防雷接地行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)

防雷接地行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及

趨勢(shì)ModifiedbyJEEPonDecember26th,2020.中國(guó)防雷、接地行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)摘要：防雷、接地技術(shù)的發(fā)展和產(chǎn)品的升級(jí)換代緊跟社會(huì)科技的進(jìn)步，能夠不斷滿(mǎn)足信息時(shí)代對(duì)防雷、接地的新的需求，為了未來(lái)創(chuàng)造了新的市場(chǎng)空間。針對(duì)特定行業(yè)及其標(biāo)準(zhǔn)定身開(kāi)發(fā)制作的專(zhuān)業(yè)防雷、接地產(chǎn)品將不斷涌現(xiàn)，滿(mǎn)足核電、風(fēng)電、太陽(yáng)能等新型能源的防雷、接地需要。一、前言雷電是自然界中一種激烈的放電現(xiàn)象，由此引起的雷擊災(zāi)害被聯(lián)合國(guó)列為十大自然災(zāi)害之一。近20年來(lái)，雷電災(zāi)害造成的經(jīng)濟(jì)損失和人員傷亡事故呈現(xiàn)出發(fā)生頻次多、范圍廣、危害嚴(yán)重、社會(huì)影響大的特點(diǎn)。雷電災(zāi)害已成為危害程度僅次于暴雨、洪澇滑坡塌方的第三大氣象災(zāi)害。雷電對(duì)現(xiàn)代社會(huì)生活的嚴(yán)重危害引起了社會(huì)各界對(duì)防雷工作的極大關(guān)注，以國(guó)家氣象局為主管部門(mén)的各省市防雷中心高度重視，加強(qiáng)了防雷減災(zāi)法規(guī)宣傳和防雷設(shè)施安裝推廣力度，有效的降低了雷擊造成的設(shè)備損失和人員傷亡。盡管如此，雷電的危害并沒(méi)有消弱。隨著人類(lèi)對(duì)電子信息技術(shù)的依賴(lài)性日益增強(qiáng)，越來(lái)越多的企業(yè)和大型社會(huì)機(jī)構(gòu)為保證以計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)的信息系統(tǒng)的安全運(yùn)行，不斷加大對(duì)雷電防護(hù)的投入，各行業(yè)的專(zhuān)業(yè)防雷、接地工程業(yè)務(wù)迅速增長(zhǎng)，并在基礎(chǔ)建設(shè)中的總包、分包項(xiàng)目中大量呈現(xiàn)，防雷接地的獨(dú)立的行業(yè)性特征愈加顯現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)群體已經(jīng)形成。截止2009年3月1日，國(guó)內(nèi)共有具有防雷設(shè)計(jì)、施工資質(zhì)的防雷企業(yè)1498家，其中甲級(jí)資質(zhì)企業(yè)42家，乙級(jí)資質(zhì)企業(yè)586家，丙級(jí)資質(zhì)企業(yè)870家。其中，電涌保護(hù)器制造企業(yè)已超過(guò)550家，中國(guó)防雷、接地行業(yè)的從業(yè)企業(yè)約有2500家。二、防雷市場(chǎng)現(xiàn)狀1、綜合防雷技術(shù)及其主要產(chǎn)品通常，人們把雷電造成的危害分為直擊雷害和感應(yīng)雷害。直擊雷害是指由于閃電直接擊中目標(biāo)物——即直擊雷產(chǎn)生的路效應(yīng)（傳導(dǎo)）——而造成的破壞，如建筑物損壞、森林火災(zāi)、油庫(kù)爆炸、人員傷亡等；感應(yīng)雷害是指在雷電放電過(guò)程中，由于強(qiáng)大的雷擊電磁脈沖（LEMP）——直擊雷產(chǎn)生的場(chǎng)效應(yīng)（感應(yīng)）——對(duì)附近的電子設(shè)備、通訊設(shè)備等產(chǎn)生的破壞，這種災(zāi)害往往造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失，也是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)雷電災(zāi)害的主要形式。綜合防雷就是針對(duì)雷電可能侵入系統(tǒng)的途徑，綜合采用各種降低雷電影響的措施的防護(hù)系統(tǒng)。綜合防雷分外部防雷（接閃、引下、接地）和內(nèi)部防雷（等電位連接、屏蔽、綜合布線(xiàn)和SPD（電涌保護(hù)器））。