中國(guó)環(huán)保行業(yè)研究報(bào)告

中國(guó)環(huán)境保護(hù)行業(yè)研究匯報(bào)伴隨全球經(jīng)濟(jì)一體化、環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展的呼聲日盛，環(huán)境保護(hù)市場(chǎng)也出現(xiàn)迅速發(fā)展的勢(shì)頭。水供應(yīng)、廢水處理，回收、循環(huán)和廢棄物管理市場(chǎng)規(guī)模不停擴(kuò)大。節(jié)能環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)是指為節(jié)省能源資源、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、保護(hù)環(huán)境提供技術(shù)基礎(chǔ)和裝備保障的產(chǎn)業(yè)，重要包括節(jié)能產(chǎn)業(yè)、環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)和資源循環(huán)運(yùn)用產(chǎn)業(yè)。其中，節(jié)能產(chǎn)業(yè)中包括節(jié)能裝備、節(jié)能產(chǎn)品和節(jié)能服務(wù)，環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)中包括環(huán)境保護(hù)裝備、環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品和環(huán)境保護(hù)服務(wù)，資源循環(huán)運(yùn)用產(chǎn)業(yè)中包括資源循環(huán)運(yùn)用裝備、資源循環(huán)運(yùn)用產(chǎn)品、資源循環(huán)運(yùn)用服務(wù)及再制造。金地毯大數(shù)據(jù)中心指出，環(huán)境保護(hù)行業(yè)將在“十三五”期間進(jìn)入迅速上升通道。環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)是個(gè)高成長(zhǎng)性，政策支持力度大，市場(chǎng)增量空間大，技術(shù)壁壘偏高，同步遍及環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)的細(xì)分行業(yè)。

一、環(huán)境保護(hù)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)實(shí)狀況

環(huán)境保護(hù)作為協(xié)調(diào)人類(lèi)與環(huán)境的關(guān)系，處理多種問(wèn)題，保護(hù)和改善環(huán)境的一切人類(lèi)活動(dòng)的重要手段，對(duì)于社會(huì)的發(fā)展和建設(shè)有著巨大的作用。1972年聯(lián)合國(guó)人類(lèi)環(huán)境會(huì)議后來(lái)，“環(huán)境保護(hù)”這一術(shù)語(yǔ)被廣泛的采用。如前蘇聯(lián)將“自然保護(hù)”這儀老式用語(yǔ)逐漸改為“環(huán)境保護(hù)”;中國(guó)在1956年提出了“綜合運(yùn)用”工業(yè)廢物方針，20世紀(jì)60年代末提出“三廢”處理和回收運(yùn)用的概念，到20世紀(jì)70年代改用“環(huán)境保護(hù)”這一比較科學(xué)的概念。中國(guó)重視環(huán)境保護(hù)還比較晚，目前各級(jí)政府的重視程度尚有差距，可以稱(chēng)得上環(huán)境保護(hù)政府的并不多見(jiàn)。因此談環(huán)境保護(hù)市民還為時(shí)過(guò)早。目前，環(huán)境保護(hù)行業(yè)的發(fā)展日趨展現(xiàn)多樣化的趨勢(shì)。環(huán)境保護(hù)規(guī)定我們?nèi)祟?lèi)故意識(shí)地保護(hù)自然資源并使其得到合理的運(yùn)用，防止自然環(huán)境受到污染和破壞;對(duì)受到污染和破壞的環(huán)境必須做好綜合治理，以發(fā)明出適合于人類(lèi)生活、工作的環(huán)境。環(huán)境保護(hù)是指人類(lèi)為處理現(xiàn)實(shí)的或潛在的環(huán)境問(wèn)題，協(xié)調(diào)人類(lèi)與環(huán)境的關(guān)系，保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)發(fā)展而采用的多種行動(dòng)的總稱(chēng)。其措施和手段有工程技術(shù)的、行政管理的，也有法律的、經(jīng)濟(jì)的、宣傳教育的等。

防治由生產(chǎn)和生活活動(dòng)引起的環(huán)境污染，包括防治工業(yè)生產(chǎn)排放的"三廢"(廢水、廢氣、廢渣)、粉塵、放射性物質(zhì)以及產(chǎn)生的噪聲、振動(dòng)、惡臭和電磁微波輻射，交通運(yùn)送活動(dòng)產(chǎn)生的有害氣體、液體、噪聲，海上船舶運(yùn)送排出的污染物，工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人民生活使用的有毒有害化學(xué)品，城鎮(zhèn)生活排放的煙塵、污水和垃圾等導(dǎo)致的污染;

防止由建設(shè)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)引起的環(huán)境破壞，包括防止由大型水利工程、鐵路、公路干線、大型港口碼頭、機(jī)場(chǎng)和大型工業(yè)項(xiàng)目等工程建設(shè)對(duì)環(huán)境導(dǎo)致的污染和破壞，農(nóng)墾和圍湖造田活動(dòng)、海上油田、海岸帶和沼澤地的開(kāi)發(fā)、森林和礦產(chǎn)資源的開(kāi)發(fā)對(duì)環(huán)境的破壞和影響，新工業(yè)區(qū)、新城鎮(zhèn)的設(shè)置和建設(shè)等對(duì)環(huán)境的破壞、污染和影響;

