東南亞潤(rùn)滑油市場(chǎng)研究報(bào)告和展望

東南亞潤(rùn)滑油市場(chǎng)研究匯報(bào)和展望全球新冠疫情（COVID-19）爆發(fā)后，潤(rùn)滑油海外市場(chǎng)面臨著愈加復(fù)雜的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。國(guó)內(nèi)新冠疫情勝利的曙光日漸明朗，國(guó)際疫情又陰云密布，公共衛(wèi)后事件蔓延強(qiáng)烈沖擊全球經(jīng)濟(jì)，給各行各業(yè)都帶來(lái)巨大的挑戰(zhàn)，而這些變化也許會(huì)深刻影響到行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)格局，并帶來(lái)對(duì)潤(rùn)滑油市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。東南亞經(jīng)濟(jì)估計(jì)會(huì)迅速?gòu)?fù)蘇，及時(shí)把握和認(rèn)識(shí)疫情對(duì)東南亞行業(yè)產(chǎn)后的影響和沖擊，有助于找準(zhǔn)東南亞市場(chǎng)和供需變化。東南亞整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及潤(rùn)滑油消費(fèi)需求估計(jì)東南亞整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)底東南亞已基本有效控制了疫情傳播，因此，在除去旅游行業(yè)的復(fù)蘇也許會(huì)有所滯后，其他制造、交通等行業(yè)在逐漸恢復(fù)至疫情前水平。1月5日，世界銀行公布最新一期《全球經(jīng)濟(jì)展望》，估計(jì)東亞太平洋地區(qū)增速將加緊至7.4%；越南以有限的人力和經(jīng)濟(jì)成本成功控制了疫情，估計(jì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可達(dá)6.7%；印度尼西亞將增長(zhǎng)4.4%，泰國(guó)增長(zhǎng)4%，菲律賓增長(zhǎng)5.9%。東亞太平洋地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增速放慢至0.9%，但新冠肺炎疫情沖擊的嚴(yán)重程度并不均衡。中國(guó)和越南有效控制了病毒擴(kuò)散，據(jù)估計(jì)GDP分別增長(zhǎng)2%和2.8%。下滑幅度最大的經(jīng)濟(jì)體是那些延長(zhǎng)封鎖期限并且國(guó)內(nèi)出現(xiàn)大規(guī)模爆發(fā)的國(guó)家（菲律賓）或國(guó)內(nèi)政策不確定的國(guó)家（馬來(lái)西亞、泰國(guó)、東帝汶），以及那些嚴(yán)重依賴旅行和旅游業(yè)的國(guó)家（斐濟(jì)、泰國(guó)、帕勞、瓦努阿圖）。東南亞重要有關(guān)國(guó)家GDP增長(zhǎng)狀況見(jiàn)下表1。表1東南亞各國(guó)GDP增長(zhǎng)狀況疫情的持續(xù)時(shí)間也許長(zhǎng)于預(yù)期，去年經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致的長(zhǎng)期損害也許比預(yù)期的更嚴(yán)重，大多數(shù)國(guó)家將面臨財(cái)政狀況嚴(yán)重惡化和債務(wù)增長(zhǎng)的問(wèn)題。從好的方面來(lái)看，有效疫苗的迅速布署有也許增進(jìn)重要經(jīng)濟(jì)體和全球需求出現(xiàn)超過(guò)預(yù)期的強(qiáng)勁反彈。東南亞潤(rùn)滑油消費(fèi)需求估計(jì)據(jù)記錄，在疫情狀況下全球潤(rùn)滑油消費(fèi)量為3644萬(wàn)t，比潤(rùn)滑油脂消費(fèi)量4066萬(wàn)t下降10%左右。全球各區(qū)域需求狀況見(jiàn)圖1。圖1全球各區(qū)域潤(rùn)滑油需求狀況亞太地區(qū)仍然是需求最大的地區(qū)。