機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況當(dāng)前，人工智能、5G、生物、新材料等新興技術(shù)加速融合創(chuàng)新，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正迎來升級換代、跨越發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期。今年年初，工信部等17部門印發(fā)《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動實施方案》，更是為中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展按下“加速鍵”，推動機(jī)器人更快進(jìn)入千家萬戶，融入千行百業(yè)。定義：據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）最新資料，將機(jī)器人定義為：具有一定程度的自主能力，可在其環(huán)境內(nèi)運動以執(zhí)行預(yù)期任務(wù)的可編程執(zhí)行機(jī)構(gòu)。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)與機(jī)器人技術(shù)是兩個不同的概念，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的形成除了具有機(jī)器人技術(shù)系統(tǒng)之外，還需要機(jī)器人的制造系統(tǒng)，即具有專門生產(chǎn)機(jī)器人的整機(jī)、主機(jī)元件和配套設(shè)備的廠家。20世紀(jì)70年代初期中國開始機(jī)器人技術(shù)研究，進(jìn)入21世紀(jì)后，中國機(jī)器人技術(shù)及產(chǎn)業(yè)才得到迅猛發(fā)展。當(dāng)前我國機(jī)器人核心技術(shù)仍受制于人，相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、性能、可靠性等方面也與國外產(chǎn)品有較大差距，總體的技術(shù)水平仍處于前沿跟蹤階段，只在部分特種機(jī)器人領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)并跑。產(chǎn)業(yè)鏈分析據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)盟（IFR）劃分標(biāo)準(zhǔn)，可將機(jī)器人分為工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人。其中，工業(yè)機(jī)器人是指應(yīng)用于生產(chǎn)過程與環(huán)境的機(jī)器人；服務(wù)機(jī)器人是指除工業(yè)機(jī)器人以外，用于非制造業(yè)并服務(wù)于人類的各種機(jī)器人，分為個人/家用服務(wù)機(jī)器人及專業(yè)服務(wù)機(jī)器人。中國電子學(xué)會結(jié)合中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展特性，將機(jī)器人分為工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人三類。機(jī)器人分類工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的上游難度高，下游空間大。工業(yè)機(jī)器人中技術(shù)難度最高的三大核心零部件分別是控制器（控制系統(tǒng)）、伺服電機(jī)和精密減速器，三大核心零部件占成本的70％。三者分別占工業(yè)機(jī)器人成本構(gòu)成的15％、20％、35％。工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈全球市場分析盡管第一臺機(jī)器人在美國誕生，但機(jī)器人產(chǎn)業(yè)最早出現(xiàn)在日本。20世紀(jì)80年代，日本已經(jīng)擁有包括生產(chǎn)固定程序等簡易機(jī)器人在內(nèi)的生產(chǎn)廠家120多家，僅生產(chǎn)高級機(jī)器人的廠家就有70家，占世界這類廠家總數(shù)的40%。工業(yè)機(jī)器人的年產(chǎn)量達(dá)到19300臺，累計生產(chǎn)臺數(shù)76700臺，占世界擁有量的70%左右，年產(chǎn)值為784億日元，累計產(chǎn)值2339億日元，居世界各國之首，堪稱世界“機(jī)器人王國”。20世紀(jì)90年代后期，美國在語音識別技術(shù)、圖像識別和分析領(lǐng)域加緊布局，使美國在機(jī)器人軟件領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，推動了機(jī)器人向智能化方向發(fā)展。目前，中國、韓國、日本、美國和德國的總銷量占全球銷量的3/4。中國、美國、韓國、日本、德國、以色列等國是近年工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)及市場發(fā)展較活躍的地區(qū)。預(yù)計2022年，全球機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到513億美元，2017至2022年的年均增長率達(dá)到14%。其中，工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到195億美元，服務(wù)機(jī)器人達(dá)到217億美元，特種機(jī)器人超過100億美元。預(yù)計到2024年，全球機(jī)器人市場規(guī)模將有望突破650億美元。數(shù)據(jù)來源：IFR，思瑪特整理數(shù)據(jù)來源：IFR，思瑪特整理數(shù)據(jù)來源：IFR，思瑪特整理中國市場分析中國工業(yè)機(jī)器人在經(jīng)歷1972-1985年的萌芽期和1985-2000年漫長的技術(shù)研發(fā)期后，由于勞動力供不應(yīng)求，終于走上產(chǎn)業(yè)化的道路，開始了萌芽期的高速發(fā)展。2001年中國工業(yè)機(jī)器人保有量僅有1630套，到2010年猛增至52290套，CAGR高達(dá)47.01%。雖然2018年中國工業(yè)機(jī)器人的部署密度（140臺/萬名工人）已超過世界平均水平（99臺/萬名工人），但與日韓德等先進(jìn)制造國家的部署密度仍存在較大差距。從國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷售情況看，大部分機(jī)器人都應(yīng)用于汽車制造，計算機(jī)、通信電子設(shè)備制造，與其他各國情況較為一致。目前中國機(jī)器人市場持續(xù)蓬勃發(fā)展，成為后疫情時代機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推動力。