保護(hù)有特殊價(jià)值的自然環(huán)境，包括對(duì)珍稀物種及其生活環(huán)境、特殊的自然發(fā)展史遺跡、地質(zhì)現(xiàn)象、地貌景觀等提供有效的保護(hù)。此外，城鎮(zhèn)規(guī)劃，控制水土流失和沙漠化、植樹(shù)造林、控制人口的增長(zhǎng)和分布、合理配置生產(chǎn)力等，也都屬于環(huán)境保護(hù)的內(nèi)容。環(huán)境保護(hù)已成為當(dāng)今世界各國(guó)政府和人民的共同行動(dòng)和重要任務(wù)之一。中國(guó)則把環(huán)境保護(hù)宣布為中國(guó)的一項(xiàng)基本國(guó)策，并制定和頒布了一系列環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)，以保證這一基本國(guó)策的貫徹執(zhí)行。

同步，環(huán)境保護(hù)技術(shù)是環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)的物質(zhì)基礎(chǔ)和技術(shù)支撐，近年來(lái)，伴隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的不停發(fā)展，環(huán)境保護(hù)技術(shù)水平也不停提高，通過(guò)自主研發(fā)與引進(jìn)消化相結(jié)合，我國(guó)環(huán)境保護(hù)技術(shù)與國(guó)際先進(jìn)水平的差距不停縮小，主導(dǎo)技術(shù)與產(chǎn)品可以基本滿(mǎn)足市場(chǎng)的需要，掌握了一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵技術(shù)。在大型城鎮(zhèn)污水處理、工業(yè)廢水處理、垃圾填埋、焚燒發(fā)電、除塵脫硫、噪聲與振動(dòng)控制等方面，已具有依托自有技術(shù)進(jìn)行工程建設(shè)與設(shè)備配套的能力。

雖然我國(guó)的環(huán)境保護(hù)技術(shù)水平在不停提高，但與美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)的環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)模較小，產(chǎn)業(yè)構(gòu)造不合理，技術(shù)開(kāi)發(fā)能力弱，技術(shù)含量較低，產(chǎn)品質(zhì)量不佳，品種也不豐富，經(jīng)濟(jì)效益也不明顯。其關(guān)鍵原因重要是我國(guó)環(huán)境保護(hù)技術(shù)水平低，競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。目前，我國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)重要存在如下問(wèn)題：第一，環(huán)境污染治理技術(shù)比較落后，環(huán)境產(chǎn)品的技術(shù)含量較低;第二，高端研發(fā)人員匱乏;第三，環(huán)境保護(hù)科研機(jī)構(gòu)改革落后于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，技術(shù)研究經(jīng)費(fèi)投入嚴(yán)重局限性;第四，與環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展相對(duì)應(yīng)，環(huán)境技術(shù)的分布也存在著明顯地區(qū)差異和不平衡性，其發(fā)展展現(xiàn)出東部高于西部，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)高于欠發(fā)達(dá)地區(qū)。北京、上海、天津、江蘇的環(huán)境保護(hù)技術(shù)水平發(fā)展較快。

二、國(guó)際環(huán)境保護(hù)行業(yè)市場(chǎng)前景廣闊

發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)在技術(shù)水平和市場(chǎng)份額上占有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，全球環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模已到達(dá)7518.79億英鎊。全球環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)中水供應(yīng)、廢水處理領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模最大，到達(dá)2689.23億英鎊;另一方面是回收、循環(huán)領(lǐng)域，市場(chǎng)規(guī)模到達(dá)2153.47億英鎊;廢物管理領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模位居第三位，到達(dá)1615.80億英鎊。

據(jù)《-中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)分析與投資前景研究匯報(bào)》表明：從地區(qū)分布看，全球廣義環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)(包括低碳產(chǎn)業(yè)和可再生能源產(chǎn)業(yè))市場(chǎng)中亞洲占據(jù)的市場(chǎng)份額為38%;美洲和歐洲位居其后，分別占據(jù)30%和28%的市場(chǎng)份額。從廣義環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模排名前十位的國(guó)家來(lái)看，處在發(fā)展中國(guó)家范圍內(nèi)的中國(guó)、印度和巴西分別位居第二、第四和第八位。

新興市場(chǎng)國(guó)家雖然在全球的份額中比重較小，但其需求增長(zhǎng)極為迅速。目前世界上環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展最具有代表性的是美國(guó)、日本、加拿大和歐洲。美國(guó)是當(dāng)今環(huán)境保護(hù)市場(chǎng)最大國(guó)家，占全球環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)總值的1/3。日本環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)在潔凈產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)方面發(fā)展迅速，如綠色汽車(chē)和運(yùn)送設(shè)備生產(chǎn)居世界前列，節(jié)能產(chǎn)品和生物技術(shù)也是日本環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)集中發(fā)展的對(duì)象，日本環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值為354億美元。環(huán)境保護(hù)裝備產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)有：美國(guó)通用電氣企業(yè)、東芝、三菱重工、川崎重工、西門(mén)子AG發(fā)電企業(yè)、弗洛特威務(wù)環(huán)境保護(hù)有限企業(yè)等。

從世界環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)看，環(huán)境保護(hù)裝備將向成套化、尖端化、系列化方向發(fā)展，環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)由終端向源流控制發(fā)展，其發(fā)展重點(diǎn)包括大氣污染防治、水污染防治、固體廢棄物處理與防治、噪聲與振動(dòng)控制等方面。此外，目前發(fā)達(dá)國(guó)家在國(guó)際貿(mào)易中設(shè)置“綠色壁壘”，給世界環(huán)境保護(hù)裝備產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了巨大商機(jī)和挑戰(zhàn)。

