2023年金屬管件行業(yè)分析報(bào)告

2023年金屬管件行業(yè)分析報(bào)告2023年5月目錄一、行業(yè)監(jiān)管與行業(yè)政策 PAGEREFToc349309871\h61．行業(yè)主管部門 PAGEREFToc349309872\h62．行業(yè)監(jiān)管體制 PAGEREFToc349309873\h73．行業(yè)主要法律法規(guī) PAGEREFToc349309874\h84．行業(yè)主要政策 PAGEREFToc349309875\h8（1）《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》 PAGEREFToc349309876\h8（2）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2023年本）》 PAGEREFToc349309877\h8（3）《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》 PAGEREFToc349309878\h9（4）《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》 PAGEREFToc349309879\h9（5）《關(guān)于加快關(guān)停小火電機(jī)組若干意見的通知》 PAGEREFToc349309880\h10（6）《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2023—2023年）》 PAGEREFToc349309881\h10（7）《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》 PAGEREFToc349309882\h10二、行業(yè)發(fā)展情況 PAGEREFToc349309883\h111．行業(yè)發(fā)展歷程和現(xiàn)狀 PAGEREFToc349309884\h112．行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) PAGEREFToc349309885\h13（1）高技術(shù)含量的專用管件將不斷發(fā)展 PAGEREFToc349309886\h13（2）新的作業(yè)要求將帶來(lái)新的技術(shù)變化 PAGEREFToc349309887\h13（3）管件的耐用性、安全性和經(jīng)濟(jì)性對(duì)加工工藝、檢驗(yàn)技術(shù)和材料材質(zhì)要求不斷提高 PAGEREFToc349309888\h14三、行業(yè)市場(chǎng)容量和市場(chǎng)前景 PAGEREFToc349309889\h151．國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量和市場(chǎng)前景 PAGEREFToc349309890\h15（1）輸油輸氣管件市場(chǎng)容量及發(fā)展前景 PAGEREFToc349309891\h15（2）國(guó)內(nèi)化工行業(yè)管件市場(chǎng)容量及發(fā)展前景 PAGEREFToc349309892\h20（3）國(guó)內(nèi)電力行業(yè)管件市場(chǎng)容量及發(fā)展前景 PAGEREFToc349309893\h262．國(guó)際市場(chǎng)需求和發(fā)展前景 PAGEREFToc349309894\h29四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況和市場(chǎng)化程度 PAGEREFToc349309895\h341．行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度 PAGEREFToc349309896\h342．行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn) PAGEREFToc349309897\h34（1）高、低端管件產(chǎn)品產(chǎn)量與市場(chǎng)需求呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性不匹配 PAGEREFToc349309898\h34（2）高端管件市場(chǎng)客戶集中度高，供需雙方合作關(guān)系穩(wěn)定 PAGEREFToc349309899\h35（3）高附加值訂單向技術(shù)領(lǐng)先類企業(yè)集中 PAGEREFToc349309900\h35（4）伴隨我國(guó)的基礎(chǔ)建設(shè)方向管件行業(yè)呈現(xiàn)區(qū)域集群化 PAGEREFToc349309901\h363．進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘 PAGEREFToc349309902\h40（1）企業(yè)和產(chǎn)品認(rèn)證壁壘 PAGEREFToc349309903\h40（2）項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)壁壘 PAGEREFToc349309904\h42（3）供應(yīng)商資格獲取壁壘 PAGEREFToc349309905\h43（4）資金壁壘 PAGEREFToc349309906\h44（5）技術(shù)工藝壁壘 PAGEREFToc349309907\h44（6）質(zhì)量控制壁壘 PAGEREFToc349309908\h45五、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn) PAGEREFToc349309909\h481．行業(yè)技術(shù)水平 PAGEREFToc349309910\h482．行業(yè)技術(shù)特點(diǎn) PAGEREFToc349309911\h49（1）原材料材質(zhì)加工能力 PAGEREFToc349309912\h49（2）設(shè)計(jì)水平 PAGEREFToc349309913\h50（3）成型技術(shù) PAGEREFToc349309914\h50（4）焊接及熱處理技術(shù) PAGEREFToc349309915\h51（5）表面處理技術(shù) PAGEREFToc349309916\h51（6）檢驗(yàn)檢測(cè)水平 PAGEREFToc349309917\h52六、行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式和周期性特點(diǎn) PAGEREFToc349309918\h521．行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式 PAGEREFToc349309919\h52（1）訂單式產(chǎn)銷模式 PAGEREFToc349309920\h52（2）供應(yīng)商資格遴選嚴(yán)格 PAGEREFToc349309921\h53（3）供需雙方合作緊密 PAGEREFToc349309922\h532．行業(yè)的周期性、季節(jié)性 PAGEREFToc349309923\h533．行業(yè)的區(qū)域性 PAGEREFToc349309924\h53七、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 PAGEREFToc349309925\h541．有利因素 PAGEREFToc349309926\h54（1）下游行業(yè)需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)，推動(dòng)管件市場(chǎng)快速擴(kuò)張 PAGEREFToc349309927\h54（2）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持，促進(jìn)管件行業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc349309928\h54（3）嚴(yán)格資質(zhì)認(rèn)證護(hù)航，推動(dòng)管件有序成長(zhǎng) PAGEREFToc349309929\h55（4）產(chǎn)品技術(shù)不斷進(jìn)步，提升管件競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力 PAGEREFToc349309930\h552．不利因素 PAGEREFToc349309931\h55（1）行業(yè)企業(yè)整體規(guī)模較小，抵抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱 PAGEREFToc349309932\h55（2）產(chǎn)品科技含量低，品牌知名度不高 PAGEREFToc349309933\h55八、行業(yè)與上下游行業(yè)之間關(guān)聯(lián)性 PAGEREFToc349309934\h56九、行業(yè)主要企業(yè)簡(jiǎn)況 PAGEREFToc349309935\h571．國(guó)外主要企業(yè)情況 PAGEREFToc349309936\h57（1）意大利泰科圖比公司 PAGEREFToc349309937\h57（2）韓國(guó)TK公司 PAGEREFToc349309938\h572．國(guó)內(nèi)主要企業(yè)情況 PAGEREFToc349309939\h57（1）中國(guó)石油集團(tuán)渤海石油裝備制造 PAGEREFToc349309940\h58（2）中油管道機(jī)械制造有限責(zé)任公司 PAGEREFToc349309941\h58（3）河北省滄州恒通管件制造 PAGEREFToc349309942\h58（4）江陰中南重工股份 PAGEREFToc349309943\h59（5）江蘇興洋管業(yè)股份 PAGEREFToc349309944\h59（6）遼陽(yáng)石化機(jī)械設(shè)計(jì)制造 PAGEREFToc349309945\h59（7）無(wú)錫市新峰管業(yè)股份 PAGEREFToc349309946\h59（8）渤海重工管道 PAGEREFToc349309947\h60（9）北京國(guó)電富通科技發(fā)展有限責(zé)任公司 PAGEREFToc349309948\h60（10）河北凱瑞重型管道元件制造 PAGEREFToc349309949\h60（11）河北益能高壓管道制造 PAGEREFToc349309950\h60（12）河北宏潤(rùn)重工股份 PAGEREFToc349309951\h61（13）河北滄海重工股份 PAGEREFToc349309952\h61一、行業(yè)監(jiān)管與行業(yè)政策1．行業(yè)主管部門管件產(chǎn)品是工業(yè)管道中的重要配件，按照證監(jiān)會(huì)的行業(yè)分類指引，公司屬于金屬制品業(yè)（C69），細(xì)分行業(yè)為工業(yè)金屬管件行業(yè)。由中國(guó)工業(yè)和信息化部和國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)對(duì)工業(yè)金屬管件行業(yè)進(jìn)行統(tǒng)籌管理，組織協(xié)調(diào)行業(yè)發(fā)展的重大政策、規(guī)劃、戰(zhàn)略。中國(guó)工業(yè)和信息化部：研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施；指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬訂，按國(guó)務(wù)院規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)國(guó)家規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)工業(yè)、通信業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)振興裝備制造業(yè)，組織編制國(guó)家重大技術(shù)裝備規(guī)劃，協(xié)調(diào)相關(guān)政策；工業(yè)日常運(yùn)行監(jiān)測(cè)；工業(yè)、通信業(yè)的節(jié)能、資源綜合利用和清潔生產(chǎn)促進(jìn)工作；對(duì)中小企業(yè)的指導(dǎo)和扶持；推動(dòng)重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新等。國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)：主要負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任，研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題，調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任；擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，銜接平衡需要安排中央政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡等。2．行業(yè)監(jiān)管體制工業(yè)金屬管件產(chǎn)品根據(jù)產(chǎn)品應(yīng)用行業(yè)以及應(yīng)用領(lǐng)域的不同，接受相應(yīng)行業(yè)主管部門和行業(yè)協(xié)會(huì)的監(jiān)督以及管理。壓力管道元件、壓力容器等產(chǎn)品，須取得國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)的特種設(shè)備制造許可證，并接受其監(jiān)督和管理。