2023年Q2移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)研究報(bào)告-月狐數(shù)據(jù)

2023年

Q2移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)研究報(bào)告月狐數(shù)據(jù)（MoonFox

Data）2023年

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）前言2023

年

Q2季度，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量大盤保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，環(huán)比增幅進(jìn)一步擴(kuò)大，移動(dòng)網(wǎng)民的上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)略有下降，但整體仍保持較穩(wěn)定的

app

使用習(xí)慣。在宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)修復(fù)、居民消費(fèi)意愿回升等外部因素驅(qū)動(dòng)下，本季度部分行業(yè)迎來了較明顯的增長(zhǎng)，活躍流量規(guī)模、用戶使用時(shí)長(zhǎng)等運(yùn)營(yíng)指標(biāo)表現(xiàn)亮眼，如在線旅游、用車服務(wù)等，同時(shí)旅游出行需求的增加也成為了撬動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)以及垂直賽道企業(yè)增長(zhǎng)的關(guān)鍵。此外，在線下演唱會(huì)消費(fèi)需求激增的影響下，線上娛樂票務(wù)平臺(tái)也迎來了較快速的流量增長(zhǎng)?；蛟S是受到部分用戶注意力從線上轉(zhuǎn)移到線下的影響，線上泛娛樂行業(yè)的用戶時(shí)長(zhǎng)占比進(jìn)一步受到擠壓，其中短視頻、手機(jī)游戲等行業(yè)時(shí)長(zhǎng)占比呈現(xiàn)出持續(xù)下降的趨勢(shì)。購(gòu)物消費(fèi)方面，在“擴(kuò)大內(nèi)需”和“消費(fèi)降級(jí)”并行的背景下，價(jià)格力成為了消費(fèi)品牌和電商平臺(tái)增長(zhǎng)的重要變量，以蜜雪冰城、名創(chuàng)優(yōu)品為代表的“高性價(jià)比”新消費(fèi)品牌業(yè)務(wù)保持較快的增長(zhǎng)步伐，同時(shí)從今年

618

大促可以窺見，發(fā)展低價(jià)商品市場(chǎng)已成為頭部電商平臺(tái)搶占新增用戶、提升現(xiàn)存用戶復(fù)購(gòu)率的關(guān)鍵策略。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)存量發(fā)展時(shí)代下，各賽道企業(yè)和平臺(tái)之間的競(jìng)爭(zhēng)激化程度持續(xù)加深。手機(jī)終端市場(chǎng)方面，頭部廠商市場(chǎng)份額增長(zhǎng)趨緩，而新興品牌通過不過推陳出新?lián)屨枷M(fèi)者心智，市場(chǎng)份額獲得快速增長(zhǎng)。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)方面，加固優(yōu)勢(shì)壁壘、豐富內(nèi)容生態(tài)、挖掘商業(yè)變現(xiàn)機(jī)會(huì)等已成為頭部平臺(tái)的基本競(jìng)爭(zhēng)策略，如微信、抖音、淘寶等國(guó)民級(jí)別的移動(dòng)應(yīng)用在今年上半年持續(xù)加大力度補(bǔ)足自身內(nèi)容“短板”，為商業(yè)生態(tài)的發(fā)展提供支撐。此外，本地生活生意對(duì)于頭部平臺(tái)來說依然具備吸引力，抖音加快步伐完善本地生活業(yè)務(wù)生態(tài)，商家規(guī)模正在快速增長(zhǎng)，拼多多、小紅書等玩家積極試水本地生活新業(yè)務(wù)，金牌選手美團(tuán)則通過多舉措來穩(wěn)固基本盤。本季度移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)大盤、相關(guān)企業(yè)、細(xì)分領(lǐng)域及應(yīng)用具體發(fā)展如何？我們將在本篇報(bào)告中逐一剖析。Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）2023年

Q2移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展總結(jié)Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）目錄1.

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)概覽51.1.

外部環(huán)境51.2.

流量大盤61.3.

行業(yè)發(fā)展91.4.

企業(yè)發(fā)展132.

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)總結(jié)192.1.

設(shè)備市場(chǎng)192.2.

內(nèi)容生態(tài)212.3.

購(gòu)物消費(fèi)242.4.

娛樂消費(fèi)292.5.

本地生活消費(fèi)

322.6.

廣告生態(tài)372.7.

技術(shù)發(fā)展393.

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分行業(yè)洞察413.1.

汽車資訊行業(yè)

413.2.

互聯(lián)網(wǎng)汽車行業(yè)453.3.

綜合電商行業(yè)

493.4.

二手電商行業(yè)

523.5.

在線旅游行業(yè)

553.6.

智能家居行業(yè)

593.7.

在線閱讀行業(yè)

613.8.

健身運(yùn)動(dòng)行業(yè)

644.

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)季度特色榜單664.1.

百萬黑馬

app

榜664.2.

千萬黑馬

app

榜674.3.

上升最快

app

榜684.4.

年齡特色

app

榜單694.5.

地域特色

app

榜單704.6.

綜合性手機(jī)銀行

app

活躍用戶榜單

714.7.

城商行手機(jī)銀行

app

活躍用戶榜單

724.8.

生活服務(wù)

app

活躍用戶榜單734.9.

融資熱點(diǎn)榜單

744.10.

App

流量?jī)r(jià)值總榜75Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）1.

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)概覽1.1.

外部環(huán)境：市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)持續(xù)向好，居民消費(fèi)意愿回升1.1.1.

居民新增貸款增加、存款連續(xù)兩個(gè)月同比少增，反映居民儲(chǔ)蓄意愿有所下降央行金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年

5

月住戶貸款增加

3672

億元，同比多增

784

億元，住戶存款增加

5364

億元，同比少增

2029

億元，而在今年

4

月份，住戶存款減少

1.2

萬億元，雖屬于季節(jié)性減少，但減少幅度明顯高于去年同期。綜合居民新增貸款增加、且存款連續(xù)兩個(gè)月同比少增的情況來看，今年二季度居民的儲(chǔ)蓄意愿有所下降、消費(fèi)意愿在逐步回升中。1.1.2.

零售市場(chǎng)穩(wěn)健增長(zhǎng)，居民對(duì)食品餐飲、文娛教育等消費(fèi)支出增加Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）反映宏觀經(jīng)濟(jì)向好的另一面是全國(guó)零售市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2023

年

5月，全國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額為

37803

億元，同比增速達(dá)

12.7%，其中餐飲業(yè)收入增速明顯，高達(dá)

35.1%。線上消費(fèi)方面，截止今年

5

月，全國(guó)網(wǎng)上零售額累計(jì)值達(dá)56906

億元，同比增長(zhǎng)

13.8%，較

1-4

月加快

1.5

個(gè)百分點(diǎn)。此外，從今年

5

月的全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)來看，居民對(duì)教育文化和娛樂、食品煙酒等類目消費(fèi)支出增加相對(duì)明顯，但對(duì)大宗商品的消費(fèi)仍有待提振。1.2.

