中國家裝行業(yè)新趨勢洞察報(bào)告

中國家裝行業(yè)新趨勢洞察報(bào)告3中國家裝行業(yè)概覽1中國家裝行業(yè)消費(fèi)態(tài)度新趨勢2中國家裝行業(yè)消費(fèi)行為新趨勢3中國家裝行業(yè)界定來源：綜合公開資料及企業(yè)訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。家裝公司家裝平臺傳統(tǒng)裝企互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)家裝公司家具類定制家具住宅家具建材類廚房/衛(wèi)浴軟裝線下渠道線上渠道中國家裝行業(yè)主要包括服務(wù)型、產(chǎn)品型和渠道型三類玩家中國家裝行業(yè)按照服務(wù)模式及產(chǎn)品形態(tài)可分為服務(wù)型、產(chǎn)品型以及渠道型三類玩家。服務(wù)型玩家指家裝服務(wù)商，以提供家裝服務(wù)為主；產(chǎn)品型玩家指產(chǎn)品品牌商，以生產(chǎn)及售賣家裝產(chǎn)品為主，包括硬裝材料和軟裝產(chǎn)品；渠道型玩家指家裝服務(wù)及家裝產(chǎn)品的售賣渠道，包括以居然之家為代表的線下渠道和以京東家居家裝為代表的線上渠道。家裝產(chǎn)品硬裝墻面/地板…

…入駐家裝渠道入駐家裝態(tài)度新趨勢

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家裝行為新趨家裝產(chǎn)品類型劃分廚房衛(wèi)浴墻面/地板窗簾/布藝家具家紡餐廚用品家居日用燈具/照明門鎖/五金來源：綜合公開資料及企業(yè)訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。注釋：此處“家裝產(chǎn)品”為廣義范疇，即同時(shí)涵蓋家裝建材和家具家居類產(chǎn)品。家裝產(chǎn)品可分為硬裝類材料和軟裝類產(chǎn)品家裝產(chǎn)品按照功能形態(tài)可分為硬裝類材料和軟裝類產(chǎn)品。硬裝材料是指為滿足房屋基本使用功能及外觀需要，固定在房屋結(jié)構(gòu)表面或內(nèi)部的家裝建材類產(chǎn)品，包括廚房/衛(wèi)浴、墻漆/壁紙、地板/瓷磚、窗簾/布藝、燈具/照明、門鎖/五金等；軟裝產(chǎn)品是指為滿足進(jìn)一步居住需求，在室內(nèi)空間添置的可移動(dòng)產(chǎn)品元素，包括家具/家紡、餐廚/日用等家具及家居生活類產(chǎn)品。家裝材料及產(chǎn)品類型硬裝類材料

軟裝類產(chǎn)品家裝態(tài)度新趨勢

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家裝行為新趨中國家裝行業(yè)發(fā)展歷程中國家裝行業(yè)正進(jìn)入需求升級時(shí)代家裝作為房地產(chǎn)的下游環(huán)節(jié)，伴隨著我國房地產(chǎn)的起步、發(fā)展、放緩也呈現(xiàn)出周期性變化趨勢，從早期隨著地產(chǎn)興起誕生了一批區(qū)域性玩家，到地產(chǎn)黃金十年全國性玩家爆發(fā)式成長，逐步完成了家裝行業(yè)的規(guī)模化發(fā)展，再到后期互聯(lián)網(wǎng)興起，實(shí)現(xiàn)了家裝行業(yè)的模式顛覆?，F(xiàn)階段，房地產(chǎn)行業(yè)增速放緩使得剛性家裝需求逐漸回落，但是隨著消費(fèi)升級以及后疫情時(shí)代打破了人們對居家生活的傳統(tǒng)認(rèn)知，又重新催生出了包括健康、低碳、智能、適老、新審美等在內(nèi)的一系列多元化、個(gè)性化家裝新需求，由此將重新定義“家”的生活方式。批互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)。同隨著中國地產(chǎn)發(fā)展步 期，紅星美凱、宜家等活方式步開啟全屋定制時(shí)代，審美等，由此將重新“家”的生致力于為消費(fèi)者提供全1998年起，我國房地

入黃金期，整個(gè)家裝

大家裝渠道也開始進(jìn)行方位的“家的解決方案”產(chǎn)開始進(jìn)行市場化改行業(yè)開始呈現(xiàn)全國性、

全國性布局·

家裝新需求全屋整裝定制家具革，由此誕生了一批

規(guī)模化爆發(fā)態(tài)勢早期區(qū)域性家裝公司，如東易日盛、業(yè)之峰互聯(lián)網(wǎng)家裝大家裝渠道等·

全國性·

規(guī)?；?/p>

區(qū)域性（2014

-

2016

）（2017

-

2019

）（2020-今）（1998

-

2005

） （2006

-

2013

）來源：綜合公開資料及企業(yè)訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。為滿足人們對美好生活的向往，全屋整裝、定制家具等一站式家裝服務(wù)及個(gè)性化家裝產(chǎn)品逐消費(fèi)升級及后疫情時(shí)代的到來，催生了一系列多元化、個(gè)性化家裝新需求，如：健康、低碳、智能、適老、新中國家裝行業(yè)發(fā)展歷程?中國互聯(lián)網(wǎng)崛起催生了如土巴兔、愛空間等一家裝態(tài)度新趨勢