針對(duì)應(yīng)用于輸油輸氣管道運(yùn)輸?shù)墓芗a(chǎn)品，國(guó)家能源局發(fā)布了中華人民共和國(guó)石油天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)——《鋼制對(duì)焊管件規(guī)范》，輸油輸氣管道運(yùn)輸企業(yè)需依照該規(guī)范和工程要求，檢驗(yàn)管件制造企業(yè)的產(chǎn)品性能和生產(chǎn)狀況，評(píng)定企業(yè)供應(yīng)資格；針對(duì)化工領(lǐng)域的管件產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)主要通過(guò)中國(guó)石油和石油化工設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行行業(yè)規(guī)范自律約束；針對(duì)電力行業(yè)的管件產(chǎn)品，國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)曾發(fā)布中華人民共和國(guó)電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)——《電站鋼制對(duì)焊管件》作為其國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)，管件產(chǎn)品在電力行業(yè)中的應(yīng)用，由中國(guó)電力聯(lián)合會(huì)進(jìn)行規(guī)范和自律。3．行業(yè)主要法律法規(guī)4．行業(yè)主要政策（1）《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》2023年3月，十一屆全國(guó)人大四次會(huì)議審議通過(guò)了《第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)第四次會(huì)議關(guān)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要的決議（草案）》，規(guī)劃綱要提出“制造業(yè)發(fā)展重點(diǎn)是優(yōu)化結(jié)構(gòu)，改善品種質(zhì)量，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)配套能力，淘汰落后產(chǎn)能。發(fā)展先進(jìn)裝備制造業(yè)，調(diào)整優(yōu)化原材料工業(yè)，改造提升消費(fèi)品工業(yè)，促進(jìn)制造業(yè)由大變強(qiáng)，支持企業(yè)技術(shù)改造，增強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā)能力和品牌創(chuàng)建能力。加快新能源開發(fā)，推進(jìn)傳統(tǒng)能源清潔高效利用，在保護(hù)生態(tài)的前提下積極發(fā)展水電，在確保安全的基礎(chǔ)上高效發(fā)展核電，加強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)，發(fā)展智能電網(wǎng)，完善油氣管網(wǎng)，擴(kuò)大油氣戰(zhàn)略儲(chǔ)備?！保?）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2023年本）》2023年初，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布了國(guó)家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2023年本）》提到，鼓勵(lì)原油、天然氣、液化天然氣、成品油的儲(chǔ)運(yùn)和管道輸送設(shè)施及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；鼓勵(lì)單機(jī)60萬(wàn)千瓦及以上超臨界、超超臨界機(jī)組電站建設(shè)；鼓勵(lì)先進(jìn)壓水堆核電管、百萬(wàn)千瓦火電鍋爐管、耐蝕耐壓耐溫油井管、耐腐蝕航空管、高耐腐蝕化工管生產(chǎn)。管件制造的發(fā)展是實(shí)現(xiàn)以上產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前提條件。（3）《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》2023年5月國(guó)務(wù)院公布實(shí)施《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》。規(guī)劃首先提出，振興裝備制造業(yè)，以十大重點(diǎn)工程領(lǐng)域依托，這十大領(lǐng)域包括“高效清潔發(fā)電”，要“進(jìn)一步提高70萬(wàn)千瓦以上水電設(shè)備、大型抽水蓄能機(jī)組、百萬(wàn)千瓦級(jí)超臨界/超超臨界火電設(shè)備”，還包括“天然氣管道輸送和液化儲(chǔ)運(yùn)”，要“以西氣東輸二線、陜京三線等天然氣管道輸送工程為依托，發(fā)展長(zhǎng)距離輸送管道燃?jí)簷C(jī)組、大型管線球閥和控制系統(tǒng)等裝備”。規(guī)劃還提到抓住九大產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目，實(shí)施裝備自主化，其中化工產(chǎn)業(yè)要“以千萬(wàn)噸級(jí)煉油、百萬(wàn)噸級(jí)大型乙烯、對(duì)苯二甲酸（PTA）、大化肥、大型煤化工”等項(xiàng)目為重點(diǎn)。（4）《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》2023年5月，國(guó)務(wù)院辦公廳下發(fā)《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，規(guī)劃中提到：“2023—2023年，石化產(chǎn)業(yè)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。2023年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行，經(jīng)過(guò)三年調(diào)整和振興，到2023年，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于合理，發(fā)展方式明顯轉(zhuǎn)變，綜合實(shí)力顯著提高。到2023年，我國(guó)原油加工量將達(dá)到4.05億噸。規(guī)劃中提出要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，形成20個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)煉油基地、11個(gè)百萬(wàn)噸級(jí)乙烯基地?！保?）《關(guān)于加快關(guān)停小火電機(jī)組若干意見的通知》2023年1月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快關(guān)停小火電機(jī)組若干意見的通知》，通知中稱：“國(guó)家將繼續(xù)按照電力工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，加大高效、清潔機(jī)組的建設(shè)力度，保持電力工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，為加快推進(jìn)小火電機(jī)組關(guān)停工作創(chuàng)造寬松的市場(chǎng)環(huán)境。要大力推進(jìn)“上大壓小”工作，在新建電源項(xiàng)目安排上，考慮小火電機(jī)組關(guān)停的因素，對(duì)關(guān)停工作成效顯著的省份和電力企業(yè)優(yōu)先給予支持。要嚴(yán)格控制新建小火電機(jī)組，大電網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)不得建設(shè)小火電機(jī)組，各類投資主體建設(shè)燃煤電站及煤矸石等綜合利用電站，均應(yīng)報(bào)國(guó)務(wù)院投資主管部門核準(zhǔn)后方可建設(shè)。”政策使火電行業(yè)全面進(jìn)入30萬(wàn)千瓦以上機(jī)組的建設(shè)時(shí)期，促進(jìn)高端電力管件市場(chǎng)需求。（6）《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2023—2023年）》2023年國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2023—2023年）》，鼓勵(lì)“重點(diǎn)研究開發(fā)重大裝備所需的關(guān)鍵基礎(chǔ)件和通用部件的設(shè)計(jì)、制造和批量生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)，開發(fā)大型及特殊零部件成形及加工技術(shù)、通用部件設(shè)計(jì)制造技術(shù)和高精度檢測(cè)儀器”。（7）《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》根據(jù)2023年國(guó)務(wù)院公布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》（國(guó)發(fā)[2023]8號(hào)），提出“以裝備制造業(yè)振興為契機(jī)，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，鼓勵(lì)重大裝備制造企業(yè)集團(tuán)在集中力量加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)和系統(tǒng)集成的同時(shí)，通過(guò)市場(chǎng)化的外包分工和社會(huì)化協(xié)作，帶動(dòng)配套及零部件生產(chǎn)的中小企業(yè)向‘專、精、特’方向發(fā)展，形成若干各有特色、重點(diǎn)突出的產(chǎn)業(yè)鏈”。二、行業(yè)發(fā)展情況1．行業(yè)發(fā)展歷程和現(xiàn)狀金屬管件行業(yè)在我國(guó)發(fā)展了近30年。目前，行業(yè)通常將小口徑、中低壓、碳鋼等通用管件，視為低端金屬管件；而將大口徑、中高壓、高鋼級(jí)、合金鋼等應(yīng)用具有較強(qiáng)專業(yè)性和針對(duì)性的管件，視為高端金屬管件。用于輸油輸氣管道系統(tǒng)的X70、X80、X100大口徑高鋼級(jí)管件，用于石油化工的347H、316LMOD、Inconel600、Incoloy800、HastelloysC-276、鈦材、鋯材、雙金屬?gòu)?fù)合管件等特種鋼管件，用于超（超）臨界火電機(jī)組四大管道的P91、P92等合金鋼管件，都是典型的高端金屬管件。我國(guó)早期的金屬管件企業(yè)，以生產(chǎn)低端管件為主，而且生產(chǎn)規(guī)模普遍較小，以中小作坊式的企業(yè)居多。國(guó)內(nèi)對(duì)高端管件的需求，主要依賴進(jìn)口。全球范圍來(lái)看，高端金屬管件的生產(chǎn)主要集中在歐美和日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家，其中歐洲以法國(guó)、德國(guó)、荷蘭、意大利等國(guó)家為代表，北美則以美國(guó)和加拿大為代表，而亞洲以日本和韓國(guó)等為代表。近年來(lái)，國(guó)家大力推進(jìn)支柱行業(yè)關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化，并且隨著經(jīng)濟(jì)全球化的趨勢(shì)越來(lái)越明顯，國(guó)際分工繼續(xù)深化，傳統(tǒng)工業(yè)強(qiáng)國(guó)包括歐洲國(guó)家、日本和美國(guó)都在進(jìn)行著后工業(yè)時(shí)代的轉(zhuǎn)型，全球范圍內(nèi)的生產(chǎn)和組織形式有了顯著的變化，大量傳統(tǒng)制造業(yè)向中等發(fā)達(dá)或發(fā)展中國(guó)家遷徙，世界金屬管件生產(chǎn)中心也逐步轉(zhuǎn)移到中國(guó)、印度、巴西等發(fā)展中國(guó)家。在自力更生提高國(guó)產(chǎn)化生產(chǎn)技術(shù)水平的行業(yè)氛圍，以及承接世界發(fā)達(dá)國(guó)家金屬管件制造轉(zhuǎn)移的發(fā)展機(jī)遇下，我國(guó)也涌現(xiàn)了一批加工制造能力較強(qiáng)，產(chǎn)品質(zhì)量較好，能夠?qū)崿F(xiàn)國(guó)產(chǎn)化的高端管件生產(chǎn)企業(yè)。截至2023年底，全國(guó)石油管道和管件制造、天然氣管道和管件制造、市政工程管道和管件制造以及保溫、制冷管件的制造企業(yè)已超過(guò)4,000家。我國(guó)金屬管件行業(yè)呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：（1）行業(yè)產(chǎn)值主要由高壓管件生產(chǎn)企業(yè)創(chuàng)造。我國(guó)現(xiàn)有的管件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量約1,900家，其中65%為低壓管件生產(chǎn)商，高壓管件生產(chǎn)商僅占35%，但卻創(chuàng)造了行業(yè)總產(chǎn)值的60%。（2）大量中小企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)含量低。我國(guó)大量中小金屬管件生產(chǎn)企業(yè)普遍缺乏核心技術(shù)，生產(chǎn)過(guò)程中的切料、推制、拉制、沖壓、熱處理、焊接、防腐等工藝技術(shù)含量不高。許多企業(yè)生產(chǎn)線現(xiàn)代化程度低，產(chǎn)品質(zhì)量難以保證。（3）企業(yè)規(guī)模偏小。