中國(guó)公關(guān)業(yè)2011年度調(diào)查報(bào)告

中國(guó)公關(guān)業(yè)2011年度調(diào)查報(bào)告TOP公司研究營(yíng)業(yè)情況：TOP公司平均年?duì)I業(yè)收入12015萬元，比上年9801萬元增長(zhǎng)了22.5%，增長(zhǎng)率上升了9.3個(gè)百分點(diǎn)，2011年TOP公司逆轉(zhuǎn)連續(xù)兩年的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)頹勢(shì)(10年增長(zhǎng)下降5.8個(gè)百分點(diǎn),09年增長(zhǎng)下降了5.6個(gè)百分點(diǎn))。平均年?duì)I業(yè)額26799萬元，比上年21407萬元增長(zhǎng)了25.2%。TOP公司增長(zhǎng)勢(shì)頭良好，藍(lán)色光標(biāo)、靈思傳播、宣亞國(guó)際、際恒集團(tuán)、新勢(shì)整合、迪思傳媒、信諾傳播、傳智整合等10家公司年?duì)I業(yè)收入超過1億元人民幣，比去年增加4家。藍(lán)色光標(biāo)則超過3億元人民幣。TOP公司人均年?duì)I業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)，達(dá)到人均39.7萬元/年。媒體傳播業(yè)務(wù)仍是TOP公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，絕大多數(shù)公司含傳播代理和媒體執(zhí)行業(yè)務(wù)，但顧問咨詢的業(yè)務(wù)比重逐步增加，活動(dòng)傳播為主要業(yè)務(wù)的公司也占據(jù)重要的行業(yè)市場(chǎng)份額。簽約客戶數(shù)和簽約客戶比重穩(wěn)定發(fā)展，分別達(dá)到38個(gè)和66%，屬于健康狀態(tài)。外資客戶比重由上年度的43.6%上升為50%。TOP公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、業(yè)務(wù)類型以及服務(wù)能力繼續(xù)走向綜合，服務(wù)能力不斷提高，其發(fā)展趨勢(shì)必將占據(jù)更大的市場(chǎng)份額，與中小公司之間的差距將逐步拉大。但在國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)的政策背景下，隨著社會(huì)對(duì)公共關(guān)系的認(rèn)識(shí)和了解的深入，未來公關(guān)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展的潛力仍然很大。網(wǎng)絡(luò)公關(guān)業(yè)務(wù)依舊呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。微博等社會(huì)化媒體的興起增加了網(wǎng)絡(luò)公關(guān)的傳播手段，使網(wǎng)絡(luò)公關(guān)業(yè)務(wù)的擴(kuò)張更加迅速。企業(yè)CSR項(xiàng)目、城市營(yíng)銷業(yè)務(wù)的發(fā)展速度比較快，是TOP公司業(yè)務(wù)一個(gè)新增長(zhǎng)點(diǎn)。運(yùn)營(yíng)管理：年平均員工人數(shù)由上年的271人增加到304.6人，增加33.6人;管理團(tuán)隊(duì)平均人數(shù)由38.9人增加到41.7人，管理效率持續(xù)下降而成本增加。女性雇員繼續(xù)保持60%以上的比重(達(dá)到62%)，職業(yè)平均年齡維持在28.9歲左右;平均留任時(shí)間為2.8年(人員流動(dòng)率達(dá)到21%)，周平均工作時(shí)數(shù)44.6小時(shí)。年人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)60.3(增加0.4小時(shí))，TOP公司培訓(xùn)年預(yù)算為47萬人民幣，主要培訓(xùn)集中于專業(yè)技能、業(yè)務(wù)認(rèn)知、崗位技能和業(yè)務(wù)管理等四個(gè)方面，一般通過內(nèi)部業(yè)務(wù)交流、部門崗位培訓(xùn)、公司課程訓(xùn)練和行業(yè)培訓(xùn)來解決。年平均工資水平為9408.7元/月(2010年8181，增長(zhǎng)15%)?？蛻艚?jīng)理平均月薪10821元(2010年9135元，增長(zhǎng)18.6%)，大學(xué)生轉(zhuǎn)正平均月薪3665元(3335元，增長(zhǎng)9.9%)，三個(gè)數(shù)值較去年均大幅上漲，行業(yè)人力成本增高。TOP公司更加重視公司CSR建設(shè)，同時(shí)積極參與行業(yè)及社會(huì)公益事業(yè)。CIPRA鼓勵(lì)各公司積極發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，積極參與行業(yè)CSR建設(shè)，不斷提高公共關(guān)系行業(yè)社會(huì)認(rèn)知度，為促進(jìn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展、促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的和諧做出貢獻(xiàn)。

