黃金珠寶行業(yè)洞察報(bào)告

Moojing

MarketIntelligence2023.4珠寶行業(yè)電商平臺(tái)表現(xiàn)回顧SPEAKER：魔鏡分析師團(tuán)隊(duì)DATE：2023年7月I珠寶整體大盤分析ContentsContents目錄II黃金首飾線上銷售概覽培育鉆石線上銷售概覽IIIPar

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珠寶整體大盤分析珠寶市場大盤分析市場整體規(guī)模：我國是珠寶消費(fèi)品大國，根據(jù)中國珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會(huì)推算，2022年中國珠寶玉石首飾產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模約為7,190億元，其中黃金首飾占比過半，達(dá)4100億元；玉石類和鉆石類也分別達(dá)到1470億元和820億元。零售端：隨著我國人口結(jié)構(gòu)的變化和人均可支配收入的提高，25-34歲的群體逐漸成為珠寶首飾的消費(fèi)主力，相較于中年群體，更注重產(chǎn)品設(shè)計(jì)和價(jià)格，對(duì)品牌的關(guān)注度和忠誠度更低，同時(shí)也更樂意在線上平臺(tái)購物下單。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年全年金銀珠寶類零售總額達(dá)3014億元，比上年下降1.1%，而相較2020年已有較大幅度的回彈。2023年1-4月金銀珠寶零售額1181億元，同比增長18.5%，在年初表現(xiàn)出較強(qiáng)的復(fù)蘇跡象。2022年我國珠寶各品類市場規(guī)模（億元）總規(guī)模：約7190億元2017-2022年我國金銀珠寶類零售額走勢（億元）我國珠寶消費(fèi)人群年齡段分布35003000250020001500100050040.00%30.00%20.00%10.00%0.00%55以上,

1%90

1902403041301445-55,

4%18-24,

4%2970280275826062376黃金820玉石35-44,36%鉆石4100彩色寶石珍珠25-34,55%1470鉑金&白銀流行飾品和其他-1.10%0-10.00%201720182019202020212022中國金銀珠寶類零售額比上年增長數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報(bào)淘系，歐睿數(shù)據(jù)，國家統(tǒng)計(jì)局（統(tǒng)計(jì)局公布的各年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑略有差異，或?qū)е峦扔?jì)算不匹配），中國珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會(huì)，Statista，其他外部信息收集魔鏡市場情報(bào)：4我國珠寶線上消費(fèi)整體走勢近3年中，珠寶大盤線上消費(fèi)逐步攀升。2022.4滾動(dòng)年線上電商平臺(tái)珠寶類消費(fèi)達(dá)約677億元，同比增長14%，增長率也處于逐年提高中。一方面，傳統(tǒng)珠寶品牌借助新興渠道營銷推廣，翡翠直播線上賣場火熱；另一方面，產(chǎn)品設(shè)計(jì)推陳出新，IP聯(lián)名，大膽迎合青年消費(fèi)者喜好，珠寶首飾得以擺脫“土氣”。珠寶線上消費(fèi)在11月和6月促銷季帶動(dòng)明顯。2020.5-2023.4珠寶線上銷售整體走勢120.00100.002020.4滾動(dòng)年銷售額：539億元同比增長：6%2021.4滾動(dòng)年銷售額：593億元同比增長：10%2022.4滾動(dòng)年銷售額：677億元同比增長：14%80%60%40%20%0%線上銷售額80.00同比增長（

60.00億元）40.0020.00--20%-40%珠寶線上整體走勢同比數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報(bào)，本頁使用了淘系+京東平臺(tái)的數(shù)據(jù)。魔鏡市場情報(bào)：5珠寶各品類線上銷售走勢總覽截至2023.4近一年時(shí)間，國內(nèi)黃金市場大熱。黃金首飾和投資貴金屬線上消費(fèi)額各達(dá)到279億元和89億元，同比增長各為51%和34%，2023年1-4月同比增長為44%和4%?？勺鳛殂@石替代品的實(shí)驗(yàn)室培育鉆石則延續(xù)了2年以來的增長趨勢，年銷售額9億元，年增長率達(dá)80%。除培育鉆戒類外，培育鉆石類飾品能夠滿足消費(fèi)者自我欣賞和取悅的需求，目前在我國滲透率仍有待提高。珍珠品類在疫情后漲勢良好，2023年1-4月期間同比增長33%。珠寶各品類線上銷售走勢翡翠70.060.050.040.030.020.010.00.0黃金首飾珍珠投資貴金屬K金首飾鉆石首飾彩色寶石鉑金首飾培育鉆石銷售額（億元）珠寶各品類2022.4滾動(dòng)年線上銷售表現(xiàn)近一年銷售額2023年1-4月銷售額近一年增長率2023年1-4月增長率30025020015010050100%80%60%40%20%0%80%44%33%-13%4%-1%-7%-23%-20%-40%-20%-黃金首飾翡翠投資貴金屬