中國(guó)管件生產(chǎn)企業(yè)多數(shù)為民營(yíng)企業(yè)，多數(shù)企業(yè)采用小作坊、小工廠式的生產(chǎn)方式，年生產(chǎn)能力一般在1,000噸以下。中國(guó)4,000余家管道管件生產(chǎn)企業(yè)中，年銷售額超過(guò)2,000萬(wàn)元的企業(yè)只有約200家。小企業(yè)面臨資金，人才，市場(chǎng)開拓等各種瓶頸，難以持續(xù)發(fā)展。（4）企業(yè)區(qū)域集中度較高。我國(guó)金屬管件行業(yè)現(xiàn)已形成了華北、華東以及東北三個(gè)管件制造基地，分別以河北滄州和廊坊、江蘇無(wú)錫和浙江溫州、遼寧營(yíng)口和阜新為中心。2．行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)（1）高技術(shù)含量的專用管件將不斷發(fā)展普通金屬管件的生產(chǎn)加工發(fā)展到今天，基本上技術(shù)已經(jīng)成熟，除非有革命性的產(chǎn)品問世，否則在一段時(shí)期內(nèi)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)工藝都不會(huì)改變，且由于行業(yè)分散度較高，競(jìng)爭(zhēng)過(guò)度的局面仍在繼續(xù)。而高端專用管件在成型技術(shù)、焊接技術(shù)、熱處理技術(shù)、檢測(cè)技術(shù)、設(shè)計(jì)水平和市場(chǎng)需求方面，都有較大的提升空間。隨著下游行業(yè)對(duì)管件產(chǎn)品要求的不斷提升，未來(lái)管件行業(yè)的發(fā)展，將側(cè)重于向高溫高壓、低溫高壓、高強(qiáng)耐腐蝕、特種材質(zhì)（鎳基合金、哈氏合金、鋯、鈦合金、高強(qiáng)度鋼等）及核電的超級(jí)管道方向發(fā)展。（2）新的作業(yè)要求將帶來(lái)新的技術(shù)變化隨著城市建設(shè)和大型基礎(chǔ)建設(shè)的發(fā)展，管件在下游行業(yè)的作業(yè)環(huán)境也越來(lái)越多樣化。如本來(lái)在地面上的管件，可能因?yàn)榱Ⅲw空間利用的要求，改為埋在地下或者水中；本來(lái)在結(jié)構(gòu)中僅需要承受10Mpa壓力的管件，因?yàn)樗谘b置的其他組成部分升級(jí)，需要承受到20Mpa壓力，才能適應(yīng)整體裝置技術(shù)需求；或者之前沒有使用管道輸送的介質(zhì)，由于未來(lái)技術(shù)的發(fā)展，需要相應(yīng)的管道輸送。總之，作業(yè)環(huán)境的變化，對(duì)管件的物理化學(xué)性能也將提出不同的要求。因此，未來(lái)將有更多適應(yīng)于不同作業(yè)環(huán)境的管件種類誕生，需要管件制造企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)需求不斷研發(fā)新的產(chǎn)品。（3）管件的耐用性、安全性和經(jīng)濟(jì)性對(duì)加工工藝、檢驗(yàn)技術(shù)和材料材質(zhì)要求不斷提高目前有部分服役20年以上的輸油輸氣管線，已經(jīng)發(fā)生應(yīng)力腐蝕破壞現(xiàn)象，而且未來(lái)建設(shè)的新管線的管道參數(shù)普遍高，這就增加了腐蝕和被破壞的可能性。另外，隨著輸油輸氣管線分布越來(lái)越廣，長(zhǎng)距離輸油輸氣管道穿越城市的現(xiàn)象也將增加，因此，輸油輸氣管道對(duì)管件的耐用性、抗腐蝕性，以及由焊接技術(shù)決定的焊接部位（或稱為焊縫）物理化學(xué)性能，都有更高的要求。與輸油輸氣管道管件安全性能提高相呼應(yīng)的，還有煉油，石油化工裝置的大型化，以及火力發(fā)電機(jī)組向100萬(wàn)超（超）臨界級(jí)別以上的發(fā)展，都對(duì)相關(guān)管件的耐用性提出了更高的要求。除了改進(jìn)生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品設(shè)計(jì)以外，檢測(cè)技術(shù)也要發(fā)展。目前的無(wú)損檢測(cè)技術(shù)，在以后將發(fā)展得更全面、更深入，各種爆破實(shí)驗(yàn)的模擬環(huán)境將更全面、準(zhǔn)確和真實(shí)。此外，隨著上游行業(yè)材料技術(shù)的不斷發(fā)展，管件在安全性、耐用性上的提升，還可以通過(guò)改變管件材質(zhì)來(lái)實(shí)現(xiàn)，這在金屬管件的發(fā)展史上也有所體現(xiàn)，如P91、P92、X70、X80、X100、鈦材、鋯材等管件也是為適應(yīng)新作業(yè)環(huán)境而生的，隨著未來(lái)金屬原材料工業(yè)的發(fā)展，新材料將陸續(xù)出現(xiàn)，并通過(guò)管件生產(chǎn)投入到新的工業(yè)適用領(lǐng)域中去。三、行業(yè)市場(chǎng)容量和市場(chǎng)前景1．國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量和市場(chǎng)前景管件行業(yè)的下游行業(yè)包括輸油輸氣行業(yè)、化工行業(yè)、電力行業(yè)、船舶行業(yè)、輕紡行業(yè)、造紙行業(yè)、建材行業(yè)、給水排水、食品、醫(yī)藥行業(yè)等等。根據(jù)2023年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)金屬管業(yè)（包含管材、管件及一些相關(guān)配件）共有4,000多家企業(yè)，總產(chǎn)值為3,900億元，其中有1,900家企業(yè)有從事管件生產(chǎn)業(yè)務(wù)，比起管材，管件具有高技術(shù)含量、高附加值的特點(diǎn)，毛利率水平也比管材高?！笆奈濉币?guī)劃綱要已明確，未來(lái)五年，要進(jìn)一步完善國(guó)內(nèi)輸油輸氣主干管網(wǎng)，統(tǒng)籌輸油輸氣管道建設(shè)，油氣管道運(yùn)輸將迎來(lái)又一個(gè)快速發(fā)展期，同時(shí)，規(guī)劃繼續(xù)將化工、電力等行業(yè)發(fā)展列為重點(diǎn)，未來(lái)五年，這些行業(yè)將繼續(xù)保持高速發(fā)展。同時(shí)也將帶動(dòng)管件行業(yè)快速發(fā)展，市場(chǎng)前景良好。（1）輸油輸氣管件市場(chǎng)容量及發(fā)展前景石油及天然氣作為主要的一次能源，其需求呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年—2023年，我國(guó)石油和天然氣消費(fèi)量持續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，平均年增長(zhǎng)率分別為6.50%和17.10%，尤其是天然氣，作為清潔能源，消費(fèi)量增長(zhǎng)迅速，其在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的重要地位日益顯著。石油、天然氣需求的持續(xù)增長(zhǎng)，拉動(dòng)了與之配套的油氣運(yùn)輸?shù)男枨蟆９艿肋\(yùn)輸是大運(yùn)量液態(tài)和氣態(tài)貨物的最佳運(yùn)輸方式，與鐵路、公路運(yùn)輸相比，具有投資少、建設(shè)快、占地少、高效安全、環(huán)境污染小等特點(diǎn)，是世界發(fā)達(dá)國(guó)家油氣運(yùn)輸?shù)氖走x方式。在“十一五”期間，我國(guó)加快推進(jìn)輸油輸氣管網(wǎng)布局，覆蓋全國(guó)的輸油輸氣骨干管網(wǎng)已初步建成。截至2023年底，我國(guó)已建成輸油輸氣管道的總長(zhǎng)度約為8.5萬(wàn)千米，其中天然氣管道4.5萬(wàn)千米，原油管道2.2萬(wàn)千米，成品油管道1.8萬(wàn)千米，形成了橫跨東西、縱貫?zāi)媳薄⒏采w全國(guó)、連通海外的油氣管網(wǎng)格局，我國(guó)近幾年輸油輸氣管道總長(zhǎng)度見下圖：從“十一五”期間，每年輸油輸氣管道建設(shè)情況來(lái)看，其中除在2023年金融危機(jī)對(duì)我國(guó)管道建設(shè)有一定影響外，其他年度輸油輸氣管道建設(shè)均保持了較高水平，五年新增輸油輸氣管道總量為“十一五”之前存量的一倍，油氣管道建設(shè)保持較高水平。根據(jù)我國(guó)“十一五”期間各工程的投資情況來(lái)看，我國(guó)天然氣管道目前每建造一千米平均需投資約950萬(wàn)元，其中約70%用于管線建設(shè)，管線建設(shè)費(fèi)用中約2.5%為管件費(fèi)用；原油管道每建造一千米平均需投資約650萬(wàn)元，其中約70%用于管線建設(shè)，管線建設(shè)費(fèi)用中約2.5%為管件費(fèi)用；成品油管道每建造一千米平均需投資約450萬(wàn)元，其中約70%用于管線建設(shè)，管線建設(shè)費(fèi)用中約2.3%為管件費(fèi)用。因此，我國(guó)2023年的用于輸油輸氣管道的管件市場(chǎng)容量約為14.64億元。近年輸油輸氣管件市場(chǎng)容量見下圖：從我國(guó)油氣管道管件市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，主要集中在天然氣管道領(lǐng)域，這與我國(guó)天然氣管道建設(shè)速度較快，且天然氣管道總量較大有直接關(guān)系，2023年我國(guó)油氣管道管件市場(chǎng)容量如下圖所示：“十四五”期間，我國(guó)將繼續(xù)加快輸油輸氣管道建設(shè)的速度，重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目包括中哈原油管道二期、中緬油氣管道境內(nèi)段、中亞天然氣管道二期，以及西氣東輸三線、西氣東輸四線工程。全國(guó)將新增輸油輸氣管道7.4萬(wàn)千米，天然氣管道4.5萬(wàn)千米、原油管道0.9萬(wàn)千米、成品油管道2萬(wàn)千米，總投資約3,500億元。從長(zhǎng)度上看，“十四五”期間的輸油輸氣管道建設(shè)的總長(zhǎng)度比“十一五”期間的輸油輸氣管道建設(shè)總長(zhǎng)度增加76%，輸油輸氣管道管件市場(chǎng)將迎來(lái)迅速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2023年，我國(guó)在輸油輸氣領(lǐng)域的管件市場(chǎng)需求將達(dá)到25億元以上，比目前市場(chǎng)容量增長(zhǎng)70%左右，該領(lǐng)域的市場(chǎng)需求將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的局面。（2）國(guó)內(nèi)化工行業(yè)管件市場(chǎng)容量及發(fā)展前景①石油化工領(lǐng)域管件市場(chǎng)容量和發(fā)展前景根據(jù)中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年，我國(guó)原油加工能力為3.47億噸，加工量為2.86億噸，三大類成品油產(chǎn)量約1.75億噸。而截至2023年底，我國(guó)原油加工能力增至5.12億噸，穩(wěn)居世界第二位，原油加工量為4.23億噸，三大類成品油產(chǎn)量達(dá)到2.53億噸，基本滿足國(guó)內(nèi)需求。從2023年的2.76億噸、2023年的3.47億噸，再到2023年的5.12億噸，在新世紀(jì)的第一個(gè)10年，我國(guó)煉油能力激增了85.50%，成為建國(guó)以來(lái)煉油能力增量最大、增速最快的10年。近年來(lái)國(guó)內(nèi)原油加工能力如下圖所示：我國(guó)目前乙烯的生產(chǎn)、消費(fèi)量穩(wěn)定增加，市場(chǎng)仍有較大缺口。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年，我國(guó)乙烯生產(chǎn)企業(yè)上升到23家，規(guī)劃中的乙烯工程大部分建成投產(chǎn)，乙烯產(chǎn)量達(dá)到1,419萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)達(dá)到13.4%，但自給率仍僅為48%。未來(lái)幾年，國(guó)內(nèi)自給率將進(jìn)一步提高，但仍保持較大缺口。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)，2023年中國(guó)石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，《當(dāng)代石油石化》2023年1月（《當(dāng)代石油石化》是經(jīng)國(guó)家新聞出版署、科技部批準(zhǔn),由中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院主辦，國(guó)內(nèi)外公開發(fā)行的綜合類科技月刊）煉油項(xiàng)目和乙烯項(xiàng)目的新建和擴(kuò)產(chǎn)，以及煉油加氫裝置及乙烯裝備優(yōu)化升級(jí)等石油化工行業(yè)的技術(shù)改造，都在推動(dòng)我國(guó)煉油化工專用設(shè)備制造高速增長(zhǎng)，其中產(chǎn)值從2023年的194.6億元增長(zhǎng)到2023年的563億元，如下圖所示：管件是連接管道的重要組件，是石油化工裝備的重要組成部分。隨著我國(guó)石油化工項(xiàng)目的逐步投資和投產(chǎn)，我國(guó)石油和化工行業(yè)發(fā)展對(duì)石油化工管件的需求將不斷增加。一般管件購(gòu)置費(fèi)占到煉油化工設(shè)備采購(gòu)額4%左右，根據(jù)我國(guó)煉油化工專用設(shè)備的產(chǎn)值可計(jì)算出近年石化行業(yè)管件市場(chǎng)容量，如下圖所示。