智能音箱行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展前景評(píng)估

智能音箱行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展前景評(píng)估202X-XX-XX01智能音箱行業(yè)定義智能音箱行業(yè)定義智能音箱，指在傳統(tǒng)音箱的基礎(chǔ)上進(jìn)行技術(shù)升級(jí)的音箱，擁有互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、內(nèi)容服務(wù)、語音交互功能、智能家居控制功能等。相較傳統(tǒng)音箱，智能音箱在安全性、傳輸速率、音頻指標(biāo)、延遲時(shí)間、多任務(wù)播放等方面性能更優(yōu)。智能音箱的語音交互功能可快速識(shí)別用戶語音需求，消費(fèi)者可通過語音口令使用智能音箱點(diǎn)播歌曲、了解天氣預(yù)報(bào)、上網(wǎng)購物等。同時(shí)，智能音箱可作為智能家居的控制中心，控制智能家居設(shè)備，例如消費(fèi)者可通過語音口令使用智能音箱打開客廳空調(diào)、設(shè)置冰箱溫度、調(diào)節(jié)燈光顏色等，智能音箱的智能化功能為消費(fèi)者生活帶來便利性。智能音箱可從上網(wǎng)方式、屏幕屬性等角度分類。按上網(wǎng)方式劃分:智能音箱可分為WiFi智能音箱與4G智能音箱。WiFi智能音箱通過WiFi連接網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)在線音樂播放、信息查詢、家居設(shè)備控制等功能，WiFi智能音箱上網(wǎng)速度與無線路由器速率、信號(hào)強(qiáng)度相關(guān)。4G智能音箱通過插入4GSIM卡連接網(wǎng)絡(luò)，相較WiFi智能音箱僅可在提供WiFi的場(chǎng)景下連網(wǎng)使用，4G智能音箱不受WiFi場(chǎng)景限制、便攜性佳，使用場(chǎng)景多元化，4G智能音箱上網(wǎng)速度與運(yùn)營商4G網(wǎng)速、信號(hào)強(qiáng)度相關(guān)。按屏幕屬性劃分:智能音箱可分為無屏智能音箱與帶屏智能音箱。無屏智能音箱指不帶有屏幕的智能音箱，提供語音交互、智能家居控制等功能。作為無屏智能音箱的升級(jí)產(chǎn)物，帶屏智能音箱帶有屏幕，除語音交互功能外，帶屏智能音箱可通過屏幕展示文字、圖片、視頻等，還可為用戶提供視頻通話功能，視覺與聽覺相結(jié)合的模式有效提升用戶體驗(yàn)。02探索期(2011-2018)探索期(2011-2018)2014年11月亞馬遜正式發(fā)布Echo智能音箱，正式拉開智能音箱巿場(chǎng)大幕。國內(nèi)，2015年京東聯(lián)合科大訊飛成立靈隆科技，并在CESA上推出了“叮咚”智普銷啟動(dòng)期高速發(fā)展期成熟期啟動(dòng)期部分玩家受困于資本或技術(shù)退出市場(chǎng)或轉(zhuǎn)型，堅(jiān)持下來的廠商的商業(yè)模式將逐步清晰，行業(yè)進(jìn)入啟動(dòng)期。經(jīng)過啟動(dòng)期的初期階段當(dāng)前市場(chǎng)呈現(xiàn)三足鼎立的局面，阿里巴巴、百度和小米的銷量占據(jù)近9成的市場(chǎng)份額高速發(fā)展期智能音箱產(chǎn)品成本進(jìn)一步降低，人機(jī)交互更為成熟，智能家居布局完成，智能音箱成為控制中心。智能音箱產(chǎn)品已進(jìn)入普通消費(fèi)者生活，消費(fèi)者開始習(xí)慣消費(fèi)智能音箱內(nèi)容及第三方服務(wù)，智能音箱家居控制中心地位凸顯成熟期業(yè)務(wù)模式成熟，市場(chǎng)格局穩(wěn)定，智能音箱進(jìn)入千家萬戶，智能音箱進(jìn)入千家萬戶廠商尋求新業(yè)務(wù)形態(tài)03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游芯片廠商、零部件廠商、技術(shù)開發(fā)商、產(chǎn)業(yè)鏈中游內(nèi)容服務(wù)商、研發(fā)及制造商、代工工廠04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游芯片廠商:主要為智能音箱提供主控芯片、內(nèi)存芯片、處理器芯片、音頻芯片、通信芯片、電源系統(tǒng)管理芯片等，其中主控芯片作為主板的核心組成部分，優(yōu)質(zhì)的主控芯片可有效提升智能音箱音質(zhì)，發(fā)揮音效設(shè)備及麥克風(fēng)的最佳性能。q零部件廠商:主要為智能音箱提供麥克風(fēng)、揚(yáng)聲器、內(nèi)存等零部件。