出口專題（四）：中國(guó)主要出口產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力如何

正文目錄一、出口結(jié)構(gòu)與出口份額的整體比較 6（一）產(chǎn)業(yè)升級(jí)與全球分工地位轉(zhuǎn)變推動(dòng)中游制造業(yè)出口優(yōu)勢(shì)提升 6（二）訂單替代效應(yīng)并未改變出口競(jìng)爭(zhēng)力變化的長(zhǎng)期趨勢(shì) 9二、重點(diǎn)出口產(chǎn)業(yè)鏈拆解：各行業(yè)出口競(jìng)爭(zhēng)力如何體現(xiàn) （一）紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈 12紡織機(jī)械 12化學(xué)纖維 13（二）光伏產(chǎn)業(yè)鏈 15（三）汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈 17（四）機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈 22（五）化學(xué)原料及制品產(chǎn)業(yè)鏈 25三、出口目的地視角：從目的地進(jìn)口結(jié)構(gòu)看各行業(yè)出口競(jìng)爭(zhēng)力變化趨勢(shì) 27（一）美國(guó)：貿(mào)易沖突下的未來出口潛力 27（二）歐盟：中游與上游產(chǎn)業(yè)合作全面推進(jìn) 28（三）下游產(chǎn)業(yè)承接國(guó)：價(jià)值鏈分工效應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng) 29圖表目錄圖1：2022年各行業(yè)全球出口份額與國(guó)內(nèi)出口占比 6圖2：2022年各行業(yè)RCA指數(shù)變化 8圖3：主要?jiǎng)趧?dòng)密集型行業(yè)全球出口份額變化（1） 8圖4：主要?jiǎng)趧?dòng)密集型行業(yè)全球出口份額變化（2） 8圖5：主要中游行業(yè)全球出口份額變化（1） 9圖6：主要中游行業(yè)全球出口份額變化（2） 9圖7：中國(guó)主要行業(yè)全球出口份額 9圖8：歐盟主要行業(yè)進(jìn)口中來自中國(guó)的比例（1） 10圖9：歐盟主要行業(yè)進(jìn)口中來自中國(guó)的比例（2） 10圖10：歐盟主要行業(yè)進(jìn)口中來自中國(guó)的比例（3） 10圖11：各行業(yè)出口占比及增速 11圖12：中國(guó)與G7機(jī)械設(shè)備行業(yè)對(duì)越南出口 11圖13：中國(guó)與G7機(jī)電設(shè)備行業(yè)對(duì)越南出口 11圖14：紡織機(jī)械全球出口份額變化 12圖15：紡織機(jī)械出口增速 12圖16：中國(guó)紡織機(jī)械主要出口國(guó)家和地區(qū)（金額） 13圖17：中國(guó)紡織機(jī)械主要出口國(guó)家和地區(qū)（占比） 13圖18：紡織機(jī)械：印度進(jìn)口中來自中國(guó)的比例 13圖19：紡織機(jī)械：日本進(jìn)口中來自中國(guó)的比例 13圖20：化學(xué)纖維全球出口份額變化 14圖21：化學(xué)纖維出口增速 14圖22：中國(guó)化學(xué)纖維主要出口國(guó)家和地區(qū)（金額） 14圖23：中國(guó)化學(xué)纖維主要出口國(guó)家和地區(qū)（占比） 14圖24：化學(xué)纖維：東盟進(jìn)口中來自中國(guó)的比例 14圖25：化學(xué)纖維：印度進(jìn)口中來自中國(guó)的比例 14圖26：紡織服裝：主要國(guó)家（地區(qū)）全球出口份額及其變化 15圖27：紡織服裝：美國(guó)進(jìn)口中主要國(guó)家（地區(qū)）所占比例 15圖28：主要光伏產(chǎn)品國(guó)內(nèi)出口占比（2022年） 15圖29：光伏產(chǎn)品全球出口份額（2022年） 15圖30：主要光伏產(chǎn)品出口增速 16圖31：光伏電池前十大出口國(guó)家（地區(qū)） 16圖32：光伏電池：主要國(guó)家（地區(qū)）進(jìn)口中來自中國(guó)的比例 16圖33：光伏電池：2022年和2023年歐盟從中國(guó)進(jìn)口金額 16圖34：主要國(guó)家光伏電池全球進(jìn)口情況 17圖35：光伏電池：美、韓進(jìn)口來自中國(guó)的比例 17圖36：汽車制造全球出口份額 17圖37：汽車制造出口增速 17圖38：汽車制造行業(yè)主要出口國(guó)家和地區(qū)（金額） 18圖39：汽車制造行業(yè)主要出口國(guó)家和地區(qū)（占比） 18圖40：汽車制造：日本進(jìn)口中來自中國(guó)的比例 18圖41：汽車制造：歐盟進(jìn)口中來自中國(guó)的比例 18圖42：各類型汽車產(chǎn)品出口占比 19圖43：各類型汽車產(chǎn)品出口增速 19圖44：大型客運(yùn)車中新能源車與傳統(tǒng)能源車全球出口份額變化 19圖45：小型客運(yùn)車中新能源車與傳統(tǒng)能源車全球出口份額變化 19圖46：小型客運(yùn)車：傳統(tǒng)能源車：主要出口國(guó)家和地區(qū)（占比） 20圖47：小型客運(yùn)車：新能源車：主要出口國(guó)家和地區(qū)（占比） 20圖48：小型客運(yùn)車：新能源車與傳統(tǒng)能源車：歐盟進(jìn)口中來自中國(guó)的比例 20圖49：小型客運(yùn)車：新能源車與傳統(tǒng)能源車：澳大利亞進(jìn)口中來自中國(guó)的比例20圖50：小型客運(yùn)車全球出口增速 21圖51：小型客運(yùn)車中國(guó)出口增速 21圖52：大型客運(yùn)車中國(guó)出口規(guī)模 21圖53：小型客運(yùn)車中國(guó)出口規(guī)模 21圖54：鋰離子蓄電池出口增速 21圖55：鋰離子蓄電池：歐盟進(jìn)口中來自中國(guó)的比例 21圖56：機(jī)械設(shè)備全球出口份額 22圖57：機(jī)械設(shè)備出口增速 22圖58：中國(guó)機(jī)械設(shè)備主要出口國(guó)家和地區(qū)（金額） 22圖59：中國(guó)機(jī)械設(shè)備主要出口國(guó)家和地區(qū)（占比） 22圖60：機(jī)械設(shè)備：歐盟進(jìn)口中來自中國(guó)的比例 23圖61：機(jī)械設(shè)備：印度進(jìn)口中來自中國(guó)的比例 23圖62：中國(guó)主要機(jī)械設(shè)備產(chǎn)品出口占比 23圖63：中國(guó)主要機(jī)械設(shè)備產(chǎn)品出口增速 23圖64：主要機(jī)械設(shè)備：歐盟進(jìn)口中來自中國(guó)的比例 24圖65：主要機(jī)械設(shè)備：印度進(jìn)口中來自中國(guó)的比例 24圖66：機(jī)械設(shè)備全球出口規(guī)模變化 24圖67：機(jī)械設(shè)備全球主要國(guó)家（地區(qū)）出口份額變化 24圖68：歐盟工程&運(yùn)輸機(jī)械進(jìn)口增速 25圖69：印度金屬加工機(jī)械進(jìn)口增速 25圖70：化學(xué)原料及產(chǎn)品全球出口份額 25圖71：化學(xué)原料及產(chǎn)品出口增速 25圖72：化學(xué)原料及制品主要出口國(guó)家和地區(qū)（金額） 26圖73：化學(xué)原料及制品主要出口國(guó)家和地區(qū)（占比） 26圖74：化學(xué)原料及產(chǎn)品：歐盟進(jìn)口中來自中國(guó)的比例 26圖75：化學(xué)原料及產(chǎn)品：韓國(guó)進(jìn)口中來自中國(guó)的比例 26圖76：有機(jī)化學(xué)品：印度進(jìn)口中來自中國(guó)的比例 27圖77：化學(xué)原料及制品：東盟進(jìn)口中來自中國(guó)的比例 27圖78：機(jī)械設(shè)備：美國(guó)主要進(jìn)口國(guó)家（地區(qū)）占總進(jìn)口的份額 27圖79：機(jī)電設(shè)備：美國(guó)主要進(jìn)口國(guó)家（地區(qū)）占總進(jìn)口的份額 27圖80：美國(guó)信息處理設(shè)備資本開支與對(duì)中國(guó)進(jìn)口增速 28圖81：美國(guó)運(yùn)輸設(shè)備資本開支與對(duì)中國(guó)進(jìn)口增速 28圖82：主要中游原材料行業(yè)：歐盟進(jìn)口中中國(guó)所占比例 28圖83：主要中游裝備制造業(yè)：歐盟進(jìn)口中中國(guó)所占比例 28圖84：中國(guó)：已動(dòng)用外商直接投資同比增速 29圖85：歐盟對(duì)中國(guó)外商直接投資存量同比增速 29圖86：東盟各行業(yè)進(jìn)口中來自中國(guó)的比例 29圖87：印度紡織服裝出口與對(duì)中國(guó)化學(xué)纖維進(jìn)口 30圖88：印度金屬制品出口與對(duì)中國(guó)金屬加工機(jī)械進(jìn)口 30表1：各行業(yè)全球市場(chǎng)份額與國(guó)內(nèi)出口占比變化 7一、出口結(jié)構(gòu)與出口份額的整體比較 （一）產(chǎn)業(yè)升級(jí)與全球分工地位轉(zhuǎn)變推動(dòng)中游制造業(yè)出口優(yōu)勢(shì)提升內(nèi)外部結(jié)合的視角有助于更好地審視中國(guó)各行業(yè)的出口優(yōu)勢(shì)變化。從出口結(jié)構(gòu)來看，202226.9%和15.6%，大幅度高于其他行業(yè)；其次是紡織服裝、化學(xué)原料及制品、黑色金屬，占比分別為7.2%、6.6%、5.3%。從全球出口份額來看，上述五個(gè)行業(yè)中，機(jī)電設(shè)備、機(jī)械設(shè)備行業(yè)出口的全球市場(chǎng)份額分別為26.5%和21.8%；而紡織服裝、化學(xué)原料及制品和黑色金屬則分別為32.3%、14.3%和19.5%，以較低的國(guó)內(nèi)占比取得了較高的全球出口份額。圖1：2022年各行業(yè)全球出口份額與國(guó)內(nèi)出口占比%60