根據(jù)未來(lái)五年煉油及乙烯項(xiàng)目的新建與擴(kuò)能計(jì)劃，未來(lái)五年我國(guó)煉油化工專用設(shè)備市場(chǎng)將保持高增長(zhǎng)，這將帶來(lái)更為旺盛的石化管件需求，預(yù)期石化行業(yè)管件市場(chǎng)將繼續(xù)保持“十一五”期間的增速。預(yù)計(jì)到2023年，我國(guó)石油化工領(lǐng)域管件市場(chǎng)需求將達(dá)到50億元，約比2023年增加一倍。②煤化工領(lǐng)域管件市場(chǎng)容量及發(fā)展前景我國(guó)煤炭資源豐富，據(jù)國(guó)土資源部礦產(chǎn)資源通報(bào)，我國(guó)煤炭預(yù)測(cè)總資源量為55,697億噸，探明資源儲(chǔ)量10,430億噸，在我國(guó)的化石能源總儲(chǔ)量中，95.60%為煤炭。傳統(tǒng)煤化工行業(yè)（包括焦化、合成氨、電石和甲醇）是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)品廣泛用于農(nóng)業(yè)、鋼鐵、輕工和建材等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，對(duì)拉動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和保障人民生活具有舉足輕重的作用。目前，我國(guó)傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模均居世界第一，合成氨、甲醇、電石和焦炭產(chǎn)量分別占全球產(chǎn)量的32%、28%、93%和58%。與傳統(tǒng)煤化工技術(shù)相比，現(xiàn)代煤化工技術(shù)（也叫新型煤化工技術(shù)）是一種潔凈生產(chǎn)技術(shù)，是一種安全、無(wú)污染或最小污染、煤炭利用效率最高的系列技術(shù)。目前我國(guó)重點(diǎn)發(fā)展的新型煤化工產(chǎn)業(yè)，主要包括煤制油、煤制烯烴、煤制二甲醚、煤制甲烷氣、煤制乙二醇五大煤化工產(chǎn)業(yè)。“十一五”期間，我國(guó)煤化工工程建設(shè)總投資額約500億元，在此期間，我國(guó)的新型煤化工技術(shù)有了長(zhǎng)足的進(jìn)步。煤化工多項(xiàng)成果創(chuàng)造了世界第一，世界首套煤制油、煤制烯烴、煤制乙二醇示范項(xiàng)目全部完成，相關(guān)的煤制油、煤制烯烴、煤制二甲醚、煤制甲烷氣、煤制乙二醇新型煤化工技術(shù)上取得突破，我國(guó)目前的新型煤化工技術(shù)處于世界前列?！笆晃濉逼陂g的五大煤化工項(xiàng)目都已經(jīng)達(dá)到了總體穩(wěn)定產(chǎn)出的局面，這種示范效果促使各省市政府希望通過(guò)加大投資力度，在“十四五”期間，實(shí)現(xiàn)五大煤化工產(chǎn)業(yè)的快速?gòu)?fù)制，從而拉動(dòng)本省本市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。國(guó)家發(fā)改委組織起草的《煤炭深加工示范項(xiàng)目規(guī)劃（送審稿）》暨現(xiàn)代煤化工“十四五”規(guī)劃計(jì)劃年內(nèi)出臺(tái)，規(guī)劃規(guī)定：“十四五”期間，將在煤炭液化、煤制天然氣、煤制烯烴、煤制合成氨—尿素（單系列100萬(wàn)噸/年合成氨）、煤制乙二醇、低階煤提質(zhì)、煤制芳烴7大板塊安排重大示范項(xiàng)目。通過(guò)示范項(xiàng)目建設(shè)，到2023年，基本掌握年產(chǎn)100萬(wàn)—180萬(wàn)噸煤間接液化、13億—20億標(biāo)準(zhǔn)立方米煤制天然氣、60萬(wàn)—100萬(wàn)噸煤制合成氨、180萬(wàn)噸煤制甲醇、60萬(wàn)—100萬(wàn)噸煤經(jīng)甲醇制烯烴、20萬(wàn)—30萬(wàn)噸煤制乙二醇，以及100萬(wàn)噸低階煤提質(zhì)等大規(guī)模成套技術(shù)，具備項(xiàng)目設(shè)計(jì)建設(shè)和關(guān)鍵裝備制造能力?！笆奈濉逼陂g國(guó)家煤化工重大示范工程的實(shí)施和各省份大型煤化工項(xiàng)目的投產(chǎn)將大幅提升煤化工及附屬行業(yè)的投資規(guī)模，伴隨國(guó)家繼續(xù)加大煤化工技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化力度，未來(lái)該領(lǐng)域?qū)Ω叨斯艿拦芗a(chǎn)品的需求將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的局面。（3）國(guó)內(nèi)電力行業(yè)管件市場(chǎng)容量及發(fā)展前景“十一五”期間，我國(guó)電力行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)迅速。根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)，截至2023年底，我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量96,219萬(wàn)千瓦，較2023年底發(fā)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)102%，其中火電發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到70,663萬(wàn)千瓦，較2023年底發(fā)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)108%。根據(jù)中電聯(lián)發(fā)布的《電力工業(yè)“十四五”規(guī)劃研究報(bào)告》，“十四五”期間電源投資約為2.75萬(wàn)億元，占全部電力投資的52%。2023年，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到14.37億千瓦左右，年均增長(zhǎng)8.5%。其中，水電為2.84億千瓦，抽水蓄能4,100萬(wàn)千瓦，煤電9.33億千瓦，核電4,300萬(wàn)千瓦，天然氣發(fā)電3,000萬(wàn)千瓦，風(fēng)電1億千瓦，太陽(yáng)能發(fā)電200萬(wàn)千瓦，生物質(zhì)能發(fā)電及其他300萬(wàn)千瓦?！笆晃濉逼陂g，我國(guó)電力依然以發(fā)展火力發(fā)電為主，并且在“十四五”期間，火電仍然占據(jù)絕對(duì)比例，且增加量在2億千瓦以上，尤其是隨著超臨界以及超超臨界火電技術(shù)的推廣，雖然裝備的一次性投入加大，但超臨界以上的火電機(jī)組在環(huán)保、使用成本、節(jié)能降耗等方面，具有更高的綜合效益。這種裝備升級(jí)，將帶動(dòng)其上游企業(yè)，如發(fā)電機(jī)組、管材、以及管件行業(yè)生產(chǎn)出附加值及技術(shù)含量更高的產(chǎn)品。下圖為一個(gè)典型的60萬(wàn)千瓦發(fā)電機(jī)組四大管道的示意圖。由于熱段和主汽管溫度和壓力的提升，這兩段對(duì)管道材質(zhì)和技術(shù)指標(biāo)要求較高，因此60萬(wàn)千瓦以上發(fā)電機(jī)組在這兩段管道需要大量用到P91，P92等合金鋼材質(zhì)的管件，相應(yīng)的用于超臨界機(jī)組四大管道的高端電力管件需求也將增加。根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在“十一五”早期，即2023年前，管件費(fèi)用約占總投資額的3%，2023—2023年，由于超臨界火電機(jī)組的推廣，管件費(fèi)用約占總投資額的3.50%。從國(guó)家電力部門的預(yù)算看，“十四五”期間我國(guó)火力發(fā)電的投資將達(dá)到8,900億元，意味著未來(lái)幾年，每萬(wàn)千瓦裝機(jī)容量的投資額從2023年的2,250萬(wàn)，提升到2,660萬(wàn)元。由此可預(yù)見，未來(lái)幾年的火電行業(yè)管件的市場(chǎng)容量，尤其是高端合金管件市場(chǎng)，將有可觀提升。預(yù)計(jì)到2023年，電力領(lǐng)域管件市場(chǎng)需求將達(dá)到60億元，比目前市場(chǎng)容量增長(zhǎng)三分之一。2．國(guó)際市場(chǎng)需求和發(fā)展前景國(guó)際市場(chǎng)對(duì)于工業(yè)金屬管件的需求也主要集中在輸油輸氣、化工、電力、船舶、醫(yī)藥、食品等行業(yè)。隨著經(jīng)濟(jì)全球化的趨勢(shì)越來(lái)越明顯，中國(guó)、印度、巴西等發(fā)展中國(guó)家所具備的成本優(yōu)勢(shì)等因素影響，目前世界中高壓管件的生產(chǎn)中心已開始轉(zhuǎn)移到中國(guó)、印度、巴西等發(fā)展中國(guó)家，并帶動(dòng)當(dāng)?shù)刂懈邏汗芗a(chǎn)廠商的發(fā)展。目前工業(yè)金屬管件的主要進(jìn)口國(guó)為美國(guó)、日本、韓國(guó)、德國(guó)等，主要出口國(guó)或地區(qū)為中國(guó)、印度、巴西、意大利等。工業(yè)金屬管件的國(guó)際市場(chǎng)需求與其下游行業(yè)緊密相關(guān)，根據(jù)BP發(fā)布的《世界能源統(tǒng)計(jì)2023》，2023年全球石油消費(fèi)量增長(zhǎng)3.1%（270萬(wàn)桶/日），達(dá)到43.7億噸/年（8,740萬(wàn)桶/日）。2023年全球原油產(chǎn)量增長(zhǎng)180萬(wàn)桶/日，增幅約2.2%；全球原油加工量增長(zhǎng)180萬(wàn)桶/日，增幅約2.4%；全球煉廠開工率達(dá)81.5%，煉油能力增長(zhǎng)72萬(wàn)桶/日，其中中國(guó)煉油能力增長(zhǎng)了64萬(wàn)桶/日，幾乎占全球增量的90%。2023年全球天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)7.4%，為1984年以來(lái)增幅最大。美國(guó)增幅最大，達(dá)到5.6%。全球天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)7.3%。石油、天然氣需求的持續(xù)增長(zhǎng)，拉動(dòng)了與之配套的油氣運(yùn)輸?shù)男枨蟆?023年各地區(qū)預(yù)計(jì)完成的油氣管道項(xiàng)目長(zhǎng)度見下圖所示：同時(shí)，各地區(qū)要在2023年年內(nèi)啟動(dòng)、2023年以后竣工的油氣管道長(zhǎng)期建設(shè)項(xiàng)目也相當(dāng)可觀。從輸油輸氣長(zhǎng)期建設(shè)項(xiàng)目的地區(qū)分布來(lái)看，亞太地區(qū)、歐洲、中東、美國(guó)等地將會(huì)是增長(zhǎng)較快的地區(qū)，具體構(gòu)成情況如下：全球石油和天然氣消費(fèi)的增加，大大提升了各國(guó)的石油加工能力，截至2023年，世界煉廠已達(dá)到662座，規(guī)模達(dá)到44.1億噸/年，煉油能力穩(wěn)步增長(zhǎng)。管件作為輸油輸氣和石油煉化設(shè)備的重要組成部分，隨著整個(gè)世界能源消耗的增長(zhǎng)和下游行業(yè)的發(fā)展，市場(chǎng)需求將呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)局面。同時(shí)，由于亞太地區(qū)和中東地區(qū)處于快速增長(zhǎng)時(shí)期，構(gòu)成了世界范圍內(nèi)油氣管道建設(shè)和煉油工程建設(shè)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)，這也是中國(guó)管件企業(yè)走向世界的良好機(jī)遇。同時(shí)，由于亞太、中東、非洲地區(qū)的基礎(chǔ)建設(shè)加快，對(duì)于發(fā)電設(shè)施的投資快速增長(zhǎng)，電力領(lǐng)域的管件需求也呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)局面，尤其是高端管件的需求十分旺盛。隨著中石油、中石化、五大發(fā)電集團(tuán)等大型企業(yè)在海外的擴(kuò)張，也帶動(dòng)了大量國(guó)內(nèi)的管件企業(yè)走向世界，隨著國(guó)內(nèi)高端管件企業(yè)的產(chǎn)品逐步被國(guó)際認(rèn)可，未來(lái)中國(guó)管件產(chǎn)品的出口將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的局面。四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況和市場(chǎng)化程度1．行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度工業(yè)金屬管件行業(yè)內(nèi)企業(yè)大多為民營(yíng)企業(yè)，面向市場(chǎng)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，遵循市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)則，市場(chǎng)化程度較高。目前行業(yè)內(nèi)小口徑、中低壓、碳鋼材質(zhì)的低端管件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈；大口徑、高壓、高鋼級(jí)鋼和合金鋼材質(zhì)的高端管件產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛，生產(chǎn)供應(yīng)不足?？傮w來(lái)看呈現(xiàn)低端管件市場(chǎng)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，而高端管件市場(chǎng)前景廣闊，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境相對(duì)寬松的局面。