霞石正長巖業(yè)務分析報告final

超越集團霞石正長巖業(yè)務分析匯報管理咨詢企業(yè)八月第1頁我國霞石資源缺乏，在已發(fā)覺16個霞石巖體中南江已經開發(fā)，樺甸曾開發(fā)過，個舊、安陽正進行投資招商安陽南江個舊陽原臨縣拜城樺甸鳳城金寨隨縣佛岡寧南會理祿豐永平南江建成2萬噸霞石精礦產能佛岡建成6萬噸長石精礦產能樺甸開發(fā)后因市場喪失而作罷個舊在做氧化鋁綜合開發(fā)招商安陽在作5萬噸霞石精礦招商其它巖體尚在研究可開發(fā)性第2頁安陽霞石在各霞石礦中綜合優(yōu)勢顯著霞石礦遠景儲量(萬噸)探明儲量(萬噸)主要化學成份（%）SiO2Al2O3Fe2O3＋FeONa2OK2O四川南江270020038.5529.331.8514.564.61河南安陽1,0125.760.5120.361.958.965.28云南個舊240,0005,53352.8121.963.717.899.12河北陽原57.7520.404.079.085.16廣東佛岡180，0003358.3318.154.896.455.65安徽金寨3億156859.9919.272.593.459.71其它3.65－7.15儲量豐富能夠長久開采礦產品位很好成份穩(wěn)定礦體結構簡單便于開采地理位置優(yōu)越交通便利九龍山礦突出優(yōu)勢第3頁我國霞石尚未大量開采，實際應用量小，因而安陽霞石面對是一個未知市場四川南江1988年開始開采，當前具備5萬噸原礦與2萬噸精礦生產能力，但去年只生產1萬噸。今年上六個月生產4千噸，銷售不足3千噸。當前主要客戶是川內中小型玻璃企業(yè)。洛玻已做小試，正打算做中試。河南安陽1991年提供樣品送杭玻中試，據稱試驗結果極好。調查杭玻相關人員得知此結論不可靠。吉林樺甸1993年建成3萬噸生產線，因東北玻璃廠多采取內蒙哲盟硅砂，引鋁使用是無長石配方，市場喪失，生產線暫停。第4頁霞石正長巖應用領域較多……玻璃原料陶瓷原料填料生產氧化鋁屋面拉料建筑裝飾板材其它第一應用領域。70％加拿大產品和80％挪威產品用于玻璃。第二應用領域。加拿大和挪威產品10％以上用于陶瓷。可作塑料、顏料和橡膠填料使用，這種用途正在擴大。俄羅斯因缺乏鋁土礦而大部分用來生產氧化鋁及其副產品。美國市場少許用來制作屋面拉料。美國市場少許用來制作板材裝飾室內外。處理放射性廢物，制作肥料和研磨材料。第5頁但國際上用量主要集中于玻陶行業(yè)大部分部用于生產氧化鋁、碳酸鉀、碳酸鈉與水泥。60%以上出口美國，20％本國使用，20％出口歐亞。美國進口霞石70%用于玻璃，其余大部分用于生產衛(wèi)生陶瓷。加拿大60%左右用于玻璃，近20%用于陶瓷。主要出口西歐，產品70%用于玻璃，28%用于陶瓷，2%用作填料產量（萬噸）第6頁我國霞石處于開發(fā)早期，從玻陶行業(yè)尋找市場不但易行，而且有利于降低企業(yè)風險玻璃原料陶瓷原料生產氧化鋁填料裝飾板材其它用途國外霞石主要應用領域，因玻陶總產量大，霞石潛在市場很大我國鋁礦豐富霞石競爭力弱廉價替換品多霞石競爭力弱抗風化能力低用量極少霞石在我國還未大量應用，市場開發(fā)早期應重點集中在最可能應用領域尋找潛在客戶，這么不但易行，而且能夠降低項目建設早期經營風險玻陶原料市場第7頁霞石在玻璃制造中主要功效是助熔與預防析晶，我國該領域當前大量應用長石鋁鈉鉀鐵玻璃基質形成劑，降低玻璃晶化趨勢，改進玻璃品質鉀鈉能夠降低玻璃料批熔點，降低純堿用量，降低費用。制造不一樣玻璃產品對于鉀鈉含量要求不一樣。鐵是玻璃中有害成份，必須控制在廠家要求范圍以內。玻璃制造對長石與霞石成分要求相同鋁、鉀、鈉含量是玻璃企業(yè)應用霞石或長石關鍵指標，產品不一樣要求不一樣。鐵含量也決定長石、霞石質量。第8頁陶瓷生產中用霞石作為助熔劑

