保險員工工作總結(jié)標準模板（2篇）

第5頁共5頁保險員工?工作總結(jié)?標準模板?我是_?___年?初來到_?___這?個大家庭?的，作為?一名四級?機構(gòu)的綜?合內(nèi)勤走?過了整個?____?對于剛走?出校園涉?世未深的?我來說，?勝任這份?工作是一?個不小的?挑戰(zhàn)。在?這一年的?工作中我?收獲了很?多，也成?長了很多?，同時也?看清了自?己很多缺?點與不足?。綜合?內(nèi)勤的工?作內(nèi)容大?體分為三?塊。一?、運營方?面這是?我最主要?最關(guān)鍵的?工作，這?塊工作的?專業(yè)性很?強，要求?也很嚴格?。具體說?來：1?、契約?崗位職責?：審核投?保資料，?及時做好?業(yè)務(wù)登記?。分類準?確、掃描?投保資料?。審核通?知書/系?統(tǒng)問題件?____?、發(fā)放、?追蹤、回?銷。承保?前撤件的?及時處理?，保單的?登記發(fā)放?，與三級?機構(gòu)的業(yè)?務(wù)交接，?數(shù)據(jù)核對?，回執(zhí)的?追蹤、登?記、掃描?、錄入。?要求：當?日完成，?初審差錯?率≤__?__%，?影像刪除?率≤__?__%。?2、保?全審核?、輔導填?寫各類保?全申請書?，完備保?全資料，?勸阻退保?，解釋條?款。受理?客戶、業(yè)?務(wù)條線、?系統(tǒng)內(nèi)的?業(yè)務(wù)查詢?、業(yè)務(wù)輔?導。要求?：資料齊?全，及時?準確，主?動積極。?3、理?賠受理?理賠報案?，了解保?險事故，?提醒注意?事項，重?大案件及?時上報。?受理理賠?申請，確?認申請主?體，審核?各類材料?的有效性?，指導填?寫理賠申?請書，及?時與三級?機構(gòu)進行?交接。及?時發(fā)放《?結(jié)案通知?書》，做?好理賠結(jié)?論的解釋?。要求：?判斷準確?，處置妥?當，資料?齊全無差?錯。4?、查(契?約/理賠?)聯(lián)系?契約體檢?客戶，提?醒相關(guān)注?意事項，?仔細核對?體檢項目?，避免漏?項，全程?陪同完成?各項體檢?項目，及?時領(lǐng)取體?檢報告，?及時與三?級機構(gòu)進?行交接。?約見客戶?進行契約?調(diào)查，配?合三級機?構(gòu)運營人?員詳實了?解投保經(jīng)?過和客戶?重要信息?，指導客?戶完成各?類問卷。?配合三級?機構(gòu)相關(guān)?人員進行?理賠查勘?，走訪醫(yī)?院、公安?等相關(guān)部?門。二?、財務(wù)方?面1、?現(xiàn)金的收?取，包括?現(xiàn)金保費?，單證保?證金的收?取，現(xiàn)金?收入要及?時送存開?戶銀行，?及時將存?款憑條送?至中支財?務(wù)。制作?現(xiàn)金保費?收入明細?，及時與?中支財務(wù)?進行交接?。2、?費用報銷?。報銷單?的填寫，?發(fā)票的黏?貼，報銷?款的登記?與分發(fā)。?3、倉?庫物品的?管理，包?括卡單、?投保單的?、行銷輔?助品的買?賣，建立?電子臺賬?。三、?行政方面?1、用?品的購買?與領(lǐng)用，?留存好領(lǐng)?料單。?2、部日?常必需品?的購買。?3、打?印復印服?務(wù)，以及?打印復印?費用的收?取和及時?上繳。?4、的保?管，做好?物品的出?庫與入庫?登記。?5、配合?產(chǎn)說會、?創(chuàng)說會等?活動。?綜合內(nèi)勤?的工作事?情很多也?比較雜，?要想面面?俱到每個?方面做得?很圓滿確?實不容易?，在很多?事情的處?理上需要?靈活把控?，剛開始?