2023年中國品牌電商服務(wù)商行業(yè)研究報告

2023年中國品牌電商服務(wù)商行業(yè)研究報告ON

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“一帶一路”背景下，中國跨境電商步入發(fā)展黃金期，愈多企業(yè)參與其中，中國品牌出海蔚然成風(fēng)，品牌電商服務(wù)市場迎來增長機會。目前電商市場服務(wù)需求不斷增長，隨著服務(wù)商數(shù)智化能力的構(gòu)建及全鏈?zhǔn)椒?wù)體系的完善，品牌電商服務(wù)市場規(guī)模將進一步擴大。iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2022年中國品牌電商服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模為3663.2億元，同比增長24.1%，預(yù)計2025年將達4821.6億元。電商行業(yè)逐漸向去中心化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，品牌方對電商精細化運營要求不斷提高。服務(wù)商將向全渠道、全鏈路、全場景的服務(wù)能力進行市場全方位布局，幫助品牌電商開拓市場，并聚焦長期價值的建立。本報告研究涉及企業(yè)/品牌/案例樂其集團，火蝠電商，凱詰電商

核心觀點發(fā)展背景：品牌出海步入“快車道”，“電商+”新模式誕生為品牌電商服務(wù)帶來新增長點數(shù)據(jù)顯示，2022年中國跨境電商進出口（含B2B）規(guī)模為2.11萬億元，同比增長9.8%?！耙粠б宦贰北尘跋?，中國跨境電商步入發(fā)展黃金期，愈多企業(yè)參與其中，中國品牌出海蔚然成風(fēng)，品牌電商服務(wù)市場迎來增長機會。在AIGC新紀(jì)元下，利用強大的流量網(wǎng)絡(luò)，更加精準(zhǔn)觸達用戶，不斷助力“電商+”新模式誕生，推動品牌電商服務(wù)商行業(yè)新增長點的出現(xiàn)。市場規(guī)模：中國品牌電商服務(wù)行業(yè)需求持續(xù)增長，預(yù)計2025年其市場規(guī)模將達4821.6億元目前電商市場服務(wù)需求不斷增長，隨著服務(wù)商數(shù)智化能力的構(gòu)建及全鏈?zhǔn)椒?wù)體系的完善，品牌電商服務(wù)市場規(guī)模將進一步擴大。iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2022年中國品牌電商服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模為3663.2億元，同比增長24.1%，預(yù)計2025年將達4821.6億元。電商行業(yè)逐漸向去中心化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，品牌方對電商精細化運營要求不斷提高。趨勢分析：品牌電商行業(yè)紅利品類競爭激烈，品牌電商服務(wù)商不斷構(gòu)建全鏈?zhǔn)椒?wù)能力品牌電商行業(yè)隨著品牌方需求的多樣化漸形成不同維度的市場細分，品牌電商服務(wù)客戶行業(yè)集中于美妝、鞋服、3C數(shù)碼等主要品類。“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”建設(shè)加速推進，平臺構(gòu)建逐步完善推動平臺服務(wù)數(shù)字化。電商行業(yè)漸步入品牌電商全渠道發(fā)展時代，服務(wù)商將向全渠道、全鏈路、全場景的服務(wù)能力進行市場全方位布局，幫助品牌電商開拓市場，并聚焦長期價值的建立。以下為報告內(nèi)容節(jié)選：品牌電商服務(wù)商定義品牌電商服務(wù)商是指為品牌電商的全部或部分商業(yè)經(jīng)營活動提供服務(wù)的商家，是品牌商、平臺及消費者之間的連接器。目前市場上可分為全鏈路服務(wù)商和模塊化服務(wù)商，能夠幫助品牌方彌補相關(guān)能力缺口，對三方進行賦能，呈現(xiàn)開放性、全球性等特征。品牌商、服務(wù)商和電商平臺分工明確，為消費者提供豐富的商品與服務(wù)，現(xiàn)已形成協(xié)同發(fā)展、共同繁榮的電商生態(tài)圈。