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家裝行為新趨中國家裝行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素：供需端需求端供給端中國城鎮(zhèn)人口：基數(shù)龐大、規(guī)模擴(kuò)增城鎮(zhèn)人口規(guī)模：9.2億人（2022年）城鎮(zhèn)人口增速：2.5%（2022年）住房需求“剛需型”+“改善型”2.消費(fèi)升級收入&消費(fèi)：收入水平提高、購買力增強(qiáng)居民人均可支配收入增速：5.0%（2022年）居民人均消費(fèi)支出增速：1.8%（2022年）家裝新需求亟待被滿足綠色/環(huán)保、健康升級高效便捷、功能實(shí)用、個(gè)性化供需兩端雙輪驅(qū)動(dòng)，為家裝行業(yè)帶來增量空間從需求端看：1.我國龐大的人口基數(shù)，以及城鎮(zhèn)化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)帶來的人口流動(dòng)，使得我國仍存在較大的“剛需型”及“改善型”住房需求；2.居民收入水平提高及購買力增強(qiáng)帶動(dòng)消費(fèi)升級，催生了如品質(zhì)/健康、綠色/環(huán)保、功能/實(shí)用、高效/便捷、美觀/個(gè)性等一系列家裝新需求，這些新消費(fèi)需求亟待被滿足。從供給端看：1.持續(xù)的土地供應(yīng)以及地產(chǎn)去庫存，仍將存在較大的公裝及家裝需求；2.從個(gè)性化設(shè)計(jì)到整裝服務(wù)再到產(chǎn)品嚴(yán)選的一站式家裝解決方案，以及低碳化、智能化、美觀性等家裝產(chǎn)品升級，使得家裝新需求可以得到有效滿足及釋放。1.

人口紅利

1.

地產(chǎn)：持續(xù)供應(yīng)增量房：交易規(guī)模擴(kuò)大商品房期房銷售額增速：6.6%（2023年4月）商品房現(xiàn)房銷售額增速：22.0%（

2023年4月）存量房：改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)開工改造：5.2萬個(gè)（2022年）2.家裝：模式創(chuàng)新、產(chǎn)品升級一站式解決方案：產(chǎn)品+服務(wù)個(gè)性化設(shè)計(jì)-全屋整裝-產(chǎn)品嚴(yán)選家裝新需求有效釋放低碳化、健康化智能化、適老化、氛圍感家裝態(tài)度新趨勢

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家裝行為新趨來源：綜合公開資料及企業(yè)訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。政策名稱出臺時(shí)間發(fā)布機(jī)構(gòu)核心內(nèi)容《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》2023.05國務(wù)院催生健康新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式。探索推進(jìn)可穿戴設(shè)備、智能健康電子產(chǎn)品等發(fā)展。《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實(shí)施方案》2022.07國家發(fā)改委目標(biāo)到2025年，全國常住人口城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步提高，戶籍人口城鎮(zhèn)化率明顯提高；完善城市住房體系，實(shí)施房地產(chǎn)金融審慎管理制度，支持合理自住需求；推進(jìn)城市更新改造，開展老舊小區(qū)改造，促進(jìn)公共設(shè)施和建筑節(jié)能改造；推進(jìn)生產(chǎn)生活低碳化，鼓勵(lì)建設(shè)超低能耗和近零能耗建筑，建立居民綠色消費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制?！丁笆奈濉苯ㄖ?jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》2022.03住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部目標(biāo)到2025年，完成既有建筑節(jié)能改造面積

3.5億平方米以上，建設(shè)超低能耗、近零能耗建筑0.5億平方米以上?！丁笆奈濉睌?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》2022.01國務(wù)院引導(dǎo)智能家居產(chǎn)品互聯(lián)互通，促進(jìn)家居產(chǎn)品與家居環(huán)境智能互動(dòng)，豐富“一鍵控制”、

“一聲響應(yīng)”的數(shù)字家庭生活應(yīng)用?！缎鹿诜窝滓咔橛绊懴录译娤M(fèi)觀察》2020.06商務(wù)部消費(fèi)者對健康和衛(wèi)生的關(guān)注度普遍提升，具有除菌滅菌、消毒、凈化等功能的健康家電消費(fèi)增加，健康家電產(chǎn)品購買需求旺盛?！蛾P(guān)于促進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì)加快形成強(qiáng)大國來源：綜合公開資料及企內(nèi)業(yè)訪市談場，的艾瑞實(shí)研施究院意自見主》研究及繪制。?2023.6

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Inc2020.02國家發(fā)改委等加快構(gòu)建“智能+”消費(fèi)生態(tài)體系，鼓勵(lì)使用綠色智能產(chǎn)品。中國家裝行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素：政策端系列政策出臺，引導(dǎo)家裝行業(yè)健康化、低碳化、智能化發(fā)展從宏觀層面看：1.國家加快推動(dòng)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，可以繼續(xù)為地產(chǎn)行業(yè)釋放增量住房需求，從而催生剛性家裝需求；2.通過老舊小區(qū)改造，鼓勵(lì)居民進(jìn)行房屋改善，可以有效催生改善型家裝需求。從行業(yè)層面看：國家通過推動(dòng)建筑節(jié)能改造、鼓勵(lì)健康家電消費(fèi)、完善數(shù)字家庭應(yīng)用等系列舉措，正在不斷引導(dǎo)健康化、低碳化、智能化等新型居家生活。中國家裝行業(yè)政策家裝態(tài)度新趨勢家裝行業(yè)概覽 家裝用戶畫像

家裝行為新趨8?2023.6

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Inc926,16321,871

23,28428,22730,429

32,77235,230

37,8026.5%12.4%7.9%

7.8%7.7%7.5%7.3%中國家裝行業(yè)市場規(guī)模（億元）2018

2019

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2023 2024e

2025ee增速（%）中國家裝行業(yè)市場規(guī)模及線上化率來源：綜合公開資料及企業(yè)訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。?2023.6

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Inc來源：綜合公開資料及企業(yè)訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。15.0%16.9%19.2%

