無人機(jī)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

無人機(jī)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

成的完整系統(tǒng)稱為無人機(jī)系統(tǒng)。

無人機(jī)系統(tǒng)可由單個(gè)無人機(jī)構(gòu)成，也可由多個(gè)同型的無人機(jī)或由多型多個(gè)無人機(jī)共同構(gòu)成。

(一)分類狀況

無人機(jī)種類諸多,不同的無人機(jī)能夠完畢不同的特殊任務(wù)。

普通來講,能夠按照“續(xù)航時(shí)間和航程分類”和“軍事用途分類”兩種辦法進(jìn)行分類。

1.按照續(xù)航時(shí)間和航程分類

根據(jù)航程、活動(dòng)半徑、續(xù)航時(shí)間和飛行高度不同,可分為長航時(shí)無人機(jī)(又稱戰(zhàn)略無人機(jī))、中程無人機(jī)、近程無人機(jī)和短程無人機(jī)。

長航時(shí)無人機(jī):長航時(shí)無人機(jī)是一種飛行時(shí)間長,能晝夜持續(xù)進(jìn)行空中探測(cè)和執(zhí)行其它任務(wù)的無人機(jī)。

長航時(shí)無人機(jī)又可分為高空型和中空型兩類。

高空型飛行高度多在1800m以上,續(xù)航時(shí)間超出24小時(shí),中空型飛行高度普通低于1100m，續(xù)航時(shí)間超出12小時(shí)。

在高空長航時(shí)無人機(jī)中,美國的“全球鷹”和“暗星”無人機(jī)最具代表性;中空長航時(shí)無人機(jī)中,美國的rQ-lA“捕食者”、“獵人”無人機(jī)、英國“鳳凰”無人機(jī)等含有代表性。

中程無人機(jī)：中程無人機(jī)是一種活動(dòng)半徑為700~1000km左右，能在戰(zhàn)前戰(zhàn)后作大面積、快速偵查的無人機(jī)。

它的速度普通較高，為高亞音速或超音速，普通采用自主飛行，有高空型和中低空型兩類。

中程無人偵察的代表機(jī)型重要有：美國的D—21、324型“金龜子”和350型無人機(jī)等。

短程無人機(jī)：短程無人機(jī)作戰(zhàn)半徑為150—350km左右，飛行速度為亞音速，多為小型無人機(jī)，合用于陸軍的軍、師級(jí)和海軍陸戰(zhàn)隊(duì)的旅級(jí)部隊(duì)，其代表機(jī)型重要有“瞄準(zhǔn)手”、“不死鳥”、“瑪爾特”、“猛犬”、“偵察兵”、“先鋒”等。

近程無人機(jī)：近程無人偵察機(jī)活動(dòng)半徑在幾km到幾十km之間等。

中飛行速度為100—300k/h，飛行高度為—4000m，合用于陸軍和海軍陸戰(zhàn)隊(duì)的旅或營級(jí)部隊(duì)以及小型艦艇的戰(zhàn)地監(jiān)視，能及時(shí)精確地使指揮員理解戰(zhàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)，如以色列的“微小—V型”、“短毛獵犬”無人偵察機(jī)。

2.按照軍事用途分類

根據(jù)不同軍事用途和作戰(zhàn)任務(wù)，無人機(jī)又可分為靶機(jī)、無人偵察機(jī)、無人戰(zhàn)斗機(jī)、通信中繼無人機(jī)、誘餌無人機(jī)、電子對(duì)抗無人機(jī)和校射引導(dǎo)機(jī)等類別。

靶機(jī)：靶機(jī)是發(fā)展較早的無人機(jī),重要用來模擬多個(gè)飛機(jī)和導(dǎo)彈的飛行狀態(tài)和攻擊過程，鑒定各類航空武器的性能和訓(xùn)練戰(zhàn)斗機(jī)飛行人員、高炮和地空導(dǎo)彈及雷達(dá)的操縱人員,也可用來研究空戰(zhàn)和防空戰(zhàn)術(shù)。