除中國(guó)外，東南亞各國(guó)合計(jì)的潤(rùn)滑油需求量占亞太地區(qū)潤(rùn)滑油總需求量的比例最高，約為20%，東南亞重要有關(guān)國(guó)家的潤(rùn)滑油消費(fèi)量見(jiàn)圖2。圖2東南亞重要有關(guān)國(guó)家潤(rùn)滑油估算消費(fèi)量印度尼西亞的潤(rùn)滑油需求量是東南亞國(guó)家中最大的，占亞太地區(qū)潤(rùn)滑油總需求量的比例為7.2%，泰國(guó)為3.5%，越南為2.9%，馬來(lái)西亞和菲律賓分別為1.7%。東南亞重點(diǎn)國(guó)家潤(rùn)滑油市場(chǎng)狀況分析根據(jù)以上發(fā)展展望，重點(diǎn)關(guān)注印度尼西亞、泰國(guó)、和越南，跟進(jìn)國(guó)家發(fā)展?fàn)顩r及行業(yè)變化，配套對(duì)應(yīng)的潤(rùn)滑油市場(chǎng)措施。印度尼西亞潤(rùn)滑油市場(chǎng)容量印度尼西亞潤(rùn)滑油市場(chǎng)容量約為111.4萬(wàn)t，是東南亞最大的潤(rùn)滑油市場(chǎng)。在印度尼西亞潤(rùn)滑油需求中，車用潤(rùn)滑油和摩托車油需求量占總需求量的比例較高，分別約為35%、15%。印度尼西亞潤(rùn)滑油市場(chǎng)份額比較高的品牌是印尼國(guó)家石油企業(yè)，約為55%；另一方面為殼牌和TOP1，分別約為8%、5%[2]。重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)雖然COVID19等原因的影響將阻礙市場(chǎng)的增長(zhǎng)，但東南亞國(guó)家消費(fèi)需求增長(zhǎng)等原因推進(jìn)了市場(chǎng)增長(zhǎng)。重點(diǎn)關(guān)注汽車行業(yè)和基礎(chǔ)建設(shè)。發(fā)動(dòng)機(jī)油廣泛用于潤(rùn)滑內(nèi)燃機(jī)，包括汽車發(fā)動(dòng)機(jī)和摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，印尼是東盟和東南亞地區(qū)最大的汽車市場(chǎng)，該國(guó)占東盟年銷售總額的近三分之一，另一方面是泰國(guó)。自末以來(lái)，印度尼西亞汽車銷量一直在下降，深入下滑。與的1343714輛相比，印度尼西亞汽車行業(yè)共后產(chǎn)了1286848輛汽車（包括乘用車、商用車、三輪車、兩輪車等），同比負(fù)增長(zhǎng)4.2%。印尼是全球第三大摩托車市場(chǎng)，僅次于中國(guó)與印度。由于人口密集，缺乏大眾交通系統(tǒng)，印尼交通堵塞問(wèn)題嚴(yán)重，摩托車的實(shí)用性及便捷性大受歡迎，成為最普遍的交通工具。到印尼摩托車市場(chǎng)超過(guò)每年1000萬(wàn)輛。目前印尼摩托車市場(chǎng)為日本品牌主宰，日本本田、雅馬哈、鈴木及川崎等4大品牌合占99.96%的印尼市場(chǎng)，其中又以本田市場(chǎng)擁有率最高。同步，交通基礎(chǔ)建設(shè)將成為拉動(dòng)印尼發(fā)展的重要原因。印尼政府對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的重視估計(jì)將在兌現(xiàn)。在疫情用款調(diào)整后，政府為此撥出了413.8萬(wàn)億印尼盾的預(yù)算，比(281.1萬(wàn)億印尼盾)增長(zhǎng)了47.2%，用于改善各區(qū)域間的交通連接。在大雅加達(dá)區(qū)域，交通基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的重點(diǎn)是改善雅加達(dá)與其衛(wèi)星城區(qū)（茂物、德保、唐格朗、勿加西）之間的連通性，支持各行業(yè)的跨區(qū)域活動(dòng)，并提高這些地區(qū)人們通勤的便利性?；A(chǔ)設(shè)施的建設(shè)也帶來(lái)了輔助行業(yè)的發(fā)展，如印尼的水泥行業(yè)的發(fā)展。印尼市場(chǎng)另一種值得注意的方面是擁有大規(guī)模水泥行業(yè)。印尼是東南亞第二大水泥后產(chǎn)國(guó)，僅次于越南。