XX集裝箱運輸有限公司戰(zhàn)略中期報告

XX集裝箱運輸戰(zhàn)略工程中期報告2001年6月14日中期報告目錄幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來2工程背景介紹市場吸引力評估箱運公司相對競爭力評估箱運公司財務表現評估箱運公司內部運作框架評估箱運公司高層策略選擇附錄競爭對手資料XX箱運公司希望通過對市場的研究來解決自身開展的戰(zhàn)略問題II.箱運公司作為XX集團第三方物流戰(zhàn)略組成局部的開展方向I.箱運公司作為一個海運公司的開展方向箱運公司的未來幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來3埃森哲公司與箱運公司緊密合作制定一個長期戰(zhàn)略規(guī)劃以幫助箱運公司解決該戰(zhàn)略問題初步的戰(zhàn)略A.通過不同的方式達到海運公司的應有規(guī)模B.挖掘潛力，并按細分的客戶/地區(qū)提供專業(yè)服務C.充分運用互聯網電子商務，

并使其發(fā)展成為箱運公司的核心競爭力如何競爭？在哪里競爭？幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來4在這個工程中，我們還應該考慮箱運公司作為第三方物流的一局部應如何開展幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來5箱運公司如何利用XX集團的優(yōu)勢與主要競爭對手競爭？箱運公司如何支持XX集團與對手在第三方物流領域競爭？在XX集團向物流公司的轉變過程中，箱運公司應該扮演怎樣的角色？XX集團應在哪里有所變化，以幫助箱運公司提高競爭能力和實現遠景目標？XX集團如何重組其組織結構來反映其戰(zhàn)略的變化？〔只作研究內容〕在充分理解XX的戰(zhàn)略目標的根底上，埃森哲針對其具體情況為箱運公司制定了方法論3.制定箱運公司的業(yè)務目標和戰(zhàn)略海運承運商海運物流效勞第三方物流的一局部2.評估箱運公司/XX集團的業(yè)務能力海運承運商:箱運公司海運物流效勞:箱運公司+XX集團內口岸外運公司第三方物流:箱運公司+XX集團內口岸外運公司1.評估行業(yè)開展趨勢:海運承運商海運物流效勞第三方物流III.變革的實施1.制定行動方案2.啟動實施工程3.明確期望的結果II.箱運公司的運營模式

(流程，組織，信息技術需求)尋找和實施“速贏〞時機點I.箱運公司的企業(yè)戰(zhàn)略6.建議XX集團的相應調整5.設計箱運公司的未來運營模式海運承運商:箱運公司海運物流效勞:箱運公司+XX集團內口岸外運公司第三方物流的一局部4.診斷箱運公司現有的運營模式幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來6工程分兩個階段進行，目前正處在市場和企業(yè)內部評估階段工程準備內部訪談相關信息收集外部訪談靈感會議競爭對手評估箱運公司與相關部門評估市場評估

第一階段報告已完成或正在進行第一階段經營評估組織評估信息技術評估與其他公司評估流程評估幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來7XX上海(集團)箱運公司總經理常務副總經理副總經理總部經理部財務部航運一部航運二部分公司北京天津山東遼寧船箱市場聯電現管管銷運腦場部部售部部部部李小龍幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來8倪志根譚吳張尹沈金馮宗劉陳謝虞洪茅朱趙張王李盧陳陳劉忻提邊崔張孫張季李鐘曉

晨—忠軼柏宏建文

衛(wèi)

君劍春光向建慶秀中雙清葉紀玉海安勤潔波峰民怡青軍斌業(yè)暉華然峰軍吉忠佳贇斌榮德生原祥林進林榮玉晶波軍工程開始以來，我們對箱運公司內部進行了訪談，共訪談了總部10個部門、2位總經理、33位部/科領導，以及3個分公司III

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1天津（13）-

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4大連（10）-

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3青島（14）III

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3上海（15）II

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2寧波（7）II

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1武漢（3）II

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1海外（5）II

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2重慶（2）II

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1I箱運分公司幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來9II

XX系統(tǒng)企業(yè)II

政府機構/行業(yè)協(xié)會IV

競爭對手V

貨代/其他中間物流企業(yè)VI貨主我們還走訪全國12個城市，拜訪了包括箱運地方公司在內的107家不同類型的企事業(yè)，并獲得了5家海外企業(yè)的意見反響會議的目的匯報工程進程分析理解箱運公司所面對的市場開展狀況和前景分析海運行業(yè)成功的關鍵要素分析市場競爭對手的情況分析箱運公司自身的競爭力分析箱運公司與集團其他相關公司的關系問題討論關于箱運公司整個戰(zhàn)略的初步設想下一步工作方案今天是XX箱運公司工程的第一階段進程匯報會此報告屬工程進展匯報，尚不涉及任何具體企業(yè)戰(zhàn)略幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來10中期報告目錄幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來11工程背景介紹市場吸引力評估箱運公司相對競爭力評估箱運公司財務表現評估箱運公司內部運作框架評估箱運公司高層策略選擇附錄競爭對手資料中國集裝箱進出口運輸市場有很大的增長潛力，但近洋市場和遠洋市場都存在劇烈的競爭，遠洋市場利潤水平較高，具有較強的市場吸引力幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來12從全球范圍看，集裝箱海洋運輸行業(yè)屬于盈利水平不穩(wěn)定、股東回報水平較低的行業(yè)中國集裝箱進出口運輸市場增長迅猛，1996-2000年之間復合年均增長率高達31%預計到2005年中國港口集裝箱吞吐量將到達5100萬TEU預計到2005年中國實際集裝箱運量將超過3000萬TEU中國集裝箱進出口運輸市場可以分為近洋和遠洋市場；前者以日本航線為主，后者以歐洲和美國航線為主近洋市場競爭劇烈，其中有代表性的日本、韓國航線競爭者多數是國內公司；近洋航線平均利潤率低于世界航線經營者的利潤水平遠洋市場競爭也很劇烈，競爭者多數是國際化大公司/聯盟；遠洋航線平均利潤率高于世界平均水平承擔角色接受貨主運輸貨■辦理船舶進出■貨物承運■船舶定制物的委托港手續(xù)■相關客戶效勞■船舶買賣制作各類單證■接受訂艙■班輪航線經營管■船舶租賃向船公司訂艙辦理報關事宜辦理相關貨運保險手續(xù)集裝箱拆裝、拼裝、集港提供相關咨詢效勞■■運費結算集裝箱管理■■■理船舶買賣、租賃和經營集裝箱的買賣與租賃與海運有關的其它業(yè)務■提供船員等船舶日常操作、管理者內陸運輸貨運中轉、倉儲和聯運集裝箱海洋運輸是整個海運物流價值鏈中的關鍵環(huán)節(jié)，包括貨代、船代、航線經營商〔船公司〕和船東行業(yè)背景貨主貨代船代船公司貨主船東幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來13在集裝箱海運價值鏈中，貨代、船代、船東等同船公司聯系都很緊密關鍵成功因素客戶關系網絡航線經營者關系按照貨主要求尋找最正確航線經營者靈活性—根據貨主要求提供特色效勞與貨代、港口、承運商的關系專業(yè)化效勞信息系統(tǒng)規(guī)模本錢控制能力資金實力資本工程管理能力穩(wěn)定的直接客戶群體客戶效勞質量信息系統(tǒng)資金實力資產管理能力信息來源市場分析能力同船公司的關系客戶關系受到航線經營者開展直接貨主的削弱隨著船公司業(yè)務的延伸以及信息透明化，利潤空間受到擠壓隨著船公司業(yè)務的延伸以及信息透明化，利潤空間受到擠壓兼并聯合與航線經營者對船舶的要求緊密配合行業(yè)背景貨主貨代船代船公司貨主船東幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來14向物流延伸海運、公路、鐵路、空運等的貨代業(yè)聯合貨代數目眾多，面臨大規(guī)模的并購和整合與航線經營者建立更緊密的聯系，保持價格競爭力和艙位供給提供增值效勞同承運商、港口等建立長期合作關系隨著船代業(yè)放開管制，進入壁壘降低，面臨船公司尤其是國外船公司自船自代的競爭開展直接客戶向物流效勞延伸，通過縱向整合為客戶提供一站式整合物流效勞橫向聯營或并購，擴大規(guī)模，增加航線覆蓋，降低本錢完善IT網絡，做到海運價值鏈中信息流的共享增強市場信息收集和分析能力，完善市場預測能力同承運商建立長期合作關系行業(yè)開展趨勢說明，航線經營商在集裝箱海運行業(yè)價值鏈中將扮演越來越重要的角色行業(yè)背景貨主開展趨勢貨代船代船公司貨主船東幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來15海洋集裝箱運輸行業(yè)在資本市場不受投資者青睞，市場價值相對于運輸行業(yè)平均以及市場平均水平而言受到市場的低估行業(yè)背景2001年6月1日市場價值*/帳面值2001年6月1日市盈率注：*集裝箱運輸公司的市場價值根據2001年5月25日交易價格計算**集裝箱運輸業(yè)平均根據四家以集裝箱海洋運輸為主業(yè)的上市公司平均而得資料來源：OneSource

