定增環(huán)保熱電股份非公開發(fā)行預(yù)案

本預(yù)案所述事項并不代表機關(guān)對于本次非公開相關(guān)事項的實和完成尚待取得公司股東大會和有關(guān)機關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。2、本次為面向特定對象的非公開，對象為：浙江富春江通信（以下簡稱“通信”、君秀投資企業(yè)(有限合伙)（以下簡稱“君秀、民生加銀-西南鑫牛定向增發(fā)42號資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“鑫牛42號資管計劃”）以及公司董事長、董事兼總經(jīng)理和董方式本次非公開的。資50,632.3104萬元6,733.02萬股，公司董事長出資6,392.00萬元，購850.00萬股，董事兼總經(jīng)理出資2,444.00萬元，325.00萬股，事、副總經(jīng)理兼董事會出資2,444.00萬元，325.00萬股公告日（即2014年9月30日。價格為7.52元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次價后全部用于補充流動。8、本次非公開的對象包括公司控股股東通信、公司董事長吳次行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)。9、公司根據(jù)《上市公司章程指引（2014年》和《上市公司指過了《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》和《關(guān)于制定<公司未來三年56,701.1530,140萬元，占最近三年實現(xiàn)釋 第一 本次非公開方案概 一、人基本情 二、本次非公開的背景和目 三、對象及其與公司的關(guān) 四、的價格及定價原則、數(shù)量、限售期 五、募金投 六、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián).......................................................................七、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 第二節(jié)對象的基本情 一、通信的基本情 二、君秀的基本情 三、民生加銀基金管理及鑫牛42號資管計劃的基本情 四、的基本情 五、的基本情 六、的基本情 第三節(jié)附條件生效的合 一、合同主體、簽訂時 二、標(biāo)的及數(shù) 三、方 四、定價基準(zhǔn)日、定價原則及價 五、的限售 六、款的支付、交 七、合同成立、生效及解 八、違約責(zé)任條 第四節(jié)、關(guān)于本次募金使用的可行性分 一、基本情 二、補充流動的必要 三、本次對公司經(jīng)營管理和財務(wù)狀況的影 四、本次募金投資項目涉及的報批事 第五節(jié)董事會關(guān)于本次對公司影響的討論分 入結(jié)構(gòu)變化情 二、本次完成后，公司財務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動情 業(yè)競爭等變化情 五、本次非公開對公司負(fù)債情況的影 六、本次相關(guān)的風(fēng)險說 第六節(jié)公司利潤分配政策及相關(guān)情 一、利潤分配政 二、最近三年股利分配情 三、2014-2016年股東回報規(guī) 指指在內(nèi)的不超過10名特定對象A股的指指本公司第三屆董事會第六次會議決議公告日930指本次非公開定價基準(zhǔn)日前20個日公司股票均價的90%，即7.52元/股指2011年、2012年、2013201416指指指民生加銀-西南鑫牛定向增發(fā)42號資產(chǎn)管理計指指指指指指指指指指指指指指中國監(jiān)督管理指所指中民國家發(fā)展指中民財政指中民國家稅務(wù)指中民環(huán)境保實際控制人指先生、、先生和先元指元指指指指化法不能去除的內(nèi)部水)和有機物全部去除的方1/10指（SelectiveNon-CatalyticReduction硝反應(yīng)的“溫度窗口”指第一節(jié)本次非公開方案概ZhejiangFuchunjiangEnvironmentalThermoelectricCo.,734,722,150.00元200312152010921所 時集中供熱比分散小鍋爐供熱效率提高50%。時提高了熱效率，大大降低了園區(qū)內(nèi)GDP能耗，實現(xiàn)資源的循環(huán)再利用，活和污泥?！敝R共62項，其中發(fā)明專利5項，實用新型專利57項。公司改委批準(zhǔn)，公司與浙江工商大學(xué)和東南大學(xué)共同籌建“造紙污泥發(fā)電利用”發(fā)平臺，推動污泥處置和綜合利用進(jìn)程。張公司采用的熱電聯(lián)產(chǎn)屬于和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。富春環(huán)保經(jīng)過最近幾年42號資管計劃以及、和三名自然人，符合中國規(guī)定的投資基金管理公司、公司、財務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、機構(gòu)、投資要求。對象的基本情況詳見本預(yù)案“第二節(jié)對象的基本情況”部分。上述對象與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次構(gòu)成關(guān)聯(lián)。本次向特定對象非公開的為境內(nèi)上市的普通股（），每股面值1.00元。