19.5%

20.0%21.9%20.8%

21.2%2018

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2023e

2024e

2025e中國家裝行業(yè)線上化率（%）我國家裝行業(yè)仍存在較大發(fā)展空間及線上化增長潛力2022年，中國家裝行業(yè)的市場規(guī)模約為3萬億元，2020年受疫情影響，家裝行業(yè)增速開始出現(xiàn)放緩趨勢，但隨著供需兩端雙向驅(qū)動(dòng)以及政策助力，家裝行業(yè)未來仍存在較大發(fā)展空間。同時(shí)，隨著我國互聯(lián)網(wǎng)滲透率的不斷提高，家裝行業(yè)的線上化水平也隨之持續(xù)提升，2022年，中國家裝行業(yè)線上化率為20.0%，預(yù)計(jì)到2025年將接近22%，說明我國家裝行業(yè)的線上化消費(fèi)仍存在一定增長潛力。2018-2025年中國家裝行業(yè)市場規(guī)模及增速

2018-2025年中國家裝行業(yè)線上化率家裝態(tài)度新趨勢家裝行業(yè)概覽 家裝用戶畫像

家裝行為新趨10中國家裝行業(yè)概覽1中國家裝行業(yè)消費(fèi)態(tài)度新趨勢2中國家裝行業(yè)消費(fèi)行為新趨勢3中國家裝用戶畫像：基本信息來源：N=1000，2023年4月通過iClick線上問卷調(diào)研獲得，艾瑞研究院自主研究及繪制。23.6%23.4%3.4%9.0%23.2%20.3%60后70后00后80后90后樣本：N=1000（過去1年內(nèi)有過家裝經(jīng)歷和未來半年內(nèi)計(jì)劃家裝的人群各500人），2023年4月通過iClick線上問卷調(diào)研獲得，艾瑞研究院自主研究及繪制。注釋：60后（1960-1969年生）、70后（1970-1979年生）、80后（1980-1989年生?2）02、3.960后iR（es1e9a9r0c-h19I9nc9年生）、00后（2000年及以后生）52.5%

47.5%中國家裝用戶年齡分布44.1%一線城市新一線城市二線城市三線城市及以下27.4%25.6%家裝態(tài)度新趨勢家裝行業(yè)概覽 家裝用戶畫像

家裝行為新趨11?2023.6

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Inc我國家裝用戶主要呈現(xiàn)年輕化及高城市線級特征通過家裝用戶調(diào)研發(fā)現(xiàn)，我國家裝用戶中男性略多于女性，年齡主要集中在20-40歲，90后人群占比接近50%，說明我國家裝用戶整體呈現(xiàn)年輕化分布。不同線級城市家裝用戶的占比基本持平，包括一線及新一線城市在內(nèi)的高線級城市家裝用戶合計(jì)占比接近50%。中國家裝用戶性別分布 中國家裝用戶所在城市線級10.8%26.1%58.1%4.3%0.7%中國家裝用戶學(xué)歷分布12.7%10.8%1.2%家庭主婦/全職寶媽2.4%退休人士10.6%15.2%3.7%11.6%16.6%15.2%企業(yè)白領(lǐng)專業(yè)人士科技類文化/藝術(shù)類公務(wù)員/事業(yè)單位職員自由職業(yè)者學(xué)生其他中國家裝用戶職業(yè)分布中國家裝用戶畫像：學(xué)歷&職業(yè)我國家裝用戶以高學(xué)歷人群和上班族為主調(diào)研顯示，我國家裝用戶中約有一半以上具有大學(xué)本科學(xué)歷，說明我國家裝用戶多為高知人群，職業(yè)主要以上班族為主，包括企事業(yè)單位等在內(nèi)的職場人士約占全部家裝用戶的一半以上，自由職業(yè)者、家庭人士等時(shí)間相對靈活的人群占比僅為

14.2%。高中及以下 大學(xué)?？?大學(xué)本科 碩士/MBA

博士及以上來源：N=1000，2023年4月通過iClick線上問卷調(diào)研獲得，艾瑞研究院自主研究及繪制。來源：N=1000，2023年4月通過iClick線上問卷調(diào)研獲得，艾瑞研究院自主研究及繪制。注釋：企業(yè)白領(lǐng)（金融/律師等）、專業(yè)人士（醫(yī)生/教培等）、科技類（軟件/通訊/互聯(lián)網(wǎng)等科研/新興技術(shù)類）、文化/藝術(shù)類（文體/娛樂、新聞/媒體等）、自由職業(yè)者（作者/畫家、自媒體相關(guān)等）。家裝態(tài)度新趨勢

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Inc家裝行業(yè)概覽 家裝用戶畫像

家裝行為新趨中國家裝用戶畫像：家庭情況來源：N=1000，2023年4月通過iClick線上問卷調(diào)研獲得，艾瑞研究院自主研究及繪制。31.4%17.6%4.3%0.9%低收入家庭 小康家庭 中產(chǎn)家庭 高產(chǎn)家庭富裕家庭來源：N=1000，2023年4月通過iClick線上問卷調(diào)研獲得，艾瑞研究院自主研究及繪制。

5注0釋萬：元低/年收）入、家高庭產(chǎn)（家1庭5萬（元50/-年10及0以萬下元）/年、）小、康富家裕庭家（庭1（51-030萬元/年）、以上中）產(chǎn)家庭（30-我國家裝用戶的家庭居住結(jié)構(gòu)多為家人同住，小康及以上家庭占比較高，為家裝消費(fèi)奠定規(guī)?；A(chǔ)研究表明，我國家裝用戶的居住結(jié)構(gòu)主要以家庭為單位，個(gè)人獨(dú)居者僅占13.5%，家裝用戶中三成以上為夫妻或戀人同住，另有40%以上為一家三口同住，父母同住和子女同住的用戶占比分別為23.2%和19.4%，三代及以上同住的家裝用戶占比不到10%。從家庭收入的角度來看，接近一半用戶的家庭年均收入達(dá)到小康水平，另有22.8%的家裝用戶屬于中產(chǎn)及以上家庭，由此為家裝消費(fèi)奠定了一定的規(guī)?；A(chǔ)。中國家裝用戶的家庭居住結(jié)構(gòu) 中國家裝用戶的家庭年均收入45.8%0.6%8.6%19.4%23.2%34.7%13.5%四世同堂祖孫三代與子女同住與父母同住夫妻/戀人同居個(gè)人獨(dú)居家裝態(tài)度新趨勢家裝行業(yè)概覽 家裝用戶畫像