Information

Services集裝箱運輸業(yè)平均**集裝箱運輸業(yè)平均1.22.52.71.76.45.34.24.36.2Hanjin

0.3NOLNYKHapag-Lloyd物流配送業(yè)平均貨代業(yè)平均航空業(yè)平均運輸業(yè)平均S&P500平均7.4幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來169.527.511.72435.92023.328.5Hanjin

2.5NOLHapag-LloydNYK物流配送業(yè)平均貨代業(yè)平均航空業(yè)平均運輸業(yè)平均S&P500平均市場價格被投資者看低的重要原因是集裝箱運輸行業(yè)盈利能力顯著低于市場平均水平，而且利潤水平逐年波動行業(yè)背景1996-2000平均稅前利潤率1996-2000稅前利潤率變動注：*集裝箱運輸業(yè)平均根據六家以集裝箱海洋運輸為主業(yè)的公司平均而得：P&ON，NYK，Hanjin，NOL，Hapag-Lloyd，CMACGM資料來源：OneSource

Information

Services集裝箱運輸業(yè)平均0.40%9.90%4.90%10.10%10.10%17.60%物流配送業(yè)平均貨代業(yè)平均航空業(yè)平均運輸業(yè)平均S&P500平均-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%19961997199819992000P&ONNYKHanjinNOLHapag-LloydCMA

CGM平均幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來17集裝箱運輸行業(yè)整體股東回報水平不高的一個重要原因是集裝箱航線經營者盈利水平不穩(wěn)定，而這種不穩(wěn)定產生于供求關系的起伏變化行業(yè)背景艙位利用率**：%注：*供求指數通過有效運量需求比有效運力供給而得，1980年的供求指數為100；影響有效運力供給的因素包括：集裝箱船隊規(guī)模增大、環(huán)線〔相對于鐘擺式〕船比重的增加、航行周期縮短、運力管制方案的影響、港口現代化等因素**艙位利用率指重箱運量比船舶可用艙位資料來源：Drewry

Shipping

Consultants，韓進海運，Morgan

StanleyDeanWitter，埃森哲分析98Q100Q298Q298Q398Q499Q199Q299Q399Q400Q1供求指數*韓進海運的艙位利用率同期的供/求指數供求關系的變化走勢與同期集裝箱航線經營者的艙位利用率有明顯的相關性艙位利用率的上下對運營本錢的影響非常顯著：以東方海皇為例，2000年全年的艙位利用率如果上升一個百分點就意味著稅后凈利潤可以上升12%個百分點由此可以看出，集裝箱運輸市場供求關系變化是導致航線經營者盈利水平不穩(wěn)定的重要原因，而盈利水平的不穩(wěn)又使得集裝箱運輸企業(yè)在資本市場的交易價格處于折價狀態(tài)幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來18供求關系對艙位利用率的影響預計在未來5年內，集裝箱海洋運輸市場的供求關系會呈現較好的開展態(tài)勢行業(yè)背景1997-2005全球市場供求關系開展趨勢世界范圍集裝箱海洋運輸市場的供求形勢在

1999年好轉由于1999、2000年對于市場前景的預測普遍樂觀，新船定單數量猛增，預計2001、2002年將出現一個運力增長的頂峰如果2003年及以后新船投入使用的量顯著低于

2001、2002年的水平，全球市場的供求關系將在2005年以前持續(xù)好轉供求指數*95.2注：*供求指數通過有效運量需求比有效運力供給而得，1980年的供求指數為100資料來源：Drewry

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Consultants，埃森哲分析幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來1990.793.994.293.493.594.895.696.48788899091929394959697199719981999200020012002200320042005…但是應該注意到供求關系一般會有較大幅度的季節(jié)性波動行業(yè)背景供求關系的季節(jié)性波動主要是由全球貿易量的季節(jié)性變化形成的供求關系的季節(jié)性波動也會產生運價的季節(jié)性變化供求關系的季節(jié)性波動供求指數*94.2注：*供求指數通過有效運量需求比有效運力供給而得，1980年的供求指數為100資料來源：Drewry

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Consultants，埃森哲分析幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來2097.195.292.595.495.593.390.393.795.893.888.888868499Q1

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01Q49092949698為了預測各個航線和集裝箱進出口運輸市場容量，埃森哲工程組根據中國海關提供的進出口商品數據、港口吞吐量數據、進出口貿易額數據等，建立模型進行了分析幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來21航線市場容量預測模型使用假設

