究中心整理表5靈便型船糧食單一航程運費（美元/噸）4.9萬載重噸船美灣/日本2月3日48.002月10日48.002月17日49.002月24日49.00月度均值48.50環(huán)比漲跌幅-8%數據來源：克拉克森上海國際航運研究中心整理由于南美地區(qū)干旱、黑海地區(qū)以及歐洲嚴寒天氣對玉米、大豆、冬小麥、油菜籽等農產品產量造成的不利影響，影響了糧食的海運出口量。國際谷物理事會（IGC）曾表示，全球谷物供應將出現四年來的首次下滑，降幅為3%。聯合國糧食及農業(yè)組織發(fā)布的1月份糧農組織食品價格指數平均為214點，環(huán)比上升近2%，構成該指數的所有商品組的價格都出現上漲，其中食糖和油料價格上漲幅度最大，緊接著是谷物、乳制品和肉類。干散貨船隊運力變化情況截止至2012年2月24日，本年度國際干散貨船隊運力規(guī)模增加了133艘，共13.9萬載重噸。其中，船舶交付193艘，共16.3萬載重噸；船舶拆解83艘，共4.6萬載重噸。截止至2月24日，國際干散貨船隊運力規(guī)模已達9023艘，共6.25億載重噸，分別較去年底上漲1.5%和2.3%。表6運力變化情況（噸位單位：百萬載重噸）運力規(guī)模船舶交付船舶拆解運力實際增長艘數載重噸位艘數載重噸位艘數載重噸位艘數載重噸位2011年8890611.1114795.936222.273675.92012年2月（24日止）9023625.019316.3834.613313.9數據來源：克拉克森上海國際航運研究中心整理本月，國際二手散貨船共計成交船舶20艘，約92.3萬載重噸，其中小型船舶的成交量占了絕大多數。其中1-4萬噸級的小靈便型船成交量10艘，而10萬噸級以上的海岬型船僅成交1艘。表7二手船交易情況序號時間噸位船型船齡1020241093靈便型船282020352980靈便型船73020341455靈便型船174020738623小靈便型船275020774247巴拿馬型船116020774228巴拿馬型船127021042512靈便型船278021034000小靈便型船09021527293小靈便型船2010021769458巴拿馬型船2211021770424巴拿馬型船22120220106659海岬型船013022037705小靈便型船2814022024279小靈便型船1515022441093靈便型船2816022432260小靈便型船1317022432115小靈便型船1518022428515小靈便型船1519022427028小靈便型船1020022427023小靈便型船8

2012年5月國際油輪運輸市場月度報告發(fā)布日期：2012-6-5作者：張永鋒閱覽次數：102一、市場概述原油運輸市場、成品油市場運價指數繼續(xù)小幅下滑。截止5月25日，原油綜合運價指數（簡稱“BDTI”）為733點，成品油綜合運價指數（簡稱“BCTI”）為609點，環(huán)比分別下滑5.91%、下降2.72%。圖1油輪運價指數走勢1、國際油價快速下滑截止5月25日，WTI報收于90.7美元/桶，布倫特原油達到了108.0美元/桶，環(huán)比下降較快，降幅為13.5%、9.8%。其主要原因有：（1）歐債危機是導致油價下行主要原因歐洲除希臘外，其他歐元區(qū)國家形勢也不容樂觀。繼主權信用評級被調降之后，西班牙10年期國債收益率大漲至6.7%，融資成本劇增。并且對西班牙銀行業(yè)的擔憂殃及意大利。意大利發(fā)售了57.3億歐元的5年期和10年期國債，10年期國債得標利率年內首度超過6%，創(chuàng)加入歐元區(qū)以來的最高水平。。