數(shù)字化平臺項目實施方案

數(shù)字化平臺項目實施方案V3.0數(shù)字化平臺項目實施方案目錄第1章項目管理方案 31.1組織領(lǐng)導(dǎo)與管理 31.2項目專家小組 41.3項目技術(shù)小組 4第2章項目質(zhì)量保證 62.1軟件質(zhì)量保證體系 62.1.1質(zhì)量保證活動(QA職能) 72.1.2獨立的測試組和規(guī)范的測試流程 72.2培訓(xùn)方案 102.2.1培訓(xùn)總則 102.2.2培訓(xùn)地點 112.2.3培訓(xùn)內(nèi)容及方式 112.2.4培訓(xùn)回訪 11第3章項目進(jìn)度安排及控制措施 123.1項目進(jìn)度 123.2項目控制措施方案 153.2.1項目進(jìn)度管理 153.2.2項目成本管理 163.2.3項目風(fēng)險管理 163.2.4項目的需求變更管理 173.2.5項目的交流制度 193.2.6項目的獎懲制度 19第4章保障措施 191.組織保障 192.制度保障 203.標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 204.技術(shù)保障 21第1章項目管理方案在工程實施過程中，對項目進(jìn)行規(guī)范化管理，包含項目管理組織、項目管理計劃、項目進(jìn)度計劃、項目驗收計劃等方案，確保工程實施質(zhì)量。成立相應(yīng)的工程指揮小組，并指定一名專職的項目經(jīng)理，負(fù)責(zé)工程協(xié)調(diào)和調(diào)度工作。成立包括一名專職項目經(jīng)理在內(nèi)的技術(shù)支持小組，負(fù)責(zé)對參與項目實施的各方技術(shù)人員進(jìn)行產(chǎn)品、技術(shù)培訓(xùn)，提供項目整體實施和試點工作的技術(shù)方案，對工程實施過程中出現(xiàn)的疑難問題提供技術(shù)支持。配合項目監(jiān)理方以及第三方測評的工作，從而保障項目的成功實施。項目建設(shè)是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，涉及空間、屬性、檔案等各個方面的大量動態(tài)信息，應(yīng)用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、系統(tǒng)集成技術(shù)，實現(xiàn)海量數(shù)據(jù)的傳輸，系統(tǒng)具有先進(jìn)性、實用性、投資規(guī)模大、實效性強等特點，因此，必須建立嚴(yán)密的組織領(lǐng)導(dǎo)、管理體系和完善的系統(tǒng)維護、數(shù)據(jù)更新機制。為了促進(jìn)國土資源管理業(yè)務(wù)調(diào)研和梳理的順利完成，保障系統(tǒng)的建設(shè)成功實現(xiàn)，成立專門的系統(tǒng)建設(shè)項目領(lǐng)導(dǎo)小組、項目專家小組和項目技術(shù)小組。1.1組織領(lǐng)導(dǎo)與管理領(lǐng)導(dǎo)小組主要負(fù)責(zé)系統(tǒng)建設(shè)項目的調(diào)度、督導(dǎo)、監(jiān)察和協(xié)調(diào)。由XX省國土資源廳相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組成。項目領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)如下：1)負(fù)責(zé)系統(tǒng)實施的領(lǐng)導(dǎo)和決策；2)負(fù)責(zé)組織有關(guān)信息技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、政策與措施的制定和實施：3)協(xié)調(diào)部門的關(guān)系；4)及時對項目進(jìn)度安排、項目資源調(diào)控、項目資金管理等進(jìn)行監(jiān)督，對出現(xiàn)的問題提出改進(jìn)意見；5)對項目實施各個階段的主要成果進(jìn)行評審，確定項目是含能夠進(jìn)入下一階段工作：6)主持工程整體竣工驗收；7)向國土資源局負(fù)責(zé)。