定增發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書

1、數(shù)量：75,983,7162、價(jià)格：18.38元/3、募金總額：1,396,580,700.084、募金凈額：1,383,268,170.05本次非公開新增75,983,716股，該等將于在目釋 第一節(jié)本次的基本情 第二節(jié)本次前后公司基本情 第三節(jié)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及管理層討論與分 第四節(jié)本次募金運(yùn) 第五節(jié)保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次非公開過程和對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意 第六節(jié)人關(guān)于本次非公開過程和對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見.25第七節(jié)中介機(jī)構(gòu)..............................................................................................第八節(jié)備查文 釋公司、人、漢鼎指指本次非公開、本次指向特定對(duì)象A股的行為指市智聯(lián)投資管理指指浙江控指杭州雄健投資合伙企業(yè)（有限合伙指指人、國(guó)浩指國(guó)浩（杭州）指立信會(huì)計(jì)師（特殊普通合伙指中國(guó)監(jiān)督管理指指指指 第一節(jié)本次的基本情一、人基本信2002118 號(hào)元通所資格》）。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息、計(jì)算機(jī)軟件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)應(yīng)用；多技術(shù)開發(fā)；建筑節(jié)能技術(shù)服務(wù)；承接計(jì)算機(jī)及工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備，通訊設(shè)備的銷售。（二、本次履行的相關(guān)程可了獨(dú)立意見，公司關(guān)聯(lián)董事回避了關(guān)聯(lián)議案的表決。2015年6月5日，漢鼎2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2016年1月20日，漢鼎非公開經(jīng)中國(guó)審核2016年3月7日，漢鼎收到中國(guó)《關(guān)于核準(zhǔn)漢鼎信息非公開的》（證監(jiān)[2016]412號(hào)核準(zhǔn)本次。2016年4月18日，會(huì)計(jì)師（特殊普通合伙）出具《驗(yàn)資報(bào)告（（2016第 號(hào)至2016年4月15日15貴公司指定的賬戶已收到參與非公開的投資者繳付的 共計(jì)3筆，金額總計(jì)為1,396,580,700.08元”。其中，54,274,084股，金額997,557,663.92元；控股10,854,816股金額199,511,518.08元；雄健投資10,854,816股，金額元；智聯(lián)、和達(dá)投資放棄此次量75,983,716股，價(jià)格為每股18.38元，募金總額為1,396,580,700.08元，扣除本次費(fèi)用13,312,530.03元，募金凈為1,383,268,170.05元。經(jīng)審驗(yàn)，截至2016年4月18日，漢鼎已元，增加資本公積1,307,284,454.05元管理制度》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)募金設(shè)立賬戶進(jìn)行管理，?？?。公司本次的75,983,716股新增的登記托管及限售手續(xù)于2016年月25日由中國(guó)登記結(jié)算公司辦理完成三、本次基本情境內(nèi)上市的普通股（A股每股面值為1.00元本次共普通股（A股）75,983,716股本次價(jià)格為18.38元/股。本次非公開A股的定價(jià)基準(zhǔn)日為本公司第二屆董事會(huì)第三十六次20個(gè)日公司均價(jià)的90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總量。本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次價(jià)格隨之進(jìn)行調(diào)整如下：其中：P0為調(diào)整前有效的價(jià)格，n為該次送股率或轉(zhuǎn)增股本率，k為配股率，A為配股價(jià)，D為該次每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后有效的價(jià)格2015582014本次非公開A股的對(duì)象為、智聯(lián)、和達(dá)投資、37,991,858股，雄健投資數(shù)量為10,854,816股，控股數(shù)量為10,854,816股，和達(dá)數(shù)量為16,282,226股量為54,274,084股，雄健投資數(shù)量為10,854,816股，控股數(shù)量為10,854,816股。對(duì)象的情況如下123接或間接本次的的情形。本次募金總額為1,396,580,700.08元，扣除本次費(fèi)用人民幣13,312,530.03元，募金凈額為1,383,268,170.05元。56四、本次對(duì)象概1、，女，公司董事長(zhǎng)，1981年出生，，經(jīng)濟(jì)師。2009年6月至4月任本公司董事，20104月至今任本公司董事長(zhǎng)，201412010年6月至2010年12月任浙江漢爵科技總經(jīng)理。2010年6月至今任浙江漢爵科技執(zhí)行董事，2012年9月至今任漢鼎董事，2013年10月至今浙江漢動(dòng)信息科技董事長(zhǎng)，2014年8與的關(guān)聯(lián)情況：2014年9月12日，公司與簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓》，將持有的浙江漢鼎手游科技100%股權(quán)轉(zhuǎn)給，股權(quán)作價(jià)1,000萬元，上述變更事項(xiàng)已于2014年9月22日辦理完畢。2015年1月23日，公司與杭州投資發(fā)展簽訂《商16,829元/平方米、17,054元/平方米、16,810元/17,035元/平方米的價(jià)格杭州開發(fā)建設(shè)的漢鼎國(guó)際南樓1101室1201室和漢鼎國(guó)際北樓1101室、1201室89105,549.07平方米，作為實(shí)施本次非公開募金投資項(xiàng)目“基于智慧城市的互聯(lián)網(wǎng)金”的辦公用房，并在其他重大，也不存在本次外的未來安排。