外部防雷主要依據(jù)是國(guó)際電工委員會(huì)IEC62305《雷電防護(hù)》1~4以及《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》等中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。外部防雷通常采用避雷針、避雷帶、避雷線(xiàn)、避雷網(wǎng)作為接閃器，通過(guò)引下線(xiàn)將雷電流引入接地網(wǎng)泄放到大地。內(nèi)部防雷是改善建筑物構(gòu)筑物內(nèi)部電磁環(huán)境，包括六項(xiàng)措施：分流、屏蔽、等電位連接、合理布線(xiàn)、電壓限制和共地，設(shè)置、安裝線(xiàn)路SPD——屬于分流技術(shù)和電壓限制技術(shù)。2、防雷市場(chǎng)的增長(zhǎng)情況及市場(chǎng)規(guī)模有專(zhuān)家認(rèn)為，作為綜合防雷的一個(gè)節(jié)點(diǎn)，SPD的價(jià)值約占綜合防雷整體產(chǎn)值的30%。SPD通常分多級(jí)保護(hù)，用量極大，是絕大多數(shù)防雷廠(chǎng)家的主打產(chǎn)品，因此，可以用SPD的產(chǎn)銷(xiāo)量來(lái)分析防雷市場(chǎng)的狀況。根據(jù)捷孚聯(lián)合（JFUnited）的調(diào)查報(bào)告，2002—2004年，中國(guó)SPD市場(chǎng)整體增長(zhǎng)速度在30%左右；2004—2006年，整體市場(chǎng)增長(zhǎng)速度在40%左右；2008年受外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，SPD的行業(yè)增速整體下降到％。報(bào)告指出，2006、2007、2008年中國(guó)SPD市場(chǎng)規(guī)模約是14億元、20億、30億左右。2008年業(yè)內(nèi)年銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?cè)?000萬(wàn)元以上的SPD制造企業(yè)近40家，其總銷(xiāo)售業(yè)績(jī)約億元人民幣，約占2008年中國(guó)SPD總銷(xiāo)售量的40%左右。2008年，防雷行業(yè)的年市場(chǎng)總需求已接近165億元人民幣?？梢?jiàn)，近兩年SPD整體市場(chǎng)增速有顯著加快，防雷市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度較為穩(wěn)定。3、防雷市場(chǎng)格局及競(jìng)爭(zhēng)狀況防雷市場(chǎng)的地理分布與雷暴日的多少密切相關(guān)。雷擊較頻繁的南方地區(qū)是防雷產(chǎn)品的主要市場(chǎng)，尤其是海南省、廣東省、廣西省、福建省、貴州省等省份，對(duì)防雷的需求旺盛；從地區(qū)經(jīng)濟(jì)差異來(lái)看，經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的地區(qū)的防雷產(chǎn)品應(yīng)用比例明顯高于經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)；從區(qū)域市場(chǎng)特點(diǎn)來(lái)看，南方防雷市場(chǎng)比北方大，但南方防雷廠(chǎng)商較多，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，現(xiàn)在一些南方發(fā)達(dá)地區(qū)的二三級(jí)城市的防雷應(yīng)用都已經(jīng)比較普及；北方防雷市場(chǎng)主要集中在京、津、冀及其周邊地區(qū)，少部分品牌滲透到了縣級(jí)城市；東北、山西、內(nèi)蒙以及西部的大部分地區(qū)受雷暴日較低因素的影響防雷市場(chǎng)空白較多。通訊、建筑、鐵路、電力、石化、礦山、自動(dòng)化、風(fēng)電、環(huán)境工程和軍隊(duì)是SPD的重要應(yīng)用領(lǐng)域，其中通訊和建筑兩大領(lǐng)域的銷(xiāo)售量超過(guò)50%。在通訊行業(yè)，由于國(guó)內(nèi)知名廠(chǎng)家的SPD的品質(zhì)已不遜于國(guó)外品牌，加之渠道和價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)，以盾牌、雷安、中光、雷迅、海鵬信、萬(wàn)利等為代表的國(guó)內(nèi)品牌已逐步占據(jù)主流地位，大有取代部分國(guó)外品牌之勢(shì)。