我國(guó)環(huán)境保護(hù)行業(yè)產(chǎn)值從的3萬(wàn)億增長(zhǎng)到的3.98萬(wàn)億，年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.2%。國(guó)務(wù)院下發(fā)的《有關(guān)加緊發(fā)展節(jié)能環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)》提出，我國(guó)節(jié)能環(huán)境保護(hù)行業(yè)產(chǎn)值年均增速應(yīng)在15%以上，因此估計(jì)能超過(guò)6萬(wàn)億。加上近年來(lái)不停頒發(fā)的環(huán)境保護(hù)政策的助推，未來(lái)我國(guó)環(huán)境保護(hù)行業(yè)具有較大的提高空間。

5月5日，中共中央國(guó)務(wù)院公布《有關(guān)加緊推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的意見(jiàn)》，提出“五位一體”的生態(tài)文明建設(shè)指導(dǎo)思想，就是“將生態(tài)文明建設(shè)融入經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)各方面和全過(guò)程，協(xié)同推進(jìn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和綠色化”。生態(tài)建設(shè)包括環(huán)境保護(hù)和園林建設(shè)，即首先加大環(huán)境保護(hù)投入，對(duì)既有環(huán)境進(jìn)行生態(tài)修復(fù)；另首先，通過(guò)園林綠化努力建設(shè)漂亮中國(guó)，形成人與自然友好發(fā)展的現(xiàn)代化建設(shè)新格局。

我國(guó)環(huán)境保護(hù)行業(yè)產(chǎn)值從的3萬(wàn)億增長(zhǎng)到的3.98萬(wàn)億，年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.2%。國(guó)務(wù)院下發(fā)的《有關(guān)加緊發(fā)展節(jié)能環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)》提出，我國(guó)節(jié)能環(huán)境保護(hù)行業(yè)產(chǎn)值年均增速應(yīng)在15%以上，因此估計(jì)能超過(guò)6萬(wàn)億。歐洲、美國(guó)、日本等國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)投資占GDP的比重一般介于2.5%—3.0%，而我國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)投資占GDP比重只有1.5%，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)環(huán)境保護(hù)行業(yè)具有較大的提高空間。

中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)公布的《—中國(guó)環(huán)境保護(hù)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估與投資戰(zhàn)略征詢(xún)匯報(bào)》中指出：環(huán)境保護(hù)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入約3.98萬(wàn)億元，；國(guó)家規(guī)劃規(guī)定節(jié)能環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增速在15%以上，到，總產(chǎn)值到達(dá)4.5萬(wàn)億元，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)新的支柱產(chǎn)業(yè)?！笆晃濉逼陂g，我國(guó)環(huán)境服務(wù)業(yè)年收入總額年均增長(zhǎng)率約30%，在環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)中的比重約15%。此外，根據(jù)環(huán)境保護(hù)部等三部委的聯(lián)合調(diào)查，，全國(guó)環(huán)境保護(hù)行業(yè)從業(yè)單位23,820個(gè)，從業(yè)人員319.5萬(wàn)人，年?duì)I業(yè)收入30,752.5億元，年?duì)I業(yè)利潤(rùn)2,777.2億元，與相比，除從業(yè)人員數(shù)量基本持平外，其他三項(xiàng)指標(biāo)則分別增長(zhǎng)了0.31倍，17.2倍和15.7倍，產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模明顯擴(kuò)大。

我國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

三、中國(guó)環(huán)境保護(hù)行業(yè)現(xiàn)實(shí)狀況分析

節(jié)能環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)作為國(guó)家加緊培育和發(fā)展的7個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，力促產(chǎn)業(yè)構(gòu)造升級(jí)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。節(jié)能環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)正在啟動(dòng)全新的需求空間，迎來(lái)發(fā)展的新紀(jì)元。政策的推進(jìn)也使得這些潛在的節(jié)能環(huán)境保護(hù)需求變?yōu)檎鎸?shí)存在的巨大市場(chǎng)空間，吸引多種資本和企業(yè)的匯聚，拉動(dòng)新的就業(yè)需求。

金地毯大數(shù)據(jù)中心指出，我國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈的總體生產(chǎn)水平處在發(fā)展中國(guó)家的中上水平,發(fā)達(dá)國(guó)家的中下水平,最脆弱為運(yùn)行環(huán)節(jié),另一方面為工程,產(chǎn)品很好。在水污染治理產(chǎn)業(yè)鏈中處在下游的運(yùn)行環(huán)節(jié)最為重要,重要原因之一是能運(yùn)行好是上游的好設(shè)備、好工程設(shè)施的最佳檢查。

從污水處理產(chǎn)業(yè)鏈上的上游來(lái)看,上游的設(shè)備、藥劑等占據(jù)了產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)杖氲?3%,市場(chǎng)分裂毛利率低,超濾膜值得關(guān)注。據(jù)理解,污水處理行業(yè)的上游重要體現(xiàn)兩個(gè)特點(diǎn):首先產(chǎn)品種類(lèi)繁多、市場(chǎng)分割嚴(yán)重;另首先競(jìng)爭(zhēng)較劇烈、利潤(rùn)率相對(duì)較低。根據(jù)《中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)》的記錄,樣本企業(yè)產(chǎn)品數(shù)量總計(jì)在2500種左右,水處理藥劑、材料、檢測(cè)儀等種類(lèi)都在100余種,每種產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的收入不過(guò)兩百萬(wàn)元,利潤(rùn)更是不到一百萬(wàn)元。

