濟(jì)南典型辦公物業(yè)調(diào)研報(bào)告

1/1濟(jì)南典型辦公物業(yè)調(diào)研報(bào)告

隨著城市的發(fā)展、經(jīng)濟(jì)水平的提高、本地公司的發(fā)展、外地和外企公司的進(jìn)入，濟(jì)南辦公物業(yè)市場(chǎng)有了多元化的發(fā)展。與住宅產(chǎn)品相同，辦公物業(yè)也講究供需之間的結(jié)構(gòu)平衡，產(chǎn)品升級(jí)換代，隨著需求的不斷變化，商住混跡、新商住、酒店式公寓，高端寫字樓，演繹了一部生動(dòng)的產(chǎn)品換代故事。

產(chǎn)品的規(guī)劃設(shè)計(jì)、建筑風(fēng)格的選擇、智能化的配置、戶型面積的配比、商務(wù)功能的取舍，與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、城市的對(duì)外程度、開發(fā)商的開發(fā)理念、客戶的需求、項(xiàng)目所處的區(qū)域等都有著莫大關(guān)系。

一、辦公樓物業(yè)檔次劃分標(biāo)準(zhǔn)的研究

就我國(guó)的辦公樓市場(chǎng)而言，一般分為高檔物業(yè)(甲級(jí)寫字樓)、中檔物業(yè)(乙級(jí)寫字樓)、低檔物業(yè)(丙級(jí)寫字樓)。而高檔物業(yè)又可細(xì)分為兩個(gè)部分：頂級(jí)和甲級(jí)寫字樓。頂級(jí)寫字樓與國(guó)際寫字樓標(biāo)準(zhǔn)相符，甲級(jí)是按照本地市場(chǎng)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)劃分的。所謂甲級(jí)寫字樓主要是參照了四星級(jí)酒店或五星級(jí)酒店的評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，是房地產(chǎn)業(yè)內(nèi)的一種習(xí)慣稱謂。

在辦公物業(yè)劃分時(shí)除要一般考慮樓宇品質(zhì)外，還要充分考慮城市交通和城市規(guī)劃(CBD布局)的因素，具體來說物業(yè)等級(jí)和等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)可作如下的劃分和界定：

1、頂級(jí)物業(yè)(國(guó)際寫字樓)

(1)樓宇品質(zhì)：建筑物的物理狀況和品質(zhì)均是一流，建筑質(zhì)量達(dá)到或超過有關(guān)建筑條例或規(guī)范的要求；建筑物具有靈活的平面布局和高使用率，達(dá)到70％的使用率；樓層面積大，大堂和走道寬敞，從墊高地板到懸掛頂棚的凈高度不少于米。

①裝飾標(biāo)準(zhǔn)：外立面采用高檔次的國(guó)際化外裝修如大理石外墻和玻璃幕墻，采用進(jìn)口高標(biāo)準(zhǔn)的大理石、鋁板、玻璃幕墻等材料；有寬敞的大理石大堂和走廊；公共部分的地面應(yīng)為大理石、花崗巖、高級(jí)地磚或鋪高級(jí)地毯，墻面應(yīng)為大理石或高級(jí)墻紙或高級(jí)漆，應(yīng)有吊頂，電梯間應(yīng)為不銹鋼、大理石；衛(wèi)生間安置進(jìn)口名牌潔具，如科馬、科勒、美標(biāo)、T0T0等等。

②配套設(shè)施：應(yīng)有配套商務(wù)、生活設(shè)施，如會(huì)議室、郵局、銀行、票務(wù)中心、員工餐廳等，專用地上、地下停車場(chǎng)，停車位充足，滿足日常生活的商店，適合商務(wù)會(huì)餐的飯店，賓館，午間放松或娛樂設(shè)施，其它如公園、運(yùn)動(dòng)設(shè)施和圖書館。