流量大盤：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)活躍流量保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，新生代網(wǎng)民成主要增長(zhǎng)動(dòng)力1.2.1

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)活躍用戶規(guī)模持續(xù)微量上漲，二季度環(huán)比增幅擴(kuò)大Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大盤活躍用戶規(guī)模在今年二季度末已達(dá)到

12.15

億，較去年同期增長(zhǎng)

3254萬，同比增速為

2.8%，較今年一季度末增長(zhǎng)

1195

萬，環(huán)比增幅達(dá)到

1.0%，較上季度提高

0.3

個(gè)百分點(diǎn)，整體來說移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)活躍流量保持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。1.2.2

移動(dòng)網(wǎng)民手機(jī)

app裝載數(shù)量保持穩(wěn)定今年二季度，移動(dòng)網(wǎng)民人均手機(jī)安裝

app

總量達(dá)

67

個(gè)，較去年同期增加

2

個(gè)，較上季度減少

1

個(gè)。Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）1.2.3

移動(dòng)用戶人均

app每日使用時(shí)長(zhǎng)同比、環(huán)比均略有下降，但仍保持

5小時(shí)以上今年二季度移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶人均每日使用

app

的時(shí)長(zhǎng)為

5.32

小時(shí)，與去年同期相比減少

13

分鐘，較上季度減少

4.2

分鐘，可能與線下消費(fèi)復(fù)蘇，用戶把更多注意力從線上轉(zhuǎn)移到線下有關(guān)。但整體來看，過去一年移動(dòng)網(wǎng)民人均

app

使用時(shí)長(zhǎng)仍保持在每天

5小時(shí)以上。Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）1.2.4

新生代網(wǎng)民比例增高，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶結(jié)構(gòu)進(jìn)一步“年輕化”截止

2023

年

6

月，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶中

25

歲及以下用戶占比達(dá)

23.4%，較去年同期增長(zhǎng)

0.8

個(gè)百分點(diǎn)，新生代網(wǎng)民比例增長(zhǎng)相對(duì)明顯。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶地域分布結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定，三線及以下城市用戶總占比達(dá)

51.2%。1.3.

行業(yè)發(fā)展：短視頻、手機(jī)游戲行業(yè)增長(zhǎng)放緩，與旅游出行相關(guān)的行業(yè)獲流量和用戶時(shí)長(zhǎng)雙增長(zhǎng)1.3.1.

短視頻行業(yè)用戶時(shí)長(zhǎng)占比“萎縮”，用戶把更多注意力分散到其他類型平臺(tái)中從移動(dòng)網(wǎng)民對(duì)不同類型

app

的使用時(shí)長(zhǎng)來看，今年二季度短視頻和即時(shí)通訊行業(yè)仍占據(jù)最高的用戶時(shí)長(zhǎng)份額，總占比超過

50%。用戶時(shí)長(zhǎng)變化方面，短視頻行業(yè)用戶時(shí)長(zhǎng)Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）占比同比減少

0.9

個(gè)百分點(diǎn)，綜合新聞行業(yè)用戶時(shí)長(zhǎng)占比同比減少

0.6

個(gè)百分點(diǎn)；即時(shí)通訊、在線視頻、綜合商城、在線閱讀、搜索下載等行業(yè)用戶時(shí)長(zhǎng)占比均呈現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)，其中在線視頻增長(zhǎng)

0.8

個(gè)百分點(diǎn)，綜合商城增長(zhǎng)

0.7

個(gè)百分點(diǎn)，搜索下載增長(zhǎng)

0.6

個(gè)百分點(diǎn)?，F(xiàn)階段，隨著各大平臺(tái)持續(xù)豐富自身的視頻內(nèi)容生態(tài)，移動(dòng)網(wǎng)民對(duì)于短視頻平臺(tái)的依賴程度有所下降，把更多注意力分散到其他類型的平臺(tái)中。1.3.2.

泛娛樂行業(yè)用戶時(shí)長(zhǎng)占比連續(xù)四個(gè)季度呈下降趨勢(shì)，手機(jī)游戲、新聞資訊用戶時(shí)長(zhǎng)占比下跌相對(duì)明顯今年二季度，泛娛樂行業(yè)整體用戶時(shí)長(zhǎng)占比達(dá)

55.3%，同比下降

0.6

個(gè)百分點(diǎn)，泛娛樂類應(yīng)用的用戶時(shí)長(zhǎng)已連續(xù)四個(gè)季度呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。從細(xì)分類型來看，新聞資訊行業(yè)用戶時(shí)長(zhǎng)占比下降較明顯，同比下降

0.5

個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下降

0.1

個(gè)百分點(diǎn)，用戶在線上瀏覽新聞資訊內(nèi)容的習(xí)慣逐漸發(fā)生改變，對(duì)垂直新聞資訊平臺(tái)的使用依賴程度有所下降。此外，手機(jī)游戲行業(yè)用戶時(shí)長(zhǎng)在近半年來也呈現(xiàn)出持續(xù)下滑的態(tài)勢(shì)，用戶時(shí)長(zhǎng)占比環(huán)比下降

0.4

個(gè)百分點(diǎn)。Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）1.3.3.

教育平臺(tái)用戶規(guī)模增長(zhǎng)位居全行業(yè)首位，用車服務(wù)和在線旅游等與旅游出行相關(guān)的行業(yè)也獲得較明顯的用戶規(guī)模增長(zhǎng)從不同細(xì)分行業(yè)的安裝用戶規(guī)模增長(zhǎng)情況來看，今年

6

月教育平臺(tái)用戶規(guī)模達(dá)

2.02億，同比增量達(dá)

6900

萬，近年來教育平臺(tái)的新增用戶規(guī)模始終位居前列，用戶對(duì)教育類

app

的使用需求持續(xù)增長(zhǎng)。此外，與旅游出行相關(guān)的行業(yè)也獲得較明顯的用戶規(guī)模增長(zhǎng)，其中用車服務(wù)行業(yè)用戶規(guī)模同比增長(zhǎng)

4400

萬，在線旅游行業(yè)用戶規(guī)模增長(zhǎng)3300

萬。Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）1.3.4.

用戶線上閱讀習(xí)慣漸加深，有聲閱讀行業(yè)正在快速搶占用戶注意力從不同細(xì)分行業(yè)的用戶時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)情況來看，今年

6

月有聲閱讀行業(yè)人均單日使用時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)最明顯，同比增長(zhǎng)

14.6

分鐘，目前達(dá)到

56.8

分鐘，用戶線上閱讀的習(xí)慣持續(xù)加深，而有聲閱讀作為在線閱讀的“音頻”形式，目前正在快速搶占用戶注意力。除此之外，本季度社交電商行業(yè)用戶時(shí)長(zhǎng)也獲得了較明顯的增長(zhǎng)，6

月行業(yè)人均單日使用時(shí)長(zhǎng)達(dá)到

51.0

分鐘，同比增長(zhǎng)近

10

分鐘。Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）1.4.

企業(yè)發(fā)展：新業(yè)務(wù)成為互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)流量增長(zhǎng)的新動(dòng)能，旅游市場(chǎng)復(fù)蘇利好企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)1.4.1.

互聯(lián)網(wǎng)巨頭流量池持續(xù)擴(kuò)大，百度系月活用戶規(guī)模增長(zhǎng)明顯截止

2023

年

6

月，騰訊系和阿里系

app

的用戶安裝占比均超過

90%，MAU

達(dá)到

11億以上，其中騰訊系

app

仍具有最大規(guī)模的流量池，但阿里系

app

流量增長(zhǎng)相對(duì)明顯，

其用戶安裝占比同比增長(zhǎng)

4.7

個(gè)百分點(diǎn)，MAU

同比增速為

6.1%，與騰訊系

app流量規(guī)模趨近。此外，百度系

app

流量在今年二季度仍保持較快的增長(zhǎng)速度，截止

6月用戶安裝占比達(dá)

86.2%，同比增長(zhǎng)

4.8個(gè)百分點(diǎn)，MAU達(dá)

9.7億，同比增長(zhǎng)

9.4%。Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）1.4.2.

騰訊系

app數(shù)量持續(xù)縮減，手機(jī)游戲

app數(shù)量有所減少截止

2023

年

6

月，騰訊系

app

數(shù)量為

205

個(gè)，較

3

月底減少

2

個(gè)，騰訊系移動(dòng)端產(chǎn)品數(shù)量已連續(xù)兩個(gè)季度減少，其中騰訊系手機(jī)游戲

app數(shù)量環(huán)比減少

1個(gè)。此外，百度系

app

數(shù)量較

3

月底增加了

2

個(gè)，其中辦公商務(wù)行業(yè)

app

數(shù)量環(huán)比增加

1

個(gè)，而字節(jié)系

app

數(shù)量環(huán)比增加了

1

個(gè)，阿里系

app

數(shù)量無變化。Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）1.4.3.

