歐美充電樁市場分析

歐美充電樁市場分析一、充電樁行業(yè)介紹1.1充電是電動車重要的補能方式新能源車的補能模式主要包括換電和充電。換電模式是在換電站將新能源車電池進行更換，目前典型代表車企是蔚來，對于車型類型較少、電池系統(tǒng)規(guī)格較為單一的主機廠，換電模式具備一定應用前景；二是充電模式，分別有家用樁常見的交流慢充模式以及公共樁的直流快充模式，而快充模式又分兩條路線，一個是以特斯拉為代表的大電流快充，另一個是以比亞迪等為代表的高壓快充路線?？斐淠Ｊ秸幵诳焖偕壓脱葸M過程中，充電倍率正在由2C向4C提升，充電時長正在從30分鐘縮短為15分鐘，多數(shù)主機廠在積極布局快充技術(shù)，發(fā)展前景較為廣闊。充電模式已成為當前廣泛應用的補能方式。在電動車發(fā)展之初，充電模式就憑借技術(shù)簡單、使用方便、成本較低等優(yōu)勢，成為首要發(fā)展的補能方式。充電模式可進一步分為交流慢充和直流快充兩種技術(shù)路線。1996年，第一臺量產(chǎn)電動車通用EV1就采用了交流充電模式來補能，國內(nèi)比亞迪在2006年在深圳總部建成首個電動汽車充電站，2008年為奧運會建設(shè)了滿足50輛電動大巴需求的集中式充電站，充電模式開始在國內(nèi)發(fā)展。國外特斯拉model系列電動車成功占據(jù)市場，直接引領(lǐng)了以充電為主要模式的電動車補能方式，目前絕大多數(shù)的新能源車都是通過充電的方式來補充電能。充電樁從交流慢充逐步升級到直流快充。國外特斯拉model系列電動車在推出時就采用了家用交流充電樁，功率也從一開始level-1的7kW逐步升級到level-2的20kW。后來隨著電動車續(xù)航里程的不斷提高，市場對補能速度提出更高的需求，2012年特斯拉推出了Supercharge超級快充技術(shù)，充電功率從90kW的V1迭代升級到250kW的V3，極大減少了電動車的充電時間。其他電動車廠家也相繼推出各自的快充技術(shù)，快充升級的趨勢清晰明確。交流慢充是指直接用電網(wǎng)220V交流電連接車輛進行充電。交流充電裝置供給到車輛的是220V交流電，動力電池是高壓350V以上的直流電，所以要完成這個充電過程必須通過車載充電機（OBC）實現(xiàn)直流/交流的逆變和升壓。受制于車內(nèi)空間比較小，車載充電裝置也不能太大，冷卻系統(tǒng)比較難做，所以通過交流電樁充電的方式補能速度比較慢。常見的交流慢充場景是居民小區(qū)、一些公共場所、停車場等。直流快充速度快，但技術(shù)上更復雜。不同于交流慢充需要車載充電機OBC，直流充電樁內(nèi)帶一個整流器，可以直接將輸出的電流轉(zhuǎn)換成直流電給汽車電池充電，而且由于無空間的限制，整流器的功率可以做得更大，充電效率更高，故一般安裝在高速公路沿線充電站、少部分公共場所、快充站等。1.2交流慢充現(xiàn)階段占比較高，直流快充未來應用場景和占比有望不斷提升交流慢充方式主要對應的下游應用場景主要是居民區(qū)私人充電樁以及部分公共場景。交流慢充是最原始的充電方式，其對電源接入的要求最低，一般要求的電源提供電源等級在120V、240V，電流大小一般不超過32A，兼容單相和三相電源，絕大部分的下游應用場景都可以普遍滿足交流充電樁的接入要求。新能源車企“一車一配”提供了大量家充使用的交流慢充樁。絕大多數(shù)的新能源車在銷售時會隨車配送家用的交流慢充樁，可供車主安裝在自家居民小區(qū)私家車位或社區(qū)等其他分布式的充電場景。家庭充電場景下，在家為車輛充電時，使用壁掛式充電連接器更為方便快捷。壁掛式充電連接器兼容單相/三相電力接入，可安裝于住宅、寫字樓車庫或停車場等，室內(nèi)室外均可。直流快充主要是在集中式的公共場景中應用。直流快充樁造價成本顯著高于交流慢充樁，且由于功率大，對接入電源的要求也很高，普通家庭私人充電場景一般難以滿足安裝要求。直流快充樁常見于市中心辦公區(qū)、高端商業(yè)區(qū)和高速公路沿線等對時效性和充電效率要求較高的場景，以集中式充電站為主。集中式充電場站主要滿足營運型車輛的充電需求。目前，集中式充電場站仍然是市場主流，對選址和電力容量有較高要求。由于目前常規(guī)的新能源車充電從10%到80%需要1.5-2個小時甚至更長，受制于充電時間的限制，集中式充電場站主要滿足營運型車輛的充電需求。目的地分布式充電站有效補充了充電網(wǎng)絡(luò)。通常車主利用在目的地的停留時間進行充電，對充電效率要求不高，充電樁充電功率普遍在20-30kW為主，使用者主要是私家車車主。并且分布式充電樁避免了對電網(wǎng)的過大負荷，選址和建站難度低，具有較好的推廣條件。超充場站解決充電速度慢的使用痛點。充電焦慮和續(xù)航里程是目前影響客戶選擇新能源汽車的主要痛點。今年車企推出的新車電池容量可做到100kWh，續(xù)航多在500km上下，部分甚至高達700km，續(xù)航不再是最大的痛點，提高充電速度是新能源汽車和充電樁未來的重要發(fā)展方向。直流快充未來應用場景有望不斷擴寬。2020年以前我國新能源車處于發(fā)展初期，新能源車的保有量不大，車樁比較低，充電基礎(chǔ)設(shè)施不夠完善，直流快充普及程度不高，下游應用場景比較單一，主要是以集中式充電站為主，占比接近100%。預計未來幾年直流快充的下游應用場景會不斷擴寬，分布式的目的地小直流快充站將占據(jù)20%的份額，而傳統(tǒng)的集中式充電站中采用液冷的大功率超充站也將有10%的份額。