③電梯系統(tǒng)：良好的電梯系統(tǒng)，電梯設(shè)施先進(jìn)并對(duì)乘客和商品進(jìn)行分區(qū)。

④設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)：應(yīng)有名牌中央空調(diào)，中央空調(diào)系統(tǒng)高效；有樓宇自控；有安全報(bào)警；有綜合布線。

(2)建筑規(guī)模：超過50000平方米。

(3)客戶進(jìn)駐：國(guó)外知名公司的租戶組合；知名的跨國(guó)、國(guó)內(nèi)外大公司、財(cái)團(tuán)。

(4)物業(yè)服務(wù)：由經(jīng)驗(yàn)豐富且一流的知名品牌公司管理，配備實(shí)用的計(jì)算機(jī)物業(yè)管理軟件，實(shí)現(xiàn)辦公物業(yè)管理計(jì)算機(jī)化，建立辦公管理信息系統(tǒng)，并辦公物業(yè)各系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)連通和統(tǒng)一的管理，24小時(shí)的維護(hù)維修及保安服務(wù)。

(5)交通便利：位于重要地段，極佳的可接近性，臨近兩條以上的主干道。有多種交通工具和地鐵直達(dá)。

(6)所屬區(qū)位：位于主要商務(wù)區(qū)的核心區(qū)。

(7)智能化：3A～5A

(8)開發(fā)商的背景：經(jīng)驗(yàn)豐富并且資金雄厚。在項(xiàng)目開發(fā)的早期年份具有財(cái)務(wù)彈性，并且具有大規(guī)模房地產(chǎn)投資的豐富經(jīng)驗(yàn)，這些開發(fā)商或是海外公司如來自美國(guó)、馬來西亞、韓國(guó)，或者有海外經(jīng)營(yíng)成功經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)質(zhì)國(guó)有企業(yè)。

2、高檔物業(yè)(甲級(jí)寫字樓)

(1)樓宇品質(zhì)：建筑物的物理狀況優(yōu)良，建筑質(zhì)量達(dá)到或超過有關(guān)建筑條例或規(guī)范的要求；其收益能力能與新建成的辦公樓建筑媲美。

①裝飾標(biāo)準(zhǔn)：外立面采用大理石、高級(jí)面磚、鋁板、玻璃幕墻等材料；有大堂，大堂地面應(yīng)為大理石、花崗巖、天然石材等，墻面應(yīng)為大理石、花崗巖、或高級(jí)墻紙等材料，應(yīng)有吊頂，柱應(yīng)包大理石、不銹鋼等材料；公共部分的地面應(yīng)為大理石、花崗巖、高級(jí)地磚或鋪高級(jí)地毯，墻面應(yīng)為高級(jí)墻紙或高級(jí)漆(如立邦漆等)，應(yīng)有吊頂，電梯間應(yīng)有不銹鋼、大理石或木門套；衛(wèi)生間安置進(jìn)口名牌潔具，如科馬、科勒、美標(biāo)、TOT0等等。

②配套設(shè)施：應(yīng)有配套商務(wù)、生活設(shè)施，如會(huì)議室、郵局、銀行、票務(wù)中心、員工餐廳等，專用地上、地下停車場(chǎng)，停車位充足。

③設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)：應(yīng)有名牌中央空調(diào)；有樓宇自控；有安全報(bào)警；有綜合布線。

(2)建筑規(guī)模：1—5萬平米。

(3)客戶進(jìn)駐：有知名的國(guó)內(nèi)外大公司，客戶大多是進(jìn)行研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、電子商務(wù)或知名品牌代理等方面的業(yè)務(wù)。

(4)物業(yè)服務(wù)：由經(jīng)驗(yàn)豐富的知名公司管理，完善的物業(yè)管理服務(wù)包括24小時(shí)的維護(hù)維修及保安服務(wù)。