在建筑電氣領(lǐng)域，相對(duì)國(guó)外知名企業(yè)來(lái)說(shuō)，分散的地域和渠道增加了客戶(hù)開(kāi)發(fā)的成本和難度，卻給國(guó)內(nèi)中小企業(yè)提供了較大的生存空間。在鐵路領(lǐng)域，深圳科安達(dá)公司以近三成的市場(chǎng)份額占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，而屈居第二位的OBO占了不到10%的份額。自動(dòng)控制、風(fēng)電等領(lǐng)域由于專(zhuān)業(yè)性更強(qiáng)、技術(shù)門(mén)檻更高，進(jìn)入難度較大，目前只有DEHN等少數(shù)國(guó)外品牌唱主角。而礦山、石油化工、國(guó)防軍事等領(lǐng)域由于對(duì)產(chǎn)品安全性要求苛刻，價(jià)格敏感度相對(duì)較弱，是國(guó)內(nèi)外SPD品牌廠(chǎng)商未來(lái)幾年持續(xù)關(guān)注的焦點(diǎn)。雖然經(jīng)過(guò)十年的高速增長(zhǎng)，中國(guó)的防雷行業(yè)涌現(xiàn)出了盾牌、雷安、雷迅、中光、海鵬信、萬(wàn)利等一批在SPD配套上較有影響的品牌，但在中國(guó)的防雷行業(yè)中綜合實(shí)力處于主導(dǎo)地位的“能夠呼風(fēng)喚雨的強(qiáng)勢(shì)品牌”并不多見(jiàn)。由于近年來(lái)防雷技術(shù)水平大幅度提高，國(guó)內(nèi)企業(yè)之間以及與外資品牌之間的產(chǎn)品技術(shù)差距不斷縮小，再加上價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的加劇和國(guó)內(nèi)新進(jìn)入SPD行業(yè)企業(yè)的增多，今后SPD的市場(chǎng)份額將更為分散，給系統(tǒng)集成廠(chǎng)家配套及防雷工程招標(biāo)中多家供貨的情況將更為多見(jiàn)。三、接地市場(chǎng)現(xiàn)狀1、接地技術(shù)及新產(chǎn)品運(yùn)用接地就是將電器設(shè)備的某些部位、電力系統(tǒng)的某點(diǎn)與大地相連，提供故障電流及雷電流的泄流通道，穩(wěn)定電位，提供零電位參考點(diǎn)，以保證電子、電器設(shè)備的正常運(yùn)行和人員的人身安全。接地從類(lèi)別來(lái)看分為防雷接地、交流工作接地、安全保護(hù)接地、直流接地、屏蔽接地與防靜電接地。防雷接地和其他接地（電氣安全、防靜電、工作地）可能共地，也可能分地。從應(yīng)用來(lái)說(shuō)，接地具有更廣泛的需求。常規(guī)接地技術(shù)主要是利用接地體幾何尺寸，實(shí)現(xiàn)接地泄流、降低接地電阻的目的，大量使用角鋼、扁鋼等構(gòu)筑地網(wǎng)?，F(xiàn)在由于各行業(yè)新技術(shù)、新設(shè)備的廣泛運(yùn)用，對(duì)接地提出了更多新的要求，接地工程需求增大。接地技術(shù)廠(chǎng)家也為在該行業(yè)取得先期市場(chǎng)而積極提高自己的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，多種優(yōu)化接地技術(shù)、新型接地專(zhuān)利產(chǎn)品在市場(chǎng)上逐步興起。在接地技術(shù)行業(yè)，地網(wǎng)材料從鋼質(zhì)一銅質(zhì)的演變引發(fā)了行業(yè)對(duì)電化學(xué)腐蝕的關(guān)注，并推動(dòng)了新型接地材料的問(wèn)世。工程技術(shù)人員在全面綜合接地網(wǎng)的泄流耗散能力、地網(wǎng)結(jié)構(gòu)、壽命和穩(wěn)定性的基礎(chǔ)上構(gòu)建科學(xué)、安全、穩(wěn)定、持久的整體等電位接地系統(tǒng)。新型接地材料的適用性更加廣泛，為接地工程的設(shè)計(jì)和實(shí)施提供了更多的選擇，比如：考慮低電阻的銅包鋼接地極、離子接地極；考慮地網(wǎng)結(jié)構(gòu)和穩(wěn)定的放熱焊接技術(shù)及產(chǎn)品；考慮綜合性?xún)r(jià)比的復(fù)合接地模塊；考慮使用壽命的帶陰極保護(hù)的鋅包鋼接地極、鋅包鋼離子接地極等。