文教玩具40

其他制造全球出口份額金屬制品全球出口份額

皮革羽毛

紡織服裝造紙和紙制品煙草印刷產(chǎn)品20

橡膠塑料運(yùn)輸設(shè)備（除汽車）有色金屬

黑色金屬

機(jī)械設(shè)備

機(jī)電設(shè)備農(nóng)副食品加工

其他儀器儀表非金屬礦物

化學(xué)原料及制品醫(yī)藥制造食品制造飲料制造0

石油煤炭

汽車制造木竹藤草制品%(5) 0 5 10 15 20 25 30國(guó)內(nèi)出口占比資料來源：TradeMap，IFind，產(chǎn)業(yè)升級(jí)推動(dòng)中國(guó)行業(yè)出口優(yōu)勢(shì)發(fā)生變化，高附加值行業(yè)逐漸成為出口的重要構(gòu)成。與五年前相比，中國(guó)出口優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步向中游設(shè)備和原材料制造業(yè)延伸，而下游勞動(dòng)密集型行業(yè)出口優(yōu)勢(shì)持續(xù)下降。通過進(jìn)一步計(jì)算2020-2022年和2015-2017年之間各行業(yè)平均國(guó)內(nèi)出口占比和平均全球出口份額的差額，能夠?qū)Τ隹诮Y(jié)構(gòu)和出口優(yōu)勢(shì)的變化進(jìn)行更為深入的考察。國(guó)內(nèi)出口占比和世界出口份額均下降的象限以勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)為主，降幅較大的行業(yè)為紡織服裝和皮革羽毛。國(guó)內(nèi)出口占比和全球出口份額均提升的象限中除煙草、文教玩具以外，以中游設(shè)備、原材料制造行業(yè)為主，包括機(jī)電設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、化學(xué)原料及制品、橡膠塑料、黑色金屬等行業(yè)。行業(yè)分類變化變化國(guó)內(nèi)出口占比（2022）行業(yè)分類變化變化國(guó)內(nèi)出口占比（2022）行業(yè)分類變化變化國(guó)內(nèi)出口占比（2022）紡織服裝-1.93-1.277.90其他制造-0.123.654.87非金屬礦物-0.26-0.303.16化學(xué)纖維-0.215.361.99皮革羽毛-0.99-1.223.04運(yùn)輸設(shè)備-0.274.061.46儀器儀表-0.61-0.042.82食品制造-0.040.181.14農(nóng)副食品加工-0.47-0.791.40造紙和紙制品-0.021.920.81木竹藤草制品-0.10-0.300.60印刷產(chǎn)品-0.041.410.13飲料制造-0.03-0.380.07石油煤炭0.06-0.021.42機(jī)電設(shè)備0.851.4827.23機(jī)械設(shè)備0.002.9516.41化學(xué)原料及制品1.062.615.56橡膠塑料0.914.074.82黑色金屬0.151.214.75汽車制造0.753.123.61文教玩具0.789.752.99金屬制品0.075.691.63有色金屬0.070.441.40醫(yī)藥制造0.371.350.69煙草0.033.250.09其他0.032.670.06資料來源：TradeMap，IFind，；國(guó)內(nèi)出口占比、世界出口份額變化為2020-2022年均值減去2015-2017年均值，國(guó)內(nèi)出口占比為2020-2022年均值。RCA指數(shù)的變化亦表明出口優(yōu)勢(shì)正轉(zhuǎn)向中游主要行業(yè)。與2016年相比，比較優(yōu)勢(shì)提升的行業(yè)以中游制造行業(yè)為主，運(yùn)輸設(shè)備、汽車制造、金屬制品等行業(yè)提升幅度較大；而下游勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢(shì)普遍下降，其中紡織服裝的回落幅度最大，其次是儀器儀表、皮革羽毛等行業(yè)。圖2：2022年各行業(yè)RCA指數(shù)變化1.0煙草其他造紙和紙制品印刷產(chǎn)品0.51.0煙草其他造紙和紙制品印刷產(chǎn)品0.5運(yùn)輸設(shè)備（除汽車）文教玩具橡膠塑料金屬制品有色金屬汽車制造化學(xué)原料及制品化學(xué)纖維機(jī)械設(shè)備石油煤炭醫(yī)藥制造機(jī)電設(shè)備其他制造0.0(0.5)飲料制造食品制造0.51.5黑色金屬2.5皮革羽毛3.54.5非金屬礦物木竹藤草制品紡織服裝農(nóng)副食品加工(0.5)儀器儀表(1.0)2022年與2016年RCA指數(shù)差值資料來源：TradeMap，IFind，出口優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變的背后是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和比較優(yōu)勢(shì)的升級(jí)與轉(zhuǎn)型，并伴隨著中國(guó)在全球價(jià)值鏈體系中的角色轉(zhuǎn)變與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的進(jìn)程加速。各主要?jiǎng)趧?dòng)密集型行業(yè)出2014年-2016年左右達(dá)到峰值，并在隨后的年份中開始回落。同一時(shí)期，中國(guó)制造業(yè)對(duì)外直接投資規(guī)模開始迅速增加，勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)不斷向海外轉(zhuǎn)出，其中東南亞國(guó)家是主要轉(zhuǎn)出地。中美貿(mào)易摩擦進(jìn)一步加速了中國(guó)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進(jìn)程。這意味著，隨著稟賦優(yōu)勢(shì)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，中國(guó)在全球價(jià)值鏈體系中的角色也發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變，從下游產(chǎn)品的加工制造者轉(zhuǎn)向中上游材料和設(shè)備的提供者，而東南亞國(guó)家進(jìn)一步承接中國(guó)的下游生產(chǎn)階段。圖3：主要?jiǎng)趧?dòng)密集型行業(yè)全球出口份額變化（1） 圖4：主要?jiǎng)趧?dòng)密集型行業(yè)全球出口份額變化（2）% 紡織服裝 皮革羽毛非金屬礦物（右軸）40非金屬礦物（右軸）3530252015

% % 農(nóng)副食品加工 木竹藤草制品 %14 11 3飲料制造（右軸）12飲料制造（右軸）9108 7 26542 3 120012004200720102013201620192022