（2）美國原油庫存繼續(xù)攀升據美國能源情報署數據，截至5月18日，美國商業(yè)原油庫存繼續(xù)上漲，但是漲幅放緩，達到了3.825億桶。圖2近期美國原油庫存量（3）主要國家繼續(xù)釋放原油庫存提供油價下行空間鑒于歐盟的伊朗石油禁運措施7月開始生效，美國希望八國集團其他成員國做好釋放戰(zhàn)略石油儲備的準備。由于目前美國石油庫存處于高位，戰(zhàn)略儲備的釋放信息不利于貿易商增加石油儲量。2、主要類型船舶租金較快上漲截止5月25日，VLCC平均航線TCE水平為36312美元/天，與4月末水平相當，同比增長141.9%；Suezmax平均航線TCE水平為29584美元/天，環(huán)比4月末增長一倍；Aframax平均航線TCE水平為14597美元/天，環(huán)比4月末變化不大；MR平均航線TCE水平為6132美元/天，環(huán)比4月末上漲了12.43%。Handy平均航線TCE水平為11841美元/天，環(huán)比4月末上漲22.10%。3、油輪訂單保有量仍處高位2012年5月初，VLCC現有運力為1.77億噸，現有訂單占運力比例為20.05%。油輪整體訂單/運力比例為16%，進一步下滑。二、熱點問題1、中國可燃冰開采提上日程可燃冰是一種甲烷和水分子在低溫高壓的情況下結合在一起的化合物，因形似冰塊卻能燃燒而得名，是一種燃燒值高、清潔無污染的新型能源，分布廣泛而且儲量巨大，是今后替代石油、煤等傳統(tǒng)能源的首選。在我國南海北部神狐海域鉆探目標區(qū)內共圈定11個可燃冰礦體，含礦區(qū)總面積約22平方公里，礦層平均有效厚度約20米，預測儲量約194億立方米。5月27日，我國第一艘自行設計的可燃冰綜合調查船“海洋六號”，再次深入南海北部區(qū)域，對那里的可燃冰資源進行新一輪“精確調查”?！昂Ｑ罅枴贝L106米，寬17.4米，最大吃水5.7米，設計排水量4600噸，續(xù)航力15000海里。迄今為止，在世界各地的海洋及大陸地層中，已探明的可燃冰儲量已相當于全球傳統(tǒng)化石能源（煤、石油、天然氣、油頁巖等）儲量的兩倍以上?？茖W家估計,海底可燃冰的儲量至少夠人類使用1000年。僅僅在海底區(qū)域,可燃冰的分布面積就達4000萬平方公里,占地球海洋總面積的1/4。1立方米的可燃冰在常溫常壓下釋放164立方米的天然氣及0.8立方米的淡水?？扇急紵螽a物為二氧化碳和水，清潔無污染。同等條件下，可燃冰燃燒產生的能量比煤、石油、天然氣要多出數十倍。

2012年4月國際油輪運輸市場月度報告發(fā)布日期：2012-5-5作者：張永鋒閱覽次數：78一、市場概述原油運輸市場、成品油市場持續(xù)下行，主要運價指數環(huán)比小幅下滑。截止4月30日，原油綜合運價指數（簡稱“BDTI”）為779點，成品油綜合運價指數（簡稱“BCTI”）為626點，環(huán)比分別下滑4.77%、下降2.49%。圖1油輪運價指數走勢1、國際油價上行壓力加大截止4月30日，WTI報收于104.9美元/桶，布倫特原油達到了119.7美元/桶，環(huán)比變化不大，同比降幅為7.9%、5.1%。其主要原因有：（1）經濟疲軟影響全球石油消費需求美國第一季度公布數據顯示，其GDP增長率僅為1.8%，低于預期2.2%的增長。個人消費開支增長2.9%，出口增長5.4%，明顯高于去年第四季度，但是受私人庫存投資和非居民住房固定資產投資下降影響，經濟表現未達預期。而歐洲經濟發(fā)展困難重重，在英國重陷經濟衰退后，西班牙也再次陷入經濟衰退，整個歐洲有可能再次陷入衰退的擔憂情緒重壓油價。