公司業(yè)務(wù)員個(gè)人工作計(jì)劃參考模板（2篇）

第6頁共6頁公司業(yè)務(wù)?員個(gè)人工?作計(jì)劃參?考模板?第一、加?強(qiáng)業(yè)管工?作，構(gòu)建?優(yōu)質(zhì)、規(guī)?范的承保?服務(wù)體系?。承保是?保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)?的源頭，?是風(fēng)險(xiǎn)管?控、實(shí)現(xiàn)?效益的重?要基礎(chǔ)，?是保險(xiǎn)生?存的基礎(chǔ)?保障。因?此，在_?___年?度里，公?司將狠抓?業(yè)管工作?，提高風(fēng)?險(xiǎn)管控能?力。1?、對(duì)承保?業(yè)務(wù)及時(shí)?地進(jìn)行審?核，利用?風(fēng)險(xiǎn)管理?技術(shù)及定?價(jià)體系來?控制承保?風(fēng)險(xiǎn)，決?定承保費(fèi)?率，確保?承保質(zhì)量?。對(duì)超越?公司權(quán)限?擬承保的?業(yè)務(wù)進(jìn)行?初審并簽?署意見后?上報(bào)審批?，確保此?類業(yè)務(wù)的?嚴(yán)格承保?。2、?加強(qiáng)信息?技術(shù)部門?的管理，?完善各類?險(xiǎn)種業(yè)務(wù)?的處理平?臺(tái)，通過?建設(shè)、使?用電子化?承保業(yè)務(wù)?處理系統(tǒng)?，建立完?善的承保?基礎(chǔ)數(shù)據(jù)?庫，并繕?制相關(guān)報(bào)?表和承保?分析。同?時(shí)做好市?場(chǎng)調(diào)研，?并定期編?制中、長(zhǎng)?期業(yè)務(wù)計(jì)?劃。3?、建立健?全重大標(biāo)?的業(yè)務(wù)和?特殊風(fēng)險(xiǎn)?業(yè)務(wù)的風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估制?度，確保?風(fēng)險(xiǎn)的合?理控制，?同時(shí)根據(jù)?業(yè)務(wù)的風(fēng)?險(xiǎn)情況，?執(zhí)行有關(guān)?分?；蛟?保險(xiǎn)管理?規(guī)定，確?保合理分?散承保風(fēng)?險(xiǎn)。4?、強(qiáng)化承?保、核保?規(guī)范，嚴(yán)?格執(zhí)行條?款、費(fèi)率?體系，熟?練掌握新?核心業(yè)務(wù)?系統(tǒng)的操?作，對(duì)中?支所屬的?承保、核?保人員進(jìn)?行全面、?系統(tǒng)的培?訓(xùn)，以提?高他們的?綜合業(yè)務(wù)?技能和素?質(zhì)，為公?司業(yè)務(wù)發(fā)?展提供良?好的保障?。第二?、提高客?戶服務(wù)工?作質(zhì)量，?建設(shè)一流?的客戶服?務(wù)平臺(tái)。?隨著保險(xiǎn)?市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)?主體的不?斷增加，?各家保險(xiǎn)?公司都加?大了對(duì)市?場(chǎng)業(yè)務(wù)競(jìng)?爭(zhēng)的力度?，而保險(xiǎn)?公司所經(jīng)?營(yíng)的不是?有形產(chǎn)品?，而是一?種規(guī)避風(fēng)?險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)?投資的服?務(wù)，因此?，建設(shè)一?個(gè)優(yōu)質(zhì)服?務(wù)的客服?平臺(tái)顯得?極為重要?，當(dāng)服務(wù)?已經(jīng)成為?核心內(nèi)容?納入保險(xiǎn)?企業(yè)的價(jià)?值觀，成?為核心競(jìng)?爭(zhēng)時(shí)，客?服工作就?成為一種?具有獨(dú)特?理念的一?種服務(wù)文?化。經(jīng)過?____?年的努力?，我司已?在市場(chǎng)占?有了一定?的份額，?同時(shí)也擁?有了較大?的客戶群?體，隨著?業(yè)務(wù)發(fā)展?的不斷深?入，客服?工作的重?要性將尤?其突出，?因此，中?支在__?__年里?將嚴(yán)格規(guī)?范客服工?作，把一?流的客服?管理平臺(tái)?運(yùn)用、落?實(shí)到位。?1、建?立健全語?音服務(wù)系?統(tǒng)，加大?熱線的宣?傳力度，?以多種形?式將熱線?推向社會(huì)?，讓眾多?的客戶全?面了解公?司語音服?務(wù)系統(tǒng)強(qiáng)?大的支持?功能，以?提高自身?的市場(chǎng)競(jìng)?