風(fēng)格切換延續(xù)復(fù)蘇邊際放緩

內(nèi)容目錄1、場(chǎng)點(diǎn)風(fēng)切續(xù)，蘇際緩 42、情顧 5、塊跌幅 5、塊交額 63、塊值 7A大估值 7、消行估值 94、金動(dòng) 9A流性蹤 9、力金動(dòng) 10、北資流動(dòng) 10、向金 10、向金 135、易態(tài) 14、場(chǎng)緒 14、點(diǎn)材 15、動(dòng)股 15、續(xù)漲 15、線勢(shì) 16、線破 176、險(xiǎn)示 17圖表目錄圖表1：大費(fèi)1H2023板塊現(xiàn) 4圖表2：財(cái)新PMI 4圖表3：財(cái)服業(yè)PMI 4圖表4：賣方7大金股 5圖表5：A大漲（%） 5圖表6：主消指跌幅（%） 5圖表7：A大費(fèi)行業(yè)跌（%） 6圖表8：A成額（億，%） 6圖表9：A大費(fèi)行業(yè)交統(tǒng)（元，%） 7圖表10：全A指數(shù)PE估值水平 7圖表滬深300指數(shù)PE估水平 7圖表12：A股險(xiǎn)價(jià) 8圖表13：證800指數(shù)PE估水平 8圖表14：證800指數(shù)PE估水平 8圖表15：A股消級(jí)業(yè)PE9圖表16：A股消級(jí)業(yè)PE-ROE 9圖表17：A股動(dòng)蹤 9圖表18：周主凈入額名億） 10圖表19：周主凈入率名（%） 10圖表20：周A股費(fèi)個(gè)主資流排名 10圖表21：A股費(fèi)本周向金流（元） 11圖表22：A股費(fèi)本周向金交占（%） 11圖表23：A股費(fèi)北向金股市（元） 11圖表24：A股費(fèi)北向金股例（%） 11圖表25：A股消股北資流排名 12圖表26：A股消股北資持排名 12圖表27：股消行本周向金流（元） 13圖表28：股消行南向金股值億） 13圖表29：股大費(fèi)股南資流排名 13圖表30：股大費(fèi)股南資持排名 14圖表31：A股資占比（%） 14圖表32：放式金倉水平 14圖表33：市日換率 15圖表34：市日換率 15圖表35：A股消點(diǎn)題（至2023/7/7） 15圖表36：A股消續(xù)上個(gè)（至2023/7/7） 15圖表37：A股消線強(qiáng)個(gè)（至2023/7/7） 16圖表38：A股消線突個(gè)（至2023/7/7） 171、市場(chǎng)觀點(diǎn)：風(fēng)格切換延續(xù)，復(fù)蘇邊際放緩2023（34、家電（92）圖表1：大消費(fèi)1H2023板塊表現(xiàn)一級(jí)行業(yè)

2023年初至今

單月表現(xiàn)累計(jì)超額收益 累計(jì)漲跌幅 6月 5月 4月 3月 2月 1月傳媒傳媒家用電器紡織服飾輕工制造社會(huì)服務(wù)食品飲料農(nóng)林牧漁美容護(hù)理商貿(mào)零售萬得全A33.4%9.2%-0.5%-4.9%-10.4%-11.8%-13.1%-17.3%-26.2%36.5%12.2%2.6%-1.9%-7.3%-8.8%-10.1%-14.2%-23.1%3.1%-1.5%11.2%3.0%3.2%-0.4%0.5%3.0%-1.2%-2.8%1.6%-4.5%-7.4%-2.7%-3.6%-4.1%-7.9%-10.1%-6.5%-11.7%-3.3%13.1%2.0%-0.6%-4.9%-5.4%-6.0%-4.2%-4.9%-6.1%-1.4%22.7%-0.8%-5.4%-7.4%-0.3%-1.7%-2.0%-4.7%-1.5%-0.8%4.2%0.3%4.7%6.7%2.7%1.0%0.6%2.3%-2.5%0.0%5.1%8.3%4.7%5.0%-0.3%5.2%3.3%0.8%-1.2%7.4%來源：，財(cái)新PMI6PMI3.2pct，PMI圖表2：財(cái)新PMI 圖表3：財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI財(cái)新PMI財(cái)新PMI53%51%49%47%2022-062022-072022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-06