互聯(lián)網(wǎng)巨頭發(fā)展新業(yè)務(wù)為企業(yè)流量增長(zhǎng)帶來新動(dòng)能，頭部企業(yè)實(shí)用工具類

app滲透率增長(zhǎng)明顯從不同細(xì)分行業(yè)來看，騰訊系的社交網(wǎng)絡(luò)、阿里系的移動(dòng)購(gòu)物、百度的實(shí)用工具、抖音的視頻直播

app

已在各自的賽道中占據(jù)絕大部分的流量份額，隨著主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展成熟相關(guān)行業(yè)滲透率增長(zhǎng)也逐步趨緩，頭部企業(yè)更多的是依靠發(fā)展新業(yè)務(wù)來撬動(dòng)流量增長(zhǎng)。具體來看，騰訊系的實(shí)用工具

app

滲透增長(zhǎng)最明顯，同比增長(zhǎng)

23.5

個(gè)百分點(diǎn)；而阿里系的旅游出行、辦公商務(wù)、生活服務(wù)

app

滲透率增長(zhǎng)相對(duì)明顯，同比增長(zhǎng)幅度在6%以上；百度系實(shí)用工具

app

滲透率增長(zhǎng)最明顯，同比增長(zhǎng)

7

個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)辦公商務(wù)

app

滲透率也有較大幅度的增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)

5.7

個(gè)百分點(diǎn)；字節(jié)系方面，其數(shù)字閱讀

app

滲透率增長(zhǎng)最明顯，同比增長(zhǎng)

12.7

個(gè)百分點(diǎn)，其次是攝影圖像

app，滲透率同比增幅達(dá)

6.8%。Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）1.4.4.

騰訊系手機(jī)游戲、阿里系移動(dòng)購(gòu)物活躍流量呈下滑趨勢(shì)，旅游出行需求增加為百度系相關(guān)

app帶來明顯活躍流量增長(zhǎng)從頭部企業(yè)旗下不同細(xì)分類型

app

的

MAU

來看，騰訊系社交網(wǎng)絡(luò)和實(shí)用工具

app

活躍用戶規(guī)模增長(zhǎng)明顯，今年

6

月

MAU

同比增速均達(dá)到

9.1%，而騰訊系手機(jī)游戲

appMAU

同比下降

2.6%；阿里系旅游出行

app

MAU

增長(zhǎng)相對(duì)明顯，同比增速達(dá)

7.4%，移動(dòng)購(gòu)物

app

MAU

同比則有所下降，降幅達(dá)

3.4%；百度系旅游出行

app

MAU

增長(zhǎng)顯著，同比增速達(dá)到

25.1%，其次

6

月份的高考季、畢業(yè)季使搜索引擎使用需求增Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）加，百度系實(shí)用工具

app

MAU

也有了加明顯的增長(zhǎng)，同比增速達(dá)

11.6%；字節(jié)系數(shù)字閱讀和視頻直播

appMAU

增長(zhǎng)相對(duì)明顯，同比增速分別達(dá)

13.5%和

10.1%。1.4.5.

互聯(lián)網(wǎng)腰部企業(yè)中京東覆蓋滲透率同比增幅最明顯，在線旅游頭部企業(yè)攜程MAU同比增速最快截止今年

6

月，互聯(lián)網(wǎng)腰部企業(yè)的流量規(guī)模多數(shù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中在覆蓋滲透率方面，京東旗下

app

增長(zhǎng)相對(duì)明顯，滲透率同比增長(zhǎng)

4.8

個(gè)百分點(diǎn)，其實(shí)是網(wǎng)易和小紅書，分別同比增長(zhǎng)

3.8

和

3.4

個(gè)百分點(diǎn)。從企業(yè)去重月活規(guī)模來看，今年

6

月攜程旗Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）下

app

活躍流量規(guī)模增長(zhǎng)明顯，MAU

達(dá)

1.42

億，同比增長(zhǎng)

40.2%，；其次是網(wǎng)易和小紅書，MAU

同比增速達(dá)

10%以上。Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）2.

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)總結(jié)2.1.

設(shè)備市場(chǎng)：手機(jī)終端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)白熱化，新興手機(jī)品牌不斷推陳出新?lián)屨际袌?chǎng)份額2.1.1.

榮耀、iQOO市場(chǎng)份額正在快速增長(zhǎng)，老牌手機(jī)廠商市場(chǎng)占比受到蠶食截止今年

6

月，手機(jī)終端品牌的市場(chǎng)份額排名情況與上季度保持一致，蘋果、OPPO、華為是目前市場(chǎng)份額排名

top3

的品牌，華為、VIVO、小米市場(chǎng)份額呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，而榮耀、iQOO、紅米等品牌市場(chǎng)份額增長(zhǎng)相對(duì)明顯，其中榮耀、iQOO的同比增速在

10%以上。2.1.2.

安卓終端市場(chǎng)中榮耀

70

市場(chǎng)份額同比增速最快，OPPO

多款暢銷機(jī)型增長(zhǎng)排名靠前從安卓手機(jī)終端暢銷機(jī)型的市場(chǎng)份額變化情況來看，截止

2023

年

6

月，榮耀

70

的市場(chǎng)份額同比增速達(dá)到

1122%，位列安卓終端市場(chǎng)第一；其次是紅米的

NOTE11

TPage

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）Pro+，市場(chǎng)份額同比增速達(dá)

1060%；排名第三的是

OPPO

的

Reno8

Pro，市場(chǎng)份額同比增速達(dá)

959%，此外

OPPO

的

K10

和

Reno8

機(jī)型市場(chǎng)份額增長(zhǎng)也排到安卓終端市場(chǎng)

top8。2.1.3.

華為

Nova

11、OPPO

Reno10、榮耀

90

銷量份額在新上線機(jī)型中明顯領(lǐng)先，榮耀多款新上線機(jī)型備受市場(chǎng)青睞新上市機(jī)型方面，截止

2023

年

6

月，華為的

Nova

11

銷量份額達(dá)到

0.31%，位居市場(chǎng)首位，其次是

OPPO

的

Reno10，銷量份額達(dá)到

0.28%，排位第三的是榮耀

90，銷量份額達(dá)到

0.27%，整體來說排名前三的三個(gè)新上市機(jī)型在銷量方面與其他機(jī)型形成較明顯的差距。除此之外，榮耀

X50i和榮耀

90PRO的銷量份額也分別排到了

top

5，榮耀新推出的多款機(jī)型受到市場(chǎng)青睞，成為榮耀品牌整體市場(chǎng)份額快速增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）2.2.