K金首飾珍珠鉆石珠寶

彩色寶石

鉑金首飾

培育鉆石6數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報(bào)，本頁使用了淘系+京東平臺(tái)數(shù)據(jù)，近一年指2022.5-2023.4，2023年指2023.1-4月。魔鏡市場情報(bào)：Par

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黃金線上銷售概覽我國黃金產(chǎn)業(yè)鏈圖譜?黃金具有商品和金融的雙重屬性，可分為實(shí)物消費(fèi)市場和金融投資市場。黃金的產(chǎn)業(yè)分布包括上游的黃金采礦，中游的黃金冶煉和下游的黃金首飾，工業(yè)，金幣金條，黃金儲(chǔ)備等。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，2021年，我國所有黃金實(shí)物消費(fèi)達(dá)1121噸，黃金首飾占比超半，達(dá)711噸（占比63%），金條和金幣消費(fèi)達(dá)313噸（占比28%）。從需求端看，黃金也主要以消費(fèi)型需求為主，投資型需求占比約為消費(fèi)型需求的一半，對(duì)黃金價(jià)格的波動(dòng)也更為敏感。中國黃金產(chǎn)業(yè)鏈全景圖2021中國黃金實(shí)物消費(fèi)需求占比9%28%63%黃金首飾

金條及金幣

工業(yè)及其他領(lǐng)域數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報(bào)，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，外部信息收集魔鏡市場情報(bào)：8黃金首飾

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投資金線上銷售概況圖：2022年全球黃金需求接近2011年高位

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黃金價(jià)格一路高漲??2022年黃金需求接近歷史高位，黃金首飾與投資金（金條，金幣，小金豆等）線上購買熱度大漲，線上銷售的占比也逐步提升。2022.4滾動(dòng)年黃金首飾類銷售額達(dá)279億元，同比增長51%；投資金銷售額89億元，同比增長34%。黃金首飾（占比41%）和投資金（占比13%）占珠寶線上銷售總額約54%。黃金線上銷售走勢（億元）2022.4滾動(dòng)年黃金首飾銷售額：279億元增長：51%70.060.050.040.030.020.010.00.0350%300%250%200%150%100%50%46%41%投資金銷售額：89億元增長：34%13%0%-50%-100%黃金首飾投資貴金屬（以黃金為主）黃金首飾同比投資貴金屬同比數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報(bào)，中國基金報(bào)，，魔鏡市場情報(bào)：9我國黃金首飾行業(yè)競爭概況新進(jìn)入者替代品根據(jù)《2021中國黃金珠寶消費(fèi)白皮書》，黃金珠寶消費(fèi)群體趨于年輕化，25-35歲人群占比高達(dá)75.59%。而年輕群體對(duì)于黃金品牌忠誠度沒有那么高，更加注重外觀設(shè)計(jì)。品牌通過國潮、古法、IP聯(lián)名等新潮概念拉進(jìn)與年輕人的距離。*上游黃金供應(yīng)商加入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。鉆石首飾、戒指，培育鉆石首飾、戒指，鉑金、K金首飾等?！嫌喂?yīng)商同業(yè)競爭者下游購買者零售商中金黃金山東黃金招金礦業(yè)靈寶黃金云南黃金紫金礦業(yè)銀泰資源湖南黃金山東中礦西部黃金客群年輕化款式設(shè)計(jì)優(yōu)先關(guān)注做工質(zhì)量品牌忠誠度不高情感型消費(fèi)自戴送禮投資婚慶紀(jì)念…數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報(bào)，《2021中國黃金珠寶消費(fèi)白皮書》，外部信息收集魔鏡市場情報(bào)：10黃金首飾