1.2項目專家小組項目專家小組主要負(fù)責(zé)配合系統(tǒng)建設(shè)項目技術(shù)小組完成業(yè)務(wù)調(diào)研、系統(tǒng)設(shè)計以及系統(tǒng)的應(yīng)用工作。項目專家小組的主要職責(zé)如下：1)充分發(fā)揮在業(yè)務(wù)、管理以及信息化認(rèn)識等方面的特長和能力，指導(dǎo)項目技術(shù)小組進(jìn)行業(yè)務(wù)梳理、系統(tǒng)分析以及系統(tǒng)應(yīng)用工作。2)參與項目技術(shù)小組的各個階段的成果評審活動。3)對項目實施中有關(guān)的業(yè)務(wù)、技術(shù)以及資源配置等可能出現(xiàn)問題，向項目技術(shù)小組提出改進(jìn)意見。4)在信息系統(tǒng)建設(shè)涉及到的業(yè)務(wù)和技術(shù)問題上，對項目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)。1.3項目技術(shù)小組項目技術(shù)組主要由信息中心和開發(fā)單位聯(lián)合組成。項目技術(shù)組的主要工作職責(zé)如下：1)負(fù)責(zé)通過用戶訪談、用戶間卷、專題討論、資料收集等方式獲取國土資源信息系統(tǒng)建設(shè)的需求，并對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行整理分析，提交各個科室進(jìn)行確認(rèn)，并提交項目領(lǐng)導(dǎo)小組和專家小組進(jìn)行評審。2)負(fù)責(zé)按階段按時完成國土資源信息系統(tǒng)的總體設(shè)計、詳細(xì)設(shè)計、開發(fā)、測試、試運行、運行工作，負(fù)責(zé)完成國土資源數(shù)據(jù)的分析、處理以及建庫任務(wù)。3)負(fù)責(zé)完成信息系統(tǒng)的應(yīng)用培訓(xùn)、系統(tǒng)維護等信息系統(tǒng)建設(shè)的伴隨服務(wù)，完成項目驗收和鑒定的準(zhǔn)備工作。4)在整個國土資源信息系統(tǒng)建設(shè)過程中，每周末(月末)向項目領(lǐng)導(dǎo)小組提交本周(本月)的工作總結(jié)和下周(下月)工作計劃；要在項目計劃完成、需求調(diào)研中期、需求調(diào)研結(jié)束、系統(tǒng)設(shè)計完成、系統(tǒng)開發(fā)中期、系統(tǒng)試運行前以及項目收尾等各個階段，向項目領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行專題工作匯報。當(dāng)遇到業(yè)務(wù)問題或困難時，及時向?qū)＜倚〗M進(jìn)行專門咨詢，以保證項目順利實施。在項目技術(shù)小組下，設(shè)立如下一些分組：數(shù)據(jù)組——主要負(fù)責(zé)系統(tǒng)的多數(shù)據(jù)源的采集和處理工作；開發(fā)組——負(fù)責(zé)整個項目的軟件環(huán)境和開發(fā)編程和維護工作；測試組——負(fù)責(zé)整個項目的測試工作。應(yīng)用組——負(fù)責(zé)對甲方的技術(shù)培訓(xùn)和應(yīng)用信息反饋工作。第2章項目質(zhì)量保證該項目確保提供軟件能滿足XX省國土資源綜合信息監(jiān)管的需要，保證綜合信息監(jiān)管平臺系統(tǒng)止常運行，適應(yīng)和滿足XX省國土資源綜合監(jiān)管的工作需要。2.1軟件質(zhì)量保證體系建設(shè)單位質(zhì)量體系規(guī)范的建立遵循IS0900l：2000版質(zhì)量保證體系和CMM3的要求。