1.3充電樁的設(shè)備結(jié)構(gòu)和價值量拆分充電樁的零部件主要包括：充電模塊、交流配電單元、監(jiān)控單元、防雷單元、熔斷器、繼電器，外部結(jié)構(gòu)包括充電槍、高壓絕緣檢測板、顯示屏等。其中充電模塊是充電樁的核心，模塊的性能直接決定了充電樁的輸出能力。交流慢充樁不需要進行交直流轉(zhuǎn)換，內(nèi)部結(jié)構(gòu)相對簡單。交流充電樁是將電網(wǎng)輸入的220V的交流電通過核心部件轉(zhuǎn)換成可供車載充電機OBC輸入的交流電，因為不涉及DC/AC轉(zhuǎn)換，所以不需要變壓器等電子元器件，內(nèi)部結(jié)構(gòu)相對簡單，成本也比較低。直流快充樁功率大且多采用雙槍充電，結(jié)構(gòu)更加復雜。直流快充是將三相交流電經(jīng)過AC/DC模塊的轉(zhuǎn)化變成可以直接為電動車鋰電池充電的高壓直流電，核心部件就是AC/DC轉(zhuǎn)化器、APFC和整流器等模塊。同時由于需要雙槍輸出，其內(nèi)部接觸器、熔斷器、控制電路等使用量都明顯增加，成本大幅高于普通的交流慢充樁。充電模塊是充電樁的核心零部件，決定了充電樁的性能指標。充電模塊又稱功率模塊，充電模塊在內(nèi)部進行交直流轉(zhuǎn)換、直流放大隔離等工作，決定了充電樁的性能和效率，是充電樁行業(yè)具有較高技術(shù)門檻的核心產(chǎn)品。充電模塊在整個充電樁的成本中占比最高，約為41%。充電模塊內(nèi)部結(jié)構(gòu)復雜，是影響充電樁性能的重要部件，成本占充電樁建設(shè)總成本的41%左右。充電模塊內(nèi)含元器件眾多，主要包括：功率器件、電容電感、傳感器和PCB、DSP芯片、結(jié)構(gòu)件，分別占比12%、9%、5%、3%、12%。充電模塊核心技術(shù)壁壘在于模塊內(nèi)部拓撲結(jié)構(gòu)的設(shè)計水平和集成化能力。充電模塊的關(guān)鍵元器件在于MOS管開關(guān)，當充電模塊工作時，三相交流電源經(jīng)過整流濾波后，變成直流輸入電壓供給DC/DC變換電路。控制器通過驅(qū)動電路作用于功率開關(guān)MOS管，使整流濾波后的直流電壓轉(zhuǎn)換成交流電壓，這時的交流電壓是脈寬調(diào)制的。交流電壓經(jīng)高頻變壓器的變壓隔離，再次經(jīng)整流濾波得到直流脈沖，進而對電池組充電。單個充電模塊涵蓋1000多個核心原件，同時其拓撲結(jié)構(gòu)的設(shè)計直接決定效率和性能，具備較高技術(shù)門檻?？斐?超充樁要求更大功率的充電模塊，推動充電模塊技術(shù)門檻進一步提高。充電樁的快充能力主要是通過高壓化來實現(xiàn)大功率的電能輸出，這對充電模塊的質(zhì)量提出了更高的要求，使用數(shù)量也有所增加。隨著功率等級的提升，充電模塊的內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計難度和內(nèi)部原件集成化難度不斷增大，在保證充電模塊能夠適配高電壓平臺的同時也要保證其安全性和可靠性，對充電模塊廠家提出了新的要求，進一步提高了充電模塊的技術(shù)門檻。二、國內(nèi)充電樁市場需求增長快、供應鏈成熟，模塊環(huán)節(jié)技術(shù)壁壘和集中度較高2.1國內(nèi)充電樁供應鏈成熟度高，其中模塊環(huán)節(jié)價值量大、技術(shù)壁壘高新能源車充電產(chǎn)業(yè)鏈的上游是元器件和充電樁設(shè)備制造商。充電樁產(chǎn)業(yè)鏈的上游是充電樁設(shè)備制造商，涵蓋充電樁和充電站的殼體、底座、線纜等充電設(shè)備廠商，主要包括充電模塊、有源濾波設(shè)備、監(jiān)控計費設(shè)備、電池維護設(shè)備、以及充電樁集成企業(yè)。其中按照價值量和產(chǎn)品重要程度，最主要的環(huán)節(jié)是充電模塊和整樁企業(yè)。公樁建設(shè)領(lǐng)域內(nèi)，國企、民企、整車廠皆有參與。國網(wǎng)、南網(wǎng)依托自身電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的優(yōu)勢，普天依托央企身份帶來的資源優(yōu)勢，在大規(guī)模公共樁建設(shè)中具有一定競爭力。特來電、星星充電、萬馬股份等民營運營商大多依靠于電力設(shè)備制造的母公司，同時向上下游延伸，意圖打通全產(chǎn)業(yè)鏈。特斯拉、比亞迪、蔚來、小鵬等整車企業(yè)運營充電樁主要為了配合汽車銷售，自建充電樁，吸引購車。充電樁設(shè)備企業(yè)需要具備一定的集成能力。上游設(shè)備中的絕大多數(shù)元器件環(huán)節(jié)具有標準化程度高的特點，同質(zhì)化產(chǎn)品競爭高度飽和，而充電樁的制造則需要對各類元器件進行系統(tǒng)化集成，需要廠商針對不同的電力使用場景和電網(wǎng)特性對充電樁產(chǎn)品的性能進行把控，在對集成化能力和電網(wǎng)特性的理解上有一定要求。充電樁環(huán)節(jié)國內(nèi)格局基本穩(wěn)定。國內(nèi)充電樁行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，目前已經(jīng)基本形成穩(wěn)定的格局，具體可以分為網(wǎng)內(nèi)和網(wǎng)外兩大市場。網(wǎng)內(nèi)市場主要是國網(wǎng)、南網(wǎng)的公共充電樁集中招標，市場空間大但毛利率較低，國網(wǎng)、南網(wǎng)體系的充電樁公司占據(jù)較大的市場份額，主要有國電南瑞、許繼電氣、中國普天等。