目前國(guó)內(nèi)污水處理設(shè)備生產(chǎn)廠家大多規(guī)模不大,并以民營(yíng)企業(yè)為主,可以提供成套設(shè)備的企業(yè)很少,大多數(shù)以生產(chǎn)成熟的單機(jī)產(chǎn)品為主。除了本土企業(yè),運(yùn)用國(guó)外技術(shù)的合資企業(yè)是這個(gè)領(lǐng)域的重要構(gòu)成部分,并占據(jù)了高端設(shè)備市場(chǎng),國(guó)內(nèi)企業(yè)則集中在管材、水泵、風(fēng)機(jī)等老式產(chǎn)品市場(chǎng)。

在上市企業(yè)中,污水處理設(shè)備包括消毒設(shè)備、超濾膜、反滲透膜、水泵和鼓風(fēng)機(jī)等,藥劑包括活性炭和聚丙烯酰胺。

從污水處理產(chǎn)業(yè)鏈上的中游來(lái)看,市場(chǎng)推崇膜技術(shù),產(chǎn)業(yè)延伸趨勢(shì)。膜技術(shù)是依托材料技術(shù)進(jìn)步而促使老式的物理過(guò)濾工藝革新應(yīng)用的一種污水處理新形式,是近四十年數(shù)十?dāng)?shù)百件新形式中一種。目前,膜法飲用水凈化工藝在我國(guó)城鎮(zhèn)供水領(lǐng)域的占比仍較低,國(guó)內(nèi)使用膜技術(shù)處理的重要是企業(yè)和工業(yè)園區(qū),不過(guò)成本高,一般在4000-5000/噸水,珠三角地區(qū)的重要客戶(hù)是波及重金屬的電子行業(yè)。國(guó)內(nèi)的應(yīng)用技術(shù)比較成熟,不過(guò)材料大部分還是依賴(lài)國(guó)外進(jìn)口。

從污水處理產(chǎn)業(yè)鏈上的下游來(lái)看,市場(chǎng)有待打開(kāi),潛力高于上游。下游的運(yùn)行包括工業(yè)廢水以及市政生活污水處理?？傮w來(lái)看,在處理技術(shù)、運(yùn)行波動(dòng)、資金支持等幾大問(wèn)題上,我國(guó)工業(yè)廢水第三方運(yùn)行的市場(chǎng)門(mén)檻要高于市政生活污水,這也導(dǎo)致了目前國(guó)內(nèi)成規(guī)模的運(yùn)行工業(yè)廢水處理的企業(yè)非常少,重要參與的是國(guó)外具有技術(shù)和資金實(shí)力的企業(yè),如威立雅、聯(lián)合環(huán)境、中法水務(wù)等。國(guó)內(nèi)的企業(yè)如創(chuàng)業(yè)環(huán)境保護(hù)(600874,股吧)、中電遠(yuǎn)達(dá)(600292,股吧)、桑德國(guó)際等,均參與個(gè)別項(xiàng)目。

霧霾、PM2.5、空氣污染、溫室效應(yīng)，近幾年，當(dāng)這些熱門(mén)詞匯以特殊事件的方式頻繁出目前媒體和公眾視線中，對(duì)環(huán)境保護(hù)的關(guān)注也隨之逐漸升溫，節(jié)能環(huán)境保護(hù)作為新興產(chǎn)業(yè)也在全球關(guān)注的背景下迅速發(fā)展。有資料顯示，“十二五”期間，我國(guó)節(jié)能環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長(zhǎng)15%以上，到，節(jié)能環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值或到達(dá)4.5萬(wàn)億元，增長(zhǎng)值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為2%左右，節(jié)能環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)未來(lái)有望成為推進(jìn)我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)。

節(jié)能環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)正在啟動(dòng)全新的需求空間，迎來(lái)發(fā)展的新紀(jì)元。它在節(jié)能降耗、綠色設(shè)計(jì)、清潔生產(chǎn)等方面的使命和責(zé)任幾乎包括了所有產(chǎn)業(yè)，在農(nóng)業(yè)方面，包括有機(jī)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)和其他環(huán)境友好型農(nóng)業(yè)活動(dòng)逐漸占據(jù)主體;在工業(yè)方面，致力于節(jié)能降耗、資源循環(huán)運(yùn)用的工業(yè)技術(shù)和裝備，對(duì)于提高企業(yè)關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力、實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展降本增效等方面起著至關(guān)重要的作用;對(duì)于服務(wù)業(yè)而言，設(shè)計(jì)、規(guī)劃、征詢(xún)、總集成、總承包、維護(hù)、管理、運(yùn)行、碳交易、綠色金融等方面的節(jié)能環(huán)境保護(hù)服務(wù)業(yè)，正在被越來(lái)越多的消費(fèi)者承認(rèn)并選擇，從而形成市場(chǎng)中一支突飛猛進(jìn)發(fā)展的新力量。政策的推進(jìn)也使得這些潛在的節(jié)能環(huán)境保護(hù)需求變?yōu)檎鎸?shí)存在的巨大市場(chǎng)空間，吸引多種資本和企業(yè)的匯聚，拉動(dòng)新的就業(yè)需求。當(dāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模時(shí)，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的雙贏。