(5)交通便利：有多種交通工具直達(dá)。

(6)所屬區(qū)位：位于主要商務(wù)區(qū)或副都心區(qū)。

(7)智能化：3A及3A以上。

3、中檔物業(yè)(乙級(jí)寫字樓)

(1)樓宇品質(zhì)：建筑物的物理狀況良好，建筑質(zhì)量達(dá)到有關(guān)建筑條例或規(guī)范的要求；但建筑物的功能不是最先進(jìn)(有功能陳舊因素影響)，有自然磨損存在，收益能力低于新落成的同類建筑物。

①裝飾標(biāo)準(zhǔn)：外立面采用面磚或瓷磚；有大堂，大堂地面為地磚，墻面為瓷磚或高級(jí)漆，有吊頂；公共部分的地面為地磚或鋪中檔地毯，墻面刷白；衛(wèi)生間采用合資或國(guó)產(chǎn)中高檔潔具等。

②配套設(shè)施：有專用地上、地下停車場(chǎng)。

③設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)：中央空調(diào)系統(tǒng)；無樓宇自控；有安全報(bào)警；無綜合布線。

(2)建筑規(guī)模：無限制。

(3)客戶進(jìn)駐：客戶多為國(guó)內(nèi)的中小公司，從事銷售代理、產(chǎn)品研發(fā)。

(4)物業(yè)服務(wù)：有物業(yè)公司服務(wù)。

(5)交通便利：有交通線路到達(dá)，交通較方便。

(6)所屬區(qū)位：副都心或較好的城區(qū)位置。

4、低檔物業(yè)(丙級(jí)寫字樓)

(1)樓宇品質(zhì)：物業(yè)已使用的年限較長(zhǎng)，建筑物在某些方面不能滿足新的建筑條例或規(guī)范的要求；建筑物存在較明顯的物理磨損和功能陳舊，但仍能滿足較低收入承租人的需求。

①裝飾標(biāo)準(zhǔn)：外立面采用涂料；無大堂；公共部分的地面為普通地磚或水磨石；衛(wèi)生間采用普通國(guó)產(chǎn)潔具。

②配套設(shè)施：無。

③設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)：分體空調(diào)；無樓宇自控；無安全報(bào)警；無綜合布線。

(2)規(guī)模：無限制。

(3)客戶進(jìn)駐：客戶基本是小型私企，從事簡(jiǎn)單的銷售業(yè)務(wù)。

(4)物業(yè)服務(wù)：可有一般性的物業(yè)服務(wù)如衛(wèi)生、收發(fā)、值班。

(5)交通便利：有交通線路到達(dá)。

(6)所屬區(qū)位：一般城區(qū)位置。

二、濟(jì)南市商務(wù)樓的產(chǎn)品研究

1、三箭銀苑銀座數(shù)碼廣場(chǎng)銀座索菲特明珠國(guó)際商務(wù)港

分析：

外立面的材料和風(fēng)格分為兩種類型，一種是開發(fā)相對(duì)較早的項(xiàng)目如銀座索菲特，多以厚重的干掛石材和窗戶為主，顏色較深，體現(xiàn)了厚重、大氣的特點(diǎn)；另外一種是開發(fā)較晚，借鑒了發(fā)達(dá)地區(qū)的風(fēng)格，采用玻璃幕或者點(diǎn)式玻璃幕為主，配以鋁塑板、部分石材，如銀座數(shù)碼廣場(chǎng)、三箭銀苑等，緊隨時(shí)代步伐，顏色淺而亮，線條簡(jiǎn)潔、流暢，體現(xiàn)了現(xiàn)代、簡(jiǎn)潔、明快時(shí)代氣息。

2.體量、容積率和層數(shù)分析

分析：

（1）90年代立項(xiàng)的辦公物業(yè)分兩類，一類為酒店設(shè)計(jì)，面積最小在50平方米左右，使用率一般在60％，最高為銀座索菲特65％，最低為明珠55％。這些物業(yè)基本上無法自由分割，戶型固定。另一類為純寫字樓設(shè)計(jì)，如金龍大廈，可自由風(fēng)格，但得房率也僅為60％。