無人偵察機(jī)：無人偵察機(jī)是運(yùn)用光電、紅外、生化等手段對(duì)地面或海面目的進(jìn)行戰(zhàn)略戰(zhàn)役和戰(zhàn)術(shù)偵察，監(jiān)視戰(zhàn)場(chǎng)。

無人戰(zhàn)斗機(jī)：攜帶有小型和大威力的精確制導(dǎo)武器、激光武器或反輻射導(dǎo)彈，重要任務(wù)是攻擊、攔截地面和空中目的。

通信中繼無人機(jī)：作為空中中繼平臺(tái)，增加信息傳輸距離，即運(yùn)用無人機(jī)向其它軍用機(jī)或陸、海軍傳送圖像等信號(hào)，普通為安裝了超高頻或甚高頻無線電通信設(shè)備的無人機(jī)。

誘餌無人機(jī)：誘使敵雷達(dá)等電子偵察設(shè)備開機(jī)，獲取有關(guān)信息模擬顯示假目的，引誘敵防空兵器射擊，吸引敵火力，掩護(hù)己方機(jī)群突防。

電子對(duì)抗無人機(jī)：分為電子偵察無人機(jī)和電子干擾無人機(jī)，前者用來進(jìn)行電子偵聽與監(jiān)視、截獲、收集敵方的通信、指令及電子情報(bào)，后者用來對(duì)敵方的通信指揮系統(tǒng)進(jìn)行無源和有源壓制性或欺騙性電子干擾。

校射引導(dǎo)機(jī)：用來執(zhí)行目的定位、火力校正、戰(zhàn)果評(píng)定等任務(wù)。

(二)應(yīng)用領(lǐng)域

在軍事應(yīng)用領(lǐng)域方面：無人機(jī)重要可用于情報(bào)偵察、戰(zhàn)場(chǎng)監(jiān)視、電子對(duì)抗、通信中繼、軍事測(cè)繪、火炮校射、氣象探測(cè)、打擊效果評(píng)定等任務(wù);根據(jù)任務(wù)的不同，軍用無人機(jī)能夠使用不同的有效載荷，重要

涉及數(shù)據(jù)傳輸與測(cè)控、目的探測(cè)、成像、光電、電子戰(zhàn)、電子偵察、光電偵察以及敵我識(shí)別等類型。

隨著技術(shù)的發(fā)展，無人機(jī)的軍事應(yīng)用較為廣泛而深人，技術(shù)和性能已日臻完善，其承當(dāng)?shù)娜蝿?wù)范疇逐步擴(kuò)大，任務(wù)級(jí)別由戰(zhàn)術(shù)級(jí)擴(kuò)大到戰(zhàn)役和戰(zhàn)略級(jí)，任務(wù)性質(zhì)由增援保障任務(wù)擴(kuò)展到攻擊作戰(zhàn)任務(wù)。

在民用領(lǐng)域方面：由于無人機(jī)含有成本相對(duì)較低、無人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)、生存能力強(qiáng)、機(jī)動(dòng)性能好、使用方便等優(yōu)勢(shì)，使得無人機(jī)在民用方面應(yīng)用較廣泛，重要應(yīng)用市場(chǎng)涉及：航空拍攝、航空攝影、地質(zhì)地貌測(cè)繪、森林防火、地震調(diào)查、核輻射探測(cè)、邊境巡邏、應(yīng)急救災(zāi)、農(nóng)作物估產(chǎn)、農(nóng)田信息監(jiān)測(cè)、管道、高壓輸電線路巡邏、野生動(dòng)物保護(hù)、科研實(shí)驗(yàn)、海事偵察、魚情監(jiān)控、環(huán)境監(jiān)測(cè)、大氣取樣、增雨、資源勘探、禁毒、反恐、警用偵查巡邏、治安監(jiān)控、消防航拍偵查、通信中繼、都市規(guī)劃、數(shù)字化都市建設(shè)等多個(gè)領(lǐng)域,由于對(duì)航空產(chǎn)品對(duì)安全性的嚴(yán)格規(guī)定和航空管制的因素，使人們不敢問津。