q技術(shù)開發(fā)商:為智能音箱提供語音技術(shù)與麥克風(fēng)陣列技術(shù)，語音技術(shù)主要為語音識(shí)別、語音合成及自然語言理解技術(shù)，其中語音識(shí)別為智能音箱的基礎(chǔ)，語音識(shí)別技術(shù)的高低決定智能音箱識(shí)別語音的準(zhǔn)確性，直接影響用戶體驗(yàn)。麥克風(fēng)陣列技術(shù)用于語音信號(hào)處理，對(duì)接收聲波進(jìn)行過濾，起到抑制噪聲、消除回聲、去混響等作用。q隨著中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭陸續(xù)進(jìn)入智能音箱市場(chǎng)，智能音箱市場(chǎng)需求量高速增長，下游品牌商對(duì)上游廠商的硬、軟件需求量上升，帶動(dòng)上游廠商發(fā)展。由于提供硬、軟件的上游廠商眾多，上游廠商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，下游品牌商選擇余地大，上游廠商對(duì)下游品牌商議價(jià)能力低。產(chǎn)業(yè)鏈中游中國在線音樂服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模由2017年的42億元增加至2020年的人民幣128億元，年均復(fù)合增長率為498%，預(yù)期2022年將達(dá)242億元;在線音樂服務(wù)變現(xiàn)方式主要包括會(huì)員訂閱、數(shù)字專輯銷售、廣告服務(wù)及授權(quán)業(yè)務(wù);q在線音樂行業(yè)為智能音箱的內(nèi)容服務(wù)商:為智能音箱提供豐富的音樂、視頻、等媒體內(nèi)容，因部分消費(fèi)者購買智能音箱的主要目的為聽音樂，音樂內(nèi)容為智能音箱內(nèi)容的核心，提供音樂的內(nèi)容服務(wù)商包括酷狗、蝦米、網(wǎng)易等，音樂資源的豐富程度決定品牌商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。產(chǎn)業(yè)鏈下游已經(jīng)購買了智能音箱的用戶中，每天使用智能音箱的用戶占26%，經(jīng)常使用者占比55%，合計(jì)占比81%，其中最近一個(gè)月使用10次以上的用戶占比最高為40%，說明智能音箱的實(shí)際使用頻率較高；已購者智能音箱使用頻率較高，八成消費(fèi)者經(jīng)常使用智能音箱，智能音箱用戶粘性高；q智能音箱領(lǐng)先玩家和其他玩家差距逐漸拉開，2021年中國智能音箱前三甲市場(chǎng)份額達(dá)到88%；q2022年天貓精靈、小米AI音箱和小度智能音箱三家占據(jù)中國智能音箱市場(chǎng)近9成的市場(chǎng)份額。其中，天貓精靈領(lǐng)先占據(jù)4成份額，小米和小度音箱各占據(jù)25%的市場(chǎng)份額；q國內(nèi)智能音箱的主要出貨渠道是線上渠道，同時(shí)，各智能音箱廠商也在發(fā)力線下渠道，包括各種線下旗艦店體驗(yàn)店、運(yùn)營商渠道、電子商城等，但線下渠道有壓貨風(fēng)險(xiǎn)，廠商出貨量不等于渠道商的銷售量，線上渠道產(chǎn)品激活率普遍高于線下；q目前國內(nèi)智能音箱的市場(chǎng)普及率迅猛增長，滲透率也快速增加。智能音箱為代表的語音交互入口的逐漸成熟，有望進(jìn)一步帶動(dòng)整體消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，特別是智能家居方面的大家電、照明、運(yùn)動(dòng)智能周邊等。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《十三五國家信息化規(guī)劃》《中國制造2025》《關(guān)于大力推進(jìn)我國音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》《十三五國家信息化規(guī)劃》指出(1)支持信息化發(fā)展，構(gòu)建統(tǒng)一開放數(shù)字市場(chǎng)體系;(2)全球信息化進(jìn)入新階段，數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化服務(wù)將無處不在;(3)為加快物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，積極推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)感知設(shè)施規(guī)劃布局，實(shí)施物聯(lián)網(wǎng)重大應(yīng)用示范工程;(4)深化物聯(lián)網(wǎng)在城市基礎(chǔ)設(shè)施及生產(chǎn)