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目錄04-10重點國家分析一美國美國養(yǎng)寵消費新趨勢東南亞寵物市場概覽東南亞寵物消費特點解構(gòu)東南亞寵物跨境電商市場機會品類洞察1.疫情難擋“它經(jīng)濟”,全球?qū)櫸镄袠I(yè)整體保持高速增長趨勢；線上消費習慣養(yǎng)為全球?qū)櫸锸袌鲈鲩L提供重要驅(qū)動力2.美國寵物行業(yè)規(guī)模全球領(lǐng)先，印尼、菲律賓等東南亞地區(qū)漲勢喜人W寵物市場研究…吃PetFood&Treats穿玩PetToys&Games用N國瑪希隆大學管理學院BuyNowPayLaterUniversity泰疫情難擋“它經(jīng)濟”,全球?qū)櫸镄袠I(yè)整體保持高速增長趨勢2017-2021年全球?qū)櫸锸袌鲆?guī)模注：此處寵物市場包括寵物食品和寵物用品(如貓砂，營養(yǎng)品等)SourceEuromonitorMeet2017-2021年全球?qū)櫸锸袌鲭娚塘闶凼袌鲎ⅲ捍颂帉櫸锸袌霭▽櫸锸称泛蛯櫸镉闷?如貓砂，營養(yǎng)品等)操話2021年全球Top寵物市場，按市場規(guī)模(億美元)2021年全球Top寵物市場，按同比增速阿根廷非智利印西哥巴西哥倫比亞秘魯馬來西亞17.3%17.2%16.2%16.1%SourceEuramonitotMee歷經(jīng)100余年，美國寵物行業(yè)發(fā)展日趨成熟，日常養(yǎng)寵向科學、精致升級增加商大量出現(xiàn)為主單科學養(yǎng)寵科學養(yǎng)寵01994200120022003200420整合期2010年-2018年)2011201220132014201522021年全球不同國家寵物滲透率2021年美國擁有不同寵物的家庭數(shù)量(萬)幣對美國人養(yǎng)寵物的影響2017-2021年美國寵物市場消費支出(億美元)注：此處寵物市場包括寵物食品、寵物護理、非處方藥品和其他服務(wù)(如寄宿、關(guān)容、保險·培訓、寵物看護等)重點國家分析美國寵物食品作為剛需品類始終是養(yǎng)寵最大開支；科學與精致養(yǎng)寵理念下，護理與健康賽道同樣值得關(guān)注2017-2021年美國寵物市場消費結(jié)構(gòu)100%100%品類豐富是驅(qū)動最大賽道寵物食品增長的重要因素寵物食品可按成分/寵物年齡/口味等劃分品類豐富多樣2017-2021年美國寵物食品市場規(guī)模(億美元)幣AcAirwallex中云夕重點國家分析-美國2021年美國寵物食品細分市場結(jié)構(gòu)按市場規(guī)模2018-2021年美國寵物食品細分市場增速趨勢2021年美國寵物狗食品按價格段分布2021年美國寵物貓食品按價格段分布SourceEuromonitorMootintNote:各等級宣物食品每公斤價格區(qū)元劃分：低時3以下：中站3-56;高滿以上當前，美國寵物食品賽道頭部格局基本穩(wěn)定，小企業(yè)突圍難度大，避峰布局其他賽道或為明智之舉TOP5占比92.0%TOP5占比96.76CR2>80%BigHeartPetBrands5請居家用品·玩具·護理用品保健品食品服飾與配飾夕卜出用品其他狗床/沙發(fā)/狗舍6%指甲護理1%洗發(fā)/達浴1%球類玩具1%毛絨飛盤類玩具1%主想3%球類玩具1%Source:Oalur,MeetIntolligence話A寵物行業(yè)發(fā)展-美國養(yǎng)寵消費新趨墊寵物貓各品類產(chǎn)品分布情況描砂盒/貓政行59毛城類4%羽毛類4%指甲護理2%剃毛器1%服飾配飾8%貓砂2%Note:Amazon國站各類定物產(chǎn)品數(shù)量占比，統(tǒng)計時可2022年7月$200以上等$150以上$100以上易于組裝穩(wěn)固性強耐用易結(jié)塊缺點 