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線上銷售類別走勢從黃金首飾類別來看，手飾和頸飾類別銷售占據(jù)最大比重，在近一年內(nèi)分別占據(jù)黃金首飾銷售的43%和34%，合計(jì)占比近80%。而耳飾和黃金戒指類占比較低?？傮w看各類別銷售占比走勢較為穩(wěn)定。進(jìn)入黃金首飾市場，應(yīng)優(yōu)先考慮手飾（黃金手鐲等）和頸飾（黃金項(xiàng)鏈、吊牌等）兩個(gè)品類。黃金首飾線上品類占比變化走勢2023.4近一年黃金首飾線上品類占比頸飾腳飾胸飾耳飾手飾戒指其他16%3%34%43%4%其他

戒指

手飾

耳飾

胸飾

腳飾

頸飾數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報(bào)數(shù)據(jù)說明：本頁的分類由對(duì)【淘寶天貓+京東】平臺(tái)的各對(duì)應(yīng)珠寶二級(jí)類目聚合得到?！捌渌卑捌渌?，“定價(jià)黃金”，“計(jì)價(jià)黃金”，“寶寶金飾”等子類目。11魔鏡市場情報(bào)：黃金首飾

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生肖設(shè)計(jì)概念趨勢概覽??每逢年末，便是黃金飾品消費(fèi)的高峰期。為迎接新的一年與生肖更替，珠寶品牌，銀行等相繼上線生肖賀歲金。購入生肖金飾品具有紀(jì)念意義，同時(shí)也預(yù)示著新的一年將迎來好運(yùn)。2022.4滾動(dòng)年，生肖相關(guān)黃金飾品銷售占黃金飾品線上銷售總體約14%，年初與年末均是消費(fèi)的高峰期。牛，虎，兔作為年度生肖動(dòng)物，在自己的本命年內(nèi)保持著相當(dāng)?shù)臒岫?。而龍作為漢族民族圖騰，也是中國精神的象征，在一年中的各月均占重要比重。每年的9月~10月左右市面上便會(huì)開始下一年生肖動(dòng)物飾品的銷售，金飾品牌可提前備貨。黃金首飾——生肖動(dòng)物主題銷售占比走勢2021-2022

黃金首飾——各生肖動(dòng)物銷售占比變化走勢100%80%60%40%20%0%兔龍虎豬牛馬狗鼠蛇羊猴雞生肖相關(guān)飾品

其他14%86%數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報(bào)，本頁對(duì)淘寶天貓+京東的商品級(jí)數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)題關(guān)鍵詞匹配得出。魔鏡市場情報(bào)：12黃金首飾

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工藝分析?在消費(fèi)者對(duì)黃金飾品外觀愈發(fā)挑剔的今天，不斷迭代的加工工藝賦予了首飾更高的強(qiáng)度和更加新奇、富有沖擊力的外觀表現(xiàn)，滿足了各類人群的消費(fèi)需求。其中包含3D、5D硬金，5G工藝，古法黃金等等。琺瑯彩的點(diǎn)綴也大大增加了金飾的美觀性，在輕奢類飾品（如潮宏基三麗鷗聯(lián)名掛墜）上較為常見。各金飾品類中仍以普貨黃金銷售占比最高。而國貨國潮和IP聯(lián)名等相關(guān)首飾的興起，以及金飾在場景和人群方面的擴(kuò)張將不斷推動(dòng)新興黃金制作工藝的發(fā)展。近一年黃金首飾各工藝占比各類首飾工藝占比估計(jì)3D硬金采用中空納米電鑄技術(shù)，使金飾在同等重量的條件下體積更輕，耐磨性強(qiáng)。2%1%6%其他手飾耳飾胸飾腳飾頸飾5D硬金5G黃金古法黃金琺瑯彩3D硬金的升級(jí)，電鑄藥水升級(jí)，電鑄材料更輕，更硬，而且不含化物。7%其他3D硬金5D硬金5G黃金其他古法黃金5G黃金3D硬金5D硬金琺瑯彩14%應(yīng)用K金的款式工藝和設(shè)計(jì)基礎(chǔ)，保證貨款能貼合年輕市場的需求。硬度高，重量輕，款式豐富。70%工藝復(fù)雜，制作時(shí)間長。用料密實(shí)，分量足。古法黃金琺瑯彩琺瑯釉料涂施在黃金表面，再經(jīng)過干燥、燒制等工藝處理。數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報(bào)，國泰君安證券研究，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院。本頁使用淘系平臺(tái)2023.4滾動(dòng)年的商品標(biāo)題進(jìn)行估計(jì)?！捌渌敝肝醋R(shí)別到工藝類型的商品，多為普貨黃金。魔鏡市場情報(bào)：14黃金首飾

