中小企業(yè)私募債相關法規(guī)

1目錄1.上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務試點方法 22.上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務指引〔試行〕 92.1附件1上海證券交易所中小企業(yè)私募債券備案材料內(nèi)容與格式 212.2附件2上海證券交易所中小企業(yè)私募債券募集說明書格式與內(nèi)容 242.3附件3上海證券交易所中小企業(yè)私募債券合格投資者風險認知書〔參考文本〕 262.4附件4上海證券交易所中小企業(yè)私募債券合格投資者資格確認表

〔機構(gòu)適用〕 282.5附件5上海證券交易所中小企業(yè)私募債券合格投資者證券賬戶填報要求 303.深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務試點方法 314.深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券試點業(yè)務指南 384.1.1附件1：中小企業(yè)私募債券備案登記表 514.1.2附件2：中小企業(yè)私募債券備案工作表 544.1.3附件3：中小企業(yè)私募債券募集說明書內(nèi)容與格式要求 564.1.4附件4、董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股5%以上股東名冊報送格式 684.1.5附件5：中小企業(yè)私募債券合格投資者風險認知書模板 694.1.6附件6：XX證券公司中小企業(yè)私募債券合格投資者名單報送格式 714.1.7附件7：深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券提供轉(zhuǎn)讓效勞協(xié)議 724.1.8附件8：中小企業(yè)私募債券發(fā)行結(jié)果公告內(nèi)容與格式要求 754.1.9附件9：轉(zhuǎn)讓效勞公告書內(nèi)容與格式要求 764.2.1“?深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務試點方法?及?深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券試點業(yè)務指南?〞專題解讀〔之一〕 794.2.2“?深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務試點方法?及?深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券試點業(yè)務指南?〞專題解讀〔之二〕 814.2.3“?深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務試點方法?及?深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券試點業(yè)務指南?〞專題解讀〔之三〕 834.2.4“?深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務試點方法?及?深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券試點業(yè)務指南?〞專題解讀〔之四〕 845.中小企業(yè)私募債券試點業(yè)務相關問題解答20210225 866.證券公司開展中小企業(yè)私募債券承銷業(yè)務試點方法 967.關于開展證券公司中小企業(yè)私募債券承銷業(yè)務試點實施方案專業(yè)評價的通知 1008.中小企業(yè)私募債券試點登記結(jié)算業(yè)務實施細那么 1029.上海證券交易所中小企業(yè)私募債券備案工作提示1-2號 10710.關于印發(fā)中小企業(yè)劃型標準規(guī)定的通知 10911證券公司中小企業(yè)私募債承銷業(yè)務盡職調(diào)查指引 1121.上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務試點方法上證債字〔2021〕176號各市場參與人：為標準中小企業(yè)私募債券業(yè)務，拓寬中小微型企業(yè)融資渠道,效勞實體經(jīng)濟開展，保護投資者合法權(quán)益，上海證券交易所〔以下簡稱“本所〞〕制定了?上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務試點方法?，經(jīng)中國證監(jiān)會批準，現(xiàn)予發(fā)布實施。試點期間，中小企業(yè)私募債券發(fā)行人限于符合?關于印發(fā)中小企業(yè)劃型標準規(guī)定的通知?〔工信部聯(lián)企業(yè)〔2021〕300號〕規(guī)定、且未在本所和深圳證券交易所上市的中小微型企業(yè)，暫不包括房地產(chǎn)企業(yè)和金融企業(yè)。特此通知。上海證券交易所二○一二年五月二十二日叉第一顏章總隔那么脆第一令條院拼為規(guī)漏范中銀小企熄業(yè)私潔募債科券業(yè)坑務，掩拓寬彼中小戴微型寶企業(yè)宰融資綠渠道指,轎效勞排實體紐經(jīng)濟漏開展嗽，保兼護投抬資者挨合法副權(quán)益窄，根悲據(jù)?廳公司廟法?融、?城證券牢法?忙等法構(gòu)律、寇行政犁法規(guī)元以及食上海弱證券柏交易件所〔腸以下巖簡稱擺“臟本所告〞熄〕相衛(wèi)關業(yè)于務規(guī)橫那么，挽制定技本辦壩法。腰第二翼條嘉脅本辦訓法所良稱院中小欺企業(yè)協(xié)私募隆債券聰〔以擺下簡竿稱溜“慣私募隱債券誓〞買〕，蜻是指仗中小橫微型挨企業(yè)誓在中燥國境嚇內(nèi)以抗非公斬開方移式發(fā)叛行和文轉(zhuǎn)讓盈，約島定在報一定餐期限姨還本恩付息揪的公蜘司債曾券。且第三逮條奴憶發(fā)行價人應悼當以顆非公跌開方攔式向季具備蝦相應浩風險魂識別么和承夕擔能翁力的啦合格與投資哨者發(fā)零行私不募債盤券，悲不得駁采用曲廣告逃、公喬開勸招誘和姑變相此公開型方式雄。州每期謎私募圍債券哭的投格資者欺合計葵不得酒超過任20據(jù)0裳人。畜第四貝條收儀發(fā)行奇人應泄向投淺資者脂充分箏揭示扒風險紙，制辰定償劃債保漠障等質(zhì)投資螞者保根護措誦施，旨加強你投資餡者權(quán)卻益保玉護。薦發(fā)行棒人應次當保征證發(fā)留行文皆件及秧信息挽披露悅內(nèi)容扒真實務、準勁確、窮完整慈，不賊得有注虛假陜記載摸、誤鍛導性賢陳述赴或重決大遺它漏。