2．行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)當(dāng)前的中國(guó)工業(yè)金屬管件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：（1）高、低端管件產(chǎn)品產(chǎn)量與市場(chǎng)需求呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性不匹配從市場(chǎng)需求來(lái)看，隨著下游企業(yè)的設(shè)備升級(jí)，新建工程的技術(shù)水平提高，以及生產(chǎn)技術(shù)的改造，下游市場(chǎng)對(duì)大口徑、特級(jí)鋼、合金鋼以及新型金屬材質(zhì)、中高壓的管件產(chǎn)品的需求越來(lái)越旺盛。但我國(guó)目前金屬管件的生產(chǎn)，依然主要集中在中小口徑、碳鋼材質(zhì)、中低壓的管件產(chǎn)品上。高、低端管件產(chǎn)量與市場(chǎng)需求呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性不匹配。低端管件產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩；相反，高端管件產(chǎn)品則供不應(yīng)求。以輸油輸氣管道建設(shè)為例，“十四五”期間，全國(guó)計(jì)劃新增輸油輸氣管道7.4萬(wàn)千米，但2023年我國(guó)新增的管道總長(zhǎng)預(yù)計(jì)為1萬(wàn)千米左右，僅完成五年計(jì)劃的13.5%，與2023年持平，其中一個(gè)原因就是配套的管材管件產(chǎn)能不足。在未來(lái)4年，為完成計(jì)劃，油氣管道建設(shè)速度還會(huì)進(jìn)一步提速，迫切需要相應(yīng)的高端管件生產(chǎn)企業(yè)提升產(chǎn)能，滿足供應(yīng)。管件行業(yè)亟需發(fā)展一批具備特級(jí)鋼及合金鋼材質(zhì)、大口徑及高壓管件生產(chǎn)能力的企業(yè)，扭轉(zhuǎn)這種供需結(jié)構(gòu)不合理的局面。（2）高端管件市場(chǎng)客戶集中度高，供需雙方合作關(guān)系穩(wěn)定高端金屬管件主要應(yīng)用于輸油輸氣管道、化工裝置、火電機(jī)組四大管道等等。下游行業(yè)的集中度較高，多為大型或超大型國(guó)有企業(yè)。這些客戶對(duì)高端管件的質(zhì)量要求較高，對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)資格審核嚴(yán)格，如產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)狀況通過(guò)考察，即使產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)國(guó)內(nèi)其他企業(yè)偏高，只要相對(duì)國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品仍然具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，客戶也愿意接受。管件制造企業(yè)通過(guò)與這些客戶長(zhǎng)期合作，對(duì)其要求及產(chǎn)品的實(shí)際應(yīng)用情況更為了解，能更好地滿足下游企業(yè)的要求。下游客戶進(jìn)行大型的項(xiàng)目建設(shè)時(shí)，也希望和自己穩(wěn)定的供應(yīng)商合作，以保證工程進(jìn)度的順利。因此，高端管件市場(chǎng)供需雙方的合作關(guān)系比較穩(wěn)定，且先行進(jìn)入的高端管件供應(yīng)商具有一定的先入優(yōu)勢(shì)。（3）高附加值訂單向技術(shù)領(lǐng)先類企業(yè)集中隨著我國(guó)輸油輸氣管道建造水平的提高，X70，X80，X100等特級(jí)鋼管件的運(yùn)用越來(lái)越廣。沒有特級(jí)鋼加工能力的管件企業(yè)難以得到國(guó)內(nèi)輸油輸氣大口徑主干線管件的供應(yīng)份額，只能去競(jìng)爭(zhēng)小口徑、低壓的支線管道管件的供應(yīng)資格?！笆奈濉逼陂g國(guó)家將考慮關(guān)停一部分老舊30萬(wàn)千瓦火電機(jī)組，重點(diǎn)上馬60萬(wàn)千瓦超臨界以上的發(fā)電機(jī)組。這意味著金屬管件生產(chǎn)商供應(yīng)的管件，必須達(dá)到超臨界發(fā)電機(jī)組的技術(shù)要求。從技術(shù)上說(shuō)，即要求管件生產(chǎn)企業(yè)必須具備P91，P92以及一些合金鋼管件的加工制造能力。不具備這些加工技術(shù)的企業(yè)，難以在火力發(fā)電行業(yè)金屬管件市場(chǎng)中繼續(xù)生存。同樣的情形也發(fā)生在化工行業(yè)，隨著在石油煉化行業(yè)中加氫裂化工藝的應(yīng)用，加氫精煉等裝置的比重不斷增大，這些行業(yè)的發(fā)展催生了對(duì)一些特殊材質(zhì)管件如347H、316LMOD、Inconel600、Incoloy800、HastelloysC-276、鋯材、鈦材及雙金屬?gòu)?fù)合管件的需求。由于這些材質(zhì)其性能都有著一些缺陷，這要求企業(yè)擁有足夠的技術(shù)力量，克服這些缺陷，才能加工出合乎要求的產(chǎn)品，因此高附加值訂單往往集中在技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)手中。（4）伴隨我國(guó)的基礎(chǔ)建設(shè)方向管件行業(yè)呈現(xiàn)區(qū)域集群化工業(yè)金屬管件為輸油輸氣、煉油、化工、火電等下游行業(yè)的大型項(xiàng)目進(jìn)行配套供應(yīng)，因此工業(yè)金屬管件制造企業(yè)也較為靠近這些下游行業(yè)的集中地。從輸油輸氣管道行業(yè)來(lái)看，由于我國(guó)天然氣主要產(chǎn)區(qū)集中在西北，加上進(jìn)口中亞和西伯利亞天然氣以及哈薩克斯坦原油也都從新疆入境，受地形地貌、城市規(guī)劃、環(huán)保區(qū)、文物古跡等限制，河西走廊成為西部戰(zhàn)略通道的必經(jīng)之路。目前，河西走廊已經(jīng)鋪設(shè)了原油、成品油管道各1條，天然氣管道2條。預(yù)計(jì)今后河西走廊至少還將鋪設(shè)3條以上的天然氣管道，從而在河西走廊形成我國(guó)最大規(guī)模的輸油輸氣管道走廊帶。中國(guó)輸油輸氣管道的分布見下圖：石油煉化行業(yè)方面，我國(guó)長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海和西北等四個(gè)主要煉化工業(yè)區(qū)已初步建成，“十四五”期間將繼續(xù)建成3到4個(gè)2,000萬(wàn)噸煉油、200萬(wàn)噸乙烯大型煉化生產(chǎn)基地，并在全國(guó)總共形成20多個(gè)具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的千萬(wàn)噸級(jí)原油加工基地，煉化行業(yè)將進(jìn)一步向四個(gè)主要煉化工業(yè)區(qū)集中。煉化行業(yè)集中區(qū)域如下圖：電力工業(yè)中的火力發(fā)電行業(yè)，也形成了環(huán)渤海、長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲和東北地區(qū)四大行業(yè)集中地，但《電力工業(yè)“十四五”規(guī)劃研究報(bào)告》指出“十四五”期間將優(yōu)化煤電布局，對(duì)環(huán)渤海、長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲和東北部分地區(qū)將嚴(yán)格控制火力發(fā)電發(fā)展，火電開發(fā)將逐漸向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，重點(diǎn)布局開發(fā)山西、陜北、寧東、準(zhǔn)格爾、鄂爾多斯、錫盟、呼盟、霍林河、寶清、哈密、準(zhǔn)東、伊犁、淮南、彬長(zhǎng)、隴東、貴州等大型煤電基地。除和下游行業(yè)分布相關(guān)因素外，管件行業(yè)的區(qū)域性聚集還有歷史的原因。工業(yè)金屬管件起步較早的區(qū)域有華北、東北和華東，這些區(qū)域由于工業(yè)發(fā)展較早，對(duì)配套管件的發(fā)展需求產(chǎn)生也較早，有歷史的積累，在當(dāng)?shù)匦纬闪斯I(yè)集聚。我國(guó)工業(yè)金屬管件行業(yè)區(qū)域集聚特點(diǎn)明顯，形成了華北、華東以及東北三個(gè)管件基地，分別以河北滄州和廊坊、江蘇無(wú)錫和浙江溫州、遼寧營(yíng)口和阜新為中心。滄州地區(qū)現(xiàn)已發(fā)展成為全國(guó)最大的管道管件生產(chǎn)基地，被中國(guó)設(shè)備管理協(xié)會(huì)命名為“中國(guó)管道裝備制造基地”。截至2023年底，滄州地區(qū)的管道管件產(chǎn)值占全國(guó)總產(chǎn)值的比重高達(dá)41%。從下游來(lái)看，該地區(qū)與輸油輸氣管道行業(yè)，石油煉化行業(yè)以及火電行業(yè)的集中地較為接近。全國(guó)生產(chǎn)輸油輸氣管件的企業(yè)，34%集中滄州地區(qū)；全國(guó)生產(chǎn)石油化工管件的企業(yè)，53%集中在滄州地區(qū)；全國(guó)生產(chǎn)電力行業(yè)的管件，39%也集中在滄州地區(qū)。3．進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘（1）企業(yè)和產(chǎn)品認(rèn)證壁壘輸油輸氣、化工、電力等下游行業(yè)的客戶，對(duì)管件產(chǎn)品及生產(chǎn)企業(yè)的選擇比較慎重。盡管這些下游企業(yè)擁有完善的檢驗(yàn)條件，可以對(duì)供應(yīng)商的供應(yīng)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格的測(cè)試，但限于人力物力限制，往往會(huì)選擇那些具有一定的產(chǎn)品和企業(yè)質(zhì)量認(rèn)證的企業(yè)進(jìn)行合作。這些認(rèn)證雖非強(qiáng)制認(rèn)證，但實(shí)際具有市場(chǎng)準(zhǔn)入證的作用，取得這些認(rèn)證既需要產(chǎn)品本身符合技術(shù)、質(zhì)量的要求，同時(shí)還要求企業(yè)具有較高的技術(shù)水平、品質(zhì)管理能力以及規(guī)范化的生產(chǎn)能力。①高端管件產(chǎn)品認(rèn)證和標(biāo)準(zhǔn)APISPEC6H美國(guó)石油協(xié)會(huì)管端堵頭、連接管和活動(dòng)接頭技術(shù)規(guī)范產(chǎn)品認(rèn)證；ASME美國(guó)機(jī)械工程師協(xié)會(huì)鍋爐及壓力容器國(guó)際性規(guī)范認(rèn)證；CE歐盟管件產(chǎn)品認(rèn)證。②高端管件生產(chǎn)企業(yè)常用企業(yè)認(rèn)證APISPECQ1美國(guó)石油協(xié)會(huì)質(zhì)量體系認(rèn)證；GB/T19001-2023中國(guó)國(guó)家質(zhì)量管理體系認(rèn)證；ISO9001:2023國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織質(zhì)量管理體系認(rèn)證；ISO/TS29001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織質(zhì)量管理體系認(rèn)證（針對(duì)國(guó)際石油天然氣工業(yè)，包含與輸油輸氣工業(yè)相關(guān)的裝備和零部件制造業(yè)）。③認(rèn)證獲取條件（2）項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)壁壘除了產(chǎn)品和企業(yè)認(rèn)證，高端管件生產(chǎn)企業(yè)要承接下游企業(yè)的具體工程，往往還需要有相關(guān)的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和過(guò)往的業(yè)績(jī)支持?；ろ?xiàng)目選擇管件供應(yīng)商時(shí)，要求管件生產(chǎn)企業(yè)承接過(guò)類似項(xiàng)目的管件供應(yīng)，如加氫裂化工程要求管件供應(yīng)商承接過(guò)加氫裂化或者加氫重整等類似的加氫項(xiàng)目；乙烯工程裂解爐要求管件供應(yīng)商承接過(guò)類似的化工項(xiàng)目。相對(duì)而言，電力工程選擇管件供應(yīng)商對(duì)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的要求更高，對(duì)管件供應(yīng)商的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)不僅僅停留在“相似”，甚至要求“相同”，如承接600MW超臨界發(fā)電機(jī)組建設(shè)工程四大管道的管件供應(yīng)，往往要求管件供應(yīng)企業(yè)必須承接過(guò)600MW超臨界的發(fā)電機(jī)組建設(shè)工程管件供應(yīng)，僅承接過(guò)300MW工程管件供應(yīng)的管件企業(yè)則很難贏得這種工程訂單。行業(yè)的這種要求，使得具有豐富項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的高端管件生產(chǎn)企業(yè)具有更多的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，也成為新加入企業(yè)和小規(guī)模企業(yè)的壁壘。