在2021年國網(wǎng)充電樁招標中，國網(wǎng)體系公司和許繼電氣等央國企背景公司中標金額占比約31%。網(wǎng)外市場主要是民營充電站，特來電、星星充電、萬馬股份等民營運營商大多依靠于電力設(shè)備制造的母公司實現(xiàn)充電樁的自供。充電樁相關(guān)企業(yè)營收情況。國內(nèi)公共充電樁建設(shè)力度持續(xù)，相關(guān)企業(yè)在充電樁設(shè)備的銷售維持較大規(guī)模，收入體量穩(wěn)定。許繼電氣主要做國網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)招標的國標充電樁，收入規(guī)模不斷擴大，從2017年的約6.95億增長到2021年的11.76億，增長了69.25%，CAGR約14.1%。盛弘股份、科士達、易事特等主要從事民營充電站的充電樁設(shè)備和成套解決方案的銷售，2021年充電樁業(yè)務(wù)分別實現(xiàn)收入1.96、0.82、1.71億，銷售規(guī)模穩(wěn)定。面向民營充電運營商和車企的充電樁企業(yè)盈利能力保持較高水平。國內(nèi)的充電樁市場毛利率相比國外低，主要是國內(nèi)市場競爭者多，市場化程度高。國內(nèi)充電樁設(shè)備企業(yè)的毛利率受到市場結(jié)構(gòu)的影響，國網(wǎng)、南網(wǎng)招標的公共樁毛利率大幅低于民營充電站項目。以許繼電氣為例，其充電樁主要參與國網(wǎng)招標充電樁項目，毛利率水平逐年降低，從2017年的20.0%下降至2021年僅5.9%。而其他主要面向民營充電運營商和車企等客戶的充電樁設(shè)備廠家的毛利率相對較高，大致區(qū)間在20%-35%，盛弘股份由于包含了充電樁模塊，2021年毛利率水平在36.12%，處于行業(yè)內(nèi)較高水平。新能源車充電樁上游環(huán)節(jié)大部分元器件成熟度高。充電樁的上游企業(yè)主要為充電樁設(shè)備元器件供應商，包括充電模塊、功率器件、接觸器、變壓器、連接器、電池片等；主要零部件大多為標準化電氣產(chǎn)品，制作技術(shù)難度小，企業(yè)之間同質(zhì)性高，產(chǎn)品差異化程度低。充電模塊是上游元器件中最重要的環(huán)節(jié)，具備一定技術(shù)壁壘，競爭格局相對較好。充電模塊是充電樁的核心零部件，對充電樁的性能有重大的影響，是充電樁上游元器件中最重要的環(huán)節(jié)。同時充電模塊對電子電路的拓撲結(jié)構(gòu)有極高的技術(shù)要求，行業(yè)具備較深的技術(shù)壁壘，目前其重要技術(shù)只掌握在行業(yè)少數(shù)企業(yè)手中，故競爭格局較好。充電模塊在充電樁中價值量占比最大。充電模塊又稱功率模塊，充電模塊在內(nèi)部進行交直流轉(zhuǎn)換、直流放大隔離等工作，決定了充電樁的性能和效率。充電模塊內(nèi)含元器件眾多，主要包括：功率器件、電容電感、傳感器和PCB、DSP芯片、結(jié)構(gòu)件，充電模塊內(nèi)部結(jié)構(gòu)復雜，是影響充電樁性能的重要部件，成本占充電樁建設(shè)總成本的41%左右，是價值量占比最大元器件。充電模塊為核心資源，頭部優(yōu)勢越發(fā)明顯。充電模塊行業(yè)具備較高的研發(fā)壁壘，目前國內(nèi)模塊市場主流企業(yè)包括第一梯隊英飛源、華為、優(yōu)優(yōu)綠能、特來電，以及盛弘、英可瑞、麥格米特、通合、永聯(lián)等。充電模塊市場格局穩(wěn)定，行業(yè)集中度高。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)、第一電動網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2019年和2020年國內(nèi)新能源車充電樁用充電模塊市占率前12位廠商和排位未發(fā)生變化，市場格局穩(wěn)定。行業(yè)高度集中，2020年國內(nèi)市占率前5廠商依次為英飛源、特來電、永聯(lián)、優(yōu)優(yōu)綠能、中興，對應市占率34.9%、11.5%、11.0%、6.0%、6.0%，CR5為69.4%，充電模塊的行業(yè)集中度高。頭部廠商市占率優(yōu)勢明顯，英飛源市占率逐年提升。由于充電模塊環(huán)節(jié)的技術(shù)和研發(fā)壁壘，充電模塊行業(yè)前五企業(yè)格局基本穩(wěn)定，頭部企業(yè)市占率保持行業(yè)前列，2020年行業(yè)前五企業(yè)市占率均超過5%。其中，英飛源市占率從2017年的11%上升到2020年的約35%，穩(wěn)居行業(yè)第一，市占率優(yōu)勢地位不斷提升。2.2充電樁運營環(huán)節(jié)市場集中度較高國內(nèi)充電樁保有量保持快速增長。我國充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)發(fā)力，保有量從2015年僅5.8萬根上升至2021年底114.7萬根，復合增速達到64.4%。到2022年9月，全國充電樁保有量達到163.6萬根，新增48.9萬根，繼續(xù)保持良好的增長勢頭。從地理分布上看，全國充電站集中分布在東部沿海地區(qū)。從充電樁數(shù)量和充電站數(shù)量兩個指標來看，廣東省都是全國充電基礎(chǔ)設(shè)施最豐富的省份，分別有約34.4萬根充電樁和18337個充電站。