電子公司擴(kuò)股商業(yè)計(jì)劃書

廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限企業(yè)(Linktron)增資擴(kuò)股商業(yè)計(jì)劃書（草案）電子公司擴(kuò)股商業(yè)計(jì)劃書第1頁一項(xiàng)目概況二廈門聯(lián)創(chuàng)企業(yè)介紹三市場(chǎng)分析四融資計(jì)劃五經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)六風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策七成功關(guān)鍵與投資保障電子公司擴(kuò)股商業(yè)計(jì)劃書第2頁聯(lián)創(chuàng)微電一、項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限企業(yè)增資擴(kuò)股,爭(zhēng)取早日在國(guó)內(nèi)外創(chuàng)業(yè)板上市。項(xiàng)目開發(fā)負(fù)擔(dān)單位:

廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限企業(yè)投資規(guī)模:

總資本850萬美元聯(lián)創(chuàng)企業(yè)現(xiàn)資產(chǎn)折合 500萬美元計(jì)劃增資 350萬美元電子公司擴(kuò)股商業(yè)計(jì)劃書第3頁聯(lián)創(chuàng)微電二、廈門聯(lián)創(chuàng)企業(yè)介紹

電子公司擴(kuò)股商業(yè)計(jì)劃書第4頁聯(lián)創(chuàng)微電電子公司擴(kuò)股商業(yè)計(jì)劃書第5頁聯(lián)創(chuàng)微電1、企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

序號(hào)股東名稱股東金額股份百分比股份性質(zhì)1廈門微電子集成技術(shù)研究中心350萬19.44％國(guó)有股份2廈門華僑電子股份有限企業(yè)300萬16.67%上市企業(yè)3夏新電子股份有限企業(yè)300萬16.67%上市企業(yè)4廈門高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心200萬11.11%國(guó)有股份5廈門福隆置業(yè)有限企業(yè)300萬16.67%民營(yíng)企業(yè)6主要經(jīng)營(yíng)者徐中佑等350萬19.44％經(jīng)營(yíng)者電子公司擴(kuò)股商業(yè)計(jì)劃書第6頁2、企業(yè)文化大回環(huán)――促進(jìn)中華民族高科技發(fā)展創(chuàng)建宗旨聯(lián)合科技精英、創(chuàng)造美好明天――以人為本經(jīng)營(yíng)理念扎根產(chǎn)業(yè)、聯(lián)合創(chuàng)新――研發(fā)與產(chǎn)業(yè)相結(jié)合發(fā)展方針

聯(lián)創(chuàng)微電IC設(shè)計(jì)企業(yè)燦坤小家電國(guó)內(nèi)幾十家小家電生產(chǎn)廠廈華夏新HDTV康佳等國(guó)內(nèi)廠家無繩電話萬利達(dá)步步高等手機(jī)TCL波導(dǎo)等電腦顯示器冠捷等國(guó)內(nèi)廠家CM系列微控制器

HDTV專用控制芯片XM100系列小家電控制芯片XMD2網(wǎng)絡(luò)電話手機(jī)外圍配套芯片TFT-LCD顯示控制芯片電子公司擴(kuò)股商業(yè)計(jì)劃書第7頁聯(lián)創(chuàng)微電3、從小家電芯片起步與燦坤結(jié)為產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟～年累計(jì)向燦坤供貨520萬塊，芯片總產(chǎn)值為1159萬元，對(duì)應(yīng)燦坤整機(jī)銷售額為6.3億元。電子公司擴(kuò)股商業(yè)計(jì)劃書第8頁聯(lián)創(chuàng)微電4、開發(fā)手機(jī)周圍控制芯片，幫助夏新降低成本，

提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力銷售量手機(jī)充電器微控制芯片CM400萬高性能鋰電池充電管理芯片SMC401300萬器件身份識(shí)別專用芯片SMC2935200萬手機(jī)來電閃芯片XM905等萬電子公司擴(kuò)股商業(yè)計(jì)劃書第9頁聯(lián)創(chuàng)微電5、與廈華聯(lián)合開發(fā)HDTV關(guān)鍵控制系列芯片