（2）20xx年后開發(fā)的辦公物業(yè)在產(chǎn)品上呈現(xiàn)出兩種變化：一是可自由分割，二是得房率基本上都提高到70％以上，多數(shù)在75％左右。

（3）純寫字樓戶型可自由分割，靈活組合，最小面積在60平米左右，最大戶型可單層購買，達(dá)到20xx多平米；主力戶型在100和200平米兩個(gè)節(jié)點(diǎn)附近。而商住樓戶型延續(xù)了住宅的戶型設(shè)計(jì)原則，戶型固定，不能自由組合，面積在100-300平米之間不等；高檔商住樓戶型面積偏大在150-300平米之間，中低檔商住樓面積偏小在100-200平米之間。

（4）使用率在60%--80%之間，商住樓的使用率略高于純寫字樓；檔次越高的商務(wù)樓的使用率越低。同檔次的純寫字樓比商住樓的使用率低，一是商住樓內(nèi)部的.洗手間算作了使用面積，而純寫字樓則算作了公攤面積；二是純寫字樓的商務(wù)配套比商住樓的配套完善，增加了公攤面積。

（5）層高米左右。戶式中央空調(diào)的辦公物業(yè)比中央空調(diào)的凈高相對(duì)高一些，中央空調(diào)一般有—米的管線層高度，所以凈高需要扣除管線層高度和樓板厚度。原純辦公物業(yè)的層高在米左右，非常壓抑。隨著對(duì)辦公空間要求提高，層高隨之提升，目前層高基本在米以上，凈高在米以上。

3.裝修標(biāo)準(zhǔn)分析

分析：

（1）外立面：由于玻璃幕的極其符合辦公的的氛圍，而且彰顯檔次，所以隨著時(shí)代的發(fā)展，在濟(jì)南商務(wù)樓市場(chǎng)上，20xx年以后開發(fā)的物業(yè)比20xx年前開發(fā)的物業(yè)更廣泛得運(yùn)用玻璃幕墻。外立面的材料主要以不同色系玻璃幕為主，同時(shí)配以部分石材或者鋁扣板；中低檔商務(wù)樓以鋁扣板為主，或者是高檔瓷磚。為了能夠獲得良好的市場(chǎng)形象，中低檔商務(wù)樓的外立面開始趨向玻璃幕發(fā)展。

（2）內(nèi)部裝修以精裝修為主。中低檔物業(yè)以精裝修為主，高檔商務(wù)樓以簡(jiǎn)裝修為主。在商務(wù)樓市場(chǎng)并不是非常景氣的市場(chǎng)狀況下，以精裝修提升項(xiàng)目的性價(jià)比。

4.大堂、公共部分裝修標(biāo)準(zhǔn)

分析：

（1）大堂作為體現(xiàn)項(xiàng)目臉面的重要部分，裝修都非常氣派。高度在4米以上，或者挑空達(dá)8米以上，面積100平米以上，一般采用花崗巖或者其他石材做地面，墻面用石材或者高級(jí)乳膠漆，吊頂相對(duì)簡(jiǎn)單一般用乳膠漆，同時(shí)作簡(jiǎn)單吊頂處理。

（2）洗手間地面采用瓷磚較多，墻面一半用瓷磚一半用乳膠漆，石膏板吊頂；另外配有中高檔衛(wèi)生潔具。走廊地面瓷磚或和局部石材，墻面乳膠漆，吊頂石膏板。

5.電梯、空調(diào)、寬帶和電話分析

分析：

（1）電梯：電梯作為一個(gè)衡量寫字樓檔次重要指標(biāo)，電梯的數(shù)量、品牌、速度對(duì)客戶的購買意愿產(chǎn)生重要的影響。目前電梯主要以國(guó)外進(jìn)口品牌為主，常見的有LG、OTIS、三菱等。其中齊魯商會(huì)大廈、特區(qū)數(shù)碼港、三慶匯文軒每部電梯的服務(wù)面積較小，在5000平米以下；而三箭銀苑、銀座數(shù)碼廣場(chǎng)、明珠國(guó)際商務(wù)港、東環(huán)國(guó)際廣場(chǎng)高檔商務(wù)樓的服務(wù)面積較大，都在120xx平米以上。