在全國充電樁數(shù)量排名前10的省份中，除四川是中部省份，其余都位于沿海地區(qū)，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施集中分布在東部沿海省份。公共充電樁運營商市場高度集中，CR4占據(jù)大部分市場份額。我國充電樁市場高度集中，以充電樁數(shù)量來計算的市占率在10%以上的運營商有4家，分別是星星充電、特來電、國家電網(wǎng)、云快充，分別占比22.50%、22.05%、17.17%、12.70%，CR4共計占比74.42%，市場份額高度集中。按照充電電量計算，2022年前7個月，我國新能源車充電運營商TOP5依次是特來電、小桔充電、星星充電、云快充、南方電網(wǎng)，CR5合計80.6%，專業(yè)運營商和第三方平臺運營商占據(jù)重要地位。2.3國內(nèi)充電樁需求增長快，2025年市場規(guī)模有望突破1600億新能源車銷量快速增長，配套充電樁需求。我國新能源車產(chǎn)銷快速增長，滲透率不斷提高，到2025年新能源車銷量將達到1149萬輛，滲透率41%，新能源車保有量將達到3204.8萬輛。充電樁是新能源車補能的重要基礎(chǔ)設(shè)施，新能源車保有量的上升必須同步配套充電樁，滿足車主的充電需求，按照2025年車樁比為1.5的假設(shè)，預計需要配套充電樁2136.5萬根，2025年將新增充電樁需求707.7萬根，需求顯著放量?？斐錁稘B透率逐步提升，市場空間不斷擴大。隨著用戶對快充需求的提升和主機廠對快充技術(shù)的配套升級，快充樁的滲透率將逐步提升。預計到2025年新增充電樁中，快充樁滲透率將達到41%，對應新增快充樁需求約292萬根，按照單樁價格5.1萬/根，測算得2025年快充樁市場空間將達到1487.4億元。交流慢充樁市場規(guī)模保持穩(wěn)步增長。交流慢充樁的單價較低，且在國網(wǎng)和南網(wǎng)收緊新報裝家用充電樁電表的新裝報批，只為新能源車主開放220V電表，最大功率7KW的申請渠道，未來交流慢充樁私樁最大功率可能限制在7kW。因此未來交流慢充樁的單價將保持穩(wěn)定略有下降的趨勢，但市場需求仍在不斷增長，預計2025年新增慢充樁需求415.7萬根，對應市場規(guī)模166.3億元。全國充電樁需求有望持續(xù)快速增長，市場空間廣闊。2021年國內(nèi)充電樁市場總規(guī)模較小，約100.8億元，隨著新能源車保有量快速增長帶來的充電樁配套建設(shè)需求，預計2025年全國充電樁市場總規(guī)模將達1653.6億，CAGR高達101.3%。三、美國充電樁市場3.1美國政府積極推動充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，充電樁需求迎來快速增長特斯拉推動美國市場BEV的快速發(fā)展，但充電基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)相對新能源車發(fā)展明顯落后。隨著特斯拉帶動美國電動車銷量的快速增長，美國新能源車充電基礎(chǔ)設(shè)施的需求也在快速增長，但公共充電樁的配套建設(shè)明顯落后，主要以隨車配贈的Level-1、2家用交流慢充樁為主，截至2021年底，美國新能源車充電樁保有量11.3萬臺，而新能源車保有量202.0萬臺，車樁比高達17.9，充電樁配套建設(shè)明顯不足。拜登政府通過NEVI計劃，推動電動車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2022年2月份，美國白宮在官網(wǎng)宣布，拜登政府將對電動汽車充電網(wǎng)絡(luò)設(shè)定新標準，在2030年前建立由50萬座充電站組成的全國網(wǎng)絡(luò)，新標準從充電速度、用戶覆蓋、互通性、支付系統(tǒng)、定價等多方面作出規(guī)定。NEVI計劃對充電站的直流快充樁在功率和數(shù)量設(shè)立了更高要求，將極大推動快充樁在美國市場的發(fā)展。根據(jù)NEVI計劃的要求，每隔50英里須安裝電動車充電基礎(chǔ)設(shè)施，且嚴格規(guī)定了每個充電站必須配置至少4個與充電網(wǎng)絡(luò)連接的直接電流快速充電器（DCFC）端口，并能同時為至少4輛電動汽車充電。對于每個DCFC快充端口的功率也提出了明確要求，最大功率必須達到或超過150kW，單站的總功率要達到或超過600kW，滿足同時為4輛電車進行150kW快充的最低需求。NEVI將大力推動大功率直流快充樁在美國市場的滲透率。新能源車保有量不斷提高，配套充電樁迎來需求增量。美國新能源車產(chǎn)銷快速增長，2021年新能源車銷量65.2萬輛，到2025年預計將達到291.7萬輛，CAGR為45.4%，新能源車保有量將達到790.0萬輛。充電樁是新能源車補能的重要基礎(chǔ)設(shè)施，新能源車保有量的上升必須同步配套充電樁，滿足車主的充電需求，預計2025年需要配套充電樁56.0萬根，2025年將新增充電樁需求18.5萬根，需求顯著放量。美國充電樁應用場景以家用充電樁為主，交流慢充樁需求占比高，市場規(guī)模保持增長。家庭和工作場所充電通常通過交流充電完成，83%的美國電動汽車司機在家庭充電，預計這一因素將推動對交流充電的需求，更多電動汽車在政府法規(guī)的支持下進入市場。預計2025年新增慢充樁需求12.0萬根，對應市場規(guī)模約為1.6億美元。政策推動快充樁滲透率逐步提升，市場空間不斷擴大。