經(jīng)營等環(huán)節(jié)中的應(yīng)用《中國制造2025》行動(dòng)綱領(lǐng)指出未來將重點(diǎn)發(fā)展五大工程及十大領(lǐng)域:（1）五大工程包括智能制造、綠色制造、高端裝備創(chuàng)新、工業(yè)強(qiáng)基、制造業(yè)創(chuàng)新建設(shè)；（2）十大領(lǐng)域包括新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、節(jié)能與新能源汽車、先進(jìn)軌道交通裝備、電力裝備、農(nóng)機(jī)裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械。行動(dòng)綱領(lǐng)強(qiáng)調(diào)新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)與智能制造工程為未來發(fā)展重心，政策的引導(dǎo)促進(jìn)智能制造工程技術(shù)不斷創(chuàng)新，推動(dòng)智能音箱行業(yè)發(fā)展?！蛾P(guān)于大力推進(jìn)我國音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》提出:（1）為進(jìn)一步推進(jìn)中國音樂產(chǎn)業(yè)綜合體系建設(shè)，需加強(qiáng)版權(quán)保護(hù)和市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊未經(jīng)許可傳播音樂作品的侵權(quán)盜版行為；（2）音樂作品版權(quán)保護(hù)政策的出臺(tái)規(guī)范了音樂產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在線音樂市場(chǎng)規(guī)模日益擴(kuò)大，在線音樂用戶數(shù)量不斷增多。隨著居民消費(fèi)水平不斷提升，在線音樂用戶對(duì)音樂音質(zhì)要求日益升高，購買智能音箱的消費(fèi)者數(shù)量增多，為智能音箱行業(yè)帶來利好因素。06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關(guān)于大力推進(jìn)我國音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》《十三五國家信息化規(guī)劃》《關(guān)于大力推進(jìn)我國音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》加強(qiáng)音樂版權(quán)保護(hù)與市場(chǎng)監(jiān)管，推動(dòng)音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在線音樂用戶數(shù)量逐漸增多，為智能音箱行業(yè)發(fā)展帶來利好因素《十三五國家信息化規(guī)劃》指出(1)支持信息化發(fā)展，構(gòu)建統(tǒng)一開放數(shù)字市場(chǎng)體系;(2)全球信息化進(jìn)入新階段，數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化服務(wù)將無處不在;(3)為加快物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，積極推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)感知設(shè)施規(guī)劃布局，實(shí)施物聯(lián)網(wǎng)重大應(yīng)用示范工程;(4)深化物聯(lián)網(wǎng)在城市基礎(chǔ)設(shè)施及生產(chǎn)經(jīng)營等環(huán)節(jié)中的應(yīng)用07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《中國制造2025》《關(guān)于大力推進(jìn)我國音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》《中國制造2025》行動(dòng)綱領(lǐng)指出未來將重點(diǎn)發(fā)展五大工程及十大領(lǐng)域:（1）五大工程包括智能制造、綠色制造、高端裝備創(chuàng)新、工業(yè)強(qiáng)基、制造業(yè)創(chuàng)新建設(shè)；（2）十大領(lǐng)域包括新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、節(jié)能與新能源汽車、先進(jìn)軌道交通裝備、電力裝備、農(nóng)機(jī)裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械。