20012004200720102013201620192022資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，中游行業(yè)在制造業(yè)結(jié)構(gòu)的比重進(jìn)一步提升，成為對(duì)出口優(yōu)勢(shì)提升的重要支撐。與下游行業(yè)不同，雖然受中美貿(mào)易摩擦影響，主要中游制造業(yè)的全球出口份額20182019年開始出現(xiàn)明顯回升，并在過去兩年間持續(xù)上升。圖5：主要中游行業(yè)全球出口份額變化（1） 圖6：主要中游行業(yè)全球出口份額變化（2）% 機(jī)械設(shè)備 機(jī)電設(shè)備黑色金屬化學(xué)原料及制品30黑色金屬化學(xué)原料及制品2520151050

% 金屬制品 橡膠塑料（右軸）%40 20汽車制造（右軸）30 15汽車制造（右軸）20 1010 50 02001 2005 2009 2013 2017 2021

2001 2008 2015 2022資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，（二）訂單替代效應(yīng)并未改變出口競(jìng)爭(zhēng)力變化的長(zhǎng)期趨勢(shì)疫情期間，中國(guó)的產(chǎn)能率先修復(fù)使得中國(guó)產(chǎn)品向全球市場(chǎng)進(jìn)行出口，出口份額和出口增速均大幅上升，并對(duì)日韓、歐盟、北美國(guó)家形成一定的訂單替代效應(yīng)。疫情期間，中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)能率先修復(fù)，而國(guó)外的疫情反復(fù)對(duì)生產(chǎn)正常運(yùn)行造成較大影響。訂單替代效應(yīng)不僅體現(xiàn)在勞動(dòng)密集型行業(yè)，也體現(xiàn)在中游與上游各行業(yè)當(dāng)中。過去兩年間，主要行業(yè)均經(jīng)歷了連續(xù)的全球出口份額上升和出口規(guī)模增長(zhǎng)。圖7：中國(guó)主要行業(yè)全球出口份額%%年全球出口份額2021年全球出口份額4020造紙和紙制品食品制造農(nóng)副食品加工資料來源：IFind、從今年的貿(mào)易數(shù)據(jù)來看，疫情期間的出口變化并沒有改變中國(guó)上游和中游行業(yè)出口競(jìng)爭(zhēng)力提升的長(zhǎng)期變化趨勢(shì)。其一，主要出口目的國(guó)中我國(guó)所占的進(jìn)口份額雖較過去兩年間有所下降，但上游、中游行業(yè)數(shù)據(jù)仍高于2020年以前的均值水平。以歐盟的數(shù)據(jù)為例，疫情期間，歐盟在紡織服裝、皮革羽毛等下游行業(yè)產(chǎn)品進(jìn)口中來自中國(guó)比例快速上升，但疫情結(jié)束后，這一比例再度回落，甚至低于疫情前均值水平。而歐盟對(duì)主要中上游行業(yè)的進(jìn)口中，盡管疫情后進(jìn)口增速回落，但中國(guó)所占比例依然高于疫情前均值。盡管存在訂單替代效應(yīng)的干擾，下游行業(yè)出口優(yōu)勢(shì)下降、中游行業(yè)出口優(yōu)勢(shì)提升的長(zhǎng)期變化趨勢(shì)依然延續(xù)。圖8：歐盟主要行業(yè)進(jìn)口中來自中國(guó)的比例（1） 圖9：歐盟主要行業(yè)進(jìn)口中來自中國(guó)的比例（2）% % % % 黑色金屬 黑色金屬::當(dāng)年累計(jì) 化學(xué)原料及制品:歐盟進(jìn)口中來自中國(guó)的比例:當(dāng)年累計(jì)(右軸) 機(jī)械設(shè)備:歐盟進(jìn)口中來自中國(guó)的比例:當(dāng)年累計(jì) 機(jī)電設(shè)備:歐盟進(jìn)口中來自中國(guó)的比例:當(dāng)年累計(jì)(右軸)8 14 22 29127 20 27106 18 2585 6 16 234 4 14 212017-01 2018-07 2020-01 2021-07 2023-01 2017-01 2018-07 2020-01 2021-07 2023-01資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind， 紡織服裝:歐盟進(jìn)口中來自中國(guó)的比例:當(dāng)年累計(jì) 紡織服裝:歐盟進(jìn)口中來自中國(guó)的比例:當(dāng)年累計(jì) 皮革羽毛:歐盟進(jìn)口中來自中國(guó)的比例:當(dāng)年累計(jì)(右軸)% %35 30302625222015 182017-01 2018-07 2020-01 2021-07 2023-01資料來源：TradeMap，IFind，其二，從出口結(jié)構(gòu)來看，2023年1-7月中國(guó)行業(yè)出口構(gòu)成進(jìn)一步向中游行業(yè)集中，各行業(yè)出口增速普遍負(fù)增長(zhǎng)的原因一是去年基數(shù)較高，二是全球外需偏弱，盡管美國(guó)經(jīng)濟(jì)保持韌性，但截至到7月份，美國(guó)仍處于去庫(kù)的過程，對(duì)中國(guó)出口的拉動(dòng)力減弱。主要行業(yè)中，汽車制造行業(yè)出口增速大幅提升成為今年出口的737%，在中國(guó)總出口中的占比也從2022年的4.2%提升至5.6%?；瘜W(xué)原料及制品、黑色金屬、橡膠塑料等2019年有明顯上升。圖11：各行業(yè)出口占比及增速%2023%2023年1-7月各行業(yè)出口占比2022年各行業(yè)出口占比2019年各行業(yè)出口占比2023年1-7月出口總值（美元計(jì)價(jià)）:累計(jì)同比（右軸）%2520151050

806040200-20-40-60

制設(shè)金制食和藤制 產(chǎn)制品備屬造品紙草造 品造及 物制品資料來源：IFind、

（ 除 工品汽車）其三，機(jī)械設(shè)備、機(jī)電設(shè)備等重點(diǎn)中游行業(yè)的出口增速下行更多受全球制造業(yè)周期的影響，并不意味著出口競(jìng)爭(zhēng)力的下降。以中國(guó)與G7國(guó)家對(duì)越南機(jī)械設(shè)備和機(jī)電設(shè)備出口為例，在去年的較高基數(shù)下，中國(guó)的出口增速仍然高于G7國(guó)家。相對(duì)而言，中國(guó)出口表現(xiàn)出了較強(qiáng)的韌性。圖12：中國(guó)與G7機(jī)械設(shè)備行業(yè)對(duì)越南出口 圖13：中國(guó)與G7機(jī)電設(shè)備行業(yè)對(duì)越南出口% 中國(guó):機(jī)械設(shè)備行業(yè)出口（美元計(jì)價(jià)）:越南:累計(jì)同比G7:機(jī)械設(shè)備行業(yè)出口（美元計(jì)價(jià)）G7:機(jī)械設(shè)備行業(yè)出口（美元計(jì)價(jià)）:越南:累計(jì)同比70503010-10-30-502020-01 2020-10 2021-07 2022-04 2023-01

G7:機(jī)電設(shè)備行業(yè)出口（美元計(jì)價(jià)）:越南:累計(jì)同比% 中國(guó):機(jī)電設(shè)備行業(yè)出口（美元計(jì)價(jià)）G7:機(jī)電設(shè)備行業(yè)出口（美元計(jì)價(jià)）:越南:累計(jì)同比806040200-20-402020-01 2020-10 2021-07 2022-04 2023-01資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，二、重點(diǎn)出口產(chǎn)業(yè)鏈拆解：各行業(yè)出口競(jìng)爭(zhēng)力如何二、重點(diǎn)出口產(chǎn)業(yè)鏈拆解：各行業(yè)出口競(jìng)爭(zhēng)力如何體現(xiàn)從上述分析可以看到，出口結(jié)構(gòu)向中游設(shè)備和原材料行業(yè)升級(jí)是中國(guó)整體出口競(jìng)爭(zhēng)力提升的重要原因。我們從行業(yè)視角進(jìn)一步選擇紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈、光伏產(chǎn)業(yè)鏈、汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈、機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)鏈、化學(xué)原料及制品產(chǎn)業(yè)鏈等新興和強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，從全球出口份額、出口增速、主要出口目的地、目的地國(guó)家進(jìn)口占比、出口結(jié)構(gòu)多個(gè)層面拆解重點(diǎn)行業(yè)的出口競(jìng)爭(zhēng)力表現(xiàn)。（一）紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)升級(jí)推動(dòng)中國(guó)紡織服裝產(chǎn)能的逐步轉(zhuǎn)出，紡織機(jī)械和化學(xué)纖維成為新的出口增長(zhǎng)點(diǎn)。中國(guó)紡織服裝制造業(yè)全球出口份額已經(jīng)從最高點(diǎn)開始下降，長(zhǎng)期來看，出口份額將逐漸被東盟、新興國(guó)家等下游產(chǎn)業(yè)承接國(guó)所替代。與此同時(shí)，中國(guó)紡織機(jī)械和化學(xué)纖維制造的全球出口份額開始逐步提升。（1）紡織機(jī)械從全球出口份額來看，中國(guó)紡織機(jī)械的全球出口份額增長(zhǎng)可以分為兩個(gè)階段：201520035.9%2015年的26.8%，隨后小幅度回落；2018201724.3%202233.2%。從出口增速來看，與全球出口份額持續(xù)提升相對(duì)應(yīng)，2018年中美貿(mào)易摩擦后，紡織服裝行業(yè)的加速轉(zhuǎn)出帶動(dòng)紡織機(jī)械出口額連續(xù)增長(zhǎng)。除疫情擾動(dòng)外，僅在今年出現(xiàn)了明顯回落。圖14：紡織機(jī)械全球出口份額變化 圖15：紡織機(jī)械出口增速% 紡織機(jī)械(美元計(jì)價(jià)):中國(guó)出口占全球總出口的比例323132313328222325 262425271819151612131067302520151052022202120222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003