隨著美國最新的《基礎(chǔ)設(shè)施法案》的通過議會，聯(lián)邦政府將加大對充電樁基礎(chǔ)設(shè)施的投入，同時以特斯拉為代表的企業(yè)也在加快北美地區(qū)的快充站建設(shè)，預計快充樁的滲透率將逐步提升。2021年美國快充樁占比約20%，預計到2025年新增充電樁中，快充樁滲透率將達到35%，對應新增快充樁需求約6.5萬根，按照單樁價格3.2萬美元/根，測算得2025年美國快充樁市場空間將達到20.6億美元。美國充電樁需求有望持續(xù)快速增長，市場空間廣闊。2021年美國充電樁市場總規(guī)模較小，約1.4億美元，隨著新能源車保有量快速增長帶來的充電樁配套建設(shè)需求，預計2025年全國充電樁市場總規(guī)模將達29.0億美元，CAGR高達114%，市場持續(xù)快速增長，未來市場的空間廣闊。3.2美國直流樁滲透率和市場規(guī)模有望在政策推動下快速增長分服務(wù)對象來看，美國公共充電樁占據(jù)主體地位并保持較快增長。根據(jù)美國能源部下設(shè)可替代燃料數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)，2022Q1美國公共充電樁約11.59萬根，同比增長15.0%，環(huán)比增長1.3%，約占充電樁總數(shù)的85%；私人充電樁約1.99萬根，同比增長4.1%，環(huán)比增長0.7%。高增速下未來公共充電樁占比或?qū)⑦M一步提高。分充電方式來看，美國公共充電樁中傳統(tǒng)L2級別慢充樁仍居主流，直流快充樁占比迅速提高。美國充電樁按方式類型可分為L1、L2以及直流快充。其中L1級別通過120伏交流插頭提供充電，充電功率約為1~2KW，截止到2021年L1級別占美國公共充電樁比例不足2%，且占比逐年減小。L2級別充電樁通過240V（戶用）或208V（商用）電壓下充電，充電功率可達19.2KW，但多數(shù)以較低功率運行，截止到2021年L2級別占比超過80%。直流快充樁2021年占比接近20%，且以高增速保持強勁增長態(tài)勢。在政策加持以及中型、大型電動汽車滲透率提升的背景下占比有望繼續(xù)提升。ChargePoint占據(jù)L2交流充電樁大部分份額，處于領(lǐng)先位置。ChargePoint是全球最早布局充電樁并最早登陸資本市場的公司之一，聚焦于L2級別充電樁業(yè)務(wù)，為電動車車主、經(jīng)銷商及制造商提供云服務(wù)，包括充電站定位、便捷的支付手段和充電狀態(tài)遠程監(jiān)控等。公司于2017年開啟面向歐洲的業(yè)務(wù)拓展計劃，已于歐洲市場16個國家開展業(yè)務(wù)。全球范圍內(nèi)目前公司已擁有超過20萬活躍的充電樁。截止2022H1，公司在美國擁有47114個L2交流充電樁，充電樁總數(shù)占全美公共充電樁比例達58.2%。特斯拉在直流快充樁領(lǐng)域優(yōu)勢明顯。特斯拉正在全球范圍內(nèi)加快建設(shè)超級充電網(wǎng)絡(luò),其正在全面推廣的V3超級充電樁,峰值功率可達250KW，在此功率下Model3長續(xù)航版5分鐘所充電量可行駛約120公里。2022年特斯拉進一步推出V4超級充電樁設(shè)計，V4超級充電樁功率有望達350KW。截止2022H1，特斯拉在全美直流快充樁數(shù)量12580臺，占比達60.6%，位居美國第一。除特斯拉外，ElectrifyAmerica在全美直流快充樁領(lǐng)域占比為15.0%，Evgo占比為8.2%，處于第二梯隊。在政策大力推動下，直流充電樁未來新增需求有望超過百億美元。根據(jù)美國NEVI計劃的要求，高速公路每隔50英里必須配置至少4個直接電流快速充電樁（DCFC），并能同時為至少4輛電動汽車充電。目前美國境內(nèi)高速公路總里程為417萬英里，若按照最低要求每50英里建4個直流充電樁，測算政策將直接帶來至少33.4萬個直流充電樁建設(shè)需求，按照單樁價格3.2萬美元計算，則政策帶來的快充樁市場增量空間約107億美元。NEVI將大力推動大功率直流快充樁在美國市場的滲透率，極大刺激需求。美國充電樁企業(yè)設(shè)備銷售收入快速增長。在美國國內(nèi)對充電樁需求的高漲需求下，相關(guān)充電樁設(shè)備企業(yè)的營收在近年來出現(xiàn)快速增長。以ChargePoint和BlinkCharging為例，其主要收入都是充電樁設(shè)備的銷售，其中ChargePoint2021年充電樁設(shè)備銷售收入為1.74億美元，占公司總收入的72.14%；而BlinkCharging充電樁銷售收入占比為73.93%。2022年上半年ChargePoint的充電樁設(shè)備銷售收入為1.44億美元，僅半年就實現(xiàn)了2021年約83%的銷售收入，預計全年有望增長超過60%。BlinkCharging的充電樁設(shè)備收入從2018年的47.7萬美元增長至2021年約1548萬美元，CAGR高達219%，規(guī)?？焖僭鲩L，2022年上半年收入1688萬美元，是2021年全年的109%，預計今年充電樁業(yè)務(wù)仍將保持極高的增長速度。BlinkCharging成立于2009年，總部位于美國弗洛里達州，主要收入來源是充電樁銷售和充電費用，Blink自營充電站業(yè)務(wù)收入占比位居第二，達到14.22%。其次，Blink也有其他業(yè)務(wù)上的收入，比如廣告和共享出行等。Blink業(yè)主通過使用Blink的軟件BlinkNetwork，可運行、維護和跟蹤各種BlinkEV充電站和相關(guān)的計費數(shù)據(jù)。