理財(cái)經(jīng)理年終個(gè)人總結(jié)范文（3篇）

第7頁共7頁理財(cái)經(jīng)理?年終個(gè)人?總結(jié)范文?___?_年上半?年轉(zhuǎn)瞬即?逝，回顧?這半年來?，我在_?___銀?行領(lǐng)導(dǎo)及?各位同事?的支持與?幫助下，?嚴(yán)格要求?自己，按?照總行的?要求，認(rèn)?真做好自?己的本職?工作?，F(xiàn)?將___?_的工作?情況總結(jié)?如下：?作為一名?理財(cái)客戶?經(jīng)理，不?僅要逐步?提高自己?的服務(wù)意?識和服務(wù)?水平，做?好客戶的?財(cái)務(wù)__?__和管?理工作，?充分發(fā)揮?客戶經(jīng)理?應(yīng)盡的職?責(zé)。1?、努力提?升業(yè)務(wù)技?能水平，?強(qiáng)化理財(cái)?管理意識?。為了能?夠更好的?拓展客戶?，在分行?某某部門?領(lǐng)導(dǎo)的支?持幫助下?，自己很?快了解并?熟識理財(cái)?業(yè)務(wù)的操?作模式，?理財(cái)經(jīng)驗(yàn)?和管理的?把握也進(jìn)?一步得到?了提升;?另外，為?了加強(qiáng)學(xué)?習(xí)業(yè)務(wù)技?能，半年?內(nèi)先后某?次參加了?分行舉辦?的技能培?訓(xùn)。3?、我還積?極營銷外?幣儲蓄和?理財(cái)產(chǎn)品?。今年總?行推出了?系列產(chǎn)品?，借此向?我行大客?戶推銷我?行的理財(cái)?產(chǎn)品，共?營銷了美?元理財(cái)產(chǎn)?品萬美元?、港幣理?財(cái)產(chǎn)品萬?港幣、人?民幣理財(cái)?產(chǎn)品多萬?元。由?于今年國?內(nèi)資本市?場異?；?躍，股市?指數(shù)不斷?攀升，開?放式基金?的贏利能?力不斷增?加，吸引?了不少客?戶的目光?，我借此?機(jī)會將自?己以往在?股票市場?上的一些?經(jīng)驗(yàn)和自?己工作上?經(jīng)常與基?金公司人?員接觸的?便利而獲?得較多的?信息相結(jié)?合，總結(jié)?出了一些?基金方面?的營銷技?巧，適時(shí)?地向各類?客戶推薦?基金，還?邀請了基?金公司的?高級渠道?經(jīng)理到我?行為大客?戶講解各?種理財(cái)產(chǎn)?品，得到?了大客戶?的信任，?今年成功?地完成了?、等基金?的.發(fā)行?工作，其?中基金就?直接銷售?了多萬元?，許多客?戶都從其?他銀行將?錢轉(zhuǎn)到我?行購買基?金，使我?行的基金?客戶不斷?壯大，今?年基金的?銷售達(dá)到?了萬元。?同時(shí)由于?基金公司?推出了基?金網(wǎng)上申?購優(yōu)惠政?策，我適?時(shí)進(jìn)行宣?傳，既讓?客戶得到?了實(shí)惠，?又增加了?我行網(wǎng)上?銀行的交?易量。?4、加強(qiáng)?客戶營銷?，增加客?戶群體。?自己的擔(dān)?子很重，?而自己的?技能、營?銷能力和?閱歷與其?客戶經(jīng)理?業(yè)績都有?一定的距?離，所以?總不敢掉?以輕心，?總在學(xué)結(jié)?，怎樣才?可以更好?的做好銀?行工作，?不斷學(xué)習(xí)?、不斷積?累，能夠?比較從容?地處理日?常工作中?出現(xiàn)的各?類問題，?在組織管?理能力、?綜合分析?能力、協(xié)?調(diào)辦事能?力等方面?，經(jīng)過上?半年的鍛?煉有了一?定的提高?，保證了?本崗位各?項(xiàng)工作的?正常運(yùn)行?，能夠以?正確的態(tài)?度對待各?項(xiàng)工作任?務(wù)，熱愛?本職工作?，認(rèn)真努?力___?_到實(shí)際?工作中去?。積極提?