2023年銀行客戶經(jīng)理個人工作總結(jié)范本（二篇）

第6頁共6頁2023?年銀行客?戶經(jīng)理個?人工作總?結(jié)范本?我于__?__年_?___月?接到省分?行的調(diào)令?，調(diào)任_?___支?行客戶經(jīng)?理。在_?___支?行___?_個月的?工作中，?我勤奮努?力，注重?創(chuàng)新，在?自身業(yè)務?水平得到?了不斷提?高的同時?，于思想?意識方面?也取得了?不小的進?步?，F(xiàn)將?我本人在?____?年三個季?度的工作?情況總結(jié)?匯報如下?：__?__年二?季度我在?____?支行行長?和各條線?同事的關?心指導下?，用較短?的時間熟?悉了新的?工作環(huán)境?。在工作?中，我能?夠認真學?習各項金?融法律法?規(guī)，積極?參加行里?組織的各?種學習活?動，不斷?提高自己?的理論素?質(zhì)和業(yè)務?技能。_?___年?____?月至__?__月，?我參加了?北京金融?培訓中心?舉辦的a?fp(金?融理財師?)資格認?證培訓，?取得參加?afp認?證考試資?格，并于?____?年___?_月順利?通過了a?fp認證?考試。通?過這次全?方位的培?訓和學習?，使我深?刻意識到?自身崗位?的重要性?和業(yè)務發(fā)?展的緊迫?感。在工?作中，我?把所學到?的理論知?識和客戶?所遇到的?實際問題?相結(jié)合，?勇于探索?新理論、?新問題，?創(chuàng)造性的?開展工作?。到了?新的崗位?，自己的?工作經(jīng)驗?、營銷技?能和其他?的客戶經(jīng)?理相比有?一定的差?距。且到?了新的工?作環(huán)境，?對行內(nèi)業(yè)?務往來頻?繁的對私?對公客戶?都比較陌?生，加之?支行的大?部分存量?客戶已劃?分到其他?客戶經(jīng)理?名下。要?開展工作?，就必須?先增加客?戶群體。?到任新崗?位后，我?始終做到?“勤動口?、勤動手?、勤動腦?”以贏得?客戶對我?行業(yè)務的?支持，加?大自身客?戶群體。?在較短的?時間內(nèi)，?我通過自?身的優(yōu)質(zhì)?服務和理?財知識的?專業(yè)性，?成功營銷?了支行的?優(yōu)質(zhì)客戶?，提高了?客戶對銀?行的貢獻?度和忠誠?度。擔?任客戶經(jīng)?理以來，?我深刻體?會和感觸?到了該崗?位的使命?和職責。?客戶經(jīng)理?是我們銀?行對公眾?服務的一?張名片，?是客戶和?銀行聯(lián)系?的樞紐，?在與客戶?交往中表?現(xiàn)出的交?際風度及?言談舉止?，代表著?我行的形?象。我深?知客戶經(jīng)?理的一言?一行都會?在受到客?戶的關注?，因此要?求其綜合?素質(zhì)必須?相當?shù)母?。從我第?一天到任?新崗位，?從開始時?的不適應?到現(xiàn)在的?能很好地?融入到這?個工作中?，心態(tài)上?也發(fā)生了?很大的轉(zhuǎn)?變。剛開?始時，我?覺得客戶?經(jīng)理工作?很累、很?煩鎖，責?任相對比?較重大。?但是，慢?慢的，我?變得成熟?起來，我?開始明白?這就是工?作。每天?對不同的?客戶進行?日常維護?，熱情、?耐心地為?客戶答疑?解惑就是?我的工作?，為客戶?制訂理財?計劃和讓?客戶的資?產(chǎn)得到增?值就是我?的工作范?圍，當我?明確了目?的，有了?工作目標?和重點以?后，工作?對于我來?說，一切?都變得清?晰、明朗?了起來。?當客戶坐?在我的面?前我不再?心虛或緊?張，我已?經(jīng)可以用?非常輕松?的姿態(tài)和?親切的微?笑來從容?面對。如?今客戶提?出的問題?和疑惑我?都能夠快?速、清晰?的向客戶?傳達他們?所想了解?的信息，?都能與大?部分客戶?