內(nèi)容生態(tài)：頭部平臺(tái)“多模態(tài)升維”補(bǔ)足內(nèi)容短板，內(nèi)容生態(tài)與貨架電商正在加速融合2.2.1"短圖文"內(nèi)容生態(tài)成為平臺(tái)不可或缺的布局方向，為發(fā)展電商業(yè)務(wù)提供土壤現(xiàn)階段隨著內(nèi)容生態(tài)與電商生態(tài)的聯(lián)系愈發(fā)緊密，各家頭部平臺(tái)都在積極拓展不同形態(tài)的內(nèi)容資源，主要目的都是為平臺(tái)電商業(yè)務(wù)的發(fā)展提供更好的環(huán)境和土壤。除了短視頻和直播，極具商業(yè)變現(xiàn)能力的"短圖文"也成為了平臺(tái)不可或缺的布局方向，小紅書紛紛成為了其他頭部平臺(tái)“仿效”的對(duì)象。抖音在今年上半年就全面開放了圖文帶貨模式，并上線了與小紅書內(nèi)容生態(tài)相似度較高的“經(jīng)驗(yàn)”板塊，而微信也在公眾號(hào)上推出了全新的圖文消息功能，內(nèi)容排版也是與小紅書類似的短圖文形式，并從近期開始支持公眾號(hào)文章嵌入視頻號(hào)小店的商品卡片。電商平臺(tái)方面，淘寶在早兩年就通過打造“逛逛”布局了短圖文和短視頻內(nèi)容生態(tài)，并在今年嘗試推出“號(hào)店一體”模式，旨在讓平臺(tái)的內(nèi)容生態(tài)和電商生態(tài)融合更Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）加協(xié)調(diào)。短圖文“鼻祖”小紅書則在今年開始把重心放在直播業(yè)務(wù)發(fā)展上，并且全面開放“筆記帶貨”功能，讓平臺(tái)的商業(yè)生態(tài)更加開放，更好地支撐貨架電商的發(fā)展。2.2.2

重點(diǎn)布局直播業(yè)務(wù)的小紅書在今年二季度獲得較明顯的用戶時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)顯示，在今年二季度短視頻頭部平臺(tái)抖音的人均單日時(shí)長(zhǎng)出現(xiàn)下滑趨勢(shì)，同比減少

11

分鐘，而微信、小紅書、淘寶等平臺(tái)的人均單日時(shí)長(zhǎng)呈現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)，其中小紅書增勢(shì)最明顯，人均單日使用時(shí)長(zhǎng)達(dá)到

51.1

分鐘，同比增長(zhǎng)

8.6

分鐘。Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）2.2.3

微信視頻號(hào)已具備較高滲透率，中老年用戶貢獻(xiàn)主要流量，但視頻號(hào)整體用戶注意力仍相對(duì)較低截止

2023

年

1

月，微信視頻號(hào)在全網(wǎng)的活躍滲透率達(dá)到

40.3%，即每天全網(wǎng)約有四成的用戶會(huì)進(jìn)入到微信視頻號(hào)中，安裝滲透率已達(dá)到

90%的微信為視頻號(hào)提供了龐大的流量池。從視頻號(hào)的用戶年齡特征來看，46

歲及以上的中老年人群對(duì)視頻號(hào)的使用偏好度最高，是視頻號(hào)流量的主要貢獻(xiàn)群體，其次是

36-45

歲的用戶群。從用戶粘性指標(biāo)來看，微信視頻號(hào)用戶人均單日觀看視頻條數(shù)為

4.8

條，人均單日觀看時(shí)長(zhǎng)為

7.1

分鐘，而短視頻行業(yè)同期的人均單日使用時(shí)長(zhǎng)均值為

50

分鐘左右，相較于“正統(tǒng)”的短視頻平臺(tái)來說，微信視頻號(hào)的用戶粘性仍相對(duì)較低。Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）2.3.

購(gòu)物消費(fèi)：在“擴(kuò)大內(nèi)需”和“消費(fèi)降級(jí)”并行的背景下，“價(jià)格力”成為線上線下消費(fèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素2.3.1

新消費(fèi)領(lǐng)域：帶著“性價(jià)比”標(biāo)簽的消費(fèi)品牌正在持續(xù)擴(kuò)張?jiān)谛孪M(fèi)領(lǐng)域，主打高性價(jià)比的蜜雪冰城是全國(guó)首家達(dá)到“萬店”規(guī)模的茶飲品牌，并且在今年仍保持相對(duì)穩(wěn)定的增長(zhǎng)步伐。截止

2023

年

6

月，蜜雪冰城線下在營(yíng)門店數(shù)量已達(dá)

23,637

家，同比增加

2,175

家，店均客流指數(shù)為

126，在門店數(shù)量快速擴(kuò)張的情況下店均客流指數(shù)仍保持相對(duì)穩(wěn)定，反映蜜雪冰城門店經(jīng)營(yíng)效率良好；而線上運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，蜜雪冰城小程序月均

DAU

已達(dá)

182.4

萬，同比增長(zhǎng)

30.4%。Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）新消費(fèi)領(lǐng)域的另一家“高性價(jià)比”零售品牌名創(chuàng)優(yōu)品，在今年上半年同樣展現(xiàn)出亮眼的運(yùn)營(yíng)成績(jī)，不僅加快在海外市場(chǎng)擴(kuò)張的步伐，同時(shí)國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)也在持續(xù)增長(zhǎng)。名創(chuàng)優(yōu)品財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度（名創(chuàng)優(yōu)品

2023

財(cái)年第三財(cái)季）其整體營(yíng)收達(dá)

29.5

億元，同比增長(zhǎng)

26%，調(diào)整后凈利潤(rùn)達(dá)

16.4%，同比提升近

12

個(gè)百分點(diǎn)；其中名創(chuàng)優(yōu)品的國(guó)內(nèi)線下業(yè)務(wù)收入達(dá)

18.3億，同比增加

25%。名創(chuàng)優(yōu)品線下門店運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)也反映出國(guó)內(nèi)線下銷售渠道的持續(xù)擴(kuò)張為其業(yè)務(wù)增長(zhǎng)提供了強(qiáng)大的動(dòng)力：截止

2023

年

3

月31

日，名創(chuàng)優(yōu)品國(guó)內(nèi)在營(yíng)門店數(shù)量達(dá)

3,383

家，同比凈增

186

家，環(huán)比凈增

58

家。Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）2.3.2

電商領(lǐng)域：行業(yè)內(nèi)卷程度持續(xù)加深，價(jià)格敏感消費(fèi)群被視為各大頭部平臺(tái)的增量機(jī)會(huì)在今年一季度，相較零售業(yè)務(wù)收入陷于“增長(zhǎng)停滯”的阿里和京東來說，拼多多的財(cái)務(wù)表現(xiàn)可謂突出，其營(yíng)收和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)同比增速分別達(dá)到

58%和

130%。對(duì)比三大電商平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)來看，拼多多的用戶人均使用頻次和留存率最高，意味著拼多多單個(gè)用戶有著更高的復(fù)購(gòu)率，這或許是拼多多收入和利潤(rùn)高速增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素。對(duì)于其他兩家營(yíng)收體量更大的平臺(tái)來說，淘寶不缺流量，但用戶復(fù)購(gòu)率不夠高，京東存量用戶忠誠(chéng)度高且客單價(jià)高，但缺乏新流量，而向拼多多一樣發(fā)展“低價(jià)商品”市場(chǎng)、搶占更多價(jià)格敏感人群、提升用戶復(fù)購(gòu)率，就成為了淘寶和京東未來增長(zhǎng)的關(guān)鍵策略。Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）二季度正值年中大促，從各家平臺(tái)的促銷動(dòng)作和節(jié)奏可以看出，今年電商消費(fèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)十分焦灼。數(shù)據(jù)顯示，今年

6

月淘寶日均新增用戶規(guī)模幾乎與去年同期持平，京東日均新增則同比增長(zhǎng)

6.2%，拼多多日均新增同比下降

42.4%，反映出行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了一定的變化。搶先留住下沉用戶、建立起“低價(jià)”心智已成為淘寶和京東今年的主要發(fā)展目標(biāo)，而拼多多也在積極反擊穩(wěn)固自己的“價(jià)格壁壘”，價(jià)格戰(zhàn)已成為電商行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）2.3.3

電商領(lǐng)域：隨著頭部平臺(tái)深入發(fā)展低價(jià)策略，中小商家資源競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步激化另外值得注意的是，隨著淘寶深入發(fā)展低價(jià)策略，吸引了更多中小商家、白牌商家入駐平臺(tái)，淘寶活躍商家規(guī)模有了較明顯的增長(zhǎng)，而拼多多的活躍商家卻正在“流失”。數(shù)據(jù)顯示，2023

年

6

月淘寶商家端應(yīng)用千牛的月均

DAU

達(dá)

217.8

萬，同比增長(zhǎng)

4.5%，拼多多商家版月均

DAU

達(dá)

160.1

萬，同比下降

7.8%。由此可見，中小商家資源的爭(zhēng)奪也成為了電商平臺(tái)發(fā)展的關(guān)鍵。Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）2.4.