同時歐洲經濟的糟糕表現一定程度上推漲美元，美元上漲抑制油價上漲。（2）美國原油庫存繼續(xù)攀升據美國能源情報署數據，截至4月27日，美國商業(yè)原油庫存連續(xù)第六周大幅增加，增幅為280萬桶，達到了3.759億桶，環(huán)比2月末上漲9.0%。圖2近期美國原油庫存量2、中國原油進口小幅增加，出口降幅較大4月份，中國原油進口量為2226萬噸，環(huán)比減少5.5%，同比增加3.3%。原油出口5萬噸，環(huán)比減少75.6%。另外，據海關總署數據顯示，中國4月份來自伊朗的原油進口量較去年同期下降23.7%。主要是由于與伊朗國家石油公司發(fā)生商業(yè)糾紛，中國國際石油化工聯合有限責任公司3月份暫停了部分伊朗原油進口活動。3、中型船舶租金上漲較快截止4月27日，VLCC平均航線TCE水平為36157美元/天，環(huán)比3月末下滑11.6%；Suezmax平均航線TCE水平為11856美元/天，環(huán)比3月末下滑37.35%；Handy平均航線TCE水平為9698美元/天，環(huán)比3月末下滑11.47%.然而中型船舶租金上漲較快，Aframax平均航線TCE水平為14757美元/天，環(huán)比3月末上漲了21.73%；MR平均航線TCE水平為5454美元/天，環(huán)比3月末上漲了16.22%。4、油輪訂單保有量仍處高位2012年5月初，VLCC現有運力為1.77億噸，現有訂單占運力比例為20.05%。油輪整體訂單/運力比例為16%，進一步下滑。二、熱點問題1、部分國家開始削減伊朗石油進口量4月24日，斯里蘭卡石油部長發(fā)表聲明，斯里蘭卡計劃削減伊朗進口原油量，削減3艘油輪。斯里蘭卡唯一一家煉油廠，每年接受14艘油輪的原油，其中13艘來自伊朗，1艘來自沙特。以前日本每月至少有十個油輪從伊朗港口運輸石油，而4月份這一數量約為三到四個，進口量僅為7.5萬桶，較今年前兩月日均進口量32.29萬桶下跌77%。2、利比亞石油出口恢復戰(zhàn)前水平利比亞日產原油已經接近10萬桶，今年中期可以達到160萬桶，完全恢復戰(zhàn)前水平。

2012年3月國際油輪運輸市場月度報告發(fā)布日期：2012-4-10作者：張永鋒閱覽次數：200一、市場評述原油運輸市場呈現“先揚后抑”，成品油市場持續(xù)下行。截止3月30日，原油綜合運價指數（簡稱“BDTI”）為818點，成品油綜合運價指數（簡稱“BCTI”）為642點，同比分別上漲4.34%、下降11.20%。整體來看，原油運輸相比上月繼續(xù)小幅回暖，成品油運輸則呈現持續(xù)下跌。圖1油輪運價指數走勢1、多重因素影響油品運輸量3月份，國際石油運輸受多重因素影響，原油與成品油運價走勢反向。原油運輸主要受（1）多數國家削減伊朗石油購買。據國際能源網報道，美國國務秘書HillaryClinton表示，針對一些決定大幅削減伊朗石油進口的國家，美國已經免除10個歐洲國家和日本非銀行金融機構制裁。這些國家包括：比利時、捷克斯洛伐克、法國、德國、希臘、意大利、日本、荷蘭、波蘭、西班牙和英國。（2）沙特阿拉伯計劃填補石油供應缺口。隨著西方對伊朗制裁和禁運將歐美原油期貨不斷推高。沙特表示，如果需要可立即增加250萬桶原油日產量填補任何供應中斷。盡管美國原油庫存下降，但是氣候引起的進口暫時減少并不會影響市場，美國汽油需求已經降至12年來同期最低。（3）近期歐美等國通過釋放石油戰(zhàn)略儲備以抑制油價快速上漲，同時美國加緊原油進口，原油庫存量持續(xù)攀升。