在此后幾年，將是通用航空事業(yè)和無人機(jī)事業(yè)發(fā)展的時(shí)代。

據(jù)分析，來幾年我國最少要有數(shù)百架民用無人機(jī)的市場(chǎng)需求，無人機(jī)應(yīng)用遠(yuǎn)景較好，但在現(xiàn)階段有關(guān)應(yīng)用還處在尚未形成規(guī)模的初級(jí)階段。

二、國內(nèi)外現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)分析

(一)國外現(xiàn)狀分析

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至20XX年，全世界共有51個(gè)國家、511家供應(yīng)商、54個(gè)國際聯(lián)合機(jī)構(gòu)參加無人機(jī)的研制生產(chǎn)，其中美國、以色列、俄羅斯等國處在領(lǐng)先水平。

美國開始的時(shí)間最早，投人的人力和財(cái)力最大，研制的型號(hào)多達(dá)幾十種，在歷次戰(zhàn)爭(zhēng)中積累了無人機(jī)應(yīng)用的豐富經(jīng)驗(yàn)，在無人機(jī)技術(shù)領(lǐng)域始終處在領(lǐng)先地位。

美軍在無人機(jī)平臺(tái)及系統(tǒng)的發(fā)展方面，重要是圍繞陸?？杖姷男?/p>

要而發(fā)展對(duì)應(yīng)的無人機(jī)平臺(tái)以及平臺(tái)裝備。

美軍對(duì)無人機(jī)的任務(wù)分級(jí)分為18項(xiàng)4個(gè)基本類別：

小型無人機(jī)：起飛重量不大于25kg;

戰(zhàn)術(shù)無人機(jī)：起飛重量在25kg—60kg;

戰(zhàn)場(chǎng)(戰(zhàn)役)無人機(jī)：起飛重量在25kg~600kg;

作戰(zhàn)無人機(jī)：按攻擊平臺(tái)設(shè)計(jì)，帶內(nèi)埋炸彈艙或外部武器掛架，起飛重量600kg以上。結(jié)合蒂爾公司對(duì)無人機(jī)將來預(yù)測(cè)來看，能夠總結(jié)出將來，美軍對(duì)于無人機(jī)的需求：

1)從數(shù)量上來看，美軍大量需要小型無人機(jī)及小型戰(zhàn)術(shù)無人機(jī)。

這種無人機(jī)，用途明確單一，易損耗，單臺(tái)套價(jià)值不高，所需載荷簡(jiǎn)樸，重要執(zhí)行戰(zhàn)場(chǎng)戰(zhàn)術(shù)偵察等任務(wù);

2)對(duì)于戰(zhàn)術(shù)無人機(jī)及中程長航時(shí)無人機(jī)，美軍正在逐步將其定位

為戰(zhàn)場(chǎng)主力機(jī)型，其將執(zhí)行多樣作戰(zhàn)任務(wù)，并在多個(gè)機(jī)型上實(shí)現(xiàn)“察打”一體的功效;

3)對(duì)于諸如“全球鷹”高空長航時(shí)無人機(jī)，美軍在將來需求量不是特別巨大，首先是由于該型無人機(jī)科技含量高，單臺(tái)套價(jià)格昂貴，另首先美軍將其定位為戰(zhàn)略戰(zhàn)役武器，在戰(zhàn)場(chǎng)上將起到?jīng)Q定性作用。

亞太地區(qū)已正在逐步成為世界無人機(jī)發(fā)展又一熱點(diǎn)地區(qū)，亞太地區(qū)各國無人機(jī)的發(fā)展?fàn)顩r各有不同，發(fā)展水平基本分為3個(gè)層級(jí)：

1)第一級(jí):澳大利亞、新加坡和韓國;

2)第二級(jí):中國、日本和印度;

3)第三級(jí):馬來西亞、印尼、泰國

亞太地區(qū)多個(gè)國家都與某些擁有先進(jìn)無人機(jī)技術(shù)的北約國家保持著親密聯(lián)系，這也使得亞太地區(qū)某些重要軍事國家的無人機(jī)研制和裝備進(jìn)展迅猛，越來越多的高技術(shù)、新概念無人機(jī)系統(tǒng)和技術(shù)開始在亞太地區(qū)生根發(fā)芽。