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IP聯(lián)名分析?聯(lián)名風(fēng)潮是黃金首飾向年群客群大膽進(jìn)發(fā)的標(biāo)志之一。2021.1至2023.4期間，IP聯(lián)名類的黃金首飾銷售額約占首飾總體的5%，其中包括經(jīng)典IP哆啦A夢，“一墩難求”的吉祥物冰墩墩和近期憑借一系列可愛角色爆紅的三麗鷗家族。哆啦A夢情懷元素濃重，冰墩墩IP有一定的時(shí)效性，而故事背景弱化，外觀設(shè)計(jì)精美的三麗鷗家族IP，尤其是庫洛米，美樂蒂和玉桂狗等受到一眾年輕女性的喜愛。IP聯(lián)名相關(guān)黃金飾品線上銷售走勢（億元）黃金首飾較受歡迎的IP銷售走勢和消費(fèi)者評(píng)價(jià)多啦A夢202120222023消費(fèi)者評(píng)價(jià)2千8百萬潮宏基外觀可愛好看做工精致實(shí)物很小IP聯(lián)名類商品總銷售額黃金首飾總銷售額冰墩墩2.502.001.501.000.50-70.0060.0050.0040.0030.0020.0010.00-奧林匹克官方旗艦店2千4百萬外觀好看很可愛做工毛糙產(chǎn)品偏小三麗鷗家族2千2百萬潮宏基，周生生，周大福等外觀可愛很好看尺寸偏小克重偏輕IP聯(lián)名首飾非IP聯(lián)名首飾95%IP聯(lián)名：

5%數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報(bào)，人群相關(guān)信息來自于魔鏡社交聆聽，IP聯(lián)名分析對(duì)淘系+京東的商品級(jí)數(shù)據(jù)采用了標(biāo)題匹配的方法。魔鏡市場情報(bào)：15Par

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培育鉆石線上銷售概覽培育鉆石介紹實(shí)驗(yàn)室培育鉆石（LaboratoryGrownDiamond），一般分為HPHT（高溫高壓）鉆石和CVD（化學(xué)氣相沉淀）鉆石兩種。作為珠寶飾品，其物理性質(zhì)及化學(xué)性質(zhì)與天然鉆無異。相比天然鉆石的“鉆石恒久遠(yuǎn)”，培育鉆石可在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)耗費(fèi)數(shù)周至數(shù)月生長而成，價(jià)格也大大低于天然鉆石。由于制造工藝和技術(shù)的進(jìn)步，培育鉆石制造成本降低，目前已經(jīng)能支持大批量生產(chǎn)。根據(jù)魔鏡市場情報(bào)數(shù)據(jù)，培育鉆石在2023.4滾動(dòng)年線上電商平臺(tái)銷售額達(dá)9.2億元，年增長率高達(dá)80%；在各社媒平臺(tái)的話題度也有所增加。CVDHPHT培育鉆石優(yōu)勢電商數(shù)據(jù)ü

與天然鉆石性質(zhì)基本相同ü

培育周期短近年銷售額：9.2億元（+80%）ü

價(jià)格低廉ü

利潤率高ü

環(huán)境友好，無勞工壓迫問題ü

造型多樣化社交聲量近年聲量：49,080（+49%）數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報(bào)，thefuturerocks官網(wǎng)，培育鉆石銷售數(shù)據(jù)主要來自于淘系和京東平臺(tái)的培育鉆石二級(jí)類目，小部分商品來自于K金首飾，鉑金首飾等類目。近年指2023.4滾動(dòng)年。魔鏡市場情報(bào)：18培育鉆石線上銷售走勢總覽培育鉆石（淘系+京東）線上銷