2011年中國(guó)公關(guān)行業(yè)發(fā)展分析2011年，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，社會(huì)對(duì)公共關(guān)系的需求進(jìn)一步加大，公關(guān)公司在專業(yè)化、規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化等公關(guān)品質(zhì)方面有了一定的提升。它們積極開拓新興市場(chǎng)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)，強(qiáng)化內(nèi)部管理和成本績(jī)效，由單一服務(wù)向整合服務(wù)發(fā)展，取得了可喜的成績(jī)。從本次調(diào)查中，我們可以看出公共關(guān)系行業(yè)具有以下特點(diǎn)。一、與2010年相比，中國(guó)公關(guān)行業(yè)的區(qū)域集中現(xiàn)象并沒有發(fā)生大的變化，行業(yè)集中地區(qū)依然是北京、上海、廣州、成都四個(gè)地區(qū)。這說明，公關(guān)行業(yè)作為高端服務(wù)業(yè)，它的發(fā)展與經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體水平密切相關(guān)。這些地區(qū)集中了中國(guó)的經(jīng)濟(jì)、科技、人力、文化、傳媒等優(yōu)勢(shì)資源，是中國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的地區(qū)，因此公共關(guān)系行業(yè)也集中在這些地區(qū)。二、通過對(duì)前40家公司的數(shù)據(jù)分析可以看出，2011年無論是營(yíng)業(yè)額還是營(yíng)業(yè)收入方面，都有顯著的增長(zhǎng)。通過調(diào)查數(shù)據(jù)測(cè)算，2010年全行業(yè)的營(yíng)業(yè)額約為210億元人民幣，2011年則達(dá)到260億元人民幣，增幅約為23.8%。不過，調(diào)查也顯示，營(yíng)業(yè)額和營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)并不同步，營(yíng)業(yè)額的增長(zhǎng)幅度要大于營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)幅度。這其中涉及的因素很多，但主要原因是行業(yè)成本在增加，尤其是人力成本和采購(gòu)成本的增加，影響了營(yíng)業(yè)收入的增幅。三、中國(guó)公關(guān)行業(yè)在北上廣地區(qū)與其他地區(qū)之間在發(fā)展規(guī)模和速度方面的差距正在拉大。調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，即使在公關(guān)行業(yè)發(fā)展迅速的北上廣地區(qū)，其發(fā)展步調(diào)也不一致，大型公關(guān)公司與中小公關(guān)公司之間的差距逐漸拉大。大型公關(guān)公司集中了更多的資源優(yōu)勢(shì)，占據(jù)的行業(yè)份額逐步增大。行業(yè)內(nèi)惟一一家上市公關(guān)公司——藍(lán)色光標(biāo)，通過兼并收購(gòu)等手段，公關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了跨越式增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)額從2010年的4億元增加2011年的7億多元人民幣。四、目前公關(guān)公司服務(wù)的主要領(lǐng)域，依然是汽車、IT、快消、醫(yī)療保健、金融等傳統(tǒng)的服務(wù)市場(chǎng)，它們占據(jù)了大多數(shù)的市場(chǎng)份額。在短期來看，這一行業(yè)分布特點(diǎn)還不會(huì)改變。五、以網(wǎng)絡(luò)公關(guān)為主要服務(wù)手段的公關(guān)業(yè)務(wù)在2011年有了較大的增長(zhǎng)，增長(zhǎng)速度超過公關(guān)行業(yè)的平均增長(zhǎng)速度。