（3）供應(yīng)商資格獲取壁壘工業(yè)金屬管件企業(yè)的發(fā)展與下游行業(yè)企業(yè)的需求密切相關(guān)，需要與輸油輸氣行業(yè)、化工行業(yè)、電力行業(yè)主要企業(yè)建立相對(duì)穩(wěn)定的合作關(guān)系。這些下游行業(yè)企企業(yè)有相關(guān)的產(chǎn)品認(rèn)證及企業(yè)認(rèn)證，還自行對(duì)管件供應(yīng)商實(shí)施一套嚴(yán)格的考察和資格認(rèn)證體系，實(shí)力較強(qiáng)的管件企業(yè)需要經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)營(yíng)擴(kuò)張和市場(chǎng)開拓，才能獲得這些企業(yè)的供應(yīng)商資格認(rèn)證。輸油輸氣行業(yè)企業(yè)對(duì)管件供應(yīng)商實(shí)行嚴(yán)格的資格審查制度，并建立打分制，每年通過(guò)對(duì)供應(yīng)商的綜合打分，確定供應(yīng)商名單，并在項(xiàng)目招標(biāo)時(shí)再對(duì)這些供應(yīng)商進(jìn)行遴選；化工行業(yè)企業(yè)根據(jù)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品性能進(jìn)行嚴(yán)格篩選，將合格者列入供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)成員，在大型項(xiàng)目招標(biāo)時(shí)，從供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)再次篩選評(píng)級(jí)較高供應(yīng)商，并每年對(duì)供應(yīng)商資格進(jìn)行評(píng)估，對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，開拓銷售渠道，進(jìn)入大型化工企業(yè)的供應(yīng)商體系相當(dāng)困難；電力行業(yè)企業(yè)要求管件供應(yīng)商必須有相關(guān)管件制造經(jīng)驗(yàn)，對(duì)具備生產(chǎn)資質(zhì)的供應(yīng)商，根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量和工期管理情況進(jìn)行嚴(yán)格篩選。（4）資金壁壘從事大口徑、高鋼級(jí)鋼和合金鋼材質(zhì)、高壓金屬管件生產(chǎn)的高端管件制造業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，生產(chǎn)所需的固定資產(chǎn)投資數(shù)額較大，生產(chǎn)建設(shè)占地較多，并且需要數(shù)額較大流動(dòng)資金維持正常的原材料購(gòu)買以及生產(chǎn)周轉(zhuǎn)。一些高端管件，如油氣管道中X70，X80等高鋼級(jí)鋼管件，用于大型化工生產(chǎn)裝置及加氫裝置的特殊材質(zhì)化工管件，用于超臨界以上發(fā)電機(jī)組的合金鋼管件等等，這些管件的市場(chǎng)需求及其技術(shù)水平的提高，要求企業(yè)從推制、沖壓、熱處理、焊接等等環(huán)節(jié)購(gòu)進(jìn)關(guān)鍵設(shè)備，因此資金是進(jìn)入高端管件制造業(yè)的一個(gè)壁壘。（5）技術(shù)工藝壁壘我國(guó)輸油輸氣管道建造對(duì)X70、X80、X100等高鋼級(jí)鋼管件的運(yùn)用越來(lái)越廣，火電行業(yè)也會(huì)在“十四五”期間全面進(jìn)入超臨界和超超臨界發(fā)電機(jī)組的時(shí)代，這也意味著P91，P92等合金鋼管件將越來(lái)越多地運(yùn)用在新火電建設(shè)項(xiàng)目的四大管道上，化工行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的提升，以及加氫技術(shù)的推廣，帶動(dòng)化工行業(yè)對(duì)347H、316LMOD、Inconel600、Incoloy800、HastelloysC-276、鈦材、鋯材、雙金屬?gòu)?fù)合管件的需求越來(lái)越旺盛。這就要求參與這些下游市場(chǎng)的管件市場(chǎng)的生產(chǎn)企業(yè)必須具備X70、X80、X100等高鋼級(jí)鋼，P91、P92等合金鋼的加工制造能力，以及347H、316LMOD、Inconel600、Incoloy800、HastelloysC-276、鈦材、鋯材、雙金屬?gòu)?fù)合管件的加工制造能力。不具備這些加工技術(shù)的企業(yè)將難以進(jìn)入相關(guān)的高端管件行業(yè)。（6）質(zhì)量控制壁壘輸油輸氣管道輸送，化工、電力等行業(yè)對(duì)工業(yè)金屬管件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求比較嚴(yán)格，相應(yīng)對(duì)管件產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量要求較高。國(guó)家及大型下游企業(yè)要求管件行業(yè)執(zhí)行的主要制造標(biāo)準(zhǔn)如下：行業(yè)普遍要求產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和精度不能低于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。另外，輸油輸氣、化工、大型火電領(lǐng)域的金屬管件都有極高的安全要求，管件產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性和具備的檢測(cè)能力是制造商生產(chǎn)能力的重要構(gòu)成。管件的檢測(cè)主要是無(wú)損檢測(cè)、批量抽檢和破壞性試驗(yàn)，包括力學(xué)性能、磁粉檢測(cè)、滲透檢測(cè)、超聲波檢測(cè)、射線檢測(cè)、爆破試驗(yàn)等。碳鋼、合金鋼采用磁粉檢測(cè)、金相分析和硬度測(cè)試；不銹鋼采用滲透檢驗(yàn)；焊縫按要求進(jìn)行射線檢測(cè)；所有管件的端部坡口均采用滲透檢驗(yàn)。應(yīng)用于高溫、高壓、腐蝕環(huán)境下的管件還滄海重工首次公開發(fā)行股票并上市申請(qǐng)文件招股說(shuō)明書（申報(bào)稿）1-1-98需要進(jìn)一步進(jìn)行耐高溫、耐高壓和抗腐蝕檢測(cè)，這就需要制造商具備齊全的檢測(cè)設(shè)備和有資質(zhì)的檢測(cè)人員。4．市場(chǎng)供求和利潤(rùn)變化情況國(guó)內(nèi)工業(yè)金屬管件行業(yè)普通管件產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，如普通碳鋼、小口徑品種等產(chǎn)品供應(yīng)充足，生產(chǎn)廠家多，但耐高溫高壓、大口徑、高鋼級(jí)鋼或合金材質(zhì)以及針對(duì)特殊行業(yè)要求開發(fā)的管件產(chǎn)品供不應(yīng)求。輸油輸氣管道所需的特級(jí)鋼管件、石油裂解工業(yè)所需的耐高溫高壓和耐腐蝕管件、化工行業(yè)所需的不銹鋼及特種金屬材質(zhì)的大口徑管件、電力行業(yè)所需要的耐高溫高壓適用于過(guò)熱蒸汽的管件都屬于需求旺盛的產(chǎn)品范圍。從國(guó)家政策的指導(dǎo)方向以及國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要來(lái)看，這種需求的增幅在未來(lái)相當(dāng)時(shí)間內(nèi)仍將保持。由于高端管件制造的資金、技術(shù)、設(shè)備、人才等方面要求都很高，近年也不可能大量涌現(xiàn)此類生產(chǎn)企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)較平緩的局面仍將繼續(xù)保持。由于成本原因，發(fā)達(dá)國(guó)家金屬管件生產(chǎn)較少，需要從中國(guó)、印度、巴西、中國(guó)臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口，中國(guó)金屬管件出口市場(chǎng)未來(lái)有較大的增長(zhǎng)空間。受益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)和下游行業(yè)的發(fā)展，如長(zhǎng)距離輸油輸氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的提升，化工行業(yè)中千萬(wàn)噸級(jí)煉油、百萬(wàn)噸級(jí)大型乙烯項(xiàng)目的建設(shè)，電力行業(yè)中單機(jī)60萬(wàn)千瓦及以上超臨界、超超臨界機(jī)組電站的建設(shè)等等，都對(duì)管件產(chǎn)品的技術(shù)含量提出很高的要求。針對(duì)這些下游行業(yè)，管件生產(chǎn)企業(yè)必須根據(jù)下游行業(yè)的特殊性，采用特定的生產(chǎn)技術(shù)，設(shè)計(jì)特定的工藝，使用適合的原材料材質(zhì)，有針對(duì)性地推出管件產(chǎn)品，才能滿足客戶的要求。由于對(duì)管件技術(shù)要求提高，國(guó)外同類產(chǎn)品價(jià)格較高，國(guó)內(nèi)能達(dá)到要求的加工制造企業(yè)不多，即使產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)偏高，高端客戶也愿意接受。管件技術(shù)要求的提高常常帶來(lái)產(chǎn)品毛利的提高。長(zhǎng)期來(lái)看，隨著參與企業(yè)的增多，我國(guó)高端管件行業(yè)的利潤(rùn)水平將隨著利潤(rùn)平均化趨勢(shì)呈現(xiàn)平穩(wěn)下降態(tài)勢(shì)，但由于該行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，如投資起點(diǎn)高、資質(zhì)認(rèn)證嚴(yán)格且周期長(zhǎng)、技術(shù)積累周期長(zhǎng)、需要具備完善的營(yíng)銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等，以上因素又對(duì)新企業(yè)的進(jìn)入產(chǎn)生一定的制約。因此，高端管件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)密度較低的局面仍將繼續(xù)保持相當(dāng)一段時(shí)期，同時(shí)，高端管件生產(chǎn)廠商不斷提升產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量水平，完善自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，利潤(rùn)水平長(zhǎng)期來(lái)看仍能保持一個(gè)合理水平。五、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)1．行業(yè)技術(shù)水平總體來(lái)講，我國(guó)工業(yè)金屬管件行業(yè)制造技術(shù)水平與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有一定差距，在制造設(shè)備、技術(shù)、工藝、產(chǎn)品等綜合發(fā)展指標(biāo)上處于相對(duì)劣勢(shì)。如大口徑管件成型技術(shù)，我國(guó)普遍采用傳統(tǒng)鋼板對(duì)焊技術(shù)，而國(guó)外則采用大口徑管件推制技術(shù)，該種技術(shù)不但節(jié)省材料，而且精度及生產(chǎn)效率均高于鋼板制對(duì)焊技術(shù)。隨著國(guó)外工業(yè)金屬管件生產(chǎn)中心向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)和自主技術(shù)創(chuàng)新，我國(guó)工業(yè)金屬管件行業(yè)技術(shù)發(fā)展水平與國(guó)外的差距正逐步縮小，部分優(yōu)秀企業(yè)技術(shù)水平和生產(chǎn)工藝已經(jīng)接近或者達(dá)到了國(guó)外水平。由于工業(yè)金屬管件應(yīng)用領(lǐng)域不同，對(duì)其產(chǎn)品性能及加工工藝要求差別較大。應(yīng)用于輸油輸氣和化工領(lǐng)域的工業(yè)金屬管件一般需要耐高溫、耐高壓和防腐蝕等特性，其中應(yīng)用高溫、高壓煉化工業(yè)領(lǐng)域的管件由于高壓加氫裝置具有臨氫、高壓并伴隨硫化氫操作的工況特點(diǎn)，因此此類管件需具有高強(qiáng)度、抗應(yīng)力和耐腐蝕性等技術(shù)特點(diǎn)。應(yīng)用于電力行業(yè)，尤其是應(yīng)用于超臨界火電機(jī)組的金屬管件則對(duì)管件材質(zhì)和工藝有較高的技術(shù)要求，目前行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)已經(jīng)能夠通過(guò)自主創(chuàng)新和技術(shù)引進(jìn)實(shí)現(xiàn)高端管件的國(guó)產(chǎn)化，基本能夠滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。2．行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)工業(yè)金屬管件技術(shù)水平主要取決于原材料材質(zhì)加工能力、設(shè)計(jì)水平、成型技術(shù)、焊接及熱處理技術(shù)、表面處理及檢驗(yàn)檢測(cè)等方面的發(fā)展。（1）原材料材質(zhì)加工能力工業(yè)金屬管件要根據(jù)輸送的流體介質(zhì)、壓力及其工作環(huán)境等因素選用不同的管件材料，在一定程度上，管件的原材料直接決定著管件產(chǎn)品性能與質(zhì)量。