建立產(chǎn)學(xué)研三結(jié)合聯(lián)合體研制成功投入試用HDTV顯示控制器CMC（8KMaskRom）5月8月HDTV顯示控制器CMD（16KOTP）11月1月電子公司擴(kuò)股商業(yè)計(jì)劃書第10頁6、聯(lián)創(chuàng)企業(yè)結(jié)構(gòu)圖

聯(lián)創(chuàng)微電證券部股東大會(huì)董事會(huì)教授顧問委員會(huì)監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)副總經(jīng)理副總經(jīng)理上海矽創(chuàng)微電子有限企業(yè)廈門虹創(chuàng)科技有限企業(yè)行政管理物流管理應(yīng)用開發(fā)IC設(shè)計(jì)部技術(shù)管理市場(chǎng)營(yíng)銷副總經(jīng)理經(jīng)理財(cái)務(wù)部企化部人力資源測(cè)試生產(chǎn)市場(chǎng)總監(jiān)電子公司擴(kuò)股商業(yè)計(jì)劃書第11頁7、關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)組員

企業(yè)創(chuàng)始人，聯(lián)創(chuàng)企業(yè)董事長(zhǎng)徐中佑教授系由廈門市政府引進(jìn)留美微電子教授，曾任電子工業(yè)部47所副所長(zhǎng)兼總工程師，國(guó)防科工委微電子專業(yè)組組員，中國(guó)電子科學(xué)研究院微電子教授組組員。國(guó)家“六五”“七五”“八五”重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目8位、16位微型計(jì)算機(jī)系列芯片和“通用32位RSIC微處理器芯片研究”主要責(zé)任人。87～90年在美國(guó)紐約州立大學(xué)石溪分校計(jì)算機(jī)系從事三維圖象處理研究工作。現(xiàn)主持國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程——數(shù)字高清楚電視專用控制芯片研制，國(guó)家863教授。聯(lián)創(chuàng)微電電子公司擴(kuò)股商業(yè)計(jì)劃書第12頁聯(lián)創(chuàng)微電韓繼國(guó)總經(jīng)理,高級(jí)工程師，西安交大微電子學(xué)學(xué)士，上海交大高級(jí)管理人員工商管理碩士（EMBA）碩士，上海交大CEO（總裁）創(chuàng)新管理高級(jí)研修班學(xué)員，美國(guó)羅切斯特大學(xué)訪問學(xué)者。歷任中國(guó)航天工業(yè)總企業(yè)771所集成電路設(shè)計(jì)工程師，質(zhì)量處處長(zhǎng)，IC設(shè)計(jì)研究室主任，西安華西集成電路設(shè)計(jì)中心主任，廈門微電子集成技術(shù)研究中心總工程師，廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限企業(yè)副總經(jīng)理，上海矽創(chuàng)微電子有限企業(yè)總經(jīng)理。電子公司擴(kuò)股商業(yè)計(jì)劃書第13頁聯(lián)創(chuàng)微電副總經(jīng)理，盧澤聰，1987年畢業(yè)于廈門大學(xué)，歷任廈門大學(xué)師資與職稱處科長(zhǎng)、麥科特集團(tuán)廈門企業(yè)常務(wù)副總經(jīng)理、金科集團(tuán)廈門企業(yè)副總經(jīng)理，廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限企業(yè)副總經(jīng)理，含有豐富行政管理和生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。副總經(jīng)理，邸鵬，1998年畢業(yè)于電子科技大學(xué)，復(fù)旦大學(xué)碩士碩士，有5年從事MCU微控制器設(shè)計(jì)研究經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)任上海矽創(chuàng)微電子企業(yè)副總經(jīng)理。