60%財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI50%45%2022-062022-072022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-06來源：， 來源：，大盤趨勢(shì)延續(xù)，關(guān)注結(jié)構(gòu)機(jī)會(huì)。7月賣方大消費(fèi)金股出爐，以AI概念和龍頭白馬為主，行業(yè)集中在傳媒、白/啤酒、生豬、家電，大盤偏弱運(yùn)行趨勢(shì)延續(xù)，關(guān)注結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。雖然當(dāng)前政策環(huán)境寬松，但刺激節(jié)奏謹(jǐn)慎，順周期品種繼續(xù)轉(zhuǎn)為承壓。行業(yè)配置上，23下半年業(yè)績確定性在板塊風(fēng)格切換階段依然重要，關(guān)注結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，優(yōu)選高端白酒、乳制品、家電龍頭、體育服飾。圖表4：賣方7月大消費(fèi)金股行業(yè)名稱證券簡稱推薦次數(shù)近3個(gè)月推薦行業(yè)名稱證券簡稱推薦次數(shù)近3個(gè)月推薦貴州茅臺(tái)49美容護(hù)理愛美客25鹽津鋪?zhàn)?3美的集團(tuán)616青島啤酒38石頭科技56食品飲料五糧液36家用電器格力電器47佳禾食品34科沃斯311順鑫農(nóng)業(yè)25兆馳股份23燕京啤酒23紡織服飾潮宏基22溫氏股份47三七互娛310巨星農(nóng)牧47 芒果超媒 3 6農(nóng)林牧漁中寵股份33傳媒分眾傳媒33海大集團(tuán)24愷英網(wǎng)絡(luò)210來源：，（注：僅統(tǒng)計(jì)當(dāng)月受推薦次數(shù)>2的標(biāo)的）2、行情回顧、板塊漲跌幅3196.610888.6132192210991813。80018896.5中證800可選指數(shù)收?qǐng)?bào)5415.1點(diǎn)，上漲0.4%。圖表5：A股大盤漲跌幅（%） 圖表6：主要消費(fèi)指數(shù)漲跌（%）上證指數(shù) 創(chuàng)業(yè)板指深證成指科創(chuàng)50中證800可選 中證上證指數(shù) 創(chuàng)業(yè)板指深證成指科創(chuàng)502.0%1.0%0.0%-1.0%-2.0%-3.0%

2023/7/32023/7/42023/7/52023/7/62023/7/7

3.0%2.5%2.0%1.5%1.0%0.5%0.0%-0.5%

2023/7/32023/7/42023/7/52023/7/62023/7/7來源：，（注：漲跌幅相較于上周最后一個(gè)交易日計(jì)算） 來源：，（注：漲跌幅相較于上周最后一個(gè)交易日計(jì)算）09（03（0.1%）圖表7：A股大消費(fèi)一級(jí)行業(yè)漲跌幅（%）單日漲跌幅食品飲料家用電器紡織服飾輕工制造美容護(hù)理傳媒社會(huì)服務(wù)商貿(mào)零售農(nóng)林牧漁2023/7/32.30.50.20.91.3-3.72.31.80.42023/7/40.3-0.30.30.00.00.30.00.00.12023/7/5-1.5-0.4-0.6-0.8-1.4-1.2-1.3-0.8-1.52023/7/6-0.8-0.7-0.60.0-0.70.2-0.5-0.60.62023/7/7-0.5-0.80.3-0.2-0.6-0.9-0.4-0.11.4本周漲跌幅-0.1-1.7-0.4-0.2-1.3-5.20.10.30.9本月漲跌幅-0.1-1.7-0.4-0.2-1.3-5.20.10.30.9年初至今漲跌幅-9.211.32.9-2.1-14.735.3-7.7-23.2-8.8來源：，（注：日漲跌幅相較于上周最后一個(gè)交易日計(jì)算）、板塊成交額上周（2023/7/3-2023/7/7）A股成交額整體有所下跌。兩市日均成交額8881.3億元，周環(huán)比下降-1.1%。1298.6A14.6%。圖表8：A股成交額統(tǒng)計(jì)（億元，%）12,000