四、中國(guó)環(huán)境保護(hù)行業(yè)政策分析

伴隨經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國(guó)的環(huán)境問(wèn)題日益凸顯，環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)是國(guó)家中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略中不可或缺的一部分，有關(guān)行業(yè)的中長(zhǎng)期發(fā)展前景廣闊。據(jù)國(guó)務(wù)院出臺(tái)文獻(xiàn)顯示，節(jié)能環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增速在15%，到總產(chǎn)值將到達(dá)4.5萬(wàn)億元，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)新的支柱產(chǎn)業(yè)。今年以來(lái)，國(guó)家密集出臺(tái)了多項(xiàng)政策法規(guī)支持環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，包括《大氣污染防治目的責(zé)任書(shū)》、《全國(guó)生態(tài)保護(hù)與建設(shè)規(guī)劃》、《工業(yè)綠色發(fā)展專(zhuān)題行動(dòng)實(shí)行方案》、《環(huán)境保護(hù)法》通過(guò)修訂草案、《-節(jié)能減排低碳發(fā)展行動(dòng)方案》和《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃實(shí)行狀況考核措施》等。此外，總投資超過(guò)兩萬(wàn)億元的《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》也將在下六個(gè)月全面實(shí)行。近期，環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)多條利好消息：

為貫徹國(guó)務(wù)院印發(fā)的《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，加緊提高我國(guó)環(huán)境保護(hù)技術(shù)裝備發(fā)展，發(fā)改委、工信部、科技部、財(cái)政部、環(huán)境保護(hù)部等五部委聯(lián)合制定了《重大環(huán)境保護(hù)技術(shù)裝備與產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化工程實(shí)行方案》。方案實(shí)行周期為三年，方案總體目的為到，環(huán)境保護(hù)技術(shù)裝備水平在基本保障二氧化硫、氮氧化物、化學(xué)需氧量、氨氮等四項(xiàng)約束性指標(biāo)減排的基礎(chǔ)上，針對(duì)危害大、影響面廣的霧霾、水污染和重金屬污染等突出環(huán)境問(wèn)題，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)推廣一批急需的技術(shù)裝備和產(chǎn)品，完善技術(shù)創(chuàng)新體系，提高創(chuàng)新能力，突破一批關(guān)鍵共性環(huán)境保護(hù)技術(shù)。究竟，國(guó)內(nèi)環(huán)境保護(hù)裝備工業(yè)生產(chǎn)總值到達(dá)7000億元，-均增速保持在20%以上。

水利部在新聞通氣會(huì)上透露，將優(yōu)先安排國(guó)務(wù)院今年上六個(gè)月確定的172個(gè)節(jié)水供水重大水利項(xiàng)目，在目前在建40個(gè)項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，今明兩年將新動(dòng)工建設(shè)44個(gè)重大水利工程并將大力吸引社會(huì)資本參與。此外，通氣會(huì)上也透露珠利部正在組織編制《京津冀協(xié)同發(fā)展水利專(zhuān)題規(guī)劃》。在此背景下，波及水利建設(shè)的部分環(huán)境保護(hù)類(lèi)上市企業(yè)將受益。

國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)在與夏季達(dá)沃斯論壇企業(yè)家代表的座談會(huì)中強(qiáng)調(diào)未來(lái)要完善治理污染的法規(guī)體系，加大執(zhí)法力度，讓違法者付出高昂的成本，并鼓勵(lì)企業(yè)家可以參與中國(guó)節(jié)能環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并指出這是中國(guó)未來(lái)一種巨大的市場(chǎng)。

國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部和環(huán)境保護(hù)部聯(lián)合公布《有關(guān)調(diào)整排污費(fèi)征收原則等有關(guān)問(wèn)題的告知》，調(diào)整了排污費(fèi)的征收原則，廢氣、污水重要污染物征收原則將提高一倍。此舉將促使企業(yè)努力減少污染物排放，深入提高大氣治理、污水治理、環(huán)境監(jiān)測(cè)的設(shè)備需求，拓寬環(huán)境治理企業(yè)的市場(chǎng)空間，利好環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

國(guó)務(wù)院主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，會(huì)議確定實(shí)行大氣污染和重點(diǎn)流域水污染防治、天然林資源保護(hù)二期、退耕還林還草等工程，推進(jìn)改善生態(tài)環(huán)境。

五、金地毯大數(shù)據(jù)中心把脈未來(lái)環(huán)境保護(hù)行業(yè)

金地毯大數(shù)據(jù)中心指出，從目前發(fā)展趨勢(shì)上看，中國(guó)環(huán)境保護(hù)企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的大趨勢(shì)不可防止，劇烈的行業(yè)整合，首先顯示市場(chǎng)集體看好未來(lái)全產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)遇，另首先卻恰恰預(yù)示著愈加劇烈的競(jìng)爭(zhēng)即將到來(lái)。

1、固廢資源化企業(yè)之面面觀

金地毯大數(shù)據(jù)中心對(duì)于新三板上的固廢資源化企業(yè)進(jìn)行了梳理,從行業(yè)劃分看,細(xì)分為再生資源和固廢處理兩大類(lèi)

2、“產(chǎn)業(yè)+資本”雙引擎怎樣推進(jìn)企業(yè)彎道超車(chē)