工業(yè)金屬管件的材料，根據(jù)其元素組成和性能特點(diǎn)主要有碳素鋼、合金鋼及不銹鋼三大類。其中碳素鋼的可焊性、塑性、韌性均較好，但只能用于一般環(huán)境普通金屬管件的制造，合金鋼由于其具有較高性能，常用于高端金屬管件制造，不銹鋼管件較為常見。近年來(lái)，隨著化工領(lǐng)域、火電建設(shè)領(lǐng)域和核電領(lǐng)域?qū)芗囊蟛粩嗵嵘?，X70、X80、X100、347H、316LMOD、Inconel600、Incoloy800、HastelloysC-276、鈦材、鋯材、雙金屬?gòu)?fù)合材料、超級(jí)管道等均開始廣泛應(yīng)用于高端管件生產(chǎn)。（2）設(shè)計(jì)水平工業(yè)金屬管件的設(shè)計(jì)主要包括管件的外徑、內(nèi)徑、壁厚及曲率半徑等幾何尺寸，其中曲率半徑需要嚴(yán)格控制，比如溝槽管件的半徑長(zhǎng)度為1.5D，那么曲率半徑必須在所要求的公差范圍之內(nèi)、三通管件的開孔徑向、縱向補(bǔ)強(qiáng)。根據(jù)應(yīng)用工況條件不同，應(yīng)客戶要求設(shè)計(jì)出不同尺寸及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的管件，并根據(jù)管件結(jié)構(gòu)及選擇材料開發(fā)了管件下料優(yōu)化系統(tǒng)、管件模具設(shè)計(jì)軟件。（3）成型技術(shù)工業(yè)金屬管件生產(chǎn)制造核心技術(shù)為成型技術(shù)，依據(jù)金屬材料的塑性變形過(guò)程可以分為熱成型與冷成型兩種，而在其成型過(guò)程中的加工工藝分為推制、壓制、鍛制、鑄造等，推制與壓制是加工工藝的發(fā)展趨勢(shì)。工業(yè)金屬管件加工常用的工藝方法及應(yīng)用實(shí)例見下表：金屬在熱加工時(shí)，硬化和軟化兩種對(duì)抗過(guò)程同時(shí)出現(xiàn)。在熱加工中，由于軟化作用可以抵消和超過(guò)硬化作用，故無(wú)加工硬化效應(yīng)，但容易改變金屬應(yīng)力，而冷加工則與此相反，有明顯的加工硬化效應(yīng)，冷成型加工技術(shù)比熱加工具有較多的優(yōu)點(diǎn)，是較好的金屬加工方法。（4）焊接及熱處理技術(shù)焊接、熱處理技術(shù)水平高低是管件綜合性能標(biāo)志，為了保證焊接質(zhì)量，公司研發(fā)了管件焊接智能管理系統(tǒng)，在焊接過(guò)程中排除了人為因素，保證了管件焊縫質(zhì)量。同時(shí)，管件熱處理是保證管件性能的關(guān)鍵工序，公司研發(fā)了管件熱處理系統(tǒng)研發(fā)軟件。（5）表面處理技術(shù)為了清除管件表面銹蝕、劃痕以及提高管件表面硬度等，使管件達(dá)到表面光滑、滿足后續(xù)加工及檢驗(yàn)的要求，需要對(duì)管件進(jìn)行表面處理，通常采用噴砂、拋丸、打磨等方法。（6）檢驗(yàn)檢測(cè)水平工業(yè)金屬管件產(chǎn)品需要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的檢測(cè)檢驗(yàn)才能保證其產(chǎn)品質(zhì)量和安全性。目前工業(yè)金屬管件產(chǎn)品的檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù)主要有硬度檢測(cè)、超聲波測(cè)厚、滲透探傷、超聲波探傷、磁粉探傷、X光探傷、金相分析和幾何檢驗(yàn)等多種方法，隨著先進(jìn)的檢測(cè)檢驗(yàn)儀器和設(shè)備不斷出現(xiàn)，未來(lái)金屬管件檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù)呈現(xiàn)電腦化、數(shù)字化和可視化的發(fā)展趨勢(shì)。六、行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式和周期性特點(diǎn)1．行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式由于管件行業(yè)是作為輸油輸氣、化工、電力等下游行業(yè)的配套行業(yè)，與下游行業(yè)的關(guān)系十分緊密，而且管件質(zhì)量的優(yōu)劣直接影響了國(guó)家大型工程的順利實(shí)施，因此管件行業(yè)的經(jīng)營(yíng)有其一些特有的經(jīng)營(yíng)模式，主要表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：（1）訂單式產(chǎn)銷模式由于高端管件產(chǎn)品主要應(yīng)用于大型輸油輸氣管道、煉油乙烯工程、大型火電建設(shè)等，這些企業(yè)主要采用招標(biāo)方式采購(gòu)管件產(chǎn)品，而且隨著工程設(shè)計(jì)的不同，對(duì)管件產(chǎn)品的規(guī)格、材質(zhì)、技術(shù)指標(biāo)均有較大不同，因此，高端管件生產(chǎn)企業(yè)均采取訂單式產(chǎn)銷模式，根據(jù)客戶的實(shí)際需要和每筆訂單的不同要求進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和組織生產(chǎn)交貨。（2）供應(yīng)商資格遴選嚴(yán)格高端管件生產(chǎn)企業(yè)主要面對(duì)的是下游的大中型客戶，這些客戶均要求供應(yīng)商具有一定的產(chǎn)品和企業(yè)資質(zhì)認(rèn)證，同時(shí)，對(duì)于大型重點(diǎn)工程，需要對(duì)合格供應(yīng)商再次篩選。比如“西氣東輸工程”、撫順石化煉油工程、四川乙烯工程、天津煉油乙烯工程、神華煤制油項(xiàng)目、“國(guó)華定州二期”等大型工程項(xiàng)目，項(xiàng)目發(fā)包方從其合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)中再次嚴(yán)格篩選合格供應(yīng)商作為該工程的供應(yīng)商。（3）供需雙方合作緊密由于下游行業(yè)集中度較高，部分企業(yè)在其領(lǐng)域甚至處于壟斷或半壟斷地位，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)商的綜合實(shí)力要求較高，因此通常與上游的工業(yè)金屬管件企業(yè)結(jié)成長(zhǎng)期的合作關(guān)系，且這些企業(yè)為保證供應(yīng)商產(chǎn)品能滿足工程需求，往往均會(huì)派駐自身的監(jiān)理人員監(jiān)督和協(xié)助供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和質(zhì)量檢驗(yàn)。2．行業(yè)的周期性、季節(jié)性工業(yè)管件行業(yè)與下游行業(yè)的需求緊密相關(guān)，與下游行業(yè)的周期性和季節(jié)性保持一致，沒有明顯的季節(jié)性。3．行業(yè)的區(qū)域性我國(guó)金屬管件行業(yè)區(qū)域集中度高，現(xiàn)已形成了華北、華東以及東北三個(gè)管件制造基地，分別以河北滄州和廊坊、江蘇無(wú)錫和浙江溫州、遼寧營(yíng)口和阜新為中心。七、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1．有利因素（1）下游行業(yè)需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)，推動(dòng)管件市場(chǎng)快速擴(kuò)張管件行業(yè)的下游行業(yè)包括輸油輸氣行業(yè)、化工行業(yè)、電力行業(yè)、船舶行業(yè)、建材行業(yè)、給水排水行業(yè)等。根據(jù)相關(guān)行業(yè)規(guī)劃，未來(lái)5年內(nèi)，我國(guó)輸油輸氣管道將由2023年的8.5萬(wàn)千米增加到15.9萬(wàn)千米（資料來(lái)源：中國(guó)石油規(guī)劃總院），原油加工能力由2023年的5.12億噸增加到6億噸（資料來(lái)源：中國(guó)國(guó)家能源局），我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量由2023年的9.62億千瓦增加到14.37億千瓦左右，年均增長(zhǎng)8.5%。（資料來(lái)源：中電聯(lián)）下游行業(yè)的快速發(fā)展將帶動(dòng)管件行業(yè)市場(chǎng)容量的快速擴(kuò)張。（2）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持，促進(jìn)管件行業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃綱要強(qiáng)調(diào)“制定支持企業(yè)技術(shù)改造的政策，加快應(yīng)用新技術(shù)、新材料、新工藝、新裝備改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力”。鼓勵(lì)工業(yè)金屬管件行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)，生產(chǎn)大口徑、復(fù)合材料、高性能、特種不銹鋼、合金鋼工業(yè)金屬管件，提升產(chǎn)品的科技含量。（3）嚴(yán)格資質(zhì)認(rèn)證護(hù)航，推動(dòng)管件有序成長(zhǎng)由于工業(yè)金屬管件主要應(yīng)用與輸油輸氣行業(yè)、化工行業(yè)、電力行業(yè)等支柱產(chǎn)業(yè)，因此，下游行業(yè)多實(shí)行了較為嚴(yán)格的供應(yīng)商資格管理制度，國(guó)家政府和國(guó)際相關(guān)組織也建立了嚴(yán)格的產(chǎn)品和企業(yè)認(rèn)證資質(zhì)，嚴(yán)格的資質(zhì)認(rèn)證要求有利于提高行業(yè)的技術(shù)水平，避免企業(yè)簡(jiǎn)單的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。（4）產(chǎn)品技術(shù)不斷進(jìn)步，提升管件競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力近些年來(lái)，隨著國(guó)家大力推進(jìn)支柱行業(yè)關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化和國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)合作引進(jìn)和自主研發(fā)，不斷提升產(chǎn)品技術(shù)含量，目前已能夠生產(chǎn)滿足國(guó)內(nèi)需求的大部分管件，并且部分管件開始向國(guó)外出口，管件國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力有所提升。2．不利因素（1）行業(yè)企業(yè)整體規(guī)模較小，抵抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱目前國(guó)內(nèi)管件生產(chǎn)企業(yè)多數(shù)為民營(yíng)企業(yè)，多數(shù)企業(yè)采用小作坊、小工廠式的生產(chǎn)方式，大部分年生產(chǎn)能力一般在1,000噸以下，中國(guó)4,000多家管道管件企業(yè)中，年銷售額超過(guò)2,000萬(wàn)的企業(yè)只有約200家，而且中小企業(yè)融資渠道受限，資金籌措困難，抵御風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。（2）產(chǎn)品科技含量低，品牌知名度不高盡管經(jīng)過(guò)多年的努力，部分企業(yè)已經(jīng)具備高端管件生產(chǎn)能力，但是，大部分企業(yè)研發(fā)能力仍然不足，技術(shù)水平低下，產(chǎn)品科技含量低，不具備生產(chǎn)大口徑、復(fù)合材料、高性能管件的能力。而且國(guó)內(nèi)工業(yè)金屬管件企業(yè)品牌建設(shè)意識(shí)普遍薄弱，品牌知名度不高，難以走向世界。八、行業(yè)與上下游行業(yè)之間關(guān)聯(lián)性工業(yè)金屬管件主要原材料是鋼鐵制品，包括碳鋼、合金鋼及不銹鋼等材質(zhì)，行業(yè)的上游行業(yè)是鋼管、鋼板制造業(yè)。隨著下游行業(yè)的需求，鈦基合金、鎳基合金、雙相鋼、雙金屬?gòu)?fù)合等新材料也開始大量應(yīng)用于管件行業(yè)。鋼鐵產(chǎn)品的價(jià)格、品種和質(zhì)量對(duì)工業(yè)金屬管件行業(yè)有重要影響。中國(guó)是鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)，鋼管、鋼板產(chǎn)品供應(yīng)充足，保證了本行業(yè)原材料的供應(yīng)。但近年來(lái)，隨著鐵礦石價(jià)格的波動(dòng)，鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)幅度較大，對(duì)國(guó)內(nèi)工業(yè)金屬管件行業(yè)利潤(rùn)有一定影響。工業(yè)金屬管件行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域極其廣泛，涉及國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，包括輸油輸氣、化工、電力、船舶、醫(yī)藥、食品等諸多行業(yè)。國(guó)家“十四五”規(guī)劃綱要提出“加快新能源開發(fā)，推進(jìn)傳統(tǒng)能源清潔高效利用，在保護(hù)生態(tài)的前提下積極發(fā)展水電，在確保安全的基礎(chǔ)上高效發(fā)展核電，加強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)，發(fā)展智能電網(wǎng)，完善輸油輸氣管網(wǎng)，擴(kuò)大油氣戰(zhàn)略儲(chǔ)備”。