為了從充電樁業(yè)務(wù)中獲取更多收入和體現(xiàn)Blink在充電樁市場的持續(xù)競爭優(yōu)勢，Blink為其消費者/合作伙伴提供多樣的充電設(shè)備和服務(wù)。ChargePoint成立于2007年，總部位于美國加州，是全球最早布局充電樁并最早IPO上市的運營商之一。作為美國充電樁龍頭企業(yè)，ChargePoint在美國的市占率超過75%，全球建有11.28萬座充電站，計劃到2025年完成250萬臺充電樁建設(shè)。ChargePoint可提供多種多樣的充電端口，與歐洲使用的SAECombo（寶馬、大眾等）和日本使用的CHAdeMO（日產(chǎn)等）標準接口皆可匹配。四、歐洲充電樁市場4.1減排目標下歐洲充電基礎(chǔ)設(shè)施明顯不足，政策激勵將加速充電樁建設(shè)歐洲新能源車滲透率快速提升，帶來大量的充電樁需求。2019年整個歐洲（歐盟27國+英國+挪威+瑞典）的新能源車滲透率僅3.6%，到2021年快速提升至17.3%。其中純電車型BEV滲透率從2019年的2.3%提升至2021年的8.7%，插混車型PHEV的滲透率從2019年的1.3%提升至2021年的8.5%。電動車的滲透率快速上升，配套的充電樁需求也隨之大幅增加。歐洲充電基礎(chǔ)設(shè)施分布不均衡，絕大多數(shù)國家充電樁數(shù)量偏少。從總量口徑看，歐洲公共充電樁最多的三個國家是荷蘭、德國、法國，分別擁有100,092、78,729、65,700根充電樁，而立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞的充電樁數(shù)量最少，分別擁有173、260、65700根充電樁。從每百公里擁有充電樁數(shù)量來看，荷蘭、盧森堡、德國、葡萄牙的充電樁建設(shè)配套較充足，分別64.3、57.9、25.8、24.9根/100km，而立陶宛、希臘、塞浦路斯、愛沙尼亞、波蘭、拉脫維亞每百公里充電樁數(shù)量不足1根，歐洲充電基礎(chǔ)設(shè)施的分布極度不均衡。歐洲多國推出戶用電站激勵與商業(yè)電站激勵政策，大力推動充電樁建設(shè)。德國、法國、英國、西班牙、意大利、荷蘭、奧地利、瑞典等十五個國家相繼推出對戶用及商業(yè)充電站的激勵政策。戶用充電激勵措施適用于希望在家中安裝私人充電站的居民，以及多單元建筑（例如公寓）的業(yè)主和租戶。商業(yè)充電激勵適用于希望將電動汽車充電作為專門服務(wù)、附加服務(wù)或作為員工福利的公司和公共實體。激勵政策提供包括稅收減免、贈款等措施，有望進一步帶動歐洲電動汽車充電站建設(shè)增長。歐洲快充樁滲透率較高，市場空間不斷擴大。歐洲新能源車市場發(fā)展較早，快充技術(shù)成熟，快充樁的滲透率處于較高水平，2021年快充滲透率高達51%。預計到2025年新增充電樁中，快充樁滲透率將繼續(xù)上升至61%，對應新增快充樁需求約21.3萬根，按照單樁價格3.2萬/根，測算得2025年歐洲快充樁市場空間將達到68.0億美元。政策推動下歐洲充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速，將極大帶動充電樁需求。在歐洲“Fitfor55Package”計劃下，歐盟委員會要求各成員國加快新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，要求各成員國確保主要道路每隔60公里就有1個電動汽車充電站。根據(jù)安永和歐洲電力行業(yè)貿(mào)易協(xié)會的聯(lián)合報告，到2035年，歐洲將有1.3億輛電動汽車上路，未來的基礎(chǔ)設(shè)施擴建將耗費約620億美元，另外還需要720億美元來安裝5600萬個家用充電樁。歐洲需加大充電樁配套投資力度和建設(shè)速度。2021年歐洲充電樁保有量約44.2萬根，市場新增總規(guī)模約6.8億美元。預計2025年歐洲充電樁市場總規(guī)模有望達到53億美元，增長速度維持較高水平，市場空間廣闊。4.2歐洲充電樁企業(yè)多元化，投資力度不斷加大歐洲不同國家的充電樁建設(shè)程度不同，絕大多數(shù)國家充電樁明顯不足。歐洲包含44個國家和地區(qū)，不同國家的新能源車發(fā)展程度有所不同，充電樁建設(shè)的規(guī)模也不同。從總量口徑看，歐洲公共充電樁最多的三個國家是荷蘭、德國、法國，分別擁有100,092、78,729、65,700根充電樁，而立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞的充電樁數(shù)量最少，分別擁有173、260、65700根充電樁。從每百公里擁有充電樁數(shù)量來看，荷蘭、盧森堡、德國、葡萄牙的充電樁建設(shè)配套較充足，分別64.3、57.9、25.8、24.9根/100km，而立陶宛、希臘、塞浦路斯、愛沙尼亞、波蘭、拉脫維亞每百公里充電樁數(shù)量不足1根，歐洲充電基礎(chǔ)設(shè)施的分布不均衡。歐洲新能源車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈的市場參與者高度多元化。歐洲新能源車主要市場為德國、法國、英國、丹麥、意大利、挪威、荷蘭等國，在不同國家的充電樁市場參與者各不相同，包括充電站建設(shè)主體、充電樁設(shè)備制造商、設(shè)備銷售與安裝商、電站運營商CPO等。