行動(dòng)綱領(lǐng)強(qiáng)調(diào)新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)與智能制造工程為未來發(fā)展重心，政策的引導(dǎo)促進(jìn)智能制造工程技術(shù)不斷創(chuàng)新，推動(dòng)智能音箱行業(yè)發(fā)展?！蛾P(guān)于大力推進(jìn)我國音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》提出:（1）為進(jìn)一步推進(jìn)中國音樂產(chǎn)業(yè)綜合體系建設(shè)，需加強(qiáng)版權(quán)保護(hù)和市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊未經(jīng)許可傳播音樂作品的侵權(quán)盜版行為；（2）音樂作品版權(quán)保護(hù)政策的出臺(tái)規(guī)范了音樂產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在線音樂市場(chǎng)規(guī)模日益擴(kuò)大，在線音樂用戶數(shù)量不斷增多。隨著居民消費(fèi)水平不斷提升，在線音樂用戶對(duì)音樂音質(zhì)要求日益升高，購買智能音箱的消費(fèi)者數(shù)量增多，為智能音箱行業(yè)帶來利好因素。08經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境中國物聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展，數(shù)據(jù)規(guī)模從2016年開始逐年增長，保持良好的發(fā)展勢(shì)頭，2022年物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)規(guī)模達(dá)到58.99ZB，中國物聯(lián)網(wǎng)將承載更多的數(shù)據(jù)，推動(dòng)中國數(shù)字化發(fā)展。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，智能音箱在家居物聯(lián)網(wǎng)中擔(dān)任著一個(gè)媒介作用，中國物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展將會(huì)為智能音箱帶來更多潛在需求，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。09社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境1010201智能家居概念進(jìn)入中國已超過20年時(shí)間，政府尚未出臺(tái)智能家居行業(yè)相關(guān)支持、監(jiān)管政策，智能家居市場(chǎng)發(fā)展緩慢，且處于混沌、無序狀態(tài)。對(duì)于普遍中國家庭而言，智能家居設(shè)備價(jià)格高昂、操控復(fù)雜，且并非剛需產(chǎn)品。因此，選擇購買智能家居設(shè)備的家庭少，中國智能家居日常家庭普及率低。相較傳統(tǒng)音箱，智能音箱的核心功能為控制家居設(shè)備，但由于智能家居市場(chǎng)普及率低，智能音箱的家居設(shè)備控制功能難以實(shí)現(xiàn)，因此智能音箱可提供的功能受限，用戶體驗(yàn)欠佳，為智能音箱行業(yè)發(fā)展帶來消極影響。02智能家居普及率的高低決定智能音箱行業(yè)發(fā)展速度，美國智能家居普及率高，帶動(dòng)美國智能音箱行業(yè)發(fā)展，2018年，美國智能音箱市場(chǎng)滲透率超過40%。中國家庭家居設(shè)備普遍落后，中國智能家居普及率低，且由于智能音箱進(jìn)入中國市場(chǎng)晚，2018年，中國智能音箱市場(chǎng)滲透率不足2%。中國智能家居的低普及率導(dǎo)致消費(fèi)者難以形成智能家居思維，智能音箱控制智能家居設(shè)備的功能難以實(shí)現(xiàn)，阻礙智能音箱行業(yè)發(fā)展010社會(huì)環(huán)境2社會(huì)環(huán)境2經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，居民消費(fèi)水平不斷提升，智能化產(chǎn)品逐漸普及，智能音箱作為智能產(chǎn)品的主要分類，行業(yè)呈良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。