發(fā)動機市場分析

熱銷柴油機盤點=1\*GB3①濰柴控股集團，濰柴的熱銷機型是WP10(排量9.726L，功率176~221kW)、WD615(排量9.726L，功率175~276kW)和WD12(排量11.596L，功率199~338kW)三大系列。上述三款機型產(chǎn)量占濰柴總產(chǎn)量的95％以上。伴隨國Ⅲ原則實行的日益深入，濰柴只達國Ⅱ原則的WD615柴油機在汽車中的配套比重逐漸下降，記錄數(shù)據(jù)表明該機型用于工程機械的量越來越大，整年平均用于工程機械、船電等非道路的柴油機超過40％。濰柴在我國14t以上重卡柴油機的市場擁有率超過65％，考慮到中國重汽、錫柴、玉柴、東風康明斯等企業(yè)的產(chǎn)能，濰柴市場容量很難再有大幅突破。為此，濰柴采用了拓寬配套領域、拉長產(chǎn)品鏈的應對方略——向上推出12L機，向下推出7L、5L機。WD615成為拓寬配套領域的先鋒，從數(shù)據(jù)看，除４月和６月外，WD615柴油機工程機械配套量均不小于車用配套量，闡明本年度該機型在非道路市場實現(xiàn)了成功轉(zhuǎn)型。而在國Ⅲ原則柴油機中，濰柴藍擎WP10系列的產(chǎn)量(本年度月均產(chǎn)量10200臺)是其他企業(yè)國Ⅲ機型10L排量段位柴油機所無法相比的。本年度1~3月份，濰柴國ⅡWD615和國ⅢWP10的產(chǎn)量基本相稱。而在3月份之后，國Ⅲ機型的產(chǎn)量遠遠不小于國Ⅱ機型，表明其可靠性得到市場的高度承認。大多數(shù)企業(yè)的10L排量發(fā)動機中，相似型號的國Ⅲ機型產(chǎn)量超過50％的不多，有的還不到1/4。濰柴排量為12L的WD12機型雖然與WD615和WP10相比，產(chǎn)量略小，但基本上保持逐月增長的穩(wěn)定狀態(tài)。，對其最有力的挑戰(zhàn)者將是東風雷諾的DCI11、錫柴CA6DN/M，DCI11已由年初的月產(chǎn)量局限性200臺，上升到年終的月產(chǎn)1000臺以上，錫柴CA6DN/M月產(chǎn)量也靠近500臺。中國重汽杭發(fā)=1\*ROMANI，中國重汽杭發(fā)基本上以WD615柴油機為主銷機型，其產(chǎn)量占杭發(fā)總產(chǎn)量的98％以上。WD615分為國Ⅱ、Ⅲ機型(EGR非典技術與高壓共軌兩種國Ⅲ路線，本年度EGR機型所占比例已逐漸降至58%左右)。從市場反應看，WD615作為成熟的10L柴油機，銷量比較大，并且在中國重汽體系內(nèi)，其國Ⅲ機型銷量是國Ⅱ機型的2.6~3倍，在該排量段位機型中，國Ⅲ機型所占比例是較高的。不過這款柴油機在中國重汽所屬的兩家工廠——杭發(fā)、章丘廠做的改善不大，噪聲、油耗等指標都難以有效下降，WD615未來的競爭力正面臨重大考驗?；蛟S在曼授予中國重汽TGA卡車、D08、D20、D26發(fā)動機技術后，中國重汽與杭發(fā)的WD615會逐漸退出主流機型序列。一汽解放錫柴，一汽解放錫柴熱點眾多，除CA6113、CA4113系列外，各功率段柴油機全面發(fā)力，其熱銷機型是CA4DX、CA4DW、CA6DL、CA6DF3F、CA4DF3F。上述機型產(chǎn)量占錫柴總產(chǎn)量的83％以上。在輕型柴油機中，尤其以CA4DX(排量3.142L、功率58~70kW)、CA4DW(排量2.54/2.16L，功率34~62kW)兩款最為搶眼，該兩款柴油機產(chǎn)量占錫柴總產(chǎn)量的40％以上。CA4DX和CA4DW合用于1.5~3t低速貨車、4~8t載貨車、6~7m客車、叉車、農(nóng)業(yè)機械等。該系列柴油機是錫柴在輕型動力布局上的一項重要舉措，目前4DX、4DW系列共有20多種機型，使錫柴發(fā)動機的功率向下延伸到34kW。4DX、4DW系列不僅有自然吸氣、增壓、增壓中冷三種型式，并且尚有通過采用高壓共軌等技術路線到達國Ⅲ排放原則的機型，但熱銷的重要是國Ⅱ原則機型。該兩款發(fā)動機從年初至5月一直處在迅速拉升階段，這一時期供應農(nóng)機、農(nóng)用車的季節(jié)性特性非常明顯，6、7月份稍作調(diào)整后，恰好與輕卡下鄉(xiāng)及多種補助政策開始兌現(xiàn)等利好原因疊加，銷量仍然走高。