這得益于社會(huì)化媒體的迅速興起，以及它在公關(guān)行業(yè)方面日益廣泛的應(yīng)用，比如網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷、危機(jī)公關(guān)、顧客溝通等。同時(shí)，國(guó)家有關(guān)部門通過對(duì)非法網(wǎng)絡(luò)公關(guān)的整頓和打擊，進(jìn)一步有效地規(guī)范了市場(chǎng)和服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)公關(guān)已經(jīng)成為公司和客戶都非常認(rèn)可的重要傳播手段，部分公司的微博業(yè)務(wù)已經(jīng)成為重要的增長(zhǎng)點(diǎn)。公關(guān)市場(chǎng)出現(xiàn)了一批專業(yè)化、正規(guī)劃的網(wǎng)絡(luò)公關(guān)公司，如1024、口碑互動(dòng)等。六、隨著公共關(guān)系行業(yè)的發(fā)展，2011年政府公關(guān)上升勢(shì)頭加快。隨著國(guó)家形象傳播的推進(jìn)，城市品牌塑造也越來越受重視。相關(guān)職能部門、地方政府越來越多地開始使用公關(guān)這個(gè)專業(yè)服務(wù)手段。這是2011年一個(gè)很重要的變化，也是一個(gè)新趨勢(shì)。它表明，隨著政府對(duì)公共關(guān)系行業(yè)了解的不斷加深，對(duì)公共關(guān)系的重視程度正在增加。七、細(xì)分市場(chǎng)的趨勢(shì)更加明顯，專業(yè)化程度越來越高。社會(huì)有分工，企業(yè)和機(jī)構(gòu)的需求各不相同，這就要求有越來越多的專門從事某一領(lǐng)域的專業(yè)公關(guān)公司。從目前來看，中國(guó)公共關(guān)系市場(chǎng)開始出現(xiàn)了不少這樣的公關(guān)公司，如財(cái)經(jīng)公關(guān)、醫(yī)藥公關(guān)等。同時(shí)，作為有效、精準(zhǔn)的傳播方式，活動(dòng)傳播服務(wù)成為業(yè)內(nèi)增長(zhǎng)最快的專業(yè)傳播服務(wù)類型之一。業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新和服務(wù)內(nèi)容的創(chuàng)新成為業(yè)內(nèi)公司競(jìng)爭(zhēng)取勝的關(guān)鍵因素，以創(chuàng)意見長(zhǎng)的一些活動(dòng)傳播公司如信諾傳播、海天網(wǎng)聯(lián)、恒瑞行等，近年都取得了長(zhǎng)足的發(fā)展?；顒?dòng)傳播市場(chǎng)分布情況，以北京、上海、廣州、成都、武漢、西安、沈陽為第一梯隊(duì)，各省會(huì)城市為第二梯隊(duì)的區(qū)域市場(chǎng)正在形成。公關(guān)行業(yè)的專業(yè)化趨勢(shì)無疑是一個(gè)好的開端，未來會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)公關(guān)行業(yè)整體水平的提升。八、中國(guó)公關(guān)行業(yè)在保持快速發(fā)展的勢(shì)頭下，依然面臨一些新的挑戰(zhàn)。首先，人才問題仍然是阻礙行業(yè)發(fā)展的瓶頸。行業(yè)的快速發(fā)展需要更多專業(yè)的公關(guān)人才，但人才流動(dòng)率過高、供需脫節(jié)等問題一直是困擾行業(yè)人才發(fā)展的重大問題。第二，公關(guān)是高智力行業(yè)，創(chuàng)新是行業(yè)發(fā)展的根本。如何更好地提高服務(wù)質(zhì)量，改善服務(wù)品質(zhì)，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，創(chuàng)新是根本要素。公關(guān)行業(yè)無論在業(yè)務(wù)模式、管理方式、人才培養(yǎng)、新媒體應(yīng)用等方面，都需要不斷地進(jìn)行創(chuàng)新，進(jìn)一步提升行業(yè)的整體水平。第三，相關(guān)政府部門對(duì)公關(guān)行業(yè)的重視程度還不夠，導(dǎo)致一些文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠政策，未能涵蓋公關(guān)領(lǐng)域，一定程度制約了公關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。第四，CIPRA之前調(diào)查顯示，作為大型公關(guān)公司最主要集中地北京，少數(shù)公關(guān)公司從人力資源成本以及政策扶持力度等因素考慮，開始將總部外遷。據(jù)CIPRA近期針對(duì)總部位于北京的部分規(guī)模公司的調(diào)查顯示，一家位于行業(yè)前列的公司已將總部遷往天津?yàn)I海新區(qū)，4家正在考慮外遷上海等地，另外考慮將部分業(yè)務(wù)外遷的還有7家。