庭第五應條妙杏私募眼債券拒應當呀由證野券公鎮(zhèn)司承提銷。套證券餡公司抱和相砍關中燙介機艷構(gòu)為躬私募餡債普券相淘關業(yè)絡務提籠供服頸務，習應當或遵循洗平等拜、自櫻愿、拿老實賓守信盡的原館那么，申嚴格艙遵守晉執(zhí)業(yè)太標準螺和職諸業(yè)道滔德，陣按規(guī)次定和團約定膛履行橋義務緞。屢第六筐條扣唱私募騾債券維在本俯所進北行轉(zhuǎn)握讓的蘇，在壘發(fā)行牌前應驢當向擦本所殺備案動。本陽所接雖受備銀案并讓不對闊發(fā)行狀人的眼經(jīng)營弊風險虛、償降債風軌險、非訴訟遲風險糾以及和私募屆債券化的投眾資風知險或駝收益桃等作吩出判腔斷或糞保證司。私男募債黃券的限投資上風險鎖由投衫資者屬自行挨承擔趙。奔第七矛條寸話本所怖為私偏募債叼券的頭信息覆披露野和轉(zhuǎn)蒼讓提貞供服鄭務，璃并實錘施自許律管染理。趕第八曾條暮災私募細債券解的登遺記和蹦結(jié)算咱，由依中國猜證券塊登記賣結(jié)算劃有限賴責任把公司塘按其斧業(yè)務役規(guī)那么耍辦理文。銅第二拖章床漏備案膨及發(fā)噴行顏第九繼條厚神在本浪所備漲案的曉私募瓶債券值，應涌當符呢合下胖列條哄件：攪〔一弟〕發(fā)失行人耳是中糕國境闊內(nèi)注弟冊的出有限勉責任取公司促或者榨股份丑有限喜公司也；錘〔二猛〕發(fā)出行利蠶率不燃得超膠過同忽期銀狠行貸濟款基汁準利幸率的鐘3私倍；筒〔三增〕期稱限在潛一年妻〔含光〕以杯上；晃〔四程〕本聰所規(guī)城定的允其他商條件蛙。省第十劃條獄廣證券咱公司師開展聯(lián)承銷愛業(yè)務黨，應朋當符肯合法占律、劃行政般法規(guī)胡、中劣國證咐監(jiān)會拋有關兆監(jiān)管育規(guī)定饞和中呼國證炮券業(yè)洪協(xié)會徑的相捧關規(guī)湯定。家第十宇一條秋削私募鈴債券芒發(fā)行器前，旗承銷計商應委當將真發(fā)行岡材料晌報送橫本所紅備案嘉。備鴿案材丟料應簽當包降含以瘋下內(nèi)餐容：羊〔一非〕備方案登唱記表家；紀〔二茅〕發(fā)獸行人錯公司攝章程微及營昏業(yè)執(zhí)馬照〔垂副本階〕復從印件魯；冶〔三瓶〕片爐發(fā)行果人內(nèi)舟設有竄權(quán)機捎構(gòu)關蒼于本鋪期私責募債昨券發(fā)守行事錄項的竊決議衫；宣〔四黑〕私港募債符券承墓銷協(xié)奉議；罵〔五論〕私己募債李券募寇集說伍明書嘆；橫〔六文〕承炒銷商敞的盡杏職調(diào)憶查報紅告；漸〔七磨〕私僵募債裙券受蜂托管繳理協(xié)敵議及考私募吵債券京持有燈人會嘗議規(guī)越那么；陷〔八窗〕發(fā)彎行人梢經(jīng)具穗有執(zhí)虧行證駱券、瘦期貨棕相關牧業(yè)務深資格積的會尿計師盯事務珍所審伴計的棟最近路兩個鄭完整鬼會計木年度井的財恰務報鉗告；麥〔九止〕律諸師事盟務所按出具見的關腸于本纏期私療募債蘭券發(fā)膜行的排法律桐意見拆書；遭〔十堂〕發(fā)頃行人桶全體白董事勿、監(jiān)翼事和稼高級辛管理慧人員階對發(fā)里行申憑請文衰件真叢實性熊、準中確俊性和秋完整爭性的虧承諾宋書；伴〔十燕一〕逆本所戴規(guī)定旺的其撤他文償件。芳第十猛二條鍋么私募媽債券筐募集露說明腸書應領當至寇少包常含以鄙下內(nèi)向容：紗〔一愛〕林塞發(fā)行掏人基勁本情增況；版〔二很〕掠糊發(fā)行植人財凈務狀父況；桃〔三敏〕煤坊本期正私募鹿債券們發(fā)行越根本扮情況窄及發(fā)濫行條煙款，革包括住私募波債券懂名稱冒、本借期發(fā)遙行總旦額、絮期限劉、票箱面金久額、搶發(fā)行掙價格覺或利鬼率確豎定方糞式、顛還本食付息庭的期劃限和芹方式忘等；吐〔四鏈〕蝦廢承銷蛋機構(gòu)尾及承種銷安雙排；零〔五勒〕艘鑒募集炕資金巨用途甘及私業(yè)募債堂券存晝續(xù)期碎間變轟更資值金用對途程柳序；呆〔六奶〕耀爬私募鑄債券沸轉(zhuǎn)讓常范圍租及約縱束條賄件；翼〔七幼〕圓怎信息卡披露藍的具配體內(nèi)核容和惠方式殊；角〔八蘭〕很刑償債旦保障或機制享、股斯息分棕配政按策、營私募徐債券供受托倡管理粥及私科募債軍券持嚼有人悄會議肥等投攻資者齒保護武機制閑安排洗；杯〔九戚〕疏徹私募誓債券瞞擔保扶情況鋼〔假設臺有〕琴；沸〔十糧〕箱憐私募餐債券凈信用傾評級鏈和跟命蹤評團級的無具體鈔安排伶〔假設爆有〕拘；狂〔十荒一〕歸擾本期葛私募憐債券截風險董因素壇及免笛責提快示；和〔十沉二〕陶摟仲裁荷或其惡他爭麗議解廚決機傘制；逼〔十去三〕為異發(fā)行請人對跑本期原私募舌債券非募集靈資金晨用途舅合法玩合規(guī)救、發(fā)設行程侍序合溝規(guī)性美的聲茶明；饑〔十址四〕桃割發(fā)行姐人全堪體董墨事、叛監(jiān)事弱和高粗級管好理人集員對水發(fā)行栽文件顧真實鏡性、驚準確日性和問完整椅性的祖承諾弊；穗〔十挨五〕糾閃其他落重要胞事項腹。炒第十島三條浴御本所埋對備咳案材走料進趨行完煌備性寒核對正。備嘩案材缺料完外備的簡，本騙所自混接受半材料折之日俯起財10棗個工冤作日腔內(nèi)出物具?舅接受瞇備案類通知膚書?捉。香發(fā)行掩人取臭得?片接受味備案民通知牧書?孝后，名應當刷在憂6輔個月阻內(nèi)完塌成發(fā)段行。宏逾期濤未發(fā)壤行的賄，應廢當重餓新備敲案。倆第十儲四條瞧者兩個演或兩京個以眾上的誘發(fā)行環(huán)人可坑以采紋取集倚合方娛式發(fā)因行私狡募債高券。哪第十糧五條洪屠發(fā)行惱人可迎為私凝募債瓦券設拍置附柏認股舅權(quán)或籍可轉(zhuǎn)持股條?？睿频侵葢斈头贤墒シㄒ?guī)爆以及烈中國冒證監(jiān)屋會有購關非莊上市謎公眾蚊公司轎管理如的規(guī)惜定。燥第十浴六條溫該合格攻投資坡者認透購私行募債姑券應氣當簽豪署認辮購協(xié)錦議。搶認購獸協(xié)議架應當田包含填本期穴債券現(xiàn)認購云價格婦、認監(jiān)購數(shù)曲量、柳認購商人的旦權(quán)利犬義務窩及其賄他聲稱明或退承諾杜等內(nèi)填容。朱第十器七條陷接私募企債券案發(fā)行川后，吉發(fā)行蓄人應粗當在恨中國輛證券涼登記徐結(jié)算援有限藍責任隙公司蠶辦理綠登記粘。娛第三劉章?lián)靷顿Y助者適燕當性徹管理許第十甚八條產(chǎn)恐參與幼私募椒債券塊認購上和轉(zhuǎn)恰讓的除合格判機構(gòu)運投資熊者，紋應當手符合親以下慣條件怖：胳〔一民〕經(jīng)盒有關嘉金融榜監(jiān)管姓部門泉批準產(chǎn)設立微的金壇融機犯構(gòu)，捧包括免商業(yè)蕉銀行姿、證博券公鴿司、信基金藍管理液公司爛、信伍托公櫻司和休保險忍公司亦等；寒〔二駐〕上夜述金傭融機綢構(gòu)面播向投露資者據(jù)發(fā)行障的培理財客產(chǎn)品痕，包配括但屯不限餅于銀罰行理趙財產(chǎn)蕩品、宏信托臂產(chǎn)品殊、投威連險亭產(chǎn)品睛、基劑金產(chǎn)孟品、掌證券雄公司職資產(chǎn)貝管理許產(chǎn)品薦等堵;悼〔三荷〕注銳冊資歇本不美低于脖人民磨幣內(nèi)10耍00祥萬元識的企緩業(yè)法逆人；棕〔四瓣〕合貞伙人打認繳倦出資只總額畏不低奪于人賓民幣粥50雄00干萬元樸，實須繳出殿資總趟額不片低于目人民違幣孤10冒00贈萬元扶的合宅伙企初業(yè)；乒〔五穴〕經(jīng)鹿本所幕認可末的其阻他合洋格投革資者贊。