電子公司擴(kuò)股商業(yè)計(jì)劃書第14頁聯(lián)創(chuàng)微電8、企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品系列（1）、XM100數(shù)?；旌螦SIC（獲國(guó)家專利兩項(xiàng)）

XM101高壓定時(shí)器

XM105電熨斗自動(dòng)斷電定時(shí)專用芯片

XM106智能電熨斗控制芯片

XM107高壓可編程定時(shí)器

XM109多功效小家電控制器

XM901高檔鐘表電路

XM903可正/倒計(jì)時(shí)三位半液晶驅(qū)動(dòng)器

XM904可正/倒計(jì)時(shí)四位液晶驅(qū)動(dòng)器電子公司擴(kuò)股商業(yè)計(jì)劃書第15頁聯(lián)創(chuàng)微電（2）、CM八位微控制器（MCU）系列芯片

CM電話通訊8位微控制器

CMB電腦監(jiān)視器微控制器

CM鼠標(biāo)專用微控制器

CM無線收發(fā)微控制器

CM手機(jī)充電器微控制器

CM8位RISC微控制器

CM游戲機(jī)專用微控制器（出口日本、香港）電子公司擴(kuò)股商業(yè)計(jì)劃書第16頁聯(lián)創(chuàng)微電（3）、HDTV顯示控制系列芯片數(shù)字高清電視（HDTV）和液晶顯示器正以每年超出50％增加速率成為世界及中國(guó)電子產(chǎn)品市場(chǎng)上新經(jīng)濟(jì)增加點(diǎn)，聯(lián)創(chuàng)企業(yè)開發(fā)HDTV和電腦顯示器控制芯片已開始在整機(jī)上試用，預(yù)計(jì)在年進(jìn)入批量生產(chǎn)。CM2002CHDTV顯示控制器CM2002DHDTV顯示控制器(OTP)CM2120液晶顯示控制器CM2181HDTV液晶顯示微控制器電子公司擴(kuò)股商業(yè)計(jì)劃書第17頁聯(lián)創(chuàng)微電9、企業(yè)發(fā)展歷程與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)

HDTV控制芯片研發(fā)小批量生產(chǎn)

八位MCU研發(fā)小批量生產(chǎn)大批量生產(chǎn)

小家電（ASIC）研發(fā)小批量生產(chǎn)大批量生產(chǎn)

自主產(chǎn)品銷售額30萬280萬900萬萬5000萬1.2億利潤(rùn)-100萬7萬137萬300萬1000萬2500萬電子公司擴(kuò)股商業(yè)計(jì)劃書第18頁聯(lián)創(chuàng)微電企業(yè)發(fā)展三個(gè)臺(tái)階

電子公司擴(kuò)股商業(yè)計(jì)劃書第19頁聯(lián)創(chuàng)微電10、聯(lián)創(chuàng)子企業(yè)－上海矽創(chuàng)微電子有限企業(yè)產(chǎn)品鋰電池充電器控制電路投幣機(jī)控制電路脫排油煙機(jī)控制電路按摩椅控制電路溫度控制器電路風(fēng)扇遙控器遙控接收解碼器電子公司擴(kuò)股商業(yè)計(jì)劃書第20頁聯(lián)創(chuàng)微電鼠標(biāo)專用控制芯片系列化SMC517PS22D機(jī)械鼠SMC518PS23D機(jī)械鼠SMC520PS23D光學(xué)鼠SMC522PS25D光學(xué)鼠SMC5XXUSB3D研發(fā)中SMC5XXUSB+PS2研發(fā)中電子公司擴(kuò)股商業(yè)計(jì)劃書第21頁聯(lián)創(chuàng)微電11、聯(lián)創(chuàng)微電子股份企業(yè)榮獲國(guó)家首次認(rèn)定集成電路

設(shè)計(jì)企業(yè)資格電子公司擴(kuò)股商業(yè)計(jì)劃書第22頁聯(lián)創(chuàng)微電聯(lián)創(chuàng)企業(yè)被評(píng)為