% 中國(guó):紡織機(jī)械出口（美元計(jì)價(jià)）:1006020-20-602016-01 2017-08 2019-03 2020-10 2022-05資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，從出口目的地來看，紡織機(jī)械的主要出口國(guó)中，印度、東盟（越南、印尼）、土耳其、巴基斯坦等紡織服裝行業(yè)的產(chǎn)業(yè)承接國(guó)所占比例較高，但也包括日本、美國(guó)、韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家。2022年中國(guó)對(duì)印度的紡織機(jī)械出口金額達(dá)到16億美元12%201971.3%；對(duì)日本出口金128%2019年相比，2022年前十大出口國(guó)家中，印度、土耳其、巴基斯坦、俄羅斯等國(guó)所占比例上升明顯，美國(guó)亦有小幅度上升。圖16：中國(guó)紡織機(jī)械主要出口國(guó)家和地區(qū)（金額） 圖17：中國(guó)紡織機(jī)械主要出口國(guó)家和地區(qū)（占比）150010005000

百萬美元2022年 2019年百萬美元2022年 2019年

孟 土 加 耳 拉 國(guó)

巴 印 俄基 度 羅斯 尼 斯坦 西亞

14%2022%2022年 2019年1086420印 日 度 本

美 孟 土 國(guó) 加 耳 拉 其國(guó)

巴 印 俄基 度 羅斯 尼 斯坦 西亞資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，從主要進(jìn)口國(guó)家中中國(guó)所占的份額來看，中國(guó)紡織機(jī)械在印度、東盟等國(guó)進(jìn)口中占據(jù)絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)地位。印度紡織機(jī)械進(jìn)口中有近50%的份額來自中國(guó)。日本紡織機(jī)械進(jìn)口中來自中國(guó)的比例亦達(dá)到近70%。圖18：紡織機(jī)械：印度進(jìn)口中來自中國(guó)的比例 圖19：紡織機(jī)械：日本進(jìn)口中來自中國(guó)的比例% 紡織機(jī)械:印度進(jìn)口中來自中國(guó)的比例:當(dāng)年累計(jì)5550454035

% 紡織機(jī)械::當(dāng)年累計(jì)7472706866646260582017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01 2017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，（2）化學(xué)纖維從全球出口份額來看，作為紡織服裝行業(yè)的重要投入來源，中國(guó)化學(xué)纖維制造業(yè)的出口競(jìng)爭(zhēng)力也在不斷增強(qiáng)?；瘜W(xué)纖維行業(yè)的全球份額變化與紡織機(jī)械呈現(xiàn)出類似的模式，2001年-2015年化學(xué)纖維全球出口份額由7.1%逐步增長(zhǎng)至30.4%，隨后穩(wěn)定在這一水平。2018年后，紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移推動(dòng)下化學(xué)纖維出口份額開啟第二階段上升，至2022年達(dá)到38.5%。從出口增速來看，16、17兩年出口增速保持低位對(duì)應(yīng)全球出口份額的停滯階段；2018年起化學(xué)纖維出口額開啟新一輪增長(zhǎng)。今年的出口金額回落與前兩年的高基數(shù)有關(guān)。圖20：化學(xué)纖維全球出口份額變化 圖21：化學(xué)纖維出口增速% 化學(xué)纖維:中國(guó)出口占全球總出口的比例3936393630313132343425262729222020141617781012302010202220212022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001

% 化學(xué)纖維出口（美元計(jì)價(jià)）:806040200-20-402016-01 2017-08 2019-03 2020-10 2022-05資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，從出口目的地來看，化學(xué)纖維的出口目的地以東盟、印度、巴基斯坦等紡織服裝行業(yè)的產(chǎn)業(yè)承接國(guó)為主，也包括歐盟、美國(guó)、韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家。出口金額層面，印度、俄羅斯、阿聯(lián)酋等國(guó)增速較高，20231-7月出口金額已接近或超2019年全年出口金額。出口份額層面，印度、巴西、俄羅斯、阿聯(lián)酋等國(guó)的出口占比明顯提升，而東盟、歐盟、美國(guó)所占比例有所回落。圖22：中國(guó)化學(xué)纖維主要出口國(guó)家和地區(qū)（金額） 圖23：中國(guó)化學(xué)纖維主要出口國(guó)家和地區(qū)（占比）百萬美元80006000400020000

2023年1-7月 2022年 2019年 12%2023年1-7月 %2023年1-7月 2022年 2019年86420 資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，從主要進(jìn)口國(guó)家中中國(guó)所占的份額來看，東盟化學(xué)纖維進(jìn)口中來自中國(guó)的比例60%55%10%14%左右，且均在今年以來出現(xiàn)連續(xù)下降。圖24：化學(xué)纖維：東盟進(jìn)口中來自中國(guó)的比例 圖25：化學(xué)纖維：印度進(jìn)口中來自中國(guó)的比例% :當(dāng)年累計(jì)605040302010202220212022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001

% 化學(xué)纖維::6055504540352017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，總結(jié)而言，紡織機(jī)械、化學(xué)纖維等行業(yè)全球出口份額增長(zhǎng)主要由下游紡織服裝生產(chǎn)國(guó)家所貢獻(xiàn)，全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈重組的進(jìn)一步趨勢(shì)對(duì)出口優(yōu)勢(shì)的維持與提升至關(guān)重要。從全球趨勢(shì)來看，一方面，中國(guó)的紡織服裝產(chǎn)能向其他國(guó)家轉(zhuǎn)移的整體趨勢(shì)并未改變；另一方面，中國(guó)的出口份額下降后，沒有單一國(guó)家能夠完全替代中國(guó)的角色，全球紡織服裝出口格局逐漸呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)。這有利于中國(guó)紡織機(jī)械、化學(xué)纖維等行業(yè)出口優(yōu)勢(shì)的進(jìn)一步延續(xù)。從全球主要國(guó)家的出口變化情況來看，中國(guó)的出口份額逐漸下降，而孟加拉國(guó)、越南、巴基斯坦2022年相比，2023年進(jìn)口來源進(jìn)一步趨于多元化，中國(guó)、越南、柬埔寨的份額均有所下降，而印度、孟加拉國(guó)、墨西哥等國(guó)所占份額上升。圖26：紡織服裝：主要國(guó)家（地區(qū)）變化%2016%2016年 2019年 2022年3020100

圖27：紡織服裝：美國(guó)進(jìn)口中主要國(guó)家（地區(qū)）所占比例%2022%2022年 2023年1-6月302520151050資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，（二）光伏產(chǎn)業(yè)鏈從全球出口份額來看，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)具有絕對(duì)的出口優(yōu)勢(shì)。主要光伏產(chǎn)品包括硅片和硅棒、光伏電池、光伏發(fā)電機(jī)，從出口結(jié)構(gòu)來看，光伏電池的出口金額占到光伏產(chǎn)品出口的93.8%，是最重要的光伏出口產(chǎn)品；6%0.3%。2022年，中國(guó)主要光伏產(chǎn)品出口金額占全球總出口金額的比例達(dá)到52.4%，其中硅片與硅棒、光伏電池和光伏發(fā)電機(jī)全球出口份額分別達(dá)到25.2%、61.7%和34.1%。作為主要產(chǎn)品的光伏電池全球市場(chǎng)份額超過六成。圖28：主要光伏產(chǎn)品國(guó)內(nèi)出口占比（2022年） 圖29：光伏產(chǎn)品全球出口份額（2022年）0.27%5.90%93.82%硅片&0.27%5.90%93.82%）光伏發(fā)電機(jī)出口金額（美元計(jì)價(jià)）占比

