集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書

.0X，上海機(jī)密XXXX產(chǎn)業(yè)整合暨收購xxxx集團(tuán)項(xiàng)目提議書集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第1頁非常榮幸為ＸＸＸＸ股份有限企業(yè)提交本項(xiàng)目提議書，在閱讀本提議書前，請(qǐng)確認(rèn)已了解并認(rèn)可此知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款本項(xiàng)目提議書宜嚴(yán)格保密。中國ＸＸＸＸ股份有限企業(yè)(下簡稱“ＸＸＸＸ”）同意不向非ＸＸＸＸ及相關(guān)企業(yè)責(zé)任職員之外任何人展示、閱讀或傳遞由ＸＸＸＸ投資咨詢企業(yè)（以下簡稱“ＸＸＸＸ”）提供與此項(xiàng)目相關(guān)資料。在ＸＸＸＸ和ＸＸＸＸ簽署正式協(xié)議以前，本項(xiàng)目提議書知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸ＸＸＸＸ全部，項(xiàng)目提議書中內(nèi)容不能由ＸＸＸＸ向任何第三方透露。假如決定不進(jìn)行本項(xiàng)目或者選擇另外專業(yè)服務(wù)企業(yè)，ＸＸＸＸ應(yīng)將本項(xiàng)目提議書償還ＸＸＸＸ，并確保沒有留存本項(xiàng)目提議書復(fù)印件。知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款2集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第2頁本項(xiàng)目提議書前提假設(shè)因?yàn)檎w收購大廠礦區(qū)時(shí)間難以預(yù)估，所以在本項(xiàng)目標(biāo)撰寫中我們貫通一個(gè)假設(shè)，本項(xiàng)目標(biāo)結(jié)束時(shí)間界定為完成對(duì)XXX收購，所以本項(xiàng)目標(biāo)主要任務(wù)界定為：ＸＸＸＸ錫產(chǎn)業(yè)整合方案幫助XXX收購XXX當(dāng)然在設(shè)計(jì)ＸＸＸＸ錫產(chǎn)業(yè)整合方案中，我們會(huì)考查大廠礦區(qū)整體資源價(jià)值在ＸＸＸＸ整合錫產(chǎn)業(yè)中地位，以及可能整合思緒，但考慮到詳細(xì)收購行為可能實(shí)施時(shí)間，我們提議在ＸＸＸＸ與廣西省政府達(dá)成意向后，另行項(xiàng)目委托ＸＸＸＸ工作。假如收購XXX和整個(gè)大廠礦區(qū)時(shí)間銜接緊密，ＸＸＸＸ也非常愿意為ＸＸＸＸ提供一攬子服務(wù)，只是在項(xiàng)目標(biāo)人員安排、時(shí)間安排和報(bào)價(jià)上需要重新調(diào)整。3集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第3頁綜述項(xiàng)目背景XXX對(duì)委托意愿了解和項(xiàng)目處理思緒項(xiàng)目工作展開項(xiàng)目時(shí)間計(jì)劃、組織與報(bào)價(jià)可能參加項(xiàng)目標(biāo)關(guān)鍵人員介紹4集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第4頁90年代以來，世界錫產(chǎn)量和消費(fèi)量一直保持增加趨勢(shì)，總體上保持供需平衡態(tài)勢(shì)資料起源：中國XXX網(wǎng)復(fù)合增加率：生產(chǎn)：2.41％消費(fèi)：2.84％5集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第5頁伴隨世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，全世界對(duì)錫消費(fèi)需求在未來3～5年內(nèi)將逐步增加，并形成供不應(yīng)求局面資料起源：中國XXX網(wǎng)因?yàn)殄a所含有優(yōu)越性能，錫在傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)保持一定需求態(tài)勢(shì)。另外，新應(yīng)用領(lǐng)域拓展，加之環(huán)境保護(hù)對(duì)使用鉛、鎘等有毒金屬嚴(yán)格限制，又給錫創(chuàng)造了一個(gè)擴(kuò)展市場(chǎng)擁有率良機(jī)。從長久而言，伴隨錫礦資源連續(xù)開采，錫產(chǎn)品應(yīng)用范圍擴(kuò)大，對(duì)錫需求會(huì)增加。從以上分析來看，預(yù)計(jì)未來3～5年內(nèi)，世界對(duì)錫消費(fèi)總體需求將超出供給，走勢(shì)總體而言是一個(gè)遲緩攀升過程6集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第6頁從各國對(duì)錫消費(fèi)情況來看，當(dāng)前錫消費(fèi)國以工業(yè)發(fā)到國家為主，但中國已經(jīng)跨入錫消費(fèi)大國行列當(dāng)前錫消費(fèi)國仍以工業(yè)發(fā)達(dá)國家美國、日本、德國、英國、法國、俄羅斯等為主，占世界錫消費(fèi)量70%左右，其中消耗量最多國家是美國。其它工業(yè)發(fā)展國家錫消費(fèi)量基本保持在一定水平(穩(wěn)中有降)。主要改變是：中國及亞洲、拉丁美洲發(fā)展中國家錫消費(fèi)量有不一樣程度增加，尤其是中國跨入錫消費(fèi)大國行列。資料起源：中國XXX網(wǎng)7集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第7頁90年代以來，世界精錫消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著改變，焊錫和化學(xué)制品消費(fèi)呈增加趨勢(shì)，而且焊錫成為錫最主要消費(fèi)90年代以來錫消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生了一些改變：鍍錫薄板(也稱馬口鐵)因?yàn)槭芷渌b材料（如鋁罐、塑料罐等）競(jìng)爭，以及鍍錫工藝改進(jìn)，使鍍錫層變薄，其耗錫百分比略有下降，錫消費(fèi)總量從第一位降到了第二位。伴隨電子工業(yè)，尤其是亞洲等發(fā)展中國家電子工業(yè)發(fā)展，以及錫新應(yīng)用領(lǐng)域拓展，加之電子、電氣工業(yè)上使用高錫焊料增多，使焊錫在世界精錫消費(fèi)百分比中呈穩(wěn)步增加，并超出鍍錫板用量百分比，成為第一耗錫產(chǎn)品。在傳統(tǒng)錫合金應(yīng)用方面，各國錫合金耗錫量在錫總消費(fèi)量百分比與該國技術(shù)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展密不可分。因?yàn)殄a價(jià)較昂貴，國外發(fā)達(dá)國家因?yàn)榇罅拷档秃辖鹬泻a量或采取代錫合金，錫合金需求量已大大降低，從世界范圍來看，其百分比基本穩(wěn)定在25%左右。資料起源：中國XXX網(wǎng)8集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第8頁錫應(yīng)用領(lǐng)域主要是食品包裝、玩具、電子和汽車等行業(yè)，年增加速度都保持在3％～5％資料起源：《錫業(yè)股份投資價(jià)值分析匯報(bào)》，中國XXX網(wǎng)