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14中國家裝用戶對“家”的定義人們對“家”的定義主要由其家庭居住結(jié)構(gòu)決定通過對我國家裝用戶的“家庭居住結(jié)構(gòu)”和其“對‘家’的定義”進(jìn)行交叉分析可知：個(gè)人獨(dú)居者中認(rèn)為家是“個(gè)人獨(dú)處的私密空間”和“充分展示個(gè)人喜好及品味的專屬空間”的用戶占比顯著高于其他居住結(jié)構(gòu)；認(rèn)為家是“營造日常甜蜜浪漫的二人世界”的家裝用戶中83.6%為夫妻或戀人同?。痪幼〗Y(jié)構(gòu)為祖孫三代的家裝用戶中80.2%認(rèn)為家是“家人共處的空間”；認(rèn)為家是“撫育子女的空間”和“贍養(yǎng)父母的空間”的家裝用戶中，子女同住和父母同住的用戶占比最高，分別為58.1%和63.2%；認(rèn)為家是“朋友歡聚的空間”和“后疫情時(shí)代的生活及工作空間”的家裝用戶主要為與父母同住。來源：N=1000，2023年4月通過iClick線上問卷調(diào)研獲得，艾瑞研究院自主研究及繪制。充分展示個(gè)人喜好與品味的專屬空間，可以將房屋盡情打造出自己喜愛的獨(dú)特調(diào)性夫妻/戀人的二人世界，營造日常的甜蜜浪漫，盡享愛人的專屬陪伴一家三口/祖孫三代/四世同堂共處的空間，盡享親人團(tuán)聚的溫暖與歡樂個(gè)人獨(dú)處的私密空間，遠(yuǎn)離外界喧囂，放松解壓，

撫育子女的空間，可以為孩子提供健康、舒適的盡享懶宅生活 成長環(huán)境贍養(yǎng)父母的空間，可以為老人提供安全、無憂的養(yǎng)老環(huán)境邀請朋友歡聚一堂的空間，在招待友人的過程中可以充分感受到家庭主人的地位多需求全面升級的生活/工作空間47.4%個(gè)人獨(dú)居27.4%夫妻/戀人同居83.6%80.2%祖孫三代58.1%與子女同住63.2%與父母同住35.7%后疫情時(shí)代，對家的依賴感和歸屬感進(jìn)一步強(qiáng)化，32.7%與父母同住個(gè)人獨(dú)居與父母同住家裝態(tài)度新趨勢家裝行業(yè)概覽 家裝用戶畫像

家裝行為新趨房屋新舊及裝修目的中國家裝用戶的房屋屬性及裝修目的常規(guī)三居大平“豪宅”中國家裝用戶的房屋面積中國家裝用戶的裝修金額/預(yù)算低收入家庭小康家庭中產(chǎn)家庭高產(chǎn)家庭富裕家庭5-10萬元10-20萬元20萬元以上47.1%50.7%46.6%53.5%77.8%60平米以下60-90平米溫馨小屋

2.5%常規(guī)兩居90-150平米150-200平米200平米以上20.5%71.3%3.7%2%裝修需求主要為增量房初次裝修，大部分家庭房屋面積位于中等水平，家裝金額或預(yù)算與家庭收入基本呈正相關(guān)基于我國家裝用戶的房屋屬性，對應(yīng)的裝修目的大致分為四類：新購毛坯房初次裝修、新購精裝房重新裝修、新購二手房翻新以及現(xiàn)有住房改造，其中，增量房裝修或翻新共占75.3%，存量房改造僅占24.7%，一次剛性裝修和二次彈性裝修占比分別為44.7%和55.3%。低收入家庭中，47.1%的用戶將裝修金額或預(yù)算控制在10萬元以內(nèi)，小康家庭和中產(chǎn)家庭中均增量房裝修二次改造存量房改造有一半左右的用戶將裝修金額或預(yù)算控制在20萬元一以一內(nèi)，富裕家庭中接近80%的用戶傾向于高品質(zhì)裝修。次裝修新購毛坯房初次裝修44.7%新購精裝房重新裝修20.9%新購二手房翻新9.7%現(xiàn)有住房改造24.7%家裝態(tài)度新趨勢來源：N=1000，2023年4月通過iClick線上問卷調(diào)研獲得，艾瑞研究院自主研究及繪制。來源：N=1000，2023年4月通過iClick線上問卷調(diào)研獲得，艾瑞研究院自主研究及繪制。

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家裝行為新趨擴(kuò)大居住面積或提高空間利用率使生活空間更加健康、清潔使生活空間更加綠色、低碳使居家生活變得更加智能、高效、便捷審美發(fā)生變化，對房屋進(jìn)行外觀改造，增添室內(nèi)環(huán)境的氛圍感整體改善居住環(huán)境，從而提升生活品質(zhì)新生兒出生，對房屋進(jìn)行適新化改造，或?yàn)橄乱淮优逃M(jìn)行空間布局老人同住，對房屋進(jìn)行適老化改造室內(nèi)功能無法滿足其他新增居住需求，對房屋進(jìn)行功能化改造中國家裝用戶的裝修訴求及空間偏好客廳41

.