% 20227061.752.434.161.752.434.125.250403020100光伏產(chǎn)品合計(jì)硅片&硅棒 光伏電池 光伏發(fā)電機(jī)資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，從出口增速來看，2023年光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品出口增速維持正增長(zhǎng)，是今年重762.4%，僅硅片和硅棒的出口增速為-4.7%。從出口目的地來看，作為最主要的光伏產(chǎn)品，光伏電池出口首要目的地為歐盟，其次是新興市場(chǎng)國(guó)家。2022年主要出口國(guó)家中，對(duì)荷蘭出口金額占23.9%，遠(yuǎn)高于其他國(guó)家，對(duì)西班牙、德國(guó)、波蘭、希臘、葡萄牙等歐盟國(guó)家的出口也占相當(dāng)比例。對(duì)巴西、印度等新興市場(chǎng)國(guó)家的出口分別占10.2%、7.1%，僅次于荷蘭。硅片&硅棒出口（美元計(jì)價(jià)）:累計(jì)同比% 光伏電池出口（美元計(jì)價(jià)）:累計(jì)同比光伏發(fā)電機(jī)出口（美元計(jì)價(jià)）硅片&硅棒出口（美元計(jì)價(jià)）:累計(jì)同比% 光伏電池出口（美元計(jì)價(jià)）:累計(jì)同比光伏發(fā)電機(jī)出口（美元計(jì)價(jià)）:累計(jì)同比241.7 239.7128.0114.366.3 62.458.06.415.2 17.9 15.5 10.73.50.235025015050

百萬美元12000800040000

23.9

2022年中國(guó)出口金額(美元計(jì)價(jià))2022年中國(guó)出口金額(美元計(jì)價(jià))占總出口金額的比例(右軸)10.27.1 6.14.0 4.0 2.82.5 2.3

%3020102.00-50 -8.2-6.6-5.1 -5.9-3.9 -4.7-8.12023-012023-032023-052023-07資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，從主要進(jìn)口國(guó)家中中國(guó)所占的份額來看，光伏電池在主要出口國(guó)中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，且這一優(yōu)勢(shì)在市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)下維持穩(wěn)定。今年以來，歐盟、日本、印度來自中國(guó)的光伏電池進(jìn)口金額分別占其全球進(jìn)口金額的73.0%、73.8%和59.8%2022年基本持平。巴西光伏電池進(jìn)口幾乎全部來自中國(guó)。進(jìn)口份額保持穩(wěn)定并不意味著進(jìn)口規(guī)模維持不變，以歐盟的進(jìn)口數(shù)據(jù)為例，20232022年仍有較大幅度的增長(zhǎng)。圖32：光伏電池：主要國(guó)家（地區(qū)）進(jìn)口中來自中國(guó)的比例

圖33：光伏電池：2022年和2023年歐盟從中國(guó)進(jìn)口金額%100806040200

2022年 2023年72.373.075.173.863.2872.373.075.173.863.2859.80

百萬美元2623274026232740281323111944264328282891274327032351226719672000159210941076300025002000150010005000

2022年 2023年歐盟 巴西 印度 日本

1月 3月 5月 7月 9月 11月資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，總結(jié)而言，中國(guó)光伏產(chǎn)品已在全球市場(chǎng)上建立起絕對(duì)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)，這意味著光伏產(chǎn)業(yè)鏈出口能夠在市場(chǎng)規(guī)模的快速增長(zhǎng)中不斷受益。主要國(guó)家光伏產(chǎn)品進(jìn)口規(guī)模仍在快速增長(zhǎng)，作為中國(guó)最重要的出口目的地，歐盟、巴西等1-545.5%、194.9%。中國(guó)在兩國(guó)中的進(jìn)口份額保持穩(wěn)定意味著中國(guó)出口規(guī)模維持同步增長(zhǎng)。但光伏產(chǎn)品出口仍面臨貿(mào)易壁壘帶來的挑戰(zhàn)，妥善解決貿(mào)易壁壘問題將有助于出口優(yōu)勢(shì)的進(jìn)一步擴(kuò)大。1-587.6億美元，同比增136.1%限制，2022年和2023年美國(guó)光伏電池進(jìn)口中來自中國(guó)的比例僅占不到1%。韓國(guó)光伏電池進(jìn)口中來自中國(guó)的比例亦僅占到30%左右，盡管其總進(jìn)口規(guī)模與日本相當(dāng)。這一比例遠(yuǎn)低于中國(guó)在全球市場(chǎng)上的平均市場(chǎng)份額。圖34：主要國(guó)家光伏電池全球進(jìn)口情況 圖35：光伏電池：美、韓進(jìn)口來自中國(guó)的比例億美元400300200100

45.5

2022年全球進(jìn)口金額2023年1-5月全球進(jìn)口金額2023年1-5月全球進(jìn)口同比增速（右軸）194.9136.1-12.7

% 352022年%2022年%29.20.6 0.3200 25150 20100 1550 100歐盟 美

-30.4巴西 日本 韓國(guó)

0 5-50 0美國(guó) 韓國(guó)資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，（三）汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈從全球出口份額來看，中國(guó)汽車制造行業(yè)的全球出口份額整體仍處于較低水平，但近年來增長(zhǎng)迅速。2001年-2015年間汽車制造行業(yè)全球出口份額由1%緩慢上升至接近5%左右，隨后基本維持這一水平。2020年汽車制造行業(yè)出口開始加速上行，20229.4%2019年全球出口份額的接近兩倍。從出口增速來看，737%2023從同比增速來看，2020年全年累計(jì)同比僅為2.6%，即2020年出口金額與20192021年起，汽車制造行業(yè)才實(shí)現(xiàn)了出口金額和全球出口份額的同步增長(zhǎng)。在去年的高基數(shù)下，今年1-7月汽車制造行業(yè)出口增速仍進(jìn)一步上升。圖36：汽車制造全球出口份額 圖37：汽車制造出口增速10% % 汽車制造行業(yè)出口（美元計(jì)價(jià)）:累計(jì)同比汽車制造行業(yè):中國(guó)出口占全球總出口的比例9.47.9汽車制造行業(yè):中國(guó)出口占全球總出口的比例9.47.95.93.94.24.34.64.74.54.74.94.90.90.91.12.73.23.33.51.41.82.21006 604 40202002022202120222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012018-02 2019-04 2020-06 2021-08 2022-10資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，從出口目的地來看，歐盟已取代美國(guó)成為最重要的出口目的地，對(duì)俄羅斯、澳大利亞和阿聯(lián)酋等國(guó)的出口亦增長(zhǎng)迅速。與疫情前相比，對(duì)美出口的絕對(duì)金額增長(zhǎng)但占比連續(xù)下降，歐盟已成為中國(guó)最重要的出口目的地。今年以來對(duì)俄羅斯出口金額大幅度上漲，成為歐美以外最大的出口目的地國(guó)。對(duì)英國(guó)、澳大利亞、阿聯(lián)酋等國(guó)的出口亦有明顯增長(zhǎng)。圖38：汽車制造行業(yè)主要出口國(guó)家和地區(qū)（金額） 圖39：汽車制造行業(yè)主要出口國(guó)家和地區(qū)（占比）億美元3002502001501000

2019年 2022年 2023年1-7月 20%2019%2019年 2022年 2023年1-7月1050 資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，從主要進(jìn)口國(guó)家中中國(guó)所占的份額來看，除美國(guó)外，主要國(guó)家汽車制造行業(yè)進(jìn)口中來自中國(guó)的比例均呈現(xiàn)明顯的上升趨勢(shì)，但整體占比仍處于低位。俄羅斯202114.9%20222023年仍將有較大幅度上升。今年1~6月日本累計(jì)進(jìn)口中來自中國(guó)的比例達(dá)到21.9%，較2022年峰值有所下降，但高于疫情前均值。今年1-5月歐盟累計(jì)進(jìn)口中來自中國(guó)的比例達(dá)到5.5%，這一比例較疫情前上升幅度較大，但整體仍處于低位。圖40：汽車制造：日本進(jìn)口中來自中國(guó)的比例 圖41：汽車制造：歐盟進(jìn)口中來自中國(guó)的比例汽車制造:日本進(jìn)口中來自中國(guó)的比例:當(dāng)年累計(jì)%27%252321191715

