2022年中國干線物流場景智能網(wǎng)聯(lián)及自動駕駛技術(shù)應(yīng)用研究分析報(bào)告

2022中國干線物流場景智能網(wǎng)聯(lián)及自動駕駛技術(shù)應(yīng)用研究前言u公路運(yùn)輸是中國目前最主要的運(yùn)輸方式，干線物流則是公路運(yùn)輸網(wǎng)中起骨干作用的線路運(yùn)輸。傳統(tǒng)干線物流行業(yè)呈現(xiàn)門檻低、集中度低、運(yùn)力分散的市場特征，在近兩年疫情與經(jīng)濟(jì)下行的影響下，物流企業(yè)正面臨著成本上升，盈利困難的局面，個(gè)體司機(jī)更是疲勞駕駛、超載現(xiàn)象頻發(fā)，帶來嚴(yán)重的安全隱患。在此背景下，智能網(wǎng)聯(lián)與自動駕駛技術(shù)的發(fā)展正在打破傳統(tǒng)市場，構(gòu)建嶄新的智慧物流運(yùn)輸體系。u近年，國家陸續(xù)出臺智能網(wǎng)聯(lián)與自動駕駛技術(shù)相關(guān)政策，推動物流重卡的網(wǎng)聯(lián)化與智能化建設(shè)，幫助物流行業(yè)從根本上實(shí)現(xiàn)降本增效，打造安全可靠的駕駛環(huán)境。從發(fā)展路徑而言，智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)相比于自動駕駛更易技術(shù)落地，為物流企業(yè)與車輛本身起到安全駕駛、節(jié)油降本的作用，而自動駕駛技術(shù)涉及到更為高精尖的軟硬件需求，目前仍處于市場探索過程，一旦規(guī)模化落地，將為行業(yè)帶來顛覆性的革新與未來。u對于新技術(shù)的發(fā)展，政策的引領(lǐng)是起點(diǎn)，市場的沉淀才是未來。2022年以來，智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)在相關(guān)強(qiáng)制政策法規(guī)的執(zhí)行下，市場端正逐漸接受與成長，但隨之而來的也有強(qiáng)制發(fā)展下的副作用，如市場魚龍混雜、規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一帶來后期重復(fù)建設(shè)等。自動駕駛技術(shù)在經(jīng)歷前期漫長的閉門研發(fā)后，正迎來政策端的放開與鼓勵(lì)，正式拉開了商業(yè)化落地的序幕。u《2022中國干線物流場景智能網(wǎng)聯(lián)及自動駕駛技術(shù)應(yīng)用研究》聚焦于干線物流場景，圍繞智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)與自動駕駛技術(shù)應(yīng)用展開一系列研究與討論，調(diào)研技術(shù)當(dāng)前的市場發(fā)展現(xiàn)狀，并對當(dāng)前主流企業(yè)的產(chǎn)品與應(yīng)用進(jìn)行多維度研究與解讀，使行業(yè)內(nèi)外人士可以更直觀的了解當(dāng)下中國干線物流場景智能網(wǎng)聯(lián)與自動駕駛技術(shù)應(yīng)用進(jìn)程與市場動態(tài)。21干線物流產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀綜述1.1

干線物流產(chǎn)業(yè)定義與發(fā)展現(xiàn)狀1.2

干線物流產(chǎn)業(yè)智能化與網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)發(fā)展1.3

產(chǎn)業(yè)圖譜23干線物流智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)應(yīng)用研究2.1

網(wǎng)聯(lián)化（車聯(lián)網(wǎng)）技術(shù)應(yīng)用2.2

ADAS智能化技術(shù)應(yīng)用目錄干線物流自動駕駛技術(shù)應(yīng)用研究C

O

N

T

E

N

T

S3.1

自動駕駛前裝量產(chǎn)應(yīng)用3.2

商業(yè)化運(yùn)營進(jìn)程3.3

車路協(xié)同技術(shù)應(yīng)用4干線物流智能網(wǎng)聯(lián)和自動駕駛發(fā)展趨勢4.1

市場規(guī)模預(yù)測4.2

整車架構(gòu)發(fā)展趨勢4.3

功能模塊發(fā)展趨勢4.4

市場應(yīng)用發(fā)展趨勢1

干線物流產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀綜述1.1

干線物流產(chǎn)業(yè)定義與發(fā)展現(xiàn)狀1.2

干線物流產(chǎn)業(yè)智能化與網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)發(fā)展1.3

產(chǎn)業(yè)圖譜1.1

干線物流為公路運(yùn)輸網(wǎng)中骨干線路運(yùn)輸，隨貨運(yùn)總量呈穩(wěn)定增長態(tài)勢u

公路貨運(yùn)是中國目前最主要的運(yùn)輸方式，2021年中國公路貨運(yùn)量達(dá)到391.4億噸，占貨運(yùn)總量的75%，近三年受疫情等因素影響，貨運(yùn)總量出現(xiàn)波動，但長遠(yuǎn)來看，穩(wěn)定增長的需求拉動下，中國公路運(yùn)輸仍將呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。u

其中，干線物流指在公路運(yùn)輸網(wǎng)中起骨干作用的線路運(yùn)輸，運(yùn)輸線路以高速公路為主，日均行駛里程在200km以上的省際與跨省運(yùn)輸，其運(yùn)輸車型以欄板車、高欄車、廂式貨車為主的物流用途重卡（下文統(tǒng)稱重卡）。億歐智庫：2016-2021年中國貨運(yùn)量及細(xì)分領(lǐng)域貨運(yùn)量（單位：億噸）高速公路2019年中國不同道路類型總里程及運(yùn)行時(shí)間占比11%26%公路貨運(yùn)鐵路貨運(yùn)水路貨運(yùn)民航縣道省道國道高速8%高速公路生產(chǎn)效率顯著高于其他道路類型，為貨運(yùn)生產(chǎn)活動主要依托道路類型。21%17%534.0521.620%506.254%471.943%463.5342.6433.4總里程運(yùn)行時(shí)間干線物流范圍界定200km以上2019年中國貨運(yùn)車輛日均里程累計(jì)分布情況<200416.1391.4省際運(yùn)輸與跨省運(yùn)輸為主，占貨運(yùn)車輛53%。395.9(200,500](500,1000](1000,2000]>200047%368.3336.438%13%2%0%物流用途重卡2019年中國不同車型運(yùn)力占比物流車工程車以欄板車、高欄車、廂式貨車為主的物流用途重卡，為公路運(yùn)輸主要車型。物流車工程車自卸車混高欄車0.00.10.10.10.10.1其他201620172018201920202021凝土欄板車廂式貨車資料來源：公開資料收集、億歐智庫51.1

物流行業(yè)運(yùn)力分散、集中度低，引發(fā)無序競爭、企業(yè)或個(gè)體經(jīng)營不善u

物流行業(yè)可劃分為整車、零擔(dān)與快遞細(xì)分運(yùn)輸市場。2020年整車運(yùn)輸市場規(guī)模為3.7萬億元，占公路貨運(yùn)市場的61%，是公路貨運(yùn)的主要領(lǐng)域，零擔(dān)運(yùn)輸實(shí)現(xiàn)1.5萬億元市場規(guī)模，占比25%，整車與零擔(dān)運(yùn)輸領(lǐng)域行業(yè)集中度低下，難以形成規(guī)模化?？爝f運(yùn)輸僅占比14%，行業(yè)集中度相對較高，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)顯著。u

整體而言，物流行業(yè)呈門檻低、集中度低、運(yùn)力分散的市場格局，72%的承運(yùn)人為只有一輛卡車的個(gè)體司機(jī)。小型車隊(duì)與個(gè)體運(yùn)營者因規(guī)模較小，供需信息不對稱，導(dǎo)致低價(jià)的無序競爭嚴(yán)重。低價(jià)競爭使物流企業(yè)議價(jià)能力降低，利潤低下，導(dǎo)致難以集約化發(fā)展，限制市場集中度提升。2020年中國公路貨運(yùn)細(xì)分市場情況2020年物流企業(yè)數(shù)量（個(gè)）

2020年平均每家物流企0.9萬億元業(yè)貨車數(shù)量（個(gè)）n

行業(yè)集中度相對較高，快遞行業(yè)中，規(guī)模經(jīng)濟(jì)及范圍經(jīng)濟(jì)14%定義：通常一份訂單運(yùn)送的貨物為單件商品，商品體積小、價(jià)值低，指訂單零散的貨運(yùn)需求。是產(chǎn)品成本差異和企業(yè)效率差異的重要因素，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)顯著。2520151058006004002000快遞重量：

<30Kg1.5萬億元價(jià)格：5-10元/Kg25%0中國美國中國美國定義：指一批貨物運(yùn)單托運(yùn)的貨物重量不夠整車運(yùn)輸條件的物流需求，通常需要幾批貨物湊成一個(gè)整車量再進(jìn)行運(yùn)輸。n