要求，履行相應(yīng)的內(nèi)部決策程序，并作充分的信息披露。五、本次相關(guān)中介機(jī)構(gòu)情 所：市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路81號(hào)華貿(mào)中心1號(hào)寫字樓22保薦代表人：、：010-5902 真：010-5902 負(fù)責(zé)人：簽字：、真：0571-8577 責(zé)人：：0571-5607 真：0571-8694第二節(jié)本次前后公司基本情截 年 1234567劃89 年月日無變化：序號(hào)123455589合二、本次對(duì)公司的影本次前公司總股本為383,410,000股。公司實(shí)際控制人、夫婦通過持有本公司33,000,000股，占前總股本8.61%，直接持有本公司165,000,000股，占前總股本43.03%，直接持有本公司2,008,631股，占前總股本0.52%，合計(jì)直接和間接持股比例為52.16%。本次非公開完成后，公司實(shí)際控制人、夫婦通過集有本公司219,274,084股，占后總股本47.73%，直接持有本公司2,008,631股，占后總股本0.44%，合計(jì)直接和間接持股比例為55.35%。本次不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。管理人員沒有因本次而發(fā)生重大變化。爭(zhēng)關(guān)系，也不會(huì)因?yàn)楸敬畏枪_而產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。第三節(jié)普通合伙）審計(jì)。公司2015年1-9月財(cái)務(wù)報(bào)表 --------------歸屬于母計(jì)營(yíng)業(yè)稅金及用--資產(chǎn)減值損失以“－”號(hào)填列-業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益----三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（“－”號(hào)填列-以“－”號(hào)填列五、凈利潤(rùn)（“－”號(hào)填列歸屬于母----歸屬于母歸屬于少數(shù)股東的---------額--------------------------額--額資產(chǎn)負(fù)債率（母公司報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率（合并報(bào)表應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次存貨周轉(zhuǎn)率（次每股凈資產(chǎn)（元每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量（元---每股凈現(xiàn)金流量（元--扣除非經(jīng)常性損益前每股收益（元 扣除非經(jīng)常性損益前凈資產(chǎn)收益率扣除非經(jīng)常性損益后每股收益（元 扣除非經(jīng)常性損益后凈資產(chǎn)收益率2013年末、2014年末和2015年9月末，人總資產(chǎn)分別為80,770.15萬元末增加16,002.03萬元，增幅為19.81%。2014年末總資產(chǎn)較2013報(bào)告期內(nèi)，隨著生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大，人負(fù)債規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2012年末、2013年末、2014年末和2015年9月末，人總負(fù)債分別為21,785.84萬元、32,319.00萬元、50,289.2081,994.31萬元。2013201210.533.1648.35%。20142013年末增加55.60%201萬元，增幅為63.05%。40,314.50萬元、48,494.04萬元、74,611.2151,111.64萬元，201328,714.87萬元、35,697.44萬元、52,904.9336,439.79萬元，2013較2014年同期增加2.65%。報(bào)告期各期，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-2,582.54萬元、2,016.94的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-2,663.67萬元、-3,677.40萬元、-3,161.08萬元、-9,888.68籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為30,871.02萬元、972.36萬元、8,880.03萬元、21,547.08，其中2012年金額較高主要為公司當(dāng)年受IPO募金影響。。第四節(jié)本次募金運(yùn)一、本次募金運(yùn)用計(jì)公司本次非公開的募金總額不超過24億元（含費(fèi)用），扣除費(fèi)用后計(jì)劃投資于以下項(xiàng)目：12自籌先行投入，并在募金到位之后予以置換本次非公開募投項(xiàng)目實(shí)施主體為浙江金融服務(wù)，漢鼎持有漢鼎金服100%股權(quán)，漢鼎金服為漢鼎全資子公司。本次非公二、實(shí)際募金金量75,983,716股，價(jià)格為每股18.38元，募金總額為1,396,580,700.08元，扣除本次費(fèi)用13,312,530.03元，募金凈額為1,383,268,170.05元三、募金專項(xiàng)相關(guān)措。第五節(jié)保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次非公開過程和對(duì)象合符合目前市場(chǎng)的要求。除人的控股股東外，本次非公開的本次非公開的價(jià)格、數(shù)量、對(duì)象及其獲配數(shù)量和募金公司非公開實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、的規(guī)定；對(duì)對(duì)象的選擇和《創(chuàng)業(yè)板上市公司管理暫行辦法》等有關(guān)法律、第六節(jié)人關(guān)于本次非公開過程和對(duì)象經(jīng)核查，人認(rèn)為象參與漢鼎本次的為自有或自籌，不存在分級(jí)收益等法》、《非公實(shí)施細(xì)則》及《承銷辦法》相關(guān)規(guī)定。第七節(jié)中介機(jī)構(gòu)項(xiàng)目協(xié)辦人（簽字保薦代表人（簽字法定代表人（簽字人本所及經(jīng)辦已閱讀漢鼎信息情況報(bào)