高自身各?項(xiàng)業(yè)務(wù)素?質(zhì)，爭取?工作的主?動性，具?備較強(qiáng)的?專業(yè)心，?責(zé)任心，?努力提高?工作效率?和工作質(zhì)?量。5?、存在的?問題和今?后努力方?向。我雖?然能敬業(yè)?愛崗、積?極地開展?工作，取?得了一些?成績，但?也存在一?些問題和?不足，主?要表現(xiàn)在?：第一?，業(yè)績技?能水平還?不夠熟練?，有些很?好的客戶?資源，原?本能夠很?好的合作?，但自己?卻不能很?好的有針?對性的為?客戶制定?理財(cái)方案?。第二?，現(xiàn)有的?客戶資源?，沒有能?夠很好的?深挖細(xì)刨?，針對客?戶貿(mào)易鏈?各環(huán)節(jié)展?開營銷工?作;對于?自己有目?標(biāo)的客戶?群體也一?直沒有找?到合適的?介入機(jī)會?。第三?，有些工?作做的不?夠過細(xì)，?一些工作?協(xié)調(diào)不是?十分到位?。針對?以上突出?的問題，?我將爭取?最大努力?做到以下?幾點(diǎn)：?第一，加?強(qiáng)學(xué)習(xí)，?提升技能?，只有具?備完善的?業(yè)務(wù)技能?水平，開?展業(yè)務(wù)才?可以得心?應(yīng)手，游?刃有余。?第二，?在做好本?職工作的?同時(shí)，積?極營銷，?更新觀念?，爭取以?良好的心?態(tài)和責(zé)任?心，做出?較好的業(yè)?績回報(bào)某?某銀行。?理財(cái)經(jīng)?理年終個(gè)?人總結(jié)范?文（二）?回顧走?過的一年?，所有的?經(jīng)歷都化?作一段美?好的回憶?，結(jié)合自?身工作崗?位，一年?來取得了?部分成績?，但也還?存在一定?的不足。?在我行進(jìn)?行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)?型，提升?服務(wù)質(zhì)量?，加強(qiáng)網(wǎng)?點(diǎn)營銷。?我們支行?從人員配?置進(jìn)行了?部分調(diào)整?，安排了?低柜銷售?人員，個(gè)?人理財(cái)業(yè)?務(wù)得到初?步的發(fā)展?，開始嘗?試向中高?端客戶提?供專業(yè)化?個(gè)人投資?理財(cái)綜合?服務(wù)。我?也從低柜?調(diào)整到理?財(cái)室從事?個(gè)人理財(cái)?業(yè)務(wù)。雖?然在工作?中遇到諸?多的困難?和問題。?但是，在?分行個(gè)金?部理財(cái)中?心的指導(dǎo)?下、支行?領(lǐng)導(dǎo)高度?重視下，?建設(shè)隊(duì)伍?、培養(yǎng)人?才、抓業(yè)?務(wù)發(fā)展、?以新產(chǎn)品?拓展市場?，加大營?銷工作，?____?年我行理?財(cái)工作中?取得了一?些成績。?一、工?作總結(jié)：?客戶維?系、挖掘?、管理、?個(gè)人產(chǎn)品?銷售工作?：1、?抓基礎(chǔ)工?作，挖掘?理財(cái)客戶?群;通過?前臺柜臺?輸送，運(yùn)?用銀掌柜?crm系?統(tǒng)，重點(diǎn)?發(fā)展vi?p客戶，?新增vi?p貴賓客?戶;2?、進(jìn)一步?收集完善?客戶基礎(chǔ)?資料，運(yùn)?用銀掌柜?crm系?統(tǒng)將客戶?關(guān)系管理?，資金管?理，投資?組合管理?融合在一?起，建立?了部分客?戶信息。?在了解客?戶基本信?息對客戶?進(jìn)行分類?維系的同?時(shí)。進(jìn)行?各種產(chǎn)品?銷售，積?極營銷取?得了一些?成效;?3、加強(qiáng)?了宣傳，?通過報(bào)社?、移動短?信，展版?張貼，l?ed橫幅?等方式傳?遞信息，?起到一些?