行業(yè)集中度低，零擔(dān)專線公司占90%以上，規(guī)模較小，難以標(biāo)準(zhǔn)化，經(jīng)營能力差。網(wǎng)絡(luò)型零擔(dān)規(guī)模較大，具備網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。零擔(dān)72%的承運(yùn)人是只有一輛卡車的個(gè)體司機(jī)72%大票零擔(dān)：300-3000Kg；0.5元/Kg小票零擔(dān)：30-300Kg；1.5元/Kg3.7萬億元61%1行業(yè)集中度低，運(yùn)力分散低價(jià)無序競爭，超載問題顯著利潤低薄，難以集約化發(fā)展定義：以整車作為物流服務(wù)標(biāo)的物。主要以專線為代表的干線運(yùn)輸為主，通常直接從出發(fā)站點(diǎn)運(yùn)輸?shù)侥康牡卣军c(diǎn)。n

行業(yè)集中度低，90%以上的運(yùn)力掌握在個(gè)體運(yùn)營司機(jī)手中，行議價(jià)能力弱，毛利率低下。業(yè)痛點(diǎn)23整車重量：>3000Kg價(jià)格：0.2-0.5元/Kg2020年資料來源：公開資料收集、億歐智庫61.1

物流行業(yè)成本與安全問題亟待解決，打造基于運(yùn)力的網(wǎng)絡(luò)成下一階段目標(biāo)u

從2022年上半年物流企業(yè)調(diào)研結(jié)果來看，88.6%的物流企業(yè)面臨著成本上漲問題，物流企業(yè)與個(gè)體司機(jī)虧損加劇。82.4%的貨車司機(jī)駕駛時(shí)間在8小時(shí)以上，疲勞駕駛問題嚴(yán)重，據(jù)統(tǒng)計(jì)，個(gè)體司機(jī)的行車風(fēng)險(xiǎn)數(shù)更高。因此，成本與安全問題一直是困擾干線物流行業(yè)的兩大痛點(diǎn)。u

從物流企業(yè)的發(fā)展軌跡來看，物流企業(yè)經(jīng)歷了第一階段的通過自我管理，實(shí)現(xiàn)最大程度的降本增效，經(jīng)歷了第二階段“互聯(lián)網(wǎng)+物流”方式，通過搭建網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺進(jìn)行車貨匹配，提升物流效率，但網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺僅在信息端做了打通，將車輛信息呈現(xiàn)出來，忽視了核心要素“車輛”本身，同時(shí)網(wǎng)絡(luò)平臺監(jiān)管較為混亂。隨著智能化與網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)的逐漸成熟，物流企業(yè)正進(jìn)入第三階段，通過數(shù)據(jù)進(jìn)行業(yè)務(wù)的重構(gòu)與連接，打造基于運(yùn)力的網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)真正的降本增效，同時(shí)從根源提高駕駛安全性。干線物流貨運(yùn)企業(yè)或個(gè)體當(dāng)前痛點(diǎn)億歐智庫：2022年物流企業(yè)面臨主要問題億歐智庫：2021年貨車司機(jī)日均工作時(shí)長分布情況億歐智庫：2021年中國分貨運(yùn)營者規(guī)模的千公里風(fēng)險(xiǎn)數(shù)（起）37.30%成本上漲88.60%74.30%n

燃油成本居高不下，n

82.4%的貨車司n

當(dāng)前市場中小型貨運(yùn)經(jīng)營者仍占多數(shù)，由于缺乏完善的管理工具，行車風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)更高。27.60%超大貨運(yùn)經(jīng)營者大貨運(yùn)經(jīng)營者2.4人工成本逐年增加，

油價(jià)傳導(dǎo)機(jī)駕駛時(shí)間在8小時(shí)以上，疲勞駕駛問題嚴(yán)重，帶來安全隱患。2022年受疫情影響，物流企業(yè)與個(gè)體司機(jī)虧損面加劇。17.50%10.20%需求不足資金短缺交通受阻人員緊缺36.70%28.60%28.10%6.70%5.97.50%中小貨運(yùn)營者/個(gè)人9.14小時(shí)

6小時(shí)

8小時(shí)

10小時(shí)

>12小時(shí)123物流企業(yè)第一階段物流企業(yè)第二階段物流企業(yè)第三階段n

通過“互聯(lián)網(wǎng)+物流”的方式將更多的物流企業(yè)整合在一起，n

通過智能化與網(wǎng)聯(lián)化，從車輛本身實(shí)現(xiàn)降本增效。網(wǎng)絡(luò)調(diào)度的核心在于根據(jù)每個(gè)企業(yè)或個(gè)體不同的特點(diǎn)進(jìn)行精準(zhǔn)匹配與調(diào)度，將數(shù)字化切n

通過自我管理，提升運(yùn)營效率，實(shí)現(xiàn)最大程度的降本增效，頭部物流企業(yè)已經(jīng)將車輛本身的安全管理、車輛控制與利用做到極致，難以通過自身管理進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化。形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，搭建網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺，實(shí)現(xiàn)車貨匹配。發(fā)展挑戰(zhàn)：當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺將企業(yè)與散戶、貨源整合在一起，僅在信息端做了打通，通過數(shù)據(jù)化工具將車輛信息呈現(xiàn)出來，讓物流企業(yè)自行調(diào)度，脫離了核心要素“車輛”本身。入業(yè)務(wù)本身，通過數(shù)據(jù)進(jìn)行業(yè)務(wù)的重構(gòu)與連接，打造基于運(yùn)力的網(wǎng)絡(luò)，從根源降本增效，提高安全性。資料來源：公開資料收集、專家訪談、億歐智庫71.2

智能化與網(wǎng)聯(lián)化成國家商用車發(fā)展基調(diào)，科技賦能物流運(yùn)輸體系u

近年來，國家陸續(xù)出臺智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)政策，將汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化納入國家頂層規(guī)劃的關(guān)注點(diǎn)，加速布局打造智慧高速與智慧交通。2020年，《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》清晰得提出商用車領(lǐng)域自動駕駛路線，預(yù)計(jì)2025年實(shí)現(xiàn)高速公路有條件自動駕駛與隊(duì)列行駛，推動智能網(wǎng)聯(lián)與自動駕駛技術(shù)的發(fā)展。u

針對公路運(yùn)輸成本高、招工難、事故率高、排放量大等問題，國家也不斷出臺商用車智能化和網(wǎng)聯(lián)化相關(guān)政策，以打造高效、安全、智能、綠色的物流運(yùn)輸體系。其中包括強(qiáng)制商用車安裝具備行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置，建設(shè)重型柴油車遠(yuǎn)程在線監(jiān)控系統(tǒng)，出臺商用車主動安全智能防控設(shè)備相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)貨運(yùn)安全團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)等更細(xì)則的法律規(guī)范。國家頂層設(shè)計(jì)商用車智能化與網(wǎng)聯(lián)化2020.02《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》2020.10《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》2020.11《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》2021.02《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》國家出臺多項(xiàng)政策要求商用車安裝具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置

。u

2014.04《道路運(yùn)輸車輛動態(tài)監(jiān)督管理辦法》“到2025年，實(shí)現(xiàn)有條件自動駕駛的智能汽車達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)，實(shí)現(xiàn)高度自動駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場化應(yīng)用。”“至2035年，我國節(jié)能汽車與新能源汽車年銷售量各占50%，汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)電動化轉(zhuǎn)型?！鼻逦岢隽松逃密囶I(lǐng)域的自動駕駛路線?！暗?035年，基本建成便捷順暢、經(jīng)濟(jì)高效、綠色集約、智能先進(jìn)、安全可靠的現(xiàn)代化高質(zhì)量國家綜合立體交通網(wǎng)?！眜

2016.12《營運(yùn)客車安全技術(shù)條件》/營運(yùn)貨車安全技術(shù)條件第1部分：載貨汽車》/《營運(yùn)貨車安全技術(shù)條件第2部分：牽引車輛與掛車》u

2020.11《道路運(yùn)輸條例（修訂草案征求意見稿）》網(wǎng)聯(lián)化貨運(yùn)車智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展路徑（干線物流重卡）加強(qiáng)柴油貨車超標(biāo)排放治理，推進(jìn)重型柴油車遠(yuǎn)程在線監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)。u

2018.06《重型〈柴油車污染物排放限值及測量方法(中國第六階段)》完全自動駕駛網(wǎng)聯(lián)協(xié)同決策與控制u

2018.06《關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見》u

2019.01《柴油貨車污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動計(jì)劃》高速公路隊(duì)列行駛高速公路高度自動駕駛>2035-2030-2025-2020陸續(xù)出臺商用車主動安全智能防控設(shè)備相關(guān)政策。網(wǎng)聯(lián)協(xié)同感知高速公路有條件自動駕駛u

2016.12《關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展建議》u

2020.12《關(guān)于促進(jìn)道路交通自動駕駛技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用的指導(dǎo)意見》u

2021.01《道路運(yùn)輸達(dá)標(biāo)車輛核查工作規(guī)范》自動緊急制動車道保持交通擁堵輔助網(wǎng)聯(lián)輔助信息交互車道偏離預(yù)警自適應(yīng)巡高速公路巡航航規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)貨運(yùn)安全團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)貨運(yùn)平臺安全運(yùn)營。智能化u

2021.12《道路運(yùn)輸達(dá)標(biāo)車輛核查工作規(guī)范》安全輔助輔助駕駛DA部分自動駕駛PA有條件自動駕駛

高度自動駕駛CA

HA完全自動駕駛FA資料來源：公開資料收集、億歐智庫81.2

智能網(wǎng)聯(lián)與自動駕駛技術(shù)相輔相成，加速產(chǎn)業(yè)間融合u

干線物流重卡網(wǎng)聯(lián)化（車聯(lián)網(wǎng)）發(fā)展將經(jīng)歷網(wǎng)聯(lián)輔助信息交互、網(wǎng)聯(lián)協(xié)調(diào)感知，最終實(shí)現(xiàn)網(wǎng)聯(lián)協(xié)同決策與控制，目前正處于網(wǎng)聯(lián)輔助信息交互向網(wǎng)聯(lián)協(xié)同感知過渡階段。智能化發(fā)展路徑將按照自動駕駛等級分類，從L0向L5高級自動駕駛發(fā)展，目前存在漸進(jìn)式與漸躍式兩種技術(shù)路徑。u

本文中的智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)被定義為網(wǎng)聯(lián)化（車聯(lián)網(wǎng)）技術(shù)與L0-L2階段的ADAS智能化技術(shù)，自動駕駛技術(shù)則定義為L3-L5區(qū)間內(nèi)的智能化技術(shù)。智能網(wǎng)聯(lián)以自動駕駛技術(shù)的實(shí)現(xiàn)為最終目標(biāo)，未來自動駕駛技術(shù)的發(fā)展離不開智能網(wǎng)聯(lián)，兩者相輔相成，推動物流產(chǎn)業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)、人工智能產(chǎn)業(yè)間的融合。億歐智庫：干線物流重卡網(wǎng)聯(lián)化與智能化發(fā)展路徑網(wǎng)聯(lián)輔助信息交互云：OEM自有平臺網(wǎng)聯(lián)協(xié)同感知網(wǎng)聯(lián)協(xié)同決策與控制網(wǎng)聯(lián)化云：OEM自建平臺/第三方獨(dú)立云平臺云：大數(shù)據(jù)云平臺、車云平臺︵車聯(lián)網(wǎng)管：2G/3G、GPS/北斗管：4G/5G、GPS/北斗、LTE-V2X端：OBD\T-BOX\人機(jī)交互終端管：5G\

NR-V2X︶端：前裝T-box，行車記錄儀、后裝OBD端：傳感器、路側(cè)終端Level

0Level

1Level

2Level

3Level

4Level

5?

盲點(diǎn)監(jiān)測提醒?

緊急制動?

堵車輔助?

卡車間V2V/DSRC

實(shí)時(shí)通信高速公路自動駕駛?cè)詣榆囕v智能化?

碰撞和車道偏離預(yù)警?

司機(jī)監(jiān)測系統(tǒng)?

自適應(yīng)巡航控制系統(tǒng)（ACC）?

高速輔助?

預(yù)測動力總成控制?

變道輔助?

高速領(lǐng)航?

交通信號燈識別?

車道保持輔助?

駕駛員輔助的卡車隊(duì)列?

自動卡車編隊(duì)資料：億歐智庫91.2

智能網(wǎng)聯(lián)與自動駕駛技術(shù)助力降本增效，人力成本為最直接體現(xiàn)u

居高不下的成本成為干線物流企業(yè)與個(gè)體亟待解決的問題之一，燃油費(fèi)、道路通行與人力成本為其主要承擔(dān)成本，在智能網(wǎng)聯(lián)和自動駕駛技術(shù)的引入下，總成本有望下降27%，不同模塊成本均有不同程度降低，其中，人力成本可實(shí)現(xiàn)70%的下降，通過安裝ADAS輔助駕駛設(shè)備可將單車司機(jī)數(shù)量下降至一車一人，一旦自動駕駛技術(shù)落地，可實(shí)現(xiàn)全天候無人駕駛。此外，燃油費(fèi)、道路通行、維修費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用與折舊費(fèi)用也都實(shí)現(xiàn)一定程度的下降。u

智能網(wǎng)聯(lián)與自動駕駛技術(shù)同樣幫助企業(yè)“增效”，通過車聯(lián)網(wǎng)優(yōu)化車隊(duì)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)油耗標(biāo)準(zhǔn)制定，加強(qiáng)管理決策科學(xué)制定，以實(shí)現(xiàn)精細(xì)化運(yùn)營管理。億歐智庫：2021年干線物流運(yùn)輸成本結(jié)構(gòu)及變化智能網(wǎng)聯(lián)和自動駕駛技術(shù)實(shí)現(xiàn)降本增效-

20%燃油費(fèi)100%10%通過運(yùn)輸工況最優(yōu)配、車聯(lián)網(wǎng)智能輔助與提醒，優(yōu)化司機(jī)駕駛習(xí)慣，降低油耗。2%-

5%道路通行5%匹配最省路徑，節(jié)省重卡行駛產(chǎn)生的路橋費(fèi)。73%-

70%人力成本23%-27%提升司機(jī)管理效率、車貨匹配效率，通過安裝ADAS輔助駕駛設(shè)備可降低單車配備司機(jī)數(shù)量至一人一車，一旦自動駕駛技術(shù)落地，可實(shí)現(xiàn)全天候無人駕駛。降本-

20%維修費(fèi)用22%通過T-Box監(jiān)測維修、停車、故障時(shí)長，利用OTA技術(shù)遠(yuǎn)程支持，降低重卡故障率。38%-

13%保險(xiǎn)費(fèi)實(shí)現(xiàn)靈活定價(jià)的UBI保險(xiǎn)，通過大數(shù)據(jù)降低保險(xiǎn)成本，從而降低重卡保險(xiǎn)費(fèi)用。-

15%折舊費(fèi)用實(shí)現(xiàn)質(zhì)保周期、換油周期的延長。同時(shí)基于歷史車輛使用數(shù)據(jù)，改進(jìn)車輛設(shè)計(jì)，降低研發(fā)成本，降低終端用戶的購車成本。燃油費(fèi)

道路人力成本維修

保險(xiǎn)費(fèi)

折舊費(fèi)用

費(fèi)用總成本1成本降低總成本2可基于現(xiàn)有人力資源，通過車隊(duì)系統(tǒng)化管理，實(shí)現(xiàn)油氣耗標(biāo)準(zhǔn)制定，安全隱患預(yù)防控制，不良駕駛監(jiān)測與預(yù)警，貨源信息準(zhǔn)確獲知，管理決策科學(xué)制定等目標(biāo)，最終實(shí)現(xiàn)運(yùn)力的精細(xì)化、最優(yōu)化管理，提升運(yùn)輸效率。通行*總成本1：傳統(tǒng)干線物流運(yùn)輸成本*總成本2：智能網(wǎng)聯(lián)與自動駕駛技術(shù)下的干線物流運(yùn)輸成本增效資料：公開資料收集、億歐智庫101.2

安全數(shù)據(jù)平臺、主動安全系統(tǒng)與自動駕駛技術(shù)有效降低干線物流事故率u

拆解干線物流運(yùn)輸事故原因可發(fā)現(xiàn)，司機(jī)疲勞駕駛、激進(jìn)駕駛，設(shè)備盲區(qū)、惡劣天氣、特殊路況因素為高速公路事故發(fā)生的主要因素，在智能網(wǎng)聯(lián)與自動駕駛技術(shù)作用下，總體事故率有望降低80%。u

通過搭建“營運(yùn)貨車安全數(shù)據(jù)平臺”，能夠進(jìn)一步規(guī)范個(gè)體營運(yùn)貨車司機(jī)的安全駕駛習(xí)慣，監(jiān)督改良其駕駛不良習(xí)慣。當(dāng)前，主動安全系統(tǒng)正逐步進(jìn)入規(guī)?；瘧?yīng)用階段，通過車輛搭載ADAS系統(tǒng)，可有效預(yù)測識別危險(xiǎn)與緊急情況，降低事故發(fā)生率。自動駕駛可代替司機(jī)，集成大量先進(jìn)傳感器，實(shí)現(xiàn)更為精準(zhǔn)的車輛控制與安全駕駛。1、“營運(yùn)貨車安全數(shù)據(jù)平臺”進(jìn)一步規(guī)范公路運(yùn)輸安全億歐智庫：2021年干線物流運(yùn)輸事故原因歸因圖政府、行業(yè)、企業(yè)共建“營運(yùn)貨車安全數(shù)據(jù)平臺”，通過運(yùn)用5G技術(shù)，配合智能車載硬件（包含智能攝像頭、ADAS、DMS、車載定位終端等），規(guī)范個(gè)體營運(yùn)貨車司機(jī)安全駕駛習(xí)慣，收集真實(shí)有效的安全數(shù)據(jù)，成立安全數(shù)據(jù)平臺，監(jiān)督改變不良駕駛習(xí)慣。4%100%-80%9%37%2、主動安全系統(tǒng)幫助車輛預(yù)測識別危險(xiǎn)與緊急情況，避免事故發(fā)生ADAS系統(tǒng)功能降低交通事故率（100%滲透情況預(yù)測）171535%ESC-車身穩(wěn)定控制20%37%LKA-車道保持輔助AEB-自動緊急制動7ACC-自適應(yīng)巡航系統(tǒng)FCW-前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)LDW-車道偏離警示系統(tǒng)222司機(jī)因素