錫含有應(yīng)用前景兩個(gè)領(lǐng)域：錫基阻燃劑行業(yè) 國際錫研究所認(rèn)為，錫基阻燃劑——錫酸鋅(ZS)羥基錫酸鋅(ZHS)自1990年開始取代三氧化二銻用于阻燃劑以來，在歐洲正以11%速度增加，每年耗錫量已經(jīng)有700噸，假如其市場(chǎng)份額能到達(dá)15%，則錫在這方面用量每年將增至5400噸；汽車和無鉛焊料產(chǎn)品 錫在電子焊料、熱交換焊料和電池方面消費(fèi)量每年也有7000噸。伴隨汽車工業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，錫在這一領(lǐng)域保持一定增加；無鉛焊料全方面推廣應(yīng)用，會(huì)使錫消耗每年增加約15000噸。9集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第9頁伴隨國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我國對(duì)錫消費(fèi)需求不停增加80年代中期以來，伴隨國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)快速發(fā)展，機(jī)械、電子、輕工、食品等消費(fèi)錫部門和行業(yè)對(duì)錫消費(fèi)量增加。進(jìn)入90年代以來，錫消費(fèi)也進(jìn)入了快速增加，在1996到達(dá)了4.3萬噸，今后，伴隨出口量增加，消費(fèi)降至4.0萬噸以下，但因?yàn)楫a(chǎn)量快速猛增，消費(fèi)到達(dá)了5.2萬噸歷史最高，并一躍成為世界第二大錫消費(fèi)國。資料起源：中國XXX網(wǎng)10集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第10頁伴隨我國工業(yè)水平不停發(fā)展，錫消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步趨于合理，逐步靠近發(fā)達(dá)國家錫消費(fèi)模式和結(jié)構(gòu)我國工業(yè)發(fā)展水平與國外工業(yè)發(fā)達(dá)國家相比有一定差距，所以錫消費(fèi)百分比與國外有顯著差異。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國耗錫最多是焊料，約占全國總耗錫量50.0%，其次是馬口鐵生產(chǎn)占25.0%、化工制品占4.0%、其它用途占21.0%。當(dāng)前我國所需絕大部份錫深加工產(chǎn)品，如有機(jī)錫、錫材等，大部份需要進(jìn)口?？倎砜?，近來我國精錫產(chǎn)量有較大幅度提升，而錫消費(fèi)也在逐年穩(wěn)步增加，與此同時(shí)，伴隨我國工業(yè)水平不停發(fā)展，錫消費(fèi)結(jié)構(gòu)也漸漸趨于合理，并逐步靠近發(fā)達(dá)國家錫消費(fèi)模式和結(jié)構(gòu)。資料起源：中國XXX網(wǎng)11集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第11頁我國是世界錫生產(chǎn)第一大國，生產(chǎn)錫主要用于出口80年代以來，因?yàn)榈胤叫⌒湾a礦采礦單位大量出現(xiàn)，使我國錫精礦產(chǎn)量展現(xiàn)逐年增加勢(shì)頭，年均增加率在10%以上。精礦錫增加深入刺激了國內(nèi)精錫生產(chǎn)，精錫產(chǎn)量一直保持著高產(chǎn)量、高增加率(年增加率高達(dá)13.7%)態(tài)勢(shì)。從國內(nèi)市場(chǎng)平衡來看，供大于求矛盾依然存在。為緩解國內(nèi)供需矛盾，中國每年大量出口精錫產(chǎn)品，出口量占精錫總產(chǎn)量50%以上。資料起源：中國XXX網(wǎng)12集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第12頁世界錫資源分布比較集中,主要分布在太平洋地域,亞洲國家錫資源最為豐富,占世界錫總儲(chǔ)量60％以上資料起源：《國際戰(zhàn)略礦物資源》我國是世界錫儲(chǔ)量最豐富國家13集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第13頁我國錫礦保有儲(chǔ)量呈逐年增加趨勢(shì)資料起源：中國礦業(yè)網(wǎng)14集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第14頁我國錫礦主要分布在云南和廣西，兩省占全國保有儲(chǔ)量60％以上資料起源：中國礦業(yè)網(wǎng)15集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第15頁掌控含有戰(zhàn)略意義資源是XXX實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)貿(mào)易商向資源型貿(mào)易商轉(zhuǎn)型主要步驟和伎倆XXX傳統(tǒng)貿(mào)易業(yè)務(wù)所依靠關(guān)鍵資源——政策優(yōu)勢(shì)——正快速消失，關(guān)鍵業(yè)務(wù)競(jìng)爭力不足增值貿(mào)易業(yè)務(wù)還在探索與培育中，還未能夠?qū)崿F(xiàn)貿(mào)易業(yè)務(wù)升級(jí)和競(jìng)爭能力提升單純貿(mào)易業(yè)務(wù)創(chuàng)新空間極少，而且未能形成適當(dāng)培育機(jī)制充分挖掘XXX在金屬領(lǐng)域?qū)I(yè)資源，將政策優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)營優(yōu)勢(shì)和技能優(yōu)勢(shì)尋求貿(mào)易步驟以外利潤增加點(diǎn)，以貿(mào)易優(yōu)勢(shì)培育產(chǎn)業(yè)能力；傳統(tǒng)貿(mào)易優(yōu)勢(shì)動(dòng)搖依靠資源貿(mào)易商16集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