假設集裝箱進出口市場容量增長的驅動因素為進出口貿易的增長和集裝箱化程度的提高

我國集裝箱生成系數提高的軌跡類似于興旺國家10年以前集裝箱化呈現出的規(guī)律

在國家統(tǒng)計局公布的未來5年進出口貿易額的預測數據以外沒有另外考慮中國可能參加WTO帶來的正面影響，因此預測數據可能偏于保守

港口集裝箱吞吐量和實際集裝箱運量〔港口吞吐量中除去空箱和轉港的集裝箱〕在未來5年內保持一定的比例在各航線運量的預測過程中，埃森哲工程組充分考慮了二個重要因素，即集裝箱使用率的提高和航線彼端相關國家/地區(qū)的經濟開展狀況以及與我國貿易關系的開展航線市場容量預測模型使用方法1、通過進出口貿易額和集裝箱生成系數的預測數據得出未來5年港口集裝箱吞吐量的預測2、通過一定的比例〔60%〕將港口吞吐量數據轉換成實際集裝箱運輸量3、根據1989-1996的實際集裝箱運量數據通過灰色預測法預測未來5年實際集裝箱運量作為以上預測數據的比照4、兩種運量預測數據比照修正5、將1998-2000進出口商品的數量按航線進行匯總，并根據不同的商品種類的適箱比例將商品數量轉換成集裝箱的運量6、將轉換而得的各航線的集裝箱運量匯總與1998-2000年實際運量進行比照，修改各航線的實際集裝箱運量7、考慮1998-2000年各航線集裝箱運量的增長幅度8、考慮未來5年實際集裝箱運量的整體規(guī)模，得出未來5年各航線的集裝箱運量預測9、考慮各航線貿易量的增長前景10、得出未來5年各航線運量的預測幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來22首先看國際市場，2000年全球港口集裝箱吞吐量超過2億TEU，預計從2001年到2005年，國際市場港口集裝箱吞吐量將以平均每年8.5%的速度增長市場容量–國際單位：百萬TEUCAGR*：8.5%2000–2005全球港口集裝箱吞吐量增長注：*CAGR：Compound

AnnualGrowth

Rate，即復合平均年增長率，如果2001年的數值每年以計算復利的方式增長8.5%，將增長到2005年的數值225.3242.7265.6289.7313.5338.5274.2254

234.7

215.1196.6181.402000

2001資料來源：DrewryShippingConsultants501001502002503003504002002200320042005總箱量重箱量幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來23從中國市場容量來看，港口集裝箱吞吐量增長迅猛，1996年到2000年之間復合年均增長率高達31%市場容量–中國1996–2000中國港口集裝箱吞吐量增長單位：百萬TEUCAGR：31%驅動中國進出口集裝箱運輸增長的一個主要原因是中國對外貿易的快速增長驅動中國進出口集裝箱運輸增長的另一個主要原因是中國貿易產品運輸中集裝箱化程度的不斷提高資料來源：99白皮書，中國交通部水運研究所幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來248.110.813.116.223.55.00.010.015.020.025.019961997199819992000但是，和中國大陸市場密切相關的香港本地進出口集裝箱吞吐量〔除去轉港貿易外〕在過去10年中增長緩慢，2000年總吞吐量超過2000萬TEU市場容量–中國1991–2000香港本地進出口集裝箱吞吐量增長單位：千TEUCAGR：3%8979969581009

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Statistics

Department，Hong

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Council幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來25未來5年中，中國對外貿易額預期會保持13%左右的年增長市場容量–中國單位：十億美金1995–2005中國對外貿易額預期未來5年中國對外貿易額會保持高速增長；如果中國參加

WTO，年增長幅度會高于我們這里提出的

13%281資料來源：國家統(tǒng)計局，埃森哲分析幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來26290325324361474536607686776CAGR：13%87820010001995

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20053004005006007008009001000同時，集裝箱生成系數也會進一步從2000年的每百萬美金進出口貿易額產生48TEU的港口集裝箱吞吐量、提高到2005年的56TEU市場容量–中國單位：TEU/百萬美金2001–2005中國集裝箱生成系數預期集裝箱化的程度是呈S型增長1995-1998年期間，我國集裝箱生成系數的增長處于S型曲線上升較快的階段在未來兩年內集裝箱生成系數的增長速度會略有減緩，以后會維持在一定的增幅水平這樣的增長趨勢和興旺國家10年前集裝箱生成系數的開展過程也是吻合的24資料來源：2001年水運資源調查預測報告，99白皮書，中國交通部，國家統(tǒng)計局幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來272833414548495153545601020304050601995

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2005綜合以上兩個主要的增長驅動因素，預計中國集裝箱港口吞吐總量將以兩倍于全球平均水平的速度增長，到2005年到達5100萬TEU市場容量–中國單位：百萬TEUCAGR：17%資料來源：99白皮書，中國交通部幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來282001–2005中國集裝箱港口吞吐量預測2732374451201003040506020012002200320042005同時中國港口的集裝箱處理能力也會經歷很大的開展，以適應集裝箱吞吐量的高速增長上海港寧波港廈門港深圳港大連港天津港青島港200220032004市場容量–中國單位：百萬TEU2001–2005中國局部港口集裝箱吞吐能力規(guī)劃200520.00.94.52.51.52000

20015.64.06.51.52.57.42.01.11.01.7>2.5>1.5>2.516.3資料來源：埃森哲訪談，中國交通部幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來29>44.9總和：另外，對中國集裝箱實際運量的預測也顯示，到2005年中國進出口集裝箱運量將超過3000萬TEU市場容量–中國2001–2005中國集裝箱實際運量預測單位：百萬TEU集裝箱實際運量指的是集裝箱吞吐量除去空箱、轉港等而得出的承運人實際收到運費的TEU數量灰色預測法是根據

1989-1996年集裝箱實際運量的歷史數據進行預測，其中灰色預測法考慮了集裝箱運量指數增長的趨勢，比較適合中長期開展的預測港口吞吐量轉換預測是利用以上對于港口吞吐量預測的結果轉換而得中國實際集裝箱運量大致是港口集裝箱吞吐量的60%12.819.235.331.319.714.40510152025303540200020022005灰色預測法港口吞吐量轉換預測資料來源：集裝箱化2001/2，埃森哲分析幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來30中國的集裝箱進出口運輸市場大致可以劃分為中國與亞洲其它國家之間的運輸、即近洋市場，和中國與亞洲以外的國家之間的運輸、即遠洋市場市場構成1999年世界各貿易路線集裝箱運輸量0東

-西 北

-南

區(qū)域內注：*根據航運交易所提供的十大港口的十三家航線經營者實際運量統(tǒng)計資料分析所得51015202530太平洋大西洋歐洲-遠東遠東-中東北美-中東歐洲-中東北美-拉丁美洲歐洲-非洲歐洲-南亞歐洲-拉丁美洲北美-南亞歐洲-澳大利亞遠東-非洲遠東-南亞遠東-拉丁美洲儗美-澳大利亞北美-非洲亞洲歐洲澳大利亞非洲南亞拉丁美洲北美25,07515,423