伴隨市場(chǎng)的變化，水泥行業(yè)有望復(fù)蘇。泰國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)容量泰國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)容量約為55萬(wàn)t。市場(chǎng)包括柴油機(jī)油、汽油機(jī)油和工業(yè)潤(rùn)滑油（液壓油、齒輪油和金屬加工液等）。其中柴油機(jī)油占有60%的市場(chǎng)份額，另一方面是汽油機(jī)油20%，工業(yè)潤(rùn)滑油占20%。5家企業(yè)控制著潤(rùn)滑油市場(chǎng)80%以上的份額，其市場(chǎng)份額估計(jì)如下：殼牌22%，加德士20%，埃索15%，泰國(guó)石油13%，BP石油企業(yè)9%。然而有近160家潤(rùn)滑油制造商在市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)上的大量參與者發(fā)明了劇烈的競(jìng)爭(zhēng)。重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)泰國(guó)重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)是基礎(chǔ)建設(shè)。泰國(guó)政府表達(dá)將全面采用經(jīng)濟(jì)刺激措施，努力實(shí)現(xiàn)GDP增長(zhǎng)4%的目的。目前政府1萬(wàn)億泰銖復(fù)興貸款加上央行部分金融援助至少尚有5000～7000億泰銖可供使用。重點(diǎn)放在增強(qiáng)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和實(shí)力，迎接制造業(yè)從中國(guó)遷往東南亞國(guó)家的時(shí)尚趨勢(shì)，例如EEC（東部經(jīng)濟(jì)走廊）、中國(guó)一帶一路項(xiàng)目、基礎(chǔ)建設(shè)的擴(kuò)展、新增的地鐵線路、其他大型交通項(xiàng)目的建設(shè)。這些項(xiàng)目都會(huì)提高泰國(guó)的基礎(chǔ)建設(shè)，增進(jìn)未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。越南潤(rùn)滑油市場(chǎng)容量越南潤(rùn)滑油市場(chǎng)容量約為45萬(wàn)t。摩托車機(jī)油占潤(rùn)滑油總需求的35%，柴油機(jī)油占33%，另一方面為工業(yè)潤(rùn)滑油（占19%）。越南的潤(rùn)滑油品牌超過(guò)50種，其中嘉實(shí)多占據(jù)最大市場(chǎng)份額，達(dá)22%；越南國(guó)家石油企業(yè)、殼牌和道達(dá)爾占據(jù)的市場(chǎng)份額分別為12%、9%和6%。重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)越南經(jīng)濟(jì)表目前東盟堪稱“一枝獨(dú)秀”，在新冠肺炎疫情的背景下，越南的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率達(dá)1.8%，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率估計(jì)為6.3%。重點(diǎn)關(guān)注電力行業(yè)。越南政府為服務(wù)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，保證電力供應(yīng)的目的，每年投資電力行業(yè)建設(shè)的資金約為120～130億美元。未來(lái)幾年越南將面臨電力短缺的困境，因此政府規(guī)定加緊9個(gè)電站的建設(shè)。此外，越南正在從燃煤發(fā)電更多轉(zhuǎn)向清潔能源發(fā)電，這其中燃?xì)獍l(fā)電有很大優(yōu)勢(shì)。電力構(gòu)造中逐漸減少煤電，增長(zhǎng)燃?xì)獍l(fā)電，以滿足越南承諾的減少碳排量指標(biāo)。