定增發(fā)行情況報告暨上市公告書

第四節(jié)本次募金運(yùn) 第七節(jié)中介機(jī)構(gòu)第八節(jié)備查文 指指、人、指國浩（）指天健會計(jì)師（特殊普通合伙指指指指指崇義章源鎢業(yè)非公開A股行、本次非公開指崇義章源鎢業(yè)非公指中國監(jiān)督管理A指指指《指《中民法指《中民公司法企業(yè)名稱（中文崇義鎢企業(yè)名稱（英文ChongyiZhangyuanTungsten（上市、自然人投資或控股2000228號20131130日，公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過了本次非201312232013年第一次臨時股東大會逐項(xiàng)審議通過了本次非公開的相關(guān)議案，并董事會辦理本次非公開的相關(guān)2014年7月9日，中國監(jiān)督管理審核審核通過了章業(yè)非公開的》（證監(jiān)［］號），核準(zhǔn)了本次非公開。截至2014年10月29日，4名對象已將本次的匯入中信為本次開立的賬戶。本次不涉及資產(chǎn)或者以資產(chǎn)支付，款項(xiàng)全部以現(xiàn)金支付。天健會計(jì)師（特殊普通合伙）出具了《驗(yàn)資報告》2014年10月30日，保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商中信在扣除相關(guān)費(fèi)用后向鎢業(yè)開立的募金賬戶劃轉(zhuǎn)了認(rèn)股款。天健會計(jì)師出具了《驗(yàn)資報告》（天健驗(yàn)〔2014〕3-70號），確認(rèn)本次的新增資本及股 理完本次新增預(yù)登記手續(xù)。所本次通過投資者競價，主承銷商共收到12單申購報價單，均募募1本次非公開總量為33,870,072股，未超過中國核準(zhǔn)的上限3,650萬股。對象總數(shù)為4名，不超過10名。根據(jù)1234上述特定投資者本次的自上市之日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)根據(jù)本次非公開的各對象已作出的承諾：人本次非公開的對象與人的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級管理人員、主承銷商不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；人控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級管理人員、主承銷商、及與上述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方不存在直接或通過結(jié)構(gòu)化等形式間接參與本次的情形。企業(yè)性質(zhì)：公司（中外合資資本：15,000萬款；對成員單位辦理及融資租賃；從事同業(yè)拆借；經(jīng)批準(zhǔn)財務(wù)公司債券；承銷成員單位的企業(yè)債券；對金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資；有價投資；成員單位產(chǎn)企業(yè)性質(zhì)：公司（法人獨(dú)資企業(yè)性質(zhì)：公司（國內(nèi)合資資本：15,000萬會的其他業(yè)務(wù)（企業(yè)經(jīng)營涉及行政的，憑證件經(jīng)營）（三）對象與公司的關(guān)本次前上述對象與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系（四）對象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年重大情最近一年，對象及其關(guān)聯(lián)方與公司未發(fā)生重大（五）對象及其關(guān)聯(lián)方與公司未來安對于未來可能發(fā)生的，公司將嚴(yán)格按照公司章程及相關(guān)的要求，履行相應(yīng)的內(nèi)部決策程序，并作充分的信息披露。保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次非公開的組織過程，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律和，以及公司董事會、股東大會及中國核準(zhǔn)的要求；本次非公開的對象與人的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級管理人員、主承銷商不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，人控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級管理人員、主承銷商、及與上述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方不存在直接或通過結(jié)構(gòu)化等形式間接參與本次的情形；本次非公開的詢價、定價和配售過程符合《公司法》、非公開對對象的選擇公平、公正，符合公司及其全體股東的利益，符公司認(rèn)為：人本次非公開已依法取得必要的批準(zhǔn)和；購對象中不包括人的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)方、董事、監(jiān)事、高級管理人員、主承銷商及存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方，亦不存在上述機(jī)構(gòu)或人員直接或通過結(jié)構(gòu)化等形式參與本次之情形；本次非公開的過及 對象合法、合規(guī)； 人本次 結(jié)果公平、公正。