由于大量新型接地材料和新技術(shù)方案的采用，我國(guó)高土壤電阻率條件下的接地技術(shù)得到迅速發(fā)展。目前，國(guó)內(nèi)各行業(yè)針對(duì)自身情況已制訂或正在制定比較細(xì)致的接地行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)內(nèi)接地技術(shù)規(guī)范逐步趨向于與國(guó)際技術(shù)規(guī)范接軌，部分等同采用國(guó)際規(guī)范。2、接地的市場(chǎng)容量由于接地市場(chǎng)涉及的行業(yè)面廣，要精確的總結(jié)整個(gè)接地市場(chǎng)的容量難度較大。我們從幾大重點(diǎn)行業(yè)的年建設(shè)（改造）投資額及各行業(yè)接地建設(shè)投入比率（從歷年來(lái)各基建、改造項(xiàng)目中的接地比率平均）估計(jì)出該行業(yè)用于接地的大概市場(chǎng)容量。（1）電力市場(chǎng)2008年電力行業(yè)接地容量（單位：萬(wàn)元）電源部分電網(wǎng)部分合計(jì)電力行業(yè)投資總額接地項(xiàng)目容量11760746520758280新型接地材料容量5883732637914注：電源部分接地總份額按電源總投資的％估算,?電網(wǎng)部分接地總份額按電網(wǎng)總投資的3%估算；新型接地材料份額按全部接地材料份額5%估算（2）石油石化市場(chǎng)2008年石化行業(yè)接地容量（單位：萬(wàn)元）石化行業(yè)投資總額接地項(xiàng)目容量141162新型接地材料容量注：石化行業(yè)接地總份額按總投資的%，估算新型接地材料份額按全部接地材料份額40%估算（3）鐵路市場(chǎng)2008年鐵路行業(yè)接地容量（單位：萬(wàn)元）大鐵路建設(shè)投資總額大鐵路新型接地材料容量地鐵建設(shè)投資總額地鐵新型接地材料容量注：地鐵接地材料所占比率：平均為％綜合上述重點(diǎn)行業(yè)的接地市場(chǎng)容量，再考慮其他行業(yè)（通信、民航、民用建筑、鋼鐵、煤炭等行業(yè)）的接地需求，我們認(rèn)為，目前中國(guó)新型材料接地市場(chǎng)的總需求容量在20億元以上。此外，隨著各大行業(yè)的安全需求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的加強(qiáng)并逐步與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，新型防雷接地材料相對(duì)傳統(tǒng)防雷接地材料的使用比率將逐步加大，傳統(tǒng)接地方式及材料逐步萎縮，新型防雷接地材料的市場(chǎng)容量將得到爆發(fā)式的擴(kuò)張。比如，目前電力行業(yè)中采用傳統(tǒng)扁鋼、角鋼等鋼結(jié)構(gòu)接地材料和使用新型接地材料的比率大概為19:1,即76億的電力接地容量?jī)H有4億左右的新型材料份額，所以該比率只要能提高一點(diǎn)，新型材料的份額都能得到成倍的擴(kuò)大。3、接地市場(chǎng)格局及競(jìng)爭(zhēng)狀況相對(duì)于新型接地材料的運(yùn)用而言，中國(guó)的接地市場(chǎng)方興未艾。隨著各行業(yè)接地安全要求的提高，各種新型接地材料和新的接地技術(shù)開(kāi)始進(jìn)入安全規(guī)范或設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，在一些運(yùn)用中取代傳統(tǒng)的鋼結(jié)構(gòu)、電弧焊等接地材料和方式，并以每年50%以上的速度急速擴(kuò)容。從2000年開(kāi)始，隨著業(yè)務(wù)需求量的放大，國(guó)內(nèi)新型接地材料廠(chǎng)家數(shù)量迅速增加，迄今國(guó)內(nèi)的接地企業(yè)總數(shù)已逾200家，但市場(chǎng)集中度非常低，除了艾力高、成都桑萊特、北京沃思華、北京金合益、四川中光等幾家知名企業(yè)外，大部分接地企業(yè)還處于資本分散，各自為戰(zhàn)，縱向一體化程度較低的狀態(tài)，時(shí)常因信息不對(duì)稱(chēng)造成產(chǎn)、銷(xiāo)、施工環(huán)節(jié)脫節(jié)，影響工程質(zhì)量。目前，各廠(chǎng)家業(yè)務(wù)基本還集中于自己熟悉的地域或行業(yè)。