項目管理辦法

項目管理措施闡明：1．企業(yè)商務(wù)是指市場營銷、協(xié)議簽訂、協(xié)議實行、保修售后服務(wù)的全過程經(jīng)營活動。2．企業(yè)商務(wù)重要由技術(shù)服務(wù)類商務(wù)、自擬開發(fā)類商務(wù)、供貨(分銷)類商務(wù)和軟件產(chǎn)品銷售類商務(wù)構(gòu)成。在與客戶簽訂有直接經(jīng)濟協(xié)議的商務(wù)活動中，假如至少包括系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)、軟件推廣和技術(shù)服務(wù)實行四項之一者為技術(shù)服務(wù)類商務(wù)；反之為供貨（分銷）類商務(wù)。非客戶協(xié)議導(dǎo)致的企業(yè)自行實行開發(fā)項目為自擬開發(fā)類商務(wù)。通過代理商銷售或直接銷售企業(yè)軟件產(chǎn)品為軟件產(chǎn)品銷售類商務(wù)。3．項目管理的目的是使企業(yè)各事業(yè)部和各職能部門在企業(yè)商務(wù)過程中有機協(xié)調(diào)，提高協(xié)議實行效率及其透明度。第一章商務(wù)主流程1技術(shù)服務(wù)類商務(wù)主流程圖1.2企業(yè)自擬開發(fā)類商務(wù)主流程圖注：（1）對事業(yè)部自擬開發(fā)項目，企業(yè)僅負責項目立項審批，事業(yè)部可參照上述流程自行管理。（2）事業(yè)部自擬開發(fā)項目的成果納入企業(yè)產(chǎn)權(quán)管理。1.3供貨（分銷）類商務(wù)主流程圖1.4軟件產(chǎn)品銷售類商務(wù)主流程圖注：（1）該類協(xié)議按軟件集成服務(wù)類原則進行核算；（2）該類協(xié)議的簽單額及收入以財務(wù)收款數(shù)據(jù)為準；（3）該類協(xié)議年終一次性結(jié)算。第二章有關(guān)實行細則2.1立項審批流程2.2軟硬件售前流程2.3銷售2.3.1工程配套費控制流程2.3.2協(xié)議商務(wù)流程注：（1）評審過程按企業(yè)ISO9000規(guī)范《與顧客有關(guān)規(guī)定的識別與控制規(guī)范》執(zhí)行，項目專管員負責協(xié)議評審記錄的整頓。（2）符合《市場和銷售管理措施》規(guī)定。（3）核準條件：事業(yè)部總經(jīng)理或授權(quán)人負責驗收界定、毛利、付款約定、服務(wù)承諾、甲乙方責任的審定；采購部負責供貨及保修方案的審定。（4）硬件技術(shù)方案的對的性和技術(shù)可行性由集成事業(yè)部負責認定。行業(yè)事業(yè)部負責硬件技術(shù)方案與客戶需求的符合程度及方案的組織進行評估，同步填寫硬件《售前支持評價書》（附件3）。2.4協(xié)議交接2.4.1協(xié)議交接流程協(xié)議責任單位須在正式客戶協(xié)議簽訂后5個工作日內(nèi)將協(xié)議原件、集成技術(shù)方案書、軟件需求規(guī)格書等協(xié)議書文獻交運行管理部存檔（外地事業(yè)部合適延長）。2.4.2協(xié)議變更已經(jīng)交接的協(xié)議，如有修改，按ISO9000規(guī)范《與顧客有關(guān)規(guī)定的識別與控制規(guī)范》執(zhí)行，變更成果須在運行管理部立案，如協(xié)議修改較多，則需重新進行交接。采購設(shè)備的更改，必須重新交接，并經(jīng)集成事業(yè)部下單更改。2.5計劃認定2.5.1計劃認定流程注：項目經(jīng)理責任書須在項目第一種階段完畢之前到運行管理部立案，未準時立案的項目沒有項目達標獎。2.5.2階段進度配比按階段進度配比原則執(zhí)行，詳細如下：（1）軟件開發(fā)項目進度竣工配比完畢內(nèi)容項目籌劃需求分析系統(tǒng)設(shè)計系統(tǒng)實現(xiàn)測試協(xié)議驗收進度竣工比≤5%≤25％≤45%≤65%≤90%≤100%（2）軟件推廣項目進度竣工配比完畢內(nèi)容需求調(diào)查系統(tǒng)整改安裝調(diào)試客戶培訓(xùn)軟件試運行運行維護及客戶驗收進度竣工比≤10%≤40%≤60%≤65%≤80%≤100%（3）集成項目進度竣工配比完畢內(nèi)容供貨安裝調(diào)試內(nèi)部驗收進度竣工比≤40%≤80%≤100%（4）軟硬件維護項目進度竣工配比竣工比=已經(jīng)維護的時間/協(xié)議總維護時間（5）醫(yī)院藥店上點項目進度竣工配比（6）零星供貨項目進度竣工配比零星供貨項目進度竣工比=已完畢供貨協(xié)議額/總供貨協(xié)議額。