隨著中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭接連進(jìn)入市場(chǎng)，智能音箱在中國的普及度迅速提升，智能音箱消費(fèi)者受眾面不斷擴(kuò)大，推動(dòng)智能音箱行業(yè)發(fā)展。智能音箱市場(chǎng)參與者逐年增多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，智能音箱品牌商紛紛進(jìn)行內(nèi)容服務(wù)及語音交互技術(shù)升級(jí)，用戶體驗(yàn)逐漸提高，購買智能音箱的消費(fèi)者人數(shù)將不斷增多，帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展。未來五年，中國智能音箱行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)增長。011行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1新人群及新場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)2021年智能音箱市場(chǎng)增長1互聯(lián)網(wǎng)巨頭接連進(jìn)入市場(chǎng)，帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展1新人群及新場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)2021年智能音箱市場(chǎng)增長1下沉市場(chǎng)是擴(kuò)大用戶基數(shù)的重要來源主流廠商發(fā)力應(yīng)用場(chǎng)景拓展，教育、智能家居互聯(lián)、基于帶屏的拓展應(yīng)用成為各品牌差異化方向1互聯(lián)網(wǎng)巨頭接連進(jìn)入市場(chǎng)，帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展1互聯(lián)網(wǎng)巨頭的加入為中國智能音箱行業(yè)帶來人氣，同時(shí)加劇了智能音箱市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，補(bǔ)貼經(jīng)營政策對(duì)企業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力要求高，中、小型企業(yè)難以負(fù)擔(dān)前期高昂研發(fā)、生產(chǎn)及推廣成本，智能音箱行業(yè)集中度逐漸升高，互聯(lián)網(wǎng)巨頭間競(jìng)爭(zhēng)激烈，為穩(wěn)固市場(chǎng)地位，品牌商需不斷進(jìn)行技術(shù)升級(jí)、功能創(chuàng)新，以提升用戶體驗(yàn)。012行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素在線音樂規(guī)模擴(kuò)大，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展智能音箱應(yīng)用場(chǎng)景多元化在線音樂規(guī)模擴(kuò)大，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展2015年，國家新聞出版廣電總局發(fā)布《關(guān)于大力推進(jìn)我國音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》，意見指出為建立良好網(wǎng)絡(luò)音樂版權(quán)秩序和運(yùn)營生態(tài)，加強(qiáng)數(shù)字音樂作品版權(quán)保護(hù)，嚴(yán)厲打擊未經(jīng)許可傳播音樂作品的侵權(quán)盜版行為，強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管，推動(dòng)音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展。國家政策的出臺(tái)促使在線音樂市場(chǎng)朝規(guī)范化方向發(fā)展，在線音樂逐漸融入到居民日常生活中，消費(fèi)者的音樂版權(quán)保護(hù)及付費(fèi)意識(shí)逐漸形成，在線音樂用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大。2018年，中國在線音樂用戶規(guī)模近7億人，在線音樂行業(yè)滲透率高。智能音箱應(yīng)用場(chǎng)景多元化智能音箱應(yīng)用場(chǎng)景不斷多元化，如家庭使用、隨身攜帶、交通場(chǎng)景等。