盡管?chē)?guó)內(nèi)配套企業(yè)及工程招標(biāo)已出現(xiàn)多家供貨的情況，但參與投標(biāo)的廠(chǎng)家數(shù)量有限，說(shuō)明接地行業(yè)目前競(jìng)爭(zhēng)性仍不激烈，還處于朝陽(yáng)行業(yè)初期的藍(lán)海市場(chǎng)狀態(tài)。四、前景分析1、巨額基礎(chǔ)建設(shè)投入中的防雷接地份額為了應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)衰退，2008年11月9日，中國(guó)政府宣布以四萬(wàn)億元人民幣的巨額投資計(jì)劃拉動(dòng)內(nèi)需，這意味著未來(lái)幾年國(guó)家基建投入能夠保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，也預(yù)示著防雷、接地等相關(guān)行業(yè)將迎來(lái)良好市場(chǎng)環(huán)境和發(fā)展機(jī)遇。綜合“十一五”規(guī)劃和四萬(wàn)億的投資總額，電力、石化、鐵路行業(yè)在2009年的基建投入預(yù)計(jì)約為9000億元、9000億元和7000億元左右，依據(jù)防雷接地投入比例來(lái)看，僅接地業(yè)務(wù)容量可預(yù)計(jì)為：電力140億（其中新型接地材料7億）、石化20億（新型接地材料8億）、鐵路億（新型材料）。另外，未來(lái)幾年通信行業(yè)的將投入3000億建設(shè)3G,截至2009年6月底，三大運(yùn)營(yíng)商完成3G投資約800億元，建成19萬(wàn)個(gè)基站，約占總投入的27%。未來(lái)幾年至少還將新建約60萬(wàn)個(gè)3G基站。如果按照平均一個(gè)基站在防雷、接地上的花費(fèi)5000元計(jì)算，60萬(wàn)個(gè)基站在防雷、接地上投入約30億！2、鐵路系統(tǒng)的防雷需求放緩鐵路的三年干線(xiàn)防雷整治已經(jīng)完成。三年中鐵路信號(hào)系統(tǒng)共投入6億多用于防雷。以后鐵路的市場(chǎng)主要在新建鐵路上，由于鐵路系統(tǒng)多，采用的新技術(shù)成本高，比如北京南站投入二億多，但接地和防雷的成本僅不到100萬(wàn)，即不到1%。京津城際用于防雷和接地設(shè)備的預(yù)算只占全部投資的%。高速鐵路是高架鐵路，其成本很高，大部成本用于基礎(chǔ)建設(shè)，加上車(chē)站密度小，用于防雷的費(fèi)用就很少，城市軌道交通也是如此。估計(jì)近幾年，全鐵路信號(hào)系統(tǒng)的防雷和接地材料的費(fèi)用不會(huì)超過(guò)一億。其它系統(tǒng)如供電或計(jì)算機(jī)系統(tǒng)還有一定的投入，但也不會(huì)超過(guò)億。3、行業(yè)內(nèi)部的整合及一體化戰(zhàn)略的推進(jìn)伴隨著防雷接地行業(yè)特征的逐步清晰，以一批優(yōu)秀國(guó)內(nèi)外品牌企業(yè)為龍頭的行業(yè)聯(lián)盟呼之欲出。DEHN、盾牌、雷安、同為、中光、海鵬信、雷迅、萬(wàn)利等防雷企業(yè)和艾力高、桑萊特、沃思華、金合益等接地專(zhuān)業(yè)企業(yè)可望站在整個(gè)行業(yè)的高度，為推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的完善、增進(jìn)技術(shù)交流、加強(qiáng)市場(chǎng)協(xié)作、建立有序的市場(chǎng)體系和行業(yè)聯(lián)盟做出積極地努力。為了適應(yīng)行業(yè)的不斷成熟與完善，防雷接地行業(yè)將形成以防雷系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)、施工為主，專(zhuān)業(yè)性產(chǎn)品供應(yīng)為補(bǔ)充的運(yùn)營(yíng)模式，以產(chǎn)品生產(chǎn)中心的銷(xiāo)售模式轉(zhuǎn)換到系統(tǒng)工程解決方案的服務(wù)模式。這種模式的演變會(huì)使得國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的防雷接地企業(yè)在馬太效應(yīng)的作用下，不斷擴(kuò)充自身的力量，兼并淘汰不符合規(guī)范的弱小廠(chǎng)家，實(shí)行產(chǎn)、供、設(shè)計(jì)、施工一體化的專(zhuān)業(yè)服務(wù)，讓社會(huì)得到更安全的技術(shù)保障。4、產(chǎn)品升級(jí)