從電站建設(shè)主體來劃分，具體可以分為三大類：1）能源公司：新能源車對傳統(tǒng)燃油車形成替代，能源公司加速轉(zhuǎn)型，布局新能源車的“加油站”—充電樁，主要包括英國殼牌Shell、英國石油公司BP、奧地利石油天然氣公司等；2）主機廠：歐洲主要傳統(tǒng)車企在推出新能源車后也加速充電站的配套建設(shè)，主要包括特斯拉、寶馬、大眾、戴姆勒、雷諾日產(chǎn)等車企；3）電力公司：新能源車主要是電動車，補能需要大量的電力供應，各國的電力提供商向終端應用充電站領(lǐng)域延伸，主要包括法國ENGIE、意大利國家電力集團、Innogy、德國意昂集團等。歐洲主要充電樁設(shè)備企業(yè)：ABB：總部位于瑞士，截至2021年已經(jīng)在85個市場銷售了超過52.5萬個充電樁，包括2.5萬個直流快充樁和50萬個交流慢充樁。2022年，ABB電動汽車公司宣布繼續(xù)擴大生產(chǎn)規(guī)模，在美國南卡羅來納州的哥倫比亞建立新的生產(chǎn)基地。新工廠將能夠每年生產(chǎn)多達1萬個充電樁，功率范圍覆蓋20kW-180kW，主要應用在公共充電樁領(lǐng)域。ABB已經(jīng)在歐洲安裝了超過17000個充電點，并計劃在未來幾年內(nèi)增加投資力度。ABB電動汽車還于2022年7月宣布在德克薩斯州的SugarLand設(shè)立培訓中心，并在南加州設(shè)立研發(fā)機構(gòu)。同時，公司還收購了電動車商業(yè)充電基礎(chǔ)設(shè)施解決方案公司InChargeEnergy的控股權(quán)，投資了電動汽車充電軟件供應商ChargeLab，擴大了ABB的智能和聯(lián)網(wǎng)電動汽車產(chǎn)品。西門子：在2010年開始涉足電動車充電行業(yè)，推出一系列電動車充電樁，包括壁掛式家用交流慢充樁、公共和商業(yè)直流快充樁等。公司的目標是到2025年，僅在美國就安裝超過100萬個充電站，同時也在世界其他國家擴大充電網(wǎng)絡(luò)，包括非洲的偏遠地區(qū)。西門子在美國的充電樁業(yè)務(wù)通過子品牌VersiCharge開展，公司計劃在美國建立新工廠為公共汽車、卡車和重型電動汽車提供充電解決方案，未來四年為美國生產(chǎn)超過100萬個充電樁，主要為Level-2交流充電樁。在直流快充領(lǐng)域，公司通過Sicharge品牌生產(chǎn)直流快充樁，Sicharge解決方案在單個設(shè)備中提供從160-300kW的充電能力，充電效率高達96%。施耐德：公司在2014年開始涉足電動車充電行業(yè)，產(chǎn)品包括直流快充樁、停車場充電樁、壁掛式充電樁、住宅充電樁，以及充電電纜和適配器等充電配件。公司與ChargePoint一起在整個歐洲建造了大量的充電站，僅在2021年就投入超過280億歐元。英國石油公司BP：英國石油公司在2018年收購了電動車充電行業(yè)最重要的制造巨頭Chargemaster，將其石油和天然氣投資多元化，利用其在歐洲各地完善的基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)，開發(fā)建造了大量電動車充電系統(tǒng)。自收購Chargemaster以來，BP已經(jīng)安裝的充電站數(shù)量從4.5萬個增加到17.4萬個，平均每月安裝超過2000個充電樁。殼牌Shell：殼牌充電解決方案公司在歐洲擁有超過27.5萬個公共充電站，是歐洲市場上一個強大的電動車充電基礎(chǔ)設(shè)施供應商。公司提供場內(nèi)電動車充電樁，并在英國各地安裝了約100個電動車充電點，計劃在2025年前在英國部署超過5000個充電站。EVBox：EVBox是一家位于荷蘭的充電設(shè)備制造商，大部分業(yè)務(wù)在歐洲國家進行，是歐洲領(lǐng)先的電動汽車充電站制造商，在全球擁有超過2萬家企業(yè)用戶和超過35萬個電動汽車充電站。公司在2017年被法國輸電公司ENGIE收購，并迅速擴展到不同的市場，擴大其銷售網(wǎng)絡(luò)。公司通過在2018年收購EVTronic，EVBox加速其在直流充電技術(shù)的開發(fā)，最新的直流快充樁EVBoxTroniqModular最大功率達到240kW。目前EVBox在歐洲的直流快充樁超過1萬臺。Webasto：集團成立于1901年，是一家家用電器制造商，多年來逐步推進其制造能力，并涉足電動汽車充電站制造。憑借在研發(fā)方面的巨大投資，Webasto開發(fā)了一系列快速充電樁以滿足各種類別的電動車充電要求，并通過對AeroVironment公司高效能源系統(tǒng)（EES）的收購，增強了為歐洲和全球大量電動車用戶有效開發(fā)創(chuàng)新充電解決方案的能力。公司向北美混合動力和電動汽車制造商直接銷售電動汽車充電電纜，2022年的市場份額預計將躍升至40%以上，售出40萬個電動汽車充電樁。Tritium：2001年于澳大利亞創(chuàng)立，是世界上最大的直流快速充電裝置制造商之一。公司有RT和PK兩個系列的充電樁，功率范圍覆蓋50-350kW。公司已售出超過6700個直流快充樁，在歐洲市場市占率達到20%，在美國市場達到16%。公司在2022年2月宣布將在田納西州建立第二個工廠，每年可生產(chǎn)3萬個電動車充電樁。五、充電樁產(chǎn)業(yè)鏈公司分析5.1盛弘股份：充電樁產(chǎn)品覆蓋廣泛，積極布局歐美市場盛弘股份借電力電子領(lǐng)域深厚積淀切入充電樁，產(chǎn)品覆蓋領(lǐng)域廣泛。電能質(zhì)量業(yè)務(wù)與充電樁均以電力電子技術(shù)為基礎(chǔ)，技術(shù)同源（在充電樁將交流電轉(zhuǎn)化為直流充電過程中，電流量過大會產(chǎn)生諧波和無功的問題）。