家庭使用場(chǎng)景:隨著居民消費(fèi)水平上升，生活品質(zhì)要求提高，家庭消費(fèi)者對(duì)智能化產(chǎn)品需求增加。智能音箱逐漸融入居民日常生活，其人工智能技術(shù)為家庭消費(fèi)者生活提供了便利性。智能音箱的功能不僅限于聽歌，對(duì)家庭消費(fèi)者而言，智能音箱可作為控制家居設(shè)備的核心工具，根據(jù)消費(fèi)者語音指令控制房間設(shè)備，如打開窗簾、關(guān)閉空調(diào)、調(diào)節(jié)冰箱溫度等，提升消費(fèi)者生活品質(zhì)。隨身攜帶場(chǎng)景:智能音箱使用場(chǎng)景不僅局限于家庭，為便于消費(fèi)者外出攜帶，智能音箱體積設(shè)計(jì)不斷小巧化，同時(shí)防水、防噪音、防干擾功能加強(qiáng)，消費(fèi)者可在各類戶外環(huán)境下使用智能音箱。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀智能音箱品牌商，主要包括阿里巴巴、小米、百度等中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭，主要負(fù)責(zé)智能音箱品牌營銷、大數(shù)據(jù)服務(wù)等，互聯(lián)網(wǎng)巨頭忠實(shí)消費(fèi)者數(shù)量眾多，市場(chǎng)影響力大。智能音箱銷售渠道以線上電商銷售為主，2018年，智能音箱線上銷售額占總銷售額的95%左右。中國智能音箱市場(chǎng)中，上、中游參與者眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，上中游企業(yè)多致力于與下游品牌商合作，以提高其市場(chǎng)知名度，因此上、中游企業(yè)市場(chǎng)支配地位低，議價(jià)能力弱。為得到與下游品牌商合作機(jī)會(huì)，上、中游企業(yè)普遍采取降價(jià)策略以提升其合作競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。伴隨上、中游企業(yè)不斷降價(jià)，下游品牌商生產(chǎn)成本降低，有助于品牌商降低其智能音箱市場(chǎng)銷售價(jià)格，促進(jìn)智能音箱銷量增長，進(jìn)一步推動(dòng)智能音箱市場(chǎng)發(fā)展。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀智能音箱品牌商陸續(xù)布局智能家居生態(tài)鏈語音交互技術(shù)與內(nèi)容服務(wù)為競(jìng)爭(zhēng)核心智能音箱品牌商陸續(xù)布局智能家居生態(tài)鏈為提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，智能音箱品牌商陸續(xù)將智能家居生態(tài)鏈建設(shè)提上日程，除企業(yè)自身推出智能家居產(chǎn)品外，同時(shí)采取廣泛合作策略布局智能家居生態(tài)鏈。例如，阿里巴巴與飛利浦達(dá)成戰(zhàn)略合作，阿里巴巴的“天貓精靈”智能音箱支持飛利浦多款家居設(shè)備。隨著智能家居生態(tài)鏈不斷完善，智能音箱單品將逐漸失去市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，未來，注重于智能家居生態(tài)鏈布局的企業(yè)將獲得長遠(yuǎn)發(fā)展。語音交互技術(shù)與內(nèi)容服務(wù)為競(jìng)爭(zhēng)核心為防止智能音箱行業(yè)出現(xiàn)短暫興盛的現(xiàn)象，智能音箱品牌商紛紛加大力度投入語音技術(shù)研發(fā)、升級(jí)，改善用戶體驗(yàn)，提高用戶粘性，以穩(wěn)固其市場(chǎng)地位。為豐富智能音箱內(nèi)容服務(wù)生態(tài)，智能音箱品牌商廣泛尋求內(nèi)容合作。在智能音箱同質(zhì)化的競(jìng)爭(zhēng)格局下，優(yōu)秀的語音交互技術(shù)與豐富的內(nèi)容服務(wù)將提升用戶體驗(yàn)，為品牌商帶來核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀在經(jīng)濟(jì)發(fā)展及居民消費(fèi)水平不斷提升的背景下，智能化產(chǎn)品逐漸普及，智能音箱作為智能產(chǎn)品的主要分類，智能音箱行業(yè)呈良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。隨著中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭接連進(jìn)入市場(chǎng)，智能音箱在中國的普及度迅速提升，智能音箱消費(fèi)者受眾面不斷擴(kuò)大，推動(dòng)智能音箱行業(yè)發(fā)展。