：公司名稱：國浩（）： ： 崇義投崇義投中國工商銀行 －豐金 崇義投崇義投限售流通A限售流通A限售流通A限售流通A司。本次———本次非公開后，公司控股股東崇義投資持有本公司為348,987,770股，比例為75.52%，仍為第一大股東，本次不會本次非公開后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將相應(yīng)增加56,69,00.1元，公司的資本結(jié)構(gòu)、財務(wù)狀況將得到改善，財務(wù)風(fēng)險將降低，公司抗風(fēng)險能力將得到提高，有利于公司的長期持續(xù)發(fā)展。本次2013本次2013123120121231本次非公開募金擬用于“新安子鎢錫礦深部延伸及技術(shù)改造工程”、目（技術(shù)中心二期）”和償還銀行。本次有利于提高公司新安子鎢錫礦本次后，公司的控股股東及實(shí)際控制人未發(fā)生變更，本次不會對結(jié)構(gòu)，同時，的投資者特別是機(jī)構(gòu)投資者成為公司股東并帶來新的管理理（七）對關(guān)聯(lián)及同業(yè)競爭影本次完成后，公司與控股股東、實(shí)際控制人、新股東及其關(guān)聯(lián)方之間并財務(wù)報表及母公司財務(wù)報表進(jìn)行了審計(jì)，分別出具了天健審[2012]3-87號、天健審[2013]3-122號和天健審[2014]3-141號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報告。公20141-9月財務(wù)報告審計(jì)。公司2011年、2012年、20132014項(xiàng)————項(xiàng)項(xiàng) 項(xiàng)貨幣——————————————————————項(xiàng)人主要銷售產(chǎn)品為仲鎢酸銨、氧化鎢、鎢粉、碳化鎢粉、硬質(zhì)合金產(chǎn)品等。報告期內(nèi)，人生產(chǎn)經(jīng)營狀況受行業(yè)波動影響較小，產(chǎn)能利用率較高，部分產(chǎn)品的產(chǎn)銷比也維持在較高水平。同時，人在報告期內(nèi)逐步調(diào)整了產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)，降低仲鎢酸銨、氧化鎢等初級產(chǎn)品的銷售規(guī)模，提高碳化鎢粉和下游硬質(zhì)合金的銷售規(guī)模。 項(xiàng)報告期內(nèi)，公司投資現(xiàn)金流較大，主要系人實(shí)施前次IPO募投項(xiàng)目，報告期內(nèi)，人為滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營活動的營運(yùn)需求，以及對外投資建設(shè)的需求，銀行借款規(guī)模較大，致使報告期內(nèi)籌資活動現(xiàn)金流入金額元后募金凈額59,636.99萬元擬投入如下項(xiàng)目：124003二期4—全資子公司澳克泰為實(shí)施主體。公司將該項(xiàng)目對應(yīng)的募金以增資形式注入澳克泰，作為該項(xiàng)目的實(shí)施。為抓住市場有利時機(jī)，順利開拓產(chǎn)品市場，在本次非公開募金到位之前，人將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌先行投入，并在募（“斜井提升系統(tǒng)”），通過技術(shù)改造，以罐籠盲豎井開拓提升系統(tǒng)（以下簡稱“豎井提升系統(tǒng)”采能力和原礦提升能力，改善生產(chǎn)效率；通過對提升系統(tǒng)的改進(jìn)，增加該礦區(qū)的開采深度，從而提高公司現(xiàn)有鎢礦資源的利用效率。項(xiàng)目實(shí)施完成后，新安子鎢錫礦的開采中段將由目前的19555100%錫精礦和20%銅中礦，其年產(chǎn)量分別為132.41228.69噸。本項(xiàng)目由本公司下屬新安子鎢錫礦負(fù)責(zé)實(shí)施，建設(shè)地點(diǎn)位于新安子鎢是具有獨(dú)特性能的戰(zhàn)略稀有金屬，在經(jīng)濟(jì)建設(shè)、國防建設(shè)和社會發(fā)展中具有十分重要的戰(zhàn)略意義。本項(xiàng)目通過對新安子鎢錫礦現(xiàn)有提升系統(tǒng)及深部開采技術(shù)的改進(jìn)升級，不僅有利于改善新安子鎢錫礦的生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本；還有利于礦山深部資源的開采，提高對公司現(xiàn)有鎢礦資源的利用效率?，F(xiàn)就項(xiàng)目的前景和必要性分析如下：190390m（之間以斜坡的方式進(jìn)行連接，用以將井下開采的原礦提升至原礦倉廠原礦倉標(biāo)高為427m。