我國當前也大量使用長石鉀長石鈉長石替換霞石助熔性雖遜于鈉長石，但有利于增加耐火度和一些產品斷裂模量，燒成釉料表面無魚鱗斑。助熔性更加好，而且生產陶瓷體釉面老化慢，光澤好，耐酸堿，不易龜裂、脫釉，但因高溫粘度差而易產生魚鱗斑。鉀鈉長石各有優(yōu)缺點，所以陶瓷生產中大都混合使用。第9頁因而，在我國玻陶行業(yè)霞石市場開發(fā)應聚焦于長石現有市場取而代之霞石目標市場玻璃行業(yè)長石市場陶瓷行業(yè)長石市場霞石潛在市場霞石潛在市場第10頁我們對玻璃陶瓷行業(yè)分類后展開詳細調查玻璃行業(yè)平板玻璃企業(yè)玻璃器皿企業(yè)玻殼企業(yè)玻璃纖維企業(yè)玻璃研究機構陶瓷行業(yè)佛山地域企業(yè)唐山地域企業(yè)淄博地域企業(yè)景德鎮(zhèn)地域企業(yè)陶瓷協(xié)會陶瓷研究機構第11頁對玻璃行業(yè)進行調查后發(fā)覺，平板玻璃與玻璃器皿企業(yè)是霞石潛在客戶玻璃器皿玻殼玻璃纖維平板玻璃要求K2O含量必須低于1%，安陽霞石K2O含量過高，極難應用。玻殼生產要求原料K2O含量必須高，安陽霞石K2O含量過低，經濟可行性極小。霞石、長石能夠作為玻璃器皿生產原料。玻璃瓶罐產量大，對鐵要求低，可重點開發(fā)。霞石、長石能夠作為平板玻璃生產原料，是否使用與工藝配方中選取硅砂直接相關，國內大企業(yè)中當前使用長石較少，市場開拓難度較大微晶玻璃霞石鋁含量較高，適合于微晶玻璃制造。第12頁當前我國大型平板玻璃企業(yè)使用長石極少……261114738109131412515圖示使用不使用

未明確江蘇華潤集團1330t/d洛陽浮法玻璃1310t/d中國耀華玻璃集團1200t/d上海耀華皮爾金頓1150t/d廈門明達玻璃企業(yè)9500t/d沈陽星光集團900t/d秦皇島浮法玻璃集團700t/d河南振華玻璃700t/d遼寧凌源向東玻璃廠700t/d杭州浮法玻璃集團680t/d大連浮法玻璃有限企業(yè)600t/d江蘇東海圣哥本玻璃企業(yè)500t/d青島太陽玻璃實業(yè)企業(yè)500t/d廣東浮法玻璃有限企業(yè)500t/d四川成都玻璃廠500t/d調查結果，洛玻年耗3000噸，大連年耗長石10000噸以上。第13頁……是否使用長石取決于主料硅砂含鋁量，玻璃企業(yè)要提升產品質量，可能會選取長石或霞石玻璃原料中需要鋁選取含鋁硅砂選取不含鋁硅砂不用長石或霞石選取長石或霞石提升質量降低成本第14頁玻璃器皿對霞石潛在需求很大瓶罐玻璃日用玻璃器皿對霞石含鐵量要求比瓶罐玻璃高，屬高品質霞石市場。生產量大，原料消耗多。對鐵要求不嚴格，對鋁要求較高，安陽霞石品質十分適宜。霞石精礦粉主要市場之一第15頁微晶玻璃領域有一定市場應用原因華潤微晶板廠用霞石替換氧化鋁粉，降低成本。年需求3000多噸。霞石能夠提供較高鋁。晶牛建材現用長石，每個月7噸。第16頁平板玻璃與玻璃器皿企業(yè)大量應用霞石取決于