項圈和牽引繩$50以上$180以上$60以上消費者核心關(guān)注點易撕裂吸引力不足存在危險性易撕裂吸引力不足存在危險性$45以上羽毛玩具$50以上$60以上$60以上優(yōu)點物美價廉可愛有趣結(jié)實耐用缺點暢銷寵物狗玩具產(chǎn)品中低價位發(fā)聲類玩具$100以上$120以上咀嚼玩具$100以上$70以上優(yōu)點有趣寵物喜歡結(jié)實耐用缺點過于沉重大型犬不耐用材質(zhì)不安全話愛寵變美：居家美容與清潔場景催生清潔類產(chǎn)品精細化、垂直化暢銷寵物清潔護理用品沐浴用品$50-$100W醫(yī)療保?。簩櫸锶婧亲o深入人心，健康服務(wù)和全面營養(yǎng)補充缺一不可暢銷寵物清潔護理用品止癢產(chǎn)品$2-$20$20-S50$50以上優(yōu)點便于使用易于清潔味邋好聞成本溫和綠色安全缺點前內(nèi)過密不夠鋒利使用無效產(chǎn)品劣質(zhì)氣味怪wwicrArEn產(chǎn)品品類產(chǎn)品單價價位中低價位高中價位高價位寵物飲水機$100以上寵物喂食器$120以上智能寵物攝像頭$150以上電子寵物訓練器$120以上優(yōu)點操作簡單缺點程序繁瑣投喂精準夜視能力強續(xù)航能力強安靜無噪音安全問題連接性差質(zhì)量差易漏水/濺水書點豚科學、精致養(yǎng)寵趨勢刺激寵物用品市場需求釋放，行業(yè)尚未形成壟斷局面，為品牌入局賽道提供良機美國不同寵物品類TOP品牌，按銷售收入—日常家居用品—Nylabone美國養(yǎng)寵主力軍為中高年齡、有相對固定工作的群體TA們是DIY達人也是電腦極客，性價比、便捷是主要生活方式標簽紅砍價SouceSimiarWobThinkWihG汽車Souce:YouGov.Meetintelligence2021年美國消費者在線搜索寵物產(chǎn)品信息的主要渠道2021年美國消費者在線搜索寵物產(chǎn)品信息的主要渠道Sounce:Youaov.MeetintelligenceNote:研對象N-1,275,18歲以上養(yǎng)定人士，2022年5月,—21年美國消費者光顧寵物專賣店和寵物專賣連鎖店較20年有所提升，渠道轉(zhuǎn)變暗示品質(zhì)升級一成熟平臺賣家可結(jié)合產(chǎn)品情況向獨立站轉(zhuǎn)型一新晉DTC品牌可借助平臺背書提升品牌信任感從而吸引更多用戶流量(如AmazonBwP的使用)202020年月3仁一信用卡和電子錢包是當前最受北美消費者歡迎的支付方式一預(yù)計未來，支付方式將趨于及時享樂和Airwallex空中云匯Tips——對于DTC出海品牌而言，為獨立站接入多種支付方式，包括信用卡、本地電子錢包等，可以滿足不同國家與地區(qū)消費者的支付習慣先買后付9%%%SouicoTheGlobalPaymentPepoitW南亞定物市的概覽Z過去5年，東南亞寵物關(guān)注熱度持續(xù)上漲，市場熱度增速趕超成熟地區(qū)美國國家17-21CAGR4.7%02021年東南亞各國養(yǎng)寵率4寵物類型枸寵物薄理搞最受歡迎描鳥2021年東南亞消費者對貓、狗的搜索量宛物狗的搜索量是貓的5倍多1,700萬夕東南亞市場概覽在寵物花費上，寵物食品仍是最大支出，且占比寵物消費逐年加大2017-2021年東南亞寵物市場消費結(jié)構(gòu)定物食品定物保健品定物清潔貓砂其他服務(wù)增速均超50%2021年東南亞各國寵物食品細分市場規(guī)模2017-2021