斜井開拓提升系統(tǒng)的提升能力有限，效率較低；且隨著新安子鎢錫礦上部資源的開采消耗，礦山的開采深度逐步增加，斜井轉(zhuǎn)段次數(shù)隨之增加，斜井系統(tǒng)的提升能力進(jìn)一步降低，限制了新安子鎢錫礦的開采能力。本項(xiàng)目將現(xiàn)有的斜井提升系統(tǒng)替換為豎井開拓提升系統(tǒng)，即以垂直巷道連（即升降機(jī)同時，隨著礦山開采深度的增加，豎井開拓提升系統(tǒng)在提升動力費(fèi)用、操作人員成本、保養(yǎng)成本等方面都較斜井提升系統(tǒng)有所降低，可以在一定程度上降低公司礦山開采的生產(chǎn)成本。800米至-100米標(biāo)高，而目前新安子鎢錫礦使用斜井提升系統(tǒng)對+535米至+195在現(xiàn)有提升系統(tǒng)和設(shè)備技術(shù)狀況的情況下，對+195米以下的深部資源進(jìn)行開發(fā)本項(xiàng)目實(shí)施后，通過對提升系統(tǒng)的改造以及設(shè)備技術(shù)的更新，擬將新安子鎢錫礦全礦的開采范圍延伸至55195米至5開發(fā)利用，提高了公司現(xiàn)有鎢礦資源的利用效率。同時，該技術(shù)改造項(xiàng)目也為公司日后對新安子鎢錫礦55此外，該項(xiàng)目的實(shí)施還可有效降低斜井提升過程中可能發(fā)生的跑車等安全事故的機(jī)率，有利于礦山安全作業(yè)環(huán)境，進(jìn)一步提高生產(chǎn)作業(yè)人員的安全保障。400噸高性能、高精度整體硬質(zhì)合金硬質(zhì)合金是具有高硬度、高耐磨、高強(qiáng)度和韌性較好、耐熱、耐腐蝕等一系列優(yōu)良性能的特殊材料，特別是它的高硬度和耐磨性，堪稱為工業(yè)的牙齒。硬質(zhì)合金廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械、冶金、能源、礦山開采、石油、機(jī)床、制造業(yè)、建筑、電子、汽車、航空航天以及等各領(lǐng)域。在鎢工業(yè)中，硬質(zhì)合金耗鎢量約占總耗鎢量的50%。因此，硬質(zhì)合金工業(yè)的發(fā)展對整個鎢工業(yè)發(fā)展起十分重要作用。近年來隨著工業(yè)技術(shù)的高速發(fā)展，數(shù)控機(jī)床、加工中心在機(jī)械加工各領(lǐng)域的應(yīng)用不斷擴(kuò)大，高性能高精度高附加值的硬質(zhì)合金制品需求不斷增加。依托國內(nèi)鎢礦資源優(yōu)勢，中國硬質(zhì)合金行業(yè)保持了平穩(wěn)快速發(fā)展。中國和消費(fèi)大國。從生產(chǎn)能力來看，中國硬質(zhì)合金產(chǎn)量已從19957100噸提硬質(zhì)合金主要產(chǎn)品包括耐磨零件、切削刀片、礦用合金三大類，其中硬質(zhì)合金棒材歸屬于耐磨零件類，是制作鉆頭和刀具的坯料。目前硬質(zhì)合金棒材主要采用粉末擠壓成型工藝，具有高硬度、高耐磨性、高強(qiáng)度、抗彎曲、刀具壽命長等一系列優(yōu)良性能，廣泛應(yīng)用于制作鉆頭、汽車刀具、印制電路板刀具、發(fā)動機(jī)刀具、整體立銑刀、整體鉸刀、雕刻刀等等，同時也可制作沖頭、芯棒、頂尖及穿孔工具。硬質(zhì)合金棒材的用途頗廣泛，市場前景較為可觀。6000業(yè)和模具材料行業(yè)。但隨著需求不斷擴(kuò)大，市場仍出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。其中超細(xì)晶粒硬質(zhì)合金棒材得到了越來越廣泛的采用。本項(xiàng)目的實(shí)施可以更有效地將公司現(xiàn)有資源優(yōu)勢和終端產(chǎn)品生產(chǎn)能力聯(lián)系起來，有利于公司進(jìn)一步完善和升級，有助于公司產(chǎn)品重心逐步向下游高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)移。同時的進(jìn)一步完善可以使公司具備提供完整服務(wù)鏈的能力，更好地為客戶提品解決方案，滿足客戶個性化產(chǎn)品的需求。首先，公司地處贛州地區(qū)，擁有得天獨(dú)厚的鎢資源優(yōu)勢,擁有高品質(zhì)且儲量豐富的黑鎢資源，資源優(yōu)勢為公司向終端的硬質(zhì)合金深加工技術(shù)發(fā)展提第二，公司近年來通過自主研發(fā)和產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合方式形成了鎢粉末方面的多項(xiàng)專利和專有技術(shù)。公司與中國地 、中南大學(xué)、贛 作設(shè)士后工作站、博士后研究和鎢業(yè)。擁有良好的科研開發(fā)和第三，公司已實(shí)現(xiàn)鎢行業(yè)全生產(chǎn)和經(jīng)營，具備了較為豐富的包括棒材在內(nèi)的各類硬質(zhì)合金制品的生產(chǎn)能力和經(jīng)驗(yàn)。已經(jīng)培養(yǎng)了一批經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人才和一線技術(shù)工人，為項(xiàng)目的生產(chǎn)提供了生產(chǎn)的必要人員儲備。