滬市 深市 周環(huán)比

15%10,000 10%8,000 5%6,000 0%4,000 -5%2,000 -10%02023/7/3 2023/7/4 2023/7/5 2023/7/6

-15%來源：，（466.9億元（215.6、141.3222（16（-3.5%）圖表9：A股大消費(fèi)一級(jí)行業(yè)成交額統(tǒng)計(jì)（億元，%）500

日均成交額（億元） 周環(huán)比（%）傳媒 食品飲料 家用電器 輕工制造 商貿(mào)零售 農(nóng)林牧漁 社會(huì)服務(wù) 紡織服飾 美容護(hù)

25%20%15%10%5%0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%來源：，3、板塊估值3.1、A股大盤估值截至2023年7月7日，A股整體PE為17.5，處于歷史44.4%的分位水平；滬深300指數(shù)PE為11.6，處于歷史33.1%的水平。當(dāng)前A股整體風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為3.0%，處于2015年以來85.3%的分位水平。800PE27.535.8%800PE20.854.0%圖表10：全A指數(shù)PE估值水平 圖表11：滬深300指數(shù)PE估值水平均值-1std均值+1std40 萬得全A 均值-1std均值+1std35302520151052010-012011-012010-012011-012012-012013-012014-012015-012016-012017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01

30 滬深300 均值均值-1std均值+1std均值-1std均值+1std20151052010-012011-012010-012011-012012-012013-012014-012015-012016-012017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01來源：，（注：統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2010年至今） 來源：，（注：統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2010年至今）ERP（%）6.0%5.0%4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%-1.0%-2.0%來源：，（注：統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2010年初至今）圖表13：中證800消費(fèi)指數(shù)PE估值水平 圖表14：中證800可選指數(shù)PE估值水平中證800消費(fèi) 均值均值-1std均值-1std均值+1std706050403020102010-012011-012010-012011-012012-012013-012014-012015-012016-012017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01

60 中證800可選 均值均值-1std均值+1std均值-1std均值+1std403020102010-012011-012010-012011-012012-012013-012014-012015-012016-012017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01來源：，（注：統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2010年初至今） 來源：，（注：統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2010年初至今）圖表15：A股大消費(fèi)一級(jí)行業(yè)PE估值最高 最低 中位數(shù) 最新PE250200150100500食品飲料 家用電器 農(nóng)林牧漁 輕工制造 美容護(hù)理 紡織服飾 社會(huì)服務(wù) 商貿(mào)零售 傳媒來源：，（注：統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2010年初至今）圖表16：A股大消費(fèi)一級(jí)行業(yè)PE-ROE來源：，（注：統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2010年初至今）4、資金流動(dòng)、A股流動(dòng)性跟蹤圖表17：A股流動(dòng)性跟蹤資金來源 資金類型 本周凈流入 上周凈流入 變動(dòng)資金來源 資金類型 本周凈流入 上周凈流入 變動(dòng)重要股東增減持-91.9重要股東增減持-91.9-80.0-11.9機(jī)構(gòu)投資者新發(fā)基金規(guī)模14.0233.0-219.0杠桿資金融資買入70.4-118.6189.0境外資金陸港通-港股通-158.7-84.8-73.8

股權(quán)融資 -268.6 187.9 -456.5來源：，、主力資金流動(dòng)A（-85.1、（31（108（37（30（25圖表18：本周主力凈流入額名億元） 圖表19：本周主力凈流入率名（%）主力凈流入額(億元)0-20-40-60-80-100