年東南亞各國寵物食品細分市場增長情況印尼18.2%24.5%82.1%B1.7%2021年東南亞各國寵物貓食品按價格段分布2021年東南亞各國寵物貓食品按價格段分布2021年東南亞各國消費者偏好的寵物用品購買渠道東南亞各地區(qū)寵物產(chǎn)品超市/賣場/使利店,新、馬養(yǎng)寵人士線上消費意線上定物專賣店線下渠道線上課道SourceRakutenlnsightMe,東南亞地區(qū)本地支付方式繁多，電子錢包等支付方式馬、泰消費者偏好銀行轉(zhuǎn)賬，超4成新加坡人使用信用電子錢包在各國均較流行，貨到付款在菲、越滲透率賣家在進駐目標市場戴需結(jié)合本地消費者支付習慣進行針對性布局,對于多市場布局賣家可選擇與提供全面支付方式的服務(wù)商合作以滿足差異化需求2021年東南亞各國消費者偏好的寵物用品購買渠道2021年東南亞各國消費者偏好的寵物用品購買渠道線SourceThedlobalPaymentReponWonicpay寵y其他食品5%貓糧28%貓糧28%寵物非處方藥6%除蚤2%其他護理3%1%毛發(fā)洗護3%南亞寵物消費特點解構(gòu)-印尼--■■■■-寵物產(chǎn)品觀一口味豐富濕糧暢銷清潔用品：一專寵專用清潔用品更貼心保健品：一健腦護眼'光澤毛發(fā)的魚油最為暢銷一價格低但色彩豐富的項圈'配飾增添情趣印尼暢銷寵物產(chǎn)品一覽Meetsocial市GroupAirwallexa水魚零食副融水魚零食副融金槍魚鳥食貓糧糖芮便宜零食5便宜復(fù)合維星素最便擊維生素BH二便宜防脫毛維芝貓也理寵物食品寵物清潔用品寵物保健品寵物日常家居及護理用品宜除味噴霧薑麗垃圾袋r-14田折&狗領(lǐng)結(jié)護發(fā)洗發(fā)水護發(fā)洗發(fā)水“著M繼善寵物背包脫毛工定制名字項圈■ww便宜項圈略具黨”涌現(xiàn)，產(chǎn)品購買愛寵變美很重要形成一性別分布——家庭養(yǎng)寵率——0%40%~43%SourcePawdeiRakutennsMaetIn其他食品2%其他食品2%狗糧10%貓水族設(shè)備3%喂食碗3%SourceShopeeDataMeatIrnShopee律方站列示各類完物產(chǎn)品數(shù)量占比護發(fā)洗發(fā)水醞東南亞寵物消費特點解構(gòu)菲律賓跳重噴霧卜-二P":勿紙尿褲財司田6少狗廁所吸水墊￥練墊成分安全、寵齡適配是東南亞寵物消費特點解構(gòu)馬來酉亞東南亞寵物消費特點解構(gòu)馬來酉亞中產(chǎn)實力派I18-4。歲單身女性為馬來西亞養(yǎng)寵主力，其中，25歲以上中青年愛寵消費意愿足馬來西亞養(yǎng)寵消費者基礎(chǔ)畫像SourceMDPIRakuteninsighrMe中產(chǎn)購買力彰顯：兼顧愛寵口味享受、樂趣宅家和愉快旅行馬來西亞寵物主消費偏好其他食品5%其他食品5%狗根7%寵物非處方藥3%沙發(fā)/床10%其他用品1%食碗3%毛發(fā)洗護2%其他護理3%訓練墊2%狗零食2%貓糧34%除蚤2%SourceShopeeData.Meetinteligence夕南亞寵物消費特點解構(gòu)-馬來酉亞M................