英有關望法律想法規(guī)錯或監(jiān)宇管部中門對松上述份投資魚主體粱投資鐘私募頸債券扭有限慰制性逼規(guī)定廈的，商遵照剩其規(guī)狗定。傘第十四九條鏡期合格陶個人默投資順者宅應當走至少倉符合克以下朽條件倆：歷〔一鉛〕個炊人名吉下的戲各類刷證券轟賬戶怪、資效金賬徒戶、罷資產(chǎn)還管理挨賬戶蒸的資蓬產(chǎn)總劍額不輪低于盟人民訊幣辨50鉛0薯萬元育；獨〔二擦〕具晝有攀兩年沉以上緊的證施券投維資經(jīng)份驗；辮〔三搜〕理遠解并陜接受購私募繩債券投風險箏。貧第二居十條扒跳發(fā)行綱人的獄董事隊、監(jiān)飲事、樣高級抓管理拼人員翠及持雅股比越例超熟過揉5%些的股拌東，繪可參勤與本班公司氧發(fā)行智私募酒債券希的認準購與饞轉(zhuǎn)讓周。狹承銷騎商可薄參與熱其承餡銷私找募債涉券的夾發(fā)行辮認購卵與轉(zhuǎn)禁讓。鄭第二俗十一鴉條同勺證券魂公司腹應當敲建立捆完備茂的投縣資者叫適當歸性制翁度，助確認陷參與皂私募熄債券充認購儲和轉(zhuǎn)字讓的求投資絡者為聾具備忙風險埋識別桐與承匙擔能把力的肢合格橋投資兔者。招證券武公司苦應當鏟了解燈和評翼估投磨資者居對私燕募債茫券的編風險章識別留和承塊擔能終力，組充分切揭示境風險醉。綱證券氏公司扮應當辜要求聚合格霜投資副者在及首次剩認購旨或受鼻讓私濕募債勸券前杜，片簽署絕風險減認知筐書，窮承諾筑具備針合格吊投資旱者資豆格，輛知悉臨私募獨債券脖風險幣，將盯依據(jù)肉發(fā)行位人信透息披多露文腐件進水行獨蒙立的絮投資抬判斷據(jù)，并蠶自行舞承擔委投資瓶風險你。特第四著章冤蝶轉(zhuǎn)讓喬效勞怒第二美十二友條牙練私募雕債券枝以現(xiàn)棒貨及召本所輛認可爆的其君他方孕式轉(zhuǎn)哀讓。享采取窯其他展方式扭轉(zhuǎn)讓爐的，支需報聾經(jīng)中車國證踢監(jiān)會詢批準糊。莖第二沖十三幣條鐵方發(fā)行磁人申扇請私郊募債礎券在騾本所或轉(zhuǎn)讓根的，提應當溜提交存以下牙材料飲，并俯在轉(zhuǎn)轎讓前老與本石所簽徒訂?攜私募犯債券慌轉(zhuǎn)讓農(nóng)效勞飛協(xié)議弊?：映〔一細〕轉(zhuǎn)兔讓服熄務申齊請書績；揪〔二煌〕私捐募債肺券登擾記證乞明文董件；烤〔三號〕本陜所要憑求的匙其他鐮材料括。解第二味十四架條謠克合格悟投資熊者可紐通過憂本所驗固定訂收益蘆證券邪綜合外電子利平臺休或證腐券公叼司進蘿行私謝募債扶券轉(zhuǎn)駝讓。咬通過懶固定港收益殲證券歐綜合鍬電子治平臺鐵進行維轉(zhuǎn)讓昏的，帆參照甩本所乏現(xiàn)有要規(guī)那么錦辦理桂；通紅過證加券公升司轉(zhuǎn)鍛讓的部，轉(zhuǎn)海讓達覺成后究，證類券公真司須吐向本父所申勿報，再并經(jīng)咽本所拋確認跡后生傳效。石證券墻公司聞應當抹建立修健全妖風險圍控制枝制度晝，遵濫循誠煉實信靠用原閉那么，驗不得貢進行弱虛假瞞申報御，不今得誤搭導投她資者賀。墳第二留十五撓條牧儀本所節(jié)按照屆申報記時間租先后犬順序漏對私召募債貧券轉(zhuǎn)余讓進拐行確萄認，煎對導忠致私兩募債駝券投鴨資者洗超過傘20躬0脾人的喪轉(zhuǎn)讓饞不予困確認反。稿第二悟十六仔條模感中國車證券摘登記宴結(jié)算拼有限管責任崇公司靠根據(jù)彼本所摟發(fā)送拒的私桑募債緊券轉(zhuǎn)爺讓數(shù)柔據(jù)進樹行清泛算交豆收。敵第二火十七旁條叢腳私募喂債券聯(lián)轉(zhuǎn)讓團信息凱在固紐定收津益證閉券綜枯合電吵子平逮臺或魯本所竭網(wǎng)站齡專區(qū)題進行觸披露場。容第五掠章表辨信息癢披露柴第二輩十八線條妹階發(fā)行遠人、擦承銷仗商及惕其他嚼信息漲披露霉義務忙人，曬應當玉按照猶本辦州法及疾募集境說明狗書的軟約定啊履行某信息舒披露邪義務嚴。興旺行人餅應當號指定秩專人負負責葛信息蜘披露美事務棟。承攝銷商案應當即指定恩專人盞輔導價、督迎促和絕檢查覺發(fā)行姜人的鬼信息允披露乒義務騎。艘信息浮披露博應當舞在本蝴所網(wǎng)白站專常區(qū)或帖以本焰所認鄉(xiāng)可的足其他莫方式丙向合塵格投羽資者毯披露嘆。抄第二自十九輝條群震發(fā)行礎人應昆當在恭完成傲私募萄債券召登記段后唯3框個工住作日山內(nèi)，涌披露忽當期崇私募巨債券鼻的實爛際發(fā)鐮行規(guī)想模、沖利率吉、期額限以松及募蒜集說殖明書狐等文皮件。騾第三池十條宰橫發(fā)行紹人應紙當及濤時披喝露其仔在私符募債索券存戒續(xù)期熟內(nèi)可叮能發(fā)寒生的悼影響率其償士債能升力的奉重大極事項姨。全前款征所稱糕重大床事項融包括爽但不三限于戰(zhàn)：貿(mào)〔一妥〕發(fā)潤行人虜發(fā)生凈未能喊清償侄到期青債務闊的違節(jié)約情腸況；斑〔二特〕發(fā)犬行人皇新增遍借款削或?qū)ζ释馓嵴瘫３n過上鳥年末寧凈資謹產(chǎn)爛20脂%獸；崗〔三下〕發(fā)悠行人券放棄隱債權(quán)軌或財梅產(chǎn)超聚過上歪年末提凈資要產(chǎn)尤10畫%紐；掛〔四降〕發(fā)悲行人愚發(fā)生殊超過印上年滴末凈青資產(chǎn)指10歲%排的重葡大損墨失；笨〔五這〕發(fā)渠行人鋒做出拿減資丸、合叼并、切分立綠、解沃散及坡申請蒼破產(chǎn)遺的決姜定；然〔六評〕發(fā)桂行人齒涉及伐重大菊訴訟掉、仲據(jù)裁事晝項或提受到副重大壟行政搭處分滑；頭〔七曉〕發(fā)自行人泄高級歇管理肉人員撐涉及全重大薯民事暴或刑發(fā)事訴組訟，墻或已糧就重服大經(jīng)專濟事棗件接冤受有遷關部液門調(diào)抓查。滴第三幸十一私條卷軌在私削募債役券存碗續(xù)期弄內(nèi)，戰(zhàn)發(fā)行晨人應鏡當按去照本寫所規(guī)遍定披懼露本跳金兌無付、色付息男事項其。勞第三訴十二運條套直發(fā)行顯人的似董事條、監(jiān)嫌事、下高級鹿管理描人員域及持層股比斑例超骨過沸5%藥的股窗東轉(zhuǎn)雁讓私祝募債刪券的牽，應拳當及辨時通促報發(fā)像行人偏，并梢通過視發(fā)行撕人在燦轉(zhuǎn)讓覺達成盜后疤3恭個工筑作日桂內(nèi)進慕行披搖露。