2023年中國國際貨代行業(yè)市場全景及投資前景研究報告

智研咨詢《2023-2029年中國國際貨運代理行業(yè)市場競爭態(tài)勢及未來前景分析報告》重磅發(fā)布為方便行業(yè)人士或投資者更進一步了解國際貨運代理行業(yè)現(xiàn)狀與前景，智研咨詢特推出《2023-2029年中國國際貨運代理行業(yè)市場競爭態(tài)勢及未來前景分析報告》（以下簡稱《報告》）。報告對中國國際貨運代理市場做出全面梳理和深入分析，是智研咨詢多年連續(xù)追蹤、實地走訪、調(diào)研和分析成果的呈現(xiàn)。為確保國際貨運代理行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，智研咨詢研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側面綜合了解2022年國際貨運代理行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿熱點，進而賦能國際貨運代理從業(yè)者搶跑轉型賽道。國際貨代行業(yè)是指接受進出口貨物收貨人、發(fā)貨人和其他委托方或其代理人的委托，以委托人的名義或者以自己的名義，組織、辦理國際貨物運輸及相關業(yè)務，是一種專業(yè)的物流服務行業(yè)。業(yè)務主要包括貨物提供與倉儲、文件與報關、運輸安排、運輸跟蹤、報關與清關、送貨與交付等環(huán)節(jié)。根據(jù)運輸方式，國際貨代可分為海運、空運、公路、鐵路、多式聯(lián)運貨代等。國際貨代承擔國際物流分銷渠道與增值服務功能。根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈位置，國際貨代可分為一級代理、二級以及N級代理：1）一級貨代直接向承運人訂艙，其中海運一級貨代盈利主要源于代理費、船公司傭金返還（需達到一定箱量）及拼箱業(yè)務，空運一級貨代盈利主要源于代理費及包艙包板包機價差。2）二級貨代直接面向客戶，主要通過增值服務獲利。部分一級貨代能夠打通一二級渠道，實現(xiàn)長期穩(wěn)定的客戶資源與運力資源。國際貨代行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)涉及港口行業(yè)、包裝等環(huán)節(jié)。中游環(huán)節(jié)參與主體為國際貨運代理企業(yè)，下游環(huán)節(jié)為遠洋運輸業(yè)以及貨主。國際貨代主要是通過跨境物流進行，其中海運即遠洋運輸是國際貨代主要運輸方式。從運輸形式來分，海洋運輸主要有集裝箱運輸和散貨運輸。集裝箱運輸是指將一定數(shù)量的單件貨物裝進集裝箱內(nèi)進行的運輸。散貨運輸是指從事海上散裝貨物運輸?shù)慕M織形式。散貨運輸通常是以不定期船運輸?shù)男问浇M織的。近年來國內(nèi)遠洋運輸行業(yè)保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國遠洋貨運量為41.51億噸，遠洋貨物周轉量為101977億噸公里，分別同比增長2.48%、4.23%。近年來我國進出口金額逐年增長，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年我國進出口總額共計42.07萬億元，同比增長7.6%。其中進口總額達到23.97萬億元，出口總額為18.10萬億元，分別同比增長4.3%、10.3%。國內(nèi)進出口需求帶動國際貨代行業(yè)市場活躍度，據(jù)統(tǒng)計，2022年中國國際貨代行業(yè)市場規(guī)模約為29476.3億元，同比增長11.42%。國際貨代行業(yè)市場規(guī)模提升，主要是國際件貿(mào)易需求增長，加上疫情期間集裝箱供需不平衡，導致海運市場價格大幅增長，隨著供需回歸，國際貨代市場增速預計將減緩。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國國際貨代百強企業(yè)營收從2014年的3476.6億元，增長至2022年的8671.3億元。未來國際產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈布局將深刻調(diào)整，受益于中國在全球制造領域的整體實力，加上疫情結束全球貿(mào)易需求增長，疊加跨境電商等新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展，行業(yè)內(nèi)相關企業(yè)營收有望持續(xù)提升。