汽車制造:歐盟進(jìn)口中來自中國(guó)的比例:當(dāng)年累計(jì)%6%543212017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01

2017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，從細(xì)分項(xiàng)看，今年以來汽車制造業(yè)出口高速增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)依次來自小型客運(yùn)車、大型客運(yùn)車輛和運(yùn)輸車輛。汽車制造業(yè)出口產(chǎn)品可以進(jìn)一步分為運(yùn)輸車輛、大型客運(yùn)車、小型客運(yùn)車、車身底盤及零部件和摩托車及非機(jī)動(dòng)車。從出口結(jié)構(gòu)來看，小型客運(yùn)車與車身底盤及零部件占比超過60%；其次是運(yùn)輸車輛、摩托車及非機(jī)動(dòng)車，占比均為15%左右。今年1-7月小型客運(yùn)車?yán)塾?jì)出口同比達(dá)到111.1%，大型客運(yùn)車的出口增速亦達(dá)到101.2%，運(yùn)輸車輛增速達(dá)47.2%，是推動(dòng)汽車制造業(yè)出口高增的最主要力量。圖42：各類型汽車產(chǎn)品出口占比 圖43：各類型汽車產(chǎn)品出口增速% 2023年1-7月 2022年

% 運(yùn)輸車輛 大型客運(yùn)車403020100運(yùn) 大 小輸 型 型車 客 客輛 運(yùn) 運(yùn)車 車

車 摩零身 托部、 動(dòng)車件底 車和盤 非

2001501000-50

小型客運(yùn)車 車身、底盤及零部件 摩托車和非機(jī)動(dòng)車及 機(jī) 2017-012018-032019-052020-072021-092022-11資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，從細(xì)分項(xiàng)全球出口份額來看，新能源汽車出口是全球激烈競(jìng)爭(zhēng)下中國(guó)汽車制造出口競(jìng)爭(zhēng)力提升的重要原因。2022年大型客運(yùn)車中傳統(tǒng)能源汽車的全球出口份20%40%。小型客運(yùn)車中傳統(tǒng)能源汽5%2022年10%。圖44：大型客運(yùn)車中新能源車與傳統(tǒng)能源車全球出口份額變化

圖45：小型客運(yùn)車中新能源車與傳統(tǒng)能源車全球出口份額變化% 大型客運(yùn)車:傳統(tǒng)能源汽車:出口金額（美元計(jì)價(jià)）占全 球總出口的比例大型客運(yùn)車:新能源汽車:出口金額（美元計(jì)價(jià)）占全球60 總出口的比例46.01 41.80 42.9240 32.3626.68 23.7020 12.12 12.96 11.91 10.15 12.23 11.6902017 2018 2019 2020 2021 2022

%10小型客運(yùn)車:傳統(tǒng)能源汽車小型客運(yùn)車:傳統(tǒng)能源汽車:出口金額（美元計(jì)價(jià)）占全球 總出口的比例小型客運(yùn)車:新能源汽車:出口金額（美元計(jì)價(jià)）占全球總出口的比例9.485.182.093.740.590.651.192.380.901.051.031.2364202017 2018 2019 2020 2021 2022資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，從小型客運(yùn)車的出口目的地來看，傳統(tǒng)能源汽車和新能源汽車的出口目的地呈現(xiàn)明顯分化，傳統(tǒng)能源汽車出口目的地以發(fā)展中國(guó)家為主，新能源車出口目的地以發(fā)達(dá)國(guó)家為主。出口目的地的差異一定程度上也體現(xiàn)了其競(jìng)爭(zhēng)力的差異。2022年傳統(tǒng)能源小型客運(yùn)車出口目的地以沙特阿拉伯、墨西哥、俄羅斯、智利2019英國(guó)為主要目的地，對(duì)澳大利亞、阿聯(lián)酋、以色列等國(guó)的出口也快速上升。圖46：小型客運(yùn)車：傳統(tǒng)能源車：主要出口國(guó)家和地區(qū)（占比）%2019%2019年 2022年12840

圖47：小型客運(yùn)車：新能源車：主要出口國(guó)家和地區(qū)（占比）%2019%2019年 2022年20151050資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，從小型客運(yùn)車主要進(jìn)口國(guó)家中中國(guó)所占的份額來看，新能源汽車不僅是打開發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)的關(guān)鍵，也是未來中國(guó)汽車制造出口競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升的關(guān)鍵。今年以來，歐盟進(jìn)口的新能源小型客運(yùn)車中來自中國(guó)的占比達(dá)13.3%，較去年進(jìn)一步提升；相比之下，傳統(tǒng)能源小型客運(yùn)車占比仍然保持在1.1%的低位。澳大利亞進(jìn)口的新能源小型客運(yùn)車中來自中國(guó)的占比達(dá)48.8%，相比之下，傳統(tǒng)能源小型客運(yùn)車占比僅為9.9%。圖48：小型客運(yùn)車：新能源車與傳統(tǒng)能源車：歐盟進(jìn)口中來自中國(guó)的比例

圖49：小型客運(yùn)車：新能源車與傳統(tǒng)能源車：澳大利亞進(jìn)口中來自中國(guó)的比例% 小型客運(yùn)車:傳統(tǒng)能源汽車:歐盟從中國(guó)進(jìn)口占總進(jìn)口的比例小型客運(yùn)車:小型客運(yùn)車:新能源汽車:歐盟從中國(guó)進(jìn)口占總進(jìn)口的比例1050

%60小型客運(yùn)車:傳統(tǒng)能源汽車小型客運(yùn)車:傳統(tǒng)能源汽車:澳大利亞從中國(guó)進(jìn)口占總進(jìn)口的比例小型客運(yùn)車:新能源汽車:澳大利亞從中國(guó)進(jìn)口占總進(jìn)口的比例403020100-102017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01 2017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，總結(jié)而言，從全球趨勢(shì)來看，新能源汽車整車出口的未來增長(zhǎng)潛力巨大，中國(guó)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)至關(guān)重要。作為最重要的汽車出口產(chǎn)品，傳統(tǒng)能源小型客運(yùn)車的整車出口全球市場(chǎng)規(guī)模近年來進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定和飽和階段，而新能源汽車的整車出口正進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。2018年至2022年間傳統(tǒng)能源小型客運(yùn)車全球出口總規(guī)模的平均增速跌入負(fù)值，而新能源汽車全球出口總規(guī)模維持高速增長(zhǎng)。盡管絕對(duì)規(guī)模上仍有差距，這一趨勢(shì)也表明了新能源汽車的未來潛力高于傳統(tǒng)能源汽車。近年來中國(guó)新能源汽車的出口增速遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)能源汽車，也大幅高于全球平均增速，這一先發(fā)優(yōu)勢(shì)奠定了未來增長(zhǎng)的重要基礎(chǔ)。圖50：小型客運(yùn)車全球出口增速 圖51：小型客運(yùn)車中國(guó)出口增速%80小型客運(yùn)車:小型客運(yùn)車:新能源汽車:全球出口金額:同比60.150.457.129.023.42.41.6-6.0-0.340200-20

小型客運(yùn)車:傳統(tǒng)能源汽車:全球出口金額:同比

%35025015050

小型客運(yùn)車:傳統(tǒng)能源汽車:中國(guó)出口金額:同比-40-23.8-50-8.0-8.52018201920202021202220182019202020212022資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，中國(guó)的出口結(jié)構(gòu)持續(xù)向新能源汽車方向傾斜，亦有利于進(jìn)一步提升新能源汽車出口的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。2022年中國(guó)整車出口結(jié)構(gòu)發(fā)生的一個(gè)重要變化是，新能源汽車的出口規(guī)模首次超過傳統(tǒng)能源汽車。出口結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變同時(shí)也意味著比較優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，有利于為新能源汽車出口提供更大的規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。圖52：大型客運(yùn)車中國(guó)出口規(guī)模 圖53：小型客運(yùn)車中國(guó)出口規(guī)模元大型客運(yùn)車:傳統(tǒng)能源汽車:出口金額（美元計(jì)價(jià)）元大型客運(yùn)車:傳統(tǒng)能源汽車:出口金額（美元計(jì)價(jià)）大型客運(yùn)車:新能源汽車:出口金額（美元計(jì)價(jià)）元小型客運(yùn)車:傳統(tǒng)能源汽車:出口金額（美元計(jì)價(jià)）小型客運(yùn)車:新能源汽車:出口金額（美元計(jì)價(jià)）20 25015 200150101005 5002017 2018 2019 2020 2021 2022