第16頁在XXX集團(tuán)戰(zhàn)略指導(dǎo)下，有色選擇資源控制項(xiàng)目遵照以下四項(xiàng)基本標(biāo)準(zhǔn)資料起源：XXX三年規(guī)劃處于產(chǎn)業(yè)鏈中關(guān)鍵增值步驟，控制了這一步驟有利于在長久內(nèi)保持優(yōu)勢(shì)地位在未來內(nèi)，預(yù)計(jì)該商品總體上供不應(yīng)求XXX在投資項(xiàng)目中所占股份含有重大事項(xiàng)否決權(quán)或XXX與被投資企業(yè)達(dá)成有約束力長久協(xié)議項(xiàng)目本身回報(bào)率不應(yīng)低于集團(tuán)要求多元化投資回報(bào)要求綜合回報(bào)率超出多元化投資回報(bào)要求2個(gè)百分點(diǎn)以上每1元投資能夠帶來每年最少5元有確保貨源主動(dòng)利用國有資產(chǎn)重組與吞并機(jī)遇關(guān)鍵步驟/長久稀缺有效控制低資本性投入合理回報(bào)選擇資源項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)17集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第17頁ＸＸＸＸ已經(jīng)投資進(jìn)入與有色金屬開采、加工和銷售相關(guān)企業(yè)ＸＸＸＸ股份有限企業(yè)ＸＸＸＸ金屬連云港有限企業(yè)中國礦業(yè)國際有限企業(yè)廣西華晟XXX貿(mào)易有限企業(yè)廣西華銻化工有限企業(yè)XXX贛州錫業(yè)有限企業(yè)廣西高峰礦業(yè)有限企業(yè)中銅聯(lián)合銅業(yè)有限企業(yè)廣西桂西華銀鋁業(yè)有限企業(yè)江西省修水香爐山鎢業(yè)有限企業(yè)南昌硬質(zhì)合金有限企業(yè)廈門鎢業(yè)股份有限企業(yè)廈門三虹鎢鉬股份有限企業(yè)廈門金鷺特種合金有限企業(yè)控股子企業(yè)參股子企業(yè)以貿(mào)易、服務(wù)業(yè)為主以有色金屬開采、加工、銷售為主江西鎢業(yè)集團(tuán)希望能深入控制資源18集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第18頁鉛鋅錫銻屬于ＸＸＸＸ重點(diǎn)發(fā)展有色金屬銷售（內(nèi)貿(mào)和外貿(mào)）冶煉中間產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域礦石資源錫：針對(duì)國內(nèi)錫精礦日益短缺現(xiàn)實(shí)狀況，主動(dòng)與生產(chǎn)廠家和國外企業(yè)合作開發(fā)有潛力國內(nèi)礦山；經(jīng)過設(shè)置采購點(diǎn)、與國內(nèi)工廠合作；繼續(xù)利用好進(jìn)口錫精礦渠道錫：抓住錫在高技術(shù)行業(yè)廣泛應(yīng)用和錫產(chǎn)業(yè)向高純度、高附加值發(fā)展機(jī)會(huì)，選擇有實(shí)力，講信譽(yù)，渠道廣國外企業(yè)進(jìn)行技術(shù)引進(jìn)，領(lǐng)先進(jìn)入錫精加工行業(yè)鉛鋅：建立穩(wěn)定貨源基地和銷售網(wǎng)絡(luò)錫：充分利用期貨、實(shí)物兩個(gè)市場(chǎng)，提升代理出口和套期保值水平，不停提升利潤率，使錫成為有色創(chuàng)利支柱產(chǎn)品之一，建立起高效、優(yōu)質(zhì)通暢外銷網(wǎng)絡(luò)。鉛鋅：以倉儲(chǔ)分銷為伎倆、東亞、東南亞地域和大型跨國企業(yè)為工作重點(diǎn)，建立鋅系列商品銷售網(wǎng)絡(luò)；利用有色能夠進(jìn)行LME期貨保值優(yōu)勢(shì)，以期貨保值帶動(dòng)實(shí)物貿(mào)易，代理出口和套期保值同時(shí)進(jìn)行，經(jīng)過保值得到貨源已經(jīng)控股贛州錫業(yè)有限企業(yè)、廣西華銻化工有限企業(yè)，參股廣西高峰礦業(yè)有限企業(yè)資料起源：ＸＸＸＸ三年滾動(dòng)發(fā)展回顧銻：從銻精礦入手，經(jīng)過投資、經(jīng)營權(quán)換股權(quán)，控制自銻精礦到銻錠、氧化銻資源，建立完整產(chǎn)業(yè)鏈條，實(shí)現(xiàn)原料、產(chǎn)品、銷售一體化，成為企業(yè)主要利潤起源19集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第19頁這些金屬出口貿(mào)易為ＸＸＸＸ帶來可觀盈利，而南丹是主要貨源基地萬美元610071008000資料起源：ＸＸＸＸ提供南丹是ＸＸＸＸ出口錫、銻、鋅主要貨源基地，占ＸＸＸＸ錫出口50％、銻出口60－70%、鋅出口10％，而且還有深入擴(kuò)大趨勢(shì)；南丹還是鉛、銀、銦等出口產(chǎn)品潛在貨源20集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第20頁作為南丹有色金屬礦產(chǎn)資源主要擁有者XXX是我國主要錫生產(chǎn)企業(yè)之一21集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第21頁XXX是一家特大型有色金屬企業(yè)，含有豐富礦產(chǎn)資源集團(tuán)企業(yè)下屬有25個(gè)廠礦單位,分布在柳州、河池、南丹、賓客四個(gè)縣市；截至10月止,資產(chǎn)總額31.4億元,凈資產(chǎn)為2.16億XXX主要產(chǎn)品有錫、銦、鉛、錫、鋅、銀、化工、礦山機(jī)械八個(gè)系列30各種主要產(chǎn)品錫錠、鉛綻、銻綻、鋅綻、錫鉛焊料、高鉛銻、鑄造軸承合金等均采取含有國際先進(jìn)水平國家標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，有7個(gè)產(chǎn)品榮獲省部級(jí)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品獎(jiǎng)，其中《金海牌》錫錠榮獲國家質(zhì)量金質(zhì)獎(jiǎng),1992年在倫敦金屬交易所注冊(cè)，在國內(nèi)外享受很高商譽(yù)。企業(yè)規(guī)模生產(chǎn)能力主要產(chǎn)品年采選250萬噸礦,年冶煉2.5萬噸錫、3萬噸鉛銻、6萬噸鋅、40噸銦和40噸銀生產(chǎn)能力。形成全國最大，技術(shù)、設(shè)備、工藝最先進(jìn)錫礦采選生產(chǎn)基地；1996年12月在全國錫冶煉廠中第一家經(jīng)過國家ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證；計(jì)劃經(jīng)過“十五”期技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新,形成年采選200萬噸原礦南丹大廠礦區(qū)采掘選礦基地,年產(chǎn)鉛銻35000噸、銻白5000噸,銀40噸河池市鉛銻冶煉基地,年產(chǎn)錫25000噸、鋅70000噸、銦100噸、硫酸10萬噸賓客錫鋅銦冶煉基地和年產(chǎn)銦靶材50噸、金紅石鈦白粉3000噸、抗氧化焊料3000噸柳州市高新產(chǎn)業(yè)開發(fā)基地等四大生產(chǎn)基地。