裝備因素

環(huán)境因素

突發(fā)因素其他事故發(fā)

降低事故率

事故發(fā)生率1

生率2ESCLKAAEBACCFCWLCW3、自動駕駛技術(shù)代替司機(jī)，同時(shí)集成大量先進(jìn)傳感器，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的車輛控制*司機(jī)因素：包含疲勞駕駛、激進(jìn)駕駛等*裝備因素：主要為設(shè)備盲區(qū)*突發(fā)因素：包含自然災(zāi)害、被動事故等??一旦實(shí)現(xiàn)完全的自動駕駛，司機(jī)將被替代或成為安全員，能夠規(guī)避由司機(jī)駕駛引發(fā)的事故；自動駕駛技術(shù)將集成大量先進(jìn)傳感器，隨著軟件算法不斷優(yōu)化與成熟，車輛控制將更加精準(zhǔn)；*事故發(fā)生率1：傳統(tǒng)干線物流運(yùn)輸事故發(fā)生率*環(huán)境因素：包含天氣、路況等*事故發(fā)生率2：智能網(wǎng)聯(lián)與自動駕駛技術(shù)下的事故發(fā)生率資料：公開資料收集、億歐智庫111.3

上下游協(xié)同，共建中國干線物流智能網(wǎng)聯(lián)與自動駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)u

縱觀中國干線物流智能網(wǎng)聯(lián)與自動駕駛?cè)a(chǎn)業(yè)，上游包括核心零部件供應(yīng)商如線控制動、傳感器、芯片等，中游包括自動駕駛解決方案商、智能網(wǎng)聯(lián)解決方案商，終端下游客戶包括造車新勢力、商用車主機(jī)廠、物流場景方，隨著車路協(xié)同技術(shù)路徑的發(fā)展，智慧交通解決方案商、V2X設(shè)備商、通信設(shè)備與服務(wù)商也融入到產(chǎn)業(yè)中，共同構(gòu)建智能網(wǎng)聯(lián)與自動駕駛生態(tài)。億歐智庫：中國干線物流智能網(wǎng)聯(lián)與自動駕駛產(chǎn)業(yè)圖譜核心零部件供應(yīng)商智能網(wǎng)聯(lián)解決方案商造車新勢力物流場景方線控制動商用車主機(jī)廠自動駕駛解決方案商傳感器芯片智慧交通解決商V2X設(shè)備商通信設(shè)備與服務(wù)商通信設(shè)備通信服務(wù)資料來源：億歐智庫122

干線物流智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)應(yīng)用研究2.1

網(wǎng)聯(lián)化（車聯(lián)網(wǎng)）技術(shù)應(yīng)用2.2

ADAS智能化技術(shù)應(yīng)用2.1

車聯(lián)網(wǎng)可貫穿車輛全生命周期，幫助物流車隊(duì)實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的運(yùn)力調(diào)度與管控u

商用車作為生產(chǎn)資料，車輛全生命周期的總成本TCO成為客戶的核心關(guān)注點(diǎn)。商用車車聯(lián)網(wǎng)以用戶為中心，通過車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品矩陣，形成主機(jī)廠、經(jīng)銷商、車隊(duì)、司機(jī)間的交互通道，為后續(xù)技術(shù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。對于干線物流場景而言，實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的運(yùn)力調(diào)度與管控，幫助降本增效則是當(dāng)前更為直觀的需求。u

干線物流重卡車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的核心硬件為T-box，T-box主要用于后臺系統(tǒng)/手機(jī)APP互聯(lián)通信，實(shí)現(xiàn)后臺系統(tǒng)/手機(jī)APP的車輛信息顯示與控制，司機(jī)可獲取車況報(bào)告、行車報(bào)告、油耗統(tǒng)計(jì)、故障提醒、違章查詢、位置軌跡、駕駛行為、安全防盜、預(yù)約服務(wù)、遠(yuǎn)程找車等信息，并通過后臺系統(tǒng)/手機(jī)app實(shí)現(xiàn)車輛的控制。商用車車聯(lián)網(wǎng)以用戶為中心，打通主機(jī)廠內(nèi)部業(yè)務(wù)流，感知車輛全生命使用場景和車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展核心要素是構(gòu)建基于運(yùn)力的網(wǎng)絡(luò)，將車魚快創(chuàng)領(lǐng)CEO用戶需求，通過車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品矩陣，形成主機(jī)廠、經(jīng)銷商、車隊(duì)、司機(jī)之間的鏈接交互通道，為后續(xù)技術(shù)賦能奠定基礎(chǔ)。充分的數(shù)字化，使車與車之間實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，同時(shí)與業(yè)務(wù)體系協(xié)同，讓物流車隊(duì)實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的運(yùn)力調(diào)度與管理，這是車聯(lián)網(wǎng)帶給干線物流場景的價(jià)值。張楠商用車聯(lián)網(wǎng)億歐智庫：車聯(lián)網(wǎng)在干線物流場景中的技術(shù)應(yīng)用研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)云端維修、救援終端數(shù)據(jù)顯示后臺系統(tǒng)

手機(jī)app生產(chǎn)銷售服務(wù)站/經(jīng)銷商實(shí)現(xiàn)指令與信息的傳遞，從而獲取到包括車輛狀態(tài)、按鍵狀態(tài)等信息以及傳遞控制指令等。車輛監(jiān)控運(yùn)行分析維修保險(xiǎn)駕駛行為監(jiān)控······導(dǎo)航

社交T-box貨源

娛樂救援

違章故障

促銷CAN通信/以太網(wǎng)手機(jī)APP端/后臺系統(tǒng)以數(shù)據(jù)鏈路的形式進(jìn)行間接通信（雙向）。司機(jī)可通過網(wǎng)絡(luò)從云服務(wù)器中獲取車況報(bào)告、行車報(bào)告、油耗統(tǒng)計(jì)、故障提醒、違章查詢、位置軌跡、駕駛行為、安全防盜、預(yù)約服務(wù)、遠(yuǎn)程找車等信息，并實(shí)現(xiàn)控制汽車門、窗、燈、鎖、喇叭、雙閃、反光鏡折疊、天窗、監(jiān)聽中控警告和安全氣囊狀態(tài)等服務(wù)。網(wǎng)關(guān)車隊(duì)司機(jī)ECU1ECU2ECU3ECU4資料來源：公開資料收集、專家訪談、億歐智庫142.1

重卡已實(shí)現(xiàn)T-box產(chǎn)品完全滲透，智能化升級為當(dāng)前市場布局重點(diǎn)u

商用車車聯(lián)網(wǎng)以T-box產(chǎn)品為核心，受政策強(qiáng)驅(qū)動，中國重卡市場已實(shí)現(xiàn)完全滲透，且以前裝市場為主，億歐智庫測算，2021年中國重卡T-box設(shè)備市場規(guī)模為11.2億元，未來隨著重卡市場年銷量趨于穩(wěn)定，T-box產(chǎn)品更新迭代正成為供應(yīng)商的主要發(fā)力點(diǎn)。u

當(dāng)前，T-box產(chǎn)品正在處于智能化與網(wǎng)聯(lián)化初步融合的發(fā)展階段，通過增加攝像頭，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控，同時(shí)深入定義不同場景，進(jìn)行單點(diǎn)功能的集成與融合。以魚快創(chuàng)領(lǐng)T-box產(chǎn)品為例，當(dāng)前已更新到T-box2.0，以采集的海量數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，通過邊緣計(jì)算，可實(shí)現(xiàn)智能診修，F(xiàn)OTA，智能車控，信息安全等核心功能，為車輛全生命周期的監(jiān)管和服務(wù)提供支撐，未來仍將進(jìn)行持續(xù)的升級迭代，配合智能車機(jī)等系列產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)場景化的深度滲透。億歐智庫：2016-2021年中國重卡T-box設(shè)備市場規(guī)模（單位：億元）n

面對不斷增長的智能化需求與海量存儲需求，T-box硬件產(chǎn)品正通過不斷升級迭代，迎接市場挑戰(zhàn)。T-box成重卡標(biāo)配+15%13.0T-Box產(chǎn)品規(guī)劃11.2《道路運(yùn)輸車輛動態(tài)監(jiān)督管理辦法》要求：2015年12月31日前，全市重型載貨汽車或半掛牽引車全部安裝、使用衛(wèi)星定位裝置，并接入全國重點(diǎn)營運(yùn)車輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控系統(tǒng)和道路貨運(yùn)車輛公共平臺。2022-20232024-20259.42020-20219.28.85.6TBOX1.0TBOX2.0TBOX3.04G，GPS+QDR，CAN*6，USB*1，WIFI,