6%臥室24%功能房13

.

7%廚房5

.

9%衛(wèi)生間5

.

2%入戶玄關(guān)3

.

9%衣帽間餐廳陽臺實(shí)用性、品質(zhì)化、美觀性是家裝的核心訴求，空間的使用頻次和時(shí)長決定人們是否對其進(jìn)行重點(diǎn)裝修調(diào)研顯示，我國家裝用戶裝修的核心訴求排在前三位的分別是實(shí)用性、品質(zhì)化和美觀性。實(shí)用性主要體現(xiàn)在通過提高居室的智能化水平，使居家生活變得更加高效、便捷；品質(zhì)化主要體現(xiàn)在通過多方位改善居住環(huán)境，整體提升生活品質(zhì)；美觀性主要體現(xiàn)通過對房屋進(jìn)行外觀改造，使其更加符合家庭審美。將近一半的家裝用戶傾向于將客廳作為重點(diǎn)裝修空間，其次是臥室和功能房（書房/活動(dòng)室等），占比分別為24%和13.7%，說明人們對室內(nèi)空間的裝修偏好與該空間的使用頻次和時(shí)長有一定關(guān)系。中國家裝用戶裝修的核心訴求中國家裝用戶重點(diǎn)裝修的功能空間11.3%10.9%5.1%6.1%1.1%2.6%Top1

26.2%Top2

18.9%Top3

17.8%2

.

8%2

.

2%0

.

7%家裝態(tài)度新趨勢來源：N=1000，2023年4月通過iClick線上問卷調(diào)研獲得，艾瑞研究院自主研究及繪制。來源：N=1000，2023年4月通過iClick線上問卷調(diào)研獲得，艾瑞研究院自主研究及繪制。

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Inc?2023.6

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Inc家裝行業(yè)概覽 家裝用戶畫像

家裝行為新趨中國家裝用戶購買家裝產(chǎn)品的主要渠道種類齊全購買方便價(jià)格實(shí)惠種類齊全購買方便價(jià)格實(shí)惠實(shí)物感官品質(zhì)保障即買即得實(shí)物感官品質(zhì)保障即買即得大多數(shù)用戶傾向于通過線上線下相結(jié)合的方式選購家裝產(chǎn)品無論是硬裝材料還是軟裝產(chǎn)品，大部分消費(fèi)者并非只是通過單一的線上或線下渠道進(jìn)行選購，而是傾向于線上線下相結(jié)合的方式。線下可以看到實(shí)物，對產(chǎn)品的外觀、材質(zhì)等能夠形成直觀感受，同時(shí)產(chǎn)品具備品質(zhì)及售后保障，且通常為同城購買，可以做到即買即得；而線上渠道產(chǎn)品種類齊全、購買方便，消費(fèi)決策可以不受時(shí)空限制，同時(shí)價(jià)格實(shí)惠，可以做到輕松比價(jià)。中國家裝用戶購買家裝材料及產(chǎn)品的主要渠道及原因線上渠道線下渠道軟裝類產(chǎn)品硬裝類材料僅在線下購買（例如：居然之家）僅在線上購買（例如：京東家居家裝）22.0%3.7%線上線下都會(huì)購買74.3%僅在線下購買（例如：居然之家）僅在線上購買（例如：京東家居家裝）23.8%13.9%線上線下都會(huì)購買62.3%家裝態(tài)度新趨勢

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家裝行為新趨來源：N=1000，2023年4月通過iClick線上問卷調(diào)研獲得，艾瑞研究院自主研究及繪制。中國家裝用戶購買家裝產(chǎn)品的關(guān)注因素學(xué)生51.9%實(shí)用性滿足基本功能需求高凈值人群11.1%退休人士41.7%各類用戶2.4%退休人士33.3%綠色/低碳節(jié)水/節(jié)電環(huán)保/無污染美觀性品質(zhì)保障品牌背書符合個(gè)人或家庭審美產(chǎn)品質(zhì)量需過關(guān)傾向于購買知名品牌與子女同住21.1%90后60%60后25%男性

51.9%博士學(xué)歷71.4%健康/清潔適新化適老化科技感/智能化儀式感/氛圍感便捷/高效“一鍵”搞定基礎(chǔ)功能之上的精致悅己/小資情調(diào)無毒/無害或具有

專為兒童設(shè)計(jì)

專為老年人設(shè)計(jì)來源：N=抗100菌0，除202菌3年功4月能通過iClick線上問卷調(diào)研獲得，艾瑞研究院自主研究及繪制。用戶對家裝產(chǎn)品的關(guān)注因素基本與其畫像特征相匹配不同用戶群體在購買家裝產(chǎn)品時(shí)重點(diǎn)關(guān)注的因素稍有不同，基本與其畫像特征所表現(xiàn)出的使用需求相匹配，比如：男性更偏向于具備科技感/智能化屬性的家裝產(chǎn)品，60后老人更關(guān)注家裝產(chǎn)品的適老化，90后有新生兒的家庭更關(guān)注產(chǎn)品的適新化，高學(xué)歷人群更在意家裝產(chǎn)品是否具備氛圍感，家中有子女的家庭更關(guān)注產(chǎn)品是否能保障家人健康，退休人士等居家時(shí)間較長的用戶更關(guān)心家裝產(chǎn)品是否具備節(jié)能環(huán)保等低碳化屬性。中國家裝用戶購買家裝材料及產(chǎn)品的主要關(guān)注因素家裝態(tài)度新趨勢