產(chǎn)業(yè)單引擎已難以適應(yīng)當(dāng)今固廢資源化領(lǐng)域:在融資成本高昂、跨省經(jīng)營(yíng)困難的前提下,企業(yè)大多依托自有資金進(jìn)行經(jīng)營(yíng),僅靠產(chǎn)業(yè)發(fā)展單引擎驅(qū)動(dòng)的企業(yè)普遍碰到了發(fā)展瓶頸。

資本引擎驅(qū)動(dòng)將是這一輪產(chǎn)業(yè)騰飛助推器:在環(huán)境保護(hù)三方關(guān)系中引入資本方建立四方關(guān)系,并運(yùn)用資本的撬動(dòng)補(bǔ)全缺口,形成商業(yè)閉環(huán),這樣才能使得環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)以及環(huán)境保護(hù)企業(yè)繼續(xù)滾動(dòng)下去,因此對(duì)于環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè),由于其特殊性,產(chǎn)業(yè)-資本的聯(lián)動(dòng)是必然的邏輯選擇。

辭舊迎新的新時(shí)代,雙引擎驅(qū)動(dòng)成為標(biāo)配:對(duì)于固廢資源化產(chǎn)業(yè)來(lái)講,集中度持續(xù)提高已經(jīng)成為必然趨勢(shì),在這個(gè)趨勢(shì)下,順勢(shì)而為是非常必要的,貫徹到企業(yè)其實(shí)也已經(jīng)到了選擇的當(dāng)口,是作為被集中掉的一批、還是集中他人的一批,是選擇彎道超車(chē)、還是借道上車(chē),這個(gè)時(shí)點(diǎn)戰(zhàn)略的選擇要比戰(zhàn)術(shù)的執(zhí)行更為重要;集中度提高可以落地和加緊的關(guān)鍵原因正是資本,雙引擎驅(qū)動(dòng)成為標(biāo)配。

3、中國(guó)環(huán)境保護(hù)服務(wù)行業(yè)投資規(guī)模預(yù)測(cè)

環(huán)境保護(hù)服務(wù)業(yè)是環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)的一種重要構(gòu)成部分。伴隨經(jīng)濟(jì)全球化、環(huán)境全球化的迅猛發(fā)展，環(huán)境保護(hù)服務(wù)業(yè)在國(guó)際環(huán)境市場(chǎng)中的份額不停提高，已成為環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)中最具發(fā)展?jié)摿Φ念I(lǐng)域。

基于目前國(guó)內(nèi)迫切的環(huán)境治理需求、國(guó)家政策的大力扶持、以及市場(chǎng)化的進(jìn)展，中國(guó)下一步將迎來(lái)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的又一波高潮。其中，環(huán)境服務(wù)業(yè)未來(lái)將成為引導(dǎo)環(huán)境技術(shù)和環(huán)境資本市場(chǎng)發(fā)展的動(dòng)力。國(guó)家將大力發(fā)展環(huán)境保護(hù)服務(wù)業(yè)，建立以投融資、工程設(shè)計(jì)、運(yùn)行管理、技術(shù)征詢(xún)和人才塔訓(xùn)為主的環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系，加緊建立和完善環(huán)境污染的第三方治理，探索PPP（公私合營(yíng)）模式。

根據(jù)環(huán)境保護(hù)部測(cè)算，我國(guó)“十三五”期間環(huán)境保護(hù)投入估計(jì)將增長(zhǎng)到每年2萬(wàn)億元左右，“十三五”期間社會(huì)環(huán)境保護(hù)總投資有望超過(guò)17萬(wàn)億元。由此可見(jiàn)，“十三五”期間節(jié)能環(huán)境保護(hù)方面的投入也許將是“十二五”期間的兩倍以上。

綜合以上原因，金地毯大數(shù)據(jù)中心估計(jì)，我國(guó)環(huán)境保護(hù)服務(wù)行業(yè)收入將到達(dá)7，628億元，未來(lái)五年（-）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為31.86%，收入將到達(dá)23，062億元。31.86%

金地談大數(shù)據(jù)中心對(duì)-中國(guó)環(huán)境保護(hù)服務(wù)行業(yè)收入預(yù)測(cè)

六、環(huán)境保護(hù)行業(yè)及細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展簡(jiǎn)史及前景預(yù)測(cè)分析

環(huán)境保護(hù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為廣義和狹義兩種。廣義上的環(huán)境保護(hù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，其上游重要是鋼鐵、有色、電力、化工、電子元器件等行業(yè)。下游顧客則重要包括市政以及鋼鐵、電力、水泥、冶金、化工等工業(yè)行業(yè)。環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈一種相對(duì)突出的特點(diǎn)是，上、下游行業(yè)存在一定的重疊，即環(huán)境保護(hù)行業(yè)的需求方同步也是供應(yīng)方，如鋼鐵、電力、化工等行業(yè)。狹義的環(huán)境保護(hù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，即從環(huán)境保護(hù)行業(yè)自身看，可以大體劃分為：上游環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品生產(chǎn)，中游環(huán)境保護(hù)工程，以及下游環(huán)境保護(hù)運(yùn)行。