中國(guó)10大最具成長(zhǎng)性IC設(shè)計(jì)企業(yè)

中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)及中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院對(duì)中國(guó)500家設(shè)計(jì)企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查后，對(duì)優(yōu)選出100家重點(diǎn)IC設(shè)計(jì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行分析，評(píng)選出成長(zhǎng)最快10家IC設(shè)計(jì)企業(yè)，授予“中國(guó)10大最具成長(zhǎng)性IC設(shè)計(jì)企業(yè)”，并在年2月19日“年中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)年會(huì)”上給予表彰。電子公司擴(kuò)股商業(yè)計(jì)劃書第23頁聯(lián)創(chuàng)微電三、市場(chǎng)分析電子公司擴(kuò)股商業(yè)計(jì)劃書第24頁聯(lián)創(chuàng)微電電子公司擴(kuò)股商業(yè)計(jì)劃書第25頁聯(lián)創(chuàng)微電電子公司擴(kuò)股商業(yè)計(jì)劃書第26頁聯(lián)創(chuàng)微電四、融資計(jì)劃1.投資需求及融資方式

1）融資目標(biāo)聯(lián)創(chuàng)企業(yè)經(jīng)過四年發(fā)展渡過了初創(chuàng)困難和高風(fēng)險(xiǎn)階段，進(jìn)入了高速成長(zhǎng)前夕，伴隨業(yè)績(jī)快速成長(zhǎng)，加上上海矽創(chuàng)企業(yè)設(shè)置后業(yè)務(wù)擴(kuò)大，資金成為發(fā)展中瓶頸制約。聯(lián)創(chuàng)企業(yè)在國(guó)內(nèi)較早地進(jìn)入了數(shù)字電視關(guān)鍵控制芯片研發(fā)行業(yè)，并成功開發(fā)兩代HDTV顯示控制芯片，正在著手開發(fā)第三代TFT液晶數(shù)字顯示控制芯片含有十分遼闊市場(chǎng)前景和很高技術(shù)難度，吸引一批高級(jí)人才聯(lián)合開發(fā)，需要較多資金支持。聯(lián)創(chuàng)企業(yè)現(xiàn)有資本規(guī)模偏小，僅1800萬元人民幣，需要擴(kuò)展至5000萬元左右，形成能與其它設(shè)計(jì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)抗衡能力，保持和擴(kuò)大自己市場(chǎng)份額，同時(shí)到達(dá)能直接在境內(nèi)外上市規(guī)模后也能夠?qū)Ｐ娜U(kuò)大業(yè)績(jī)，在短期內(nèi)不再受發(fā)展資金困擾。聯(lián)創(chuàng)企業(yè)若要在境外上市，對(duì)國(guó)有股東成份需要進(jìn)行改造（MBO），這也需要經(jīng)過此次融資來完成。電子公司擴(kuò)股商業(yè)計(jì)劃書第27頁聯(lián)創(chuàng)微電2）融資計(jì)劃外資投資方式考慮到外資投入通常希望經(jīng)過境外上市來取得投資回報(bào)，這就需要將聯(lián)創(chuàng)企業(yè)注冊(cè)為外資控股企業(yè)并將現(xiàn)有國(guó)有股退出,實(shí)現(xiàn)步驟提議以下：a、現(xiàn)有國(guó)有股按現(xiàn)值轉(zhuǎn)讓給經(jīng)營(yíng)團(tuán)體（MBO）；b、在境外注冊(cè)一家企業(yè)作為聯(lián)創(chuàng)企業(yè)境外母企業(yè)；c、新投資者經(jīng)過投資境外企業(yè)出資收購聯(lián)創(chuàng)企業(yè)；d、聯(lián)創(chuàng)企業(yè)現(xiàn)股東(經(jīng)營(yíng)者、廈華等)用出售現(xiàn)有股份所獲外資重新入股聯(lián)創(chuàng)企業(yè)。電子公司擴(kuò)股商業(yè)計(jì)劃書第28頁聯(lián)創(chuàng)微電內(nèi)資投入方式考慮到內(nèi)資投入者主要希望企業(yè)做強(qiáng)后，在境內(nèi)上市或被新股東高價(jià)收購而取得回報(bào)，提議實(shí)現(xiàn)步驟以下：a、現(xiàn)有國(guó)有股按現(xiàn)值轉(zhuǎn)讓給經(jīng)營(yíng)團(tuán)體（MBO）；b、投資方直接入股聯(lián)創(chuàng)企業(yè)。資本退出方式境內(nèi)外上市企業(yè)回購股權(quán)轉(zhuǎn)讓等電子公司擴(kuò)股商業(yè)計(jì)劃書第29頁聯(lián)創(chuàng)微電2.此次融資資金需求及資金投向