在本次獲得中國核準(zhǔn)后6個月內(nèi)擇機。名特定投資者，均以現(xiàn)金方式本次非公開的。 年月日。日前20個日總額/定價基準(zhǔn)日前20個日總量。若公司在定價基準(zhǔn)日至日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除（五）本次本次非公開的自本次結(jié)束之日起三十六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次自登記之日起鎖定，并與上述同時。本次非公開的在限售期滿后，將在所上市本次決議的有效期為方案提交股東大會審議通過之日起十二效期自動延長至完成之日。本次非公開募金總額不超過1,265,843,104.00元，扣除費用后 董事會，上述對象與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次構(gòu)成關(guān)聯(lián)。公司不為對象本次非公開提供以及其他的過；報經(jīng)公司股東大會審議時，通信、、和將在股東大會上本次前，通信持有本公司37.67%的，為本公司控股股東，實按照本次非公開16,833.02萬股測算，本次后，通信持有公司總數(shù)的38.10%。因此本次后，通信仍為本公司控股股東，實際 本次非公開對象為通信、君秀、鑫牛42號資管計劃、、、六名特定對象。其中，通信為公司的控股股東；為公司董資本：18,600法定代表人：設(shè)立日期：19970124 銅絲、電磁線、電纜交接箱、分線盒、模塊和PE、PVC塑料粒子、通信配套設(shè)備及電源設(shè)備、通信線路器材、光通信器件及設(shè)備制造，銷售。**黃金、白律、行政限制經(jīng)營的項目取得證后方可經(jīng)營含下屬分支機構(gòu)經(jīng)營范別為399,801.70萬元、592,078.53萬元和808,696.71萬元，合并凈利潤分別為

年月歸屬于母者權(quán)益合

歸屬于母者的凈利

注：2013年財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)杭州富春會計師審計，2014年1-6月數(shù)據(jù)未 關(guān)聯(lián)不影響公司生產(chǎn)經(jīng)營的獨立性，不存在損害公司及中小股東利益的情及其控股股東、實際控制人與公司之間不存在因本次新增關(guān)聯(lián)的情形最近24個月重大情況的外，公司與通信及其控股股東、實際控制人之間未發(fā)生其它。出資額：20,000萬元地址：市前海合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐市執(zhí)行事務(wù)：君宜資產(chǎn)管理（委派代表：）設(shè)立日期：2014年09月01日得以任何方式公開募集和基金；投資管理、投資咨詢、投資顧問（以上各項根據(jù)法律、行政、決定等規(guī)定需要的，依法取得相關(guān)文件 201491（五）君秀及其執(zhí)行事務(wù)、執(zhí)行事務(wù)委派代表最近五年本次前，君秀及其執(zhí)行事務(wù)、執(zhí)行事務(wù)委派代表與本本次完成前,君秀及其執(zhí)行事務(wù)、執(zhí)行事務(wù)委派代表與公司之間不存在關(guān)聯(lián)的情形。本次完成后,君秀及其執(zhí)行事務(wù)合（七）本次預(yù)案披露前，君秀及其執(zhí)行事務(wù)、執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表與公司最近24個月重大情況截至本預(yù)案簽署之日前24個月內(nèi)，公司與君秀及其執(zhí)行事務(wù)、執(zhí)行事務(wù)委派代表之間未發(fā)生重大。三、民生加銀基金管理及鑫牛42號資管計劃的基資本：30,000地址：市福田區(qū)益田路西、福中路北商務(wù)中心設(shè)立日期：2008113 和三峽財務(wù)公司共同發(fā)起設(shè)立，持股比例分別為63.33％、30％鑫牛42號資管計劃用于投資富春環(huán)保非公開，由民生加銀基萬元。西南承諾以自有出資上述鑫牛42號資管計劃全部金額。截至2014年6月30日，西南股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：本次完成前,上述資產(chǎn)管理計劃與公司之間不存在關(guān)聯(lián)的情形。本次完成后,上述資產(chǎn)管理計劃與公司之間不存在因本次新增關(guān)聯(lián)（七）本次預(yù)案披露前，鑫牛42號資管計劃與公司最近24個月重大：住所：杭州市下城區(qū)木庵2009112008122日-20111028201110282011122320122120131242013482014521注：通信為本公司的控股股東，永通控股為通信的控股股東，光電科技為通8215.4733%；持有杭州電纜2251.41% 濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲裁。本次完成前,與公司之間不存在關(guān)聯(lián)的情形。本次完成后,與公司之間不存在因本次新增關(guān)聯(lián)的情形。（六）本次預(yù)案披露前，與公司最近24個月重大情況截至本預(yù)案簽署之日前24個月內(nèi)，公司與之間未發(fā)生重大。：住所：浙江省富陽市富春街道迎賓路2008122日-2011102820111028日-201411320141132012212013482013528201452151%的股權(quán)。持有通信出資91.90萬元，出資比例為0.4941%。