ETH*1,

BLE5G+C-V2X，RTK+DR，CAN*6，USB*1，WIFI，ETH*24G，GPS+QDR，CAN*6，USB*1，WIFI201620172018201920202021?國六，HJ法規(guī)高密數(shù)據(jù)???????????國家法規(guī)T-box一代產(chǎn)品二代產(chǎn)品三代產(chǎn)品??????國六法規(guī)高密數(shù)據(jù)消貸鎖車遠(yuǎn)程控車智能診修FOTA?????????高密數(shù)據(jù)遠(yuǎn)/近程控車消貸鎖車遠(yuǎn)/近程控車消貸鎖車以實(shí)現(xiàn)網(wǎng)聯(lián)化功能為主智能化與網(wǎng)聯(lián)化初步融合智能化水平進(jìn)一步提升最初車上裝載的T-box主要是給車輛賦予聯(lián)網(wǎng)的能力，以數(shù)據(jù)收集和轉(zhuǎn)發(fā)為主，僅用于車輛遠(yuǎn)程管理的基礎(chǔ)工具。在一代產(chǎn)品的基礎(chǔ)上增加了攝像頭等設(shè)備，

可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控，完整再現(xiàn)事件過程，同時(shí)實(shí)現(xiàn)車輛信息的更高頻的傳輸。在二代產(chǎn)品上增加ADAS等智能駕駛模塊，并通過提升邊緣計(jì)算的能力，采用AI

技術(shù)和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)智能識別駕駛行為，從而輔助駕駛，并實(shí)現(xiàn)高效監(jiān)管。智能診修智能診修FOTAFOTA數(shù)字鑰匙數(shù)字鑰匙E-CALL/B-CALLDMS/AVMPCC/L2+

地圖E-CALL/B-CALLDMS/AVM/EDRPCC/L2+

地圖L3+、L4智能駕駛單點(diǎn)功能集成化解決方案資料：公開資料收集、專家訪談、億歐智庫152.1

基于T-box，打造與用戶場景深度融合的解決方案為供應(yīng)商主流規(guī)劃u

不同的用戶場景下存在不同的痛點(diǎn)與需求，于主機(jī)廠而言，全生命周期監(jiān)控管理、數(shù)據(jù)采集為其重要關(guān)注點(diǎn)；經(jīng)銷商則更加關(guān)注車輛本身的監(jiān)控與管理、金融增值業(yè)務(wù)；物流車隊(duì)除車輛監(jiān)控與管理外，還關(guān)注駕駛安全、智能節(jié)油與貨物管理；散戶司機(jī)關(guān)注安全、節(jié)油駕駛與智能控車功能。u

與用戶場景深度融合是當(dāng)前供應(yīng)商打造解決方案的基石，以魚快創(chuàng)領(lǐng)為例，魚快創(chuàng)領(lǐng)基于T-box2.0設(shè)備，提供“硬件、算法、平臺、服務(wù)“一整套解決方案，并針對不同用戶的需求開發(fā)定制化方案，實(shí)現(xiàn)全面賦能?；A(chǔ)管理成本管理安全管理貨物管理增值服務(wù)數(shù)據(jù)采集用戶場景需求油耗/油感監(jiān)控車輛監(jiān)控/管理車輛定位

電子圍欄節(jié)油駕駛安全駕駛智能載重

人貨匹配信貸/保險(xiǎn)ETC/油卡主機(jī)廠全生命周期監(jiān)控與管理｜定制化數(shù)據(jù)采集需求車輛監(jiān)控與管理｜金融增值業(yè)務(wù)經(jīng)銷商物流車隊(duì)散戶司機(jī)車輛監(jiān)控與管理｜主動安全｜智能節(jié)油｜貨物管理安全駕駛｜節(jié)油駕駛｜智能控車魚快創(chuàng)領(lǐng)通過“智能硬件+大數(shù)據(jù)算法+平臺能力+前臺服務(wù)”提供一整套定制化解決方案主機(jī)廠經(jīng)銷商物流車隊(duì)散戶司機(jī)T-box2.0通過個(gè)性化動態(tài)數(shù)據(jù)采集，為主機(jī)廠提供車輛全生命周期內(nèi)的監(jiān)控和管理。T-box采集的海量車身數(shù)據(jù)可用于車輛監(jiān)控和管理，適配多款不同的鎖車協(xié)議。為車隊(duì)管理提供更豐富詳細(xì)的駕駛行為數(shù)據(jù)，并提供智能節(jié)油與數(shù)字鑰匙功能。提供智能控車服務(wù)，讓用戶無感連接，規(guī)劃PCC預(yù)見性巡航功能，幫助節(jié)油駕駛。n

車輛管理：位置｜軌跡｜電子圍欄｜運(yùn)輸時(shí)效｜班線n

主動安全：ADAS|DMS|7*24人工客服n

智能節(jié)油：油量監(jiān)控|油耗分析|節(jié)油駕駛建議n

數(shù)字鑰匙：車輛&駕駛員管理n

智能診修：日常監(jiān)控｜專家指導(dǎo)｜車主報(bào)修｜服務(wù)站受理｜技師維修｜索賠審核｜數(shù)據(jù)分析n

生態(tài)服務(wù)：ETC|加油券|維保n

車輛生產(chǎn)：終端設(shè)備信息同步｜整車倉儲管理n

車輛銷售：發(fā)運(yùn)過程監(jiān)控n

消貸業(yè)務(wù)：消貸激活、失活、鎖車、解鎖，狀態(tài)查詢｜消貸業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)｜異常報(bào)警，故障報(bào)警n

智能控車：車窗｜門鎖｜車內(nèi)燈光｜原車空調(diào)｜駐車空調(diào)與采暖｜雙閃訊車｜后視鏡加熱｜發(fā)動機(jī)啟停n

經(jīng)銷商售出車輛：產(chǎn)銷業(yè)務(wù)支撐｜銷貸鎖車n

車輛售后服務(wù)：產(chǎn)銷業(yè)務(wù)支撐｜銷貸鎖車n

車輛出售/報(bào)廢：報(bào)廢提醒｜主動營銷n

一鍵救援n

車輛監(jiān)控管理：車輛實(shí)時(shí)位置監(jiān)控｜歷史行駛軌跡回放｜電子圍欄n

智能診修：日常監(jiān)控｜專家指導(dǎo)｜車主報(bào)修｜服務(wù)站受理｜技師維修｜索賠審核｜數(shù)據(jù)分析資料：公開資料收集、專家訪談、億歐智庫162.1

主機(jī)廠積極戰(zhàn)略布局車聯(lián)網(wǎng)，但執(zhí)行層面實(shí)行減配降本，落地困難u

供應(yīng)端正處于不斷迭代更新的過程，對于需求端而言，主機(jī)廠作為智能網(wǎng)聯(lián)供應(yīng)商的直接客戶，也展開了積極的戰(zhàn)略布局。一汽解放、中國重汽、東風(fēng)汽車、陜汽集團(tuán)、福田汽車等頭部主機(jī)廠，在經(jīng)歷了前期的布局規(guī)劃與戰(zhàn)略合作后，2019年便已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了自有品牌的車聯(lián)網(wǎng)規(guī)?；b機(jī)。u

戰(zhàn)略層面，主機(jī)廠已充分意識到智能網(wǎng)聯(lián)的重要性，實(shí)現(xiàn)了車聯(lián)網(wǎng)平臺的大規(guī)模接入，但落到執(zhí)行層面，人員協(xié)調(diào)、資源分配仍然采用了傳統(tǒng)的方式。且在宏觀經(jīng)濟(jì)的下行下，主機(jī)廠甚至開始減配降本，導(dǎo)致智能化硬件的搭載不足，且部分僅具備單點(diǎn)功能，難以實(shí)現(xiàn)真正的互聯(lián)互通與協(xié)同效應(yīng)。2021年中國主流重卡車企銷量（單位：萬輛）2010～2015：開啟車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)布局2016～2018：加強(qiáng)戰(zhàn)略合作布局2019～2022：車聯(lián)網(wǎng)規(guī)?；宪?019：發(fā)布“哥倫布”智慧物流計(jì)劃一汽解放2014：推出“解放行平臺”2017：出廠車輛大規(guī)模裝配“解放行”2018：與“滿幫”合作完善貨源信息；2020：與中寰衛(wèi)星合資成立“魚快創(chuàng)領(lǐng)”車聯(lián)網(wǎng)公司2022:：全系車輛出廠標(biāo)配魚快T-box2.034.62016：“智慧重汽”APP上線2018：與滿幫、G7合作上線不停車服務(wù)28.6中國重汽東風(fēng)汽車陜汽集團(tuán)福田汽車其他2014：“智能通”系統(tǒng)上線2012：布局車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)2019：“智能通”裝機(jī)量超8萬臺2017：與中國移動、聯(lián)通展開“智能通”推廣2018：東風(fēng)商用車車聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目落地2019：成立完好率中心，通過大數(shù)據(jù)幫助客戶實(shí)現(xiàn)100%車輛完好率；全系車輛出廠標(biāo)配東風(fēng)車管家26.42012：首發(fā)“天行健”車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)2014：陜汽卡車正式開始裝配車聯(lián)網(wǎng)2019：完成全線卡車前裝車聯(lián)網(wǎng)標(biāo)配，在網(wǎng)車輛突破45萬臺19.32017：與康明斯聯(lián)手打造SC-Cloud陜康云平臺2017：福田車聯(lián)網(wǎng)平臺上線2010：建設(shè)歐曼GTL新型節(jié)能重卡數(shù)字工廠2012：福田智科成立，進(jìn)行車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品開發(fā)和業(yè)務(wù)實(shí)施10.52022：智科車聯(lián)網(wǎng)平臺接入車輛已達(dá)到200萬+臺20.1執(zhí)行層面薄弱，人員協(xié)調(diào)、資源分配仍站在傳統(tǒng)視角進(jìn)行，甚至開始“減配”。減少智能化硬件使得難以獲得大量核心數(shù)據(jù)上傳到車聯(lián)網(wǎng)，同時(shí)搭載的智能設(shè)備更多只有單點(diǎn)功能，難以實(shí)現(xiàn)真正的互聯(lián)互通與協(xié)同效應(yīng)。戰(zhàn)略層面，主機(jī)廠充分意識到智能網(wǎng)聯(lián)的重要性，同時(shí)響應(yīng)國家政策號召，充分布局車聯(lián)網(wǎng)并接入大量自有品牌車輛。139.5重卡銷量資料：公開資料收集、專家訪談、億歐智庫172.1