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家裝行為新趨中國家裝用戶對家裝產(chǎn)品的低碳化偏好1.6%都行，是否是低碳化感覺沒有太21.1%大影響僅對某些材料或產(chǎn)品是否是低碳化比較在意45%對所有材料和產(chǎn)品32.3%完全不在意是否是低碳化都會(huì)非常在意家裝建材類綠色環(huán)保乳膠漆LED節(jié)能燈一級水效節(jié)能馬桶個(gè)人環(huán)保主義價(jià)值觀驅(qū)動(dòng)超70%的用戶傾向于低碳化家裝產(chǎn)品，因?yàn)樵擃惍a(chǎn)品清潔無污染或可節(jié)約資源低碳化是指家裝材料及產(chǎn)品具備的低能耗（節(jié)水/節(jié)電/節(jié)能）、綠色/環(huán)保/無污染的屬性特征。調(diào)研結(jié)果顯示，超過70%的家裝用戶對家裝產(chǎn)品是否具備低碳化屬性比較在意，其中，接近三分之一的消費(fèi)者表示在選購所有家裝產(chǎn)品時(shí)都會(huì)考慮其是否具備低碳化屬性。用戶對低碳化家裝建材（例如：綠色環(huán)保乳膠漆/LED節(jié)能燈/一級水效節(jié)能馬桶等）的傾向性略高于低碳化家居產(chǎn)品（例如：實(shí)木家具/天然乳膠床墊等）。大部分消費(fèi)者選擇低碳化家裝產(chǎn)品的原因是認(rèn)為該類產(chǎn)品沒有污染，不會(huì)危害到身心健康，這類人群占比超過50%，另有接近三成的家裝用戶認(rèn)為低碳化家裝產(chǎn)品可以節(jié)約能源，避免資源浪費(fèi)。中國家裝用戶對低碳化家裝產(chǎn)品的偏好程度 中國家裝用戶對低碳化家裝產(chǎn)品的偏好類型52.4%無污染，有利于身心健康可以節(jié)約能源，避免資源浪費(fèi)中國家裝用戶對低碳化家裝產(chǎn)品的偏好原因11.5%

57.3%

31.2%47.6%家居類實(shí)木家具天然乳膠床墊家裝態(tài)度新趨勢來源：N=1000，2023年4月通過iClick線上問卷調(diào)研獲得，艾瑞研究院自主研究及繪制。

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家裝行為新趨37

.8

%中國家裝用戶對家裝產(chǎn)品的健康化偏好餐廚類衛(wèi)浴類·

本身關(guān)注身體健康，注重健康消費(fèi)臥室類其他家裝建材類·

受新冠疫情影響，開始關(guān)注或更加關(guān)注健康類消費(fèi)產(chǎn)品，以為個(gè)人和家人營造安全、健康的居住環(huán)境（例如：抗菌廚具）（例如：除菌馬桶、除菌浴霸）（例如：抗菌床墊、抗菌纖維被）（例如：抗過敏墻漆、零醛地板、滅菌燈）部意健康化家裝產(chǎn)品偏好原因絕大多數(shù)用戶都傾向于健康化家裝產(chǎn)品，主要是出于家人健康考慮，人們最在意臥室類家裝產(chǎn)品是否具備健康化屬性調(diào)研結(jié)果顯示，85.2%的家裝用戶都在意家裝材料及產(chǎn)品是否具備健康化屬性，其中接近一半的用戶將健康化作為其選購所有家裝產(chǎn)品時(shí)必須要考慮的因素。無論對家裝產(chǎn)品的健康化屬性偏好程度如何，多數(shù)用戶更在意臥室類產(chǎn)品的健康與否。超過一半的用戶傾向于健康化家裝產(chǎn)品的主要原因是關(guān)愛家人健康。健康化家裝產(chǎn)品偏好類型其他家居類（例如：人體工學(xué)椅）46

.3

%23

.9

%29

.7

%36

.5

%35

.3

%影響不大13.4%健康化18.4%·

關(guān)心家人健康，尤其是家中有老人或小孩，擔(dān)心非健康化家裝產(chǎn)品會(huì)威脅到家人健康57.2%24.4%健康化家裝產(chǎn)品偏好程度偏好程度46.8%全都在意38.4分家裝產(chǎn)品%在不在1.4意%家裝態(tài)度新趨勢來源：N=1000，2023年4月通過iClick線上問卷調(diào)研獲得，艾瑞研究院自主研究及繪制。

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家裝行為新趨中國家裝用戶對家裝產(chǎn)品的智能化偏好智能感應(yīng)水龍頭智能浴室柜、智能馬桶智能熱水器、智能花灑智能床智能床頭柜衛(wèi)浴類（39

.2

%）臥室類（21

.9

%）智能吸頂燈智能門鎖智能升降桌椅智能晾衣架智能化妝鏡智能香薰機(jī)其他家裝建材類（21

.3

%）其他家具類（6

.1

%）其他家居日用類（1

.6

%）超三成家裝用戶更加在意衛(wèi)浴類產(chǎn)品是否具備智能化屬性，近一半消費(fèi)者選擇智能化家裝產(chǎn)品的主要原因是功能實(shí)用性研究表明，我國家裝用戶偏向性最強(qiáng)的的三類智能化家裝產(chǎn)品分別為衛(wèi)浴類產(chǎn)品（智能馬桶/智能花灑等）、臥室類產(chǎn)品（智能床等）以及其他家裝建材（智能燈具/智能門鎖等），占比分別為39.2%、21.9%和21.3%。這幾類家裝產(chǎn)品都屬于家中使用頻率較高且其智能化功能可以有效提高使用便捷性，從而充分釋放雙手，尤其適合“懶人”操作。接近一半的消費(fèi)者選擇智能化家裝產(chǎn)品主要是從功能實(shí)用性的角度考慮，即可以使家中生活變得更加高效便捷。智能化家裝產(chǎn)品偏好類型 智能化家裝產(chǎn)品偏好原因餐廚類（9