主力凈流入率（%）0%-1%-2%-3%-4% 來源：， 來源：，A（億元2.8億元、格力電器（2.0億元）主力資金凈流入金額居前；粵海飼料（漁，309221（67）主力資金圖表20：本周A股大消費(fèi)個(gè)股主力資金流動(dòng)排名主力凈流入額TOP15（億元） 主力凈流入率TOP15（%）排序公司名稱所屬行業(yè)本周主力凈流入額排序公司名稱所屬行業(yè)主力凈流入率1農(nóng)發(fā)種業(yè)農(nóng)林牧漁3.91粵海飼料農(nóng)林牧漁30.92山西汾酒食品飲料2.82農(nóng)發(fā)種業(yè)農(nóng)林牧漁22.13格力電器家用電器2.03偉星股份紡織服飾16.74瀘州老窖食品飲料1.64居然之家商貿(mào)零售16.15大北農(nóng)農(nóng)林牧漁1.45*ST交昂食品飲料15.36酒鬼酒食品飲料1.26*ST雪發(fā)紡織服飾13.77舍得酒業(yè)食品飲料1.27洽洽食品食品飲料13.18宣亞國際傳媒1.08農(nóng)產(chǎn)品商貿(mào)零售12.59芒果超媒傳媒1.09神農(nóng)科技農(nóng)林牧漁11.410唐德影視傳媒0.910泰慕士紡織服飾10.911三江購物商貿(mào)零售0.911蘇泊爾家用電器10.712國聯(lián)股份商貿(mào)零售0.912大北農(nóng)農(nóng)林牧漁9.713溫氏股份農(nóng)林牧漁0.913三江購物商貿(mào)零售9.614萬達(dá)電影傳媒0.714大亞圣象輕工制造8.215伊利股份食品飲料0.715山鷹國際輕工制造8.2來源：，

、南北向資金流動(dòng)、北向資金A（-37.6、（27（17（3護(hù)理23（03）圖表21：A股消費(fèi)行業(yè)本周北向金凈流入（億元） 圖表22：A股消費(fèi)行業(yè)本周北向金成交額占比（%）本周北向資金凈流入（億元）10本周北向資金凈流入（億元）0

本周凈流入金額占行業(yè)交易額比例（%）4.0%3.5%3.0%2.5%2.0%1.5%1.0%0.5%0.0% 來源：， 來源：，202377（2958.0億元1460（72110053（47圖表23：A股消費(fèi)行業(yè)北向資金持股總市值（億元）圖表24：A股消費(fèi)行業(yè)北向資金持股比例（%）北向資金持股總市值（億元）3,500北向資金持股總市值（億元）3,0002,5002,0001,5001,0000