本系統(tǒng)的質(zhì)量保證工作主要分三部分，第一為開發(fā)前期的質(zhì)量規(guī)范工作：第二為質(zhì)量保證計劃；第三為開發(fā)實施過程中的技術(shù)檢查工作。必須為系統(tǒng)建設(shè)的各個環(huán)節(jié)制定正確的質(zhì)量目標(biāo)，實施科學(xué)有效的軟件開發(fā)過程管理，才能真正保證系統(tǒng)的按預(yù)期進(jìn)度和質(zhì)量實現(xiàn)。具體質(zhì)量目標(biāo)有：系統(tǒng)功能可以滿足用戶的需求；系統(tǒng)在性能上、易用性、安全性方面滿足系統(tǒng)運行要求；系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠；系統(tǒng)提供質(zhì)量可靠的文檔；為操作人員和系統(tǒng)管理員提供有效的培訓(xùn)，使他們可以獨立使用和維護系統(tǒng)；提供及時有效的技術(shù)支持和系統(tǒng)維護；控制系統(tǒng)開發(fā)、試運行、運行的過程，以便提供必要的服務(wù)。2.1.1質(zhì)量保證活動(QA職能)每個項目都有一個專職QA對項目過程進(jìn)行跟蹤，在項目立項階段由QA制定《質(zhì)量保證計劃》，并根據(jù)該計劃對項目各過程進(jìn)行跟蹤，主要包括：代表項目組與朋戶進(jìn)行訪談、交流，提供項目組與用戶之間的交流通道，對項目組不能解決的問題以《QA報告》的形式提交項目組：組織并參與評價項目各階段的評審：監(jiān)督跟蹤項目計劃的執(zhí)行情況，并不斷反饋項目組：跟蹤項目需求，重點監(jiān)控項目過程變更的數(shù)量，并填寫相應(yīng)記錄表格；監(jiān)控貫穿于整個項目過程需求的一致性；定期與客戶進(jìn)行溝通，進(jìn)行客戶滿意度跟蹤與調(diào)查。2.1.2獨立的測試組和規(guī)范的測試流程測試是系統(tǒng)完成后最后的一個檢驗過程，也是相當(dāng)重要的一個環(huán)節(jié)。項目組非常重視這個工作，主要通過以下方式來保證：項目組專門成立獨立于開發(fā)的項目測試組，由受過專業(yè)測試培訓(xùn)的人員組成，包括測試項目負(fù)責(zé)人和測試組成員，測試人員在項目需求階段就參與到項目中，保證測試過程的相對獨立性和有效性；測試方法采用白盒測試和黑盒測試相結(jié)合的方式。黑盒測試是指完全不考慮程序內(nèi)部結(jié)構(gòu)和內(nèi)部特性的情況下進(jìn)行測試；白盒測試是熟悉產(chǎn)品內(nèi)部工作過程，通過測試來檢測產(chǎn)品內(nèi)部動作是否按照需求的規(guī)定正常進(jìn)行。項目組采用兩者相結(jié)合的方式，研發(fā)部門和高級測試人員對完成的模塊采用交叉的方式和各種測試工具方式進(jìn)行白盒測試，測試部門熟悉業(yè)務(wù)知識對系統(tǒng)進(jìn)行黑盒測試，保證測試的完整性。測試過程分為單元測試、組合測試、系統(tǒng)測試和整體測試，其中整體測試在客戶處進(jìn)行，由實施項目組和客戶共同進(jìn)行測試，保證在客戶環(huán)境下亦能夠正常運行：測試內(nèi)容包括功能測試、界而測試，可靠性、可恢復(fù)性、安全性、性能、壓力、可擴充性、可維護性、平臺移植性、與其他系統(tǒng)的接口等測試等，舉例說明上述測試內(nèi)容主要包括：(1)可恢復(fù)性測試可恢復(fù)性測試主要檢查系統(tǒng)的容錯能力。當(dāng)系統(tǒng)出錯時，能否在指定時間間隔內(nèi)修正錯誤并重新啟動系統(tǒng)。項目組采用的恢復(fù)測試的步驟是：首先要采用各種方法強迫系統(tǒng)失敗，可能的情況如斷電，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器突然中斷，數(shù)據(jù)周期未完成等，然后驗證系統(tǒng)是否能盡快恢復(fù)。