擁有錫、鉛、銻、鋅、銦、銀、鎘、鉍、砷等各種金屬礦產(chǎn)資源貯備；截止，保有礦石儲(chǔ)量(A+B+C+D)4200多萬噸,錫金屬61萬噸,銻金屬46萬噸，銦金屬4600噸，鋅金屬243萬噸、鉛金屬57萬噸，其中錫、銻保有儲(chǔ)量均居全國之首，銦保有儲(chǔ)量居世界第一，比世界其它國家已經(jīng)探明儲(chǔ)量總和還要多。資源情況22集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第22頁XXX下屬控股和參股子企業(yè)共計(jì)25個(gè)，包括采礦、冶煉和加工等多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈步驟冶煉XXX銅坑礦高峰礦有限企業(yè)車河選礦廠金城江冶煉廠河池冶金化工廠賓客冶煉廠柳州冶煉廠柳州XXX銦材料有限企業(yè)選礦礦山…包含2個(gè)礦山、3個(gè)選廠、4個(gè)冶煉廠、2個(gè)新材料企業(yè)、3個(gè)輔助性生產(chǎn)單位、1個(gè)研究院、1個(gè)地質(zhì)隊(duì)、4個(gè)流通單位、2個(gè)三產(chǎn)單位、3個(gè)后勤單位23集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第23頁XXX主要資源位于南丹縣大廠礦區(qū)大廠礦區(qū)位于廣西壯族自治區(qū)南丹縣大廠鎮(zhèn)境內(nèi)，是以錫為主，銻、銦、鉛、鋅共生特大型礦床，儲(chǔ)量大、品位高，經(jīng)濟(jì)價(jià)值巨大，屬國家重點(diǎn)規(guī)劃礦區(qū)。到已累計(jì)探明有色礦產(chǎn)資源總計(jì)748.81萬t，礦石9012萬t，礦產(chǎn)資源潛在價(jià)值約700億元。錫礦保有儲(chǔ)量達(dá)137萬噸，約占全國總量25％、居全國首位，年產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量60％、世界總產(chǎn)量20％，是世界主要錫礦產(chǎn)地。銻保有儲(chǔ)量為25萬噸，居全國第二；銦儲(chǔ)量為世界第一，占全國保有儲(chǔ)量40%以上；其含銦品位是全球最高，是世界著名高銦礦田，鋅精礦中含銦高達(dá)0.13%。鋅、鉛等有色金屬保有儲(chǔ)量也極為豐富。大廠礦田西礦帶已探明金屬錫、鉛、鋅、銻等儲(chǔ)量占整個(gè)大廠礦田儲(chǔ)量90%，主要礦床為100號(hào)和105號(hào)礦體。其中100號(hào)特富礦體原屬世界罕見錫石多金屬硫化礦大型特富礦體。礦石中錫、鉛、銻和鋅品位高，且含硫、砷、鎘、銦、銀和金可綜合回收伴生元素及稀貴金屬元素，但當(dāng)前資源枯竭現(xiàn)象嚴(yán)重。現(xiàn)正在勘探105號(hào)礦體，是世界罕見含錫富礦體，錫品位高達(dá)5％、鋅為15％、鉛＋銻為25％。銀100～200克/噸大廠礦區(qū)概況大廠礦區(qū)資源情況高峰礦資源情況24集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第24頁XXX錫及其它礦產(chǎn)資源十分豐富，尤其是高峰礦105號(hào)礦體XXX銅坑礦高峰礦礦體細(xì)脈帶、90號(hào)和92號(hào)年產(chǎn)1萬噸錫；品位為0.7%~1%；還能連續(xù)開采左右100號(hào)和105號(hào)100號(hào)礦體綜合品位23％，其中錫1.6%左右，鉛銻鋅21％105號(hào)礦體錫品位高達(dá)5％、鋅為15％、鉛＋銻為25％。銀100～200克/噸截止，保有礦石儲(chǔ)量(A+B+C+D)4200多萬噸,錫金屬61萬噸,銻金屬46萬噸，銦金屬4600噸，鋅金屬243萬噸、鉛金屬57萬噸，其中錫、銻保有儲(chǔ)量均居全國之首，銦保有儲(chǔ)量居世界第一。資源情況25集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第25頁綜述項(xiàng)目背景XXX對(duì)委托意愿了解和項(xiàng)目處理思緒項(xiàng)目工作展開項(xiàng)目時(shí)間計(jì)劃、組織與報(bào)價(jià)可能參加項(xiàng)目標(biāo)關(guān)鍵人員介紹26集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第26頁采取劃撥方式XXX需要尤其關(guān)注問題采取劃撥方式最需要關(guān)注問題就是XXX全部原有法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)全部整體轉(zhuǎn)移給XXX問題

采取劃撥方式并由一個(gè)地方企業(yè)改變?yōu)橹醒肫髽I(yè)所可能給XXX未來經(jīng)營環(huán)境和經(jīng)營費(fèi)用所帶來影響

無償劃撥企業(yè)權(quán)益是否與企業(yè)價(jià)值能夠?qū)r(jià)

27集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第27頁關(guān)注XXX全部原有法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)全部整體轉(zhuǎn)移給XXX問題

法律風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)權(quán)屬不確定性（在作為地方企業(yè)時(shí)能夠經(jīng)過地方政府協(xié)調(diào)得到處理或部分處理，但一旦轉(zhuǎn)為中央企業(yè)，可能就需要經(jīng)過支付成本才能處理）風(fēng)險(xiǎn)。原來為地方其它企業(yè)提供擔(dān)?；虻盅?