本次完成前,與公司之間不存在關(guān)聯(lián)的情形。本次完成后,與公司之間不存在因本次新增關(guān)聯(lián)的情形。（六）本次預(yù)案披露前，與公司最近24個月重大情況：住所：杭州市西湖區(qū)武林花園 2008122日-2014113201411320122120131242014521濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲裁。本次完成前,與公司之間不存在關(guān)聯(lián)的情形。本次完成后,與公司之間不存在因本次新增關(guān)聯(lián)的情形。（六）本次預(yù)案披露前，與公司最近24個月重大情況截至本預(yù)案簽署之日前24個月內(nèi)，公司與之間未發(fā)生重大。年月日，公司分別與通信、君秀、民生加銀基金管理有限 君秀投資企業(yè)（有限合伙42號資產(chǎn)管理計劃合同簽訂時間：20149291、標(biāo)的：甲方本次非公開的境內(nèi)上市普通股（Ａ股，每股面值為1.00元。君秀投資企業(yè)（有限合伙如甲方Ａ股在本次非公開定價基準(zhǔn)日至日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金開數(shù)量區(qū)間和乙方數(shù)量將相應(yīng)調(diào)整。乙方以現(xiàn)金方式甲方本次非公開的全部Ａ股1、本次非公開的定價基準(zhǔn)日為：公司第三屆董事會第六次會議決議公告日（2014年930日。本次定價基準(zhǔn)日前20個日公司均價的90%（定價基準(zhǔn)日前20個日均價=定價基準(zhǔn)日前20個日總額/定價基準(zhǔn)日前20個日總量。本次價格為7.52元/股。若甲方Ａ股在定價基準(zhǔn)日至日期間有派發(fā)現(xiàn)金股利、派送股定新的價。束之日起36個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。商確定的具體繳款日期將本次非公開的款足額匯入保和登記結(jié)算部門規(guī)定的程序，完成 登記結(jié)算公2、本合同項下各方的陳述與保證、違約責(zé)任和等涉及本合同生效條件 獲得中國對甲方此次非公開A股的核準(zhǔn)公司本次非公開募金總額不超過1,265,843,104.00元，扣除發(fā)于整體運營的需求大幅增加。隨著公司“固廢處理+節(jié)能產(chǎn)業(yè)”在省內(nèi)、省外市場并購步伐的加快，需要充足的營運予以支持。公司于2012年6月公司債券，票面金額為4億元，票面利率為6.70%，債 年月日，公司短期借款4.39億元，未來1至2年公司需要償還的潛在負(fù)債高達(dá)8.39億元，遠(yuǎn)高于2014年6月末公司貨幣余額5.39億元，從而導(dǎo)致公司短期內(nèi)可能較大的司營運，能夠有效提高公司的實力，緩解公司近期以及未來2年的償債壓力，滿足公司潛在可能增加的需求，進(jìn)一步增強抗風(fēng)險能力?；詈臀勰唷！本哂蟹€(wěn)定的管理團(tuán)隊，主要管理及技術(shù)人員均具有多年的、污泥處理及熱電驗。為此，公司利用在、污泥處理方面的成功運營經(jīng)驗，積極向行式發(fā)展。公司擬通過本次募金進(jìn)一步提高公司的實力，為公司能現(xiàn)并股東的長遠(yuǎn)利益，對實現(xiàn)公司長期可持續(xù)發(fā)展具有重要戰(zhàn)略意義。 業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，募金投向不涉及報批事項。本次非公開的由對象全部以現(xiàn)金方式，所募金扣除發(fā)司所在地，成本的波動也可能對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響。（三）享受認(rèn)定為資源綜合利用機組。根據(jù)年月日財稅[2008]156號文的相關(guān)規(guī)定，化，將會對人的經(jīng)營業(yè)績造成一定的影響。此外，根據(jù)國家發(fā)改委、財政部和國家稅務(wù)聯(lián)合下發(fā)的發(fā)改環(huán)資司現(xiàn)有的資源綜合利用認(rèn)定已于2014年7月底到期。相關(guān)機組資源綜合利用根據(jù)國家科技部年月日頒布的《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法（國科 人固廢處置情況給予、污泥處置費。報告期內(nèi)從年至年月底， 年月，浙江省物價局、浙江省環(huán)保廳發(fā)布了《關(guān)于非省統(tǒng)調(diào)公用熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電機組執(zhí)行脫硫電價及脫硫電價考核有關(guān)工作意見的通 年月日起，安裝脫硫設(shè)施的熱電機組執(zhí)行每千瓦時1.5分錢硫電價政策發(fā)生變化，將會對人的經(jīng)營業(yè)績造成一定的影響。石-石膏濕法脫硫等技術(shù)使各項污染排放指標(biāo)均達(dá)到，減少了上述污染將于2015年1月的實施，國家和地方將制定和實施更為嚴(yán)格的環(huán)保和標(biāo)（九）風(fēng) 根據(jù)中國《關(guān)于進(jìn)一步上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項》（證監(jiān)督管理公告【2013】43號）的相關(guān)要求，在充分聽取、征求股東10%列入公司25%第一百五十三 第一百五十四 者法律的其他方式。公司具備現(xiàn)金分紅條件