其他遠東-澳大利亞21,585單位：百萬TEU2000年中國近洋、遠洋市場容量比例*遠洋市場

66%資料來源：Drewry

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Consultants，上海航運交易所幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來31近洋市場

34%箱運公司在中國集裝箱進出口運輸市場的份額大約為3%，排名第12位箱運公司的運力規(guī)模大約占全國市場總運力的3%箱運公司在中國市場的運力份額大概是最大的馬士基海陸的1/52000年箱運公司的實際運量大約是中國市場實際運量的2%中國市場份額2000年各公司所占中國市場份額〔運力〕馬士基海陸15%資料來源：Drewry

ShippingConsultants幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來32APL10%中海7%達飛4%MOL4%NYK5%韓進5%P&ON7%Evergreen/Uniglory/LT3%東方海外12%其它11%中外運3%中遠14%近洋航線中日本航線集裝箱運輸量最大，而遠洋航線中集裝箱運輸量以歐洲和美國西岸航線居冠市場構成近洋市場遠洋市場東南亞日本韓國香港注：根據航運交易所提供的十大港口的十三家航線經營者實際運量統(tǒng)計資料分析所得美西歐洲東西非南非南美地中海大洋洲美東0%資料來源：上海航運交易所幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來3320%40%60%80%100%00QTR100QTR200QTR300QTR401QTR10%20%40%60%80%100%00QTR100QTR200QTR300QTR401QTR1在過去三年中，近洋市場中的韓國、東南亞、南亞航線運量規(guī)模都有超過40%的平均年增長單位：千TEU航線市場容量–近洋市場1998-2000近洋市場航線運量1,1199054985761,1767737521091533

21,1811,109239435%15%15%05001,0001,5000%10%20%30%2,5002,3261998199960%2,0002,0481,7741,81754%2000CAGR

(98-00)48%50%1,5171,52542%39%40%日本香港澳門韓國東南亞臺灣南亞其它資料來源：中國海關，埃森哲分析幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來34在港澳、南亞航線存在進口箱量嚴重少于出口箱量的問題，而臺灣航線那么是進口量大于出口進出口平衡–近洋市場進口箱量/出口箱量1998-2000近洋市場進出口箱量比例13%163%76%18%82%56%27%0%20%40%60%80%120%100%140%160%180%200%199819992000三年平均（圖中標出比例）其它資料來源：中國海關，埃森哲分析香港澳門日本韓國南亞東南亞臺灣幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來35預期在未來五年中，近洋市場的各航線容量還會有相當的增長，韓國和東南亞的比重會有所提高航線市場容量–近洋市場單位：千TEU2000-2005近洋市場航線運量預測CAGR

(2001

–2005)亞洲其它地區(qū)：-2%南亞：17%臺灣：18%東南亞：21%韓國：13%香港澳門：0%日本：15%2,2852,6393,0353,4773,9702,2512,2572,2522,2401,9982,2752,5802,9153,2811,7032,0732,5133,0364432,08943791,77742,2202,448451842731,2701,39443221,50502,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020012002200320042005其它

南亞

臺灣

東南亞韓國香港澳門日本資料來源：中國海關，埃森哲分析幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來36在過去三年中，遠洋市場中北美、歐洲、地中海、中東航線運量最大航線市場容量–遠洋市場單位：千TEU1998-2000遠洋市場航線運量9422451371,2723762753194303141961,9121,36460350167929785968342%41%48%43%40%57237729247%48%

48%05001000150020002500北美歐洲南美洲地中海非洲中東大洋洲36%38%40%42%44%46%50%199819992000CAGR

(98-00)資料來源：上海航運交易所幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來37遠洋市場中除了大洋洲航線以外都存在進口箱量嚴重少于出口箱量的問題進出口平衡–遠洋市場進口箱量/出口箱量1998-2000遠洋市場進出口箱量比例22%17%80%36%12%9%2%0%10%20%30%40%60%50%70%80%90%100%非洲歐洲地中海中東北美大洋洲南美199819992000三年平均（圖中標出比例）資料來源：中國海關，埃森哲分析幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來38預期在2005年以前，遠洋市場仍然會是北美和歐洲-地中海航線占主導航線市場容量–遠洋市場單位：千TEU2000-2005遠洋市場航線運量預測大洋洲：25%中東：25%非洲：21%地中海：26%南美：19%歐洲：20%北美：21%CAGR

(2001

–2005)20012002200320042005大洋洲中東非洲地中海南美歐洲北美資料來源：中國海關，埃森哲分析幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來39雖然中國的集裝箱進出口運輸市場預期將有較快的增長，但是也存在相當程度的市場競爭。尤其是近洋市場的航線經營者，規(guī)模小數目多，競爭劇烈2000年日本航線舉例-上海港總運力2,941,328TEU/年，競爭者數目12家市場競爭-近洋市場2000年韓國航線舉例-上海港總運力579,280TEU/年，競爭者數目8家中日輪渡

上海輪渡民生

1%

1%

中遠山東海運

9%

19%1%中外運

12%中海

16%煙臺海運東瑛A11%12%京漢中海8%10%天海

11%中外運高麗B8%新東

12%新海

6%海華

錦江9%

11%11%長錦

25%錦江

7%資料來源：2001年水運資源調查預測報告幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來40劇烈的競爭導致運費整體呈下降趨勢，其下降速度大于世界范圍內單箱收入下降的速度市場競爭–近洋市場全球航線的平均單箱收入指的是全球主要航線經營者所有航線的收入除以總的運量日本和韓國市場的運價水平是大致年平均值單位：美元/TEU下降20%全球航線平均單箱收入〔含THC〕資料來源：Drewry

Shipping

Consultants，埃森哲訪談幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來41中國市場日本航線的平均出口運費〔不含CY〕下降60%下降63%中國市場韓國航線的平均出口運費〔不含THC〕而運費的下降又使得近洋市場的航線經營者利潤微薄，航線經營者的毛利低于世界范圍內航線經營者的平均毛利水平市場競爭–近洋市場單位：百萬美元單位：美元/TEU由于只考慮了出口的單箱本錢，而日本航線大局部航線經營者進口空箱率很高，所以航線整體毛利水平要低于5%除了運費以外，日本港口的CY費收入、其它港口的THC費收入是航線經營者、尤其是近洋航線經營者的重要收入來源韓國、香港航線的THC收入低于日本航線的

CY收入，而運費同樣處于僅僅略高于港口使費的水平，因此近洋市場整體的毛利水平比日本航線還低運費

200CY費200港口使費180人員本錢、船舶集裝箱租金

200毛利

20收入

30,209資料來源：Drewry

Shipping

Consultants，埃森哲訪談幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來422000年中國-日本航線〔出口〕單箱毛利水平5%2000年世界東西向航線毛利水平6.4%本錢