技術替換難易程度與生產成本⒈霞石替換長石技術上可行而且難度不大⒉霞石替換長石企業(yè)生產總成本顯著下降⒊霞石替換長石從經濟上分析，霞石替換長石并不取決于二者單位價格比，而是取決于生產單位產品成本是否顯著降低第17頁對陶瓷行業(yè)調查后發(fā)覺，陶瓷瓷坯與釉料都可使用霞石，但受價格制約霞石應用可能局限于釉料陶瓷瓷坯陶瓷釉料霞石用于陶瓷瓷坯技術上完全可行，但由于廉價替換品很多，經濟上可行性較小釉料市場較大。霞石鉀鈉含量高，不但助熔節(jié)能，而且利于生產控制，提升產品品質第18頁調查四大陶瓷生產基地發(fā)覺

陶瓷行業(yè)潛在客戶很多淄博佛山唐山景德鎮(zhèn)第19頁霞石在電子陶瓷領域含有獨特價值，存在潛在市場除助熔節(jié)能功效之外，霞石能消耗陶瓷體中游離石英，使陶瓷更透明，提升電瓷電性能。電子陶瓷第20頁總而言之，我國玻陶行業(yè)霞石潛在市場主要存在于平板玻璃、玻璃器皿、陶瓷釉料平板玻璃是否使用與工藝相關玻璃器皿市場較大玻殼霞石鉀含量過低玻璃纖維霞石鉀含量過高陶瓷瓷坯價格不具競爭力陶瓷釉料性能特種玻陶微晶玻璃、電子陶瓷有一定市場潛在市場非潛在市場特殊市場圖例第21頁霞石在我國玻陶行業(yè)中潛在市場容量平板玻璃玻璃器皿日用陶瓷衛(wèi)生陶瓷建筑陶瓷預計我國玻陶行業(yè)霞石潛在市場容量為58.7萬噸以上，陶瓷領域所占份額較大。我們調查中還發(fā)覺，陶瓷行業(yè)客戶感興趣較玻璃行業(yè)多，超越應該多關注。第22頁從世界范圍看，霞石產量遠低于長石，

增加速度遲緩，市場比較穩(wěn)定資料起源：依據美國地質調查局資料分析注：霞石產量統(tǒng)計未包含俄羅斯單位：萬噸年份第23頁當前霞石主要消費國都是玻陶工業(yè)發(fā)達國家單位：萬噸第24頁霞石應用歷史較長，國外玻陶行業(yè)使用霞石主要產自挪威與加拿大，兩國霞石主要經營者都是美國Unimin企業(yè)，生產技術成熟……加拿大：霞石正長巖礦位于安大略省Nephton與BlueMountain，1935年開采，供美國、加拿大制造玻璃陶瓷。挪威：霞石礦位于北卡普Stjern&y島。受美國加拿大影響，60年代開始開采霞石礦，產品大部分銷往歐洲，英與德國占50%以上。世界最大玻陶霞石生產商美國Unimin企業(yè)Unimin開采BlueMountain霞石礦。生產15到20個級別產品，60%銷往美國，20%銷往歐洲。美Unimin經營，北卡普礦業(yè)企業(yè)組織生產。生產15個品級產品，70%玻璃，28%陶瓷，2%填料。第25頁安陽霞石除鐵理論極限為0.12%,