.9

%）Top1Top2Top349.9%方便/快捷/高效14.5%本身對科技類產(chǎn)品比較感興趣3.8%新潮/炫酷31.8%認(rèn)為全屋智能是未來趨勢，早晚需要替換家裝態(tài)度新趨勢來源：N=1000，2023年4月通過iClick線上問卷調(diào)研獲得，艾瑞研究院自主研究及繪制。

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家裝行為新趨中國家裝用戶對家裝產(chǎn)品的適老化偏好家裝建材例如：適老馬桶、坐式淋浴凳、安全扶手、感應(yīng)夜燈家居產(chǎn)品例如：適老床、適老護(hù)脊床墊、適老沙發(fā)家中有老人，需方便老人日常生活作息提前布局，為自己日后養(yǎng)老做準(zhǔn)備適老化家裝產(chǎn)品偏好類型適老化家裝產(chǎn)品偏好原因41.5%58.5%43.9%56.1%家中老人需要或日后養(yǎng)老布局使得適老化產(chǎn)品成為家裝必備適老化家裝產(chǎn)品從硬裝和軟裝的角度可分為適老化家裝建材和適老化家居產(chǎn)品，適老化家裝建材以適老馬桶、坐式淋浴凳、安全扶手等衛(wèi)浴類產(chǎn)品居多，適老化家居產(chǎn)品以適老床、適老沙發(fā)等家具產(chǎn)品居多。調(diào)研顯示，傾向于購買適老化家居產(chǎn)

品的用戶略多于適老化家裝建材，二者占比分別為58.5%和41.5%。對于家中有老人的家庭來說，家中構(gòu)造和室內(nèi)物品需

方便老人日常生活作息，對于家中暫時(shí)沒有老人的家庭，提前配置適老化產(chǎn)品可以為個(gè)人日后養(yǎng)老做準(zhǔn)備。中國家裝用戶對適老化家裝產(chǎn)品的偏好原因及偏好類型家裝態(tài)度新趨勢來源：N=1000，2023年4月通過iClick線上問卷調(diào)研獲得，艾瑞研究院自主研究及繪制。

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家裝行為新趨中國家裝用戶對家裝產(chǎn)品的氛圍感偏好注重生活品質(zhì)，追求品質(zhì)消費(fèi)后疫情時(shí)代，居家時(shí)間變長，希望為家庭生活創(chuàng)造更多想象空間，如：居家例如：投影漆、可投影電視背景墻、落地?zé)艏已b建材類例如：懸浮床、懶人沙發(fā)、電影椅、電競椅、島臺餐桌家具類家居日用類例如：香薰蠟燭2

7%7%.

4輕度偏好（25

.3

%）中度偏好（43

.9

%）重度偏好（27

.6

%）氛圍感家裝產(chǎn)品偏好類型氛圍感家裝產(chǎn)品偏好原因氛圍感家裝產(chǎn)品偏好程度48

.6%50

.6

%50

.8%22

.

5%Top150

.

1%無偏好（3.2%）35.0%一人獨(dú)居，精致悅己7.4%夫妻/戀人二人世界，追求浪漫儀式感26.1%進(jìn)一步提升生活品質(zhì)為用戶選擇氛圍感家裝產(chǎn)品的主要原因研究表明，96.8%的家裝用戶都傾向于選擇具備氛圍感的家裝產(chǎn)品，約一半用戶更加傾向于氛圍類家具產(chǎn)品，例如：懶人沙發(fā)、電競椅等。在對氛圍感家裝產(chǎn)品偏好原因的調(diào)查中，超三成用戶本身就比較注重生活品質(zhì)、追求品質(zhì)消費(fèi)，接近三成的用戶是因?yàn)榻?jīng)歷過疫情之后希望能夠?yàn)榧彝ド顒?chuàng)造更多想象空間，另有26.1%和7.4的用戶選擇氛圍感家裝產(chǎn)品是為了追求二人世界的儀式感和一人的精致悅己。家裝態(tài)度新趨勢辦公、室內(nèi)健身

31.4%來源：N=1000，2023年4月通過iClick線上問卷調(diào)研獲得，艾瑞研究院自主研究及繪制。?2023.6

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Inc23家裝行業(yè)概覽 家裝用戶畫像

家裝行為新趨中國家裝用戶對家裝新品的消費(fèi)偏好5.1%33.9%35.4%25.6%無偏好都行，是否是新品感覺沒有太大影響偏好程度一般偏好程度較強(qiáng)線下渠道嘗鮮心態(tài)，想嘗試最新感官體驗(yàn)中國家裝用戶傾向于獲知家裝新品信息及購買家裝新品的渠道占比51.6%嘗鮮心態(tài)，想嘗試最新功能體驗(yàn)認(rèn)為新品升級換代，性價(jià)比更高15.9%

29.1%

55.0%人們購買家裝新品的主要原因是期望獲得最新的產(chǎn)品體驗(yàn)或享受到產(chǎn)品更高的性價(jià)比，同時(shí)人們開始對專注于新品發(fā)布的渠道表現(xiàn)出一定關(guān)注研究發(fā)現(xiàn)，我國家裝用戶中僅有5.1%的用戶對家裝新品無感，94.9%的用戶都對家裝新品表現(xiàn)出了不同程度的偏好，其中