（7）外包項目進度竣工配比外包項目階段進度配比以各階段的付款額等比例折算。2.5.3實行過程中采購、集成、軟件生產(chǎn)計劃的變更由事業(yè)部或責任部門提出變更申請，按《與顧客有關(guān)規(guī)定的識別與控制規(guī)范》規(guī)定辦理變更手續(xù)，并在變更后三個工作日內(nèi)報運行管理部立案。2.6階段認定流程運行管理部根據(jù)項目計劃書中的階段進度計劃與實際進度確定該項目與否按計劃執(zhí)行。2.7協(xié)議驗收協(xié)議驗收按照企業(yè)ISO9000質(zhì)量體系文獻《協(xié)議驗收控制規(guī)范》執(zhí)行，其中實行項目還需要按如下規(guī)定提供竣工資料：實行項目竣工資料提交時間集成實行（采購分銷類協(xié)議）客戶簽字蓋章的《設(shè)備供貨驗收匯報》或《點收驗收單》供貨完畢十個工作日內(nèi)集成實行（集成實行類協(xié)議）按規(guī)范規(guī)定軟件產(chǎn)品銷售財務(wù)收款確認函軟件推廣按規(guī)范規(guī)定軟件開發(fā)按規(guī)范規(guī)定醫(yī)院藥店上點客戶簽字蓋章的安裝試運行匯報零星供貨客戶簽字蓋章的《設(shè)備供貨驗收匯報》2.8項目達標考核遵照《項目考核試行措施》（附件2）執(zhí)行。2.9采購實行采購實行的詳細規(guī)定及操作流程見企業(yè)ISO9000質(zhì)量體系中的《采購控制規(guī)范》。采購付款控制流程如下：硬件設(shè)備和系統(tǒng)軟件的保修、維護等信息統(tǒng)一納入?yún)f(xié)同商務(wù)系統(tǒng)中進行管理，其中采購部負責廠家及供貨商設(shè)備保修信息的采集，集成事業(yè)部和行業(yè)事業(yè)部分別負責所實行設(shè)備的檢查日期、設(shè)備序列號等設(shè)備保修有關(guān)信息的采集。虛擬客戶服務(wù)中心負責設(shè)備保修單等設(shè)備保修有關(guān)文獻的管理。除固定資產(chǎn)以外的采購由集成事業(yè)部統(tǒng)一下單。2.10外包審批對要采用外包形式執(zhí)行的協(xié)議項目，簽訂外包協(xié)議之前，需提交《項目外包申請表》（附件1），與原協(xié)議一同提交企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。項目外包申請表中必須明確原協(xié)議的責任、義務(wù)、權(quán)利、利益等的轉(zhuǎn)移狀況，明確外包被委托方同企業(yè)的收付款、開票、收益等企業(yè)商務(wù)交接規(guī)定的內(nèi)容。對軟件開發(fā)項目的外包，還須明確產(chǎn)品的產(chǎn)權(quán)歸屬。項目外包協(xié)議額還需考慮監(jiān)理的成本。2.11外包管理2.11.1外包協(xié)議評審由企業(yè)運行管理部牽頭，組織財務(wù)部、市場拓展部等有關(guān)部門及原協(xié)議責任單位共同構(gòu)成評審組進行會議或傳閱評審，評審重點是原協(xié)議的責任、義務(wù)、權(quán)利、利益等的轉(zhuǎn)移狀況；被委托方同企業(yè)的收付款、開票、收益等內(nèi)容；被委托方的資質(zhì)參照ISO9000程序文獻《采購控制規(guī)范》供方評價根據(jù)。2.11.2外包階段管理以向被委托方付款活動為階段標志，各階段有明確的付款條件（包括階段資料）。階段進度配比以各階段的付款額等比例折算。2.11.3外包監(jiān)理企業(yè)對外包協(xié)議的跟蹤管理實行監(jiān)理制，即由企業(yè)有關(guān)部門派出人員負責對外包項目質(zhì)量、進度進行監(jiān)督，為付款提供根據(jù)，防止項目風險。事業(yè)部是外包項目管理的第一責任單位。2.12軟件開發(fā)實行見企業(yè)ISO9000質(zhì)量體系中的《軟件開發(fā)工程規(guī)范》、《軟件測試工程規(guī)范》、《軟件不合格糾正、糾正防止措施控制規(guī)定》、《軟件配置管理規(guī)范》、《質(zhì)量保證管理規(guī)范》2.13軟件推廣實行見企業(yè)ISO9000質(zhì)量體系中的《軟件推廣工程規(guī)范》、《軟件測試工程規(guī)范》、《服務(wù)控制規(guī)范》、《軟件不合格糾正、糾正防止措施控制規(guī)定》、《軟件配置管理規(guī)范》、《質(zhì)量保證管理規(guī)范》。2.14系統(tǒng)集成實行見企業(yè)ISO9000質(zhì)量體系中的《集成工程控制