28,288毛利

1,921在遠洋市場上，國際化大公司/聯盟占據了航線經營者的大多數，競爭也非常劇烈2000年歐洲航線舉例–上海港總運力1,743,300TEU/年，競爭者數目9家 總運力2,462,850TEU/年，競爭者數目13家市場競爭–遠洋市場2000年北美航線舉例–上海港中遠

9%馬士基海陸

9%偉大聯盟

9%環(huán)球聯盟

9%韓進

10%中外運

3%中遠陽明川琦10%遠東船務

1%陽明

10%達飛中海鐵行渣華6%地中海

6%華林10%中海

8%中遠

15%資料來源：2001年水運資源調查預測報告幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來43偉大聯盟

25%環(huán)球聯盟

13%達飛

5%意郵中外運

8%4%馬士基海陸

13%韓進

9%中海

8%遠洋運輸市場開放以前屬于壟斷經營，所以運費和國際市場運費脫軌，現在運費已經下降到和國際市場相當的水平市場競爭–遠洋市場東西向航線主要包括了跨太平洋航線、跨大西洋航線、歐洲到遠東航線，這里的平均運費是進出口運費的整體加權平均這里的中國市場美西航線和歐洲航線的平均運費是出口CIF的平均運費，出口FOB大約比出口CIF運費高10%中國市場美國西岸航線的平均運費〔含THC〕世界東西向航線平均運費〔含THC〕中國市場歐洲航線平均運費〔含THC〕單3位,0：0美0

元/TEU資料來源：Drewry

Shipping

Consultants，埃森哲訪談幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來4450001,0001,5002,0002,50019961997199819992000但是由于進入壁壘較高，加上班輪工會的存在等因素，目前遠洋市場中歐洲航線經營者平均利潤率到達10%，高于歐洲-遠東航運市場平均利潤水平市場競爭–遠洋市場單位：百萬美元單位：美元/TEU單箱收入

1,300單箱營運本錢1,170單箱毛利

130資料來源：Drewry

Shipping

Consultants，埃森哲訪談幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來45收入

7,7562000年中國-歐洲航線毛利水平10%2000年世界歐洲-遠東航線毛利水平6.4%本錢

7,235毛利

521雖然班輪工會對維持較高運費的作用近幾年有所削弱，但是由于這些組織的存在，遠洋航線上運費維持比較穩(wěn)定，航線經營者之間不會出現惡性的價格競爭，普遍利潤水平較高而在美國航線上，航線經營者平均利潤率到達16%，同樣高于世界泛太平洋航運市場平均利潤水平市場競爭–遠洋市場單位：百萬美元單位：美元/TEU單箱收入

1430單箱營運本錢1200單箱毛利

230資料來源：Drewry

Shipping

Consultants，埃森哲訪談幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來46收入

18,4672000年中國-美國西岸航線毛利水平16%2000年世界泛太平洋航線毛利水平7.8%本錢

17,027毛利

1,440在美國航線上除了班輪工會的作用以外，

FMC的運費報備政策也是保持運費比較穩(wěn)定的重要因素，這也使得美國航線上航線經營者利潤普遍較高中期報告目錄幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來47工程背景介紹市場吸引力評估箱運公司相對競爭力評估箱運公司財務表現評估箱運公司內部運作框架評估箱運公司高層策略選擇附錄競爭對手資料相對競爭力定位概要幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來48在中國集裝箱進出口運輸市場上，關鍵的成功要素有：規(guī)模、本錢控制能力、資金實力、資本工程管理能力、穩(wěn)定的客戶群體、客戶效勞質量和信息系統(tǒng)箱運公司在本錢控制能力、客戶效勞質量這兩個成功要素上具有一定優(yōu)勢，在規(guī)模、資金實力、資本工程管理能力、穩(wěn)定的直接客戶群和信息系統(tǒng)這些要素上處于不利的競爭地位首先，規(guī)模經營是目前航運業(yè)的開展趨勢縱觀航運業(yè)的開展趨勢不難發(fā)現，國際上各大船公司紛紛合并或聯盟，力圖通過規(guī)模經營獲得最大的市場份額。有數據說明，運力每增加10%，那么整體本錢就下降1%。而市場狀況也驗證了市場份額相對于運力規(guī)模的集中度越來越高事實證明，承運商航線的覆蓋面和網點的覆蓋率對吸引大的直接客戶至關重要。毫無疑問，大規(guī)模的船公司在獲得穩(wěn)定的大客戶群方面有很大的優(yōu)勢規(guī)模經營有助于降低本錢。根據Drewry公司的研究說明，單船每增加50%的運力〔如從4000T上升到6000T〕，如果忽略燃油變化，其單船運作本錢和船舶本錢會降低21%；從船公司整體而言，船只平均運力上升8%，那么整體本錢下降1%單箱本錢資料來源：Drewry

ShippingConsultants幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來49TEU/船增加8%減少1%單箱本錢運量規(guī)模增加10%減少1%關鍵成功要素一集裝箱運輸業(yè)的規(guī)模效應其次，本錢控制能力是集裝箱運輸市場的首要關鍵成功要素關鍵成功要素二單位：美元/TEU近幾年世界集裝箱運輸市場的單箱收入呈下降的趨勢雖然航線經營者已經在很大程度上降低了單箱本錢…但是劇烈的市場競爭導致行業(yè)的盈利空間還是受到了擠壓因此本錢控制能力是首要成功因素96-99年世界平均單箱收入、本錢和毛利率137013295.50%130212303.00%1451

5.80%13671590

6.30%149002004006008001000120014001600180019961997199819990.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%單箱收入單箱成本單箱毛利資料來源：Drewry

ShippingConsultants幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來50獲取新的運力意味著定制新的船舶，以提高市場競爭力。而擁有大運力的船舶無疑需要船公司投入巨大資金根據2000年至2003年交付的船舶定單數據分析，5000TEU以上的船只定購數量超過了總定購TEU艙位數的

50%另外，充裕的資金是企業(yè)開展的強有力的后盾關鍵成功要素三截至2000年7月全球集裝箱運輸船舶定單規(guī)格分布〔2000-2003年交付〕單位：TEU5,000-5,99927%資料來源：Drewry

Shipping

Consultants，埃森哲分析幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來514,000-4,99914%3,000-3,9997%2,500-2,99910%6,000+24%1,500-1,9996%2,000-2,4997%3%500-999

1,000-1,499<5000%2%另外，充裕的資金是企業(yè)開展的強有力的后盾〔續(xù)〕企業(yè)強大的資金后盾為企業(yè)拓展市場，在劇烈的競爭環(huán)境中搶占市場份額提供了廣闊的開展空間例如，中海強大的資金后盾是其能在短期內創(chuàng)造行業(yè)神話的重要原因之一關鍵成功要素三1996-1999世界集裝箱運輸市場資本工程投入及其占銷售收入的比例單位：十億美元5.75資料來源：Drewry