展望2012年，公共關(guān)系行業(yè)將延續(xù)當(dāng)前的良好發(fā)展勢(shì)頭，繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。調(diào)查顯示，80%的公司看好2012年的公關(guān)市場(chǎng)。另外，網(wǎng)絡(luò)公關(guān)、事件營(yíng)銷、城市營(yíng)銷等新興服務(wù)將占有更多的市場(chǎng)份額。未來的政府、非營(yíng)利組織，特別是城市的公共關(guān)系服務(wù)需求將成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)和國(guó)際地位的不斷提高，以及改革開放的不斷深入發(fā)展，公共關(guān)系服務(wù)需求的不斷增加，公共關(guān)系行業(yè)將大有可為。同時(shí)，伴隨公共關(guān)系行業(yè)的資本運(yùn)作，更多的投資和機(jī)構(gòu)將進(jìn)入這一服務(wù)領(lǐng)域，促進(jìn)行業(yè)向更大規(guī)模發(fā)展。為了更加積極地推動(dòng)中國(guó)公關(guān)行業(yè)的可持續(xù)和健康發(fā)展，中國(guó)國(guó)際公共關(guān)系協(xié)會(huì)將繼續(xù)在以下幾個(gè)方面做出努力。首先，繼續(xù)推進(jìn)公共關(guān)系行業(yè)的專業(yè)化、規(guī)范化和國(guó)際化建設(shè);其次，繼續(xù)加大力度，提升行業(yè)的社會(huì)影響，改變社會(huì)對(duì)公共關(guān)系行業(yè)負(fù)面認(rèn)知;第三，繼續(xù)與政府相關(guān)部門溝通，讓政府更加重視公共關(guān)系的作用，并使行業(yè)獲得應(yīng)有的地位;第四，繼續(xù)加大公共關(guān)系的行業(yè)自律建設(shè)，倡導(dǎo)積極有序的競(jìng)爭(zhēng)，堅(jiān)決抵制和打擊任何有損行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展的行為;第五，繼續(xù)推進(jìn)公共關(guān)系的業(yè)務(wù)整合和資本運(yùn)作，培養(yǎng)更多的優(yōu)秀公關(guān)公司走向全面發(fā)展，鼓勵(lì)它們?cè)谕ㄟ^創(chuàng)新模式、兼并收購(gòu)等手段做大做強(qiáng)的同時(shí)，承擔(dān)更多的行業(yè)責(zé)任和社會(huì)責(zé)任。關(guān)于“營(yíng)業(yè)收入”注釋本調(diào)查中所使用的“營(yíng)業(yè)收入”一詞，專指公共關(guān)系服務(wù)收入(不含廣告、制作等業(yè)務(wù))，F(xiàn)ee或稱毛利潤(rùn)。該收入為含營(yíng)業(yè)稅的服務(wù)收入，須扣除第三方費(fèi)用(包括外購(gòu)勞務(wù)、媒體購(gòu)買等)。關(guān)于CIPRATOP公司排行榜CIPRATOP公司排行榜是中國(guó)國(guó)際公共關(guān)系協(xié)會(huì)于2001年創(chuàng)設(shè)的年度公關(guān)公司榜單。2006年，“TOP10-int’l”和“TOP10-local”兩榜合一，統(tǒng)稱“CIPRATOP20”，即中國(guó)公共關(guān)系市場(chǎng)“綜合實(shí)力20強(qiáng)”，上榜公司簡(jiǎn)稱“TOP公司”。2009年9月19日，經(jīng)中國(guó)國(guó)際公共關(guān)系協(xié)會(huì)公關(guān)公司工作委員會(huì)年度第二次工作會(huì)議審議通過《TOP公司評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)模型》，正式啟動(dòng)公司評(píng)選指標(biāo)體系。該指標(biāo)體系針對(duì)TOP公司綜合實(shí)力的內(nèi)涵(既“大”又“強(qiáng)”)，從經(jīng)營(yíng)情況、運(yùn)營(yíng)管理、專業(yè)成果和行業(yè)影響等四個(gè)維度設(shè)計(jì)了14項(xiàng)指標(biāo)和分值，通過加權(quán)計(jì)算產(chǎn)生最終結(jié)果。同時(shí)，依據(jù)該指標(biāo)體系對(duì)后20名公司進(jìn)行潛力公司評(píng)選?？紤]到本調(diào)查不能為參與者所提供的數(shù)據(jù)提供保證，因此僅根據(jù)公司數(shù)據(jù)和行業(yè)判斷來統(tǒng)計(jì)分析，所以不做具體排名(按公司品牌英文名排序)。