在民用領(lǐng)域，各國特別是美國民用無人機(jī)的應(yīng)用正在快速升溫。

現(xiàn)在用于民用任務(wù)的無人機(jī)除少量專門發(fā)展的型號(hào)外，大多都由軍用無人機(jī)修改而成。

某些大中型長航時(shí)軍用無人機(jī)，如“捕食者”和“全球鷹”在修改后，也將廣泛應(yīng)用于民用領(lǐng)域，涉及無人機(jī)用于滅火和全球變暖研究、美國國土安全部擴(kuò)大無人機(jī)應(yīng)用等。

但是，要進(jìn)一步擴(kuò)大民用無人機(jī)的應(yīng)用，最重要的一點(diǎn)是，必須裝備探測(cè)與回避系統(tǒng)，方便它在民用空域中飛行時(shí)，不會(huì)同有人飛機(jī)或其它無人機(jī)相撞。

(二)國內(nèi)現(xiàn)狀分析

隨著我國對(duì)無人機(jī)產(chǎn)品的研發(fā)投入不停加大，有關(guān)技術(shù)的不停成熟，以及對(duì)國外有關(guān)技術(shù)的引入，整體來看，國內(nèi)無人機(jī)發(fā)展比較快，

民企逐步增多，在軍事、民用等領(lǐng)域的應(yīng)用范疇越來越大，行業(yè)發(fā)展前景較好。

國內(nèi)無人機(jī)的研究發(fā)展在總體設(shè)計(jì)、飛行控制、組合導(dǎo)航、中繼數(shù)據(jù)鏈路系統(tǒng)、傳感器技術(shù)、圖像傳輸、信息對(duì)抗與反對(duì)抗、發(fā)射回收、生產(chǎn)制造和部隊(duì)使用等諸多技術(shù)領(lǐng)域積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，含有一定的技術(shù)基礎(chǔ)。

特別是近幾年來，一批新型無人機(jī)裝備相繼研制成功并交付部隊(duì)，無人機(jī)裝備體系構(gòu)造有了較大改善，當(dāng)代化水平有了明顯提高。

我國研制無人機(jī)已有40數(shù)年的歷史，先后研制多個(gè)無人機(jī)。

在無人機(jī)平臺(tái)研發(fā)方面，軍工公司、院校和民營公司都紛紛加人了無人機(jī)平臺(tái)的研發(fā)行列。

盡管我國無人機(jī)產(chǎn)業(yè)近年來得到了長足的發(fā)展，但從總體上說，我國無人機(jī)裝備同發(fā)達(dá)國家相比仍有一定差距，還不能完全適應(yīng)高技術(shù)戰(zhàn)爭(zhēng)的規(guī)定。

(三)發(fā)展趨勢(shì)分析

1.重視體系發(fā)展，融人整體作戰(zhàn)效能的實(shí)現(xiàn)

無人機(jī)發(fā)展早期，無人機(jī)系統(tǒng)研制重要有兩種重要方式：一種是先重要研制平臺(tái)，平臺(tái)定型后再考慮載荷;另一種是首先研制載荷，而后再考慮搭載什么平臺(tái)。

隨著無人機(jī)技術(shù)與產(chǎn)品的發(fā)展，顧客更為重視無人機(jī)實(shí)現(xiàn)的使用效能，無人機(jī)研發(fā)將重點(diǎn)關(guān)注系統(tǒng)效能的實(shí)現(xiàn)，將平臺(tái)、載荷、測(cè)控、傳輸?shù)仍O(shè)備視為一種大系統(tǒng)開展論證、研制工作，而不再片面追求平臺(tái)或載荷的能力。

2.平臺(tái)與載荷的深度融合

隨著無人機(jī)技術(shù)與載荷技術(shù)的發(fā)展，以及顧客對(duì)尺寸、重量規(guī)定的不停提高，無人機(jī)與功效載荷的集成度逐步提高，逐步向深度融合的方向發(fā)展;出現(xiàn)了傳感器共通、信息共享、硬件共用、構(gòu)造共形、功效互為備份等新特點(diǎn)。