對于自動恢復(fù)需驗證重新初始化(reinitialization)、檢查點(checkpointingmechanisms)、數(shù)據(jù)恢復(fù)(datarecovery)和重新肩動(restart)等機制的正確性；對于人工干預(yù)的恢復(fù)系統(tǒng)，還需估測平均修復(fù)時間，確定其是否在可接受的范圍內(nèi)。(2)安全性測試我們的系統(tǒng)是基于B／S結(jié)構(gòu)的，所以其安全性是系統(tǒng)的一個重要關(guān)注點。安全性測試主要檢查系統(tǒng)對非法侵入的防范能力，項目組采用的安全性測試的方式包括：測試人員假扮非法入侵者，采用各種方法試圖突破防線。例如，①想方設(shè)法截取或破譯口令；②專門定做軟件破壞系統(tǒng)的保護機制：⑧故意導(dǎo)致系統(tǒng)失敗，企圖趁恢復(fù)之機非法進(jìn)入；④試圖通過瀏覽非保密數(shù)據(jù)，推導(dǎo)所需信息等：⑤涉密數(shù)據(jù)在傳輸過程中是否密文傳輸，惡意侵入者在傳輸過程中能否截獲重要數(shù)據(jù)：⑥對于公文報表等需要簽字的數(shù)據(jù)，是否啟用數(shù)字簽名，保證身份驗證的不可否認(rèn)性。(3)壓力測試系統(tǒng)運行到一定程度后，隨著數(shù)據(jù)量的增加其負(fù)荷也會越來越大，系統(tǒng)的速度、穩(wěn)定性都會受到考驗，尤其是對于電子政務(wù)系統(tǒng)尤其如此。所以壓力測試在系統(tǒng)的整個測試過程中非常重要。壓力測試的目標(biāo)是確定并確保系統(tǒng)在超出最大預(yù)期工作量的情況下仍能正常運行，它總是迫使系統(tǒng)在異常的資源配置下運行。我們的測試用例的設(shè)計一般包括：①當(dāng)中斷的正常頻率為每秒一至兩個時，運行每秒產(chǎn)生十個中斷的測試用例；②定量地增長數(shù)據(jù)輸入率，檢查輸入子功能的反映能力；⑧運行需要最大存儲空間(或其他資源)的測試用例；④運行可能導(dǎo)致虛存操作系統(tǒng)崩潰或磁盤數(shù)據(jù)劇烈抖動的測試用例等。(4)性能測試軟件部分即使?jié)M足功能要求，有時也未必能夠滿足性能要求，雖然從單元測試起，每一測試步驟都包含性能測試，但只有當(dāng)系統(tǒng)真正集成之后，在真實環(huán)境中才能全面、可靠地測試運行性能系統(tǒng)性能測試是為了完成這一任務(wù)。性能測試一般與壓力測試相結(jié)合進(jìn)行測試，其性能指標(biāo)必須提前確定；壓力測試和性能測試一般可以在模擬真實環(huán)境的情況下，在專用的計算機上或在專用機時內(nèi)執(zhí)行，通過測試軟件創(chuàng)建“虛擬的”用戶負(fù)載和多臺實際客戶來實施負(fù)載，以便實現(xiàn)完全的控制和精確的評測。通過測試軟件創(chuàng)建“虛擬的”用戶負(fù)載和多臺實際客戶來實施負(fù)載。測試數(shù)據(jù)由測試人員通過撰寫《測試用例》的方式進(jìn)行準(zhǔn)備，所設(shè)計的每一個《測試用例》都包括正常數(shù)據(jù)、異常數(shù)據(jù)、邊界值等，并且每個測試用例都確定預(yù)計輸出，保證測試過程的目的明確性；在項目需求確定后，項目組就會與客戶共同商定《系統(tǒng)驗收標(biāo)準(zhǔn)》和客戶測試的《測試方案》(包括測試計劃和部分測試用例)，保證測試過程目標(biāo)明確性和有效性；測試過程發(fā)現(xiàn)的問題都以Bug的形式進(jìn)行記錄、反饋和跟蹤，項目組的Bug根據(jù)問題的嚴(yán)重程度分為五個級別，最終的驗收標(biāo)準(zhǔn)也是根據(jù)Bug的統(tǒng)計結(jié)果，是否滿足零Bug的要求進(jìn)行驗收。測試結(jié)果以《測試報告》的方式進(jìn)行反饋。測試過程遵循《測試流程規(guī)范》，保證測試過程所有問題的有效解決。