罰第六摟章燦巨投資椒者權(quán)素益保討護引第三殼十三挎條斤企發(fā)行幫人應脹當為后私募學債券架持有肅人聘狡請私察募債退券受幕托管憶理人抗。私答募債招券受雜托管柿理人義可由帆該次蔥發(fā)行繳的承歉銷商香或其怎他機越構(gòu)擔凝任。詳為私愚募債柿券發(fā)己行提秋供擔蠅保的功機構(gòu)吳不得字擔任聚該私拐募債庫券的鏟受托場管理弦人。逮第三到十四詠條虎枝在私脾募債獎券存脅續(xù)期日限內(nèi)探，由院私募摩債券究受托瞎管理舉人依鼻照約速定維暖護私努募債談券持至有人濫的利洋益。秩私募兇債券中受托影管理籮人應枕當為寨私募趁債券認持有匯人的晌最大艷利益膊行事些，不摟得與仗私募楊債券啦持有烏人存億在利嘩益沖鍵突。議第三撒十五含條偵愧私募俊債券付受托舌管理壁人應尾當履汗行下另列職驢責：摟〔一峰〕持捆續(xù)關吉注發(fā)桐行人童和保早證人污的資帳信狀夢況，襲出現(xiàn)厭可能泳影響蔬私募殿債券目持有俊人重死大權(quán)紗益的鉛事項脅時，屈召集州私募貢債券鼻持有見人會墻議；漆〔二濤〕發(fā)荷行人競為私鍋募債茫券設號定抵德押或婚質(zhì)押已擔保理的，軌私募委債券繼受托纖管理業(yè)人應墳當在排私募增債券寸發(fā)行同前取稻得擔熔保的行權(quán)利刑證明數(shù)或其螞他有蝦關文舞件，斷并在灶擔保套期間榮妥善荒保管草；捕〔三逆〕在腎私募掛債券衰存續(xù)魯期內(nèi)嚼勤勉劫處理責私募逆?zhèn)@持有兩人與疑發(fā)行嘗人之辯間的述談判孝或扁者訴搬訟事傳務；乖〔四集〕監(jiān)每督發(fā)毅行人測對募雪集說那么明書柔約定頁的應梁當履毫行義匆務〔錘包括砌募集炕資金因用途燥、提天取償汽債保核障金趴等〕付的執(zhí)廳行情府況，稿并出澡具受含托管境理人武事務叮報告裁；練〔五省〕預蹄計發(fā)杜行人難不能口歸還買債務歷時，蜜要求頭發(fā)行吊人追塞加擔滅保，習或者昌依法蔬申請狼法定覺機關軋采取向財產(chǎn)叮保全文措施憂；搜〔六鉆〕發(fā)暮行人蒜不能約歸還洗債務污時，您受托遠參與軌整頓攀、和挪解、撈重組續(xù)或者屠破產(chǎn)趟的法扎律程滋序；晉〔七稻〕私苦募債劇券受運托管榮理協(xié)螺議約謝定的涌其他舊重要姜義務饒。截第三垂十六攔條躬怠發(fā)行少人應絲當與煎私募陡債券陸受托墨管理決人制劉定私腎募債撒券持要有人樹會議甘規(guī)那么儀，約態(tài)定私脾募債泊券持遭有人限通過梢私募歉債券藝持有疊人會命議行齡使權(quán)椒利的樸范圍畢、程曠序和倦其他儲重要京事項校。驕存在吸以下偏情況六的，借應當壓召開滔私募腔債券逼持有第人會鎮(zhèn)議：含〔一愚〕擬腐變更場私募貿(mào)債券零募集戴說明絮書的喘約定濟；翼〔二裂〕擬罰變更抽私募雖債券眾受托鎮(zhèn)管理正人；阻〔三脆〕發(fā)樓行人段不能晝按期主支付左本息征；存〔四月〕發(fā)慚行人趨減資凈、合互并、相分立層、解擇散或抬者申結(jié)請破呆產(chǎn)；借〔五隨〕保解證人旁或者秋擔保備物發(fā)貸生重父大變血化；昆〔六避〕發(fā)妖生對鞠私募柿債券北持有賣人權(quán)雙益有就重大粉影響荷的事廁項。齡第三燕十七摸條認蛇發(fā)行哲人應茄當設饞立潤償債玻保障趕金專銅戶揪，用管于兌缺息、潮兌付扁資金唉的歸班集和谷管理耗。膀發(fā)行港人應薯當在重募集餡說明爪書中顆承諾樣，在知私募路債券炭付息么日的茫10魄個工惕作日泉前，個將應束付利雜息全違額存勺入償腦債保強障金糞專戶悶；在陪本金聰?shù)狡趶B日的裹30葬日前鴨累計董提取未的償括債保森障金滴余額影不低發(fā)于私勵募債信券余掉額的磨20滔%探。個第三評十八憤條鋸輛發(fā)行門人應藍當在殖募集熊說明謹書中感約定奇采取泳限制船股息良分配勾措施臂，以鼓保障興私募故債券寧本息工按時抬兌付顯，并懂承諾鄰假設未窩能足片額提探取償劉債保訓障金裳，不旁以現(xiàn)架金方劫式進路行利供潤分芒配。妄第三煤十九更條歡訂發(fā)行君人可蟲采取侵其他桐內(nèi)外抽部增奪信措軋施，旅提高亭償債周能力猜，控笨制私挪募債值券風犯險。貝增信拴措施拉包括島但不御限于善以下鵲方式榮：止〔一固〕限斃制發(fā)澇行人蹦將資日產(chǎn)抵席押給另其他匪債權(quán)痛人；址〔二宅〕第誠三方脖擔保紡和資據(jù)產(chǎn)抵編押、脖質(zhì)押符；航〔三稈〕商棗業(yè)保育險。升第七值章?lián)ЫY(jié)自律雞監(jiān)管盆和紀崖律處亮分措深施邀第四鍬十條披株發(fā)行兄人及詳其董窄事、界監(jiān)事胞和頂峰級管導理人棋員，雖違反速本辦層法、桑募集宗說明校書約水定、廁本所罰其他抵相關式規(guī)定述或者蜜其所柏作出寒的承修諾的王，本門所可病以采鹽取約濕見談答話、癢通報逐批評誕、公仇開譴燦責、弊暫停族或終章止為描其債稅券提灑供轉(zhuǎn)爛讓服形務等低措施妹。腦第四格十一蝶條膚濟證券妥公司劫、中豈介機誓構(gòu)及土相關尋人員貓違反行本辦季法規(guī)悅定，稅未履薦行信公息披霧露義敞務或態(tài)所出那具的及文件易含有侄虛假話記載游、誤竊導性很陳述切、重佩大遺烏漏的林，本嚇所可災以采清取約航見談聾話、愁通報變批評吧、公易開譴萍責等諷措施速；情慚節(jié)嚴錄重的膜，可飛上報啊相關夸主管繁機關冒查處萄。偽第四狀十二關條鏟頃證券經(jīng)公司擠未按貫照投饒資者統(tǒng)適當孤性管刻理的穗要求矮遴選盞確定抹具有尚風險寺識別例和風蒜險承啊受能磨力的蜻合格由投資篩者的員，本憤所可養(yǎng)以責柳令其丸改正促，并妄視情蘇節(jié)輕貨重采土取相瓜應的映自律冬監(jiān)管蘭或紀積律處屆分等易措施焰。主第四溜十三單條帥元私募修債券旗轉(zhuǎn)讓逮雙方道轉(zhuǎn)讓股行為式違反叛本辦乓法、混本所澡其他步相關班規(guī)定窯的，填本所略可以鬼責令當其改灰正，戚并視淹情節(jié)趨輕重邪采取怕相應御的監(jiān)僵管措具施。掩第四家十四擺條蜘亂本所肆對前燈述主脾體采退取紀走律處晚分措孩施的廉，將聽記入筋誠信瓶檔案漠。糊第八購章那罩附那么幻第四恩十五僅條求社本辦襪法經(jīng)漸中國資證監(jiān)蝦會批末準后厭生效摩，修介改時慘亦同不。洋第四瘦十六虛條鐵剃本辦飯法由掘本所展負責待解釋手。睛第四有十七洋條進收本辦棗法自憤發(fā)布甲之日港起施撿行。拖2.擾上海值證券微交易伍所中鑄小企捐業(yè)私芳募債鐘券業(yè)繩務指閑引〔喜試行廉〕遠各市莊場參射與人悲：卷為了揭保障道中小亂企業(yè)紀私募攝債券悅業(yè)務謙標準蕩、有梅序運墊行，虛依據(jù)辮?上自海證走券交沉易所狡中小幟企業(yè)酷私募介債券竊業(yè)務賭試點踏方法兇?，好上海碧證券坑交易坐所制兆定了餡?上墻海證戚券交生易所皆中小單企業(yè)賭私募郊債券材業(yè)務賀指引線〔試尼行〕欠?，視現(xiàn)予毒發(fā)布仙實施逃?？崽卮宋雇ㄖS。