截止3月23日，美國原油庫存達到3.53億桶，對比2月末的3.45億桶小幅上漲。圖2近期美國原油庫存量2、主要航線租金快速上漲3月份末，主要航線的TCE環(huán)比小幅上漲。波斯灣至日本26萬噸級船TCE報54393美元/日，同比上漲284.4%；Suezmax和Aframax平均航線TCE分別收于1.9、1.2萬美元，環(huán)比2月末小幅上漲。MR市場波動較小，TCE收于4.7萬美元，環(huán)比上漲2.9%。3、油輪訂單保有量仍處高位面臨恢復乏力的市場，目前的新造訂單處于歷史低位，但是訂單保有量仍然較多。2012年3年初，VLCC現有運力為1.78億噸，現有訂單占運力比例為21.32%。油輪整體訂單/運力比例為16.73%。二、市場熱點1、美英法商討為平抑油價啟動戰(zhàn)略石油儲備汽油漲價問題已經成為2012年美國總統(tǒng)大選最重要的議題之一。英國媒體與益普索調查公司聯合開展的這份網上調查顯示，68%的被調查者不滿奧巴馬對油價增長的應對方式，24%的人則對奧巴馬表示認可。雖然大部分參加調查的網友認為石油公司和某些國家比政客更應該為油價高漲負責，但民眾的不滿情緒恐怕還是會給奧巴馬的選舉造成一些麻煩。對于奧巴馬拒絕興建連接加拿大與得克薩斯州地下輸油管一事，共和黨人對此進行了猛烈抨擊，稱其能源政策正在傷害美國的經濟。據報道，法國政府正在與英國和美國方面接觸，討論為平抑原油價格而動用戰(zhàn)略石油儲備的可能性。由于美歐等國制裁伊朗石油出口，國際原油價格不斷上漲，美國一直在尋求與一些國家聯手釋放戰(zhàn)略石油儲備來干預市場。2、中國原油產量下滑新油田至關重要國際能源署估計，經過過去20年的穩(wěn)步增長，中國的石油日產量約為410萬桶。然而，隨著中國的石油產量遭遇了至少自1995年以來的最大同比跌幅，供應的上行趨勢在最近幾個月戛然而止。據業(yè)內人士估計，目前的日產量仍較上年同期減少約20萬桶，為逾15年來的最大同比跌幅。產量的下滑也從一定程度上解釋了中國的原油進口量為何達到創(chuàng)紀錄的水平。據統(tǒng)計，中國2月份的石油日進口量達到創(chuàng)紀錄的595萬桶，同比增長18.5%。2012年初石油進口量的飆升，及其對油價造成的影響，凸顯出關注中國國內石油產量的重要性。

2012年2月國際油輪運輸市場月度報告發(fā)布日期：2012-3-13作者：張永鋒閱覽次數：158一、市場概述原油運輸市場震蕩波動，低位調整。截止2月29日，原油綜合運價指數（簡稱“BDTI”）為784點，成品油綜合運價指數（簡稱“BCTI”）為723點，同比降幅分別達到14.69%、0.14%。整體來看，原油運輸相比上月有了小幅回暖，成品油運輸則呈現“V”字形增長，不過目前的運價水平仍然遠低于油輪船舶保本水平。圖1油輪運價指數走勢1、油價快速上漲，抑制原油運輸需求截止2月29日，WTI油價達到107.1美元/桶，布倫特油價突破123.9美元/桶，價格水平已經遠高于去年同期水平。分析油價持續(xù)上漲原因：（1）受歐洲通過第二輪希臘援助方案，美元對歐元匯率持續(xù)下跌，美元走弱推高油價；（2）主要受部分國家增加國家石油戰(zhàn)略儲備以及美國增加石油庫存影響，推高石油運輸需求。據中國海關總署統(tǒng)計，截止2月23日，中國原油進口量為2341.0萬噸，同比增長7.40%。據美國能源署（EIA）公布的數據顯示，截止2012年2月18日當周，美國原油庫存增加163萬桶，至3.4071億桶。（3）對伊朗局勢的擔憂增加市場恐慌，企業(yè)增加石油進口。受全球石油供應趨緊影響，油價高企也抑制了海運需求的進一步增長。