此次增資擴(kuò)股總需求資金預(yù)算為2890萬人民幣，合美金350萬美金，加現(xiàn)有資金1000萬人民幣共3890萬元人民幣，預(yù)算分配以下：（1）擴(kuò)大小家電及手機(jī)周圍ASIC研發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用、銷售共投資800萬元A、小家電ASIC升級(jí)B、小家電ASIC應(yīng)用開發(fā)C、手機(jī)外圍芯片研發(fā)與應(yīng)用開發(fā)（2）、通用MCU(TOP)產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用推廣共投資800萬元A、8位RISCMCU開發(fā)

B、8051兼容MCU(OTP)芯片開發(fā)（3）、數(shù)字電視與液晶顯示控制芯片開發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用、擬投入1200萬元A、預(yù)計(jì)研發(fā)測(cè)試設(shè)備、軟件改進(jìn)更新升級(jí)700萬元B、產(chǎn)品開發(fā)投入500萬元（4）、企業(yè)發(fā)展預(yù)留流動(dòng)資金1090萬元電子公司擴(kuò)股商業(yè)計(jì)劃書第30頁聯(lián)創(chuàng)微電五、經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)

近五年銷售及預(yù)測(cè)

序號(hào)產(chǎn)品名稱主要客戶銷售額（萬元）0304050607

小家電ASICXM105A8、XM105A15、XM105B8、XM105B15燦坤、卓力7001100140015001500小家電控制板30070095012001800手機(jī)周圍ASIC手機(jī)充電器CM夏新、聯(lián)想移動(dòng)、TCL500700800500400手機(jī)電池保護(hù)XM90110100300300300手機(jī)來電閃XM905XM908903008001500CDMA來電閃XM9090504008001000八位通用MCU八位RISCMCU(OTP)CM2156各種消費(fèi)電子產(chǎn)品、電腦周圍產(chǎn)品生產(chǎn)廠050300500700高性能MCU(OTP)CM21020802002002008051兼容MCU(OTP)CM2151050300500800HDTV顯示控制芯片CMC（CRT）廈華、夏新、康佳、長(zhǎng)虹、海爾10505000CMD（CRT及OTP）012040010001600CM2120（TFT-LCD）0890400800CM2818（TFT-LCD）008150500其它CM鼠標(biāo)專用控制芯片2001001007010高檔鐘表芯片XM906、XM90735140200200200通訊ASIC50200銷售額合計(jì)18453548629886001利潤(rùn)合計(jì)30080015002800電子公司擴(kuò)股商業(yè)計(jì)劃書第31頁聯(lián)創(chuàng)微電預(yù)計(jì)五年財(cái)務(wù)情況示意圖

64688120179810326367212828580015699245824004000600080001000011400016000資產(chǎn)負(fù)債累計(jì)未分配利潤(rùn)245245245245394現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出凈現(xiàn)金流量05760-576021161653496607842921652943872322206118389336250215238123672871-10000-50000500010000150000預(yù)計(jì)五年內(nèi)現(xiàn)金流量示意圖

電子公司擴(kuò)股商業(yè)計(jì)劃書第32頁聯(lián)創(chuàng)微電六、風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策管理風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策人