項目組測試管理通過自開發(fā)的B／S結(jié)構(gòu)的測試管理系統(tǒng)來進(jìn)行，開發(fā)人員通過系統(tǒng)提交模塊，答復(fù)測試記錄，測試部門根據(jù)模塊功能設(shè)計測試用例，確定測試周期，提交測試報告，追蹤反饋結(jié)果。整個工作流程清晰，分工明確，便于管理，開發(fā)和測試主管能根據(jù)測試管理資料庫的內(nèi)容精確評價模塊和系統(tǒng)的穩(wěn)定性。2.2培訓(xùn)方案2.2.1培訓(xùn)總則建設(shè)單位提供詳細(xì)的培訓(xùn)計劃、人綱、課程內(nèi)容等相關(guān)內(nèi)容，供甲方參考。同時為所有被培訓(xùn)人員提供培訓(xùn)用的文字資料和講義等相關(guān)用品。在合同生效之后，同時在系統(tǒng)正式運行之前安排專人(需參與該系統(tǒng)建設(shè)，并充分熟悉該系統(tǒng)的各種情況)配合采購單位開展培訓(xùn)工作。(1)培訓(xùn)目標(biāo)通過培訓(xùn)，使局內(nèi)兩個以上系統(tǒng)管理員全面掌握系統(tǒng)的日常維護、配置以及對其他用戶的使用指導(dǎo)，使系統(tǒng)使用者掌握本人所負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的操作。(2)培訓(xùn)內(nèi)容建設(shè)單位提供相關(guān)軟件知識和應(yīng)用管理和維護的培訓(xùn)，同時還提供所開發(fā)應(yīng)用軟件系統(tǒng)的操作使用培訓(xùn)。針對XX省國土綜合信息監(jiān)管平臺項目中面向XX省國土資源信息化應(yīng)用部門提供信息系統(tǒng)軟件培訓(xùn)及基礎(chǔ)軟件培訓(xùn)。培訓(xùn)教材由建設(shè)單位根據(jù)軟件特點，結(jié)合本方案進(jìn)行編寫，經(jīng)XX省國土資源局相關(guān)業(yè)務(wù)人員確認(rèn)后作為本次系統(tǒng)建設(shè)的培訓(xùn)教材，并根據(jù)各次集中培訓(xùn)的效果不斷進(jìn)行改進(jìn)。(3)培訓(xùn)范圍培訓(xùn)范圍涉及XX省國土資源廳各業(yè)務(wù)部門、使用部門等。(4)培訓(xùn)對象培訓(xùn)對象為系統(tǒng)管理員、各級基層用戶、相關(guān)部門用戶、主管領(lǐng)導(dǎo)。(5)培訓(xùn)方式客戶現(xiàn)場培訓(xùn)、課堂培訓(xùn)、使用過程中的跟蹤指導(dǎo)、遠(yuǎn)程技術(shù)支持培訓(xùn)等。(6)培訓(xùn)人次本系統(tǒng)使用者的培訓(xùn)不限人次。(7)培訓(xùn)費用將所有培訓(xùn)費用(含培訓(xùn)教材費)，計入投標(biāo)總價。實際培訓(xùn)時間和地點按中標(biāo)人與招標(biāo)人商定的為準(zhǔn)。2.2.2培訓(xùn)地點具體培訓(xùn)地點由用戶單位根據(jù)實際需要進(jìn)行選取。2.2.3培訓(xùn)內(nèi)容及方式在XX省國土資源各級部門的協(xié)助下，進(jìn)行分批次的集中用戶培訓(xùn)，培訓(xùn)地點由用戶單位根據(jù)實際需要選區(qū)選取，每批集中培訓(xùn)的人數(shù)、次數(shù)不限。在培訓(xùn)完成后，針對客戶問題提供遠(yuǎn)程技術(shù)支持培訓(xùn)工作。培訓(xùn)過程中，積極與培訓(xùn)對象互動，及時發(fā)現(xiàn)培訓(xùn)中的問題，并記錄在《培訓(xùn)意見反饋表》，積極改進(jìn)培訓(xùn)內(nèi)容和方式；培訓(xùn)結(jié)束后，對用戶進(jìn)行模擬考核，《培訓(xùn)效果確認(rèn)單》中，并根據(jù)規(guī)則進(jìn)行評分，考核成績不合格的人員積極溝通培訓(xùn)無效的原因并尋求對應(yīng)的方式，對第一次培訓(xùn)后不能熟練使用軟件進(jìn)行作業(yè)的用戶組織進(jìn)行下一次集中培訓(xùn)，以此類推，直到各級單位參加培訓(xùn)的用戶都能夠熟練掌握為止。