品牌電商新需求、新服務(wù)、新功能的出現(xiàn)也將進一步推動電子商務(wù)的發(fā)展和完善。中國品牌電商服務(wù)商行業(yè)運行環(huán)境分析：政策近年來，國家發(fā)布一系列政策扶持電子商務(wù)行業(yè)的發(fā)展，并在“十四五規(guī)劃”中對電子商務(wù)行業(yè)做出明確的發(fā)展要求，鼓勵電子商務(wù)企業(yè)與服務(wù)商合作，在“政策+市場”雙重作用下，品牌電商發(fā)展紅利已至。中國品牌電商服務(wù)商行業(yè)運行環(huán)境分析：經(jīng)濟（一）數(shù)據(jù)顯示，2022年中國網(wǎng)上零售額達到13.79萬億元，占社會消費品零售總額的31.4%，網(wǎng)上零售額呈持續(xù)增長趨勢，線上消費市場熱度依舊高漲。艾媒咨詢分析師認為，目前網(wǎng)絡(luò)購物已成為重要的零售渠道之一，各大品牌電商對線上市場及渠道開拓的重視，將促使服務(wù)商逐步構(gòu)建全鏈條服務(wù)能力。中國品牌電商服務(wù)商行業(yè)運行環(huán)境分析：經(jīng)濟（二）數(shù)據(jù)顯示，2022年中國跨境電商進出口（含B2B）規(guī)模為2.11萬億元，同比增長9.8%，出口規(guī)模為1.55萬億元，同比增長11.7%。跨境電商已成為中國進出口貿(mào)易的重要組成部分，是外貿(mào)企業(yè)開展進出口業(yè)務(wù)的重要渠道，也是貿(mào)易方式創(chuàng)新的重要趨勢。中國跨境電商步入發(fā)展黃金期，愈多企業(yè)參與其中，中國品牌出海蔚然成風(fēng)。2020-2022年亞馬遜上中國品牌型賣家數(shù)量增長近3倍，品牌電商服務(wù)市場迎來增長機會。中國品牌電商服務(wù)商行業(yè)運行環(huán)境分析：社會數(shù)據(jù)顯示，2022年互聯(lián)網(wǎng)普及率為75.6%，中國網(wǎng)民規(guī)模達10.67億人，互聯(lián)網(wǎng)與社會深度融合。艾媒咨詢分析師認為，隨著互聯(lián)網(wǎng)普及率提高和中國網(wǎng)民規(guī)模擴大，“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”建設(shè)加速推進，平臺構(gòu)建逐步完善推動平臺服務(wù)數(shù)字化，促使電商行業(yè)提高滲透率，為品牌電商服務(wù)商注入新的增長動力。中國品牌電商服務(wù)商行業(yè)運行環(huán)境分析：技術(shù)中國人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等快速發(fā)展將提升品牌電商服務(wù)商的運營效率、數(shù)據(jù)處理能力、客戶體驗和創(chuàng)新能力。在AIGC新紀(jì)元下，利用強大的流量網(wǎng)絡(luò)，更加精準(zhǔn)觸達用戶，不斷助力“電商+”新模式誕生。中國品牌電商細分行業(yè)對外貿(mào)易現(xiàn)狀中國電商行業(yè)規(guī)模龐大，新業(yè)態(tài)發(fā)展火熱。數(shù)據(jù)顯示，中國化妝品出口金額除2020年小幅下滑外，整體呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，2022年中國化妝品出口金額為376.5億元，同比增長20.1%。2022年中國紡織服裝產(chǎn)品出口額為3233.4億美元，保持穩(wěn)定增長態(tài)勢；2022年中國服裝出口金額為1754.0億美元，連續(xù)多年穩(wěn)居世界首位。艾媒咨詢分析師認為，美妝、鞋服、母嬰、個護等在品牌電商對外貿(mào)易中占據(jù)重要地位，隨著化妝品、服裝等品類對外貿(mào)易規(guī)模的擴大，將使品牌電商服務(wù)商享受更多品類紅利，取得進一步發(fā)展。中國品牌電商產(chǎn)業(yè)鏈圖譜中國品牌電商服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模隨著市場不斷升溫，電商行業(yè)將迎來更大增長機會，作為電商產(chǎn)業(yè)鏈里重要一環(huán)，品牌電商服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模也在進一步擴大。iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2022年中國品牌電商服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模為3663.2億元，同比增長24.1%，預(yù)計2025年將達4821.6億元。艾媒咨詢分析師認為，電商行業(yè)逐漸向去中心化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，品牌方對電商精細化運營要求不斷提高。目前電商市場服務(wù)需求不斷增長，隨著服務(wù)商數(shù)智化能力的構(gòu)建及全鏈?zhǔn)椒?wù)體系的完善，智能零售模式、O2O模式、智能服務(wù)及政府政策支持，品牌電商服務(wù)市場規(guī)模將進一步擴大。中國電子商務(wù)行業(yè)投融資規(guī)模iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，近年來中國電子商務(wù)行業(yè)投融資較為活躍。2022年，資本動作整體節(jié)奏放緩，從顯性高回報向可持續(xù)競爭力調(diào)整。隨著政策及市場環(huán)境不斷助力電商產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，行業(yè)細分領(lǐng)域大有可為，“電商+”新模式不斷發(fā)展，將進一步推動電商行業(yè)品牌化、專業(yè)化。中國品牌電商主要服務(wù)內(nèi)容品牌電商涉及運營服務(wù)、倉儲服務(wù)、IT技術(shù)服務(wù)等多項內(nèi)容。隨著品牌電商服務(wù)內(nèi)容日趨多元化、精細化，現(xiàn)已從初期的基礎(chǔ)服務(wù)拓展至核心服務(wù)及增值服務(wù)。根據(jù)服務(wù)體系的完整性，品牌電商服務(wù)的模式可分為全程式和模塊式。全程式服務(wù)基本覆蓋品牌電商服務(wù)的全部流程，模塊式服務(wù)則主要做單一或少數(shù)核心專業(yè)服務(wù)，如單做倉儲物流，其他領(lǐng)域另外選擇專業(yè)的合作伙伴共同為品牌商提供服務(wù)。近年品牌方的服務(wù)需求已擴展至全流程，電商服務(wù)商的服務(wù)范圍也因品牌方的需求在不斷擴展，服務(wù)鏈條漸趨全面。中國品牌電商服務(wù)商及典型企業(yè)服務(wù)對象品牌電商行業(yè)隨著品牌方需求的多樣化漸形成不同維度的市場細分，綜合型品牌電商服務(wù)覆蓋多個行業(yè)和品類，而垂直型品牌電商服務(wù)則專注于美妝、家電3C、母嬰等個性化特征較為突出的少數(shù)品類。從品牌電商服務(wù)客戶行業(yè)分布來看，美妝企業(yè)最多，占比25%；其次是鞋服和3C家電，分別占比19%、15%。美妝行業(yè)屬于高利潤行業(yè)，電商服務(wù)傭金率處于市場較高水平。中國品牌電商服務(wù)商典型企業(yè)有寶尊電商、樂其集團、火蝠電商、凱詰電商等，其特色優(yōu)勢較為突出。隨著市場教育增多，國內(nèi)中小品牌的外包服務(wù)意識逐漸增強，打造服務(wù)好中小品牌的能力將成服務(wù)商新的增長點。2023年中國品牌電商服務(wù)商排行榜TOP15中國品牌電商服務(wù)商市場典型特征中國品牌電商服務(wù)商的典型特征包括垂直整合、電商平臺、數(shù)據(jù)驅(qū)動、跨渠道營銷、供應(yīng)鏈管理和跨境電商能力，其競爭重點集中在成熟的品牌運營體系、多元渠道布局、行業(yè)數(shù)據(jù)壁壘等方面。艾媒咨詢分析師認為，相關(guān)特性使得中國品牌電商服務(wù)商能夠為品牌提供全面的電商解決方案，幫助品牌建立聯(lián)合發(fā)展在線的銷售渠道，提升市場競爭力，成為品牌成功進軍電商領(lǐng)域的重要合作伙伴。