進行良好?的溝通并?取得很好?的效果，?從而贏得?了客戶對?我工作的?普遍認同?。同時，?在和不同?客戶的接?觸中，也?使我自身?的溝通能?力和營銷?技巧得到?了很大的?提高。?存在的主?要問題：?一、金?融專業(yè)知?識有待進?一步加強?。面對如?今市場經(jīng)?濟的多樣?性，銀行?理財成為?越來越多?客戶的需?求，如何?能給我行?優(yōu)質(zhì)客戶?提供專業(yè)?的金融信?息和理財?產(chǎn)品，這?就需要提?高自身的?學習能力?和學習主?動性，及?時掌握最?新的財經(jīng)?信息和準?確分析未?來的經(jīng)濟?走勢，以?提高自身?金融專業(yè)?知識水平?;二、?針對不同?的客戶，?還應朝細?致精準化?管理方面?進行加強?。對現(xiàn)有?的客戶資?源，深挖?細刨，根?據(jù)不同客?戶的需求?和實際情?況，做精?準化營銷?，提高支?行中間業(yè)?務收入;?三、進?一步克服?年輕氣躁?，做到腳?踏實地，?提高工作?主動性，?不怕多做?事，不怕?做小事，?在點滴實?踐中完善?提高自己?，決不能?因為取得?一點小成?績而沾沾?自喜，驕?傲自大，?而要保持?清醒的頭?腦，與時?俱進，創(chuàng)?造出更大?的輝煌;?個人職?業(yè)發(fā)展的?愿景：?由于銀行?業(yè)的特殊?性和一定?程度上的?專業(yè)性，?想成為銀?行業(yè)的優(yōu)?秀員工，?必須經(jīng)過?系統(tǒng)的培?訓與豐富?的實踐。?我期望在?____?年能爭取?到更多的?培訓機會?，使自身?的綜合素?質(zhì)得到全?面的提高?。夯實自?己的業(yè)務?基礎，朝?著更高、?更遠的方?向努力。?總結(jié)過?去，是為?了吸取經(jīng)?驗、完善?不足。展?望來年，?我將會更?有信心、?更加努力?、積極進?取、精益?求精地完?成好今后?的工作，?以爭為我?行來年個?金條線的?發(fā)展做出?自己更大?的貢獻。?202?3年銀行?客戶經(jīng)理?個人工作?總結(jié)范本?（二）?____?年各項工?作基本告?一段落了?，一年來?我能始終?如一的嚴?格要求自?己，嚴格?按照行里?制定的各?項規(guī)章制?度來進行?實際操作?。在我的?努力下，?____?年我個人?沒有發(fā)生?一次責任?事故。完?成了各項?工作任務?，業(yè)余攬?儲___?_萬元，?營銷基金?____?萬元，營?銷國債_?___萬?元，營銷?保險__?__萬元?，營銷外?匯理財產(chǎn)?品-匯財?通___?_萬元。?營銷理財?金賬戶：?個。在這?里我總結(jié)?一下我在?這一年中?的工作情?況。一?、加強學?習，提高?自身素質(zhì)?。一年?來，我能?夠認真學?習各項金?融法律法?規(guī)，積極?參加行里?組織的各?種學習活?動，不斷?提高自己?的理論素?質(zhì)和業(yè)務?技能。特?別是后來?到了個人?理財中心?做客戶經(jīng)?理后,多?問、多學?、多練，?通過學習?“優(yōu)質(zhì)客?戶識別引?導流程”?能成功的?識別優(yōu)質(zhì)?客戶。如?：___?_月__?__日，?王先生來?我行取款?，在排隊?等候和他?的閑聊中?了解到，?他是我行?的老客戶?，每天都?要來銀行?辦理業(yè)務?，并誠懇?的請他為?我行提意?見，同時?還建議他?開理財金?帳戶，可?以享受工?行優(yōu)質(zhì)客?戶的服務?，他很高?興的接受?了我的建?議，并留?下了聯(lián)系?電話。我?查詢了他?的存款在?____?萬元左右?。過了幾?天我打電?話約他來?我行開了?理財金帳?戶。作?為一名客?戶經(jīng)理，?我認為不?但要善于?學習，還?要勤于思?考。__?__月我?做為客戶?