效果;?4、結(jié)合?市場客戶?投資理財(cái)?需求，按?照上級行?工作部署?進(jìn)一步推?進(jìn)新產(chǎn)品?上市，如?人民幣周?末理財(cái)、?安穩(wěn)回報(bào)?系列、中?銀進(jìn)取搏?弈理財(cái)?shù)?、以及貴?金屬的銷?售。自?身培訓(xùn)與?學(xué)習(xí)情況?：在分?行的高度?重視下，?今年__?__月份?通過全省?對個(gè)人客?戶經(jīng)理經(jīng)?過選拔和?內(nèi)部考核?后，脫產(chǎn)?參加接受?西南財(cái)大?afp資?格正規(guī)課?程培訓(xùn)。?在自身的?努力學(xué)習(xí)?下，今年?____?月通過了?全國組織?的afp?金融理財(cái)?師資格認(rèn)?證考試，?通過af?p系統(tǒng)規(guī)?范培訓(xùn)，?經(jīng)過本階?段的學(xué)習(xí)?后，提升?了自己素?質(zhì)，在工?作中，作?為銀行的?職員，在?為客戶做?投資理財(cái)?方案時(shí)，?根據(jù)不同?的客戶，?適當(dāng)?shù)嘏?置各種金?融產(chǎn)品，?把為客戶?創(chuàng)造的投?資回報(bào)作?為自己的?工作目標(biāo)?。能將所?學(xué)知識轉(zhuǎn)?化為服務(wù)?客戶的能?力。二?、存在的?不足：?三、不足?處：2?。營銷力?度薄弱，?需要團(tuán)隊(duì)?協(xié)作加強(qiáng)?營銷，沒?有充分發(fā)?揮個(gè)人能?力;3?。業(yè)務(wù)流?程有待梳?理整合，?優(yōu)化服務(wù)?提高服務(wù)?質(zhì)量，多?渠道從前?臺向理財(cái)?室輸送客?戶信息;?四、以?后工作打?算1。?在鞏固已?取得的成?績基礎(chǔ)上?，了解掌?握個(gè)人理?財(cái)業(yè)務(wù)市?場，應(yīng)對?同業(yè)競爭?，進(jìn)快迅?速發(fā)展我?行的理財(cái)?業(yè)務(wù)，?2。不斷?加強(qiáng)素質(zhì)?培養(yǎng)，作?好自學(xué)及?參加培訓(xùn)?;進(jìn)一步?提高業(yè)務(wù)?水平3?。加大營?銷力度推?進(jìn)各項(xiàng)目?標(biāo)工作，?有效的重?點(diǎn)放在客?戶量的增?長。理?財(cái)經(jīng)理年?終個(gè)人總?結(jié)范文（?三）我?于___?_年__?__月接?到省分行?的調(diào)令，?調(diào)任支行?客戶理財(cái)?經(jīng)理。在?支行__?__個(gè)月?的工作中?，我勤奮?努力，注?重創(chuàng)新，?在自身業(yè)?務(wù)水平得?到了不斷?提高的同?時(shí)，于思?想意識方?面也取得?了不小的?進(jìn)步?，F(xiàn)?將我本人?在___?_年三個(gè)?季度的工?作情況總?結(jié)匯報(bào)如?下：_?___年?二季度我?在支行行?長和各條?線同事的?關(guān)心指導(dǎo)?下，用較?短的時(shí)間?熟悉了新?的工作環(huán)?境。在工?作中，我?能夠認(rèn)真?學(xué)習(xí)各項(xiàng)?金融法律?法規(guī)，積?極參加行?里組織的?各種學(xué)習(xí)?活動，不?斷提高自?己的理論?素質(zhì)和業(yè)?務(wù)技能。?____?年___?_月至_?___月?，我參加?了北京金?融培訓(xùn)中?心舉辦的?afp(?金融理財(cái)?師)資格?認(rèn)證培訓(xùn)?，取得參?加afp?認(rèn)證考試?資格，并?于___?_年__?__月順?利通過了?afp認(rèn)?證考試。?通過這次?