娛樂消費(fèi)：線上娛樂消費(fèi)保持穩(wěn)健發(fā)展，線下娛樂消費(fèi)熱度快速提升2.4.1

線上娛樂：熱播劇集帶來的流量效應(yīng)持續(xù)增強(qiáng)，綜藝市場(chǎng)仍增長(zhǎng)乏力今年上半年，劇集市場(chǎng)“頭部效應(yīng)”依舊明顯，于年初上線的《狂飆》以

145.7

萬的播放指數(shù)持續(xù)霸榜，優(yōu)酷則有多部仙俠劇播放指數(shù)排名

top

5，其中《長(zhǎng)月燼明》以119.9

萬播放指數(shù)排名第二。僅從今年二季度來看，新上線的劇集中缺乏“爆款”，但整體看騰訊視頻表現(xiàn)相對(duì)突出，有多部新劇播放量排名靠前。綜藝方面，今年上半年播放量較高的均為綜

N

代，其中《乘風(fēng)

2023》、《中國(guó)說唱巔峰對(duì)決

2023

》僅上線一個(gè)月播放指數(shù)就位居前三，屬于是熱度較高的頭部

IP。Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）從頭部平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)來看，今年上半年愛奇藝以

8513.2

萬的

DAU

均值位居行業(yè)第一，騰訊視頻則以

8286.9萬的

DAU

均值位列第二。從增長(zhǎng)趨勢(shì)看，由于二季度愛奇藝新劇播放熱度欠佳，其活躍用戶量在

4

月達(dá)到峰值后呈下跌趨勢(shì)，而騰訊視頻則借多部熱播新劇拉動(dòng)活躍用戶增長(zhǎng)，并在

6

月份

DAU

均值超過愛奇藝，達(dá)

8668.7

萬。隨著綜藝大戶芒果

TV

在二季度上線多個(gè)頭部綜

N

代，其活躍用戶量得以逐步回升，月均

DAU

增長(zhǎng)至

2019.6萬，但規(guī)模仍比不上去年同期，反映出整體綜藝市場(chǎng)仍在處于下坡的態(tài)勢(shì)，綜藝內(nèi)容供給減少、題材創(chuàng)新動(dòng)力不足等問題顯現(xiàn)，平臺(tái)仍主要依靠延續(xù)綜

N

代來持續(xù)吸引流量。2.4.2

線下娛樂：文娛演出市場(chǎng)持續(xù)升溫，熱門歌手演唱會(huì)密集開售推動(dòng)演唱會(huì)市場(chǎng)爆發(fā)今年上半年，隨著線下消費(fèi)市場(chǎng)有序恢復(fù)，歌手和明星陸續(xù)開展巡回演唱會(huì)，線下演唱會(huì)市場(chǎng)呈現(xiàn)“集中爆發(fā)”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，線上票務(wù)平臺(tái)大麥的活躍用戶規(guī)模正在迅猛增長(zhǎng)，尤其是周杰倫、五月天等熱門歌手演唱會(huì)門票開售的節(jié)點(diǎn)引發(fā)大規(guī)Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）模用戶“搶購(gòu)”。今年

6

月，大麥

app

端和小程序端

DAU

均值加總達(dá)到

137

萬，較去年同期增長(zhǎng)

490.4%，較

2019

年

6

月也有超

200%的增長(zhǎng)。2.5.

本地生活消費(fèi)：新玩家積極探索賽道切入機(jī)會(huì)，頭部玩家加碼布局穩(wěn)固基本盤2.5.1.

本地生活生意吸引力依舊強(qiáng)勁，商家資源爭(zhēng)奪或?qū)⒊尚聭?zhàn)場(chǎng)今年上半年本地生活服務(wù)賽道依舊熱鬧，除了從去年就開始布局到店團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)，并在今年開始推進(jìn)團(tuán)購(gòu)配送業(yè)務(wù)的抖音之外，拼多多旗下的微信社群團(tuán)購(gòu)小程序快團(tuán)團(tuán)以及小紅書等玩家也在試水本地生活團(tuán)購(gòu)產(chǎn)品，通過免保證金、免傭金等激勵(lì)手段吸引商家入駐。由于新平臺(tái)入駐的條件門檻較低，商家可能會(huì)同時(shí)入駐多個(gè)平臺(tái)，但投入精力運(yùn)營(yíng)的大概率只有一兩個(gè)，因此在激烈的下半場(chǎng)中，本地生活商家資源將會(huì)是平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)，只有給商家?guī)碜銐蚨嗟脑隽亢娃D(zhuǎn)化，才能留住持續(xù)經(jīng)營(yíng)的商家，而增量和銷售轉(zhuǎn)化率又將取決于平臺(tái)的拉新促活能力、生態(tài)運(yùn)營(yíng)策略等。Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）目前提供本地生活服務(wù)的商家資源主要集中在老牌玩家美團(tuán)和進(jìn)擊玩家抖音手中。數(shù)據(jù)顯示，截止

2023

年

6

月，美團(tuán)開店寶平臺(tái)安裝用戶規(guī)模達(dá)

938.3

萬，月均

DAU

達(dá)125.3

萬，而抖音來客安裝用戶規(guī)模達(dá)

678.5

萬，月均

DAU

為

58.3

萬，抖音本地生活服務(wù)的活躍商家規(guī)模與美團(tuán)仍有較大差距，但其增長(zhǎng)速度更快，抖音來客月均

DAU同比增速達(dá)

270.2%。面對(duì)市場(chǎng)上的兩大巨頭，本地生活業(yè)務(wù)對(duì)新玩家來說將會(huì)是一場(chǎng)艱難的突圍戰(zhàn)。Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）2.5.2.

面對(duì)“四面圍剿”的新玩家，美團(tuán)通過多舉措穩(wěn)固基本盤，用戶活躍度、用戶粘性獲增長(zhǎng)今年二季度，美團(tuán)在多個(gè)業(yè)務(wù)側(cè)布局動(dòng)作頻頻。餐飲外賣方面，美團(tuán)加碼布局內(nèi)容生態(tài)，除了在外賣板塊增設(shè)專門的短視頻入口，同時(shí)還積極開拓直播業(yè)務(wù)，通過每月營(yíng)銷日+日常固定直播的促銷形式搶占用戶心智；即時(shí)零售方面，美團(tuán)閃購(gòu)與品牌合作積極參與

618

促銷活動(dòng)，開啟品牌直播營(yíng)銷模式，旨在培養(yǎng)用戶“即時(shí)消費(fèi)”的購(gòu)物心智；到店團(tuán)購(gòu)方面，美團(tuán)重新啟動(dòng)旗下特價(jià)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)“美團(tuán)圈圈”，通過招納探店達(dá)人在社交私域?yàn)槠脚_(tái)團(tuán)購(gòu)商品進(jìn)行推廣和帶貨。Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）從應(yīng)用端運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)來看，美團(tuán)的直播促銷策略似乎初見成效，每月

18

日“神券節(jié)”當(dāng)天美團(tuán)

app

用戶活躍度均出現(xiàn)明顯的增長(zhǎng)波峰，其中

6

月

18日

DAU高達(dá)

1.47

億，在今年二季度，美團(tuán)

DAU

均值達(dá)到

1.23

億，較去年同期增長(zhǎng)

19.0%。此外，美團(tuán)的用戶粘性指標(biāo)也有了較明顯的增長(zhǎng)，其

6

月的人均單日時(shí)長(zhǎng)為

15.4

分鐘，同比增長(zhǎng)3.7

分鐘，人均單日啟動(dòng)頻次為

3.3

次，同比增長(zhǎng)

0.3

次。Page

35of

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）自今年

3

月份業(yè)務(wù)重啟以來，美團(tuán)圈圈小程序的活躍用戶規(guī)模也有了飛速的增長(zhǎng)，其月均

DAU

已從

3

月的

8.6

萬增長(zhǎng)至

6

月的

112.8

萬，增速達(dá)

1214.6%。Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）2.6.