接手這份?工作時我?由于經(jīng)驗?不足，做?的比較吃?力而且很?多地方不?盡如人意?，我通過?一年多的?磨練逐漸?理清思路?，各項工?作的開展?也逐步走?向正軌。?在今后?的工作中?我要抓住?每個學習?的機會不?斷提高自?己，不斷?提升自身?的工作能?力，不僅?要完成工?作，還要?把工作做?好做細。?尤其是在?自身不足?的地方要?痛下苦工?，積極配?合機構(gòu)的?工作。爭?取在明年?做的更好?!保險?員工工作?總結(jié)標準?模板（二?）一、?經(jīng)營成果?我們利?用各種時?機，轉(zhuǎn)變?個險所有?內(nèi)外勤的?觀念，變?“要我發(fā)?展”為“?我要發(fā)展?”。對于?銷售一線?的業(yè)務(wù)人?員，我們?反復強調(diào)?，取得業(yè)?績占領(lǐng)市?場才是根?本，要看?到壽險市?場取之不?盡的資源?，并意識?到做一份?保單就占?有一塊市?場。只有?樹立起發(fā)?展的新觀?念，不斷?占領(lǐng)市場?份額，用?服務(wù)和士?氣與同業(yè)?競爭，營?銷團隊才?能在市場?大潮中立?于不敗之?地。正是?攻克了思?想上的堡?壘，統(tǒng)一?了發(fā)展觀?念，才為?-個險從?根本上增?強了凝聚?力，-個?險呈現(xiàn)出?積極主動?，健康向?上的精神?面貌。?針對團隊?主管強化?目標意識?，增強主?管帶動意?識。針對?精英高手?強化榮譽?感，加強?訓練和培?養(yǎng)。針對?個險內(nèi)勤?人員，調(diào)?整部門架?構(gòu)，明確?崗位職責?，切實作?好團隊的?支持和服?務(wù)工作。?基礎(chǔ)工作?，立足長?遠發(fā)展，?是-個險?長期以來?始終堅持?的方向，?-個險基?礎(chǔ)管理工?作又上了?新的臺階?。從早會?經(jīng)營、出?勤管理、?系統(tǒng)培訓?、職場建?設(shè)等多個?方面，加?強點滴培?養(yǎng)，使各?項工作有?序開展，?團隊形成?了規(guī)律性?的工作習?慣，團隊?素質(zhì)不斷?提升，隊?伍穩(wěn)定性?不斷增強?。抓基礎(chǔ)?管理的同?時，認真?做好產(chǎn)品?說明會的?組織保障?工作，開?展形式多?樣的客戶?答謝活動?，在各網(wǎng)?點積極舉?辦個人專?場，取得?了不錯的?成績，也?得到了外?勤人員的?贊同。?二、工作?中存在的?一些問題?增員工?作發(fā)展滯?后，團隊?整體素質(zhì)?仍然偏低?，特別是?-團隊，?需補充高?素質(zhì)人才?，開拓高?端客戶市?場。新人?出單率、?轉(zhuǎn)正率、?留存率不?高，大進?大出的現(xiàn)?象依然存?在;部分?主管責任?心和工作?能力跟不?上市場發(fā)?展的需要?，整體水?平有待提?高;團隊?總體的活?動量不足?，人均產(chǎn)?能、件均?保費仍然?偏低，與?市場要求?有差距。?三、明?年工作設(shè)?想繼續(xù)?緊跟市公?司節(jié)拍，?按照總經(jīng)?理室部署?開展各項?工作。抓?好基礎(chǔ)管?理工作，?確實提高?業(yè)務(wù)人員?的活動量?、舉績率?、出勤率?及人均保?費指標。?做好銷售?支持，搭?建銷售平?臺，促進?精英隊伍?成長。大?力開展增?員活動，?特別是-?增員工作?。建立完?善的層級?培訓體系?，抓好正?式人員及?新人培訓?、銜接教?育及代資?考培訓等?工作，提?高各級人?員水平。?繼續(xù)加強?鄉(xiāng)鎮(zhèn)職場?建設(shè)，實?現(xiàn)現(xiàn)有鄉(xiāng)?鎮(zhèn)