行業(yè)調(diào)查分析隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國(guó)公共關(guān)系市場(chǎng)2011年繼續(xù)延續(xù)了多年來快速增長(zhǎng)的發(fā)展勢(shì)頭。據(jù)調(diào)查估算，整個(gè)市場(chǎng)的年?duì)I業(yè)規(guī)模約為260億元人民幣左右，年增長(zhǎng)率為23.8%左右。調(diào)查顯示，TOP20公司的年?duì)I業(yè)額增長(zhǎng)28.7%，潛力20公司為46.2%。圖1、年度營(yíng)業(yè)額變化(億元)調(diào)查顯示，2011年度公共關(guān)系服務(wù)市場(chǎng)的前五位行業(yè)分布為汽車、IT、快速消費(fèi)、醫(yī)療保健和金融，與去年保持一致，市場(chǎng)份額分別為32.9%、11.9%、11.20%、6.9%和3.9%，互聯(lián)網(wǎng)、政府及非盈利組織所占比重與金融市場(chǎng)非常接近，分別為3.7%、3.2%。其它如房地產(chǎn)、制造業(yè)、體育、文化、旅游等占26.3%左右。政府及非盈利組織市場(chǎng)份額的顯著增長(zhǎng),表明隨著政府及相關(guān)組織對(duì)公共關(guān)系了解不斷加深，對(duì)公共關(guān)系的重視及應(yīng)用快速增加，這將是未來公共關(guān)系行業(yè)增長(zhǎng)的一個(gè)重要市場(chǎng)。圖2、行業(yè)市場(chǎng)份額構(gòu)成鑒于TOP20和潛力20公司數(shù)據(jù)的相對(duì)準(zhǔn)確性，我們依據(jù)這40家公司數(shù)據(jù)從業(yè)務(wù)領(lǐng)域、業(yè)務(wù)類型、業(yè)務(wù)潛力和區(qū)域市場(chǎng)等方面加以統(tǒng)計(jì)分析。40家公司中，30家開展汽車業(yè)務(wù)(75%)，27家開展快消業(yè)務(wù)(67.5%)，19家開展IT業(yè)務(wù)(47.5%),14家開展醫(yī)療保健業(yè)務(wù)(35%)，12家開展金融業(yè)務(wù)(35%)，11家開展政府及非營(yíng)利機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)(27.5%)，11家開展制造業(yè)業(yè)務(wù)(27.5%)，10家開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)(25%)。40家公司中，24家(60%)以傳播代理和執(zhí)行為主，7家(17.5%)以活動(dòng)代理和執(zhí)行為主，5家(12.5%)以顧問咨詢?yōu)橹鳎?家(5%)以網(wǎng)絡(luò)公關(guān)為主。傳播代理業(yè)務(wù)仍是公關(guān)公司的主要業(yè)務(wù)。圖3、業(yè)務(wù)類型市場(chǎng)構(gòu)成(公司數(shù))40家公司在新的服務(wù)手段應(yīng)用進(jìn)展方面，36家(90%)開展網(wǎng)絡(luò)公關(guān)業(yè)務(wù)，21家(52.5%)開展事件營(yíng)銷業(yè)務(wù)，14家(20%)開展CSR項(xiàng)目，13家(17.5%)開展城市營(yíng)銷業(yè)務(wù)，12家(30%)開展危機(jī)管理業(yè)務(wù)，9家(22.5%)開展娛樂營(yíng)銷業(yè)務(wù)，8家(20%)開展體育營(yíng)銷業(yè)務(wù)，8家(20%)開展政府關(guān)系業(yè)務(wù)。圖4、業(yè)務(wù)潛力市場(chǎng)構(gòu)成(公司數(shù))40家公司中，36家(90%)開展網(wǎng)絡(luò)公關(guān)業(yè)務(wù),其中TOP20公司全部開展此項(xiàng)業(yè)務(wù)。網(wǎng)絡(luò)公關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入在3000萬元以上的公司為10家，比去年增加3家。社會(huì)化媒體的快速興起為網(wǎng)絡(luò)公關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了強(qiáng)大的動(dòng)力。在開展網(wǎng)絡(luò)公關(guān)業(yè)務(wù)的36家公司中，應(yīng)用社會(huì)化媒體的業(yè)務(wù)部分占全部網(wǎng)絡(luò)公關(guān)業(yè)務(wù)的52%。36家公司中開展網(wǎng)絡(luò)公關(guān)業(yè)務(wù)的公司中，32家提供口碑營(yíng)銷服務(wù)(89%)，30家提供線上產(chǎn)品推廣服務(wù)(83%)，26家提供線上事件營(yíng)銷(67.5%)，26家提供整合傳播服務(wù)(72%)，25家提供企業(yè)傳播服務(wù)(69%)，20家提供輿情監(jiān)測(cè)服務(wù)(56%)，19家提供危機(jī)管理服務(wù)(53%)。圖5、網(wǎng)絡(luò)公關(guān)服務(wù)構(gòu)成(公司數(shù))調(diào)查顯示，