速溶咖啡行業(yè)深度調研與發(fā)展前景評估

速溶咖啡行業(yè)深度調研與發(fā)展前景評估202X-XX-XX01速溶咖啡行業(yè)定義速溶咖啡行業(yè)定義速溶咖啡，是通過將咖啡萃取液中的水分蒸發(fā)而獲得的干燥的咖啡提取物。速溶咖啡能夠很快的融化在熱水中，而且在儲運過程中占用的空間和體積更小，能耐儲存。速溶咖啡的制作大致分為6個流程，第一步為預處理，首先對咖啡豆進行篩選、清洗等步驟；第二步為焙炒，咖啡豆內含物質在焙炒作用下發(fā)生復發(fā)的物理、化學反應；第三步為磨碎，提高萃取效率，把焙炒的咖啡豆磨成顆粒；第四步為萃取，在一定溫度的壓力下，把有效的咖啡的有效成分提取到水中；第五步為濃縮，通過真空濃縮，提高咖啡的純度；第六步為干燥，這是全部加工步驟中對咖啡品質取決定性作用的一步，一般采用噴霧干燥法。0219世紀80年代19世紀80年代速溶咖非進入中國，完成市場普及，這—階段咖啡仍主要被當做提神醒腦的飲品19世紀90年代2018-2020年2020至今19世紀90年代1999年星巴克咖啡進入中國,為中國咖啡消費者帶來滿足體閑娛樂,熟人社交的“第三空間”。2018-2020年新零售咖啡誕生，線上與線下結合,拓寬咖啡消費者消費場景,利用互聯(lián)網(wǎng)營銷與移動支付開拓新業(yè)態(tài)。2020至今消費者對咖啡認知加寐,更加追求性價比和品質,精品連鎖咖啡店興起，與此同時，精品速溶咖啡出現(xiàn)03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游咖啡粉、制作加工、萃取、研磨、現(xiàn)磨、速溶、即飲咖啡04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游2020年，全球咖啡生豆總產(chǎn)量為175347千袋，相較2019年增長6.3%?？Х榷怪饕譃榘⒗瓤ê土_布斯塔兩個品種，其中阿拉比卡咖啡豆品質較好、商用價值更高，約占全球總產(chǎn)量的60%左右。受氣候、地質、海拔等因素影響，世界主要咖啡種植區(qū)多集中在南北回歸線之間，其中南美洲咖啡豆產(chǎn)量最高，約占全球總產(chǎn)量的50%左右，僅巴西一國的咖啡豆產(chǎn)量就占南美洲總產(chǎn)量的75%。中國咖啡豆主要生產(chǎn)省份為云南省，根據(jù)云南省統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，從2012年至2017年，中國云南咖啡產(chǎn)量呈現(xiàn)上漲趨勢，截止至2017年末，中國云南咖啡產(chǎn)量為16.47萬噸，同比2016年上漲98%。但2017年后，中國云南咖啡產(chǎn)量開始下滑，其主要原因是上游咖啡生豆利潤過低，再加上生產(chǎn)成本過高，導致很多“咖農(nóng)”陷入成本和利潤倒掛的現(xiàn)象。產(chǎn)業(yè)鏈中游速溶咖啡行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于速溶咖啡企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國咖啡消費者最喜愛的是咖啡店在售咖啡，無論是口感還是濃度都要優(yōu)勝于自己手動沖泡，占比76.4%；占比第二的是速溶咖啡，由于其方便性深受廣大咖啡消費者喜愛；占比第三的為瓶裝咖啡，這種咖啡消費者通常看中咖啡的提神作用，幾乎不在乎什么口感，占比40.6%；掛耳咖啡和膠囊咖啡分別占比36.5%和10.2%。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《云南省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標的建議》《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)自錄》《云南省“十四五”打造世界一流“綠色食品牌”發(fā)展規(guī)劃》《云南省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標的建議》推進“大產(chǎn)業(yè)+新主體+新平臺”建設，促進農(nóng)業(yè)業(yè)態(tài)全面升級，促進咖啡等優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)向全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?！豆膭钔馍掏顿Y產(chǎn)業(yè)自錄》全國鼓勵包括咖啡種植在內的外商投資產(chǎn)業(yè)。中西部地區(qū)外商投資優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)包括云南省咖啡的種植、培育、深加工、銷售《云南省“十四五”打造世界一流“綠色食品牌”發(fā)展規(guī)劃》將云南建設成全球重要的精品咖啡生產(chǎn)基地、亞洲最具影響力的咖非交易中心06政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁1政策文件10頁2政策文件07政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁3政策文件10頁4政策文件08經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國速溶咖啡行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。02改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國咖啡人均消費數(shù)量呈現(xiàn)逐年上漲的態(tài)勢，從2013的人均消費2杯咖啡上漲至2020年的人均7.9杯咖啡，咖啡消費總杯數(shù)也從44億杯上漲至2020年的112億杯。未來隨著國民生活水平的提高，中國咖啡消費量還會上升。011行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素1政策支持1供需平衡促進市場發(fā)展1政策支持1為了保障咖啡行業(yè)平穩(wěn)健康的發(fā)展，近幾年中國中央及云南省地方政府陸續(xù)出臺系列相關政策，具體包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、原料進出口及貿(mào)易政策、外商投資政策等，積極鼓勵并助推中國咖啡行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。1供需平衡促進市場發(fā)展1速溶咖啡產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于速溶咖啡行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，速溶咖啡市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展012行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素商業(yè)應用領域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，速溶咖啡行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國速溶咖啡呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，隨著中國人均可支配收入的增加，國民對生活水平質量也隨之上升，更加追求儀式感，速溶咖啡主要功能是便捷，現(xiàn)階段人們更加追求咖啡的品質，另一方面，由于上游咖啡豆的利潤過低，導致上游生咖啡豆產(chǎn)量下降，2020年，中國速溶咖啡市場為886.8億元，同比2019年下降29.98%。