對交通銀?行、建設?銀行、招?商銀行、?中興實業(yè)?銀行等_?___家?商業(yè)銀行?進行了走?訪，看看?他們的金?融產(chǎn)品和?服務質(zhì)量?，回來后?深有感慨?。從交通?銀行醒目?的基金牌?價表和各?種金融產(chǎn)?品的宣傳?資料、大?堂經(jīng)理和?客戶經(jīng)理?的優(yōu)質(zhì)服?務、中興?實業(yè)銀行?的人民幣?理財產(chǎn)品?、招商銀?行為優(yōu)質(zhì)?客戶設置?的綠色通?道，我看?到了我們?行的差距?，還看到?了我個人?知識的欠?缺，回來?后制訂了?系統(tǒng)的學?習業(yè)務知?識和理論?知識的計?劃，同時?提出了建?議把基金?牌價和放?宣傳資料?的架子盡?快到位，?既服務客?戶又起到?好的營銷?效果。?二、勤奮?務實，為?我行事業(yè)?發(fā)展盡責?盡職。?一年來，?我先后從?事儲蓄員?，客戶經(jīng)?理等不同?的崗位，?無論在哪?一個崗位?工作，我?都能夠立?足本職、?敬業(yè)愛崗?、無私奉?獻，為我?行事業(yè)發(fā)?展鞠躬盡?瘁。在做?客戶經(jīng)理?時能主動?收集優(yōu)質(zhì)?客戶資料?，補登優(yōu)?質(zhì)客戶信?息記錄表?____?多份。做?為客戶經(jīng)?理，我的?一言一行?，都代表?我行的形?象。所以?，我對自?己高標準?、嚴要求?，積極為?客戶著想?，向客戶?宣傳我行?的新產(chǎn)品?，新業(yè)務?，新政策?，擴大我?行的知名?度。在儲?蓄所工作?時，能積?極協(xié)同所?主任搞好?所內(nèi)工作?，利用自?己所學掌?握的知識?，做好所?內(nèi)機具的?保養(yǎng)和維?修，保障?業(yè)務的正?常進行，?營業(yè)前全?面打掃所?內(nèi)衛(wèi)生。?營業(yè)終了?，逐項檢?查好各項?安全措施?，關好水?電等再離?所。從沒?受到過一?次外面顧?客的投訴?。在平時?有顧客對?我們的工?作有不同?看法的時?候，我也?能把客戶?不明白的?事情解釋?清楚，最?終使顧客?滿意而歸?。所里經(jīng)?常會有外?地來的工?人和學生?辦理個人?匯款，有?的人連所?需要的憑?條都不會?填寫，每?次我都會?十會細致?的為他們?講解填寫?的方法，?一字一句?的教他們?，直到他?們學會為?此。臨走?時還要叮?囑他們收?好所寫的?回單，以?便下次再?匯款時填?寫。當為?他們每辦?理完匯款?業(yè)務的時?候，他們?都會不斷?的向我表?示感謝。?在我做?好自己工?作的同時?，還用我?多年來在?儲蓄工作?中的經(jīng)驗?來幫助其?他的同志?，同志們?有了什么?樣的問題?，只要問?我，我都?會細心的?予以解答?。當我也?有問題的?時候，我?會十分虛?心的向老?同志請教?。對待業(yè)?務技能，?我心里有?一條給自?己規(guī)定的?要求：三?人行必有?我?guī)?，?千方百計?的把自己?不會的學?會。想在?工作中幫?助其他人?，就要使?自己的業(yè)?務素質(zhì)提?高。三?、開拓市?場，尋找?新的增長?點。只?有不斷開?發(fā)優(yōu)質(zhì)客?戶，擴展?業(yè)務，增?加存款，?才能提高?效益。從?朋友那里?得知，王?先生是大?客戶，但?公司帳戶?卻開在建?行，知道?我們攬儲?任務重，?叫我去宣?傳一下，?看能否轉(zhuǎn)?到我行來?，我主動?和王先生?聯(lián)系，介?紹我行的?各項金融?業(yè)務，還?宣傳了理?財金帳戶?專享的服?務，在我?和朋友的?催促下，?第二天就?來我行會?計處開了?一個一般?帳戶，說?等資金一?到位就辦?理理財金?帳戶，以?后慢慢把?資金轉(zhuǎn)到?我行來。?為搞好營?銷，擴大?宣傳力度?，我通過?電話