從全球貨代行業(yè)競爭情況來看，德迅（Kuehne+Nagel）在海運及空運貨代市場，分別以438.6萬TEU、223.2萬噸運量排名第一，其次中國外運在海運市場以389萬TEU排名第二，DHL排名第三，年貨量329.4萬TEU；空運方面，DHL位居第二，年貨量190.2萬噸；DSV排名第三，年貨量155.8萬噸。就國內(nèi)企業(yè)市場份額來看，在2023全球海運50強榜單中，共有9家中國企業(yè)上榜，除了排名第二的中國外運和排名第九的嘉里物流外，還包括：環(huán)世物流排名第13位，年貨量86.3萬TEU；華貿(mào)物流排名第14位，年貨量80.6萬TEU；東方海外物流排名第19位，年貨量72.0萬TEU；嘉宏貨運排名第26位，年貨量60.0萬TEU；鴻安船務排名第30位，年貨量41.9萬TEU；歐華國際排名第38位，年貨量25.5萬TEU；中菲行排名第41位?！?023-2029年中國國際貨運代理行業(yè)市場競爭態(tài)勢及未來前景分析報告》是智研咨詢重要成果，是智研咨詢引領行業(yè)變革、寄情行業(yè)、踐行使命的有力體現(xiàn)，更是國際貨運代理領域從業(yè)者把脈行業(yè)不可或缺的重要工具。智研咨詢已經(jīng)形成一套完整、立體的智庫體系，多年來服務政府、企業(yè)、金融機構等，提供科技、咨詢、教育、生態(tài)、資本等服務。數(shù)據(jù)說明：1：本報告核心數(shù)據(jù)更新至2022年12月，以中國大陸地區(qū)數(shù)據(jù)為主；預測區(qū)間涵蓋2023-2029年，數(shù)據(jù)內(nèi)容涉及國際貨運代理市場規(guī)模、企業(yè)競爭、企業(yè)排名、市場細分等。2：除一手調(diào)研信息和數(shù)據(jù)外，國家統(tǒng)計局、中國海關、行業(yè)協(xié)會、上市公司公開報告（招股說明書、轉讓說明書、年報、問詢報告等）等權威數(shù)據(jù)源亦共同構成本報告的數(shù)據(jù)來源。一手資料來源于研究團隊對行業(yè)內(nèi)重點企業(yè)訪談獲取的一手信息數(shù)據(jù)，主要采訪對象有企業(yè)高管、行業(yè)專家、技術負責人、下游客戶、分銷商、代理商、經(jīng)銷商以及上游原料供應商等；二手資料來源主要包括全球范圍相關行業(yè)新聞、公司年報、非盈利性組織、行業(yè)協(xié)會、政府機構及第三方數(shù)據(jù)庫等。3：報告核心數(shù)據(jù)基于公司嚴格的數(shù)據(jù)采集、篩選、加工、分析體系以及自主測算模型，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確可靠。4：本報告所采用的數(shù)據(jù)均來自合規(guī)渠道，分析邏輯基于智研團隊的專業(yè)理解，清晰準確地反映了分析師的研究觀點。報告目錄框架：第一部分產(chǎn)業(yè)環(huán)境透視第一章中國國際貨代行業(yè)的發(fā)展綜述第一節(jié)國際貨代行業(yè)的相關概述一、國際貨代行業(yè)的定義二、國際貨代的業(yè)務范圍三、國際貨代的服務對象四、行業(yè)在國民經(jīng)濟中的作用1、服務對外貿(mào)易2、吸引外商投資3、吸納就業(yè)人才4、發(fā)展第三方物流第二節(jié)國際貨代行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析一、國際貨代行業(yè)所處產(chǎn)業(yè)鏈簡介二、國際貨代行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游分析三、國際貨代行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游分析第二章中國國際貨代行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié)國際貨代行業(yè)政策環(huán)境分析一、國際貨代行業(yè)監(jiān)管體系二、國際貨代行業(yè)產(chǎn)品規(guī)劃三、國際貨代行業(yè)布局規(guī)劃四、國際貨代行業(yè)企業(yè)規(guī)劃第二節(jié)國際貨代行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析第三節(jié)國際貨代行業(yè)技術環(huán)境分析第四節(jié)國際貨代行業(yè)消費環(huán)境分析一、國際貨代行業(yè)消費態(tài)度分析二、國際貨代行業(yè)消費驅動分析三、國際貨代行業(yè)消費需求特點四、國際貨代行業(yè)消費群體分析五、國際貨代行業(yè)消費行為分析六、國際貨代行業(yè)消費關注點分析七、國際貨代行業(yè)消費區(qū)域分布第二部分行業(yè)深度分析第三章中國國際貨代行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀第一節(jié)國際貨代所屬行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、國際貨代行業(yè)存在問題二、國際貨代所屬行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析三、國際貨代所屬行業(yè)企業(yè)規(guī)模分析四、國際貨代行業(yè)客戶結構分析第二節(jié)國際貨代所屬行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、中國國際貨代所屬行業(yè)投資規(guī)模二、中國國際貨代行業(yè)市場規(guī)模分析三、中國國際貨代行業(yè)市場結構分析四、中國國際貨代行業(yè)毛利率分析第三節(jié)中國國際貨代所屬行業(yè)企業(yè)發(fā)展分析一、企業(yè)數(shù)量及增長分析二、不同規(guī)模企業(yè)結構分析三、不同所有制企業(yè)結構分析四、行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量分析第四節(jié)中國國際貨代所屬行業(yè)財務指標分析一、行業(yè)盈利能力分析二、行業(yè)營運能力分析三、行業(yè)償債能力分析四、行業(yè)發(fā)展能力分析第五節(jié)中國國際貨所屬行業(yè)代市場價格走勢分析二、國際貨代市場價格影響因素三、2018-2022年國際貨代服務費用價格走勢分析四、2023-2029年國際貨代服務費用價格走勢預測第三部分市場全景分析第四章中國國際海運貨代行業(yè)發(fā)展分析第一節(jié)國際海運貨代行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀一、國際海運貨代的外部發(fā)展環(huán)境二、國際海運貨代行業(yè)的特點分析1、市場容量最大2、市場競爭最激烈3、法律關系最復雜三、國際海運貨代行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析四、國際海運貨代行業(yè)企業(yè)競爭分析1、國內(nèi)外海運貨代企業(yè)競爭力比較2、國內(nèi)海運貨代市場企業(yè)競爭格局3、國內(nèi)海運貨代市場企業(yè)競爭現(xiàn)狀第二節(jié)國際海運貨代行業(yè)的經(jīng)營模式一、基于業(yè)務劃分的海運貨代經(jīng)營模式1、操作性代理模式2、訂艙代理人模式3、無船承運人模式4、貨代為主的有船經(jīng)營模式二、基于貨源劃分的海運貨代經(jīng)營模式1、集裝箱海運貨代模式2、散雜貨海運貨代模式3、項目貨海運貨代模式三、國內(nèi)主要海運貨代的經(jīng)營特征綜述第三節(jié)國際海運貨代行業(yè)的發(fā)展趨勢一、中小型海運貨代的發(fā)展趨勢分析1、戰(zhàn)略上做市場細分經(jīng)營者（marketsegmentator）2、內(nèi)涵上做專業(yè)無船承運人（nvocc）3、功能上做多功能集成商（integrator）4、策略上做市場利基者（marketnicher）二、大型海運貨代企業(yè)發(fā)展對策分析1、在經(jīng)營方式上，要通過多種途徑實施規(guī)?；?jīng)營2、在經(jīng)營內(nèi)涵上，要延長業(yè)務鏈并提供增值服務第五章中國國際空運貨代行業(yè)發(fā)展分析第一節(jié)國際空運貨代行業(yè)的發(fā)展概況一、國際空運貨代行業(yè)的發(fā)展歷程二、國際空運貨運代理服務的特點1、空運貨代在代理運力和整合貨源方面作用更強2、空運貨代服務的價值鏈較長3、空運貨代的經(jīng)營秩序較為規(guī)范合理三、國際空運貨運代理服務的功能1、訂艙或集運2、?？