公司在將三電平模塊化技術(shù)運用于電能質(zhì)量產(chǎn)品后，憑借自身技術(shù)儲備切入充電樁業(yè)務(wù)，于2011年研制推出了充電樁模塊，用于對電動汽車蓄電池充電，同時也可有效治理諧波。目前，公司電動汽車充換電服務(wù)業(yè)務(wù)已擁有分體式及一體式充電設(shè)備、交流充電樁、恒功率充電模塊、充電站建設(shè)及運營管理服務(wù)等產(chǎn)品，覆蓋高壓直流快充、交流慢充等領(lǐng)域。產(chǎn)品性能優(yōu)異，已有較多經(jīng)典應用案例。公司生產(chǎn)的直流充電樁，采用有源APFC技術(shù)進行諧波治理和無功補償，使得系統(tǒng)效率達到95%以上，功率因數(shù)達到0.99，諧波電流總畸變率降低到5%以下，無需安裝額外的電能治理設(shè)備即可保證充電站的使用安全，且不影響同一電網(wǎng)中其他用戶的正常用電。公司依靠領(lǐng)先的技術(shù)方案，在2018年收獲合肥公交、鄭州公交等充電樁建設(shè)項目，在充電樁領(lǐng)域已有較多經(jīng)典應用案例，與行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系。公司推出第五代恒功率直流充電模塊，性能優(yōu)異。公司第五代充電模塊產(chǎn)品可實現(xiàn)最大50%充電速率的提升，大大縮減充電時間，模塊待機時無功損耗小于30Var，PF≥0.99,超低無功功耗。THDI<5%，諧波含量低，延長產(chǎn)品的使用壽命。低功耗高效率，大幅度縮減廠家開支。功率密度較市場傳統(tǒng)模塊提升50%以上，體積更小，重量更輕，性能更強，可以滿足乘用電動車、電動中巴車、電動大巴車等產(chǎn)品的充電需求。產(chǎn)品通過歐美認證，積極開拓海外市場。公司22KW歐標交流充電樁已完成海外認證，成功開拓歐洲新能源交流樁B端和C端市場，目前產(chǎn)品已面向殼牌、BP、道達爾等運營商集中式快充站銷售。2021年公司盛弘股份與BP集團達成合作，成為首批進入BP中國供應商名單的充電樁廠家，產(chǎn)品的技術(shù)及安規(guī)完全符合海內(nèi)外標準，獲得了海內(nèi)外用戶的一致認可。5.2科士達：充電樁產(chǎn)品齊全，應用案例豐富公司新能源汽車充電樁產(chǎn)品系列齊全。公司產(chǎn)品主要包括：直流充電模塊、一體式直流快速充電樁、分體式直流快速充電樁、壁掛式交流充電樁、立柱式交流充電樁、監(jiān)控系統(tǒng)等。公司充電樁解決方案涵蓋公共交通、運輸行業(yè)、公共充電樁、商業(yè)住宅小區(qū)等。公司產(chǎn)品性能優(yōu)異，在多個下游場景得到應用。公司新能源汽車充電樁產(chǎn)品具有模塊化設(shè)計、高智能化、高利用率、高防護性、高安全性、高適應性等優(yōu)勢，搭載智能充電系統(tǒng)、配電系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、安防系統(tǒng)、運維管理系統(tǒng)形成一體化解決方案，能夠滿足各類應用場景使用，同時可根據(jù)客戶的需求提供定制化的解決方案服務(wù)。公司依靠領(lǐng)先的技術(shù)方案，收獲電網(wǎng)系統(tǒng)、公交客運、充電站運營商等客戶的充電樁建設(shè)項目，在充電樁領(lǐng)域已有較多經(jīng)典應用案例，與行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系。5.3道通科技：通過海外認證，歐標充電樁已形成實際銷售公司充電樁產(chǎn)品已通過海外認證，具備較強的品牌知名度。公司深耕海外市場，堅持高端化路線，通過提供高質(zhì)量的產(chǎn)品，在歐美汽車后市場有較強的品牌知名度及影響力。因此憑借公司豐富的海外市場經(jīng)驗、品牌積累、中國企業(yè)的供應鏈優(yōu)勢以及充電樁產(chǎn)品突出的性能優(yōu)勢，快速通過了海外多國認證，包括美國UL、CSA、能源之星（EnergyStar）認證及歐盟CE、UKCA、MID認證等。對比同等級友商產(chǎn)品，體積降低50-70%，整機成本降低30%，計量誤差度小于0.5%，達到專業(yè)電表精度。公司產(chǎn)品得到多國推廣，入圍充電樁補貼項目享受各種政策補貼。公司充電樁入圍德國復興銀行KFW439/440/441補貼項目、ADVENIR家用充電設(shè)備財政項目推薦產(chǎn)品，用戶購買公司的充電樁產(chǎn)品可享受補貼優(yōu)惠。公司產(chǎn)品同時還獲得意大利能源機構(gòu)GSE推薦產(chǎn)品，用戶使用公司充電樁產(chǎn)品可享受電費減免優(yōu)惠。公司大力進行海外推廣，抓住海外市場機遇。公司通過權(quán)威展會、行業(yè)媒體、精準投放，建立樣板點，面向目標用戶提升品牌認知和銷售轉(zhuǎn)化，加強品牌的影響力和滲透力，2022年上半年已參加行業(yè)內(nèi)包括澳大利亞墨爾本汽配及售后服務(wù)展、2022亞洲未來交通展、2022TheTireCologne德國展會、2022意大利博洛尼亞國際汽車保養(yǎng)、2022TTM波蘭汽車技術(shù)博覽會、2022西班牙馬德里汽車配件及售后服務(wù)展覽會、2022挪威國際電動車研討會及展覽會、2022fullycharged英國展覽會等在內(nèi)的全球33場展會，建立了包括英國倫敦