廣告生態(tài)：二季度互聯(lián)網(wǎng)廣告市場(chǎng)回落，整體移動(dòng)應(yīng)用產(chǎn)品廣告投放需求減少2.6.1

社交、閱讀、生活、網(wǎng)賺等多個(gè)領(lǐng)域移動(dòng)應(yīng)用線上廣告投放減少，房產(chǎn)、金融、汽車、商旅出行等領(lǐng)域移動(dòng)應(yīng)用投放增多今年

4月以來，移動(dòng)應(yīng)用產(chǎn)品的日均投放創(chuàng)意組數(shù)逐步下降，并在

6

月降至

593.3萬組，較

3

月減少

26.7%。從不同類型的移動(dòng)應(yīng)用產(chǎn)品廣告投放情況來看，社交、閱讀、生活、網(wǎng)賺、教育、資訊、工作、健康等領(lǐng)域的應(yīng)用產(chǎn)品廣告投放創(chuàng)意組數(shù)較上季度下降明顯，環(huán)比降幅均在

20%以上，而短視頻、商旅出行、金融理財(cái)、汽車、房產(chǎn)等領(lǐng)域的應(yīng)用產(chǎn)品廣告投放創(chuàng)意組數(shù)增長(zhǎng)相對(duì)明顯，環(huán)比增幅在

20%以上。2.6.2

年中大促頭部電商平臺(tái)廣告買量預(yù)算減少，主要依靠“讓利”直接引流Page

37of

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）今年

6

月，廣告投放創(chuàng)意組數(shù)排位

top

10

的平臺(tái)中有半數(shù)為電商平臺(tái)，但從變化趨勢(shì)上看，頭部電商平臺(tái)并未因

618

大促的到來而增加廣告投放，淘寶、京東、拼多多投放創(chuàng)意組數(shù)均呈現(xiàn)環(huán)比下降，或許是今年

618

頭部電商平臺(tái)更多的是依靠“讓利”、“補(bǔ)貼”等最直接的優(yōu)惠手段來拉新促活，對(duì)于廣告買量的預(yù)算和投入有所減少。2.6.3

優(yōu)量匯聯(lián)盟渠道廣告投放熱度上升，投放占比與穿山甲聯(lián)盟持平從移動(dòng)應(yīng)用產(chǎn)品的廣告投放渠道來看，今年二季度字節(jié)旗下的穿山甲聯(lián)盟和騰訊旗下的優(yōu)量匯聯(lián)盟仍為投放占比最高的渠道，占比分別達(dá)到

16.0%和

15.9%。但穿山甲聯(lián)盟的投放占比環(huán)比上季度下降了

3.7

個(gè)百分點(diǎn)，優(yōu)量匯聯(lián)盟投放占比則環(huán)比增長(zhǎng)了

3.9個(gè)百分點(diǎn)。此外網(wǎng)易新聞、快手聯(lián)盟、QQ

音樂等渠道占比也有不同程度的增長(zhǎng)。Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）2.7.

技術(shù)發(fā)展：國(guó)內(nèi)大模型技術(shù)商業(yè)化發(fā)展進(jìn)程未有明顯突破，AIGC

產(chǎn)品落地主要集中在媒體內(nèi)容創(chuàng)作領(lǐng)域目前在底層技術(shù)上，百度、阿里、騰訊、科大訊飛等頭部企業(yè)均已基本建成自主的大模型，但在行業(yè)大模型（基于行業(yè)、企業(yè)的解決方案）商業(yè)化應(yīng)用層面上仍大多處于內(nèi)測(cè)或官宣合作的階段中，尚未實(shí)現(xiàn)明顯的突破。在產(chǎn)品層面上，各大巨頭在各自優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域積極推動(dòng)

AIGC

產(chǎn)品落地，整體來看文案、繪畫、音視頻、數(shù)字人等生成工具發(fā)展相對(duì)較快，目前已有較多的產(chǎn)品涌現(xiàn)，而數(shù)字人也開始廣泛應(yīng)用于視頻創(chuàng)作、直播帶貨等場(chǎng)景中。商務(wù)辦公方面，目前落地的更多的是基于語音內(nèi)容智能分析的“AI會(huì)議助手”類產(chǎn)品。Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）Page

40of

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）3.

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分行業(yè)洞察3.1.

汽車資訊行業(yè)3.1.1.

二季度汽車零售市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng)，汽車資訊行業(yè)活躍用戶規(guī)模保持增長(zhǎng)進(jìn)入二季度，多地積極舉辦車展及各類促銷活動(dòng)拉動(dòng)汽車消費(fèi)，消費(fèi)者購(gòu)車熱情持續(xù)回升。2023

年

4

月至

6

月，國(guó)內(nèi)乘用車零售累計(jì)銷量達(dá)

513.0

萬輛，較去年同期增長(zhǎng)18.1%，環(huán)比漲幅達(dá)

20.1%，整體上我國(guó)汽車零售市場(chǎng)在今年上半年趨于穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。車市回暖同時(shí)也推動(dòng)了汽車內(nèi)容需求的增強(qiáng)。今年二季度，汽車資訊行業(yè)月活躍用戶規(guī)模保持正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，截止到

6

月行業(yè)

MAU

已達(dá)

1.45

億，同比增速為

2.3%；此外，行業(yè)用戶單日人均使用時(shí)長(zhǎng)為

20.4分鐘，同比增加

2.3分鐘，汽車資訊用戶的注意力也有所提升。Page

41of

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）3.1.2.

用戶對(duì)頭部汽車資訊平臺(tái)依賴程度加深，第一梯隊(duì)玩家保持絕對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)隨著汽車行業(yè)不斷推陳出新，汽車用戶對(duì)于汽車資訊平臺(tái)的依賴程度不斷加深，在品牌力、內(nèi)容生態(tài)、服務(wù)能力上表現(xiàn)更為突出的頭部平臺(tái)成為用戶的優(yōu)先選擇。數(shù)據(jù)顯示，目前汽車資訊行業(yè)流量分化效應(yīng)顯著，行業(yè)內(nèi)大部分的活躍用戶、新增用戶均聚集在第一梯隊(duì)的汽車資訊平臺(tái)中。Page

42of

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）3.1.3.

易車加速車型庫(kù)產(chǎn)品迭代升級(jí)，豐富用戶看、選、買體驗(yàn)作為汽車資訊平臺(tái)的內(nèi)容“壓艙石”，易車始終致力于為汽車用戶提供更好用、實(shí)用的車型庫(kù)產(chǎn)品。基于用戶需求、市場(chǎng)變化和技術(shù)變革，今年二季度易車在傳統(tǒng)工具、創(chuàng)新工具、新能源工具三個(gè)方面加速升級(jí)、迭代，提升用戶體驗(yàn)，更加便利用戶看車、選車、買車、用車。Page

43of

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）3.1.4.

