銀行業(yè)季度觀察報(bào)（2023年第2期）

一、行業(yè)數(shù)據(jù)

表1：商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標(biāo)表項(xiàng)目2022年一季度2022年二季度2022年三季度2022年四季度2023年一季度信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)關(guān)注類貸款（億元）39801.0040287.0040175.0041081.7841623.97關(guān)注類貸款占比（%）2.312.272.232.252.16不良貸款余額（億元）29123.0029539.0029912.0029829.0631170.13不良貸款率（%）1.691.671.661.631.62撥備覆蓋率（%）200.70203.78205.54205.85205.24貸款撥備率（%）3.393.403.413.363.32流動性指標(biāo)流動性比例（%）61.2262.2761.6662.8562.97存貸比（%）78.7078.4478.6578.7677.57流動性覆蓋率（%）143.22146.30142.68147.41149.46效益性指標(biāo)凈利潤（本年累計(jì)）（億元）6595.0012217.0017085.0023029.766679.48資產(chǎn)利潤率（%）0.890.820.750.760.81資本利潤率（%）10.9210.109.329.3310.32凈息差（%）1.971.941.941.911.74成本收入比（%）27.7228.8530.0433.9729.05資本充足性指標(biāo)核心一級資本充足率（%）10.7010.5210.6410.7410.50一級資本充足率（%）12.2512.0812.2112.3011.99資本充足率（%）15.0214.8715.0915.1714.86杠桿率（%）6.996.806.846.876.74數(shù)據(jù)來源：國家金融監(jiān)督管理總局，聯(lián)合資信整理二、行業(yè)監(jiān)管政策

表2：2023年一季度銀行業(yè)主要監(jiān)管政策頒布機(jī)構(gòu)文件名稱主要內(nèi)容簡要點(diǎn)評中國銀保監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步做好聯(lián)合授信試點(diǎn)工作的通知》勵(lì)聯(lián)合授信委員會充分發(fā)強(qiáng)企業(yè)逃廢金融債務(wù)信息務(wù)行為。中國銀保監(jiān)會《關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)做好2023年全面推強(qiáng)化農(nóng)村金融服務(wù)能力建設(shè)，健全農(nóng)村金融服務(wù)體為銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)強(qiáng)化農(nóng)村金融服中國銀保監(jiān)會中國人民銀行國家金融監(jiān)督管理總局

進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的通知》2023加力提升小微企業(yè)金融服務(wù)質(zhì)量的通知》《關(guān)于延長金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展有關(guān)政策期限的通知》

提升小微企業(yè)的金融服務(wù)規(guī)范了小微企業(yè)金融業(yè)務(wù)落實(shí)小微企業(yè)金融監(jiān)管政策。16房地產(chǎn)企業(yè)基于商業(yè)性原則自主協(xié)商，12311202412日前向?qū)ｍ?xiàng)借款支持項(xiàng)目限內(nèi)不下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)分類。