，因?yàn)槠髽I(yè)歸屬改變而產(chǎn)生必須馬上實(shí)際負(fù)擔(dān)法律責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)等等財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)長久歷史形成潛虧和歷史包袱都必須由接手方負(fù)擔(dān)潛虧消化非經(jīng)營資產(chǎn)不良經(jīng)營性資產(chǎn)重組成本減員增效人員身份置換成本…管理風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)槿P接手，原有企業(yè)管理弊病所產(chǎn)生矛盾全部轉(zhuǎn)移到新股東手中并難以改變風(fēng)險(xiǎn)28集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第28頁采取劃撥方式并由一個(gè)地方企業(yè)改變?yōu)橹醒肫髽I(yè)所可能給XXX未來經(jīng)營環(huán)境和經(jīng)營費(fèi)用所帶來影響原來各利益主體要求和條件：一是各級(jí)地方政府要求和條件；二是現(xiàn)有債權(quán)人（包含或有債務(wù)債權(quán)人）要求和條件；三是現(xiàn)企業(yè)管理層要求和條件；四是現(xiàn)企業(yè)職員要求和條件；五是原來有利益關(guān)聯(lián)其它企業(yè)要求和條件等。XXX必須清楚要為這些要求和條件所額外要支付成本及可能采取對(duì)策原來企業(yè)所享受各種優(yōu)惠政策是否會(huì)因?yàn)槠髽I(yè)歸屬改變而喪失，或是否會(huì)因?yàn)槠髽I(yè)歸屬改變而增加企業(yè)經(jīng)營費(fèi)用；即使現(xiàn)在以劃撥方式無償將企業(yè)給了XXX，但地方政府是否會(huì)經(jīng)過其它方式要求XXX給予賠償，比如在土地使用權(quán)或采礦權(quán)方面。29集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第29頁在合作方式確定條件下財(cái)務(wù)顧問工作內(nèi)容在XXX被劃撥給XXX條件下，XXX依然需要在詳細(xì)合作方式上進(jìn)行研究在XXX被確定劃撥給XXX條件下，依然需要對(duì)XXX進(jìn)行合作前盡職調(diào)查在XXX被確定劃撥給XXX條件下，依然有投資評(píng)價(jià)問題30集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第30頁在XXX被劃撥給XXX條件下，XXX和XXX詳細(xì)合作方式終究是采取總分企業(yè)結(jié)構(gòu)還是母子企業(yè)結(jié)構(gòu)；總分企業(yè)結(jié)構(gòu)或母子企業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)XXX影響，以及對(duì)今后轉(zhuǎn)讓給ＸＸＸＸ可能造成影響；XXX由XXX轉(zhuǎn)讓給ＸＸＸＸ可能方式；在合作方式確定條件下，怎樣對(duì)XXX內(nèi)部進(jìn)行整合，以符合XXX戰(zhàn)略需要和布局等；確定債轉(zhuǎn)股對(duì)劃撥方式影響和對(duì)XXX在未來合作企業(yè)中權(quán)益及控制權(quán)影響；31集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第31頁在XXX被劃撥給XXX條件下，XXX依然需要在詳細(xì)合作方式上進(jìn)行研究需要經(jīng)過調(diào)查明確XXX及下屬企業(yè)資產(chǎn)情況、財(cái)務(wù)情況和法律情況，以評(píng)定未來投入風(fēng)險(xiǎn)和需要處理問題；為未來整累計(jì)劃確立資料基礎(chǔ)；依據(jù)所調(diào)查實(shí)際情況對(duì)政府或現(xiàn)企業(yè)管理層提出合作條件進(jìn)行評(píng)定；明確XXX劃撥給中央企業(yè)后可能產(chǎn)生各種改變（尤其是負(fù)面）所帶來影響。32集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第32頁在XXX被確定劃撥給XXX條件下，依然有投資評(píng)價(jià)問題即使采取劃撥方式并不需要在初始階段進(jìn)行資本投資，但接手后必定需要進(jìn)行必要投資（地方政府能夠同意劃撥方式進(jìn)行合作顯然有其現(xiàn)實(shí)考慮，這種考慮就意味著接手者成本，這就需要確定：一是需要在什么方面進(jìn)行投資；二是需要投資多少；三是投資評(píng)價(jià)怎樣；作為一個(gè)項(xiàng)目，作為對(duì)劃撥進(jìn)來國有資產(chǎn)保值增值要求，XXX集團(tuán)依然會(huì)有對(duì)項(xiàng)目整體進(jìn)行投資評(píng)價(jià)問題，這絕不會(huì)因?yàn)槭莿潛芊绞胶献骶蜎]有必要進(jìn)行投資評(píng)價(jià)問題。33集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第33頁綜述項(xiàng)目背景XXX對(duì)委托意愿了解和項(xiàng)目處理思緒項(xiàng)目工作展開項(xiàng)目時(shí)間計(jì)劃、組織與報(bào)價(jià)可能參加項(xiàng)目標(biāo)關(guān)鍵人員介紹34集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第34頁ＸＸＸＸ希望成為XXX此次XXX項(xiàng)目中介機(jī)構(gòu)總協(xié)調(diào)人ＸＸＸＸ內(nèi)部工作小組財(cái)務(wù)顧問小組管理顧問小組其它中介機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)師事務(wù)所資產(chǎn)評(píng)定事務(wù)所律師事務(wù)所…由ＸＸＸＸ統(tǒng)一協(xié)調(diào)分工全部與此次收購相關(guān)中介機(jī)構(gòu)工作由ＸＸＸＸ主導(dǎo)，其它各相關(guān)小組參加盡職調(diào)查工作安排ＸＸＸＸ領(lǐng)導(dǎo)小組ＸＸＸＸ領(lǐng)導(dǎo)小組XXX總企業(yè)工作小組財(cái)務(wù)小組法律小組其它小組ＸＸＸＸ工作小組財(cái)務(wù)小組業(yè)務(wù)小組其它小組相互配合35集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第35頁ＸＸＸＸ內(nèi)部也將分成兩個(gè)工作小組分頭工作預(yù)研究盡職調(diào)查提出XXX錫產(chǎn)業(yè)整合方案，并分析劃撥方式取得XXX可行性準(zhǔn)備相關(guān)法律文本財(cái)務(wù)顧問小組管理顧問小組實(shí)地廣泛調(diào)研（3人）實(shí)地深入調(diào)研（3人）劃撥方式取得XXX可行性研究（2人）準(zhǔn)備相關(guān)文本（1人）行業(yè)研究（2人）配合財(cái)務(wù)小組實(shí)地調(diào)研，尤其關(guān)注XXX企業(yè)內(nèi)部情況（2人）XXX錫產(chǎn)業(yè)整合框架（2人）整合方案細(xì)化（2人）XXX及其主要下屬企業(yè)內(nèi)部診療（2人）36集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第36頁項(xiàng)目總體工作安排預(yù)研