物流企業(yè)成為市場突破口，通過“降本+增效”服務(wù)解決其根本痛點(diǎn)u

主機(jī)廠需求不足，物流企業(yè)成為了當(dāng)前市場最大突破口。供應(yīng)商通過與物流企業(yè)合作，解決物流方痛點(diǎn)，物流企業(yè)認(rèn)可車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)方案后，會對主機(jī)廠提出需求，拉動智能化與網(wǎng)聯(lián)化的市場需求。u

魚快創(chuàng)領(lǐng)作為此商業(yè)模式代表性企業(yè)，與雙匯物流、安能物流進(jìn)行戰(zhàn)略合作，提供車聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目解決方案。當(dāng)前物流企業(yè)的需求更多聚焦于通過智能節(jié)油、ETC服務(wù)、油耗管理等方式進(jìn)行降本，并通過司機(jī)駕駛行為監(jiān)測、人員分離與調(diào)度、數(shù)字鑰匙等服務(wù)實(shí)現(xiàn)“增效”，真正打通車輛與運(yùn)力的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流通，實(shí)現(xiàn)高效協(xié)同。主機(jī)廠問題魚快創(chuàng)領(lǐng)&雙匯車聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目解決方案統(tǒng)一管理多平臺車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品服務(wù)魚快創(chuàng)領(lǐng)執(zhí)行層面降本、減配，導(dǎo)致市場需求不足企業(yè)案例展示n

油量變化監(jiān)測服務(wù)：用戶可在系統(tǒng)中查看油量變化發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、變化幅度，并提供報(bào)警提醒。硬件及數(shù)據(jù)交付n

車輛基礎(chǔ)信息n

車規(guī)級智能終端（T-box）n

多協(xié)議適配的高性能自擴(kuò)展網(wǎng)關(guān)n

直連發(fā)動機(jī)動力數(shù)據(jù)n

油耗數(shù)據(jù)物流方成當(dāng)前市場突破口需n

駕駛行為評分分析：從五大維度，包含車速控制、怠速控制、油門控制、剎車控制和轉(zhuǎn)速檔位控制、16個(gè)駕駛行為指標(biāo)對司機(jī)的駕駛行為進(jìn)行綜合評價(jià)。n

精準(zhǔn)的油耗里程報(bào)表n

組織架構(gòu)層級維護(hù)及權(quán)限管理n

多品牌多系統(tǒng)車型統(tǒng)一接入管理供物流方認(rèn)可車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)方案后，會對主機(jī)廠提出需求對供應(yīng)商提出需求魚快創(chuàng)領(lǐng)車聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目解決方案(應(yīng)用示意）提升資產(chǎn)利用率技術(shù)降本n

人車分離：通過硬件+平臺+算法實(shí)現(xiàn)人臉識別、身份識別，提升人員效能。n

智能節(jié)油服務(wù)：“生態(tài)降本”，有效降低加油過程中的人員影響，同時(shí)結(jié)合車機(jī)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)提醒與糾正。n

智能診修服務(wù)：依托司機(jī)、車輛、服務(wù)站、后臺運(yùn)營鏈接，將維修從事后處理提前到事前診斷、事中管控。n

智能ETC服務(wù)：“技術(shù)+生態(tài)+算法”，基于大數(shù)據(jù)算法，給出最佳路徑推薦，降低ETC綜合成本。供應(yīng)商主機(jī)廠物流方n

數(shù)字（藍(lán)牙）鑰匙：解決車輛經(jīng)常更換司機(jī)，減少線下實(shí)物交鑰匙環(huán)節(jié)。直面終端用戶，解決物流方痛點(diǎn)，拉動智能化與網(wǎng)聯(lián)化市場需求資料來源：專家訪談、億歐智庫182.2

預(yù)警類功能技術(shù)門檻較低迎來放量，控制類功能核心技術(shù)層面仍受限u

從功能實(shí)現(xiàn)角度而言，F(xiàn)CW與LDW屬于預(yù)警功能，通過雷達(dá)、多功能攝像機(jī)等傳感器實(shí)現(xiàn)對前方、側(cè)面與后方車輛的監(jiān)測，為駕駛員提供碰撞與偏離預(yù)警提示。預(yù)警類功能不涉及控制執(zhí)行層面，因此功能實(shí)現(xiàn)的技術(shù)門檻與成本較低，伴隨著政策的開放，國內(nèi)預(yù)警類功能解決方案與零部件廠商迎來了放量時(shí)期。u

AEBS、ACC與LKA等控制類功能由于涉及到執(zhí)行層面，須接入線控底盤的制動與轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，其中縱向控制如AEBS相對較易實(shí)現(xiàn)，而橫向控制如LKA由于重卡的感知、定位與運(yùn)行軌跡預(yù)測難度更高，且對線控底盤提出更高要求而發(fā)展受限。未來隨著技術(shù)能力的提升，縱向與橫向控制將實(shí)現(xiàn)結(jié)合，邁向真正的自動駕駛。ESCTPMSTSRLCWBSDDMSL0安全及舒適性功能預(yù)警類功能實(shí)現(xiàn)難度：車輛縱向和橫向穩(wěn)定性進(jìn)行控制，

不佳時(shí)實(shí)時(shí)提醒保證車輛按照駕駛員的意識行駛在輪胎充氣狀況利用前置攝像頭結(jié)合模式，可以識別常見的交通標(biāo)志，進(jìn)行預(yù)警變道過程可能發(fā)生碰撞危險(xiǎn)時(shí)發(fā)出預(yù)警信息通過車輛后部兩顆毫米波雷達(dá)探測后視鏡盲區(qū)，進(jìn)行盲區(qū)監(jiān)測預(yù)警監(jiān)測駕駛員疲勞狀態(tài)與駕駛行為并進(jìn)行預(yù)警n

預(yù)警類功能不涉及到控制執(zhí)行層面，功能實(shí)現(xiàn)技術(shù)門檻和成本都比較低，因此國內(nèi)已涌現(xiàn)不少解決方案提供商和零部件商。駕駛員FCWACCAEBS縱向控制功能通過雷達(dá)監(jiān)測前方車輛，對駕駛員進(jìn)行預(yù)警通過安裝在車輛前部的車距傳感器掃描車輛前方道路，調(diào)整自身車速通過雷達(dá)和攝像頭感知前方碰撞風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)自動減速或剎車縱向控制類功能實(shí)現(xiàn)難度：橫向控制類功能實(shí)現(xiàn)難度：LDWLKAn

控制類功能涉及執(zhí)行層面，須接入底盤的制動、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。其中縱向控制涉及到汽車的自動制動相對較易實(shí)現(xiàn)，橫向控制仍有技術(shù)層面難以跨越的鴻溝。橫向控制功能預(yù)警類輔助駕駛控制類輔助駕駛通過車身側(cè)面或后視鏡攝像機(jī)進(jìn)行車輛偏離預(yù)警通過角雷達(dá)、攝像頭識別車輛位置，自動轉(zhuǎn)向回車道內(nèi)TJAICCHWA重卡車身較高，車輛視覺盲區(qū)大，需要重點(diǎn)覆蓋的感知范圍更大，車輛的定位和運(yùn)行軌跡預(yù)測難度更高?？v向+橫向組合控制制約因素ACC+LKA為基礎(chǔ)，

ACC+LKA為基DMS、ACC與LKA為基礎(chǔ)，新增變道功能增加輕微轉(zhuǎn)向調(diào)整功能，堵車時(shí)提供輔助駕駛礎(chǔ)，在低速與高速路段提供駕駛輔助L2對于干線物流重卡而言，空駛和滿載時(shí)重量相差四、五十噸，巨大的載重波動對車身高度、重心等有較大影響，因此對于線控底盤與控制策略的提出更高要求。線控底盤仍是“卡脖子”技術(shù)，目前以威伯科和克諾爾為主高級>L3

自動交通擁堵引導(dǎo)TJP高速公路引導(dǎo)HWP列隊(duì)跟馳自動駕駛駕駛資料來源：公開資料收集、專家訪談、億歐智庫192.2

政策標(biāo)準(zhǔn)先行，部分ADAS功能的強(qiáng)制裝載推動智能化市場快速發(fā)展u

干線物流重卡的ADAS功能裝載目前仍是強(qiáng)政策驅(qū)動，2020年以來，危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸貨車、載貨車輛、牽引車輛開始強(qiáng)制裝配部分ADAS功能，包括前向碰撞預(yù)警FCW、車道偏離預(yù)警LDW、自動緊急制動AEB，推動ADAS功能系統(tǒng)裝配率上升。2022年1月，車長>11m的公路客車和旅游客車開始強(qiáng)制裝載車道保持輔助LKA功能，億歐智庫認(rèn)為隨著線控底盤的成熟，LKA功能不久后將落地重卡市場。u

近年來，國家正持續(xù)出臺商用車智能網(wǎng)聯(lián)國家標(biāo)準(zhǔn)，L2級別以下ADAS功能標(biāo)準(zhǔn)已實(shí)現(xiàn)發(fā)布與報(bào)批，L3級別自動駕駛功能正處于預(yù)研中，標(biāo)準(zhǔn)的陸續(xù)發(fā)布正推動者重卡市場ADAS功能的加速量產(chǎn)落地。億歐智庫：國內(nèi)重卡ADAS功能裝載現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)商用車智能網(wǎng)聯(lián)國家標(biāo)準(zhǔn)2017202020212022?