東南亞潤(rùn)滑油產(chǎn)品推廣和營(yíng)銷方略的提議根據(jù)ICIS最新基礎(chǔ)油價(jià)格顯示，1月基礎(chǔ)油價(jià)格飛速上漲，HVI500SN和BS光亮基礎(chǔ)油在1月份的價(jià)格已經(jīng)遠(yuǎn)高于同期?；A(chǔ)油價(jià)格的迅速增長(zhǎng)和不一樣國(guó)家的發(fā)展方略，帶來(lái)了潤(rùn)滑油行業(yè)發(fā)展的不確定性和契機(jī)。制定合適的油品推廣方案和方略有助于在競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境中迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。根據(jù)東南亞國(guó)家狀況，在重點(diǎn)推廣行業(yè)車用油（包括轎車、商業(yè)用車和摩托車）和工業(yè)用油（包括基建、水泥和電力等行業(yè)）制定產(chǎn)品推廣方案和營(yíng)銷方略。新產(chǎn)品市場(chǎng)推廣方略在轎車用汽油機(jī)油（PCMO）領(lǐng)域，使用最多的黏度等級(jí)類別包括10W-30和10W-40。東南亞地區(qū)對(duì)低黏度等級(jí)（如5W和0W）的需求有所改善。0W是一種全新高級(jí)類別，在印度尼西亞和泰國(guó)PCMO消費(fèi)者中有了明顯的需求。質(zhì)量級(jí)別方面，多種質(zhì)量級(jí)別產(chǎn)品都存在，目前以APISJ、SL、SN級(jí)別汽油機(jī)油為主。從發(fā)展趨勢(shì)看，SJ及如下級(jí)別汽油機(jī)油的市場(chǎng)份額將降至10%左右；SN級(jí)別汽油機(jī)油的市場(chǎng)份額將會(huì)被新出的SP級(jí)別產(chǎn)品替代一部分，降至約50%左右。在商用車重負(fù)荷柴油機(jī)油（HDMO）領(lǐng)域，東南亞市場(chǎng)使用的最多的黏度等級(jí)為15W-40，另一方面是20W-40/20W-50和10W-30/10W-40。近來(lái)，商用車原始設(shè)備制造商已開(kāi)始為其新車型推薦10W-30/10W-40。數(shù)字化經(jīng)營(yíng)推廣方略新冠疫情在全球的大范圍蔓延，國(guó)家及地區(qū)之間的狀況不一樣使得國(guó)際市場(chǎng)上實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展不樂(lè)觀，而數(shù)字貿(mào)易則可以處理疫情帶來(lái)的這一問(wèn)題。諸多企業(yè)紛紛進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，修改自身的經(jīng)營(yíng)發(fā)展目的，從低端化走向高端化，進(jìn)行智能化經(jīng)營(yíng)，依托于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)行電子商務(wù)貿(mào)易活動(dòng)，通過(guò)線上交易的方式完畢業(yè)務(wù)的擴(kuò)展，以此來(lái)彌補(bǔ)線下交易和疫情不便帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失。提議可與東南亞政府和行業(yè)協(xié)會(huì)建立合作，運(yùn)用其為企業(yè)提供的交易服務(wù)平臺(tái)，一起增進(jìn)營(yíng)銷渠道的改革。運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)和交易服務(wù)平臺(tái)，抓住東南亞各國(guó)潤(rùn)滑油消費(fèi)者心理，進(jìn)行產(chǎn)品廣告與促銷宣傳，從而對(duì)東南亞車主的潤(rùn)滑油選擇產(chǎn)后影響。超過(guò)75%的消費(fèi)者在前去商店前就已決定好要購(gòu)置的機(jī)油品牌，他們往往獨(dú)立決定要購(gòu)置的品牌，并且越來(lái)越多的車主認(rèn)為低黏度油的品質(zhì)較高。越來(lái)越多的年輕人使Facebo