2.2.4培訓(xùn)回訪對于考核合格后，進(jìn)行具體操作工作的用戶，每個月進(jìn)行定期回訪，確認(rèn)培訓(xùn)后是否能夠熟練使用該軟件進(jìn)行使用以及在軟件使用過程中存在的問題，記錄后進(jìn)行分析，尋求改進(jìn)的方法，增強軟件使用效果。第3章項目進(jìn)度安排及控制措施3.1項目進(jìn)度具體進(jìn)度安排和責(zé)任分工如下：進(jìn)度安排及責(zé)任分工表進(jìn)度安排及責(zé)任分工表序號名稱開始時間完成時間階段責(zé)任分工1綜合監(jiān)管平臺應(yīng)用服務(wù)運行框架一公共服務(wù)組件一電子政務(wù)服務(wù)組件一綜合監(jiān)管服務(wù)組件一、二社會信息服務(wù)組件一、二土地資源綜合監(jiān)管系統(tǒng)一礦產(chǎn)資源綜合監(jiān)管系統(tǒng)二地質(zhì)災(zāi)害綜合監(jiān)管系統(tǒng)三2國土資源數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)整合與建庫一、二、三數(shù)據(jù)管理服務(wù)組件一數(shù)據(jù)注冊管理系統(tǒng)二數(shù)據(jù)配供交易系統(tǒng)三數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)一4“國土資源大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺”應(yīng)用服務(wù)數(shù)據(jù)目錄服務(wù)一地圖快速瀏覽服務(wù)一數(shù)據(jù)查詢服務(wù)一數(shù)據(jù)調(diào)用服務(wù)一數(shù)據(jù)交換服務(wù)一6標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范6網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)環(huán)境中央機房建設(shè)一網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)一、三軟硬件環(huán)境建設(shè)一、二、三視頻會商及應(yīng)急指揮中心建設(shè)一7安全保密體系安全保密體系一、二、三異地容災(zāi)中心建設(shè)三8總集成總體設(shè)計一、二、三應(yīng)用系統(tǒng)集成系統(tǒng)硬件集成系統(tǒng)測試集成數(shù)據(jù)安全整合數(shù)據(jù)中心運維3.2項目控制措施方案需求是整個項目的基石，但需求的確定卻成為現(xiàn)階段項目管理的一個難題，針對需求定義不明確或無法很明確的問題，為在調(diào)研過程中搭建原型系統(tǒng)提供快捷工具，項目全部采用產(chǎn)品與原型法相結(jié)合的方法，系統(tǒng)建設(shè)是在“現(xiàn)狀調(diào)研→原型搭建→用戶試用→快速修改→試運行”的過程中實現(xiàn)的，在需求定義階段就能夠令客戶直接看到、感受到系統(tǒng)，并根據(jù)實際操作的體驗和操作方式再在系統(tǒng)的基礎(chǔ)上提出改進(jìn)意見和建議，實施項目組根據(jù)客戶提出的意見和建議再進(jìn)行差異定義和分析，并與客戶進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)通過后研發(fā)項目組再根據(jù)差異定義進(jìn)行客戶化工作，這樣不僅避免了需求定義不明確的問題，而且大大縮短了開發(fā)周期，規(guī)避了系統(tǒng)不適用和不好用的風(fēng)險。對本項目的開發(fā)建設(shè)的過程管理主要從以下方面著手。