章?lián)運3、陸空聯(lián)運4、代理報關、報檢等服務5、特種貨物托運服務6、其他增值服務7、管制代理人制度第二節(jié)國際空運貨代行業(yè)的經(jīng)營狀況一、航空貨物運輸及其增長情況分析1、航空運輸周轉量及增長情況2、航空貨郵運輸量及增長情況3、機場貨郵吞吐量及增長情況二、國際空運貨代行業(yè)經(jīng)營主體分析1、大型國有空運貨代經(jīng)營分析2、外商投資空運貨代經(jīng)營分析3、民營中小空運貨代經(jīng)營分析三、國際空運貨代行業(yè)經(jīng)營地域分析1、環(huán)渤海地區(qū)國際空運貨代分析2、長三角地區(qū)國際空運貨代分析3、珠三角地區(qū)國際空運貨代分析4、西部地區(qū)國際空運貨代分析四、國際空運貨代行業(yè)規(guī)模分析五、國際空運貨代行業(yè)五力競爭分析1、現(xiàn)有空運貨代企業(yè)間的競爭2、空運貨代市場的潛在競爭者3、空運貨代服務替代品的競爭4、貨物托運人代議價能力分析5、運輸服務供應商議價能力分析六、國際空運貨代行業(yè)的經(jīng)營模式分析1、同行集運空運貨代模式2、網(wǎng)絡模式空運貨代模式3、直客型空運貨代模式4、特色經(jīng)營空運貨代模式七、國際空運貨代行業(yè)的綜合比較分析第三節(jié)國際空運貨代行業(yè)的發(fā)展策略一、航空貨物運輸?shù)陌l(fā)展趨勢分析二、未來國際空運貨代市場環(huán)境分析三、未來國際空運貨代行業(yè)發(fā)展策略1、空運貨代橫向一體化經(jīng)營策略2、空運貨代縱向一體化經(jīng)營策略3、大中小空運貨代企業(yè)發(fā)展策略第六章中國國際鐵路貨代行業(yè)發(fā)展分析第一節(jié)國際鐵路貨代行業(yè)的發(fā)展概況一、國際鐵路貨代行業(yè)的發(fā)展階段二、國際鐵路貨代行業(yè)的特點分析第二節(jié)國際鐵路貨代行業(yè)的經(jīng)營狀況一、鐵路貨物運輸及增長情況分析1、鐵路貨運量情況分析2、重點貨物運輸分析3、鐵路換算周轉量分析4、鐵路運輸效率分析二、國際鐵路貨代市場的基本特征三、國際鐵路貨代行業(yè)的業(yè)務類型1、國際鐵路貨物聯(lián)運2、國際鐵路集裝箱運輸3、過境鐵路貨物運輸4、供應港澳的鐵路運輸四、國際陸運貨代行業(yè)規(guī)模分析五、國際鐵路貨代的經(jīng)營主體分析六、國際鐵路貨代企業(yè)競爭分析1、不同經(jīng)營主體競爭優(yōu)劣勢分析2、不同性質企業(yè)競爭分析第三節(jié)國際鐵路貨代行業(yè)的發(fā)展趨勢一、行業(yè)發(fā)展政策趨勢分析二、行業(yè)發(fā)展兼并重組趨勢三、行業(yè)發(fā)展經(jīng)營方式趨勢四、行業(yè)發(fā)展經(jīng)營內(nèi)容趨勢五、行業(yè)發(fā)展監(jiān)管趨勢第四部分競爭格局分析第七章國際貨代行業(yè)競爭形勢及策略第一節(jié)國際貨代行業(yè)競爭分析一、行業(yè)不同性質企業(yè)競爭分析二、國際貨代行業(yè)企業(yè)集中度分析1、國際貨代行業(yè)企業(yè)集中度綜合情況2、國際貨代海運業(yè)務企業(yè)集中度3、國際貨代陸運業(yè)務企業(yè)集中度4、國際貨代空運業(yè)務企業(yè)集中度5、國際貨代倉儲業(yè)務企業(yè)集中度三、國際貨代企業(yè)資源競爭分析四、國際貨代行業(yè)競爭趨勢分析第二節(jié)國際貨代行業(yè)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)分析一、國際貨代行業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)1、國際貨代行業(yè)的發(fā)展機遇2、國際貨代行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)二、國際貨代行業(yè)企業(yè)swot分析第三節(jié)中國國際貨代行業(yè)兼并重組分析一、國際貨代行業(yè)投資兼并與重組動因分析二、國際貨代行業(yè)投資兼并與重組存在問題第八章國際貨代行業(yè)領先企業(yè)經(jīng)營形勢分析第一節(jié)上海恒榮國際貨運有限公司一、企業(yè)簡介二、企業(yè)經(jīng)營狀況三、企業(yè)競爭力分析四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略第二節(jié)中國外輪代理有限公司一、企業(yè)簡介