下游能源、電力行業(yè)的發(fā)展需要大量工業(yè)金屬管件產(chǎn)品。下游企業(yè)一般與工業(yè)金屬管件企業(yè)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，下游行業(yè)的快速發(fā)展，保證了工業(yè)金屬管件行業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。九、行業(yè)主要企業(yè)簡(jiǎn)況1．國(guó)外主要企業(yè)情況（1）意大利泰科圖比公司成立于1954年，2023年形成集團(tuán)公司，是世界范圍內(nèi)領(lǐng)先的管道管件制造企業(yè)，產(chǎn)品可用于石油天然氣、化工、電力及核電等各個(gè)領(lǐng)域，在中國(guó)成立泰科圖比（天津）管件。（2）韓國(guó)TK公司1965年成立，主要生產(chǎn)管件類產(chǎn)品，1994年在“高斯達(dá)克”（韓國(guó)的創(chuàng)業(yè)板，英文縮寫為KOSDAQ）上市，獲得世界范圍內(nèi)各大公司企業(yè)技術(shù)認(rèn)證，業(yè)務(wù)范圍遍布世界各大洲際不同行業(yè)領(lǐng)域。隨著我國(guó)工業(yè)金屬管件的國(guó)產(chǎn)化步伐加快，目前在輸油輸氣、化工、電力等領(lǐng)域，已基本實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，國(guó)外供應(yīng)商市場(chǎng)占有率較低。2．國(guó)內(nèi)主要企業(yè)情況國(guó)內(nèi)工業(yè)金屬管件行業(yè)整體素質(zhì)參差不齊，多數(shù)企業(yè)集中于低端產(chǎn)品。（1）中國(guó)石油集團(tuán)渤海石油裝備制造中國(guó)石油集團(tuán)渤海石油裝備制造成立于1976年，是中石油所屬的鋼管骨干企業(yè)，公司可以生產(chǎn)大口徑螺旋埋弧焊管、大口徑直縫埋弧焊管和各種規(guī)格的彎管產(chǎn)品和管件產(chǎn)品（包括彎頭、三通、大小頭、管帽等）。（2）中油管道機(jī)械制造有限責(zé)任公司中油管道機(jī)械制造有限責(zé)任公司是中國(guó)石油天然氣管道局的全資企業(yè)，公司主要從事管件產(chǎn)品、壓力容器和管道非標(biāo)產(chǎn)品、工業(yè)加熱爐制造，管件產(chǎn)品包括各類型彎管及彎頭等。（3）河北省滄州恒通管件制造河北省滄州恒通管件制造，始建于1996年，公司主要生產(chǎn)鋼制彎頭、彎管、三通、四通、異徑管、法蘭、承插件、封頭、接管座等承壓管道高中低壓管件系列產(chǎn)品，應(yīng)用于石油、化工、輕工、電力、供熱、船舶、城建、輸油輸氣等行業(yè)。（4）江陰中南重工股份江陰中南重工股份專業(yè)從事各類材質(zhì)的管件、法蘭、管系加工以及各類壓力容器的制造，公司產(chǎn)品大量銷售并應(yīng)用于石油、化工、海洋工程、船舶、紡織、造紙、電力、冶金、食品、機(jī)械、制藥、建筑、燃?xì)?、核電等行業(yè)。（5）江蘇興洋管業(yè)股份江蘇興洋管業(yè)股份主要生產(chǎn)碳鋼及低溫鋼、合金鋼、不銹鋼及雙相不銹鋼和鈦材等金屬管配件，產(chǎn)品有鋼制無(wú)縫及焊縫彎頭、三通、異徑管、大R彎管、管帽、翻邊短接和鍛制法蘭、承插焊式和螺紋式管件，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力及核電、天然氣、造船等行業(yè)。（6）遼陽(yáng)石化機(jī)械設(shè)計(jì)制造遼陽(yáng)石化機(jī)械設(shè)計(jì)制造地處遼寧遼陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，是集科研、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的鋼制管件專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。（7）無(wú)錫市新峰管業(yè)股份無(wú)錫市新峰管業(yè)股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為高中低壓管道配件、XF雙向空氣馬達(dá)閥門執(zhí)行器的制造，冷作、金屬切削加工，管件、管材、閥門的銷售，主要專注于石油化工、核電兩大行業(yè)領(lǐng)域的中高端管件生產(chǎn)。（8）渤海重工管道渤海重工管道專業(yè)從事電廠四大管道、核電站、鍋爐廠管材、管件和工廠化配管，尤以總承包為主，注冊(cè)資本16,100萬(wàn)元。（9）北京國(guó)電富通科技發(fā)展有限責(zé)任公司北京國(guó)電富通科技發(fā)展有限責(zé)任公司是國(guó)網(wǎng)北京電力建設(shè)研究院主體控股的股份制企業(yè)，成立于2023年11月。主要從事電力系統(tǒng)的節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保、高壓管件及資源再利用等產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品銷售、設(shè)備成套以及工程承包等業(yè)務(wù)。（10）河北凱瑞重型管道元件制造河北凱瑞重型管道元件制造創(chuàng)建于1976年，2023年7月改制。公司生產(chǎn)的產(chǎn)品有鋼制無(wú)縫彎頭、三通、異徑管、彎管；鋼板制對(duì)焊彎頭、三通、四通、異徑管；法蘭和鍛件；管道的工廠化配制等四大系列。（11）河北益能高壓管道制造河北益能高壓管道制造為益能集團(tuán)旗下三大公司之一，主導(dǎo)產(chǎn)品有電力、化工、成套設(shè)備；一、二、三類壓力容器鋼、不銹鋼、合金鋼、X鋼級(jí)系列及A335P91、A335P22、WB36材質(zhì)的彎頭、彎管、異徑管、封頭、三通、四通、法蘭、支吊架等管道系列產(chǎn)品。（12）河北宏潤(rùn)重工股份河北宏潤(rùn)重工股份以管道為核心產(chǎn)品建立配套資源，產(chǎn)業(yè)鏈從可作為原材料的無(wú)縫鋼管到整臺(tái)鍋爐，產(chǎn)品包括：大口徑厚壁無(wú)縫鋼管、管件、配管、壓力容器、風(fēng)電塔筒、冶金水冷設(shè)備、余熱鍋爐、電站鍋爐等。（13）河北滄海重工股份公司主要從事輸油輸氣、化工、電力等領(lǐng)域金屬管件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售，是國(guó)內(nèi)高壓、大口徑高端管件類產(chǎn)品專業(yè)供應(yīng)商。

2023年電梯行業(yè)分析報(bào)告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、電梯行業(yè)的屬性 41、全球主要電梯公司的市值與估值水平 42、電梯行業(yè)的安全感品牌屬性——利潤(rùn)率的穩(wěn)定性 6二、中國(guó)電梯企業(yè)未來(lái)十年的重大機(jī)遇和挑戰(zhàn) 91、中外電梯市場(chǎng)集中度的差異以及對(duì)盈利能力的影響 102、電梯行業(yè)目前“中國(guó)特色”隱含的巨大長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn) 113、集中度提升與廠家維保的實(shí)現(xiàn)路徑與催化劑 13（1）政府出臺(tái)廠家認(rèn)證更新和維保政策 14（2）政府推行強(qiáng)制保險(xiǎn) 14（3）電梯老化 14（4）房?jī)r(jià)上升導(dǎo)致品牌電梯對(duì)于地產(chǎn)商的成本影響縮小 15三、電梯公司在中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略與投資機(jī)會(huì) 151、日系電梯在中國(guó)領(lǐng)先歐美品牌的原因初探 15（1）文化差異——職業(yè)經(jīng)理人制度的利弊 15①體現(xiàn)在合資對(duì)象的選擇 16②體現(xiàn)在生產(chǎn)和銷售方面 16（2）對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的戰(zhàn)略重視度——日系別無(wú)選擇 172、民營(yíng)品牌與合資品牌的定位差異、風(fēng)險(xiǎn)和估值 18（1）民營(yíng)企業(yè)的優(yōu)勢(shì) 18①股權(quán)結(jié)構(gòu) 18②營(yíng)銷手段靈活 18③區(qū)域性優(yōu)勢(shì) 18（2）民營(yíng)企業(yè)需要面對(duì)的困難 19①技術(shù)積累 19②安全風(fēng)險(xiǎn) 19③品牌定位與安全 19④保有量與售后服務(wù) 19四、投資策略 201、中國(guó)電梯行業(yè)：長(zhǎng)期有價(jià)值，投資正當(dāng)時(shí) 202、選股邏輯：三個(gè)條件，兩種風(fēng)格 21一、電梯行業(yè)的屬性研究海外電梯公司的估值，目的是研究其估值背后的盈利能力，以及盈利能力背后的行業(yè)規(guī)律與屬性。1、全球主要電梯公司的市值與估值水平電梯是地產(chǎn)基建的派生需求，中國(guó)電梯市場(chǎng)第一品牌是上海三菱，其母公司上海機(jī)電過(guò)去一年的PE在10倍附近。估值隱含的假設(shè)是，電梯行業(yè)屬夕陽(yáng)行業(yè)。如果電梯行業(yè)在中國(guó)是夕陽(yáng)行業(yè)，那么在保有量較高的歐美，電梯行業(yè)應(yīng)該接近深夜。根據(jù)全球最大的電梯公司OTIS預(yù)測(cè)，2020-2021年幾乎所有的新機(jī)銷量來(lái)自于金磚四國(guó)，也意味著歐美市場(chǎng)的保有量已經(jīng)接近飽和。全球市場(chǎng)份額來(lái)看，奧的斯、迅達(dá)和通力是最大的三家電梯公司，合計(jì)市場(chǎng)份額接近45%。我們很驚訝地發(fā)現(xiàn)，三家公司的市值合計(jì)接近人民幣3600億元。我們也一度懷疑，是否歐美電梯公司在金磚四國(guó)的市場(chǎng)份額很高，貢獻(xiàn)了主要的利潤(rùn)和估值。但是：1、占全球新機(jī)2/3份額的中國(guó)，領(lǐng)先的獨(dú)立品牌是三菱和日立；2、從主要?dú)W美電梯公司2022年?duì)I收的地域分布來(lái)看，亞太區(qū)域只貢獻(xiàn)1/4至1/3的收入，但卻足以支撐其千億市值。市盈率往往與行業(yè)長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間掛鉤，而歐美電梯企業(yè)市盈率普遍高于國(guó)內(nèi)企業(yè)，而市凈率超出更多。換言之，歐美三大電梯公司市值超過(guò)3600億元，但是他們主要收入來(lái)自于比中國(guó)更“夕陽(yáng)”的歐美市場(chǎng)。盡管這三大電梯公司在占全球2/3新機(jī)市場(chǎng)的中國(guó)并未取得領(lǐng)先地位，但是資本市場(chǎng)仍然給予了15~23倍的市盈率。2、電梯行業(yè)的安全感品牌屬性——利潤(rùn)率的穩(wěn)定性聯(lián)合技術(shù)UTC是位列美國(guó)道瓊斯30家成份股的多元化制造企業(yè)，旗下子公司包括開利空調(diào)、漢勝宇航、奧的斯電梯、P&W飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、西科斯基直升機(jī)公司、聯(lián)合技術(shù)消防安防公司和聯(lián)合技術(shù)動(dòng)力公司(燃料電池)。如果按照A股流行的邏輯，無(wú)疑聯(lián)合技術(shù)的軍工、發(fā)動(dòng)機(jī)、通用航空、燃料電池和安防都是高壁壘且性感的業(yè)務(wù)，只有電梯是大家心目中既缺乏壁壘又夕陽(yáng)的板塊。有趣的是，聯(lián)合技術(shù)五大業(yè)務(wù)板塊中，電梯卻成為營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率最高的板塊。為什么看似技術(shù)壁壘遠(yuǎn)低于其他業(yè)務(wù)的電梯板塊，反而定價(jià)能力最強(qiáng)？只有少數(shù)產(chǎn)品客戶在購(gòu)買時(shí)，會(huì)把安全作為購(gòu)買的前提要素——例如食品、藥品等。用巴菲特的話來(lái)講，消費(fèi)者對(duì)于放進(jìn)嘴里的東西特別慎重。如果客戶關(guān)注安全感，價(jià)格不再成為品牌選擇的最重要因素，品牌廠商可以通過(guò)定價(jià)獲得超額收益。機(jī)械行業(yè)里，“安全感”成為購(gòu)買關(guān)鍵要素的產(chǎn)品不多，主要是民航飛機(jī)和電梯。盡管民航業(yè)在大部分國(guó)家是資本殺手，但波音和空客壟斷了全球民航客機(jī)的制造。我們認(rèn)為安全感商品對(duì)行業(yè)屬性的影響主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：定價(jià)能力提升；行業(yè)集中度提升。如果客戶重視安全感且無(wú)法通過(guò)直觀感受判斷產(chǎn)品的安全程度，往往可以推動(dòng)品牌集中度的提升。但與食品不同，涉及安全感的電梯，由于購(gòu)買者地產(chǎn)商與使用者購(gòu)房人的分離，有品牌的電梯廠商定價(jià)能力和毛利率往往不如食品，但是仍然可以維持在較為合理的水平。盡管我們通過(guò)邏輯分析，可以得到電梯行業(yè)集中度高和利潤(rùn)穩(wěn)定的判斷，但是從實(shí)證角度觀察中國(guó)電梯市場(chǎng)，尚未表現(xiàn)出海外市場(chǎng)的普遍規(guī)律。中國(guó)電梯行業(yè)將走向某些行業(yè)“劣幣驅(qū)逐良幣”的悲哀結(jié)局，還是走向符合產(chǎn)品自身屬性和成熟國(guó)家普遍規(guī)律？我們傾向于樂觀，原因?qū)⒃诤竺嬲归_討論。電梯行業(yè)的“產(chǎn)品+服務(wù)”屬性——收入結(jié)