業(yè)提質(zhì)升級?！锻ㄖ访鞔_構(gòu)建與實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的小微企業(yè)金融服務(wù)體系，為銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)支持小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)提供了指導(dǎo)，有助于銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)提升小微企業(yè)金融服務(wù)質(zhì)量。1620241231勵(lì)金融機(jī)構(gòu)靈活調(diào)整政策使用期地產(chǎn)市場。數(shù)據(jù)來源：國家金融監(jiān)督管理總局，聯(lián)合資信整理三、行業(yè)主要指標(biāo)2023年一季度，人民銀行加大穩(wěn)健的貨幣政策實(shí)施力度，靈活開展公開市場操10日，人民銀行、原銀保監(jiān)會聯(lián)合召開優(yōu)惠政策，加力支持小微市場主體恢復(fù)發(fā)展；同時(shí)，強(qiáng)調(diào)推動房地產(chǎn)業(yè)向新發(fā)展模式LPR改革效能和存2023LPR5LPR120.25個(gè)百分點(diǎn)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)綜合融資成優(yōu)惠政策，加力支持小微市場主體恢復(fù)發(fā)展；同時(shí)，強(qiáng)調(diào)推動房地產(chǎn)業(yè)向新發(fā)展模式本穩(wěn)中有降，共計(jì)釋放長期流動性超5000億元；同時(shí)，人民銀行繼續(xù)推進(jìn)匯率市場化改革，增強(qiáng)人民幣匯率彈性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。2023年一季度，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國際形勢，各地區(qū)各部門做好穩(wěn)增長穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)28.504.50%CPI同比漲幅繼續(xù)回落至1.3%，原因?yàn)槭苌i供給增加拉動豬肉價(jià)格持續(xù)下跌，疊加基數(shù)影年一季度城鎮(zhèn)失業(yè)率有所回落，新增就業(yè)預(yù)期向好。2023年一季397.25364.84230.66280.175.95%。1單位：億元股東權(quán)益/資產(chǎn)總額（右）股東權(quán)益/資產(chǎn)總額（右）負(fù)債總額資產(chǎn)總額7.40%07.60%10000005000007.80%15000008.00%20000008.20%300000025000008.40%35000008.60%40000008.80%4500000數(shù)據(jù)來源：國家金融監(jiān)督管理總局，聯(lián)合資信整理從信貸資產(chǎn)質(zhì)量情況來看，2023年一季度，商業(yè)銀行關(guān)注類貸款及不良貸款規(guī)2023年一季度末，0.010.09（年一季2023205.24%，較上季度0.61個(gè)百分點(diǎn)。但考慮到當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)初步復(fù)蘇，延期還本付息類貸款到期展期和借新還舊等重組貸款規(guī)模較大且五級分類劃分較寬松的銀行或?qū)⒚媾R信貸資產(chǎn)質(zhì)量下行壓力，未來商業(yè)銀行整體資產(chǎn)質(zhì)量變化情況仍需保持關(guān)注。1—21—2房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金2133115.2348915.0，349515.3%。在此背景下，20233月，監(jiān)管充分發(fā)1—3房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金34708億元，同比下降9.0%，其中，國內(nèi)貸款4995億元，同比下降地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金34708億元，同比下降9.0%，其中，國內(nèi)貸款4995億元，同圖2：全國商業(yè)銀行信資產(chǎn)質(zhì)量 單位：億元不良貸款率（右）不良貸款率（右）不良貸款余額關(guān)注類貸款0.00%500000.5000%25000200001.50%300002.00%40000350002.50%45000數(shù)據(jù)來源：國家金融監(jiān)督管理總局，聯(lián)合資信整理2023年一季度，減費(fèi)讓利政策的持續(xù)實(shí)施繼續(xù)引導(dǎo)實(shí)際貸款利率下行；2023年3月，15LPR3.65%4.30%，較上季度保持一致；3月新發(fā)放0.310.450.41個(gè)百分點(diǎn)。從凈息差情況來看，20233月，主要銀行持續(xù)下調(diào)存款利率和內(nèi)部定0.176679.481.28%，但考慮到凈息差持續(xù)收窄或?qū)⑶治gLPR3單位：億元凈息差（右）凈息差（右）資產(chǎn)利潤率（右）凈利潤0.00%00.50%50001.00%100001.50%150002.00%200002.50%25000數(shù)據(jù)來源：國家金融監(jiān)督管理總局，聯(lián)合資信整理2023（CS操作，行的資本補(bǔ)充壓力，2023年3月新增支持化解中小銀行風(fēng)險(xiǎn)的地方政府專項(xiàng)債券300.0020230.310.3110.50%0.246.74%0.13個(gè)百分點(diǎn)（4）。圖4：全國商業(yè)銀行資本狀況杠桿率杠桿率核心一級資本充足率一級資本充足率資本充足率16.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%數(shù)據(jù)來源：國家金融監(jiān)督管理總局，聯(lián)合資信整理四、行業(yè)內(nèi)債券發(fā)行統(tǒng)計(jì)69335.9923.00%。從債券種類來看，2023年第一季度，30341745.002.77%~3.50%1年期、3年期、58135820.06%43.15%7.28%29.51%20231416913.49%~5.60%1015年期；4485.004.90%（3）。303412家、外資銀行4家。金融債券發(fā)行主體的信用等級均在AA級及以上，按發(fā)行主體家AAAAA+AA63.33%30.00%6.67%317AAA及AA-的占比均為36.36%，AA+9.09，AA18.18%。從無固定期限資本債券發(fā)行主體看，4AA+AAA、AA家、外資銀行4家。金融債券發(fā)行主體的信用等級均在AA級及以上，按發(fā)行主體家表3：2023年一季度商業(yè)銀行債券發(fā)行情況債券類型債券類型客戶類型主體 債券發(fā)行規(guī)模（億元）發(fā)行利率（%）發(fā)行期限（年）家數(shù)家數(shù)只數(shù)最低規(guī)模最高規(guī)模最低利率最高利率最短期限最長期限大型商業(yè)銀行3450.00300.002.792.8033股份制商業(yè)銀行4550.00300.002.772.8033城市商業(yè)銀行12136.0050.002.923.5033農(nóng)村商業(yè)銀行771.0020.002.893.0013外資銀行452.0030.003.203.5035合計(jì)30341.00300.002.773.5035大型商業(yè)銀行3650.00450.003.493.615+510+5二級資本 城市商業(yè)銀行1120.0020.005.005.005+55+5債券 農(nóng)村商業(yè)銀行771.00150.004.705.605+55+5合計(jì)11141.00450.003.495.605+510+5無固定期 城市商業(yè)銀行4410.0050.004.904.905+N5+N限資本債券 合計(jì)4410.0050.004.904.905+N5+N注：上表債券發(fā)行情況不包含境外銀行發(fā)行的人民幣債券數(shù)據(jù)來源：Wind，聯(lián)合資信整理五、