中國品牌電商服務(wù)商行業(yè)痛點中國品牌電商服務(wù)商行業(yè)一直處于快速發(fā)展和競爭激烈的環(huán)境中，隨著電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展和品牌數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推動，品牌電商服務(wù)商扮演著關(guān)鍵角色，幫助品牌建立和拓展在線銷售渠道。艾媒咨詢分析師認為，中國品牌電商服務(wù)商行業(yè)充滿機遇，布局者漸多，競爭愈發(fā)激烈。新時代消費背景下，中國品牌電商服務(wù)商在人才、信任度、服務(wù)質(zhì)量、安全、定制能力等方面有待改進，需針對行業(yè)痛點不斷進行創(chuàng)新和改革。中國品牌電商服務(wù)商行業(yè)典型企業(yè)研究：樂其集團（企業(yè)簡介）中國品牌電商服務(wù)商行業(yè)典型企業(yè)研究：樂其集團（運營動態(tài)）樂其集團持續(xù)強化內(nèi)容和人群運營、品牌孵化等多維能力，通過服務(wù)模式和經(jīng)銷模式實現(xiàn)盈利。iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2022年樂其集團年度GMV近200億元，雙11單日峰值發(fā)貨量達1400萬單。隨著網(wǎng)上零售額的擴大及電商滲透率的提升，樂其集團經(jīng)營業(yè)績有望進一步升級。近年來，樂其集團逐步加大對ESG（環(huán)境、社會、管治）的投入，2022年起便有序推進社會責(zé)任項目，響應(yīng)國家共同富裕、鄉(xiāng)村振興政策號召，將電商直播與傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)相結(jié)合，為少數(shù)民族地區(qū)開設(shè)電商訓(xùn)練營，打造雙地生態(tài)直播間，升級文化IP，通過自身在數(shù)字經(jīng)濟、電子商務(wù)領(lǐng)域資源及經(jīng)驗助力浙江省山區(qū)26縣發(fā)展。中國品牌電商服務(wù)商行業(yè)典型企業(yè)研究：樂其集團（研發(fā)實力）樂其集團為國家高新技術(shù)企業(yè)，并被浙江省科學(xué)技術(shù)廳認定為“省級高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心”，獲評“浙江省軟件業(yè)務(wù)收入15強”、技術(shù)先進型服務(wù)企業(yè)、國家信息系統(tǒng)安全等級保護三級認證等技術(shù)研發(fā)認證。樂其自主研發(fā)的智能系統(tǒng)貫穿品牌前中后端服務(wù)鏈路，構(gòu)建策略數(shù)智化、運營數(shù)智化、內(nèi)容數(shù)智化、倉儲物流數(shù)智化、客戶服務(wù)數(shù)智化的全新數(shù)字化零售體系。與此同時，樂其集團積極探索校企合作前沿模式，與浙江傳媒學(xué)院達成戰(zhàn)略合作，成立樂其數(shù)字經(jīng)濟研究中心，開展產(chǎn)學(xué)研合作、開啟“3+1”共建模式，為樂其集團的研發(fā)實力再上一個臺階奠定基礎(chǔ)。中國品牌電商服務(wù)商行業(yè)典型企業(yè)研究：樂其集團（銷售渠道）中國品牌電商服務(wù)商行業(yè)典型企業(yè)研究：火蝠電商（企業(yè)簡介）中國品牌電商服務(wù)商行業(yè)典型企業(yè)研究：火蝠電商（運營動態(tài)）火蝠電商提供從營銷規(guī)劃到精細化執(zhí)行，再到完成客戶品牌的戰(zhàn)略升級等一站式服務(wù)，為超85個品牌店鋪提供全生態(tài)價值增值服務(wù)，2022年GMV超135億元，雙十一銷售額達23億元?；痱痣娚踢B接品牌、電商平臺與消費者，在品牌、用戶、社會、平臺、渠道、電商、媒體等多維度進行融合，實現(xiàn)兩面針、比樂、綠源電動車等品牌在業(yè)務(wù)困境中持續(xù)增長。中國品牌電商服務(wù)商行業(yè)典型企業(yè)研究：火蝠電商（技術(shù)研發(fā)）火蝠電商根植數(shù)字化土壤，自主研發(fā)蜂鳥速駕、蜂鳥智推等一系列智能軟件，更大限度為客戶降本增效?；痱痣娚虨殡p驅(qū)人才認證體系，技術(shù)持證上崗，具有阿里官方認證+火蝠考核正成為主力操盤手，為天貓品牌運營服務(wù)提供充分的人才儲備。