12%10%8%6%4%2%0%

北向資金持股總市值比例（%） 來源：， 來源：，A（（、億元（億元（（圖表25：A股大消費(fèi)個(gè)股北向資金流動(dòng)排名資金凈流入TOP15（億元） 資金凈流出TOP15（億元）序號(hào)公司名稱所屬行業(yè)資金凈流入序號(hào)公司名稱所屬行業(yè)資金凈流出1安井食品食品飲料2.21貴州茅臺(tái)食品飲料-39.72愷英網(wǎng)絡(luò)傳媒1.82美的集團(tuán)家用電器-16.33譜尼測(cè)試社會(huì)服務(wù)1.83中國中免商貿(mào)零售-15.14世紀(jì)華通傳媒1.04五糧液食品飲料-14.75蘇泊爾家用電器0.95海天味業(yè)食品飲料-11.86中文在線傳媒0.76瀘州老窖食品飲料-7.17溫氏股份農(nóng)林牧漁0.57珀萊雅美容護(hù)理-7.08北大荒農(nóng)林牧漁0.58三花智控家用電器-6.69老板電器家用電器0.59重慶啤酒食品飲料-6.510浙江永強(qiáng)輕工制造0.410湯臣倍健食品飲料-6.411電魂網(wǎng)絡(luò)傳媒0.411格力電器家用電器-5.312重慶百貨商貿(mào)零售0.412伊利股份食品飲料-4.313南方傳媒傳媒0.413海爾智家家用電器-4.214東鵬飲料食品飲料0.414洋河股份食品飲料-3.815分眾傳媒傳媒0.315山西汾酒食品飲料-3.0來源：，202377A03億元93A（260198圖表26：A股大消費(fèi)個(gè)股北向資金持股排名總持股市值TOP15（億元） 持股比例TOP15（%）序號(hào)公司名稱所屬行業(yè)持股市值序號(hào)公司名稱所屬行業(yè)持股比例1貴州茅臺(tái)食品飲料14761珀萊雅美容護(hù)理22.6%2美的集團(tuán)家用電器8032洽洽食品食品飲料20.0%3五糧液食品飲料3933美的集團(tuán)家用電器19.8%4伊利股份食品飲料2904分眾傳媒傳媒18.1%5格力電器家用電器2135伊利股份食品飲料16.1%6中國中免商貿(mào)零售2056三花智控家用電器16.1%7分眾傳媒傳媒1777華測(cè)檢測(cè)社會(huì)服務(wù)12.4%8三花智控家用電器1628索菲亞輕工制造11.9%9海爾智家家用電器1559海爾智家家用電器10.7%10海天味業(yè)食品飲料14710吉比特傳媒10.5%11瀘州老窖食品飲料11311格力電器家用電器10.4%12珀萊雅美容護(hù)理9612中國中免商貿(mào)零售9.6%13山西汾酒食品飲料7813豪悅護(hù)理美容護(hù)理9.5%14牧原股份農(nóng)林牧漁6314中文傳媒傳媒9.5%15三七互娛傳媒5615完美世界傳媒9.4%來源：，4.3.2、南向資金（4.5（2.9（2.0億元）行業(yè)南向資金凈流入居前。202377（3568.1、（1215.1（529.9。圖表27：港股消費(fèi)行業(yè)本周向金凈流入（億元） 圖表28：港股消費(fèi)行業(yè)南向金股市值（億元）本周南向資金凈流入（億元）6本周南向資金凈流入（億元）4 4,0002 3,0000-2 2,000-4-6 1,000-8 0