商用車自動緊急制動AEBS

GB/T

38186-2019?

商用車輛車道保持輔助LKA

20193389

T-339?

盲區(qū)監(jiān)測BSD

GB/T

39265-2020L1FCW：車道偏離預(yù)警LDW：前向碰撞預(yù)警已發(fā)布?

車道偏離報(bào)警LDW

GB/T

26773-2011?

車輛前向碰撞預(yù)警FCW

GB/T

33577-2017?

自適應(yīng)巡航控制ACC

GB/T20608-2006?

3.5T以上商用車報(bào)警系統(tǒng)

GB/T

26776-2011?

換道決策預(yù)警LCW

GB/T

37471-2019?

車載信息交互系統(tǒng)

GB/T

40856-20212020.04：總質(zhì)量≧

12000kg的危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸貨車2017.04：車長大于9m的營運(yùn)客車2020.05：總質(zhì)量>

18000Kg，且最高車速>

90Km/h的載貨汽車；牽引車輛?

商用車電子穩(wěn)定性控制ESC

GB/T38185-2019?

駕駛員注意力監(jiān)測DMS

20193390-T-339?

全景影像監(jiān)測系統(tǒng)

20203958

T-339已報(bào)批2020.05：總質(zhì)量≧12000kg的危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸貨車2021.01：車長>11m的公路客車和旅游客車2021.05：最高車速≧90km/h的牽引車輛AEB自動緊急制動LKA車道保持輔助?

智能泊車輔助APA

20192315-T-339?

商用車胎壓監(jiān)測TPMS?

交通標(biāo)志識別TSR?

交通擁堵輔助TJA?

交叉路口碰撞輔助?

遠(yuǎn)程監(jiān)控管理平臺預(yù)研中L32022.01：車長>11m的公路客車和旅游客車資料：公開資料收集、億歐智庫202.2

雙預(yù)警、AEBS功能前裝市場滲透率不及預(yù)期，市場化初期的弊端顯露u

在法律強(qiáng)制推動下，2021年雙預(yù)警功能上險(xiǎn)量達(dá)到60多萬輛，2021年5月針對特定車輛強(qiáng)制裝載AEB功能法規(guī)出臺后，據(jù)億歐智庫了解，2021年AEBS功能上險(xiǎn)量不足萬輛，雙預(yù)警、AEBS功能前裝數(shù)量皆不及預(yù)期。主要原因在于商用車生產(chǎn)資料的屬性，使得主機(jī)廠與用戶端對于成本敏感，部分主機(jī)廠通過限速策略規(guī)避法規(guī)要求。u

從市場供應(yīng)現(xiàn)狀來看，雙預(yù)警（FCW+LDW）功能的市場價(jià)格在500～1500元，整體市場尤其是后裝市場魚龍混雜；AEBS控制類功能市場價(jià)格在7000-10000左右，高成本導(dǎo)致主機(jī)廠當(dāng)前付費(fèi)意愿低。在法規(guī)強(qiáng)制安裝下，市場不規(guī)范與不統(tǒng)一會導(dǎo)致設(shè)備間無法實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，導(dǎo)致后期企業(yè)的重復(fù)建設(shè)，再增加安裝成本，造成成本的惡性循環(huán)。但這是市場化的必經(jīng)之路，未來隨著技術(shù)功能得到有效驗(yàn)證，企業(yè)與用戶接受度會越來越高，帶動市場正向發(fā)展迭代。商用車的生產(chǎn)資料屬性導(dǎo)致主機(jī)廠、物流方、用戶對成本敏感，雙預(yù)警、AEB功能前裝搭載不及預(yù)期，主所托瑞安創(chuàng)始人兼CEO機(jī)廠選擇限速策略避法規(guī)要求。徐顯杰雙預(yù)警（FCW+LDW）市場價(jià)格AEBS市場價(jià)格主機(jī)廠買單的意愿在于購車的500

-1500元7000-10000元用戶愿不愿意為增加的功能支付溢價(jià)，目前市場仍然是成本敏感。但今年看來，整個(gè)市場對于防碰撞設(shè)備的接受度正在大幅提升。隨著市場不斷驗(yàn)證智能防碰撞功能的效用，未來三到五年，車輛ADAS功能會出現(xiàn)一個(gè)全方位的升級迭代。部分供應(yīng)商采用攝像頭與免費(fèi)開源算法的方案，惡意壓低市場價(jià)格，同時(shí)由于預(yù)警的產(chǎn)品發(fā)生誤報(bào)、漏報(bào)不會帶來嚴(yán)重的負(fù)面后果，整體市場尤其是后裝市場參差不齊，魚龍混雜。制動功能一旦因?yàn)檎`報(bào)漏報(bào)緊急剎停，在高速公路上會導(dǎo)致嚴(yán)重后果，因此車輛在安裝AEBS功能時(shí)更加謹(jǐn)慎。由于市場價(jià)格較高，多搭載一個(gè)功能，增加一單位采購成本，終端售價(jià)會增加4-5倍，因此終端用戶付費(fèi)意愿低。法律法規(guī)強(qiáng)制推動下，主機(jī)廠“被迫”裝載相關(guān)設(shè)備，市場環(huán)境魚龍混雜，未考慮到設(shè)備間的互聯(lián)互通與統(tǒng)一，導(dǎo)致后期企業(yè)的重復(fù)建設(shè)。資料來源：專家訪談、億歐智庫212.2

后裝市場成為ADAS功能的主要戰(zhàn)場，打造“保險(xiǎn)+產(chǎn)品+服務(wù)”

商業(yè)模式u

ADAS功能當(dāng)前的主力軍仍在后裝市場，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國商用車保險(xiǎn)規(guī)模達(dá)到3560億元，其中車險(xiǎn)占比43%。對于保險(xiǎn)公司而言，商用車車險(xiǎn)保費(fèi)賠付率達(dá)到85%，綜合成本達(dá)到120-130%，全行業(yè)承保虧損情況普遍存在。ADAS功能的出現(xiàn)，有助于在事故規(guī)避、車隊(duì)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制與責(zé)任評定等方面降低商用車險(xiǎn)賠付率，為ADAS供應(yīng)商帶來新型商業(yè)模式。u

后裝市場中，ADAS供應(yīng)商與保險(xiǎn)公司采用“保險(xiǎn)+產(chǎn)品+服務(wù)”的商業(yè)模式，ADAS供應(yīng)商在指定時(shí)間內(nèi)幫助險(xiǎn)企降低事故率與賠付率，險(xiǎn)企采購其產(chǎn)品服務(wù)，幫助投保群組“低成本”安裝ADAS功能產(chǎn)品，使得用戶端降低事故率與提升管理效率，以此來推動市場發(fā)展與產(chǎn)品功能的升級迭代。后裝市場商業(yè)模式：保險(xiǎn)+產(chǎn)品+服務(wù)2020年中國商用車保險(xiǎn)規(guī)模ADAS有助于降低商用車險(xiǎn)賠付率，保險(xiǎn)商或是最大的受益方“低成本”安裝ADAS功能產(chǎn)品3560億元n

ADAS可以建立起一整套對駕駛車輛的監(jiān)測分析系統(tǒng)，直接減少事故發(fā)生率。ADAS供應(yīng)商保險(xiǎn)公司投保群組采購ADAS產(chǎn)品及服務(wù)車險(xiǎn)市場商用車占比指定時(shí)間內(nèi)幫助險(xiǎn)企降低事故率與賠付率事故率與賠付率反饋n

ADAS還能與車隊(duì)管理結(jié)合，建立動態(tài)的駕駛員風(fēng)險(xiǎn)干預(yù)和管理，解決大部分的車禍源頭。還能基于數(shù)據(jù)記錄，建立司機(jī)的駕駛行為評估檔案，為車隊(duì)管理、保險(xiǎn)分級等提供參考。43%通過“科技+保險(xiǎn)”的創(chuàng)新商業(yè)模式賦能保險(xiǎn)及再保險(xiǎn)公司2020-2022年某險(xiǎn)企主動安全系統(tǒng)安裝前后滿期賠付率變化商用車賠付率n