Shipping

Consultants，埃森哲分析幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來529.844.968.997.39%12.54%6.37%11.09%02468101219961997199819990%2%4%6%8%10%12%14%然而，即使對于資金充裕的企業(yè)，資本工程的選擇和管理能力也是攸關企業(yè)成敗的關鍵因素幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來53關鍵成功要素四根據前期的訪談了解到，航線經營者在市場時機有利時擴大運力和在市場時機不利時擴大運力會帶來截然不同的結果；前者可能帶來市場份額擴大，資本本錢下降，后者卻導致資產閑置嚴重，資本本錢上升，甚至導致資金周轉困難，形成債務危機航線經營者在投資港口、碼頭泊位、燃油儲藏等戰(zhàn)略性資本工程時，對市場時機的把握和前景的預測是否準確，也會極大的影響企業(yè)的財務狀況由于集裝箱運輸市場價格波動較大，市場風險顯著，而航線經營者的資本工程投入也很大，所以如果選擇或者執(zhí)行資本工程時發(fā)生失誤，將給企業(yè)帶來有時是致命的損失資料來源：埃森哲分析再者，穩(wěn)定的直接客戶群是企業(yè)業(yè)務開展的根底幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來54關鍵成功要素五由于貨代行業(yè)的特性，使其對船公司的忠誠度很低。而直接客戶對于船公司而言更容易維護其忠誠度，成為船公司穩(wěn)定的客戶群從行業(yè)市場情況來看，越來越多的船公司的客戶群結構發(fā)生變化。傳統(tǒng)的貨代渠道被刻意的淡化，直接貨主成分在不斷增加航運業(yè)貨主的結構也在發(fā)生變化。從原有的專業(yè)進出口公司為主慢慢轉變?yōu)橐愿鞣N企業(yè)客戶為主當行業(yè)競越演越烈時，穩(wěn)定的客戶群為船公司參與劇烈的市場競爭奠定了信心根據前期的競爭對手訪談中獲知，各家競爭對手對獲取直接客戶越來越重視，并制定了相應的營銷策略來改變傳統(tǒng)的客戶群結構資料來源：埃森哲訪談關鍵成功要素五再者，穩(wěn)定的直接客戶群是企業(yè)業(yè)務開展的根底-〔續(xù)〕60%40%20%0%80%100%Maersk-SealandCMACOSCOP&OHanjinSNL2000年主要航線經營者客戶構成貨代

直接客戶幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來55勿庸置疑，優(yōu)良的客戶效勞是在作為效勞業(yè)的集裝箱運輸行業(yè)取得成功的重要因素幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來56關鍵成功要素六根據前期的訪談了解到，對于航運業(yè)的客戶而言，價格、品牌、效勞和合作歷史等是他們在挑選船公司時的主要考慮因素，而其中價格和效勞是名列前兩位的因素從目前的市場開展趨勢來看，對客戶而言，在所有綜合考慮因素之中，效勞所占的比重會越來越大具體的效勞要素很多，例如效勞的準確性、效勞的及時性、效勞手續(xù)的簡便性、效勞的靈活性、效勞信息的透明性、效勞范圍的全面性。綜合這些要素就能表達一家船公司的效勞水平最后，信息技術的應用對集裝箱運輸行業(yè)產生了深遠的影響，已經成為該行業(yè)的關鍵成功要素之一占總銷售的百分比39.70%33.40%13.20%7.20%6.90%3.70%3.20%3.00%區(qū)域市場

SingaporeNorth

AmericaUKGermanyAustraliaJapanMalaysiaHong

Kong以往，集裝箱運輸行業(yè)的競爭手段比較簡單的價格、效勞網點等方面的競爭；將來，電子商務、電子物流等信息技術的運用將使競爭手段趨于多元化立足于信息技術的新的競爭手段也可以帶來更大的競爭優(yōu)勢。比方，根據行業(yè)預測報關顯示，一個完善的電子物流系統(tǒng)能使總體運輸本錢降低20%至40%例如，OOCL將一系列產品搬上互聯網，例如一個能讓客戶通過互聯網自己打印提單的網上系統(tǒng)。這些增值效勞除了降低自身本錢外，也獲得了客戶效勞的市場優(yōu)勢，從而大大提高了客戶的忠誠度關鍵成功要素七東方海外〔OOCL〕的互聯網銷售收入比例幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來57截至2000年5月資料來源：埃森哲資料庫，OOCL與馬士基、韓進、中遠、中海相比較，箱運公司在關鍵成功要素上都有差距幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來58關鍵成功要素相對位置成功要素包含內容馬士基韓進中遠中海XX箱運規(guī)模船隊運力運力規(guī)模全球、運力規(guī)模2000年運力規(guī)模2000運力規(guī)模2000運力規(guī)模2000航線覆蓋中國市場都是排全球排名第4；年全球排名第年全球排名第年全球排名第?業(yè)務范圍名第1；航線覆蓋航線覆蓋六大洲7；航線覆蓋17；航線除覆31；航線覆蓋全球主要港口；53個國家；業(yè)務全球100多港蓋全球19個國9個國家/地區(qū)業(yè)務范圍涉及船范圍也涵蓋了碼口；業(yè)務范圍家和地區(qū)外，，業(yè)務范圍僅舶買賣租賃、融頭建造、堆場建還包括船舶交尚有強大的內限于集裝箱海資服務、集裝箱設等海運相關的易、燃油交易貿航線；業(yè)務洋運輸買賣、五律服務運輸基礎設施，等相關業(yè)務范圍也日趨多等海運相關業(yè)務為客戶提供一條樣化龍的服務成本控制 ?