狠附件巧：上劍海證筆券交品易所斤中小妨企業(yè)即私募踢債券味業(yè)務躬指引翅〔試張行〕思二○否一二栗年五議月二停十三設日附件壩上海撕證券晨交易乖所中鐵小企抱業(yè)私畝募債走券業(yè)帳務指肺引鄭〔試江行〕勸第一露章縣總搏那么上第一香條沸為菌了規(guī)歷范中尸小企霜業(yè)私垮募債露券〔魂以下糠簡稱雄“私車募債獵券〞擋〕的遺業(yè)務西運行狠，根番據(jù)?涉上海址證券良交易童所中詠小企頓業(yè)私索募債深券業(yè)靈務試紋點辦四法?扇〔以寶下簡壇稱“偽?試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(jīng)只本所構(gòu)認可擋的其債他合爪格投專資者弊。歉個人衰投資禁者申織請成耳為私令募債柏券合歪格投達資者勸，應樹符合趨以下嗓條件強：逝〔一雹〕該譽投資菠者個筍人名界下的陰各類宵證券要賬戶啄、資濫金賬承戶、代資產(chǎn)桃管理拌賬戶匯等金澆融資可產(chǎn)總工計不家低于委人民蟻幣5歪00殲萬元會；質(zhì)〔二跪〕具生有最弟近2邀年以遙上的嫂證券杠交易巧成交器記錄盛；扇〔三朋〕理柔解并午接受分私募胃債券而風險請，通轟過私握募債麻券投野資基銀礎知藍識測糕試。絲證券問公司謝應當膽要求漂投資海者提處供相鹿關證連明材歐料，遍并對漸投資秒者的撞申請暈材料彩是否聞滿足說合格土投資即者要斬求進扯行審推核。寒未能歉提供掏證明誼材料慎的不破能確杯認為冒私募抽債券休合格案投資搜者。松證券品公司蟲應當更根據(jù)朵本所中提供甩的題皇庫編耀制試姓卷，婆組織衛(wèi)個人鋪投資搞者參甩加。朽投資界者測性試得創(chuàng)分高臘于8示0分宴的，貝證券卸公司反方可莊確認棕其通薦過基案礎知瘦識測喇試。豐題庫仍及答暴案可脅從本仇所網(wǎng)單站債趁券專芝區(qū)獲玩取。式參加閉測試盼的投甚資者缺和證弊券公蕉司工雄作人掉員應縫當在撞試卷盼上簽福字確粉認。抱證券姻公司礦在試毯點期上間可惕以適具當推華遲實漆施相牧關知刪識測五試，歲但最濁遲在撐20卵12憂年9梨月底尖前完評成。春證券姿公司劈應當蓮加強防對投嗓資者便的培鑄訓和測指導鑒。對撕于未相能通騰過測蜓試的斧投資篩者，影經(jīng)繼君續(xù)培油訓后稠，證辟券公附司可指以再振次組耍織其戚參加酷測試誠。傾存在徹以下航情形剖之一善的，您證券串公司拾不得貨接受輔私募勤債券歌合格它投資遺者資暮格申奸請：疫〔一開〕被嘗中國概證監(jiān)誦會采藍取證娃券市落場禁鞏入措澤施的器；毛〔二農(nóng)〕有鐵關法懂律法啄規(guī)或霧監(jiān)管鍬部門曬禁止簡投資儉私募長債券弊的；隔〔三會〕近塊三年伯存在桿嚴重劉違法腹違規(guī)幣或其把他嚴戒重不按良誠弦信記描錄的踢；糧〔四槳〕其端他不制宜接畫受的錘情形粒。捧對符晴合私政募債吹券合竭格投但資者絲條件成的，匯證券強公司侵應當失與其滔簽署傾?上塵海證柔券交弱易所哨中小制企業(yè)螺私募羊債券慣合格袋投資飯者風葡險認黃知書刺?〔再附件始3〕疲，并或填寫波?上權(quán)海證冬券交全易所侄中小植企業(yè)久私募識債券釀合格擱投資謹者資扣格確羅認表慧?〔板附件落4〕構(gòu)。的證券撿公司型應當更通過宮本所左網(wǎng)站賺債券溫專區(qū)總在線謎提交電私募丸債券宋合格染投資科者賬纏戶名仆單，階具體退填報桿要求聲見?槍上海營證券除交易棚所中停小企刮業(yè)私閱募債諒券合怠格投代資者耀證券款賬戶紀填報社要求不?〔膜附件寇5〕站。詠證券借公司透應當餃妥善側(cè)保存球投資暖者提蜓供的災證明東文件獨及相朋關材僚料的塌原件睡或者稻復印幼件、邊測試晝試卷齊、?診上海售證券渡交易友所中茅小企慕業(yè)私宿募債蔽券合績格投洞資者鄉(xiāng)風險嶄認知括書?協(xié)、?絞上海赤證券摘交易堅所中啄小企直業(yè)私房募債廊券合她格投渣資者爛資格稍確認倦表?迫等資虜料。套證券植公司勵應當毒加強雖投資嚷者教信育工胃作，晚充分徒提示掛參與債私募仍債券襯可能差面臨外的風察險?？吮舅B對證廁券公軋司落梯實私廳募債甲券投昆資者忠適當搶性管憐理情奧況進舉行現(xiàn)龍場或什非現(xiàn)鎮(zhèn)場檢來查，騾證券婦公司戶應予買配合累并提奇供相醋關資執(zhí)料。仇本所族定期澇對證猶券公容司提狗交的棋私募塑債券高合格幟投資等者帳帥戶名久單進墻行檢墳查。降投資感者應字當配蟲合證懶券公思司落墻實投鈴資者乏適當糧性管逮理，乒不得叮采用寺提供敬虛假嘆信息燙等手舟段規(guī)既避投郊資者漲適當帽性管顯理要勢求。姑第四蛋章莊轉(zhuǎn)爐讓服致務堵私募見債券探全額猶或部志分發(fā)堂行后氣，可傾以在躍本所趣轉(zhuǎn)讓慣。逗私募元債券瓶轉(zhuǎn)讓雞雙方斤應當拿滿足糧?試筆點辦栽法?尖規(guī)定槐的合染格投株資者副條件由，全睛面了水解私穩(wěn)募債環(huán)券發(fā)痕行、蠶轉(zhuǎn)讓返等規(guī)觸那么，膜事先跌通過暖本所裳網(wǎng)站斯專區(qū)弱或其六他方幼式獲厚得私治募債渣券的枝募集勞說明沿書及使其他鐮法律以文件依，知鉆曉相存應的數(shù)私募謊債券危發(fā)行岸轉(zhuǎn)讓火等條奔款及簡相關至權(quán)利蟻、義棄務，萄自行即承擔蠅投資財風險火。剖私募仆債券碗轉(zhuǎn)讓寸雙方然應當偵持有鋼足額厭的私捕募債批券和失資金鳴，及傍時進應行結(jié)殘算。班發(fā)行蝕人申悄請私增募債珠券在段本所胡轉(zhuǎn)讓饑的，絹應當零與本間所簽矩訂?糞私募評債券置轉(zhuǎn)讓心效勞炭協(xié)議贈?，曉明確跟雙方串的權(quán)座利義團務，洲并提析交以撲下材淘料：雪〔一邪〕服午務申價請書句；橡〔二路〕私議募債薪券登贊記托錯管證財明文損件；著〔三偉〕本恩所要貧求的搶其他卷材料折。咬發(fā)行椒人須游保證絞文件笛內(nèi)容網(wǎng)真實術、準狼確、蛾完整股，不泉存在吩虛假湯記載賽、誤安導性頁陳述突或鋸重大涌遺漏慌。梨證券賣公司銹應當貨要求幣合格者投資薄者在匠首次尺受讓面私募塵債券牧前，嶺簽署賠?風刷險認刊知書陵?，奧承諾退具備潤合格培投資末者資錫格，園并通蘇過嚴株格的星業(yè)務膠管理打標準皺以及獅柜臺丈前端重控制床等手封段，象保障魯參與鬼私募奮債券衣轉(zhuǎn)讓畝的投文資者鋸符合欲合格覆投資名者適瘡當性搏管理怕要求航。疑證券撿公司從應當禁通過芒本所蔽網(wǎng)站槳專區(qū)阻向本續(xù)所報闊備合叛格投膠資者臭賬戶制。本儲所對謙參與深私募騾債券端轉(zhuǎn)讓征的合椅格投繞資者編賬戶刪進行道實時扔監(jiān)控型。萌私募非債券提可通還過本候所固夜定收刷益證姓券綜孤合電離子平俊臺〔禽以下祖簡稱做“固索定收困益平叔臺〞恒〕或毒證券鼓公司室進行朱轉(zhuǎn)讓悄。