二、企業(yè)經(jīng)營狀況三、企業(yè)競爭力分析四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略第三節(jié)新時代國際運輸服務有限公司一、企業(yè)簡介二、企業(yè)經(jīng)營狀況三、企業(yè)競爭力分析四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略第四節(jié)天津天保國際物流集團有限公司一、企業(yè)簡介二、企業(yè)經(jīng)營狀況三、企業(yè)競爭力分析四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略第五節(jié)天津克運國際物流集團有限公司一、企業(yè)簡介二、企業(yè)經(jīng)營狀況三、企業(yè)競爭力分析四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略第六節(jié)東方國際物流（集團）有限公司一、企業(yè)簡介二、企業(yè)經(jīng)營狀況三、企業(yè)競爭力分析四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略第七節(jié)江蘇眾誠國際物流有限公司一、企業(yè)簡介二、企業(yè)經(jīng)營狀況三、企業(yè)競爭力分析四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略第八節(jié)中成國際運輸有限公司一、企業(yè)簡介二、企業(yè)經(jīng)營狀況三、企業(yè)競爭力分析四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略第九節(jié)上海亞東國際貨運有限公司一、企業(yè)簡介二、企業(yè)經(jīng)營狀況三、企業(yè)競爭力分析四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略第十節(jié)海程邦達國際物流有限公司一、企業(yè)簡介二、企業(yè)經(jīng)營狀況三、企業(yè)競爭力分析四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略第五部分發(fā)展前景展望第九章中國國際貨代風險分析與前景預測第一節(jié)中國國際貨代行業(yè)風險分析一、國際貨代行業(yè)經(jīng)濟波動風險二、國際貨代行業(yè)國家政策風險三、國際貨代行業(yè)供求風險分析四、國際貨代行業(yè)關聯(lián)行業(yè)風險第二節(jié)國際貨代行業(yè)投資特性分析一、國際貨代行業(yè)進入壁壘分析1、政策資本壁壘2、貨運代理不同層次服務需求壁壘二、國際貨代行業(yè)盈利模式分析三、國際貨代行業(yè)盈利因素分析1、資源與服務2、細分市場與競爭策略3、物流信息系統(tǒng)4、人才培養(yǎng)的投入與管理5、經(jīng)營規(guī)模6、貨代業(yè)發(fā)展的市場秩序第三節(jié)國際貨代行業(yè)發(fā)展前景預測一、國際貨代行業(yè)的發(fā)展趨勢分析二、中國國際貨代企業(yè)發(fā)展策略分析三、中國國際貨代行業(yè)發(fā)展前景預測第六部分發(fā)展戰(zhàn)略研究第十章國際貨代行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究第一節(jié)國際貨代行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究一、戰(zhàn)略綜合規(guī)劃二、技術開發(fā)戰(zhàn)略三、業(yè)務組合戰(zhàn)略四、區(qū)域戰(zhàn)略規(guī)劃五、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃六、營銷品牌戰(zhàn)略七、競爭戰(zhàn)略規(guī)劃第二節(jié)對中國國際貨代品牌的戰(zhàn)略思考第三節(jié)國際貨代經(jīng)營策略分析第四節(jié)國際貨代行業(yè)投資戰(zhàn)略研究一、2022年國際貨代企業(yè)投資戰(zhàn)略二、2023-2029年國際貨代行業(yè)投資戰(zhàn)略三、2023-2029年細分行業(yè)投資戰(zhàn)略第十一章研究結論及投資建議第一節(jié)國際貨代行業(yè)研