鋼鐵、有色等上游行業(yè)為環(huán)境保護(hù)行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)及工程實(shí)行等提供原材料，其價(jià)格波動(dòng)將直接影響環(huán)境保護(hù)行業(yè)的成本，進(jìn)而對(duì)環(huán)境保護(hù)行業(yè)的細(xì)分行業(yè)的利潤(rùn)產(chǎn)生影響。能源與大宗原材料價(jià)格上漲、人工成本上升，都會(huì)增長(zhǎng)環(huán)境保護(hù)行業(yè)的營(yíng)運(yùn)成本，從而對(duì)其盈利帶來(lái)沖擊。而由于環(huán)境保護(hù)行業(yè)具有很強(qiáng)的公益屬性，其需求變化在很大程度上取決于產(chǎn)業(yè)政策。國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)扶持力度的加大，將深入提高環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)下游高污染、高耗能工業(yè)企業(yè)的治污減排需求，從而助益于環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

亟待治理的方向和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)。一是脫硫脫硝，既有電力、鋼鐵、水泥等行業(yè)煙氣脫硝尚處在起步階段，運(yùn)行狀況不好，催化劑需要進(jìn)口，技術(shù)、設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率低。二是污水處理，新建污水處理設(shè)施。這一塊重點(diǎn)方向在西部縣級(jí)和全國(guó)范圍內(nèi)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)污水處理的建設(shè)。三是污泥處理，全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理規(guī)模將到達(dá)1.5億噸/日，產(chǎn)生污泥量約12萬(wàn)噸/日。四是都市垃圾處理，生活垃圾處理能力估計(jì)到達(dá)35萬(wàn)噸/日，無(wú)害化處理率不低于80%;垃圾焚燒處理率應(yīng)不低于50%，中西部地區(qū)垃圾焚燒處理率不低于25%。五是危險(xiǎn)廢物和醫(yī)療廢物處置，底危險(xiǎn)廢物處置能力估計(jì)到達(dá)417萬(wàn)噸/年，醫(yī)療廢物集中處理能力需到達(dá)2072噸/日。六是污染土壤修復(fù)，目前還沒(méi)有明確規(guī)劃和數(shù)據(jù)。七是環(huán)境服務(wù)業(yè)，包括環(huán)境保護(hù)設(shè)備的制造、環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境保持的社會(huì)化運(yùn)行、有關(guān)資訊評(píng)估審等，屬于環(huán)境保護(hù)后市場(chǎng)。

（一）大氣污染治理行業(yè)

我國(guó)以煤炭為主的能源消費(fèi)構(gòu)造，決定了大氣污染是經(jīng)典的煤煙型污染，重要污染物是二氧化硫、氮氧化物和粉塵，而工業(yè)，尤其是火電、鋼鐵、水泥行業(yè)是重要污染物最重要的來(lái)源?；痣姾弯撹F行業(yè)成為工業(yè)源中二氧化硫的重要排放源，排放量占比為55.4%;火電行業(yè)的氮氧化物排放在工業(yè)源中占主導(dǎo)，占比高達(dá)65.4%;而火電、水泥和鋼鐵共同構(gòu)成工業(yè)源中煙塵排放的重要來(lái)源，占比為29.7%。我國(guó)大氣環(huán)境質(zhì)量不容樂(lè)觀，空氣污染治理亟待加強(qiáng)。

火電脫硫市場(chǎng)于1998年啟動(dòng)，在經(jīng)歷約的發(fā)展后，進(jìn)入成熟階段。目前，火電脫硫市場(chǎng)集中度較高，前10家脫硫企業(yè)市場(chǎng)份額達(dá)62.0%。當(dāng)年新建投運(yùn)火電廠煙氣脫硫機(jī)組容量約0.36億千瓦;截至底，全國(guó)已投運(yùn)火電廠煙氣脫硫機(jī)組容量約7.6億千瓦，占全國(guó)火電機(jī)組容量的83.0%，占全國(guó)煤電機(jī)組容量的92.1%。

除塵定指除去含塵氣體中的顆粒物的過(guò)程。除塵器，就是除去粉塵、煙塵的裝置，重要應(yīng)用在燃煤電廠、鋼鐵、水泥、煤炭及電解鋁等能耗大、產(chǎn)生灰塵嚴(yán)重的行業(yè)，主流除塵技術(shù)：電除塵和袋式除塵。截至底，火電廠安裝袋式除塵器、電袋復(fù)合式除塵器的機(jī)組容量超過(guò)1.89億千瓦，占全國(guó)煤電機(jī)組容量的22.9%。其中，袋式除塵器機(jī)組容量約0.75億千瓦，占全國(guó)煤電機(jī)組容量的9.1%;電袋復(fù)合式除塵器機(jī)組容量超過(guò)1.14億千瓦，占全國(guó)燃煤機(jī)組容量的13.8%。

火電廠的煙氣脫硫、脫硝、除塵基本發(fā)展成熟，未來(lái)增量來(lái)自于環(huán)境保護(hù)原則的提高，以及運(yùn)行環(huán)節(jié)的特許經(jīng)營(yíng)。增量市場(chǎng)來(lái)自于小鍋爐、鋼鐵、水泥的煙氣治理。伴隨“十三五”大氣原則的提高，揮發(fā)性有機(jī)物VOCs的治理將是重點(diǎn)。

（二）水處理行業(yè)