CA6DL是錫柴巨款打造的重型柴油機(該機型已由最初的7.7L一種品種發(fā)展到幾十個系列，排量7.7~8.6L，功率191~258kW)。目前該機型已先后推出了省油版、自卸版、工程版等個性化產(chǎn)品，本年度CA6DL主配奧威重卡、五洲龍客車、舒馳客車、歐曼以及陜汽、江淮、精功鎮(zhèn)江、福建新龍馬等，并出口海外。6年來，6DL柴油機以每年銷量60%的速度遞增，至今已達15萬臺。，在我國重卡市場大起大落的形勢下，CA6DL柴油機產(chǎn)量一直穩(wěn)步上升，闡明該產(chǎn)品確實獲得了市場的承認。上海柴油機股份企業(yè)上柴機型系列諸多，銷量卻不大，上柴比較熱銷的要算SC8DK系列(排量8.3L，功率170~206kW)，該機型產(chǎn)量占上柴總產(chǎn)量的30％左右。SC8DK國Ⅲ原則機型是上柴以D114為本體進行技術改造而完畢的。該機型的配件量95%與國II機通用。，該機型與崇明水泵、浙江銀輪冷卻器組配，受到市場追捧，重要客戶是上依紅、三一汽車、南京中大、徐重、福田、蘇州金龍。作為國內(nèi)最早開發(fā)應用的國Ⅲ產(chǎn)品，SC8DK、SC9DK電控柴油機還是上柴在工程機械領域的主打機型，在國內(nèi)16~25t汽車起重機市場擁有70%的擁有率，并獲得了歐洲非道路機械第Ⅲ階段排放認證。目前，該產(chǎn)品正與國內(nèi)裝載機進行試配。從記錄數(shù)據(jù)看，目前上柴真正可以上量的重要是SC8DK柴油機，SC9DF增長雖快，但總量不大。近兩年，上柴一直沒有很好地完畢向汽車市場的轉(zhuǎn)變，產(chǎn)量一直在低位徘徊，融入上汽集團后，也沒有帶來明顯變化。不過，上汽擁有重慶紅巖、南汽躍進以及申沃、匯眾等眾多企業(yè)的強大需求，為上柴在車用柴油機市場重新崛起打下了堅實的基礎。估計未來兩年內(nèi)上柴的主銷機型是SC8DK和SC9DF系列。東風朝柴東風朝柴的主銷機型是CYQD32、CY4110、CY4102柴油機，上述三種機型產(chǎn)量占朝柴總產(chǎn)量的90％以上。其中，QD32(排量3.2L，功率55~65kW)系引進日產(chǎn)機型，主配東風多種輕卡、皮卡、輕客、多功能車，同步銷往廣汽客車、福田、鄭州日產(chǎn)等體系外廠家。QD32屬朝柴較高端產(chǎn)品，曾是朝柴最熱銷的機型之一，認為例，該機型的月均產(chǎn)量就到達1200臺左右，較增長50％以上，而在，該機型月產(chǎn)量與去年相比沒有明顯增長。這闡明目前高端輕型柴油機的市場雖有部分機型旺銷(如康明斯ISF已銷售5000臺)，但總體仍然脆弱。不過，QD32柴油機又衍生出了新的品種——CYQD80D-E3國Ⅲ發(fā)動機。該機型是朝柴研制的又一款QD系列國Ⅲ新品，采用日本電裝企業(yè)VE泵+EGR+DOC技術方案滿足國Ⅲ限值。，東風朝柴的CY4100(排量3.7L，功率66kW)、CY4102(排量3.85L，功率83kW)，主配東風、江淮、南汽各類2~4t貨車、6~8m豪華客車底盤及其他貨車、公交車。上述兩款柴油機屬較低端的輕型機，不過下六個月后，該系列中的國Ⅲ機型已經(jīng)上量，其中4102高壓共軌柴油機11月銷量到達了1070臺。廣西玉柴股份企業(yè)廣西玉柴股份企業(yè)本年度的熱銷機型是YC4108、YC4110、YC6105、YC6108、YC4F、YC6L、YC6M等。上述機型產(chǎn)量占玉柴股份企業(yè)總產(chǎn)量的90％以上。其中，YC4F(排量2.66L、功率65~90kW)國Ⅲ機型采用德爾福電控共軌技術、低渦流燃燒室。YC4F柴油機亮相此前，6~7m中客市場一直是朝柴、云內(nèi)占重要份額，玉柴因沒有好的適配機型份額很低，玉柴推出YC4F機型后很快占領了大片輕客市場。此后，玉柴又開發(fā)出可以滿足7~8m客車大功率的機型YC4FA。，以4F為基礎研發(fā)的頂置凸輪軸電控國Ⅳ高速柴油機點火成功。目前，YC4F主配南駿、寶華、力帆、紅塔、中興、福田、蘇州金龍、廈門金旅等輕型車。從的市場趨勢看，YC4F未隨市場變化而波動，走勢平穩(wěn)，平均月銷量在4000臺以上，這在高端輕型柴油機中是很難得的。