資產成本

-由于投資機會把韓進曾經大規(guī)模由于船隊建設由于造船時機由于運力多為能力

折舊、長期握得當，船舶和購買船只，后來是計劃經濟時好，資產成本短期租賃和包租賃的租金集裝箱的折舊/租又轉手賣給船東期國家投入的有優(yōu)勢，但是艙，船舶和集、長期貸款金保持在比較理公司，改為租賃產物，資產成運力擴充快，裝箱的資產成利息等想的水平；由于；總體而言，目本較低；由于遠洋業(yè)務經驗本高于以上四運作成本-在港口碼頭有投前韓進海運的資長期從事集裝不足，因此目家；運作成本燃油、港口資，又善于利用產成本控制得很箱海運業(yè)務，前運作成本較中人員成本、費、運河費商品交易市場規(guī)好；作為世界級經驗豐富、管高管理/銷售費、船舶運營避燃油的價格波的船公司，韓進理水平較高，用等有優(yōu)勢、集裝箱運動風險，因此運的運營成本也領運營成本低于營、保險等作成本也很處于先于中國的船公國內同行資料來源：埃森哲分析世界領先水平司與馬士基、韓進、中遠、中海相比較，箱運公司在關鍵成功要素上都有差距〔續(xù)〕幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來59關鍵成功要素相對位置資料來源：埃森哲分析的規(guī)模擴張成功要素包含內容馬士基韓進中遠中海XX箱運資金實力持有資金全球性公司，有區(qū)域性船公國家重點企國家重點需要爭取集團融資能力上市公司財團支撐，資金雄厚司、上市公司，有資金業(yè)，可以得到政策性貸企業(yè)，可以得到政資金支持實力款策性貸款資本項目管資本項目選擇在好的市場時機有較好的市有較好的市對市場機沒有進行億元理能力資本項目實施進行了船只定制、港口投資、泊場風險管理能力場風險管理能力會把握較好，成功以上大規(guī)模資本項目的紀錄位購買等投資活地低價擴動大了船隊穩(wěn)定的直接直接客戶提供的業(yè)直接貨主貨量約直接貨主貨直接貨主貨直接貨主直接貨主貨量客戶群務量比例占85%量約占40%量約占50%貨量約占約占1%1%客戶服務質國內環(huán)節(jié)的服務國外網點的服務國內外服務國內外服務國內外服國外服務跟不量國外網點的服務尤其出色都較好一般務跟不上上信息系統(tǒng)信息獲取、整合、完成了內部信息完成了內部完成了內部信息系統(tǒng)尚未完成內部交換的能力流整合，正在往信息流整合信息流整合仍未完成信息流整合客戶、貨代的信、有一定數整合，制息系統(tǒng)延伸據交換能力約進一步箱運公司在“本錢控制能力〞和“效勞水平〞這兩個要素上有一定優(yōu)勢，其它的成功要素都不太具備規(guī)模本錢控制能力資金實力資本工程管理信息系統(tǒng)MM穩(wěn)定的直接客戶群SSNLCHM客戶效勞質量SSNLCHMSNLMCSH關鍵成功要素相對位置領先SNLXX箱運C

中遠H

韓進M

馬士基S

中海資料來源：埃森哲分析MM需改進平均SNLSHCSSNLCHSNLHSCSNLCHS幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來60中期報告目錄幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來61工程背景介紹市場吸引力評估箱運公司相對競爭力評估箱運公司財務表現評估箱運公司內部運作框架評估箱運公司高層策略選擇附錄競爭對手資料財務表現評估概要幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來62

箱運公司運力逐年增加，2000年銷售收入到達了14.7億人民幣，年增長幅度到達58%

箱運公司經過兩年半的運作，通過整合XX的資源和降低本錢，到達了扭虧為盈的目標但是，箱運公司自有資金較少，未來抗風險能力較差箱運公司成立后，運力逐年增加，同時營業(yè)收入也超過了14億單位：1,000TEU單位：億元人民幣財務表現–運力和營業(yè)收入1998-2001年箱運公司的運力狀況

1999-2000年箱運公司的營業(yè)收入狀況注：2001年的運力為當前的數據CAGR:41%CAGR:58%資料來源：箱運公司內部幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來638.912.825.524.905101520253019981999200020019.314.7161412108642019992000從航線來看，歐洲線、美西線和日本線是箱運公司主要的出口營業(yè)收入來源1999年出口營業(yè)收入：5.7億人民幣2000年出口營業(yè)收入：8.6億人民幣財務表現–出口營業(yè)收入歐洲線53%香港線5%日本線16%韓國線2%美西線24%歐洲線43.2%資料來源：箱運公司內部幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來64香港線3.3%日本線20.1%韓國線3.1%美西線29.2%內貿線1.0%而日本線、歐洲線和香港線那么是箱運公司主要的進口營業(yè)收入來源1999年進口營業(yè)收入：2.6億人民幣2000年進口營業(yè)收入：4.6億人民幣財務表現–進口營業(yè)收入歐洲線40%香港線9%日本線45%韓國線4%美西線2%歐洲線31.7%資料來源：箱運公司內部幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來65香港線13.3%日本線44.3%韓國線4.1%美西線3.7%臺灣線0.2%內貿線2.6%箱運公司成立一年半以后，即實現了扭虧為盈的經營目標，但盈利能力與行業(yè)內競爭對手相比還是處于較低的水平1999年息稅前利潤/銷售收入單位：%資料來源：箱運公司內部及各種信息來源單位：百萬人民幣1998-2000年箱運公司的稅后凈利潤財務表現–本錢和利潤-212665-40-200204060801998199920000幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來6612345678ACLHanjinOOILCP

ShipsHapag-Lloyd箱運公司P&O

Nedlloyd2000年箱運公司航線的運營實現了盈利2000年箱運公司的毛利分布情況歐洲線：17美西線：33.9香港線:62000年盈利〔百萬元〕-1.5-0.86-4-2.433.91749

4627單位：百萬人民幣122幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來67而箱運公司實現扭虧為盈的主要因素是其整合了XX內部的航運能力，使得航運的運作本錢下降財務表現–本錢和利潤1999、2000年各航線單箱航線本錢單位：千元人民幣/TEU12199920002000市場平均1086420歐洲線美西線韓國線日本線香港線資料來源：箱運公司內部幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來68本錢的降低，使得一些原來虧損巨大的航線扭虧為盈注：由于1998年為從XX班輪部到箱運公司組建的過渡時期，因此缺乏當年的毛利數據；2001年為趨勢估計-1資料來源：箱運公司內部幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來6917以歐洲線為例的1997-2000毛利變化情況單位：百萬人民幣40-1451997

1998

1999

2000-1600-20-40-60-80-100-120-14020箱運公司總資產周轉率和負債比率較高，而箱運公司的資產也較少1999資產周轉率*比較單位：%單位：%1999負債比率**比較注：*資產周轉率：銷售收入/總資產**負債比率：總負債/總資產0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%SNLCMA-CGMHANJINNYKKLINEMaerskEvergreen0.00%資料來源：各公司1999年財務報表幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來7010.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%SNLKLINENYKHANJINEvergreen