偏好購買高性價比產(chǎn)品，關(guān)注產(chǎn)品品質(zhì)、易用性等，對包裝、服務(wù)體驗要求高寵物產(chǎn)品觀一主食濕糧化趨勢明顯，多營養(yǎng)搭配、口味豐富主糧更受歡迎一食消費涌現(xiàn)成分黨，愛寵吃出幸福也要吃出健康一成分天然維生素、益生菌、鈣片最為暢銷清潔用品：一滿足家庭/戶外多清潔場景的清潔產(chǎn)品成消費趨勢馬來西亞暢銷寵物產(chǎn)品一覽單價：$0.58/pcs單價：$0.58/pcs(85g)月銷量：5.5萬+優(yōu)點：三文魚/金槍魚/蝦貓濕糧單價：$0.15/pcs(15g)月銷量：6.4萬+優(yōu)點：物美11萬+寵物天然酵母維生素單價：$0.03/片月銷量：8.7K+單價：$2.21/pcs(2.3KG)月銷量：8.7K+寵物尿墊/襯墊單價：銷量：7.7K+優(yōu)點：易于單價：§0.07/卷(15袋)月銷量：7.4K+優(yōu)點：性單價：$0.12/瓶月銷量：單價：$1.26/pcs月銷南亞寵物消費特點解構(gòu)馬來酉亞條XH:注"狗蜥臺療苗補充劑礦■貓于貓皮膚藥于WEW九超快結(jié)塊清潔劑<慕配護精致單身族l泰國養(yǎng)寵人群主要為年輕、單身女性，超6成單身人士選擇養(yǎng)寵——年齡分布40/700/SourceGMMUDigtalArchiveMeatintelligeNote;調(diào)研對象N=186表國，2020年1月寵物食品選擇偏向精致化的混合食品，質(zhì)量是首要考慮因素SourceEcommercelQMao東南亞寵物消費特點解構(gòu)-泰國泰國寵物主消費偏好寵物食品.寵物家居與外出用品.寵物清潔護理用品.寵物保健品-其他用品狗糧11%貓糧25%貓零食3%其他食品4%貓糧25%貓零食3%寵物非處方藥1%維生素/保健食品維生素/保健食品喂食碗4%貓砂6%毛發(fā)洗護5%其他護理3%南亞寵物消費特點解構(gòu)-泰國寵物產(chǎn)品觀一多肉搭配、口味豐富零食最暢銷科技智能產(chǎn)品：一解放雙手'黑科技喂養(yǎng)產(chǎn)品受青睞居家用品：一貓寵摩爪類家具成趣味宅家必備清潔用品：一輕護理趨勢顯現(xiàn)，溫和無刺激五官清潔濕巾成精致養(yǎng)寵必備泰國暢銷寵物產(chǎn)品一覽單價：$0.05/pcs(15g)月銷量：7.3萬+優(yōu)點：價格低/口味好/寵物喜歡單價：$0.05/pcs(16g)月銷量：6.1萬+優(yōu)點：物美單價：$0.03/pcs(85g)優(yōu)點：優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品/便宜/口味好單價：$1.47/pcs月銷量：1.7萬+價：$7.61/pcs月銷量：8.1單價：$0.68-$1.88/pcs(2.5kg)月銷量：單價：$2.39/pcs月銷量：單價：0.49/pcs(80張)月銷量：2.8K+業(yè)由貓糧盤Mm木兒狗奶酪，蟲咻■ill峰滴)玉正與^狗目滿潔刑■1◆Jl荷“呻狗袖屏式巖網(wǎng)所f,*dfflW大寵物籠口日初喂狗話大型可折疊貓它兒物0卯貓烘干機牌丁頂狗窩AM-定物飲水機貓指甲鏗AjrTT動喂食器功效和尺寸容量東南亞寵物消費特點解構(gòu)-新加坡4……過Souce:Nature',Statista""MeetIntellipenceNte:對429,2021年2月；“調(diào)研對象N=1,343,16以上，2022年1月多金驅(qū)動消費升級：愛寵口腹之欲滿足很重要，精致美護也不可少新加坡寵物主消費偏好其他食品6%其他食品6%狗糧4%貓零合15%喂食碗2%維生素/保健食品0其他保健類1*0%水族設(shè)備5%沙發(fā)/床5%其他家居用品3%寵物玩具3%貓糧22%東南亞寵物消費特點解構(gòu)-新加坡4...............