3.2.1項目進(jìn)度管理項目是否能夠如期完成，項目的進(jìn)度控制是一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在項目的開發(fā)過程中進(jìn)行總體規(guī)劃和各階段詳細(xì)任務(wù)劃分；采用輔助工具M(jìn)sProject制定項目開發(fā)計劃和實施進(jìn)度跟蹤；形成項目甘特圖和關(guān)鍵路徑分析；在階段性規(guī)劃的階段里程碑內(nèi)部建立短期里程碑，短期里程碑的間隔不超過一周，對每個里程碑確定詳細(xì)的任務(wù)，并跟蹤該里程碑的實施。項目的規(guī)劃和進(jìn)度；項目的規(guī)劃和進(jìn)度指標(biāo)列入變動控制。定期在開發(fā)組內(nèi)部和向項目管理小組提供包括項目規(guī)劃進(jìn)度、進(jìn)度跟蹤信息、技術(shù)工作成果與項目成品在內(nèi)的項目信息。為保證給用戶的承諾能夠如期履行，在項目立項階段，項目委任一個專職QA對項目進(jìn)度等進(jìn)行跟蹤，項目都必須按照項目規(guī)范模板中要求的各項內(nèi)容制定該項目的《項目總體計劃》、《質(zhì)量保證計劃》、《配置管理計劃》等，并經(jīng)客戶和技術(shù)管理委員會進(jìn)行正式評審，評審?fù)ㄟ^后，各計劃納入基線庫進(jìn)行管理，并嚴(yán)格按照制定的相應(yīng)計劃執(zhí)行，由該項目的QA進(jìn)行跟蹤控制。跟蹤過程通過項目各階段報告、項目例會、項目協(xié)調(diào)會等手段，切實了解項目進(jìn)度，評估項目的進(jìn)展情況及未按計劃完成的原因，制定相應(yīng)的行動方案，在必要時，山QA以《QA報告》的形式將有關(guān)問題提交總負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào)管理。具體使用的工具將包括：每周員工周報；每周項目周報；每月項目月報；每周項目差異(提前或推遲)及其原因報告；問題清單、尚待處理事項清單等。3.2.2項目成本管理項目成本管理，包括確保在批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)完成項目所需要的諸過程，以下是成本管理主要過程的概況：1)資源規(guī)劃：確定為完成項目各項工作，需要何種資源(人，設(shè)備，材料)以及每種資源的概況；2)成本估算：編制一個為完成項目各環(huán)節(jié)所需要的資源成本的近似估算；3)成本預(yù)算：將總成本估算分配到各單項工作上；4)成本控制：控制項目預(yù)算的變更。3.2.3項目風(fēng)險管理項目組需要有一套完整的風(fēng)險管理制度，并且要求每個項目都按照該制度嚴(yán)格執(zhí)行。常見風(fēng)險包括：需求不斷變化；機器是否能準(zhǔn)時到位；產(chǎn)品需求中是否要求采用特定的用戶界面；需求中是否要求使用新的分析、設(shè)計、測試方法；項目人力資源估計不是，新加人員的理解程度；項目工作場地安排是否能夠切實安排；其他。還將項目實施過程中出現(xiàn)的風(fēng)險包括已成功規(guī)避的風(fēng)險都在項目結(jié)項時進(jìn)行總結(jié)并積累下來，形成風(fēng)險操作指南，作為后期項目的一個參考。所有項目在立項階段制定該項目的《風(fēng)險管理計劃》，每個階段都更新相應(yīng)的《風(fēng)險列表》，針對風(fēng)險列表中各風(fēng)險進(jìn)行風(fēng)險的識別、分析和應(yīng)對，有效規(guī)避風(fēng)險。對于項目的風(fēng)險管理主要由項目管理小組負(fù)責(zé)，項目管理小組在項目開始階段即制定風(fēng)險管理計劃，列出項目開發(fā)過程中可能因技術(shù)發(fā)展更新，需求變更，人員變動等引起的項目開發(fā)風(fēng)險，根據(jù)此制定十大風(fēng)險清單，并對每種風(fēng)險制定相應(yīng)的防范和控制管理規(guī)劃。