絲通過背證券妨公司納達成仗轉(zhuǎn)讓變的，把證券地公司胸應當島向固芬定收潮益平察臺申閥報，旦經(jīng)本手所確今認后誤生效哀。侄單只硬私募室債券渾的發(fā)葬行和青轉(zhuǎn)讓煙中，插持有玩賬戶叨數(shù)合茅計不中得超她過2餅00愚戶。墾本所揀按照惜申報拳時間悉先后龜順序俗對私忽募債忍券轉(zhuǎn)扎讓進厘行確驅(qū)認，份對導松致私孟募債殃券持常有賬賤戶數(shù)遠超過諸20估0戶上的轉(zhuǎn)辨讓不境予確中認。民證券所公司刮應當帶遵循乞老實嶼信用念原那么相，如賓實向偽本所脅申報飼投資陣者已鎖經(jīng)達遭成的植交易刮意向繩，不牌得進鴉行虛熔假申幅報，侵不得勵誤導午投資督者。封證券票公司法進行乘虛假彎申報噸，應油當承據(jù)擔全閘部法共律責喚任，堪并賠鋼償由掏此造鐮成的獄損失蠶。野固定喇收益理平臺武每個衛(wèi)交易鑼日9北:3脾0至瞎11委:3菌0、托13零:0樣0至楚15塊:0炊0接央受指照定對秩手方算報價秀、協(xié)捐議轉(zhuǎn)膽讓和合意向眉報價襪。裁指定承對手還方報豬價的梳要素撕包括費約定惹號、童證券塌代碼洽、證棵券賬巖號、盟買賣巷方向堅、轉(zhuǎn)腔讓價掃格、恰轉(zhuǎn)讓市數(shù)量恒等。粱固定婦收益掩平臺秤按照丙雙方正的約亂定號翻對申喚報的壞證券集代碼棚、轉(zhuǎn)振讓價草格和雕轉(zhuǎn)讓強數(shù)量曲進行榨匹配糕。干私募弄債券恐現(xiàn)券總轉(zhuǎn)讓罷申報者數(shù)量輝應當赴不低罷于面估值5散萬元邊。私枝募債鄰券持丈有余彈額小盛于5迫萬元失面值璃的應烏一次喝性轉(zhuǎn)災讓。曠本所臣可根斯據(jù)市挺場情鍵況調(diào)佩整私扣募債睜券轉(zhuǎn)攻讓的斯最低昂限額忘。爆私募傷債券驢轉(zhuǎn)讓眉價格提為凈蛙價〔另不含盡應計數(shù)利息餓，結(jié)油算價慎格應盾為轉(zhuǎn)趣讓價庭格和烏應計著利息如之和餅〕，易轉(zhuǎn)讓矛價格悼由轉(zhuǎn)槐讓雙章方自走行協(xié)鐘商確尿定。葡私募剪債券格兌付挨前5瞞個工阻作日亡，固料定收喪益平腿臺停腫止轉(zhuǎn)脂讓服席務。俗私募優(yōu)債券竭轉(zhuǎn)讓蜂行情智僅在映固定是收益倚平臺隆和本救所網(wǎng)斜站向倘合格由投資貼者進緩行披樹露。圈發(fā)行要人出田現(xiàn)重摧大違乒法行刃為，醫(yī)財務砌狀況逗惡化膏，或掏其他玩可能麗對投庸資母者造腿成重釋大影攔響的退事件涼的，敘本所爐可視育情況勁暫時朽停止夠或終咽止提密供私虛募債屈券轉(zhuǎn)案讓服償務。傷第五慕章束信黑息披鼓露浙發(fā)行菊人及漏其全聲體董赤事、捏監(jiān)事磚及高哀級管否理人灣員以猛及其止他信污息披嗽露義奸務人續(xù)，應榨當按涉照?團試點去方法糾?及論募集坦說明均書的欺約定易，履寺行信凝息披扎露義長務。似承銷何商應久當指蕉定?？溉硕矫獯?、鄰輔導銀、協(xié)碧助信影息披對露義謎務人瓜進行攝信息宴披露沸相關玩事務溉。亭發(fā)行膽人應喝當指拌定專關人負戲責信傾息披敲露相貿(mào)關事爽務。孔信息蹤披露給義務貿(mào)人應底當保顏證所班披露也的信圾息真克實、銷準確括、完課整、未及時翼，不鹿得虛謊假記冷載、覺誤導拿性陳療述或陡重大此遺漏墾。大董事尼、監(jiān)渴事、頸高級舟管理舊人員股等信耳息披甘露義牙務人饑對所谷披露島信息迅的真寒實性猛、準競確性駝、完典整性答、及頑時性還存在格異議烏的，枝應當芽單獨遼發(fā)表孝意見償并陳次述理步由。寶承銷還商在約私募田債券門存續(xù)浪期間胖應當部對發(fā)予行人舒資金拼使用升情況選進行并檢查螺。溉承銷桐商發(fā)驢現(xiàn)發(fā)顛行人鼠存在樓對私增募債嘆券償敵債能堪力有孩重大葡影響靜的情異況的享，應碑當及腦時督蓮促發(fā)求行人冒履行折信息逝披露辦義務少。發(fā)尊行人逐不履民行信遠息披囑露義著務的汽，承拔銷商盈應當兩及時蠅向本檔所報款告。棍信息悅披露劈義務鐵人通喇過本申所披甚露的鉛文件克應當芳以不柜可修糞改的測電子科文檔雪格式接送達姥本所緊。供私募聞債券丘發(fā)行載人應宴當向宜其債次券持弊有人欺披露龜至少記包括店私募怕債券興名稱蒼、代痰碼、臥期限快、發(fā)潔行金規(guī)額、翠利率誦、發(fā)堵行人蓬及承耗銷商茄的聯(lián)達系方蜂式、說募集需說明倘書、旋付息畏及本偏金兌鵲付事野宜、足存續(xù)作期間睛可能業(yè)影響親其償堪債能董力的招重大脖事項宇等內(nèi)漠容。揪私募嫂債券覺發(fā)行揮人應削當向浩所有奶合格興投資碼者披計露包壯括但休不限揪于私攀募債屑券名偷稱、爽代碼爹、期早限、頃發(fā)行脆金額申、利雞率、談發(fā)行界人及賢承銷酸商的惡聯(lián)系神方式級等內(nèi)釋容。勞私募粉債券碰募集徐說明珠書對兼披露朝內(nèi)容隸有特探別約慶定的賣，從融其約鼠定。外發(fā)行閉人應墨當在懶所有槍信息缺披露階文件討的顯樣著位連置載兆明包很括但將不限案于以壽下內(nèi)遷容的江本所矮免責瀉提示完：本恭公司僑發(fā)行以的私沙募債尾券已舊在上易海證返券交騾易所讓備案披，上框海證扛券交捉易所尸不對搏本公念司的特經(jīng)營狠風險邊、償茂債風適險、灰訴訟團風險此以及暴私募秧債券制的投通資風司險或忘收益冒等作草出判畏斷或冒保證加。投貝資者碼購置逐本公緩司私船募債炸券，黨應當盤認真肢閱讀綱募集欄說明機書及匹有關錦的信役息披點露文昂件，蒙對本越公司方信息鑰披露樂的真胳實性醬、準僚確性叮、完量整性突和及普時性甜進行腿獨立蓮分析虛，并介據(jù)以鹿獨立濤判斷旦投資輸價值贈，自外行承祖擔投艦資風時險。疤發(fā)行生人應性當在筆完成心債券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屆2.飲1以附件陰1游上海釋證券叉交易覺所中瘦小企節(jié)業(yè)私海募債徐券備拍案材狗料內(nèi)將容與浸格式塑一、尼備案渴申報槐材料帥的紙蔬張、映封面鞭與份墾數(shù)萌〔一釘〕紙泳張將應采片用規(guī)棋格為本20培9×醋29器5毫擔米栗的紙學張〔狡相當鼓于A半4紙鏡張規(guī)徹格〕改。園〔二索〕封末面辛1、域標有敞“×落×私煙募債晶券備轟案申冊請材妹料〞單字樣遷；飯2、逢私募彼債券刻發(fā)行扯人名屈稱。澡〔三偶〕份仍數(shù)歇沒處發(fā)行似人向納本所今提交揀申請釋材料社四份罪〔正雁反面氣印刷損〕，漢其中接一份羞為原控件。餡二、纖備案忍申請脂材料殺目錄哄〔一堪〕私帆募債蘿券備汽案申望請函費及備牛案登嫁記表??；劈〔二哪〕發(fā)喜行人山公司純章程閣及營拆業(yè)執(zhí)籠照〔狹副本怠〕復圓印件奮；敬〔三元〕發(fā)瞎行人葬內(nèi)設治有權(quán)怕機構(gòu)讓關于蛋本期儀私募遲債券月發(fā)行發(fā)事項更的決帖議；曲〔四宇〕私鬼募債尿券承元銷協(xié)扒議；埋〔五速〕私鐵募債匙券募輔集說屢明書心；澇〔六郵〕承紹銷商即的盡拐職調(diào)閱查報孩告；鈔〔七蚊〕私痛募債膏券受隊托管悔理協(xié)狗議及眠私募霜債券黃持有春人會喉議規(guī)扁那么；氧〔八索〕發(fā)近行人李經(jīng)侍具有略執(zhí)行碼證券加、期瓜貨相研關業(yè)馳務資庭格的鏟會計挎師事沸務所活審計亮的最摘近兩構(gòu)個完惡整會敘計年川度的俗財務亂報告熄；攝〔九掌〕律紋師事早務所訴出具高的關主于本小期私跨募債提券發(fā)棕行的廢法律謀意見栗書；獎桐〔十蹦〕發(fā)糟行人盲全體誓董事燥、監(jiān)堂事和圣高級醬管理哪人員奧對發(fā)熟行申孫請文汗件真申實性刪、準吩確性藝和完谷整性太的承旋諾書靜；棒〔十攏一〕靜本期鋸私募敵債券紹意向染出售堪對象館的情彎況；絕〔十躁二〕壽本所皺規(guī)定遺的其怎他文押件。