南向資金持股總市值（億元） 來源：，（行業(yè)分類方法為申萬2021分類） 來源：，（行業(yè)分類方法為申萬2021分類）（8.9億元、JS2.8（-30.9億元圖表29：港股大消費(fèi)個(gè)股南向資金流動(dòng)排名資金凈流入TOP15（億元） 資金凈流出TOP15（億元）序號(hào)公司名稱所屬行業(yè)資金凈流入序號(hào)公司名稱所屬行業(yè)資金凈流出1東方甄選社會(huì)服務(wù)8.91騰訊控股傳媒-30.92JS環(huán)球生活家用電器2.82美團(tuán)-W社會(huì)服務(wù)-10.43安踏體育紡織服飾1.83華潤啤酒食品飲料-8.54波司登紡織服飾1.44李寧紡織服飾-6.65敏華控股輕工制造0.85快手-W傳媒-2.26創(chuàng)夢(mèng)天地傳媒0.76青島啤酒股份食品飲料-1.77金沙中國有限公司社會(huì)服務(wù)0.67農(nóng)夫山泉食品飲料-1.28中國飛鶴食品飲料0.68特步國際紡織服飾-1.19蒙牛乳業(yè)食品飲料0.59海爾智家家用電器-1.010阿里影業(yè)傳媒0.410中國儒意傳媒-0.711偉祿集團(tuán)輕工制造0.411閱文集團(tuán)傳媒-0.612泡泡瑪特輕工制造0.312海底撈社會(huì)服務(wù)-0.613同程旅行社會(huì)服務(wù)0.313中教控股社會(huì)服務(wù)-0.514樂享集團(tuán)傳媒0.314微盟集團(tuán)傳媒-0.515心動(dòng)公司傳媒0.215滔搏商貿(mào)零售-0.5來源：，（行業(yè)分類方法為申萬2021分類）截至03年7月7億元（81W20較高的港股消費(fèi)個(gè)股為國美零售（商貿(mào)零售，47%、晨鳴紙業(yè)（輕工制造，406%48圖表30：港股大消費(fèi)個(gè)股南向資金持股排名總持股市值TOP15（億元） 持股比例TOP15（%）序號(hào)公司名稱所屬行業(yè)持股市值序號(hào)公司名稱所屬行業(yè)持股比例1騰訊控股傳媒31141國美零售商貿(mào)零售47.9%2美團(tuán)-W社會(huì)服務(wù)8812晨鳴紙業(yè)輕工制造40.6%3快手-W傳媒2903希望教育社會(huì)服務(wù)34.8%4華潤啤酒食品飲料2054新華文軒傳媒30.5%5李寧紡織服飾2045紅星美凱龍商貿(mào)零售28.6%6安踏體育紡織服飾2026東方甄選社會(huì)服務(wù)27.9%7青島啤酒股份食品飲料1177中糧家佳康食品飲料27.4%8東方甄選社會(huì)服務(wù)838楓葉教育社會(huì)服務(wù)27.1%9閱文集團(tuán)傳媒509宇華教育社會(huì)服務(wù)26.7%10申洲國際紡織服飾4410阜博集團(tuán)傳媒25.8%11泡泡瑪特輕工制造4011青島啤酒股份食品飲料24.9%12中國儒意傳媒4012微盟集團(tuán)傳媒24.6%13海爾智家家用電器3913阿里影業(yè)傳媒24.0%14特步國際紡織服飾3914心動(dòng)公司傳媒23.8%15波司登紡織服飾3815樂享集團(tuán)傳媒23.4%來源：，（行業(yè)分類方法為申萬2021分類）5、交易動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)情緒本周A716772上周779620（上周627。06（01719圖表31：A股融資交易占比（%） 圖表32：開放式基金持倉水平融資交易占比（%融資交易占比（%）8%6%4%2%0%

90%85%80%75%70%65%60%55%2020-012020-042020-012020-042020-072020-102021-012021-042021-072021-102022-012022-042022-072022-102023-012023-042023-07

