理財顧問崗位職責(zé)

—理財顧問崗位職責(zé)理財參謀崗位職責(zé)1

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)金融理財產(chǎn)品的銷售（可以依據(jù)自己的資源實行直銷或渠道的形式），為公司攫取市場份額；

2、針對不同的金融理財產(chǎn)品制定發(fā)行銷售方案并完成銷售任務(wù)；

3、不斷開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶，為客戶提供專業(yè)的理財服務(wù)，量身定制投資理財方案；

4、結(jié)合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動維護客戶關(guān)系，與客戶建立長期的良好的合作關(guān)系。

任職資格

1、金融、國際貿(mào)易、市場營銷、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷；

2、熟識金融、信托業(yè)務(wù)，具有扎實的金融理論基礎(chǔ)、財務(wù)管理學(xué)問、投資理論學(xué)問，熟識行業(yè)管理的.法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策；

3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)力量及較強的風(fēng)險意識；

4、品德端正，思維機敏、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、踏實負(fù)責(zé)，具備較強的團隊協(xié)作精神。

理財參謀崗位職責(zé)2

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，依據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)；

2、協(xié)作營銷團隊主動拓展新增客戶

3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護客戶關(guān)系，提供詢問服務(wù)。

4、宣傳對投資者的風(fēng)險教育學(xué)問。

5、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；

6、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財學(xué)問的系統(tǒng)培訓(xùn)；

7、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；

8、業(yè)務(wù)發(fā)展中，提出合理化建議，推動團隊業(yè)績提升。

9、完成團隊經(jīng)理制定的.銷售目標(biāo)。

10、培育良好的職業(yè)道德，不斷提升個人業(yè)務(wù)力量，堅固樹立服務(wù)意識，一心一意為客戶服務(wù)。

理財參謀崗位職責(zé)3

任職要求：

1、18歲至30歲，大專以上學(xué)歷（含應(yīng)屆畢業(yè)生），金融證券行業(yè)、電話營銷經(jīng)驗者，有力量者可破格（學(xué)歷，年齡）優(yōu)先錄用；

2、性格開朗，口才良好，有上進(jìn)心，充滿激情，具有團隊精神，勇于挑戰(zhàn)，不畏困難；

3、思維清楚，口齒伶俐，對金融服務(wù)感愛好，能承受肯定的工作壓力；

4、有激情，熱愛銷售工作，有無銷售經(jīng)驗均可；

5、具有高度執(zhí)行力，不怕吃苦；，boss劉易其4kX8k誠聘

理財參謀崗位職責(zé)4

與客戶會談和溝通，把握客戶的信息，分析客戶的根本狀況，把握客戶的理財目標(biāo)和需求，為客戶提供理財建議；

指導(dǎo)客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對客戶財務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，推斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀。

針對客戶的需求獨立設(shè)計可行性方案，賜予詳細(xì)的操作指導(dǎo)。

按時搜集客戶的`反應(yīng)看法，對方案的實施結(jié)果進(jìn)行分析，并撰寫報告。

理財參謀崗位職責(zé)5

崗位職責(zé)：

1.依據(jù)公司產(chǎn)品特點，以電話溝通，商超活動等方式進(jìn)行新客戶開發(fā)和邀約；

2.依據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期進(jìn)行客戶回訪，做好新客戶跟進(jìn)工作；

3.完成銷售經(jīng)理制定的業(yè)績指標(biāo)；

4.依據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告；

5.按時反應(yīng)一線的客戶信息，提出合理化建議。

福利待遇：1.采納正式員工編制，提供各項員工福利保障；2.擁有良好的鼓勵機制，上不封頂；3.依托企業(yè)的全面培訓(xùn)平臺（內(nèi)訓(xùn)體系+職業(yè)素養(yǎng)）；4.快速成長與多方向晉升考核透亮公正（理財參謀團隊經(jīng)理營業(yè)部負(fù)責(zé)人區(qū)域經(jīng)理銷售總監(jiān)）；5.雙休，享有國家規(guī)定的法定節(jié)假日、國家法定福利五險一金+公司內(nèi)部福利+交通補助；6.定期的公司組織的團隊建設(shè)活動。

崗位職責(zé)：1.依據(jù)公司產(chǎn)品特點，以電話溝通，商超活動等方式進(jìn)行新客戶開發(fā)和邀約；2.依據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期進(jìn)行客戶回訪，做好新客戶跟進(jìn)工作；3.完成銷售經(jīng)理制定的業(yè)績指標(biāo)；4.依據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告；5.按時反應(yīng)一線的客戶信息，提出合理化建議。

根本要求：1.大?；蛞陨蠈W(xué)歷，營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；2.有金融行業(yè)銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；3.具有良好的`心理素養(yǎng)，抗壓性高，情愿接受各種挑戰(zhàn)，學(xué)習(xí)力量強；4.具有良好的溝通和人際交往力量；5.老實守信，為人虛心、勤奮努力，具有良好的團隊合作精神和高度的工作熱忱。

理財參謀崗位職責(zé)6

崗位職責(zé)：

1、開發(fā)和服務(wù)客戶，為客戶提供資產(chǎn)配置建議與解決方案。

2、在滿意投資者恰當(dāng)性等合規(guī)要求下，向客戶推舉金融產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。