2015年至2018年，中國智能音箱行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由0萬臺(tái)增長至2,063萬臺(tái)()。智能音箱市場(chǎng)參與者逐年增多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，智能音箱品牌商紛紛進(jìn)行內(nèi)容服務(wù)及語音交互技術(shù)升級(jí)，用戶體驗(yàn)逐漸提高，購買智能音箱的消費(fèi)者人數(shù)將不斷增多，帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展。未來五年中國智能音箱行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將保持持續(xù)增長，2023年有望達(dá)到8,710萬臺(tái)。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀中國目前已經(jīng)成為第二大智能音箱銷售國，其中阿里巴巴成為入圍全球前三甲的唯一中國品牌。2018年中國智能音箱前三甲市場(chǎng)份額達(dá)到86%2019年天貓精靈、小米AI音箱和小度智能音箱三家占據(jù)中國智能音箱市場(chǎng)近9成的市場(chǎng)份額。其中，天貓精靈領(lǐng)先占據(jù)4成份額，小米和小度音箱各占據(jù)25%的市場(chǎng)份額截止2019年618結(jié)束，天貓精靈和小米音箱銷量已經(jīng)破干萬天貓精靈銷量領(lǐng)跑，僅2019年618期間，天貓精靈銷量達(dá)253萬臺(tái)，根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)推測(cè)，到2019年618結(jié)束，天貓精靈累計(jì)銷量超過1500萬臺(tái)，小米小愛同學(xué)銷量超過1100萬臺(tái)017行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一智能音箱應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一智能音箱應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長智能音箱行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高智能音箱行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素智能音箱隱私安全問題頻發(fā)智能家居普及率低消費(fèi)者體驗(yàn)欠佳智能音箱隱私安全問題頻發(fā)相較傳統(tǒng)音箱，智能音箱在功能與技術(shù)上進(jìn)行了升級(jí)，用戶可通過語音指令操作智能音箱在線點(diǎn)播歌曲、查詢資料、控制智能家居設(shè)備等，語音助手需將用戶語音指令上傳至云端分析并給予反饋，因此，智能音箱可通過麥克風(fēng)時(shí)刻聽取用戶語音信息，易引發(fā)隱私安全問題，為用戶帶來困擾。例如，某國際知名智能音箱品牌商曾被爆出員工可時(shí)刻監(jiān)聽用戶與智能音箱助手的私人聊天，品牌商存儲(chǔ)了用戶與智能音箱的日常交互及家庭對(duì)話，且出現(xiàn)智能音箱錄制用戶對(duì)話發(fā)送給聯(lián)系人等事件，影響用戶體驗(yàn)，侵犯用戶隱私權(quán)。智能家居普及率低智能家居概念進(jìn)入中國已超過20年時(shí)間，政府尚未出臺(tái)智能家居行業(yè)相關(guān)支持、監(jiān)管政策，智能家居市場(chǎng)發(fā)展緩慢，且處于混沌、無序狀態(tài)。對(duì)于普遍中國家庭而言，智能家居設(shè)備價(jià)格高昂、操控復(fù)雜，且并非剛需產(chǎn)品。因此，選擇購買智能家居設(shè)備的家庭少，中國智能家居日常家庭普及率低。相較傳統(tǒng)音箱，智能音箱的核心功能為控制家居設(shè)備，但由于智能家居市場(chǎng)普及率低，智能音箱的家居設(shè)備控制功能難以實(shí)現(xiàn)，因此智能音箱可提供的功能受限，用戶體驗(yàn)欠佳，為智能音箱行業(yè)發(fā)展帶來消極影響。消費(fèi)者體驗(yàn)欠佳中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭陸續(xù)進(jìn)入智能音箱市場(chǎng)，為行業(yè)帶來流量，吸引大批消費(fèi)者嘗鮮，但行業(yè)發(fā)展初期，品牌商急于迅速拓展市場(chǎng)，其功能開發(fā)與語音技術(shù)并未成熟，智能音箱難以完全理解用戶語音指令，影響用戶體驗(yàn)。