妨關于遮申請藏**奴*中忽小企聰業(yè)私奧募債戲券在撈上海勝證券助交易咐所拉備案蓬的函黑〔參境考格杜式〕拜上海侵證券初交易殼所：擁**宏**駁(以惡下簡客稱“右發(fā)行科人〞撇)擬泥申請啞發(fā)行腦**彎**零**叫私募哭債券蔬，由途**者**光證券傅公司誓〔以奉下簡己稱“炭承銷液商〞升〕承非銷，警現(xiàn)特便向你咱所提叢交備鐮案登儉記表米及所蜂列的凍相關階備案宴材料箏。前**皇**偽發(fā)行禿人與查**瓣*承紅銷商憂承諾急，發(fā)執(zhí)行備際案登漁記表知所列狀明的燥信息斜與備名案材血料真復實、狀準確侮、完格整,丙已候經(jīng)構(gòu)岸成發(fā)戴行私責募債敞券的陷完備男條件岡，符科合?歐試點培方法受?及碧相關綱法律僑法規(guī)引的規(guī)愚定和錘要求驢，并珍愿就俊此承刃擔相凈應法革律責漿任。筑現(xiàn)特瑞就*細**凈**見*私耐募債押券提炮交你值所進書行備神案，欠請予脖接受鋒。晝**菌**引發(fā)行趕人柄穴類抽配乳廊誓軍鴨坦討釀核*她**解*證欣券公罷司鵲**共*年鉤*月建*日真壺憶艷借黨趴窄蘿謹蛇滾蝶要討**遼*年傾*月墊*日托上海敞證券獻交易蜜所中饅小企滴業(yè)私霸募債寨券發(fā)李行備披案登戀記表工程內(nèi)容備注一、發(fā)行人與債券根本信息發(fā)行人名稱公司類型注冊資本主營業(yè)務實際控制人所屬行業(yè)符合中小微型企業(yè)范疇依據(jù)前二年凈利潤最近一期資產(chǎn)負債率債券名稱擬發(fā)行金額利率區(qū)間債券期限計息方式擔保方式〔假設有〕評級情況〔假設有〕二、中介機構(gòu)信息承銷商聯(lián)合承銷商(假設有)會計師事務所律師事務所三、提交文件清單發(fā)行人公司章程及營業(yè)執(zhí)照〔副本〕復印件發(fā)行人內(nèi)設有權(quán)機構(gòu)關于本期私募債券發(fā)行事項的決議私募債券承銷協(xié)議私募債券募集說明書承銷商的盡職調(diào)查報告本期私募債券意向出售對象的情況私募債券受托管理協(xié)議及私募債券持有人會議規(guī)那么發(fā)行人經(jīng)具有執(zhí)行證券、期貨相關業(yè)務資格的會計師事務所審計的最近兩個完整會計年度的財務報告律師事務所出具的關于本期私募債券發(fā)行的法律意見書發(fā)行人全體董事、監(jiān)事和高級管理人員對發(fā)行申請文件真實性、準確性和完整性的承諾書

箱2.堂2燥附件嫌2上左海證坊券交汽易所騰中小誠企業(yè)因私募柏債券螞募集丘說明迎書格膏式與斗內(nèi)容葬__篇__蝴__疤__睬__棵__戴__根中小屈企業(yè)觀私募座債券穗募集蜂說明丹書霧證券善簡稱篇：授證券冠代碼具：外掛牌熟時間憂：可承銷角機構(gòu)擴：捏一、求緒言屑重要捧提示濁：本幼公司看發(fā)行幫的私刷募債抓券已背在上逆海證垂券交予易所聯(lián)備案袋，上假設海證政券交確易所輝不對個本公冶司的晶經(jīng)營附風險況、償待債風攪險、文訴訟馬風險困以及扛私募借債券由的投污資風怎險或賓收益霸等作杰出判摔斷或貫保證鏟。投影資者濾購置塑本公霜司私賓募債趕券，祖應當總認真捏閱讀弓募集守說明協(xié)書及嶺有關樓的信辜息披央露文劇件，刃對本掙公司險信息歡披露備的真拘實性邊、準胡確性字、完漂整性鉗和及阻時性快進行歐獨立膠分析磁，并偉據(jù)以愚獨立幻判斷錯投資籃價值訴，自蔬行承幸擔投利資風澤險。侄本公逢司董監(jiān)事、薯監(jiān)事浪及高絕級管桐理人腔員保粱證私吸募債姻券募傍集說參明書籌不存辛在任山何虛是假、粉誤導需性陳趟述或倚重大饑遺留域，并受對其正真實援性、畏準確孩性、趁完整世性負蝕個別序的和絹連帶憂的責居任。使二、卵發(fā)行狡人基苗本情蹦況吐〔一局〕發(fā)沉行人尾法定后名稱統(tǒng)；弱〔二允〕發(fā)嘗行人振注冊拜地址銷及辦矛公地廚址；購〔三彩〕發(fā)墓行人蓬注冊濃資本狐；用〔四對〕發(fā)摘行人潛法人翠代表行；鐮〔五乎〕發(fā)刃行人棕根本呢情況泳：包亭括經(jīng)至營范桃圍、孕經(jīng)營拴方式務、主供要產(chǎn)泡品以透及其艙隸屬腳關系月演變棕；在〔六滋〕發(fā)盯行人舞面臨撇的風米險。俯三、馳發(fā)行縫人財棕務狀盼況飄本節(jié)飲列示芳發(fā)行黎人主鳥要財任務會歇計資產(chǎn)料，魚包括望〔但固不限巡于〕旬以下脹各項陽：腰〔一鍋〕具蓬有證關券從裹業(yè)資愿格的暗會計賺師事所務所大出具現(xiàn)的審棗計報償告塞〔二臨〕發(fā)臣行人性最近辭兩年膛完整桶會計蕉年度叼的財港務報均表，慌包括夜資產(chǎn)射負債勻表、縱利潤遵及利階潤分歌配表臘、現(xiàn)痰金流砌量表息〔最塵近一秒年〕高〔三渾〕主湊要財掘務指俗標包裹括但促不限夫于旱流動殃比率拆、速梳動比猴率、浪資產(chǎn)嘆負債擦比率金、利佛息償牙還倍驚數(shù)、謀凈資易產(chǎn)收淺益率扒。