3、做好客戶日常關(guān)系維護工作。

4、完成部門布置的其他工作。

任職要求：

1、學(xué)歷要求：全日制本科學(xué)歷。

2、從業(yè)資格要求：具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先。

3、綜合素養(yǎng)要求：正直誠信，主動主動；良好的.溝通力量和服務(wù)意識；較強的責(zé)任感和團隊合作精神。

理財參謀崗位職責(zé)7

1、對公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷售；

2、依據(jù)公司產(chǎn)品、工程的特點，通過自己擅長的方式開發(fā)客戶；

3、做好老客戶的`維護和新客戶的再開發(fā)；

4、依據(jù)客戶反應(yīng)對公司產(chǎn)品及銷售流程提出優(yōu)化建議；

理財參謀崗位職責(zé)8

職責(zé)描述：

1.全日制大專及以上學(xué)歷（杭州、寧波地區(qū)須本科及以上學(xué)歷）；

2.通過證券從業(yè)資格考試，有基金從業(yè)、期貨從業(yè)的優(yōu)先考慮；3.熱愛證券行業(yè)，具備良好的溝通力量、抗壓力量和營銷意識。

任職要求：

1、20XX年7月前畢業(yè)的省內(nèi)外（以省內(nèi)為主）知名院校應(yīng)屆本科及以上，包括：經(jīng)濟、金融、金融工程、投資、財務(wù)、市場營銷、法律、人力資源等專業(yè)。

2、品德端正，身心健康，富有激情，具有較強的.學(xué)習(xí)力量和溝通協(xié)調(diào)力量，開拓進(jìn)取，勇于創(chuàng)新，具備高度的責(zé)任心和團隊協(xié)作精神。

理財參謀崗位職責(zé)9

1、搜集、分析各方面金融、財經(jīng)信息；

2、推廣投資產(chǎn)品，開拓客戶資源。

3、把握客戶信息、需求和理財目標(biāo)，把握客戶的.根本狀況；

4、針對客戶需求推舉可行性方案，賜予購置產(chǎn)品的指導(dǎo)，對客戶提供交易策略或建議。

5、依據(jù)公司要求完成銷售目標(biāo)，達(dá)成每日，每周，每月的各項關(guān)鍵績效指標(biāo)。

6、負(fù)責(zé)對客戶提供必要性的培訓(xùn)服務(wù)。

理財參謀崗位職責(zé)10

1.為每一個學(xué)員選擇最適宜他們的課程．適宜的課程包括：時間上，經(jīng)濟上，效果上都要合適。

2.關(guān)懷學(xué)員的學(xué)習(xí)情況，搜集學(xué)員／家長（準(zhǔn)）的看法，按時向有關(guān)主管報告，使學(xué)校能為學(xué)員提供更好，更多的'服務(wù)。

3.宣傳學(xué)校課程，吸納更多的同學(xué)，使更多學(xué)員學(xué)到想學(xué)的東西。

4.做好學(xué)校的管理工作。

5.認(rèn)真利用學(xué)員管理系統(tǒng)，對詢問學(xué)員進(jìn)行貼身追蹤，為學(xué)員解答學(xué)習(xí)問題。

6.幫助中心完成日常性管理工作。

理財參謀崗位職責(zé)11

我公司成立于XXX年，長達(dá)5年時間專注于婚姻危機處理的預(yù)防與處理，勵志于幸福家庭的構(gòu)建和延續(xù)，伴著公司規(guī)模的不斷發(fā)展，特招家庭理財師一名（合作形式），與我們一起將這份積德行善的事業(yè)越做越好。

崗位要求：

1、大專以上學(xué)歷，具有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格證和理財師資格證書等；

2、嫻熟把握個人及家庭理財相關(guān)學(xué)問和技能；

3、具有肯定的`客戶服務(wù)經(jīng)驗；

4、具有良好的書名表達(dá)力量及溝通技巧；

理財參謀崗位職責(zé)12

1、服務(wù)于公司vip客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；

2、依據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受力量進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的`理財計劃方案，推舉適宜的理財產(chǎn)品；

3、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

理財參謀崗位職責(zé)13

1、依據(jù)醫(yī)院經(jīng)營目標(biāo)分解的個人銷售目標(biāo)，通過客戶開發(fā)、挖潛、完善服務(wù)等方式，協(xié)作促銷計劃。

2、負(fù)責(zé)顧客的到院接待，為患者提供專業(yè)的病種詢問；

3、負(fù)責(zé)整理顧客檔案資料；

4、主動參與業(yè)務(wù)學(xué)問的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，完善自身學(xué)問體系；

5、與顧客做好溝通，維持好醫(yī)患之間的關(guān)系；

6、完成領(lǐng)導(dǎo)其他交辦的`工作，聽從合理的協(xié)調(diào)布置。

理財參謀崗位職責(zé)14

一、職位條件：

1、20X45周歲，身體健康無不良癖好；

2、熱忱主動，有愛心，有責(zé)任感，學(xué)習(xí)力量強；

3、具有良好的心理素養(yǎng)及良好的溝通力量；優(yōu)先。

4/具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律，老師等行業(yè)工作經(jīng)驗者.

二、服務(wù)工程：

公司提供強盛的培訓(xùn)平臺，讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充足參與以下培訓(xùn)+工作，完成綜合理財規(guī)劃的技能，提升各方面技能。

1.銀行業(yè)務(wù)：平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如信譽卡，存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)。

2.財產(chǎn)保險：車險，裝備險，家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等，產(chǎn)品保險。

3.證券業(yè)務(wù)及投資：股票債券基金，信托。

4.人壽保險：健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等

三、專業(yè)培訓(xùn)

1、新人訓(xùn)練：職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、連接訓(xùn)練，新人成長步步高.

2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn)：專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練

3、晉升培訓(xùn)：經(jīng)營管理技能訓(xùn)練，團隊管理培訓(xùn)

4、享受平安高校終身免費金融理財培訓(xùn)，全心打造職業(yè)經(jīng)理人

考核與晉升：

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