2023保險人員年末總結(jié)樣本（2篇）

第6頁共6頁2023?保險人員?年末總結(jié)?樣本日?月如梭，?轉(zhuǎn)瞬間_?___年?行將進入?序幕！做?為保險公?司的一份?子來說，?首先感激?領(lǐng)導和同?事在這即?將一年的?工作中，?對我的教?導支撐。?同時，在?這工作期?間，有得?也有失，?現(xiàn)就將工?作扼要總?結(jié)如下：?一、工?作思想方?面積極?____?公司關(guān)于?發(fā)展的一?系列重要?指示，與?時俱進，?勤奮工作?，積極認?真參加公?司組織的?各項學習?，并且細?心領(lǐng)會，?轉(zhuǎn)化為自?己的思想?武器。作?為一名內(nèi)?勤人員，?自己的一?言一行也?同時代表?了公司的?形象，所?以更要提?高自身的?素質(zhì)水平?，高標準?的要求自?己，加強?自己的專?業(yè)知識和?技能。同?時做到遵?紀守法，?愛崗敬業(yè)?，具有強?烈的責任?感和事業(yè)?心。二?、業(yè)務(wù)方?面我主?要負責柜?面單證的?打印和整?理歸檔工?作，每到?值班周早?晨8：_?___分?上班先打?掃辦公區(qū)?衛(wèi)生，月?初把所要?申領(lǐng)的有?價和無價?單證數(shù)量?發(fā)郵件向?公司財務(wù)?人員申報?，公司單?證管理人?員每月規(guī)?定___?_號和_?___號?為我們的?領(lǐng)單日，?每次只能?申領(lǐng)半個?月的用單?量。我在?申領(lǐng)時都?要根據(jù)近?期的客戶?出單數(shù)估?算出下半?個月的一?個數(shù)量來?申領(lǐng)，盡?量做到不?斷單。每?次單證寄?到，先把?它們以_?___份?為一個單?位用橡皮?筋捆好，?蓋上公司?的保單專?門章，做?好標注。?其實打一?張車險很?簡單，也?不是一項?比較復雜?的技術(shù)活?，一共就?五樣東西?，發(fā)票、?交強險保?單、標志?、商業(yè)險?保單、保?卡，打完?附上一份?商業(yè)險條?款裝進保?險封袋給?予投保人?就可以了?，但是需?要足夠的?細心和耐?心，客戶?多的時候?還要認真?仔細檢查?，防止裝?錯單，減?少不必要?的麻煩。?剩下的事?情就是整?理打過的?單子，少?投保單的?補投保單?，少告知?書補打告?知書，如?果有證件?不足的先?將其剔除?，待業(yè)務(wù)?員補齊資?料后以_?___份?為一單位?錄入歸檔?清單表格?進行系統(tǒng)?內(nèi)歸檔處?理，歸檔?好的客戶?資料裝入?牛皮紙檔?案盒(4?套為一盒?)標注好?盒號和歸?檔號放入?檔案柜進?行保存。?每天的工?作就是打?單、打單?、再打單?，理單、?理單、再?理單。我?的工作內(nèi)?容雖然枯?燥無味，?但是我深?知我的工?作是公司?業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)?中的重要?一環(huán)，必?須要認真?工作，全?力以赴。?這幾年保?險市場競?爭非常激?烈，我們?坐前臺的?就應(yīng)在售?前服務(wù)方?面做到盡?可能的讓?客戶滿意?。三、?工作中做?的好的方?面1、?立足全局?與整體，?從宏觀層?面切入問?題的思考?，較好處?理整體與?局部、大?我與小我?的關(guān)系，?遇事能從?大局考慮?。2、?心態(tài)平和?，為人謙?和，處世?積極，有?良好的人?際關(guān)系。?四、工?作中的不?足1、?限于閱歷?與眼界，?還須加強?政治修養(yǎng)?與行業(yè)、?業(yè)務(wù)研究?，認真學?習業(yè)務(wù)知?識，戰(zhàn)勝?自我，提?升自我。?2、須?加強與人?溝通的能?力。3?、須加強?應(yīng)變能力?。總結(jié)?一年的工?作，盡管?有了一定?的進步和?成績，但?在一些方?面還存在?著不足。?比如有創(chuàng)?造性的工?作思路還?不是很多?，個別工?作做的還?不夠完善?，這有待?于在今后?的工作中?加以改進?。20?23保險?人員年末?總結(jié)樣本?（二）?半年來，?在公司總?的指揮下?，團險部?全體同仁?積極領(lǐng)會?總公司工?作意圖和?指示，在?市場競爭?日趨激烈?的環(huán)境下?努力拓展?業(yè)務(wù)，為?完成公司?下達的任?務(wù)指標而?努力，現(xiàn)?將總結(jié)如?下：一?、員工管?理、業(yè)務(wù)?學習工作?：1、?年初按公?司總公司?工作意圖?，在團險?部內(nèi)部人?員重新進?行配置，?積極調(diào)動?團險業(yè)務(wù)?員和協(xié)保?員的展業(yè)?積極性。?2、制?定符合團?險實際情?況的管理?制度，開?好部門早?會、及時?傳達上級?指示精神?，商討工?作中存在?的問題，?布置學習?業(yè)務(wù)的相?關(guān)新知識?和新承保?事項，使?業(yè)務(wù)員能?正確引導?企業(yè)對職?工意外險?的認識，?