薄單價：$8.9/瓶(50pcsQⅡ<1>狗糧A2EQ貓糧WAatas貓糧生鮮貓糧壯委合喂藥器嘴需狗補充劑靠瞬新費斯蓿罕料■/嚴我折疊狗籠塑勿紙尿褲5田[少封閉式垃圾箱便便袋呼；寵物廁所寵貓段貓砂盒禦驚袋寵物玩嵐狗喂食器炒11A,東南亞寵物消費特點解構(gòu)-越南城鄉(xiāng)分化系l越南中青年女性更喜養(yǎng)寵，農(nóng)村養(yǎng)寵為“看家護院”,城市養(yǎng)寵則為陪伴需要越南養(yǎng)寵消費者基礎(chǔ)畫像其中，喜歡混合食品但高性價比家庭自制食品也受歡迎，線上消費習慣仍待養(yǎng)成越南消費者選擇寵物食品類型偏好Souce:INTAGE,MeetIntelligence越南消費者購買寵物食品主要渠道小型寵物店/街頭小販小型寵物店/街頭小販水族飼料3%貓零食3%其他食品4%貓零食3%除量除虱2%水族設(shè)備10%沙發(fā)/床7%4%其他家居用品4%喂食碗2%寵物玩具2%毛發(fā)洗護6%紙尿褲1%SouceShopeeDataMeetinte偏好購買量大、有贈品且耐用產(chǎn)品，產(chǎn)品過期變質(zhì)、包裝差是普遍詬病點維王系。戛口維生生81蟲藥補充劑維生另戶維生索B1寵物食品宛物清潔用品定物保健品寵物日常家居用品屏，便攜式倉鼠務(wù)可分解塑料袋促銷紙尿褲\倉鼠籠貓砂minl水族館寵物涼琴一便宜寵物碗圣可愛寵促銷”產(chǎn)品吸引功能東南亞寵物消費特點解構(gòu)東南亞各國寵物產(chǎn)品消費觀消費共性勞素搭配折桑便博。適口性促銻拆扣貓糧結(jié)實耐用復(fù)合維生素追求個性化定制營養(yǎng)保健全面養(yǎng)護肆重中度肆重中度備品類產(chǎn)品跨填店排勝量備品類產(chǎn)品跨填店排勝量對跨境賣家而言，東南亞寵物市場哪些品類值得重點布局?狀Y轍各品類產(chǎn)品跨境店跨境寵物產(chǎn)品分布現(xiàn)潛力品類產(chǎn)品越容易進人市場飽大?。焊髌奉惍a(chǎn)品新“商品集中度=各品類TOP5產(chǎn)品總銷量10,各品類產(chǎn)品新品占比：各品類TOP100銷量產(chǎn)品中3個月內(nèi)上架新品數(shù)量占比*產(chǎn)品動銷率=各品類30天內(nèi)有銷量產(chǎn)品數(shù)量/產(chǎn)品總數(shù)量印尼：寵物居家家具/玩具/水族設(shè)備和發(fā)飾/鞋襪等飾品競爭相對較低，市場潛力高SourceShoponDntaMouirteNote:時間2022年8月意物服飾與配飾品類分布現(xiàn)狀*氣泡大小=各品類產(chǎn)品30天內(nèi)新增點贊數(shù)菲律賓：寵物發(fā)飾及相關(guān)配飾需求大^^發(fā)與□腔護理用品仍有拓展空間其中，子品類方物蛋施，發(fā)防和頸部配飾市場需求大毛發(fā)護理、口腔護理品牌及商品集中度較低，且當前店鋪數(shù)量較少，仍有市場空間菲律賓寵物食品、保健品進口需提前在畜牧業(yè)局注冊，并提供美國相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)簽發(fā)的衛(wèi)生證書，進口流程復(fù)雜，跨境賣家進入市場存在一定門產(chǎn)品動銷率*氣泡大小=各品類產(chǎn)品30天內(nèi)新增點贊數(shù)e氣泡大小各品類產(chǎn)品30天內(nèi)新增點贊數(shù)其中，子品類物版施頸部好件市場需求大且新品消費者接受度高毛發(fā)和指甲護理品牌及商品馬來西亞寵物食品進口需檢驗檢疫局的允許，并提供由美國農(nóng)業(yè)部簽署和背書的獸醫(yī)認證文件、0.1%*氣泡大小=各品類產(chǎn)品30天內(nèi)新增點贊數(shù)Source:ShopooData,Mootinteligonco*氣泡大小=各品類產(chǎn)品30天內(nèi)新增點贊數(shù)泰國：居家玩具/喂食器市場集中度低、頸部配飾需求旺盛，可重點關(guān)注寵物家居與外出和服飾與配飾品類是跨境賣家可重點關(guān)