02017 2018 2019 2020 2021 2022資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，中國(guó)在新能源汽車制造上的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)也是出口優(yōu)勢(shì)持續(xù)提升的一大助力，其中的關(guān)鍵產(chǎn)品為鋰離子蓄電池。與汽車整車出口不同，中國(guó)在全球鋰離子蓄電201772022年全球出口份額達(dá)到50.9%。在作為主要目的地國(guó)家的歐盟和美國(guó)進(jìn)口中所占的份額亦達(dá)到了近50%和70%。圖54：鋰離子蓄電池出口增速 圖55：鋰離子蓄電池：歐盟進(jìn)口中來自中國(guó)的比例%鋰離子蓄電池%鋰離子蓄電池:出口金額:累計(jì)值:同比1000-202016-02 2017-09 2019-04 2020-11 2022-06

55%鋰離子蓄電池%鋰離子蓄電池:歐盟進(jìn)口中來自中國(guó)的比例:當(dāng)年累計(jì)4540353025202017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，（四）機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈從全球出口份額來看，中國(guó)機(jī)械設(shè)備全球出口份額正進(jìn)入新一輪的增長(zhǎng)周期。2001年-2013年，中國(guó)機(jī)械設(shè)備全球出口份額由3.8%增長(zhǎng)至18.5%，此后長(zhǎng)期維持在這一水平，2013~2019年間全球出口份額在18.4%~19.0%的區(qū)間內(nèi)波動(dòng)。2020年全球出口份額首次突破20%，2021年和2022年全球出口份額分別達(dá)到22.0%和21.8%。從出口增速來看，2021-2022年的出口份額提升均伴隨著較高的出口金額增速。2023年的出口增速回落部分由于前兩年的基數(shù)效應(yīng)，1-7月累計(jì)增速下行至-8.0%。圖56：機(jī)械設(shè)備全球出口份額 圖57：機(jī)械設(shè)備出口增速25 80機(jī)械設(shè)備:中國(guó)出口占全球總出口的比例(右軸機(jī)械設(shè)備:中國(guó)出口占全球總出口的比例(右軸)%2122221717181919191819191916111213149864機(jī)械設(shè)備出口金額(美元計(jì)價(jià)):累計(jì)同比%15 4010 205 02022202120202022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001-402016-01 2017-08 2019-03 2020-10 2022-05資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，從出口目的地來看，機(jī)械設(shè)備出口目的地以發(fā)達(dá)國(guó)家為主，但近年來發(fā)達(dá)國(guó)家所占比例有所下降，俄羅斯、印度、東盟等國(guó)家所占比例提升。美國(guó)、歐盟在機(jī)械設(shè)備總出口金額中的占比均超過15%，顯著高于其他國(guó)家，但呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)。俄羅斯所占比例提升幅度較大。印度、越南等國(guó)所占比例也有一定的提升。圖58：中國(guó)機(jī)械設(shè)備主要出口國(guó)家和地區(qū)（金額） 圖59：中國(guó)機(jī)械設(shè)備主要出口國(guó)家和地區(qū)（占比）億美元120010008006004002000

2019年 2022年 2023年1-7月 25%2019%2019年 2022年 2023年1-7月151050 資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，從主要進(jìn)口國(guó)家中中國(guó)所占的份額來看，中國(guó)機(jī)械設(shè)備在美國(guó)、歐盟進(jìn)口中所占的比例并不高，且與過去兩年相比有較為明顯的下降；但在日本、印度進(jìn)口中的份額較高，雖有所下降但明顯高于疫情前平均水平。今年以來中國(guó)機(jī)械設(shè)備在美國(guó)、歐盟、日本、印度的進(jìn)口中所占份額分別達(dá)到16.2%、15.8%、47.2%、37.1%2022疫情前水平。圖60：機(jī)械設(shè)備：歐盟進(jìn)口中來自中國(guó)的比例 圖61：機(jī)械設(shè)備：印度進(jìn)口中來自中國(guó)的比例機(jī)械設(shè)備:歐盟進(jìn)口中來自中國(guó)的比例:當(dāng)年累計(jì)%24%22

機(jī)械設(shè)備:印度進(jìn)口中來自中國(guó)的比例:當(dāng)年累計(jì)%45%40201816142017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01

353025202017-022018-022019-022020-022021-022022-022023-02資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，從細(xì)分項(xiàng)來看，機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)出口正在經(jīng)歷較為明顯的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，工程及運(yùn)輸機(jī)械、泵、閥門、軸承及密封件出口占比出現(xiàn)顯著提升，而數(shù)據(jù)處理設(shè)備的出口占比明顯下降。從各細(xì)分產(chǎn)品的出口結(jié)構(gòu)來看，2023年出口占比最高的前五項(xiàng)分別為數(shù)據(jù)處理設(shè)備、其他機(jī)械設(shè)備、泵閥門軸承及密封件、零部件和工程及運(yùn)輸設(shè)備。今年以來數(shù)據(jù)處理設(shè)備出口金額所占比例由2022年的34.8%進(jìn)一步下降至28.9%，而其他機(jī)械設(shè)備、泵閥門軸承及密封件、工程及運(yùn)輸機(jī)械的占比明顯提升。其中工程及運(yùn)輸機(jī)械設(shè)備1-7月累計(jì)出口增速達(dá)到22.6%，是拉動(dòng)行業(yè)整體出口增速的主要力量。圖62：中國(guó)主要機(jī)械設(shè)備產(chǎn)品出口占比 圖63：中國(guó)主要機(jī)械設(shè)備產(chǎn)品出口增速% 2023年1-7月各機(jī)械設(shè)備產(chǎn)品出口占比2022年各機(jī)械設(shè)備產(chǎn)品出口占比2022年各機(jī)械設(shè)備產(chǎn)品出口占比3020100

數(shù)據(jù)處理設(shè)備零部件工程&運(yùn)輸機(jī)械60數(shù) 其 泵據(jù) 他 、處 機(jī)密閥理 械封門設(shè) 設(shè)件、備 備 軸承及

工 金 &&程 屬 &&運(yùn) 加 輸 工 機(jī) 機(jī) 械 械

非汽紡農(nóng)鍋金輪織用爐屬機(jī)機(jī)設(shè)&&發(fā)革皮加 械備&&發(fā)革皮機(jī)動(dòng)械機(jī)工機(jī)械機(jī)動(dòng)械機(jī)

10-402016-01

2017-08 2019-03 2020-10 2022-05資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，從主要進(jìn)口國(guó)家中各細(xì)分項(xiàng)所占的份額來看，歐盟國(guó)家進(jìn)口中數(shù)據(jù)處理設(shè)備仍占據(jù)較高的比重，但近年來工程及運(yùn)輸機(jī)械進(jìn)口中我國(guó)所占份額提升明顯，印度進(jìn)口中我國(guó)進(jìn)口份額提升的項(xiàng)目主要為生產(chǎn)設(shè)備。歐盟主要機(jī)械設(shè)備進(jìn)口中我國(guó)所占的份額在今年均出現(xiàn)一定的回落，僅在鍋爐設(shè)備、工程及運(yùn)輸機(jī)械等項(xiàng)目上有所上升。印度進(jìn)口中，我國(guó)所占份額較2022年進(jìn)一步上升的有汽輪機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)、紡織和皮革機(jī)械、金屬加工機(jī)械等，以生產(chǎn)設(shè)備為主。圖64：主要機(jī)械設(shè)備：歐盟進(jìn)口中來自中國(guó)的比例 圖65：主要機(jī)械設(shè)備：印度進(jìn)口中來自中國(guó)的比例6050406050403020100%2018年 2019年 2022年 2023年1-5月806040200%2018年 2019年 2022年 2023年1-3月資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，總結(jié)而言，從過去十年來機(jī)械設(shè)備的全球出口規(guī)模變化來看，2011年-2019年間全球出口市場(chǎng)處于相對(duì)穩(wěn)定狀態(tài)，直至2021年才開啟新一輪的規(guī)模擴(kuò)張。市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)穩(wěn)定一定程度限制了中國(guó)出口優(yōu)勢(shì)的提升。2013年-2019年間中國(guó)全球出口份額基本維持在18.4%~19.0%的區(qū)間內(nèi)。在激烈的存量競(jìng)爭(zhēng)下，全球主要國(guó)家的出口份額基本不變，僅有美國(guó)的出口份額出現(xiàn)小幅度下降，同時(shí)伴隨墨西哥出口份額的小幅度上升。圖66：機(jī)械設(shè)備全球出口規(guī)模變化 圖67：機(jī)械設(shè)備全球主要國(guó)家（地區(qū)）出口份額變化億美元280002300018000130008000