以減少業(yè)?務(wù)的逆選?擇，降低?賠付率。?3、加?強部門人?員之間的?溝通，統(tǒng)?一了思想?和工作方?法，督促?部門人員?做好活動?量管理，?督促并較?好地配合?業(yè)務(wù)員多?方位拓展?業(yè)務(wù)。?4、制訂?“開門紅?”、“國?壽爭霸”?賽業(yè)務(wù)推?動方案，?經(jīng)總公司?批復后，?及時進行?宣導、督?促全體業(yè)?務(wù)員做好?各項業(yè)務(wù)?管理工作?。5、?制訂__?__年團?險業(yè)務(wù)員?的管理和?考核辦法?，并對有?些管理和?考核辦法?方面作了?相應(yīng)的調(diào)?整。二?、意外險?方面工作?：學平?險：一?是一如既?往地做好?學平險的?服務(wù)工作?。要求業(yè)?務(wù)員每月?兩次到學??；卦L，?有問題及?時與學校?領(lǐng)導或經(jīng)?辦人做好?溝通，聯(lián)?絡(luò)感情。?做到學校?有賠案及?時上交公?司，并將?賠款及時?送回學校?或家長手?里，充分?履行我們?的誠信服?務(wù)工作。?二是為?了確保學?平險市場?的穩(wěn)定與?人保公司?合作進行?學平險的?展業(yè)，全?面___?_省保險?協(xié)會下發(fā)?的文件精?神，對學?平險收費?標準進行?再次明確?，全面安?排業(yè)務(wù)員?與各學校?領(lǐng)導及經(jīng)?辦人進行?聯(lián)絡(luò)溝通?，聽取他?們對公司?服務(wù)及其?他方面的?意見，在?公司總公?司的有力?支持下，?加強與市?教育局領(lǐng)?導的聯(lián)系?，取得了?市教育局?領(lǐng)導的大?力支持，?使今年上?半年的學?平險續(xù)收?工作順利?完成打下?堅實基礎(chǔ)?。三是?在各學校?即將放假?前期，團?險部對各?大學校進?行了走訪?，全體學?平險服務(wù)?人員在短?短的幾天?內(nèi)冒著酷?暑將__?__萬余?份學平險?《致學生?家長的一?封信和就?醫(yī)服務(wù)指?南》及時?送到學校?，發(fā)至全?體學生家?長手中，?做好前期?學平險工?作，最終?在___?_月份圓?滿完成了?學平險任?務(wù)。企?業(yè)職工意?外險：?一是為更?好的與企?業(yè)主進行?深層次的?溝通，聽?取他們對?公司理賠?服務(wù)等方?面的意見?及了解企?業(yè)安全生?產(chǎn)的情況?，上門拜?訪意外險?保費在_?___萬?元以上的?大客戶，?進一步的?加深企業(yè)?對我們公?司的信任?和支持。?二是與?客戶服務(wù)?部一同商?討意外險?投保的注?意事項。?嚴格按條?款要求的?人數(shù)投保?，提高費?率，加強?生調(diào)力度?，為承保?把好關(guān)。?三是在意?外險市場?競爭白熱?化的情況?下，做好?企業(yè)的售?后服務(wù)工?作。平時?多到企業(yè)?走走、看?看，以體?現(xiàn)我們的?關(guān)心及重?視，企業(yè)?有賠案要?及時上交?公司，并?盡早將賠?款送回企?業(yè)。今年?上半年的?職工意外?險在工傷?保險及其?他公司激?烈競爭的?情況下，?對我公司?的意外險?的銷售造?成了極大?的沖擊。?三、壽?險業(yè)務(wù)方?面工作：?在公司?總公司的?大力政策?支持下，?全體業(yè)務(wù)?員努力展?業(yè)，但是?壽險業(yè)務(wù)?市場不斷?萎縮，業(yè)?務(wù)與去年?同期相比?有大幅下?滑。一?是平時積?極走訪企?業(yè)，并較?好地與企?業(yè)主溝通?企業(yè)福利?費方面的?相關(guān)事宜?，進一步?地了解企?業(yè)人力資?源及財務(wù)?情況等，?而最終達?到促單的?目的。?二是做好?壽險市場?的新開拓?工作，在?目前困難?的市場環(huán)?境下找到?新出路。?四、今?年上半年?在總公司?的指導下?從營銷部?招募了_?___人?成立了綜?合拓展部?，嘗試新?的業(yè)務(wù)發(fā)?展渠道，?目前為止?意外險共?收保費_?___萬?，在嘗試?中也取得?了一定的?效果，但?是還未達?到最好效?果，在今?年下半年?將繼續(xù)探?索，使這?支隊伍能?成為公司?意外險業(yè)?務(wù)新的增?長點。?五、建議?：一是?在當前各?項政策影?響下，團?險業(yè)務(wù)拓?展環(huán)境越?來越嚴峻?，展業(yè)難?度是客觀?存在的，?為此，建?議公司能?在對團險?予以重視?，并在外?圍環(huán)境經(jīng)?營上予以?支持。?二是建議?公司領(lǐng)導?多參加團?險部會議?，多與業(yè)?務(wù)員溝通?、交流，?在業(yè)務(wù)思?路上予以?指導與幫?助。六?、今年下?半年工作?思路1?、做好學?平險收費?前的各項?工作。?2、今年?下半年工?傷保險將?在全市全?面鋪開，?因此將工?傷保險的?影響降低?，在鞏固?現(xiàn)有意外?險的基礎(chǔ)?上，開拓?新的意外?險