順應(yīng)新能源汽車消費(fèi)趨勢(shì)，汽車之家從內(nèi)容、產(chǎn)品、銷售模式上全面升級(jí)，助力汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展我國(guó)汽車行業(yè)正在快速邁進(jìn)新能源發(fā)展時(shí)代，面對(duì)日益復(fù)雜化的產(chǎn)品參數(shù)和分散化的品牌信息，新能源車消費(fèi)者的購(gòu)車決策鏈條不斷延長(zhǎng)，對(duì)汽車資訊的需求也更趨于多元化，與此同時(shí)，在愈發(fā)激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，主機(jī)廠和經(jīng)銷商也面臨著精準(zhǔn)獲客難、運(yùn)營(yíng)成本高等發(fā)展痛點(diǎn)。Page

44of

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）汽車之家作為汽車產(chǎn)業(yè)

B

端和

C

端的重要連接者，目前正在加快步伐落地“新能源生態(tài)”發(fā)展戰(zhàn)略，通過打造新能源專屬

IP、升級(jí)新能源產(chǎn)品功能、加碼布局新零售渠道等舉措提升消費(fèi)者選購(gòu)新能源車的體驗(yàn)，幫助車企利用更低的成本實(shí)現(xiàn)高效的觸達(dá)和轉(zhuǎn)化，同時(shí)助推新能源汽車下鄉(xiāng)。3.2.

互聯(lián)網(wǎng)汽車行業(yè)Page

45of

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）3.2.1

今年上半年新能源汽車銷量逐步走高，市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)穩(wěn)健向好，帶動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)汽車

app滲透率持續(xù)增長(zhǎng)受

3

月份汽車市場(chǎng)非理性促銷潮和國(guó)標(biāo)切換的影響，今年

4

月國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量環(huán)比有所下滑，但因去年同期行業(yè)受疫情影響產(chǎn)銷量較低，因此今年

4

月新能源汽車銷量同比增幅相對(duì)較高，進(jìn)入

5

月之后，新能源汽車零售市場(chǎng)回歸較強(qiáng)增長(zhǎng)特征，截止6

月新能源汽車銷量達(dá)

66.5

萬輛，同比增長(zhǎng)

25.1%，環(huán)比增長(zhǎng)

14.7%。移動(dòng)應(yīng)用方面，近一年，互聯(lián)網(wǎng)汽車行業(yè)滲透率和月活用戶規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，今年6

月行業(yè)滲透率達(dá)

6.1%，同比增長(zhǎng)

1.8

個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)

MAU

達(dá)

4213.6

萬，同比增長(zhǎng)

27.4%。Page

46of

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）3.2.2

新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)“重塑”，傳統(tǒng)勢(shì)力入圍反攻面對(duì)造車新勢(shì)力的崛起，傳統(tǒng)油車品牌也紛紛搶灘新能源領(lǐng)域并設(shè)立新能源子品牌。如今，傳統(tǒng)車企及新勢(shì)力群雄并起，新能源汽車市場(chǎng)的參與者主要分為新勢(shì)力和傳統(tǒng)勢(shì)力兩大類別。今年二季度，廣汽埃安、長(zhǎng)安汽車和吉利汽車等傳統(tǒng)勢(shì)力移動(dòng)應(yīng)用的季均

MAU

同比增長(zhǎng)率均超過

100%，其中吉利汽車

app

同比增速最快，近

180%。新勢(shì)力品牌方面，蔚來和理想汽車

app

季均

MAU

也同樣保持較高的增長(zhǎng)速度。Page

47of

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）截至今年

6月，主流新勢(shì)力汽車

app的用戶主要集中在高線城市，一線和新一線城市的占比接近

50%，而主流傳統(tǒng)勢(shì)力汽車

app

的用戶主要分布在中線城市，二線和三線城市的占比超過

40%，新勢(shì)力和傳統(tǒng)勢(shì)力品牌的地域差異化競(jìng)爭(zhēng)明顯。Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）3.3.

綜合電商行業(yè)3.3.1

綜合電商行業(yè)步入發(fā)展成熟期，活躍流量趨于穩(wěn)定，電商大促推動(dòng)行業(yè)提質(zhì)增效隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，線上消費(fèi)成為拉動(dòng)消費(fèi)的主力軍，綜合電商行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)邁向成熟期。近一年，綜合電商行業(yè)整體用戶規(guī)模趨于穩(wěn)定波動(dòng)，至今年

6

月，綜合電商行業(yè)滲透率達(dá)

77%，季均

MAU

超過

9

億。Page

49of

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）得益于第二季度的電商大促，各平臺(tái)都積極布局“618”營(yíng)銷，加之平臺(tái)對(duì)內(nèi)容生態(tài)建設(shè)不斷加強(qiáng)，行業(yè)用戶注意力有小幅提升，今年

6

月綜合電商行業(yè)單日人均使用時(shí)長(zhǎng)高達(dá)

47.4

分鐘，較去年同期增長(zhǎng)近

3

分鐘。Page

50of

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）3.3.2

綜合電商平臺(tái)頭部增長(zhǎng)明顯，滲透率和

MAU獲得較大提升在經(jīng)濟(jì)加速?gòu)?fù)蘇以及消費(fèi)活力持續(xù)釋放的背景下，各電商平臺(tái)提早促銷時(shí)間并且加大力度，“低價(jià)策略”成為今年

618

大促的關(guān)鍵詞。今年二季度淘寶、拼多多和京東在滲透率上獲得明顯提升，同比增長(zhǎng)均超過

1

個(gè)百分點(diǎn)。從活躍用戶來看，今年二季度淘寶和京東

MAU

在環(huán)比和同比上均獲得較明顯的提升，其中淘寶同比增速達(dá)

8.7%，京東同比增速達(dá)

11.4%，拼多多同比增長(zhǎng)

6.9%。此外，得物作為新一代潮流網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)，其活躍用戶規(guī)模在近年來也獲得了較明顯的增長(zhǎng)，今年二季度

MAU

均值已超過

9000

萬，同比增速達(dá)

20.4%。Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）3.4.

二手電商行業(yè)3.4.1

雙碳政策紅利正當(dāng)時(shí)，二手電商行業(yè)迎新機(jī)遇“十四五”規(guī)劃提出循環(huán)經(jīng)濟(jì)后，國(guó)家又提出

2030

年“碳達(dá)峰”與

2060

年“碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)，循環(huán)、低碳消費(fèi)逐步成為消費(fèi)新風(fēng)尚。在政策紅利下，二手電商行業(yè)一直保持著穩(wěn)健和高質(zhì)量的增長(zhǎng)，在今年二季度滲透率達(dá)到

19.6%，同比增長(zhǎng)

2.5

個(gè)百分點(diǎn)；二手電商行業(yè)的

MAU

整體趨向平穩(wěn)波動(dòng)，在今年

6

月達(dá)

1.24

億。Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）3.4.2

中高線城市用戶偏愛二手電商平臺(tái)，垂類平臺(tái)成

Z世代消費(fèi)新變量如今，二手電商市場(chǎng)格局主要由以閑魚、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)等為代表的全品類二手交易平臺(tái)以及3C、潮流服飾、圖書等諸多二手垂直細(xì)分平臺(tái)構(gòu)成。今年

6

月，主流的二手電商平臺(tái)中高線城市用戶占比均超過

70%，中高線城市成為二手交易的主陣地。Page

53of

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）隨著

Z

世代逐漸占據(jù)消費(fèi)市場(chǎng)，Z

世代對(duì)“潮流”風(fēng)尚的追求和對(duì)“性價(jià)比”的重視等消費(fèi)趨勢(shì)正在不斷滲透，這也促使年輕人成為二手市場(chǎng)的重要消費(fèi)群體。今年

6月，找靚機(jī)和

95

分的用戶在

25

歲以下年齡段的占比分別達(dá)

71.5%和

68.4%，3C

產(chǎn)品和潮流服飾等垂類二手平臺(tái)與年輕用戶更加合拍，進(jìn)而吸引更多年輕用戶聚集。Page

54of

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）3.5.