究準(zhǔn)備相關(guān)法律文本12周項(xiàng)目總體時(shí)間需要配合XXX和廣西省政府及其相關(guān)方協(xié)調(diào)進(jìn)度，ＸＸＸＸ撰寫文本時(shí)間將集中在12周內(nèi)；項(xiàng)目將包含四個(gè)部分：對(duì)XXX擁有主要礦產(chǎn)資源所在行業(yè)發(fā)展現(xiàn)實(shí)狀況和趨勢(shì)、取得XXX對(duì)XXX戰(zhàn)略意義、XXX本身情況及其可能風(fēng)險(xiǎn)等方面進(jìn)行詳細(xì)盡職調(diào)查工作；經(jīng)過行業(yè)研究以及對(duì)XXX實(shí)地調(diào)研，提出XXX整合錫產(chǎn)業(yè)必要性和可行性，以及詳細(xì)整合思緒；基于盡職調(diào)查結(jié)果撰寫劃撥取得XXX可行性研究匯報(bào)；準(zhǔn)備劃撥方式可能包括法律文本；盡職調(diào)查提出XXX錫產(chǎn)業(yè)整合方案，并分析劃撥方式取得XXX可行性37集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第37頁預(yù)研究是XXX經(jīng)過劃撥取得XXX所必須進(jìn)行項(xiàng)當(dāng)前期準(zhǔn)備工作，對(duì)于此次整合行為成敗是否至關(guān)主要預(yù)研究準(zhǔn)備相關(guān)法律文本盡職調(diào)查提出XXX錫產(chǎn)業(yè)整合方案，并分析收購XXX可行性，設(shè)計(jì)合理方案目標(biāo)重點(diǎn)考查分析內(nèi)容工作方式經(jīng)過對(duì)行業(yè)初步研究，探討ＸＸＸＸ整合我國錫產(chǎn)業(yè)必要性和可行性經(jīng)過調(diào)研明確收購XXX對(duì)于ＸＸＸＸ整合錫產(chǎn)業(yè)現(xiàn)實(shí)意義；為后期進(jìn)行深入財(cái)務(wù)調(diào)查、法律調(diào)查、勞開工資調(diào)查、資源調(diào)查等盡職調(diào)查前期準(zhǔn)備建立投資評(píng)價(jià)模型和明確滿足這種模型所需要資料準(zhǔn)備在對(duì)收購對(duì)象XXX進(jìn)行初步調(diào)查和對(duì)行業(yè)進(jìn)行初步研究基礎(chǔ)上，澄清并明確ＸＸＸＸ收購目標(biāo)，并形成給廣西自治區(qū)政府提出合作項(xiàng)目標(biāo)報(bào)批文件對(duì)錫銻銦行業(yè)進(jìn)行初步研究以判斷ＸＸＸＸ整合我國錫產(chǎn)業(yè)必要性和可行性，以及此次收購XXX必要性ＸＸＸＸ訪談ＸＸＸＸ高層對(duì)此次收購意愿；ＸＸＸＸ與上述行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)開展情況；ＸＸＸＸ參股高峰礦情況；給廣西省政府匯報(bào)中提出收購條件提供依據(jù)研究ＸＸＸＸ作為收購主體可能產(chǎn)生問題和處理方法在初步調(diào)查基礎(chǔ)上明確深入盡職調(diào)查重點(diǎn)問題和困難，并提供處理方法假如需要，提出與廣西省合作框架性協(xié)議文本由ＸＸＸＸ主導(dǎo)，XXX配合進(jìn)行XXX內(nèi)部訪談和資料調(diào)研由ＸＸＸＸ主導(dǎo)，XXX派一人幫助進(jìn)行南丹地域?qū)嵉卣{(diào)研由ＸＸＸＸ獨(dú)立進(jìn)行行業(yè)研究,希望ＸＸＸＸ提供相關(guān)資料3-4周38集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第38頁對(duì)XXX及其關(guān)聯(lián)方進(jìn)行詳細(xì)盡職調(diào)查目標(biāo)重點(diǎn)考查分析內(nèi)容工作方式明確此次收購XXX標(biāo)準(zhǔn)和詳細(xì)條件；明確此次收購XXX可能難點(diǎn)及處理對(duì)策；經(jīng)過調(diào)研XXX內(nèi)部經(jīng)營情況，以及XXX及其關(guān)聯(lián)方對(duì)此次收購態(tài)度，為分析此次收購可行性及詳細(xì)操作方案提供依據(jù)；為分析收購XXX價(jià)值所在提供盈利預(yù)測(cè)依據(jù)；初步把握ＸＸＸＸ收購XXX后管理改進(jìn)方向和可能代價(jià)XXX實(shí)地調(diào)研對(duì)XXX財(cái)務(wù)情況和法律情況進(jìn)行深入調(diào)研；對(duì)XXX主要礦山采選、冶煉和加工企業(yè)進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，分析其資源、人員、運(yùn)行、盈利、內(nèi)部關(guān)聯(lián)生產(chǎn)等主要情況；了解經(jīng)理層對(duì)此次收購意愿；訪談此次收購其它關(guān)聯(lián)方主要了解包括此次收購關(guān)聯(lián)方對(duì)收購意愿，分析這些意愿對(duì)此次收購影響，及可能處理方案提出收購方案可能有選擇和對(duì)其進(jìn)行初步論證XXX和收購包括關(guān)聯(lián)方調(diào)研由ＸＸＸＸ作為總協(xié)調(diào)人，ＸＸＸＸ工作小組、其它中介機(jī)構(gòu)（包含會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、礦產(chǎn)資源評(píng)定機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)評(píng)定機(jī)構(gòu)）等配合共同完成；4-5周談判支持預(yù)研究準(zhǔn)備相關(guān)法律文本盡職調(diào)查提出XXX錫產(chǎn)業(yè)整合方案，并分析收購XXX可行性，設(shè)計(jì)合理方案39集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第39頁分析ＸＸＸＸ整合我國錫產(chǎn)業(yè)必要性和可行性，以及收購XXX可行性，并設(shè)計(jì)合理收購方案目標(biāo)重點(diǎn)考查分析內(nèi)容工作方式提出ＸＸＸＸ整合我國錫產(chǎn)業(yè)方案提出ＸＸＸＸ收購XXX后管理改進(jìn)框架性提議分析此次收購XXX可行性設(shè)計(jì)詳細(xì)收購方案ＸＸＸＸ整合中國錫產(chǎn)業(yè)方案整合必要性整合可行性收購XXX后管理改進(jìn)提議人力資源體系改進(jìn)制度體系完善撰寫收購XXX可行性研究匯報(bào)雙方可能合作方式錫銻銦行業(yè)分析XXX資源情況分析XXX收購XXX意義XXX盈利預(yù)測(cè)及投資可行性分析風(fēng)險(xiǎn)提醒和可能躲避方式設(shè)計(jì)收購方案收購主體和被收購主體選擇提議收購方式提議收購組織構(gòu)架可能碰到問題及處理提議實(shí)施提議由ＸＸＸＸ主導(dǎo)，ＸＸＸＸ工作小組和其它中介機(jī)構(gòu)配合完成8-9周談判支持預(yù)研究準(zhǔn)備相關(guān)法律文本盡職調(diào)查提出XXX錫產(chǎn)業(yè)整合方案，并分析收購XXX可行性，設(shè)計(jì)合理方案40集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第40頁準(zhǔn)備收購所需相關(guān)法律文本目標(biāo)重點(diǎn)考查分析內(nèi)容工作方式撰寫相關(guān)法律文本，為實(shí)施收購作準(zhǔn)備依據(jù)此次收購詳細(xì)安排準(zhǔn)備相關(guān)法律文本，包含股東協(xié)議企業(yè)章程…由ＸＸＸＸ主導(dǎo)，ＸＸＸＸ工作小組和其它中介機(jī)構(gòu)配合完成談判支持預(yù)研究準(zhǔn)備相關(guān)法律文本盡職調(diào)查提出XXX錫產(chǎn)業(yè)整合方案，并分析收購XXX可行性，設(shè)計(jì)合理方案41集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第41頁ＸＸＸＸ將主動(dòng)配合XXX和XXX及其關(guān)聯(lián)方談判，并提供支持談判支持盡職調(diào)查分析ＸＸＸＸ收購XXX可行性，設(shè)計(jì)合理方案準(zhǔn)備相關(guān)法律文本目標(biāo)重點(diǎn)考查分析內(nèi)容工作方式為ＸＸＸＸ與此次收購關(guān)聯(lián)方談判提供適時(shí)支持參加和幫助ＸＸＸＸ與此次收購關(guān)聯(lián)方談判XXXXXX股東方區(qū)地縣政府機(jī)關(guān)、工商機(jī)構(gòu)、稅務(wù)機(jī)構(gòu)等華融資產(chǎn)管理企業(yè)和可能包括國有商業(yè)銀行等…準(zhǔn)備談判支持文本談判標(biāo)準(zhǔn)談判內(nèi)容參加人員談判策略…由XXX領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組主導(dǎo)，ＸＸＸＸ配合42集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第42頁項(xiàng)目主要結(jié)果列表主要結(jié)果（需要和ＸＸＸＸ協(xié)商后最終確定）與廣西省政府合作框架性協(xié)議錫銻銦三個(gè)行業(yè)研究匯報(bào)收購XXX盡職調(diào)查匯報(bào)ＸＸＸＸ整合錫產(chǎn)業(yè)必要性和可行性XXX內(nèi)部診療匯報(bào)整體情況描述現(xiàn)有管理層能力判斷人力資源體系改進(jìn)提議制度體系完善提議收購XXX方案收購主體與被收購主體選擇收購方式收購組織構(gòu)架可能碰到問題及處理提議實(shí)施步驟收購XXX可行性研究匯報(bào)雙方可能合作方式錫銻銦行業(yè)分析XXX資源情況分析XXX收購XXX意義XXX盈利預(yù)測(cè)及投資可行性分析風(fēng)險(xiǎn)提醒和可能躲避方式相關(guān)法律文本出資協(xié)議企業(yè)章程其它需要法律文本43集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第43頁項(xiàng)目工作計(jì)劃周123456789101112…預(yù)研究XXX內(nèi)部訪談錫銻銦行業(yè)研究XXX初步實(shí)地調(diào)研起草與廣西省政府合作框架性提議深入盡職調(diào)查XXX所在地政府相關(guān)部門、其它關(guān)聯(lián)方、主要下屬企業(yè)深入調(diào)研準(zhǔn)備盡職調(diào)查匯報(bào)XXX整合中國錫產(chǎn)業(yè)方案整合框架性提議方案細(xì)化XXX內(nèi)部診療搜集資料撰寫診療匯報(bào)收購方案收購XXX可行性研究匯報(bào)談判支持和相關(guān)法律文本說明：上述時(shí)間主要是基于ＸＸＸＸ完成主要文本工作進(jìn)行規(guī)劃；假設(shè)ＸＸＸＸ將主要對(duì)XXX下屬礦山采選企業(yè)、冶煉企業(yè)和加工企業(yè)進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，而其它企業(yè)資料主要由XXX提供；ＸＸＸＸ為ＸＸＸＸ提供談判支持時(shí)間將主要配合談判進(jìn)度進(jìn)行，在此不予規(guī)劃；注：表示ＸＸＸＸ提議和ＸＸＸＸ溝通時(shí)間節(jié)點(diǎn)44集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第44頁ＸＸＸＸ提議由雙方共同組成聯(lián)合項(xiàng)目小組聯(lián)合工作小組ＸＸＸＸＸＸＸＸ資深顧問2名顧問2名行業(yè)分析員3名項(xiàng)目聯(lián)絡(luò)人1名工作人員(待定)確定項(xiàng)目方法確保分析和提議質(zhì)量參加主要會(huì)議掌握項(xiàng)目方向參加主要會(huì)議執(zhí)行各項(xiàng)目模塊詳細(xì)工作負(fù)責(zé)與ＸＸＸＸ內(nèi)部日常協(xié)調(diào)項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)ＸＸＸＸ高層ＸＸＸＸ投資咨詢企業(yè)總經(jīng)理：李放、梁新鵬項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組ＸＸＸＸ項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組ＸＸＸＸ副總經(jīng)理，周弋、1名待定教授支持行業(yè)教授投資銀行業(yè)務(wù)教授45集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第45頁項(xiàng)目整體收費(fèi)由專業(yè)服務(wù)費(fèi)和項(xiàng)目開支兩部分組成項(xiàng)目整體收費(fèi)包含專業(yè)服務(wù)費(fèi)和項(xiàng)目費(fèi)用兩部分，其中專業(yè)服務(wù)費(fèi)為ＸＸＸＸ因提供專業(yè)投資咨詢服務(wù)而收取費(fèi)用，是項(xiàng)目整體收費(fèi)主要部分；項(xiàng)目費(fèi)用為項(xiàng)目執(zhí)行過程中因項(xiàng)目工作需要而發(fā)生費(fèi)用，項(xiàng)目費(fèi)用由客戶負(fù)擔(dān)，普通為專業(yè)服務(wù)費(fèi)15－25%。專業(yè)服務(wù)費(fèi)依據(jù)項(xiàng)目過程中需要投入專業(yè)人員人天總和乘以平均單位人天費(fèi)用計(jì)算。當(dāng)項(xiàng)目內(nèi)容發(fā)生改變時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商能夠給予調(diào)整。