偏股混合型 靈活配置型來源：， 來源：，圖表33：滬市日度換手率 圖表34：深市日度換手率2.0%1.5%1.0%0.5%0.0%

滬市換手率（%）

3.5%3.0%2.5%2.0%1.5%1.0%0.5%0.0%

深市換手率（%）2021/3/18 2022/3/18 2023/3/18

2021/3/18 2022/3/18 2023/3/18來源：， 來源：，、熱點(diǎn)題材圖表35：A股大消費(fèi)熱點(diǎn)題材（截至2023/7/7）排序名稱5日漲跌幅排序名稱10日漲跌幅排序名稱20日漲跌幅1生物育種3.21抗病毒面料6.21白色家電精選5.82旅游出行2.82生物育種4.42豬產(chǎn)業(yè)4.93預(yù)制菜1.63豬產(chǎn)業(yè)4.03生物育種4.74豬產(chǎn)業(yè)1.44黃金珠寶3.24雞產(chǎn)業(yè)3.25飼料1.25雞產(chǎn)業(yè)2.65抗病毒面料3.0來源：，、異動(dòng)個(gè)股、連續(xù)上漲圖表36：A股大消費(fèi)連續(xù)上漲個(gè)股（截至2023/7/7）排序公司名稱所屬一級(jí)行業(yè)所屬二級(jí)行業(yè)累計(jì)漲幅連漲天數(shù)1比依股份家用電器小家電34.852路斯股份農(nóng)林牧漁飼料25.943亞振家居輕工制造家居用品17.794*ST豆神社會(huì)服務(wù)教育16.935蘭生股份社會(huì)服務(wù)專業(yè)服務(wù)14.856民士達(dá)輕工制造造紙14.547夢(mèng)百合輕工制造家居用品12.768博聞科技農(nóng)林牧漁種植業(yè)11.199紫江企業(yè)輕工制造包裝印刷10.6910安德利農(nóng)林牧漁農(nóng)產(chǎn)品加工9.75來源：，、短線強(qiáng)勢(shì)短線強(qiáng)勢(shì)，指收盤價(jià)（復(fù)權(quán)）連續(xù)5個(gè)交易日在5、10、20日均線之上。圖表37：A股大消費(fèi)短線強(qiáng)勢(shì)個(gè)股（截至2023/7/7）代碼名稱一級(jí)行業(yè)二級(jí)行業(yè)代碼名稱一級(jí)行業(yè)二級(jí)行業(yè)001219.SZ青島食品食品飲料休閑食品000713.SZ豐樂種業(yè)農(nóng)林牧漁種植業(yè)002570.SZ貝因美食品飲料飲料乳品000972.SZ中基健康農(nóng)林牧漁農(nóng)產(chǎn)品加工600084.SH中葡股份食品飲料非白酒002385.SZ大北農(nóng)農(nóng)林牧漁飼料603536.SH惠發(fā)食品食品飲料食品加工300175.SZ朗源股份農(nóng)林牧漁農(nóng)產(chǎn)品加工605179.SH一鳴食品食品飲料飲料乳品600108.SH亞盛集團(tuán)農(nóng)林牧漁種植業(yè)605499.SH東鵬飲料食品飲料飲料乳品600251.SH冠農(nóng)股份農(nóng)林牧漁農(nóng)產(chǎn)品加工833429.BJ康比特食品飲料食品加工600265.SHST景谷農(nóng)林牧漁林業(yè)Ⅱ836826.BJ蓋世食品食品飲料食品加工600354.SH敦煌種業(yè)農(nóng)林牧漁種植業(yè)000796.SZ*ST凱撒社會(huì)服務(wù)旅游及景區(qū)600598.SH北大荒農(nóng)林牧漁種植業(yè)003008.SZ開普檢測(cè)社會(huì)服務(wù)專業(yè)服務(wù)600883.SH博聞科技農(nóng)林牧漁種植業(yè)300010.SZ*ST豆神社會(huì)服務(wù)教育601952.SH蘇墾農(nóng)發(fā)農(nóng)林牧漁種植業(yè)300572.SZ安車檢測(cè)社會(huì)服務(wù)專業(yè)服務(wù)605198.SH安德利農(nóng)林牧漁農(nóng)產(chǎn)品加工301228.SZ實(shí)樸檢測(cè)社會(huì)服務(wù)專業(yè)服務(wù)688098.SH申聯(lián)生物農(nóng)林牧漁動(dòng)物保?、?02356.SZ赫美集團(tuán)商貿(mào)零售一般零售832419.BJ路斯股份農(nóng)林牧漁飼料002818.SZ富森美商貿(mào)零售一般零售300849.SZ錦盛新材美容護(hù)理化妝品600128.SH弘業(yè)股份商貿(mào)零售貿(mào)易Ⅱ002032.SZ蘇泊爾家用電器小家電600365.SHST通葡商貿(mào)零售互聯(lián)網(wǎng)電商002614.SZ奧佳華家用電器其他家電Ⅱ600605.SH匯通能源商貿(mào)零售一般零售002676.SZ順威股份家用電器家電零部件Ⅱ600861.SH北京人力商貿(mào)零售一般零售200541.SZ粵照明B家用電器照明設(shè)備Ⅱ601828.SH美凱龍商貿(mào)零售一般零售300272.SZ開能健康家用電器小家電000910.SZ大亞圣象輕工制造家居用品301008.SZ宏昌科技家用電器家電零部件Ⅱ001211.SZ雙槍科技輕工制造家居用品600261.SH陽光照明家用電器照明設(shè)備Ⅱ00