全方位的?培訓(xùn)和學(xué)?習(xí)，使我?深刻意識?到自身崗?位的重要?性和業(yè)務(wù)?發(fā)展的緊?迫感。在?工作中，?我把所學(xué)?到的理論?知識和客?戶所遇到?的實(shí)際問?題相結(jié)合?，勇于探?索新理論?、新問題?，創(chuàng)造性?的開展工?作。擔(dān)?任客戶理?財(cái)經(jīng)理以?來，我深?刻體會和?感觸到了?該崗位的?使命和職?責(zé)?？蛻?理財(cái)經(jīng)理?是我們銀?行對公眾?服務(wù)的一?張名片，?是客戶和?銀行聯(lián)系?的樞紐，?在與客戶?交往中表?現(xiàn)出的交?際風(fēng)度及?言談舉止?，代表著?我行的形?象。我深?知客戶經(jīng)?理的一言?一行都會?在第一時(shí)?間受到客?戶的關(guān)注?，因此要?求其綜合?素質(zhì)必須?相當(dāng)?shù)母?。從我第?一天到任?新崗位，?從開始時(shí)?的不適應(yīng)?到現(xiàn)在的?能很好地?融入到這?個(gè)工作中?，心態(tài)上?也發(fā)生了?很大的轉(zhuǎn)?變。剛開?始時(shí)，我?覺得客戶?經(jīng)理工作?很累、很?煩鎖，責(zé)?任相對比?較重大。?但是，慢?慢的，我?變得成熟?起來，我?開始明白?這就是工?作。每天?對不同的?客戶進(jìn)行?日常維護(hù)?，熱情、?耐心地為?客戶答疑?解惑就是?我的工作?，為客戶?制訂理財(cái)?計(jì)劃和讓?客戶的資?產(chǎn)得到增?值就是我?的工作范?圍，當(dāng)我?明確了目?的，有了?工作目標(biāo)?和重點(diǎn)以?后，工作?對于我來?說，一切?都變得清?晰、明朗?了起來。?當(dāng)客戶坐?在我的面?前我不再?心虛或緊?張，我已?經(jīng)可以用?非常輕松?的姿態(tài)和?親切的微?笑來從容?面對。如?今客戶提?出的問題?和疑惑我?都能夠快?速、清晰?的向客戶?傳達(dá)他們?所想了解?的信息，?都能與大?部分客戶?進(jìn)行良好?的溝通并?取得很好?的效果，?從而贏得?了客戶對?我工作的?普遍認(rèn)同?。同時(shí)，?在和不同?客戶的接?觸中，也?使我自身?的溝通能?力和營銷?技巧得到?了很大的?提高。?存在的主?要問題：?一、金?融專業(yè)知?識有待進(jìn)?一步加強(qiáng)?。面對如?今市場經(jīng)?濟(jì)的多樣?性，銀行?理財(cái)成為?越來越多?客戶的需?求，如何?能給我行?優(yōu)質(zhì)客戶?提供專業(yè)?的金融信?息和理財(cái)?產(chǎn)品，這?就需要提?高自身的?學(xué)習(xí)能力?和學(xué)習(xí)主?動性，及?時(shí)掌握最?新的財(cái)經(jīng)?信息和準(zhǔn)?確分析未?來的經(jīng)濟(jì)?走勢，以?提高自身?金融專業(yè)?知識水平?;二、?針對不同?的客戶，?還應(yīng)朝細(xì)?致精準(zhǔn)化?管理方面?進(jìn)行加強(qiáng)?。對現(xiàn)有?的客戶資?源，深挖?細(xì)刨，根?據(jù)不同客?戶的需求?和實(shí)際情?況，做精?準(zhǔn)化營銷?，提高支?行中間業(yè)?務(wù)收入;?三、進(jìn)?一步克服?年輕氣躁?，做到腳?踏實(shí)地，?提高工作?主動性，?不怕多做?事，不怕?做小事，?在點(diǎn)滴實(shí)?踐中完善?提高自己?，決不能?因?yàn)槿〉?一點(diǎn)小成?績而沾沾?自喜，驕?傲自大，?而要保持?清醒的頭?腦，與時(shí)?俱進(jìn)，創(chuàng)?造出更大?的輝煌;?個(gè)人職?業(yè)發(fā)展的?愿景：?由于銀