YC6M(排量9.839L,功率206~288kW)是玉柴針對國內(nèi)高速運送、港口物流等細分市場打造的重型柴油機，由玉柴與AVL聯(lián)合設計，重要配置博世泵、德國馬勒活塞、霍尼韋爾GT增壓器，是玉柴進軍重型機市場的先鋒品牌。從的記錄數(shù)據(jù)看，YC6M平均月銷量3000臺以上，主配東風、柳汽、江淮、廣汽日野、金華青年，銷量同比增長78%，且整年沒有出現(xiàn)大的起伏，在全國同等排量的機型中(除濰柴和中國重汽外)，是比較高的。YC6L的定位是輕量化公路重卡，今年1~11月，YC6L銷量同比增長超過20%。近期，玉柴、集瑞重工和深圳九思合資的重卡發(fā)動機生產(chǎn)線在蕪湖動工，用于配套奇瑞、中集生產(chǎn)的集瑞重卡。一期產(chǎn)能5萬臺，長期產(chǎn)能20萬臺。所生產(chǎn)機型估計就是玉柴YC6L和YC6M或更大排量的YC6K。玉柴在重卡領域除柳汽和東風商用車外又找到了第三家重量級合作伙伴，使其具有與濰柴、重汽、錫柴相抗衡的能力。此外，玉柴的YC4108也具有強勁的市場需求，月銷量基本在3000臺以上，最多的三四月份銷量靠近2萬臺。YC6105的平均月銷量也在4000臺左右。道依茨一汽大柴，大柴熱銷機型是CA498(排量3.168L，功率65kW)、CA6DE3、CA6DE2(兩款機型排量同為6.618L，功率117~170kW)等機型。上述機型產(chǎn)量占大柴所有產(chǎn)量的78％以上。CA498是大柴的老式柴油機，目前已升級到了國Ⅲ原則。作為合資企業(yè)，大柴生產(chǎn)的道依茨兩款柴油機BF6M1013(排量7.146L，功率162~220kW)、BF4M(排量4.04L，功率90~118kW)，一直受到行業(yè)的關注，不過這兩款機型的銷量波動很大。目前，道依茨兩款柴油機主配一汽、青汽、黃海及宇通、一汽客車底盤等，且正在與徐工、三一重工、中聯(lián)重科、山東臨工、寶馬格、阿特拉斯等工程機械配套。由圖10可以看出，這兩款柴油機6、7月份產(chǎn)量下降很大，8月之后上升，11月份又有較大幅度的下滑，顯示出雖有頑強的增長潛力，但市場需求尚未穩(wěn)定。東風康明斯，東風康明斯的柴油機市場波動劇烈，1至6月，銷量僅5.4萬臺，與目的差距較大。其中，非東風市場下降30%，東風市場下降50%以上。新一屆管理團體到位后，先后與徐工、柳工、柳汽、宇通等國內(nèi)十多家著名廠家建立業(yè)務配套戰(zhàn)略合作關系。進入7月后來，東風康明斯發(fā)動機銷量才逐月攀升，8月產(chǎn)銷達1.2萬臺，9月突破1.3萬臺，創(chuàng)下1月以來發(fā)動機單月月產(chǎn)的最高紀錄。從機型看，東風康明斯在的主銷機型是C系列(功率162~239kW)、L系列(功率221~264kW)、B系列(分四缸機與六缸機，功率為92~173kW)，國Ⅲ原則柴油機以ISDE為主。其中，L系列(月銷量在~3600臺之間)重要銷往東風、華菱、宇通、一汽客車、金旅等；C系列(月銷量在1150~1500臺之間)重要銷往湖北昌通、柳工、襄樊美標、江淮；B系列(月銷量在2500~2900臺之間)和ISDE(功率103~210kW，月銷量在1150~1450臺之間)，重要銷往東風、湖北朗通、襄樊美標、宇通、湖北昌通、柳工、蘇州金龍、江淮、宇通重工、安徽合力。上述各系列EGR國Ⅲ機型銷量比例一直較高。揚柴股份企業(yè)揚柴是我國重要的輕型柴油機廠，，揚柴的熱銷機型重要是YZ485(排量2.08L，功率32~52kW)、YZ4102(排量3.4、3.66、3.85L，功率65~75kW)、YZ4105(排量3.42L、功率75~105kW)系列。上述機型產(chǎn)量占揚柴總產(chǎn)量的95％左右。YZ485重要用于0.5~1.5t輕卡，小型工程機械等；YZ4102柴油機合用于2~4t載貨車、6~7m中巴車、機械工程等；YZ4105用于3~5t載貨車，6~7m輕型客車和豪華旅游客車。從記錄數(shù)據(jù)看，揚柴的YZ4102、YZ4105系列柴油機中的增壓中冷型產(chǎn)量在年初時約占該系列總產(chǎn)量的三分之一，伴隨市場的展開和產(chǎn)量的上揚，其增壓中冷機型比例占二分之一到三分之二。本年度揚柴國Ⅲ原則柴油機銷量不大，估計國家對節(jié)能減排各項措施加嚴后，揚柴輕型國Ⅲ機將會放量。