在線旅游行業(yè)3.5.1

在線旅游行業(yè)強(qiáng)勁復(fù)蘇，五一、端午假期旅游消費(fèi)活力迸發(fā)近一年，在線旅游行業(yè)滲透率穩(wěn)步增長(zhǎng)，今年二季度滲透率達(dá)到23.7%，同比增長(zhǎng)2.3個(gè)百分點(diǎn)。今年五一假期加速市場(chǎng)升溫，4

月

MAU

躍升至

1.81

億的高峰，今年二季度行業(yè)季均

MAU

高達(dá)

1.73

億，同比增長(zhǎng)

73%。Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）從新增用戶來看，在線旅游行業(yè)日均新增用戶在今年上半年開始呈現(xiàn)較明顯的正增長(zhǎng)，日均新增用戶的同比增長(zhǎng)率在今年

4

月超過

300%，旅游出行需求呈現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)，今年

6

月在端午節(jié)假期的影響下，行業(yè)日均新增用戶達(dá)

202.8

萬，同比增長(zhǎng)達(dá)59.6%，旅游熱度持續(xù)高漲。Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）3.5.2

在線旅游平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)格局分化明顯，今年二季度主流平臺(tái)滲透率同比均呈現(xiàn)正增長(zhǎng)在線旅游平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)仍呈現(xiàn)“兩超多強(qiáng)”的格局，今年第二季度旅游熱度攀升，主流在線旅游平臺(tái)的滲透率同比均呈現(xiàn)增長(zhǎng)。攜程旅行擁有較高的用戶規(guī)模，今年二季度滲透率達(dá)

15.5%，同比增長(zhǎng)

2.6

個(gè)百分點(diǎn)，去哪兒旅行滲透率達(dá)

7.9%，同比小幅增長(zhǎng)。Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）從活躍用戶來看，主流在線旅游平臺(tái)今年二季度季均

MAU

整體呈現(xiàn)不錯(cuò)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，具備強(qiáng)大用戶基礎(chǔ)的攜程季均

MAU

同比增長(zhǎng)達(dá)

65.6%，深耕內(nèi)容偏好推薦的去哪兒旅行季均

MAU

同比增長(zhǎng)將近

60%，與此同時(shí)，致力于一站式旅游需求的同程旅行取得了超

40%的季均

MAU

同比增長(zhǎng)率。Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）3.6.

智能家居行業(yè)3.6.1

政策+AI技術(shù)雙重加持下，智能家居行業(yè)發(fā)展將迎來新藍(lán)海隨著人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷發(fā)展迭代，智能家居將會(huì)有更廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景，同時(shí)近幾年國(guó)家頻繁發(fā)布鼓勵(lì)智能家居發(fā)展的相關(guān)政策，推進(jìn)消費(fèi)者對(duì)智能家居的接受和普及。在技術(shù)和政策的加持下，智能家居行業(yè)的發(fā)展進(jìn)入了快車道，近一年行業(yè)滲透率呈現(xiàn)良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。今年

6

月，智能家居行業(yè)滲透率高達(dá)

29%，同比增長(zhǎng)

2.4

個(gè)百分點(diǎn)，MAU

達(dá)

2.21

億，同比增速為

1.3%。Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）3.6.2

多類巨頭企業(yè)深耕智能家居，小米企業(yè)旗下的米家規(guī)模優(yōu)勢(shì)凸顯我國(guó)智能家居行業(yè)內(nèi)參與者包括傳統(tǒng)家電企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、3C

企業(yè)、運(yùn)營(yíng)商企業(yè)以及其他相關(guān)企業(yè)，智能家居賽道競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，相關(guān)企業(yè)若想在行業(yè)留有一席之地，更需要順應(yīng)智能化消費(fèi)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，加快不同場(chǎng)景下的產(chǎn)品布局和迭代。從頭部智能家居

app來看，小米集團(tuán)的米家

app以

11.2%的滲透率和超

7000萬的季均

MAU遙遙領(lǐng)先，運(yùn)營(yíng)商企業(yè)旗下的和家親和小翼管家

app位列前四，季均

MAU

分別達(dá)到2500

萬和

1800

萬的量級(jí)。Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）3.7.

在線閱讀行業(yè)3.7.1

國(guó)民手機(jī)閱讀習(xí)慣進(jìn)一步增強(qiáng)，在線閱讀市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛隨著數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，國(guó)民的閱讀習(xí)慣也在隨之變得多元化。據(jù)第二十次全國(guó)國(guó)民閱讀調(diào)查結(jié)果顯示，2022年有

77.8%的成年國(guó)民進(jìn)行過手機(jī)閱讀，較上年增長(zhǎng)了0.4

個(gè)百分點(diǎn)，手機(jī)移動(dòng)端閱讀成為主流。Page

61of

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）在手機(jī)閱讀成為大趨勢(shì)的背景下，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的在線閱讀市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大，近一年在線閱讀行業(yè)的滲透率呈現(xiàn)良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，今年二季度滲透率達(dá)

39.3%，同比增長(zhǎng)

2.9

個(gè)百分點(diǎn)，今年

6

月

MAU

高達(dá)

4.3

億，同比增長(zhǎng)

5.7%。Page

62of

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）3.7.2

在線閱讀平臺(tái)流量分化明顯，番茄免費(fèi)小說占據(jù)絕對(duì)用戶規(guī)模優(yōu)勢(shì)從主流在線閱讀

app

來看，番茄免費(fèi)小說以

21.5%的高滲透率和

1.75

億的

MAU

占據(jù)行業(yè)首位，滲透率達(dá)

7.2%的多看閱讀位列第二，MAU

達(dá)

2181.8

萬，位列第三的七貓免費(fèi)小說滲透率達(dá)

6.5%，MAU

超過

6000

萬。從用戶粘性來看，多看閱讀以

5.7

次的單日人均啟動(dòng)次數(shù)位列第一，QQ

閱讀憑借165.5

分鐘的單日人均使用時(shí)長(zhǎng)遙遙領(lǐng)先，番茄免費(fèi)小說在啟動(dòng)次數(shù)和使用時(shí)長(zhǎng)方面均位于排行第二，具有良好的用戶粘性。Page

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Reserved月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）3.8.

健身運(yùn)動(dòng)行業(yè)3.8.1.

高體量的健身運(yùn)動(dòng)行業(yè)迎來黃金發(fā)展期，“云健身”成為用戶運(yùn)動(dòng)新選擇如今人們的健康意識(shí)不斷提高，健身運(yùn)動(dòng)行業(yè)也不斷出現(xiàn)新的趨勢(shì)和潛在需求，“云健身”逐漸成為流行的運(yùn)動(dòng)方式。今年二季度健身運(yùn)動(dòng)行業(yè)滲透率達(dá)到

54.5%，活躍用戶規(guī)模均值達(dá)到

3

億以上。其中，在

4

月份健身運(yùn)動(dòng)行業(yè)

MAU

高達(dá)

3.09

億，同比增量超過

1000

萬。3.8.2.

華為運(yùn)動(dòng)健康的滲透率和

MAU獲得“斷層式”第一主流健身運(yùn)動(dòng)

app

來看，華為運(yùn)動(dòng)健康

app

的滲透率和

MAU

遙遙領(lǐng)先，其滲透率達(dá)到

26.2%，MAU

超過

1

億；位列第二的運(yùn)動(dòng)健康

app

滲透率達(dá)

12.4%，MAU

達(dá)4799.7

萬；排名第三的歡太健康

app

滲透率為

8.5%，MAU

超過

5000

萬。Page

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移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)季度特色榜單4.1.

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