25.6%的用戶對家裝新品偏好較強(qiáng)。人們傾向于購買家裝新品的原因主要有兩方面，45%的用戶是出于嘗鮮心態(tài)，認(rèn)為可以通過使用最新產(chǎn)品獲得新奇的感官體驗(yàn)或功能體驗(yàn)，55%的用戶認(rèn)為相較舊有產(chǎn)品，新品做了升級換代，性價(jià)比更高。人們傾向于獲知新品信息以及購買家裝新品的渠道中，線下渠道和線上渠道占比分別為51.6%和48.4%，在本次調(diào)研中，消費(fèi)者對專門針對新品進(jìn)行發(fā)布及售賣的渠道表現(xiàn)出了一定關(guān)注，如京東小魔方，主要是因?yàn)榭梢酝ㄟ^此類渠道直觀感受到家裝產(chǎn)品的最新趨勢特征。中國家裝用戶對家裝新品的偏好程度 中國家裝用戶對家裝新品的偏好原因48.4%線上渠道家裝態(tài)度新趨勢居然之家京東小魔方來源：N=1000，2023年4月通過iClick線上問卷調(diào)研獲得，艾瑞研究院自主研究及繪制。

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家裝行為新趨25中國家裝行業(yè)概覽1中國家裝行業(yè)消費(fèi)態(tài)度新趨勢2中國家裝行業(yè)消費(fèi)行為新趨勢3中國家裝用戶總體消費(fèi)行為絕大多數(shù)家裝用戶都購買過具備特定屬性的家裝產(chǎn)品，且基于較好的需求滿足和使用體驗(yàn)愿意對該類產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)購調(diào)研顯示，絕大多數(shù)家裝用戶都購買過具備低碳化、健康化、智能化、適老化以及氛圍感屬性的家裝產(chǎn)品，且購買過這幾類家裝產(chǎn)品的用戶占比至少都在70%以上。購買過這幾類家裝產(chǎn)品的用戶中，均有超過70%的人認(rèn)為該類產(chǎn)品能夠較好地滿足家裝需求或帶來更好的感官或使用體驗(yàn)。超過一半以上的用戶明確表示會(huì)對該類家裝產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)購。來源：N=1000，2023年4月通過iClick線上問卷調(diào)研獲得，艾瑞研究院自主研究及繪制。低碳化家裝產(chǎn)品健康化家裝產(chǎn)品智能化家裝產(chǎn)品適老化家裝產(chǎn)品氛圍感家裝產(chǎn)品92.6%93.7%89.8%74.7%88.0%72.7%78.4%84.9%75.6%79.9%57.9%

66.6%68.4%69.5%66.7%購買過該類家裝產(chǎn)品的用戶占比認(rèn)為該類家裝產(chǎn)品能夠更好滿足家裝需求或帶來更好

體驗(yàn)的用戶占比會(huì)對該類家裝產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)購的用戶占比家裝態(tài)度新趨勢

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家裝行為新趨低碳化家裝產(chǎn)品消費(fèi)行為63%36%“環(huán)保兒童家具”關(guān)鍵詞搜索增長率“LED節(jié)能燈”關(guān)鍵詞搜索增長率一級水效節(jié)能馬桶成交量增長率綠色環(huán)保乳膠漆成交量增長率2021-2022年京東低碳化家裝產(chǎn)品關(guān)鍵詞搜索量或成交量增長率108%

66%節(jié)能馬桶、環(huán)保漆等低碳化家裝產(chǎn)品越發(fā)受到消費(fèi)者青睞近兩年，在家裝線上渠道帶有低碳化標(biāo)簽的家裝產(chǎn)品搜索量和成交量都出現(xiàn)了較高增長，其中京東“環(huán)保兒童家具”的搜索增幅達(dá)到108%。通過京東的銷售數(shù)據(jù)可知，帶有低碳化屬性的家裝產(chǎn)品都有較好的銷量表現(xiàn)，例如：箭牌的一級水效馬桶銷量位列京東馬桶類目TOP1。多樂士京致抗甲醛凈味五合一乳膠漆：京東上線首日銷量破百，位居乳膠漆品類前列箭牌一級水效馬桶：3個(gè)月環(huán)比增長56%，位列京東馬桶類目TOP1雷士照明簡約變頻風(fēng)扇燈：京東上線當(dāng)月銷量破百臺京東低碳化家裝新品家裝態(tài)度新趨勢來源：京東大數(shù)據(jù)，艾瑞研究院自主研究及繪制。

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家裝行為新趨健康化家裝產(chǎn)品消費(fèi)行為74.5%除螨抑菌床墊104%除菌馬桶119%人體工學(xué)椅230%除菌浴霸332%零醛地板55%抗菌美縫劑3216健康化5

4健康化家裝產(chǎn)品已成為人們?yōu)閷?shí)現(xiàn)健康生活的家中必備后疫情時(shí)代，人們越發(fā)注重健康消費(fèi)，因此在選購家裝產(chǎn)品時(shí)，消費(fèi)者格外關(guān)注其是否具備健康化屬性。通過觀察京東上家裝產(chǎn)品的成交數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，諸如零醛地板、除菌浴霸、人體工學(xué)椅等帶有健康化標(biāo)簽的產(chǎn)品都表現(xiàn)出了較高的銷量增長，其中零醛地板的銷量增幅高達(dá)332%。奧普除菌浴霸、九牧智能馬桶、松下護(hù)眼燈等品牌產(chǎn)品的線上銷售數(shù)據(jù)也都有

不俗的表現(xiàn)。由此可見，家裝產(chǎn)品健康化已成為后疫情時(shí)代人們?yōu)闈M足健康生活需求的關(guān)鍵要素之一。京東健康化家裝新品2021-2022年京東健康化家裝產(chǎn)品成交量增長率奧普空氣管家除菌浴霸：京東客單價(jià)2千+以上價(jià)位段浴霸銷量TOP1九牧魔力泡智能馬桶：京東上線當(dāng)日銷售額破百萬松下全光譜護(hù)眼燈：京東上線首月銷量破百臺家裝態(tài)度新趨勢來源：京東大數(shù)據(jù)，艾瑞研究院自主研究及繪制。

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家裝行為新趨智能燈控成交額增長率智能鎖成交量增長率智能花灑成交額增長