注的機會品類其中，商品集中度相對較低、競爭程度低市場需求大且新品占比較高，可作為高潛子品類重點關(guān)注寵物食品進口許可要求復(fù)雜、清潔用品消費需求低泰國寵物食品為限制進口貨物，且政府許可要求復(fù)雜，對于跨境賣家而言，進入該品類市場存在一定難度Wf加坡：居家玩具/外出用品競爭低J服飾及配飾類新品迭代快可優(yōu)先布局寵物家居與外出用品和服飾與配飾品類是跨境賣家可重點關(guān)注的機會品類其中，寵物玩具、項圈和學引繩產(chǎn)品集中度低藥部配件和淀物相子新品迭代更新快、易被消費者接受且當前店鋪數(shù)量不高，可作為機會品類重點關(guān)注寵物食品進口監(jiān)管嚴格，進入門檻較高盡管已有不少跨境賣家選擇寵物食品賽道，但新加坡寵物食品進口仍存在一些監(jiān)管要求，需獲得國家動物與獸醫(yī)局的批準，跨境賣家進入市場可能面臨一定阻礙*氣泡大小=各品類產(chǎn)品30天內(nèi)新增點贊數(shù)SourceShopeeDalasMoetln工0越南：寵物服飾/帽子等配件市場需求大、口腔護理新品市場接受度高，可重點M注接受度高，利于新品牌/產(chǎn)品進入市場，可重點關(guān)注寵物食品進口質(zhì)檢嚴格，進入市場存在一定難度越南寵物食品進口需通過質(zhì)檢方可進入市場，其中，對于限制進口寵物食品需獲取畜牧生產(chǎn)部的銷售許可，對于跨境賣家而言，進入市場可能面臨一定的阻礙氣泡大小=各品類產(chǎn)品30天內(nèi)新增點贊數(shù)Source:ShopeeDaa,Meet*氣泡大小=各品類產(chǎn)品30天內(nèi)新增點贊數(shù)服飾與配飾·基礎(chǔ)清潔：細床排題稱墊、使·環(huán)境清潔：款謀劑·水族用品：海權(quán)次篩燈等逾流肝臟生等案品牌理念：讓寵物的生活變得更加美好(Making產(chǎn)品特點：造型前衛(wèi)；低運行噪音；自動除臭除菌；多種睡眠模式；空間寬大產(chǎn)品定價：產(chǎn)品價格區(qū)間自動貓砂盆500-650自動喂食器寵物家具垃心安群垃心安群:想戮工效奴于仙主結(jié)予愛寵美好GateveltionDesertcart力化飛書諾Fans:127KSnazyLabsFans:8456KFansMFansMFansMFans6,800萬次十730萬次廣告)-WeDon'tScoopThommecieRFidaCsbeMdIleverkaueecedirhisuTilnRoboRobot持續(xù)踐行電子郵件營銷策略VS2021年同比69%(平均垃圾郵件分數(shù))(分數(shù)<0,不被視為垃圾郵2022Q2郵件平均發(fā)送頻率/周VS2021年同比50%影響者計劃&聯(lián)盟營銷強勢聯(lián)動，助力LitterRobot持續(xù)拉新為實現(xiàn)與INS、Youtube、TikTok等社媒平臺上影響力者深入綁定，LitterRobot發(fā)布影響力者計劃：>合作對象：主流社媒平臺粉絲量破萬的影響力者>合作模式：合作者通過發(fā)布拆箱視頻、產(chǎn)品使用評論、貓訓練視頻等，可獲得產(chǎn)品優(yōu)惠、免費配件、未發(fā)布的測試版產(chǎn)品使用機會、津貼等福利盟營銷計劃：折扣網(wǎng)站學生的網(wǎng)站、品牌等合作引流用戶>成效：截至2022年H1,聯(lián)盟客總數(shù)已超180家，且以內(nèi)容平臺為主郵件營銷則進一步提效LitterRobot對于私域流量的沉淀和運營bundles!ustBuywithconfidence-and1SaveS30jBuldYourBundlemorewaystop