與加拿大、挪威相比競爭力弱霞石礦SiO2Al2O3Fe2O3＋FeONa2OK2OK+Na加拿大59.4232.29.54.914.4挪威52.6523.462.247.338.1915.52安陽60.5120.361.958.965.2814.24霞石原礦主要成份霞石精礦粉主要成份霞石礦SiO2Al2O3Fe2O3＋FeONa2OK2OK+Na加玻璃級23.5-23.70.07-0.3510.2-10.4515.2-15.4加陶瓷級23.30.079.84.614.4挪玻璃級5723.80.17.99.016.9挪陶瓷級5723.80.127.89.116.9安陽57.623.350.1710.385.6716.05第26頁安陽霞石精礦粉直接打入

國際霞石消費市場難度很大進入國際霞石市場難度很大加拿大霞石精礦粉含鐵量可達0.07%挪威霞石精礦粉含鐵量可<0.1%霞石精礦粉含鐵量根據客戶要求選定,普通低于0.1%安陽霞石精礦粉含鐵量無法降低到0.12%以下礦藏品位決定第27頁安陽霞石精礦粉假如想進軍國際市場

應以性能價格比優(yōu)勢擠進國際長石市場打入容量巨大國際長石市場霞石品質顯著優(yōu)于長石霞石價格與長石相當或略高國內外長石精礦粉價格英國：陶瓷級300目袋裝￡180-185玻璃級28目￡99美國：陶瓷級170-250散裝(Na)$60-70、325目袋裝(Na)$115-125、200目(K)$95玻璃級散裝st,30目(Na)$40-45、80目(Na)$80我國：350元/噸以上第28頁日本、臺灣是世界長石和霞石主要消費地之一，資源匱乏，靠近大陸，可將之列為首選市場亞洲單位：萬噸中國大陸臺灣其他第29頁結論霞石與長石屬于普通替換關系玻璃陶瓷行業(yè)是霞石主要應用領域安陽霞石潛在市場就是國內外長石市場國內外市場容量較大國內市場還未形成，前期開拓工作艱巨國外市場成熟，產品品質是市場開發(fā)障礙之一第30頁開發(fā)安陽霞石首先必須處理市場和選礦技術問題市場選礦技術超越開發(fā)霞石礦極限市場容量目標市場超越現實市場選礦技術可用技術最優(yōu)技術第31頁作為特殊生產資料，霞石消費個性化特征很強，前期開拓市場不但投入大，而且需要逐一明晰客戶提供少許樣品小試提供數百噸樣品中試考查霞石礦儲量、品位、生產技術與規(guī)模工業(yè)應用相關企業(yè)大量應用霞石時需要經過一系列程序第32頁瞄準國內玻陶行業(yè)潛在市場進行重點開發(fā)，在此基礎上借助外貿代理拓展國際市場是國內霞石企業(yè)發(fā)展可行思緒確定國內首批客戶投資工業(yè)化開采穩(wěn)定拓展國內客戶進軍國際市場市場開發(fā)從國內企業(yè)做起出于以下考慮：霞石需求特征要求企業(yè)開發(fā)大客戶必須逐一進行，開發(fā)國內企業(yè)比國外企業(yè)輕易國內潛在市場大，較國際市場易于細分明確外貿代理是超越開發(fā)國際市場必經之路，開發(fā)前期過分依賴國際市場項目經營風險很大第33頁采取先探市場，后投資，逐步擴大開采規(guī)模慎重策略是超越發(fā)展霞石業(yè)務很好選擇建立小型選礦廠生產樣品開拓市場確定首批客戶小規(guī)模工業(yè)開發(fā)拓展國內外市場規(guī)?；C合開發(fā)第34頁謝謝！第35頁平板玻璃市場容量按鋁含量1%計，一噸玻璃含氧化鋁0.01噸。長石含氧化鋁15%，需長石0.067噸。按平板玻璃950萬噸計，需長石63萬噸。按最大15家玻璃廠使用長石量，只有24.9%產量用長石，則長石使用量為15.7萬噸按中國玻璃生產配方專利計，生產一噸玻璃需長石最少6%，則全國需長石57