消費(fèi)者普遍反映智能音箱產(chǎn)品使用體驗(yàn)欠佳，例如智能音箱音頻內(nèi)容不夠豐富、語言理解力差、音質(zhì)差、反應(yīng)慢、功能少、可連接智能家居設(shè)備少等。由于中國智能家居普及率低，智能音箱難以實(shí)現(xiàn)控制家居功能，消費(fèi)者購買智能音箱主要目的為聽音樂、查詢資料、語音交互等，因此，智能音箱音頻內(nèi)容不夠豐富與語言理解力差為影響用戶體驗(yàn)的核心問題。019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊智能音箱行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2通過數(shù)碼關(guān)注群體擴(kuò)展至大眾人群2提升語音/人臉識(shí)別準(zhǔn)確性2強(qiáng)化智能互聯(lián)習(xí)慣培育2通過數(shù)碼關(guān)注群體擴(kuò)展至大眾人群2基于下沉市場(chǎng)消費(fèi)者喜愛嘗新特性，通過新產(chǎn)品、新功能保持品牌熱度。通過數(shù)碼產(chǎn)品愛好者逐漸擴(kuò)展至大眾人群。2提升語音/人臉識(shí)別準(zhǔn)確性2提升語音識(shí)別和人臉識(shí)別準(zhǔn)確性，通過專利技術(shù)背書、遠(yuǎn)程試用等方式提升消費(fèi)者的高科技感知提升自然語言處理，匹配應(yīng)用場(chǎng)景擴(kuò)展2強(qiáng)化智能互聯(lián)習(xí)慣培育2強(qiáng)化智能互聯(lián)習(xí)慣培育，推動(dòng)智能音箱持續(xù)分流手機(jī)時(shí)間，搶占智能互聯(lián)窗口021競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局2競(jìng)爭(zhēng)格局1中國智能音箱行業(yè)發(fā)展歷程短，2015年，京東率先進(jìn)入智能音箱市場(chǎng)，并推出首臺(tái)智能音箱“叮咚”，智能音箱行業(yè)逐漸起步。2017年，阿里巴巴、百度、小米等接連進(jìn)入市場(chǎng)，稀釋了京東市場(chǎng)份額，為智能音箱行業(yè)帶來流量，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。智能音箱行業(yè)壁壘高，市場(chǎng)參與者少，主要參與者為中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭，占領(lǐng)97%左右市場(chǎng)份額，其余市場(chǎng)份額主要被中、小品牌商消化，例如Rokid、喜馬拉雅、美的、海爾、格力等。中國智能音箱消費(fèi)地區(qū)主要集中在一、二線城市，例如北京、上海、廣州、深圳等居民消費(fèi)能力高的城市。競(jìng)爭(zhēng)格局2隨著智能音箱市場(chǎng)認(rèn)知度逐漸提升，消費(fèi)者對(duì)智能音箱產(chǎn)品新鮮度逐漸減退，消費(fèi)者對(duì)智能音箱產(chǎn)品的技術(shù)功能及內(nèi)容服務(wù)的關(guān)注度不斷上升，促使品牌商進(jìn)行技術(shù)、內(nèi)容升級(jí)，尋求突破以穩(wěn)固市場(chǎng)地位。例如，阿里巴巴、騰訊等品牌商廣泛尋求內(nèi)容服務(wù)商合作，整合內(nèi)外部?jī)?yōu)質(zhì)內(nèi)容資源，并加大力度構(gòu)建智能家居生態(tài)鏈布局，完善智能音箱家居中控功能，提升用戶體驗(yàn)。未來，市場(chǎng)中注重智能音箱語音技術(shù)、功能研發(fā)與用戶體驗(yàn)的企業(yè)將獲得長遠(yuǎn)發(fā)展。022行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)品牌商布局智能家居生態(tài)鏈產(chǎn)品創(chuàng)新，功能多元化品牌商布局智能家居生態(tài)鏈隨著社會(huì)的發(fā)展與科技的進(jìn)步，智能化生活逐漸成為現(xiàn)實(shí)。中國智能音箱行業(yè)發(fā)展迅速，市場(chǎng)規(guī)模呈倍速增長態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，為搶占市場(chǎng)份額，智能音箱品牌商紛紛啟動(dòng)智能家居生態(tài)鏈布局，以提高競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。例如，小米智能家居生態(tài)鏈覆蓋范圍廣，旗下?lián)碛卸嗫钪悄芗揖釉O(shè)備，包括