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀“精品速溶”們獲得市場青睞差異化需求顯現(xiàn)、“精品速溶”成功殺入賽道“精品速溶”們獲得市場青睞精品速溶在市場上的表現(xiàn)如何以網(wǎng)紅品牌-三頓半為例，2015年，三頓半品牌成立;2019年，三頓半在天貓雙十一時登頂咖啡類目榜首;2020年天貓618期間，三頓半力壓雀巢、星巴克兩大巨頭，躍居天貓618沖調大類銷量第一。差異化需求顯現(xiàn)、“精品速溶”成功殺入賽道從市場參與者的演變歷程來看，1989年雀巢集團在中國推出“1+2”速溶咖啡，也被認為是現(xiàn)代中國咖啡市場發(fā)展的開始，隨后麥斯威爾、日本UCC不斷也進入中國市場并占領了一席之地。然而，隨著“慢咖啡”文化在國內普及和人們對品質生活的追求，現(xiàn)磨咖啡市場不斷擴大，相較之下，“平價、便捷、平庸”則成了速溶咖啡的標簽。但市場增速的放緩并未讓創(chuàng)業(yè)者們忽視年輕一代的消費需求，例如，90后、00后注重產(chǎn)品消費的便捷、高效，但并不喜歡平庸，同時他們也保有對“精致生活”的追求，更愿意花錢買“精致”，由此，新一代速溶咖啡的消費者畫像便十分清晰了。在90后、00后逐漸成為快消品消費主體的進程中，國內速溶咖啡市場上涌現(xiàn)了一批“精品速溶”咖啡品牌，靠著“精品”賣點，以便攜小包裝成功殺入速溶咖啡的賽道，在精品和便攜之間實現(xiàn)了差異化競爭，最終獲得了市場追捧。速溶咖啡的競爭趨勢也由“平均速溶”逐步轉變?yōu)椤熬匪偃堋薄?15行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)海關的數(shù)據(jù)顯示，中國速溶咖啡進口量一直大于出口量，尤其是2019年開始，中國速溶咖啡進出口差距逐漸擴大，2022年1-7月，中國速溶咖啡進口量為7057.6噸，出口量為2126噸。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國咖啡主要分成速溶咖啡、現(xiàn)磨咖啡和即飲咖啡三類，隨著中國國民生活質量的提高，更加追求咖啡的口感，2020年現(xiàn)磨咖啡市場份額上漲至37%，速溶咖啡市場規(guī)模下降至52%。016行業(yè)現(xiàn)狀017行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一速溶咖啡應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質量整體提高熱點一速溶咖啡應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長速溶咖啡行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質量整體提高速溶咖啡行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質量參差不齊速溶咖啡行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內產(chǎn)品質量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，速溶咖啡行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，速溶咖啡行業(yè)產(chǎn)品質量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，速溶咖啡行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于速溶咖啡行業(yè)的發(fā)展019行業(yè)問題行業(yè)問題質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質量參差不齊速溶咖啡行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內產(chǎn)品質量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質量2全面增值服務2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質量2（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范速溶咖啡行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用速溶咖啡行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證速溶咖啡行業(yè)產(chǎn)品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：速溶咖啡行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土速溶咖啡行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，速溶咖啡行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2全面增值服務2單一的資金提供方角色僅能為速溶咖啡行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，速溶咖啡行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的速溶咖啡行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土速溶咖啡行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。速溶咖啡行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國速溶咖啡市場集中度較高，其中占比第一的為雀巢，占比28.5%，占據(jù)了中國速溶咖啡大部分市場份額。占比第二的為lim’s，占比5.7%，占比第三的為G7，占比5.6%。目前國內速咖啡主要企業(yè)仍以國際品牌為主，國產(chǎn)企業(yè)市場份額較低，其中中咖集團近幾年憑借自身的咖啡豆也積累不少的用戶，在中國速溶咖啡市場中占有一定的比重，未來隨著中咖集團咖啡品質的不斷升級和更新，有望在中國速溶咖啡市場搶占一定的份額。競爭格局2目前中國速溶咖啡市場規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢，其主要原因是上游生咖啡豆產(chǎn)量下降及速溶咖啡產(chǎn)品本身口感較差，隨著國民生活質量的提高，對現(xiàn)磨咖啡的需求增大，奶茶類和果茶類飲品近幾年也在競爭著咖啡的飲品市場，導致對速溶咖啡的市場擠壓因素增多，但速溶咖啡價格較低，適合大部分已經(jīng)養(yǎng)成咖啡消費習慣的上班族群體，而且目前我國還沒有上市的中國咖啡企業(yè)，占比中國速溶咖啡市場最大比重的雀巢咖啡已經(jīng)上市，但卻來源于瑞士，國內速溶咖啡行業(yè)需要出現(xiàn)中國速溶咖啡上市企業(yè)，來引導中國速溶咖啡市場走向以國產(chǎn)化進口的發(fā)展趨勢。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢城鎮(zhèn)化、消費升級等因素推動國內速溶咖啡市場增長以凍干咖啡為代表的精品速溶咖啡產(chǎn)品將成為未來速溶咖啡行業(yè)的增量城鎮(zhèn)化、消費升級等因素推動國內速溶咖啡市場增長據(jù)Frost&Su