行業(yè)專家逐步成為品牌主力，人才孵化體系體現(xiàn)火蝠完善的人才甄選、培養(yǎng)、考核、晉升體系?；痱痣娚碳夹g(shù)研發(fā)實力強勁，為電商品牌數(shù)字化發(fā)展提供堅實技術(shù)基礎(chǔ)。中國品牌電商服務(wù)商行業(yè)典型企業(yè)研究：火蝠電商（銷售渠道）火蝠電商構(gòu)建全渠道營銷矩陣，具備強勁整合力，包括站外廣告投放、生態(tài)體驗和商業(yè)聯(lián)動，其站內(nèi)外媒體資源庫匯聚多個板塊品牌資源，實現(xiàn)服務(wù)全覆蓋，逐漸形成“品牌孵化+品牌加速+爆款打造+品牌IP”的一站式綜合孵化體系。站內(nèi)APP曝光增量，通過塑造話題提升傳播效果，渠道多點共振同頻輸出；站外推廣工具承接轉(zhuǎn)化，利用四大推廣工具，快速引流，全域投放精準(zhǔn)定向人群，喚醒品牌人群擴量，提升店鋪銷售額。中國品牌電商服務(wù)商行業(yè)典型企業(yè)研究：凱詰電商（企業(yè)簡介）中國品牌電商服務(wù)商行業(yè)典型企業(yè)研究：凱詰電商（運營概況）凱詰擁有獨立的達人媒介中心，為品牌提供達人策略及投放服務(wù)，助力品牌營銷增長。達人媒介中心負責(zé)達人資源的談判與渠道的歸集，通過達人資源采買，系統(tǒng)性對媒介資源進行管理。利用達人中心數(shù)據(jù)庫的大數(shù)據(jù)挖掘，提供媒介策略的制定、媒介的組合建議及執(zhí)行，對服務(wù)領(lǐng)域的營銷效果進行動態(tài)分析。凱詰電商全域數(shù)智化經(jīng)營優(yōu)勢顯著，未來在全域確定增長的時代，有望助力電商品牌實現(xiàn)高質(zhì)量破圈。中國品牌電商服務(wù)商行業(yè)典型企業(yè)研究：凱詰電商（技術(shù)實力）凱詰電商擁有超50項的數(shù)據(jù)技術(shù)能力，如數(shù)據(jù)治理能力、數(shù)據(jù)建模能力、數(shù)據(jù)開發(fā)能力、數(shù)據(jù)回流清洗能力等，能幫助品牌以場景應(yīng)用為切入口，有針對性的進行數(shù)字化營銷的提升。凱詰電商結(jié)合品牌增長的訴求，實踐新技術(shù)與電商營銷、運營的創(chuàng)新性結(jié)合，通過策略與數(shù)字中心、營銷中心等平臺幫助品牌實現(xiàn)從戰(zhàn)略到業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型落地的全鏈路、全托管數(shù)字化服務(wù)能力。中國品牌電商服務(wù)商行業(yè)典型企業(yè)研究：凱詰電商（銷售渠道）截至2023年6月，凱詰電商有16個國內(nèi)倉儲配送基地及6個跨境倉儲中心，99.95%的訂單在24小時內(nèi)發(fā)出，年進出庫商品超6億單。凱詰電商通過建立多個倉儲配送基地和跨境倉儲中心，快速處理訂單，管理大量的商品庫存，以提供高效的銷售和物流服務(wù)。凱詰電商與各平臺達成長期合作，已發(fā)展出在多個電商重要節(jié)點的全域經(jīng)營能力，通過多渠道銷售策略增加銷售機會，提高品牌知名度和市場份額。中國品牌電商服務(wù)商行業(yè)發(fā)展趨勢（一）“電商+”新模式崛起，品牌電商服務(wù)商成品牌進軍海外市場重要支持者近年來，社交電商和直播銷售在中國市場呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長態(tài)勢，品牌電商服務(wù)商將積極利用這些新的銷售渠道，提供直播銷售、社交分享購物等服務(wù)。未來，品牌電商服務(wù)商將持續(xù)探索和推動更多“電商+”新模式的發(fā)展。品牌電商服務(wù)商將與物流公司合作，提供快速、高效、可追溯的物流服務(wù)，以滿足消費者對物流的需求；另外，還將與金融機構(gòu)合作，提供融資、支付和風(fēng)控等金融服務(wù)。隨著中國品牌在海外市場影響力增加，品牌電商服務(wù)商將積極加強與跨境物流、支付和海外市場媒體合作，提供一站式的跨境電商解決方案及更多本地化的營銷策略，成為品牌進軍海外市場的重要支持者。數(shù)據(jù)驅(qū)動品牌電商的智能、個性化營銷，品牌電商服務(wù)商將積極推進跨界合作隨著相關(guān)技術(shù)不斷發(fā)