為商用車引入智能輔助駕駛技術(shù)，提升商用車行駛安全，讓保險(xiǎn)公司大幅降低賠付率n

風(fēng)控能力是評價(jià)保險(xiǎn)企業(yè)競爭力的重要因素，ADAS為保險(xiǎn)公司開發(fā)新一代基于駕駛行為和環(huán)境狀態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)模型創(chuàng)造了條件，使得保險(xiǎn)費(fèi)用更加彈性可控。86-49%85%n

與保險(xiǎn)及再保險(xiǎn)公司合作，通過分離用戶與客戶，讓保險(xiǎn)和再保險(xiǎn)公司承擔(dān)主要費(fèi)用，讓司機(jī)和車隊(duì)能夠以低成本使用企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)44綜合成本率n

ADAS幫助還原事故，為事故的真?zhèn)伪鎰e、損失評估、責(zé)任認(rèn)定等提供更可靠依據(jù)。120-130%安裝前安裝后資料來源：公開資料收集、專家訪談、億歐智庫222.2

新能源重卡滲透率的提升推動了底盤線控化，為智能化與網(wǎng)聯(lián)化打下基石u

新能源重卡能夠拉動智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)發(fā)展。2021年開始，中國新能源重卡迎來了快速增長，銷量達(dá)到10448輛，2022年僅上半年度銷量已實(shí)現(xiàn)10123輛，滲透率增長至2.71%。政策作為第一驅(qū)動力，近期“雙碳”政策與新能源換電政策進(jìn)一步推動了新能源重卡規(guī)?；瘧?yīng)用；同時(shí)，新能源重卡能夠真正幫助企業(yè)與用戶實(shí)現(xiàn)節(jié)油與降本，市場接受度正在提升，新能源重卡正由政策導(dǎo)向向市場導(dǎo)向邁進(jìn)。u

傳統(tǒng)燃油車底盤系統(tǒng)無法滿足自動駕駛對車輛操縱性和主動安全的需求，相比之下，新能源推動了底盤變革，線控底盤能夠更有效的控制速度與精度，響應(yīng)速度更快，在數(shù)據(jù)傳輸層面實(shí)現(xiàn)高速提升，同時(shí)具備安全性高、輕量化、低能耗等、易于整車智能化升級等優(yōu)勢。億歐智庫：2018-2022年中國新能源重卡銷量及滲透率（單位：輛）傳統(tǒng)燃油車底盤系統(tǒng)由驅(qū)動、傳動、轉(zhuǎn)向、制動四部分組成，機(jī)械、液壓零部件繁多，結(jié)構(gòu)復(fù)雜，無法滿足高級自動駕駛對車輛操控性和主動安全的需求。政策端市場端近期相關(guān)政策的出臺推動了新能源重卡市場發(fā)展：燃油成本是干線物流運(yùn)輸中最大的成本，新能源重卡能夠真正幫助企業(yè)與用戶實(shí)現(xiàn)節(jié)油與降本，因此市場端的接受度正在提升。??《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》《關(guān)于啟動新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》新能源重卡滲透率的提升推動了底盤線控化，為智能化與網(wǎng)聯(lián)化打下基石，其優(yōu)勢在于：n

易于整車智能化升級全線控，可進(jìn)行OTA升級，通過網(wǎng)絡(luò)來更新底盤核心零部件的控制系統(tǒng)，持續(xù)優(yōu)化執(zhí)行機(jī)構(gòu)性能。150001000050003.02.71%10123滲透率銷量n

快速相應(yīng)，精確控制2.52.01.51.00.50.0傳感元件感知駕駛員操縱指令，電信號代替機(jī)械傳導(dǎo)，將信息傳遞給電子控制器及執(zhí)行機(jī)構(gòu)，有效提高控制速度和精度。10448n

主動控制，安全性高線控系統(tǒng)ECU能夠結(jié)合行車狀態(tài)對駕駛員操作指令進(jìn)行分析識別，執(zhí)行過程和結(jié)果受電子控制器的監(jiān)測和控制，有助于提高行車安全性。50360.75%0.16%n

輕量化、低能耗261920200.43%0.06%取消機(jī)械結(jié)構(gòu)，減少能量傳輸過程的消耗，減輕車輛的質(zhì)量，提升新能源汽車的續(xù)航能力。658n

滿足個(gè)性化需求0易于收集與識別個(gè)性化駕乘數(shù)據(jù)，通過人車交互與自學(xué)習(xí)迭代，有助于提供個(gè)性化駕乘體驗(yàn)。2018201920212022H1資料：專家訪談、億歐智庫233

干線物流自動駕駛技術(shù)應(yīng)用研究3.1

自動駕駛前裝量產(chǎn)應(yīng)用3.2

商業(yè)化運(yùn)營進(jìn)程3.3

車路協(xié)同技術(shù)應(yīng)用3.1

上層建設(shè)促進(jìn)技術(shù)發(fā)展，干線物流自動駕駛正以城市為單位不斷滲透與進(jìn)步u

法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)與否正大大影響著干線物流自動駕駛技術(shù)進(jìn)展，2022年8月，國家連續(xù)出臺兩項(xiàng)政策，推動高速公路無人物流的場景應(yīng)用，鼓勵(lì)點(diǎn)對點(diǎn)的干線公路運(yùn)輸使用自動駕駛汽車進(jìn)行經(jīng)營活動，從頂層建設(shè)推動了干線物流自動駕駛發(fā)展。u

2021年下半年到2022年9月以來，部分城市陸續(xù)出臺相關(guān)政策規(guī)定，浙江德清縣頒發(fā)了國內(nèi)首批L4級“主駕無人”自動駕駛重卡公開道路測試牌照，北京、重慶、深圳、廣州、上海、湖南等城市明確規(guī)定了高速公路自動駕駛路測相關(guān)細(xì)則，其中一些城市已開放部分高速路段開展路測。深圳于2022年6月明確了L3級自動駕駛汽車的權(quán)責(zé)歸屬，自動駕駛的商業(yè)化已邁出了一大步。1部分城市開始發(fā)放自動駕駛重卡路測牌照2規(guī)范并開放部分高速公路路段的L4自動駕駛路測2022年8月3明確了L3級自動駕駛汽車的權(quán)責(zé)歸屬《科技部關(guān)于支持建設(shè)新一代人工智能示范應(yīng)用場景的通知》《自動駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》（征求意見稿）提出：運(yùn)用車端與路端傳感器融合的高準(zhǔn)確環(huán)境感知與超視距信息共享、車路云一體化的協(xié)同決策與控制等關(guān)鍵技術(shù)，開展交叉路口、環(huán)島、匝道等復(fù)雜行車條件下自動駕駛場景示范應(yīng)用，推動高速公路無人物流、高級別自動駕駛汽車、智能網(wǎng)聯(lián)公交車、自主代客泊車等場景發(fā)展。提到：（鼓勵(lì)）在點(diǎn)對點(diǎn)干線公路運(yùn)輸、具有相對封閉道路等場景使用自動駕駛汽車從事道路普通貨物運(yùn)輸經(jīng)營活動。2021.12：指定京臺高速部分路段（大興區(qū)興亦路K0+600至舊宮新橋K5+280之間雙向路段）2021.07：《關(guān)于逐步分區(qū)域先行先試不同混行環(huán)境下智能網(wǎng)聯(lián)汽車（自動駕駛）應(yīng)用示范北京重慶深圳浙江為智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試道路，取得北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)臨時(shí)行駛車號牌的自動駕駛車輛即日起可在指定道路進(jìn)行測試。廣州上海江蘇湖南運(yùn)營政策的意見》《在不同混行環(huán)境下開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車（自動駕駛）應(yīng)用示范運(yùn)營的工作方案》兩個(gè)政策文件，將在智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)行發(fā)展基礎(chǔ)上，啟動自動駕駛混行試點(diǎn)。2022.01：對重慶市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路給予詳細(xì)的政策指引，并授權(quán)先行區(qū)在確保安全的前提下，可以自行開展道路測試與應(yīng)用，探索完全無人駕駛和商業(yè)化運(yùn)營等；對道路測試實(shí)行準(zhǔn)入管理，并對簡化辦理程序、特殊道路（高速公路）測試作出規(guī)定。2022.02：《上海市智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試與應(yīng)用管理辦法》提出道路測試主體可以根據(jù)測試需要，開展列隊(duì)跟馳功能測試等其他類型的道路測試活動，同時(shí)應(yīng)當(dāng)符合道路測試一般要求和相應(yīng)類型測試場景的具體要求，并提交智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試安全性自我聲明。2022.06:《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》：正式為無人駕駛汽車立法。《條例》明確了智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動駕駛的定義，規(guī)定了智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試及示范應(yīng)用的條件，同時(shí)，也明確了L3級自動駕駛汽車的權(quán)責(zé)歸屬。2022.06：關(guān)于加快推進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》：優(yōu)先在城市中心城區(qū)主次干路口、交通流量集中和事故多發(fā)易發(fā)路段部署車聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，并逐步向城市快速路、高速公路和國省道干線公路擴(kuò)展，分階段推進(jìn)形成區(qū)域級、城市級覆蓋。2022.06