在每個階段里程碑到達(dá)，進(jìn)行下一個階段詳細(xì)規(guī)劃時重新進(jìn)行風(fēng)險評估，更改風(fēng)險清單，項目管理小組在項目開發(fā)過程中隨時進(jìn)行風(fēng)險跟蹤檢查，避免預(yù)計風(fēng)險的出現(xiàn)和在風(fēng)險出現(xiàn)時及時制定補救措施，保證項目的質(zhì)量和進(jìn)度按計劃實施。3.2.4項目的需求變更管理眾所周知，項目過程的變更是不可避免的，但如果是無計劃無管理的盲目的變更則會造成整個項目的混亂、與預(yù)期目標(biāo)的不符，甚至導(dǎo)致整個項目的失控。針對此類問題，采用以下方式來防止以上情況的發(fā)生：1)有計劃地進(jìn)行變更。山于項目采用產(chǎn)品和原型相結(jié)合的實現(xiàn)方式，在項目需求階段客戶就能夠切實地感受到系統(tǒng)，所以可以針對系統(tǒng)進(jìn)行有計劃的變更，一次是差異定義階段，一次是第一次客戶化結(jié)束后，可以根據(jù)項目的實際情況進(jìn)行定義；2)在項目立項階段，成立專門管理變更的組織SCCB(變更控制委員會)由客戶方項目負(fù)責(zé)人和項目控制人員共同組成，共同對項目過程中出現(xiàn)的變更進(jìn)行控制；3)在項目開發(fā)過程中的各類短期開發(fā)成果和階段性產(chǎn)品都列入配置管理并進(jìn)行變動控制，包括開發(fā)管理文檔、技術(shù)文檔、數(shù)據(jù)、代碼等；4)對完成的短期開發(fā)成果由開發(fā)小組自行審查通過后，標(biāo)明版本列入配置管理，對短期開發(fā)成果內(nèi)容的變動更新由開發(fā)小組自行決定，變動后修改版本號，重新列入配置管理。對完成的階段性產(chǎn)品由項目管理小組進(jìn)行審查通過后，標(biāo)明版本列入配置管理，并交付項目用戶小組進(jìn)行試用，對階段開發(fā)成果內(nèi)容的變動更新由項目用戶小組試用后向項目管理小組提出或由項目管理小組自行提出，需求更改經(jīng)項目管理小組審核通過后方可提交開發(fā)小組實施變動，開發(fā)小組接受項目管理小組任務(wù)后，在下一階段開發(fā)中將該任務(wù)列入反復(fù)開發(fā)內(nèi)容。對于其他在項目過程中出現(xiàn)的變更嚴(yán)格按照《變更管理流程》進(jìn)行變更，具體過程如下：1)由變更提出人以《變更申請表》的書面形式向項目經(jīng)理提出需求變更申請：2)項目經(jīng)理組織相關(guān)人員對該變更進(jìn)行變更影響分析，并形成《變更影響分析報告》，項目經(jīng)理將《變更申請表》和《變更影響分析報告》共同提交給該項目QA，由QA提交給SCCB：3)SCCB召開評審會議，針對變更內(nèi)容提出意見和建議，并最終得出變更結(jié)論反饋給項目組，項目組根據(jù)變更的內(nèi)容修改相應(yīng)受影響的部分，修改完畢后進(jìn)行變更驗證；4)對于不影響項目合同范圍、進(jìn)度等的較小的變更可以由項目經(jīng)理審批確認(rèn)后立即變更；5)對于變更影響到基線庫中內(nèi)容的，修改完成后需要提交SCM進(jìn)行變更發(fā)布。3.2.5項目的交流制度項目的有效溝通也是項目成敗的關(guān)鍵，通常項目過程中項目組成員之間或與客戶之間一般都通過語言溝通交流，領(lǐng)導(dǎo)和員工間通過開會布置任務(wù)，容易造成文檔、資料丟失和事后檢查困難等。針對這類問題，《項目管理制度》中明確規(guī)定項目交流制度方式、時間、頻度，包括項目過程中項目組與客戶交流、部門之間交流、部門內(nèi)部交流、項目組內(nèi)部交流過程的規(guī)范，并要求在《項目總體計劃》中確定下來，保證項目過程中溝通的規(guī)范性和有效性。3.2.6項目的獎懲制度只有完善的規(guī)范和制度，而沒有相應(yīng)的獎懲措施，就如同一個國家光有了健全的法律而沒有警察一樣，該制度也一定如同虛設(shè)，所以為了制度能夠順利有效地實施