圖2國際原油、成品油油價走勢2、主要航線租金低迷2月份，主要航線的TCE低迷，VLCC航線TCE僅為2.26萬美元，其中TD3航線基本持穩(wěn)，TCE收于2.5按美元。Suezmax和Aframax平均航線TCE分別收于1.7萬美元和1.1萬美元。3、油輪訂單保有量仍處高位面臨恢復乏力的市場，目前的新造訂單處于歷史低位，但是訂單保有量仍然較多。2012年2年初，VLCC現有運力為1.785億噸，現有訂單占運力比例為21.5%。油輪整體訂單/運力比例為16.9%，市場供需比例短期內很難改善。二、熱點問題討論1、油輪航運公司面臨破產煎熬來自克拉克森公司的數據顯示，過去兩年，全球超大型油輪的船隊數量增長9%。而油輪運價持續(xù)處于低谷，市場參與者正在為此前的瘋狂付出代價。2011年11月22日，美國第二大油輪公司GeneralMaritime（Genmar），在曼哈頓的破產法院申請破產保護令。該公司上市資產約17.1億美元，但負債高達14.1億美元。盡管2011年油輪運輸收入已經接近營運成本，但是企業(yè)融資環(huán)境不斷惡化，如果市場持續(xù)低迷，部分公司可能會面臨困境。挪威油輪公司前線航運公司在過去兩年呈現強烈的負面發(fā)展，新造船舶面臨融資瓶頸。2、國際油輪貿易關注中國市場隨著美國減低對進口油品的依賴程度，大力開發(fā)國內頁巖天然氣及其儲備，同時美國出于價格考慮，更多關注美灣煉油廠，加大來自美灣、南美地區(qū)的石油進口，進而減少從中東的原油進口。與此同時，伴隨中國經濟的快速發(fā)展，中國開始制定龐大的國家石油戰(zhàn)略儲備。預計2012年末，國家石油戰(zhàn)略儲備二批基地建成后，中國戰(zhàn)略石油儲備量將達2.74億桶。英國能源咨詢商總經理兼國際能源署《世界能源瞭望》撰稿人TrevorMorgan預計，美國原油進口將銳減至每日300萬桶。然而，亞洲國家的進口將大幅提高，尤其是中國原油進口將增長3倍達到1200萬桶/日。歐洲地區(qū)原油產量與市場需求同步放緩，其進口量將原地踏步。未來石油貿易增長點主要在遠東地區(qū)，尤其是中國。目錄第一章總論11、項目名稱及承辦單位12、編制依據43、編制原則54、項目概況65、結論6第二章項目提出的背景及必要性81、項目提出的背景82、項目建設的必要性9第三章項目性質及建設規(guī)模131、項目性質132、建設規(guī)模13第四章項目建設地點及建設條件171、項目建設地點172、項目建設條件17第五章項目建設方案251、建設原則252、建設內容253、工程項目實施33第六章節(jié)水與節(jié)能措施371、節(jié)水措施372、節(jié)能措施38第七章環(huán)境影響評價391、項目所在地環(huán)境現狀392、項目建設和生產對環(huán)境的影響分析393、環(huán)境保護措施……404、環(huán)境影響評價結論……………..……………42第八章勞動安全保護與消防441、危害因素和危害程度442、安全措施方案443、消防設施…………...45第九章組織機構與人力資源配置461、組織機構462、組織機構圖46第十章項目實施進度481、建設工期482、項目實施進度安排483、項目實施進度表48第十一章投資估算及資金籌措491、投資估算依據492、建設投資估算49目錄第一章總論 1第一節(jié)項目概述 1第二節(jié)可行性研究的依據 3第三節(jié)可行性研究的范圍和內容 3第五節(jié)技術經濟指標 4第二章項目背景和建設的必要性 5第一節(jié)項目提出的背景