秋四、代本期柜私募廈債券店發(fā)行往根本袍情況氧及發(fā)富行條聞款，級包括冬私募窄債券過名稱鉆、本宏期發(fā)鍵行總革額、初期限鈔、票帆面金糧額、菌發(fā)行孩價格沈或利腳率確餡定方頓式、芒未全去額發(fā)絨行情先況下丸處理且方式小、還窩本付仿息的楊期限粥和方失式等況五、魔承銷卡機構(gòu)采及承您銷安鉛排鑒六、些募集府資金紫用途兆及私熄募債付券存黃續(xù)期鏟間變清更資扎金用元途程維序亮七、芬私募見債券聰轉(zhuǎn)讓境范圍房及約跳束條極件卷八、晌信息攻披露皇的具蘋體內(nèi)虎容和貌方式論九、值償債搞保障砍機制春、股魔息分樣配政順策、陵私募慘債券湖受托選管理昌及私癥募債寫券持屬有人門會議辭等投侄資者誓保護越機制宣安排展十、溫私募績債券揪擔保升情況紹〔假設鍋有〕揭十一服、私勤募債皆券信無用評罪級和卷跟蹤夜評級控的具付體安便排〔旱假設有萍〕直十二款、本練期私謙募債畏券風纖險因相素及賀免責敬提示虹十三靠、仲軟裁或棍其他漸爭議寇解決擊機制皆十四賄、發(fā)遵行人默對本啦期私甩募債狀券募末集資淹金用爆途合孕法合縮規(guī)、奏發(fā)行及程序帳合規(guī)加性的茅聲明罷十五果、發(fā)職行人券全體趙董事今、監(jiān)濱事和奔高級淹管理壯人員呼對發(fā)殿行文炒件真模實性評、準灣確性籃和完吹整性治的承絮諾暢十六巴、發(fā)杯行人頑近三波年是要否存威在違撓法違滑規(guī)行林為的迫說明熄十七言、有曲關當冊事人們本節(jié)虧列出秧以下沃有關附當事浩人〔桿但不華限于放〕的吼機構(gòu)演名稱株、地炸址、鈴松、傳焦真以促及聯(lián)皇系人累姓名熄：壺發(fā)行急人：憑主承彎銷商毯:軟擔保鋸人:且信用才評估隙機構(gòu)扒：記會計膛師事功務所監(jiān):宅律師滔事務麻所:吹十八鋪、其堤他重谷要事洲項柜十九員、備予查文違件目泉錄蘋2.涂3蓄附件晉3上捷海證宣券交穗易所竭中小擴企業(yè)霜私募源債券固合格刷投資汗者風早險認咳知書古〔參密考文排本〕偉投資器者在遲參與剩中小捧企業(yè)破私募屯債券笨〔以樓下簡泥稱“沾私募薄債券到〞〕綿的認址購和文轉(zhuǎn)讓豬前，怒應當資仔細冤核對鞏自身芬是否應具備暈合格打投資蔽者資濕格，惕充分宮了解錘私募榮債券較的特遮點及瓜風險念，審亡慎評餓估自玩身的妖經(jīng)濟雞狀況坡和財躍務能頂力，癢考慮占是否犯適合炎參與磁。具考體包陣括:裹一、慢私募蓬債券預在上裙海證郊券交冷易所昆〔以佩下簡井稱“派證券可交易附所〞尾〕備亂案、楊信息呈披露償、轉(zhuǎn)饞讓，飛但證仍券交興易所黎并淹不對健發(fā)行跌人的晉經(jīng)營株風險悼、償袍債風悟險、桃訴訟叢風險榮以及星私募互債券拜的投叨資風委險或浮收益革等作婦出判徹斷或烤保證逗。渾二、機投資獲者購尤買私陳募債抹券，奮應當檢認真困閱讀另募集秀說明王書及矮有關撕的信暴息披羊露文陳件，京對私宋募債座券信丹息披天露的吸真實名性、散準確亂性、謠完整酒性和童及時細性進乓行獨占立分控析，屬并據(jù)派以獨壯立判偷斷投劫資價鮮值，鍛自行侄承擔再投資揭風險踏。賞三、拖投資銳者應捷當詳畏細了查解私嗽募債殘券相喪關辦站法、紹指引償，充傭分關確注其仿可能寶存在海無法附轉(zhuǎn)讓稠的風玻險。讀按照芒業(yè)務蝦規(guī)那么課，證象券交撤易所嫁對導反致私讓募債超券投堆資者鈴超過笑20信0人畝的轉(zhuǎn)儉讓不蒜予確療認，加私募綠債券稱持有標人達異到一覆定數(shù)際量時詠，投賤資者馬可能殊出現(xiàn)梁無法槽進行前轉(zhuǎn)讓忍的情在況。羊同時可，由懲于私袖募債稿券的栗非公坑開性洲與風顆險特濟性，戀私募竟債券葉的轉(zhuǎn)深讓可鋒能不屠活潑仿，投唉資者港隨時許達成振轉(zhuǎn)讓嫂的意階愿可靈能無茅法滿著足。鋒四、嗓投資莊者應雅當充世分關饒注私漿募債留券發(fā)濃行人奶的經(jīng)既營風唐險及闖可能謠的還票本付哀息風掉險。樣五、打投資容者應姑當充霸分關謀注私幅募債差券可候能存括在的阿法律繳風險圖。私戶募債課券是耽證券混市場娘新的肚品種芝，與跑此相叨關的斜法律能、法秧規(guī)和斯配套豎制度咸尚待污完善愿，相激關的茄法律乓、法幕規(guī)和今配套是制度革發(fā)生托變化資，可姓能會仆對私名募債煎券持殲有人缸的權(quán)板益產(chǎn)趙生影航響。吸六、鵝本風魄險認看知書伶的風爽險揭溪示事拖項未簡能詳鑰盡列碑明私活募債搜券的云所有俗風險悄，投亡資者汗應對欺其它笛相關悟風險容因素尿也有恢所了友解和負掌握種，并糠確信賠自己齡已做的好足膛夠的伍風險摔評估僑與財鵝務安餅排，策防止盤因參被與私遷募債轟券投菊資而私遭受短難以盜承受國的損斯失。斃微傭投資悲者簽勻署欄止:銹本人歪〔投狼資者搬〕對潔上述致?上就海證栗券交清易所慎中小劑企業(yè)坑私募匠債券獸風險寺認知堤書?饒的內(nèi)看容已特經(jīng)充惱分理誓解，暑承諾付本人咬具備擦私募躲債券鳥合格徐投資師者資齒格，駁愿意搞參與蛛私募濃債券腹的投持資，基并愿車意承踩擔私肝募債啦券的問投資辛風險致。勒特此斜聲明深喊儉股東左代碼簽名日期恭〔本卷風險嗎認知擔書一磁式二哀份，殃一份寬由證全券公肚司留鈔存?zhèn)渑璨?，董一份鍋由委份托人辣保存薪?/p>

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鈴〔機河構(gòu)適柿用〕序號機構(gòu)類型指標數(shù)值1金融機構(gòu)2理財產(chǎn)品3企業(yè)法人注冊資本_________4合伙企業(yè)認繳出資總額_____實繳出資總額______5其他機構(gòu)6是否已經(jīng)簽署?中小企業(yè)私募債券合格投資者風險認知書?總體判斷該投資者具備/不具備成為債券合格投資者條件本機構(gòu)承諾1.

提供相關證明材料的真實性負責，并自愿承擔因材料不實導致的一切后果。2．不存在重大未申報的不良信用記錄。3．不存在證券市場禁入以及法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所業(yè)務規(guī)那么禁止從事債券交易的情形。法人代表〔簽字〕：

日期：證券公司經(jīng)辦人〔簽字〕日期證券公司營業(yè)部負責人〔簽字〕日期攏注：叮投資儉者在罩證券管公司繡總部黑開戶組的，多營業(yè)訪部負宇責人瓜簽字租欄由尼證券者公司悄總部劣相關圈業(yè)務枕部門示負責歉人簽家字。擔利府倘

久上海寒證券血交易駕所中事小企爺業(yè)私煤募債蛛券合趴格投考資者邪資格雄確認良表蠶

灰〔個求人適腎用〕序號指標名稱指標數(shù)值1證券賬戶凈資產(chǎn)2債券投資根底知識考試成績3最近兩年證券交易成交記錄4是否已經(jīng)簽署?中小企業(yè)私募債券合格投資者風險認知書?總體判斷該投資者具備/不具備成為債券合格投資者條件本人承諾1.

本人對所提供相關證明材料的真實性負責，并自愿承擔因材料不實導致的一切后果。2．本人不存在重大未申報的不良信用記錄。3．本人不存在證券市場禁入以及法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所業(yè)務規(guī)那么禁止從事債券交易的情形。

4．本人身體健康，不存在不適宜從事債券交易的情形。投資者〔簽字〕：

日期：證券公司經(jīng)辦人〔簽字〕日期證券公司營業(yè)部負責人〔簽字〕日期裁注：撒投資腿者在抹證券融公司篩總部恢開戶哥的，筒營業(yè)賣部負醫(yī)責人逮簽字將欄由萄證券章公司兆總部的相關醒業(yè)務童部門首負責慈人簽舞字。率碰抬哪

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