機(jī)械設(shè)備:全球總出口金額

% 25機(jī)械設(shè)備:中國(guó)出口占全球總出口的比例機(jī)械設(shè)備:中國(guó)出口占全球總出口的比例(右軸)%2014 2016 2019 2022202217 1512 107 520212019201720152013201120212019201720152013201120092007200520032001資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，新一輪的市場(chǎng)增量擴(kuò)張或與價(jià)值鏈重塑下的全球資本開支上升周期密切相關(guān)，這一增量機(jī)會(huì)對(duì)中國(guó)機(jī)械設(shè)備出口優(yōu)勢(shì)的提升至關(guān)重要。中國(guó)的全產(chǎn)業(yè)鏈體系意味在機(jī)械設(shè)備出口的各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域均有突破的可能，主要包括兩個(gè)大的方向，一是歐盟、美國(guó)以擴(kuò)大本土生產(chǎn)規(guī)模為目的的制造業(yè)投資擴(kuò)張，現(xiàn)階段主要體現(xiàn)為工程和運(yùn)輸設(shè)備進(jìn)口的增加；二是東南亞、南亞等下游產(chǎn)業(yè)承接國(guó)的生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張，主要體現(xiàn)為下游生產(chǎn)設(shè)備的進(jìn)口需求增加。歐盟工程和運(yùn)輸機(jī)械已經(jīng)連續(xù)三年保持進(jìn)口增長(zhǎng)，其中來自中國(guó)的進(jìn)口增速高于平均增速。印度的金屬加工機(jī)械設(shè)備進(jìn)口也連續(xù)保持高增速，其中來自中國(guó)的進(jìn)口占據(jù)相當(dāng)比例。圖68：歐盟工程&運(yùn)輸機(jī)械進(jìn)口增速 圖69：印度金屬加工機(jī)械進(jìn)口增速工程&運(yùn)輸機(jī)械設(shè)備:歐盟從中國(guó)進(jìn)口:累計(jì)同比% 工程&工程&運(yùn)輸機(jī)械設(shè)備:歐盟從中國(guó)進(jìn)口:累計(jì)同比806040200-20-402018-012019-012020-012021-012022-012023-01

金屬加工機(jī)械:印度從中國(guó)進(jìn)口:累計(jì)同比% 金屬加工機(jī)械:金屬加工機(jī)械:印度從中國(guó)進(jìn)口:累計(jì)同比500-502018-012019-012020-012021-012022-012023-0資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，（五）化學(xué)原料及制品產(chǎn)業(yè)鏈從全球出口份額來看，化學(xué)原料及制品在疫情期間的出口高速增長(zhǎng)，全球出口份額亦出現(xiàn)明顯提升。2001年-20153.2%10.0%2020202214.3%。從出口增速來看，化學(xué)原料及制品在疫情期間出口規(guī)模大幅增長(zhǎng)，但今年以來有明顯回落。20202019年基本持平，2021增長(zhǎng)。2022回落幅度也較大，截至7月累計(jì)同比增速降至-22.3%。圖70：化學(xué)原料及產(chǎn)品全球出口份額 圖71：化學(xué)原料及產(chǎn)品出口增速化學(xué)原料及制品:中國(guó)出口占全球總出口的比例%14%1412101010111011788896763344551412108642202220212022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001

1000-20-40-60

化學(xué)原料及制品出口（美元計(jì)價(jià)）:累計(jì)同比%2015-01 2016-10 2018-07 2020-04 2022-01%資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，從出口目的地來看，歐盟是最重要的出口目的地，韓國(guó)近年來的出口規(guī)模增長(zhǎng)迅速，印度、日本、巴西也占據(jù)一定的比例。美國(guó)所占的比例連續(xù)下降，越南、荷蘭、泰國(guó)、俄羅斯等國(guó)家所占的比例則有所上升。圖72：化學(xué)原料及制品主要出口國(guó)家和地區(qū)（金額） 圖73：化學(xué)原料及制品主要出口國(guó)家和地區(qū)（占比）億美元4003002001000

2019年 2022年 2023年1-7月 20%2019年 2022年 %2019年 2022年 2023年1-7月12840 資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，從主要進(jìn)口國(guó)家中中國(guó)所占的份額來看，今年以來主要進(jìn)口國(guó)家中來自中國(guó)的份額在仍高于疫情前平均水平，但整體有所回落。韓國(guó)化學(xué)原料及產(chǎn)品進(jìn)口中來自中國(guó)的比例維持在45%左右。歐盟化學(xué)原料及制品進(jìn)口中來自中國(guó)的比例自2022年的12%下降至8%，但這一比例仍然明顯高于2020年之前。圖74：化學(xué)原料及產(chǎn)品：歐盟進(jìn)口中來自中國(guó)的比例 圖75：化學(xué)原料及產(chǎn)品：韓國(guó)進(jìn)口中來自中國(guó)的比例化學(xué)原料及制品:化學(xué)原料及制品:歐盟進(jìn)口中來自中國(guó)的比例:當(dāng)年%累計(jì)12108642017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01

50化學(xué)原料及制品:化學(xué)原料及制品:韓國(guó)進(jìn)口中來自中國(guó)的比例:當(dāng)年%累計(jì)40353025202017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，總結(jié)而言，近兩年多種因素作用下中國(guó)化學(xué)原料及制品出口快速增長(zhǎng)，這種增長(zhǎng)存在一定部分的不可持續(xù)性。其一是疫情期間的訂單替代效應(yīng)明顯，2021年-2022年出口增速基本維持在30%以上。其二，對(duì)歐盟、韓國(guó)的出口高增是全球出口份額提升的重要原因，對(duì)歐盟出口增長(zhǎng)部分受“俄烏沖突”和能源危機(jī)下歐洲主要國(guó)家產(chǎn)能下降的影響，對(duì)韓國(guó)出口的增長(zhǎng)則部分由于2022年初RCEP對(duì)韓生效帶來的貿(mào)易潛力釋放。這些拉動(dòng)化學(xué)原料及制品出口增長(zhǎng)的因素具有一定的不可持續(xù)性，今年出口增速的大幅度下行也部分說明了這一點(diǎn)。從長(zhǎng)期來看，作為重要的中游原材料，與下游國(guó)家產(chǎn)業(yè)鏈合作進(jìn)一步加強(qiáng)的確定性趨勢(shì)更值得關(guān)注。印度、越南等國(guó)家在出口中占的比例持續(xù)上升，這表明與下游國(guó)家之間的產(chǎn)業(yè)鏈合作正在加強(qiáng)。印度、東盟進(jìn)口中中國(guó)所占份額亦呈現(xiàn)明顯的上升趨勢(shì)。圖76：有機(jī)化學(xué)品：印度進(jìn)口中來自中國(guó)的比例 圖77：化學(xué)原料及制品：東盟進(jìn)口中來自中國(guó)的比例有機(jī)化學(xué)品:印度進(jìn)口中來自中國(guó)的比例:當(dāng)年累計(jì)%化學(xué)原料及制品:東盟進(jìn)口中來自中國(guó)的比例%%化學(xué)原料及制品:東盟進(jìn)口中來自中國(guó)的比例%46 2544 2042154038 1036 52022202120202022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001322017-01 2018-05 2019-09 2021-01 2022-05資料來源：TradeMap，IFind， 資料來源：TradeMap，IFind，三、出口目的地視角：從目的地進(jìn)口結(jié)構(gòu)看各行業(yè)三、出口目的地視角：從目的地進(jìn)口結(jié)構(gòu)看各行業(yè)出口競(jìng)爭(zhēng)力變化趨勢(shì)（一）美國(guó)：貿(mào)易沖突下的未來出口