3.多樣化、系列化發(fā)展

隨著無人機(jī)系統(tǒng)在軍、民兩個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用，無人機(jī)的優(yōu)勢(shì)愈為凸顯，無人機(jī)產(chǎn)品的發(fā)展更為多樣，且逞系列化發(fā)展的趨勢(shì)。

為獲得更長的航時(shí)、更高的可靠性和攜載能力，戰(zhàn)略無人機(jī)將向更大的外形尺寸發(fā)展，將可替代現(xiàn)在的有人高空機(jī)載預(yù)警監(jiān)視和通信平臺(tái)。

而戰(zhàn)術(shù)無人機(jī)將會(huì)向更小的外形尺寸發(fā)展，以滿足多個(gè)應(yīng)用的需求。

同時(shí)，無人機(jī)向作戰(zhàn)平臺(tái)發(fā)展是將來戰(zhàn)爭(zhēng)的發(fā)展趨勢(shì)，將來新型無人攻擊機(jī)或多用途無人機(jī)將更加廣泛地應(yīng)用自主目的截獲與識(shí)別、精確制導(dǎo)、信息傳感和高速數(shù)據(jù)鏈等先進(jìn)技術(shù)和自動(dòng)控制系統(tǒng)，從而提高無人機(jī)的作戰(zhàn)能力。

另外，多個(gè)無人機(jī)都開展了系列化發(fā)展，滿足顧客在不同航程、不同空域、不同載荷能力間的個(gè)性化需求。

4.向集成化、多任務(wù)平臺(tái)發(fā)展

搭載不同的載荷，無人機(jī)能夠完畢不同的任務(wù)。

為了更加好地運(yùn)用成熟的無人機(jī)平臺(tái)，無人機(jī)研制更為重視對(duì)多個(gè)載荷、多個(gè)任務(wù)的適應(yīng)性,力求實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用。

5.對(duì)多機(jī)協(xié)同的適應(yīng)性將成為無人機(jī)系統(tǒng)發(fā)展需首要考慮的問題將來，無人機(jī)的使用將更多體現(xiàn)出多機(jī)協(xié)同、有人無人協(xié)同、網(wǎng)絡(luò)化作戰(zhàn)的特點(diǎn)。

因此，無人機(jī)系統(tǒng)在設(shè)計(jì)之初就要充足考慮對(duì)網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同的適應(yīng)性問題。

三、市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)

(一)國外市場(chǎng)

1.市場(chǎng)狀況

據(jù)美國蒂爾公司預(yù)測(cè)：將來十年無人機(jī)仍將繼續(xù)成為世界航空航天工業(yè)最具增加活力的市場(chǎng)，支出總額將超出940億美兀。

同時(shí)在全球軍用航空平臺(tái)新交付價(jià)值中，無人機(jī)(不含微型無人機(jī))

所占比重將從20XX年的8%提高到20XX年的巧%，而有人戰(zhàn)斗機(jī)/攻擊機(jī)/偵察機(jī)的比重將從45%下降到44%。

全球無人機(jī)(不含微型無人機(jī))新交付數(shù)量占比將從20XX年的35%提高到20XX年的49%，有人戰(zhàn)斗機(jī)/攻擊機(jī)/偵察機(jī)的比重將從15%下降到14%(見圖五)。

照此趨勢(shì)發(fā)展，無人機(jī)將在不遠(yuǎn)的將來成為航空主戰(zhàn)裝備，無人機(jī)等新作戰(zhàn)裝備將迎來對(duì)傳統(tǒng)裝備的替代過程，以色列空軍就規(guī)劃在2030年打造一支無人機(jī)占50%以上的新型空軍機(jī)隊(duì)。

據(jù)《航宇周刊》分析，無人系統(tǒng)、情報(bào)偵察設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)安全等新興細(xì)分領(lǐng)域?qū)⑹墙跉W、美各大航宇防務(wù)制造商開展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要方向，并將成為將來增加最快的航宇防務(wù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