預(yù)計2022年，中國機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到174億美元，五年年均增長率達(dá)到22%。其中，2022年工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模將有望達(dá)到87億美元，服務(wù)機(jī)器人65億美元，特種機(jī)器人22億美元。工業(yè)機(jī)器人：近年來，沈陽新松、哈爾濱博實、上海新時達(dá)、廣州數(shù)控、安徽埃夫特、北京珞石等一批本土機(jī)器人企業(yè)逐步發(fā)展壯大，已經(jīng)初步形成完整的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域逐漸由搬運、焊接、裝配等操作型任務(wù)向加工型任務(wù)拓展，具有中國特色的應(yīng)用解決方案受到市場歡迎。數(shù)據(jù)來源：IFR，思瑪特整理服務(wù)機(jī)器人：企業(yè)圍繞國內(nèi)外特色市場需求，在手術(shù)醫(yī)療、消費服務(wù)等多個賽道推出了獨具特點、功能新穎的特色產(chǎn)品，部分產(chǎn)品性能水平已突破“并跑”，實現(xiàn)與國際領(lǐng)先水平“領(lǐng)跑”。在醫(yī)療領(lǐng)域，天智航、元化智能的骨科機(jī)器人技術(shù)實力達(dá)到國際水平，術(shù)銳、微創(chuàng)、精鋒推出單孔腹腔鏡機(jī)器人國產(chǎn)系統(tǒng)。在消費服務(wù)領(lǐng)域，疫情期間智能接待、無人配送、無人零售等需求的大幅增加，為接待機(jī)器人、遞送機(jī)器人、新零售機(jī)器人等服務(wù)機(jī)器人帶來新的發(fā)展機(jī)遇，商場導(dǎo)航、酒店引導(dǎo)、商品販賣等領(lǐng)域機(jī)器人產(chǎn)品大量涌現(xiàn)。數(shù)據(jù)來源：IFR，思瑪特整理特種機(jī)器人：救援機(jī)器人取得積極進(jìn)展。隨著自動控制、人工智能、5G、高性能計算等一系列技術(shù)的迅速發(fā)展，救援機(jī)器人領(lǐng)軍企業(yè)加快布局，產(chǎn)品落地加速推進(jìn)。云深處發(fā)布“絕影X20-消防偵察機(jī)器狗”解決方案，將絕影X20四足機(jī)器人的越障能力與災(zāi)后搜救、救援偵察需求緊密結(jié)合，結(jié)合消防偵察功能模塊，靈活開展無人偵察、搜救工作。數(shù)據(jù)來源：IFR，思瑪特整理國內(nèi)產(chǎn)業(yè)格局長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)在我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展中基礎(chǔ)相對最為雄厚，京津冀地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展壯大，東北地區(qū)雖具有一定機(jī)器人產(chǎn)業(yè)先發(fā)優(yōu)勢，但近年來產(chǎn)業(yè)整體表現(xiàn)較為有限，中部地區(qū)和西部地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展表現(xiàn)出相當(dāng)?shù)暮蟀l(fā)潛力。長三角地區(qū)：已建立起了我國功能最完善、系統(tǒng)最健全的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，形成了以上海、昆山、無錫、常熟、徐州、南京為代表的產(chǎn)業(yè)集群，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新環(huán)境等方面均走在全國前列。長三角地區(qū)重點發(fā)力減速器控制系統(tǒng)、伺服電機(jī)研發(fā)生產(chǎn)、本體裝備制造、系統(tǒng)集成供應(yīng)服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。截至2022年7月，長三角地區(qū)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)數(shù)量達(dá)4547家，其中上海1118家、江蘇2254家、浙江1175家。長三角地區(qū)匯集了包括四大家族等全球巨頭以及新時達(dá)、埃斯頓等知名國內(nèi)龍頭企業(yè)，擁有綠的、節(jié)卡、圖靈、鈦米、國自、上海高仙、銘賽、徐工傳動、禾川等珠三角地區(qū)：機(jī)器人產(chǎn)業(yè)具有較強(qiáng)的發(fā)展基礎(chǔ)，以深圳、廣州、佛山、東莞為代表的產(chǎn)業(yè)集群在創(chuàng)新力與影響力方面位于全國前列。珠三角地區(qū)制造業(yè)規(guī)模龐大，生產(chǎn)線的自動化及智能化改造升級為本區(qū)域機(jī)器人發(fā)展提供了良好基礎(chǔ)，現(xiàn)已形成從關(guān)鍵零部件到整機(jī)和應(yīng)用的完整機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈。在生產(chǎn)機(jī)器人所需的精密機(jī)加工、電子設(shè)計、工藝裝配等方面具有一定技術(shù)優(yōu)勢，其產(chǎn)品研發(fā)與應(yīng)用相對成熟。截至2022年7月，珠三角地區(qū)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)數(shù)量達(dá)2643家，較上一年增幅明顯。珠三角地區(qū)機(jī)器人專精特新“小巨人”企業(yè)總數(shù)近40家，多聚焦在核心零部件、系統(tǒng)集成、機(jī)器人本體等細(xì)分領(lǐng)域，其中，部分本地企業(yè)在機(jī)器人控制系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)方面具有較強(qiáng)技術(shù)實力，具備較強(qiáng)的市場競爭力，比如越疆、庫卡、隆深、合信、華成工業(yè)等企業(yè)。京津冀地區(qū)：并不是國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的地區(qū)，但機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展質(zhì)量與附加值較高，在當(dāng)?shù)匦乱淮畔⒓夹g(shù)產(chǎn)業(yè)的支撐下，逐漸向價值鏈中高端攀升。截至2022年7月，京津冀地區(qū)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)數(shù)量達(dá)995家，其中，北京466家，天津235家，河北294家。北京在醫(yī)療機(jī)器人、物流及無人配送機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人等領(lǐng)域具有領(lǐng)先優(yōu)勢，集聚了遨博、云跡、銳潔、天智航、康力優(yōu)藍(lán)等一批專精特新“小巨人”企業(yè)。天津重點發(fā)展工業(yè)機(jī)器人、混聯(lián)