CMA-CGMMaersk作為船公司，箱運公司擁有的總資產是無法與全球主要的船公司相提并論1999總資產比較單位：百萬美元問題分析作為一個船公司，具有一定的資產可以增加其抗風險的能力從90年代開始的船公司間的兼并和聯盟，也在一定程度上證明了資產擁有量在市場競爭的的重要性0資料來源：各公司1999年財務報表幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來7130006000900012000NYKNOLHanjinP&OCMA-CGMSNL箱運公司的短期償債能力處于同行業(yè)平均水平單位：%1999流動比率*比較注：*流動比率：流動資產/流動負債350%300%250%200%150%100%50%0%資料來源：各公司1999年財務報表幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來72SNLHANJINMaerskKLINECMA-CGMNYKEvergreen工程背景介紹市場吸引力評估箱運公司相對競爭力評估箱運公司財務表現評估箱運公司內部運作框架評估箱運公司高層策略選擇附錄競爭對手資料幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來73中期報告目錄內部評估概要幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來74箱運公司內部還存在許多問題總部管理和運作職能混淆公司內部多個利潤單位的存在影響了企業(yè)利潤最大化的實現公司組織架構的不統(tǒng)一，影響了企業(yè)管理的標準化信息系統(tǒng)的不完善、不集成，無法為企業(yè)經營提供有力的支持箱運公司缺乏足夠的掌握船公司業(yè)務的人才箱運公司與XX系統(tǒng)企業(yè)的合作沒有形成合力，使箱運公司處于不利的競爭地位XX集團沒有明確箱運公司在集團中的定位，導致箱運公司在業(yè)務活動中不能有效利用XX的集團優(yōu)勢戰(zhàn)略組織航管箱管市場航運聯運人力資源電腦XX集團兄弟公司XX集團兄弟公司XX集團兄弟公司財務通過對箱運公司與集團有關中高層管理干部的訪談，我們將箱運公司面臨的問題歸納為箱運公司內部問題以及與其他外運公司間的問題沒有常設的研發(fā)機構為航線的規(guī)劃提供根底研究，導致航線規(guī)劃的提出更多基于個人的意見航管部人員普遍缺乏航管經驗公司長期規(guī)劃未確立，無法獲得最優(yōu)的本錢準班率的考核指標受制于航運部的意見箱管本錢受制于航運部和分公司由于信息系統(tǒng)不完善，無法正確地計算箱子本錢，無法反響企業(yè)實際的經營狀況財務預算制度不完善，不利于對企業(yè)經營狀況的監(jiān)控財務人員行業(yè)經驗缺乏，無法有效控制公司各部門的經營過程信息系統(tǒng)不完善、不集成，影響了企業(yè)的工作效率，也無法反響企業(yè)真實的經營狀況航運一部、二部作為兩個以利潤為主要考核指標的部門獨立存在，不利于跨航線業(yè)務的開展，增加了許多溝通工作，提高了公司的運營本錢航運部作為航線管理部門，卻又參與實際的攬貨工作，不利于航線經營的專業(yè)分工市場部、聯運部沒有發(fā)揮總部營銷管理的職能，而成為地方口岸的運作部門，不利于公司的營銷管理公司總部的角色不明顯各個分公司的組織結構不統(tǒng)一部門間職責定義不清箱運在外運集團的定位太低箱運與外運集團口岸分公司的業(yè)務存在沖突箱運在業(yè)務上無法對海外代理進行管理由于XX是以貨代業(yè)務為主的公司，同時箱運公司的人員也較為年輕，缺乏掌握船公司業(yè)務運作技能的人才幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來75盡管目前的趨勢是以市場為導向，但是箱運公司的客戶開展戰(zhàn)略仍然是以內部為導向箱運公司的開展戰(zhàn)略沒有以市場為導向箱運公司的業(yè)務運作根本還是以功能塊來進行組織，沒有以流程為主導箱運的流程還沒有以客戶為導向箱運公司在產生需求和方案和管理公司方面還不是很完備衡量成功的標準-關注財務狀況僅僅根據銷售組織的財務狀況，無法全面衡量公司的成功衡量成功的標準-關注客戶的滿意度公司根據效勞和客戶滿意度衡量他們的成功，同時也考慮公司的財務狀況市場部門僅有有限的職能市場營銷部門僅提供有限的廣告和市場研究功能，無法主導銷售和生產的方向完善的生產部門公司意識到讓市場部門參與生產方案討論的必要性，一些公司開始建立全功能的市場部門成功的公司更加關注客戶的滿意度并以市場為導向以內部為導向的公司以內部為導向受國有企業(yè)傳統(tǒng)影響，自身的結構就是以生產為導向，而不夠針對市場以市場為導向的公司以市場為導向公司結構比較靈活，對市場需求反響更快戰(zhàn)略XX集團兄弟XX集團兄弟

組織公司

公司箱管

市場航管航運聯運人力資源財務電腦XX集

團兄弟公司幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來76箱運公司總部組織的管理職能不完善，局部職能部門變?yōu)榈胤娇诎兜倪\作部門箱運總部〔上海〕箱運

箱運

箱運

箱運

遼寧分公司

天津分公司

青島分公司

北京分公司運作層決策管理層+運作層？箱運公司總部實際上扮演著兩種角色：作為箱運公司的總部作為箱運公司上?？诎兜姆止具@樣的組織結構設計將會削弱箱運公司總部作為總部的職能，例如財務管理職能，市場營銷職能，人事管理職能，IT管理職能。這些部門更多的履行的是口岸公司運作方面的職能，而沒有更多的精力放在作為總部職能部門的管理與規(guī)劃方面。這對于箱運公司今后的開展是不利的資料來源：埃森哲訪談內部評估–箱運公司內部戰(zhàn)略XX集團兄弟公XX集團兄弟公

組織司

司箱管

市場航管航運聯運人力資源財務電腦XX集團兄弟公司幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來77箱運公司的組織內部設有多個可能存在業(yè)務關系的利潤中心，導致公司內部大量協(xié)調的工作，無法使企業(yè)到達效益最大化內部評估–箱運公司內部經常出現的箱運公司分公司多占用艙位的情況導致了公司信譽和形象受到影響公司客戶資源受到損失由于公司目前對航運一部和航運二部進行分別進行利潤考核，不利于跨航線業(yè)務的開展，增加了許多協(xié)調的工作，導致運營本錢、管理本錢的上升，無法到達企業(yè)利潤的最大化資料來源：埃森哲訪談航管箱管市場航運聯運戰(zhàn)略XX集團

XX集團兄弟公

組織

兄弟公司

司XX集團兄弟公司人力資源電腦財務幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來78分公司組織架構設置不統(tǒng)一，部門功能設置不統(tǒng)一，不利于公司的標準管理天津分公司組織結構山東分公司組織結構總經理副總經理副總經理航箱經船進貨財運管理代口運務部部部部部部部總經理助理同為箱運公司下屬的分公司卻有完全不同的組織架構，將會影響公司管理制度的完善和信息系統(tǒng)的建設資料來源：XX箱運公司天津分公司、山東分公司ISO9002認證文件內部評估–箱運公司內部戰(zhàn)略XX集團兄弟公XX集團兄弟公

組織司

司箱管

市場航管航運聯運人力資源財務電腦XX集團兄弟公司總經理副總經理副總經理港口操作部船

箱代

管進口單證現場物航市流財經運場發(fā)務理部部展部部部石家莊辦事處河

西南

安辦

辦事

事處

處幫助XX箱運公司開創(chuàng)未來79質量驅動型組織世界級組織基本型組織物流方面具有競爭優(yōu)勢的領先者從效勞、價值和價格等方面綜合制訂決策積極制訂并實施質量標準創(chuàng)新性地選擇和組合各種運營模式將供給商、客戶和自身作為一條線來考慮減少效勞提供商的數量，關鍵供給商的數量有所增加緩慢增加效勞需求衡量標準：衡量質量和效勞采用低風險的“試驗和采用〞的方法在選擇效勞提供商時注重品牌和形象基于本錢或者效勞制訂決策通常