按價(jià)值量計(jì)，民用無人機(jī)需求量僅占世界總需求量的7.5%，中空長航時(shí)無人機(jī)、高空長航時(shí)無人機(jī)所占比重最高，分別達(dá)35%、23.3%;按數(shù)量計(jì),微小型無人機(jī)占市場(chǎng)比重最大，達(dá)69.5%,民用無人機(jī)居第二位，為12%。

同時(shí)蒂爾公司強(qiáng)調(diào)，現(xiàn)在世界民用無人機(jī)尚未形成實(shí)質(zhì)性的市場(chǎng)，預(yù)計(jì)在將來，隨著需求的增加和管理方法的完善，世界民用無人機(jī)市場(chǎng)將逐步形成，市場(chǎng)也將逐步培養(yǎng)。

一旦民用無人機(jī)的耐久性和使

用成本等實(shí)際問題得到解決，民用無人機(jī)市場(chǎng)將有可能出現(xiàn)明顯增加。

預(yù)計(jì)將來十年民用無人機(jī)市場(chǎng)份額約為85.6億美元。

2.重要目的市場(chǎng)

從國外市場(chǎng)來看，現(xiàn)在非洲、中東、東南亞、南美等傳統(tǒng)軍貿(mào)市場(chǎng)的第三世界國家，對(duì)軍用無人機(jī)都有需求，但除南非、巴西等國擁有無人機(jī)工業(yè)體系，阿聯(lián)酋、馬來西亞、埃及等國家通過自研或合作引進(jìn)開發(fā)出某些無人機(jī)產(chǎn)品外，大部分國家都沒有無人機(jī)研制生產(chǎn)能力，甚至沒有服役裝備軍用無人機(jī)。

據(jù)初步理解，多個(gè)國家都提出了中小型無人機(jī)的市場(chǎng)需求意向，重要是用于戰(zhàn)場(chǎng)偵查，邊境巡邏等目的，因此這些國家能夠作為重要的目的市場(chǎng)進(jìn)行開拓。

(二)國內(nèi)市場(chǎng)

1.市場(chǎng)狀況

1)軍用無人機(jī)市場(chǎng)

在軍事領(lǐng)域，無人機(jī)有著廣泛地應(yīng)用。

現(xiàn)在，國內(nèi)無人機(jī)在軍事領(lǐng)域方面正得到大量應(yīng)用。

無人機(jī)系統(tǒng)在軍事領(lǐng)域方面有以下幾方面的市場(chǎng)應(yīng)用：

①目的探測(cè)與偵察無人機(jī)系統(tǒng)，涉及：電子偵察、光電偵察、雷達(dá)探測(cè)與成像、多功效偵察等無人機(jī)系統(tǒng);

②電子戰(zhàn)無人機(jī)系統(tǒng)，涉及：電子對(duì)抗無人機(jī)、光電對(duì)抗無人機(jī)、多功效對(duì)抗無人機(jī)等系統(tǒng);

③無人作戰(zhàn)飛機(jī)，涉及：無人作戰(zhàn)飛機(jī)、多用途無人作戰(zhàn)飛機(jī)等。

2)民用無人機(jī)市場(chǎng)

國內(nèi)民用無人機(jī)市場(chǎng)正在處在穩(wěn)步增加過程，含有較大的市場(chǎng)潛力，在現(xiàn)在和將來，民用無人機(jī)的重要應(yīng)用市場(chǎng)在：數(shù)字化都市勘探與測(cè)繪、海防監(jiān)視、邊防巡邏、氣象探測(cè)、地質(zhì)勘探、攝影、防災(zāi)減災(zāi)、

緝私反恐等領(lǐng)域都含有廣泛的應(yīng)用前景。

2.重要目的市場(chǎng)

從國內(nèi)民用無人機(jī)的市場(chǎng)來看，無人機(jī)的應(yīng)用需求正在逐步增加，但更多是低端為主、實(shí)驗(yàn)試用為主，尚未形成穩(wěn)定的市場(chǎng)。

行業(yè)單位在加大成本控制、應(yīng)用研究和市場(chǎng)策劃的基礎(chǔ)上，以軍轉(zhuǎn)民用的中端無人機(jī)系統(tǒng)，并提供一體化解決方案，是開拓市場(chǎng)較好的選擇。

從市場(chǎng)總