根據(jù)水的流轉(zhuǎn)途徑，水務(wù)行業(yè)可以分為原水生產(chǎn)和供應(yīng)、自來(lái)水生產(chǎn)和供應(yīng)、自來(lái)水銷(xiāo)售、污水搜集與處理、再生水回用等環(huán)節(jié)，這些價(jià)值環(huán)節(jié)則共同構(gòu)成了水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈中所從事的業(yè)務(wù)范圍以及提供的服務(wù)不一樣，可以將水務(wù)企業(yè)劃分為供水企業(yè)和污水處理企業(yè)，前者波及原水生產(chǎn)和供應(yīng)，自來(lái)水生產(chǎn)、供應(yīng)及銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)，后者則波及污水搜集處理與再生水回用環(huán)節(jié)。

化工廢水未來(lái)每年兩千億市場(chǎng)空間待啟動(dòng)。我國(guó)都市污水處理比例較高，未來(lái)排量增長(zhǎng)緩慢，處理比例提高空間不大。而化工污水處理比例低，未來(lái)排量增長(zhǎng)快,處理比例提高空間非常大。造紙、化工、紡織、鐵鋼等行業(yè)是工業(yè)廢水排放的最重要來(lái)源。

水污染治理企業(yè)重要分為市政與工業(yè)兩方面，市政單體項(xiàng)目平均規(guī)模較大、對(duì)資本規(guī)定高，國(guó)企參與者較多;而工業(yè)單體項(xiàng)目平均規(guī)模不不小于市政，民企參與者更多，細(xì)分行業(yè)內(nèi)的工程、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)豐厚者占優(yōu)。

目前我國(guó)水污染處理行業(yè)整體集中程度比較低，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)分散。從水污染治理行業(yè)的設(shè)備、工程、運(yùn)行三方面來(lái)說(shuō)，低端設(shè)備市場(chǎng)民企占上風(fēng)，中高端設(shè)備市場(chǎng)二分之一以上為外企搶占;工程方面眾多中小企業(yè)最多，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)分散，資本實(shí)力雄厚的企業(yè)更易存活;而運(yùn)行方面僅有少數(shù)企業(yè)涉足，行業(yè)集中度低，未來(lái)具有資本實(shí)力的大型工程商估計(jì)搶占市場(chǎng)空間。

污水再生處理技術(shù)按照作用機(jī)理不一樣可分為物化處理法、生物處理法和膜處理法三大類(lèi)。物化處理措施以混凝沉淀技術(shù)和活性炭吸附技術(shù)為主。該措施投資成本較低，但運(yùn)行成本較高，可很好地清除水中的重金屬物質(zhì)，但對(duì)溶解性污染物的清除率不高，也難以徹底清除病原微生物及微量有毒有害物質(zhì)等，難以保證出水的安全性。

生物處理措施重要用于深入清除污水中可降解的有機(jī)物及氨氮，多采用好氧微生物膜處理技術(shù)。該措施合用于較大規(guī)模的處理工程，工程初期投資較大，運(yùn)行成本較低，但受氣候影響較大，氣溫過(guò)高或過(guò)低都會(huì)影響生物膜的活性，引起生物膜的壞死和脫落;此外，對(duì)工藝設(shè)計(jì)和運(yùn)行條件規(guī)定較為嚴(yán)格，一旦發(fā)生問(wèn)題，便會(huì)引起濾料破損和堵塞，減少出水水質(zhì)。

膜處理措施工藝介于物理處理和生物處理之間，其關(guān)鍵處理單元是膜生物反應(yīng)器。膜處理技術(shù)由于其高效、實(shí)用、可調(diào)、節(jié)能、工藝簡(jiǎn)便、出水水質(zhì)高、占地面積小等長(zhǎng)處，已經(jīng)被廣泛地應(yīng)用于污水回用領(lǐng)域，伴隨制造工藝的提高，其應(yīng)用成本有望深入下降，競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)將越來(lái)越明顯。膜處理工藝可分為持續(xù)膜過(guò)濾、浸沒(méi)式膜過(guò)濾和膜生物反應(yīng)器三種。MBR國(guó)際市場(chǎng)集中度較高，國(guó)外領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)為GE，國(guó)內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)為碧水源，且碧水源已成為GE最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

活性污泥工藝是主流水處理工藝，通過(guò)將空氣持續(xù)鼓入具有大量溶解有機(jī)物質(zhì)的污水中，運(yùn)用活性污泥上大量的微生物，將有機(jī)污染物轉(zhuǎn)變成無(wú)害的氣體產(chǎn)物、液體產(chǎn)物和固體產(chǎn)物，最終再進(jìn)行固液分離，從而實(shí)現(xiàn)污水處理?；钚晕勰喙に囈话阋ㄟ^(guò)初級(jí)處理、一級(jí)處理、二級(jí)處理、深度處理等幾種階段。而一級(jí)處理重要在初沉池中進(jìn)行，將會(huì)應(yīng)用到水泵、鼓風(fēng)機(jī)等設(shè)備。國(guó)內(nèi)水泵設(shè)備上市企業(yè)重要有南方泵業(yè)和新界泵業(yè)，此外，高壓離心鼓風(fēng)機(jī)也是污水處理過(guò)程中的關(guān)鍵設(shè)備，直接決定其效果與能耗。波及鼓風(fēng)機(jī)的上市企業(yè)包括陜鼓動(dòng)力、山東章鼓和金通靈。通過(guò)污泥處理工藝后，一般還會(huì)進(jìn)行深度處理進(jìn)行消毒，重要措施包括活性炭吸附法、臭氧或氯消毒殺菌等。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)活性炭和聚丙烯酰胺的上市企業(yè)重要有寶莫股