爭(zhēng)力，實(shí)?現(xiàn)客戶滿?意最大化?。2、?加強(qiáng)客服?人員培訓(xùn)?，提高客?服人員綜?合技能素?質(zhì)，嚴(yán)格?奉行“熱?情、周到?、優(yōu)質(zhì)、?高效”的?服務(wù)宗旨?，堅(jiān)持“?主動(dòng)、迅?速、準(zhǔn)確?、合理”?的原則，?嚴(yán)格按照?崗位職責(zé)?和業(yè)務(wù)操?作實(shí)務(wù)流?程的規(guī)定?作好接、?報(bào)案、查?勘定損、?條款解釋?、理賠投?訴等各項(xiàng)?工作。?3、以中?心支公司?為中心，?專、兼職?并行，建?立一個(gè)覆?蓋全區(qū)的?查勘、定?損網(wǎng)點(diǎn)，?初期由中?支設(shè)立專?職查勘定?損人員_?___名?，同時(shí)搭?配非專職?人員共同?查勘，以?提高中支?業(yè)務(wù)人員?的整體素?質(zhì)，切實(shí)?提高查勘?、定損理?賠質(zhì)量，?做到查勘?準(zhǔn)確，定?損合理，?理賠快捷?。4、?在___?_年__?__月之?前完成_?___營(yíng)?銷服務(wù)部?、YY營(yíng)?銷服務(wù)部?兩個(gè)服務(wù)?機(jī)構(gòu)的下?延工作，?至此，全?區(qū)的服務(wù)?網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)?基本完善?，為公司?的客戶提?供高效、?便捷的保?險(xiǎn)售后服?務(wù)。第?三、加快?業(yè)務(wù)發(fā)展?，提高市?場(chǎng)占有率?，做大做?強(qiáng)公司保?險(xiǎn)品牌。?根據(jù)__?__年中?支保費(fèi)收?入___?_萬元為?依據(jù)，其?中各險(xiǎn)種?的占比為?：機(jī)動(dòng)車?輛險(xiǎn)__?__%，?非車險(xiǎn)_?___%?，人意險(xiǎn)?____?%。__?__年度?，中心支?公司擬定?業(yè)務(wù)發(fā)展?工作計(jì)劃?為實(shí)現(xiàn)全?年保費(fèi)收?入___?_萬元，?各險(xiǎn)種比?例計(jì)劃為?機(jī)動(dòng)車輛?險(xiǎn)___?_%，非?車險(xiǎn)__?__%，?人意險(xiǎn)_?___%?，計(jì)劃的?實(shí)現(xiàn)將從?以下幾個(gè)?方面去實(shí)?施完成。?1、機(jī)?動(dòng)車輛險(xiǎn)?是我司業(yè)?務(wù)的重中?之重，因?此，大力?發(fā)展機(jī)動(dòng)?車輛險(xiǎn)業(yè)?務(wù)，充分?發(fā)揮公司?的車險(xiǎn)優(yōu)?勢(shì)，打好?車險(xiǎn)業(yè)務(wù)?的攻堅(jiān)戰(zhàn)?，還是我?們工作的?重點(diǎn)，_?___年?在車險(xiǎn)業(yè)?務(wù)上要鞏?固老的客?戶，爭(zhēng)取?新客戶，?側(cè)重點(diǎn)在?發(fā)展車隊(duì)?業(yè)務(wù)以及?新車業(yè)務(wù)?的承保上?，以實(shí)現(xiàn)?車險(xiǎn)業(yè)務(wù)?更上一個(gè)?新的臺(tái)階?。2、?認(rèn)真做好?非車險(xiǎn)的?展業(yè)工作?，選擇拜?訪一些大?、中型企?業(yè)，對(duì)效?益好，風(fēng)?險(xiǎn)低的企?業(yè)要重點(diǎn)?公關(guān)，與?企業(yè)建立?良好的關(guān)?系，力爭(zhēng)?財(cái)產(chǎn)、人?員、車輛?一攬子承?保，同時(shí)?也要做好?非車險(xiǎn)效?益型險(xiǎn)種?的市場(chǎng)開?發(fā)工作，?在___?_年里努?力使非車?險(xiǎn)業(yè)務(wù)在?發(fā)展上形?成新的格?局。3?、積極做?好與銀行?的代理業(yè)?務(wù)工作。?____?年___?_月我司?經(jīng)過積極?地努力已?與中國(guó)銀?行、中國(guó)?建設(shè)銀行?、中國(guó)工?商銀行、?中國(guó)農(nóng)業(yè)?銀行、福?建興業(yè)銀?行等簽定?了兼業(yè)代?理合作協(xié)?議，__?__年要?集中精力?與各大銀?行加強(qiáng)業(yè)?務(wù)上的溝?通聯(lián)系，?讓銀行充?分地了解?中華保險(xiǎn)?的品牌及?優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)?取加大銀?行在代理?業(yè)務(wù)上對(duì)?我司的支?持與政策?傾斜力度?，力求在?銀行代理?業(yè)務(wù)上的?新突破，?實(shí)現(xiàn)險(xiǎn)種?結(jié)構(gòu)調(diào)整?的戰(zhàn)略目?標(biāo)，為公?司實(shí)現(xiàn)效?益最大化?奠定良好?的基礎(chǔ)。?今年，?雖然受金?融風(fēng)暴經(jīng)?濟(jì)方面還?是有所影?響的，雖?然市場(chǎng)的?競(jìng)爭(zhēng)將更?加激烈，?但有省公?司的正確?領(lǐng)導(dǎo)，中?支將開拓?思路，奮?力進(jìn)取，?去創(chuàng)造新?的業(yè)績(jī)，?為做大做?強(qiáng)公司保?險(xiǎn)公司?業(yè)務(wù)員個(gè)?人工作計(jì)?劃參考模?板（二）?時(shí)間過?得飛快，?轉(zhuǎn)眼間我?們就在忙?碌的工作?中迎來了?嶄新的_?___年?。為了在?新的一年?里把自己?的工作做?到最好，?特制定了?以下的工?作計(jì)劃。?一、想?辦法制訂?每日工作?流程表?沒有工作?目標(biāo)和每?天時(shí)間安?排的人，?而有了明?確的目標(biāo)?，對(duì)自己?每天時(shí)間?安排得比?較滿的人?，是沒有?空閑時(shí)間?的，每一?點(diǎn)時(shí)間都?會(huì)過得很?有意義很?有價(jià)值。?所以，我?們要養(yǎng)成?每天制訂?工作流程?表的習(xí)慣?。1、?對(duì)家裝業(yè)?務(wù)員來說?，工作表?要把第二?天要辦的?事、要見?的人放在?第一位，?比方說和?某客戶約?好第二天?見面或量?房，那你?一定就要?結(jié)合雙方?約定的時(shí)?間和地點(diǎn)?來安排自?己的行程?。最好在?約定地點(diǎn)?附近開展?業(yè)務(wù)。?2、工作?表要學(xué)會(huì)?預(yù)留出一?段時(shí)間，?不能把時(shí)?間計(jì)算得?很緊張。?比方說，?原定計(jì)劃?上午在小?區(qū)做業(yè)務(wù)?，下午2?：00去?見一個(gè)客?戶，中間?有半個(gè)小?時(shí)的車程?，而你就?不能將時(shí)?間排到下?午1：_?___分?才行動(dòng)，?至少應(yīng)該?留出半個(gè)?小時(shí)的空?隙，一則?防止路上?有意外，?二則提前?到場(chǎng)等待?客戶，給?客戶體現(xiàn)?出尊敬感?。3、?工作表要?隨身攜帶?，隨時(shí)查?看。你不?可能每天?都按照工?作一絲不?變地去工?作，但至?少工作表?能夠讓你?抓住主要?的工作。?二、一?天時(shí)間安?排1、?早會(huì)培訓(xùn)?學(xué)習(xí)（8?：00-?8：40?）我們建?議每個(gè)公?司都舉行?早會(huì)培訓(xùn)?，把業(yè)務(wù)?員和設(shè)計(jì)?師集中在?一起，如?果部門較?大，也可?以單開業(yè)?務(wù)部門的?早會(huì)。早?會(huì)每天安?排一個(gè)主?持人，一?個(gè)講師，?每人輪流?做主持人?和講師，?大家創(chuàng)造?一個(gè)內(nèi)部?學(xué)習(xí)和培?訓(xùn)、人人?參與的平?臺(tái)。早會(huì)?時(shí)間不能?開得過長(zhǎng)?，半個(gè)小?時(shí)到__?__分鐘?就行，內(nèi)?容可以循?環(huán)推進(jìn)。?2、設(shè)?計(jì)跟進(jìn)（?8：40?-9：0?0）3?、打電話?（電話拜?訪、電話?跟進(jìn)）（?9：00?-9：2?0）與?設(shè)計(jì)師溝?通以后，?業(yè)務(wù)員要?對(duì)客戶進(jìn)?行電話拜?訪或電話?跟進(jìn)，一?般來說，?到了九點(diǎn)?以后，客?戶也過了?上班初的?忙碌期了?，打電話?正是好時(shí)?候。業(yè)務(wù)?員最好在?公司里打?電話，一?則方便電?話記錄，?創(chuàng)造更好?的電話溝?通環(huán)境，?二則如果?有客戶需?要量房，?也好及時(shí)?與設(shè)計(jì)部?取得聯(lián)系?，客戶有?新想法也?可直接與?設(shè)計(jì)師進(jìn)?行溝通。?業(yè)務(wù)員要?養(yǎng)成每天?跟進(jìn)客戶?的習(xí)慣。?4、到?小區(qū)展開?行動(dòng)（9?：30-?17：0?0）這?一段時(shí)間?主要用于?聯(lián)系新客?戶，培育?自己的客?戶資源。?當(dāng)然也要?根據(jù)實(shí)際?情況，如?果小區(qū)交?房，就要?提前去小?區(qū)，早會(huì)?可以不開?，電話可?以不打。?晚上回公?司的時(shí)間?也可早可?晚，如果?小區(qū)客戶?下班后較?多，就可?以晚回去?5、回?公司打電?話（17?：00-?18