經(jīng)ＸＸＸＸ初步測(cè)算，本項(xiàng)目標(biāo)專業(yè)服務(wù)費(fèi)為ＸＸ萬，考慮到XXX長久合作關(guān)系，給予20％折扣，即實(shí)際專業(yè)服務(wù)費(fèi)為ＸＸＸ萬；項(xiàng)目費(fèi)用依據(jù)專業(yè)服務(wù)業(yè)通例，項(xiàng)目費(fèi)用包含項(xiàng)目日常開支和差旅費(fèi)兩部分：考慮到本項(xiàng)目出差次數(shù)較多，項(xiàng)目日常開支和差旅費(fèi)采取不一樣支付方式：項(xiàng)目日常開支指因項(xiàng)目而發(fā)生市內(nèi)交通費(fèi)、工作餐費(fèi)、通信費(fèi)、研究與信息費(fèi)、匯報(bào)制作費(fèi)、教授勞務(wù)費(fèi)、辦公用具費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。在本項(xiàng)目中設(shè)定為項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)費(fèi)ＸＸ％，即ＸＸＸ萬；差旅費(fèi)指因項(xiàng)目而發(fā)生異地間交通費(fèi)和住宿費(fèi)等。因?yàn)楸卷?xiàng)目出差較多，差旅費(fèi)難以預(yù)估，提議雙方設(shè)定費(fèi)用執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，由ＸＸＸＸ實(shí)報(bào)實(shí)銷；本報(bào)價(jià)基于ＸＸＸＸ對(duì)于項(xiàng)目內(nèi)容假設(shè)和初步時(shí)間安排預(yù)估，假如項(xiàng)目進(jìn)行時(shí)間和內(nèi)容有改變，上述費(fèi)用能夠在雙方商議后確定聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所以及資產(chǎn)評(píng)定機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用由ＸＸＸＸ負(fù)擔(dān)。應(yīng)ＸＸＸＸ要求或ＸＸＸＸ提議經(jīng)ＸＸＸＸ認(rèn)可委托其它專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)或人員負(fù)擔(dān)任務(wù)各項(xiàng)費(fèi)用，由ＸＸＸＸ負(fù)擔(dān)。46集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第46頁ＸＸＸＸ高層管理人員能主動(dòng)參加項(xiàng)目，為項(xiàng)目提供支持和資源上保障，并能及時(shí)處理項(xiàng)目過程中產(chǎn)生問題和確認(rèn)項(xiàng)目標(biāo)交付結(jié)果；

ＸＸＸＸ應(yīng)成立配合性項(xiàng)目小組，全程參加投資顧問工作過程項(xiàng)目執(zhí)行期間，ＸＸＸＸ將依據(jù)不一樣時(shí)期特點(diǎn)提交工作計(jì)劃書，工作計(jì)劃書一經(jīng)ＸＸＸＸ認(rèn)可后，希望能在時(shí)間上給予配合項(xiàng)目進(jìn)展過程中可能需要其它中介服務(wù)機(jī)構(gòu)參加，希望由項(xiàng)目聯(lián)合工作組監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)度及質(zhì)量ＸＸＸＸ在ＸＸＸＸ所在地工作期間，希望能提供辦公條件，如辦公室、網(wǎng)絡(luò)、打印機(jī)、電話等辦公設(shè)備等為了ＸＸＸＸ受托方之間緊密合作，ＸＸＸＸ提供以下配合提議47集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第47頁經(jīng)雙方同意，項(xiàng)目能夠發(fā)生改變。不論在何種情況下，一份書面項(xiàng)目改變請(qǐng)求書必須由雙方簽字才表明認(rèn)可執(zhí)行該改變；ＸＸＸＸ應(yīng)在ＸＸＸＸ投資顧問提出需求3日內(nèi)提供所需要數(shù)據(jù)、信息、決議以及ＸＸＸＸ?zé)o需對(duì)ＸＸＸＸ提供企業(yè)信息資料真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)；假如在項(xiàng)目實(shí)施中發(fā)覺一些假設(shè)不正確或需要更多工作時(shí)間，我們將盡可能快通知ＸＸＸＸ項(xiàng)目協(xié)調(diào)人。ＸＸＸＸ投資顧問將按照項(xiàng)目改變控制程序來正式書面變更協(xié)議任務(wù)、時(shí)間表及交付結(jié)果；項(xiàng)目遞交結(jié)果均為漢字。除已在項(xiàng)目活動(dòng)中所列示內(nèi)容外，我們提議書還基于以下假設(shè)48集團(tuán)收購項(xiàng)目建議書第48頁李ＸＸＸXXX管理顧問企業(yè)合作人，總裁咨詢能力企業(yè)重組及管理接收企業(yè)戰(zhàn)略與流程重組組織運(yùn)行控制系統(tǒng)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)超出90個(gè)戰(zhàn)略、運(yùn)行、重組項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)（選摘）四家創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)上市前戰(zhàn)略和管理重整，均參加了與財(cái)務(wù)顧問協(xié)調(diào)和溝通中國最大國有航運(yùn)業(yè)企業(yè)集團(tuán)總部總體戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)多元化戰(zhàn)略及組織設(shè)計(jì)某國有控股上市企業(yè)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)戰(zhàn)略以及營銷體系咨詢深圳某大型系統(tǒng)集成企業(yè),戰(zhàn)略與全方面管理改進(jìn)國內(nèi)最大公路投資運(yùn)行上市企業(yè)戰(zhàn)略、運(yùn)行體系支持改進(jìn)國內(nèi)最大液化石油氣貿(mào)易物流商戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)模式重新設(shè)計(jì)、運(yùn)行績效改進(jìn)某省會(huì)城市媒體集團(tuán)跨媒體發(fā)展戰(zhàn)略，業(yè)務(wù)組合模式、廣電網(wǎng)絡(luò)重組方案工作經(jīng)歷XXX管理顧問合作人，總裁上海思源吞并與收購