其次，通過多年從事鎢制品的生產(chǎn)和銷售，公司已經(jīng)逐步建立了完善的國內(nèi)外市場網(wǎng)絡(luò)，培養(yǎng)了一大批服務(wù)人員，包括經(jīng)銷商和直接客戶。公司現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡(luò)為項(xiàng)目產(chǎn)品的提供了必要的支持。（三）技術(shù)創(chuàng)新平臺建設(shè)項(xiàng)目（技術(shù)中心二期為了進(jìn)一步提高公司的研發(fā)與檢測能力，公司擬將現(xiàn)有的檢測中心和研發(fā)中心整合為技術(shù)創(chuàng)新平臺，對鎢制品及硬質(zhì)合金產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程中的重要環(huán)節(jié)進(jìn)行系統(tǒng)性研究，提高產(chǎn)品質(zhì)量、改善產(chǎn)品性能，同時為新產(chǎn)品研發(fā)提供有力支持，加快新產(chǎn)品的開發(fā)及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化進(jìn)程。此外，公司擬在技術(shù)創(chuàng)新平臺中組建信息部，以滿足公司對行業(yè)發(fā)展前沿信息收集以及項(xiàng)目申報等工作的需要。IPO（一期二期工程。項(xiàng)目由本公司負(fù)責(zé)實(shí)施，依托公司現(xiàn)有車間、廠房建設(shè)，不新增用地。求 新能力，加快創(chuàng)新成果和示范應(yīng)用，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模?？梢灶A(yù)見未來鎢鎢制品行業(yè)，尤其是硬質(zhì)合金行業(yè)新產(chǎn)品的研制開發(fā)能力是企業(yè)綜合競爭力的重要體現(xiàn)，硬質(zhì)合金行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的生產(chǎn)商均配備先進(jìn)的技術(shù)研發(fā)中心。如以色列伊斯卡金屬切削一直以產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新作為發(fā)展理念，在其每年銷售的產(chǎn)品中，三年以內(nèi)研發(fā)的新產(chǎn)品占35%，五年以內(nèi)研發(fā)的新品更是達(dá)到60%?？霞{金屬公司在賓夕法尼亞州拉特羅布市擁有投資近3億的技術(shù)研發(fā)中心，并在德國，等地設(shè)有配套機(jī)構(gòu)，該公司年度總收入的40%以上都來自最近5年開發(fā)并投入市場的產(chǎn)品及解決方案。司綜合競爭力、實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展的重要途徑和。隨著公司前次募投項(xiàng)目“研發(fā)中心技術(shù)改造項(xiàng)目（一期司在鎢產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)方面取得了一定的成果，但仍存在研發(fā)團(tuán)隊(duì)偏小、高端檢測設(shè)備不完善、信息化智能化程度偏問題，制約了公司的研發(fā)實(shí)力。同時，公司雖然在T、鎢粉和碳化鎢粉、硬質(zhì)合金方面進(jìn)行了多項(xiàng)研發(fā)，并已取得重大成果，但由于現(xiàn)有中間性試驗(yàn)專業(yè)車間不足，限制了公司研發(fā)成果的轉(zhuǎn)化。本次項(xiàng)目一方面通過引入一系列高端檢測設(shè)備，對現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行改造升級，并加強(qiáng)研發(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提升公司研發(fā)實(shí)力；另一方面，建設(shè)鎢冶煉、鎢粉和碳化鎢粉、硬質(zhì)合金等3面試驗(yàn)進(jìn)有成果的完善，并使之與產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的其他相關(guān)技術(shù)匹配、與生產(chǎn)實(shí)際相符合，促進(jìn)成果向規(guī)模生產(chǎn)的轉(zhuǎn)化。近年來，公司主要通過負(fù)債的方式籌措用于資本性支出和補(bǔ)充營運(yùn)資金，公司的資產(chǎn)負(fù)債率由2010年末的43.18%增長至2013年9月末的 本次募金投資項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)規(guī)劃及公司整體戰(zhàn)略發(fā)展400噸高性能整體硬質(zhì)合金鉆具（毛坯）技改項(xiàng)目”，公司可進(jìn)一步發(fā)展高精度、高附加值深加工產(chǎn)品，完善下游精深加工鎢；通司通過使用部分募金償還銀行，可減少財務(wù)費(fèi)用，優(yōu)化