（2）空調(diào)系統(tǒng)：純寫字樓以中央空調(diào)為主，商住樓以分戶式中央空調(diào)為主；空調(diào)品牌以國(guó)外品牌為主，像美國(guó)約克、麥克維爾、日本三菱等。

（3）寬帶：寬帶服務(wù)商有電信、網(wǎng)通、鐵通和百靈，其中以電信和網(wǎng)通為主。鐵通后來居上，搶占了濟(jì)南部分市場(chǎng)。

（4）電話：固定電話的服務(wù)商以電信、網(wǎng)通、鐵通為主，電信仍是主流。

6.智能化、車位、配套分析

分析：

（1）智能化：智能化就是所謂的5A標(biāo)準(zhǔn)，樓宇自動(dòng)化BA、辦公自用化OA、通訊自動(dòng)化CA、消防自動(dòng)化FA、保安自動(dòng)化SA。雖然眾多樓盤都在宣傳已達(dá)到國(guó)際化的5A標(biāo)準(zhǔn)，但是實(shí)際情況中并沒有達(dá)到宣傳中的標(biāo)準(zhǔn)。但基本上可以看出，檔次定位越高，其智能化體系越復(fù)雜，設(shè)備選用也越講究品牌。值得說明的是：由于智能化體系比較復(fù)雜，同時(shí)與買家的實(shí)際生活聯(lián)系并不緊密，因此大多數(shù)買家并不了解智能化，對(duì)其內(nèi)涵非常模糊。

（2）配套：高檔商務(wù)樓的商務(wù)配套比較齊全和完善，像銀行、商務(wù)中心，票務(wù)中心、酒吧、西餐廳、多功能廳、會(huì)議室等會(huì)涵蓋若干項(xiàng)；同時(shí)高檔商務(wù)樓一般都在市中心，可以與周邊的區(qū)域配套融合，為我所用；而中低檔寫字樓的配套相對(duì)較少，以基本的餐廳、商務(wù)中心最為常見。

（3）車位情況：車位是消費(fèi)者最關(guān)心的問題之一，由于前期商務(wù)樓車位數(shù)量少，導(dǎo)致客戶在工作中極大不便，車位比例的高低成為了衡量寫字樓的重要標(biāo)準(zhǔn)。從目前市場(chǎng)上看，原商務(wù)樓的車位都達(dá)不到1：1的要求，而新建商務(wù)樓基本上按照1：1的標(biāo)準(zhǔn)去規(guī)劃。

三、濟(jì)南辦公物業(yè)產(chǎn)品總結(jié)分析

(一)項(xiàng)目缺乏個(gè)性化和特色化策劃研究

與商品住宅開發(fā)市場(chǎng)層出不窮的創(chuàng)新行為相比，寫字樓市場(chǎng)過去從產(chǎn)品到營(yíng)銷一直是處于低調(diào)保守的“不作為狀態(tài)”，但這種狀況在近一兩年的已有所改變，商務(wù)酒店、酒店式公寓等產(chǎn)品在市場(chǎng)上走俏，這也標(biāo)志著寫字樓產(chǎn)品類型結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步豐富。

競(jìng)爭(zhēng)的加劇導(dǎo)致寫字樓市場(chǎng)的進(jìn)一步細(xì)分化和差異化，高檔寫字樓強(qiáng)烈的市場(chǎng)需求也呼喚創(chuàng)新意識(shí)在高檔寫字樓市場(chǎng)的出現(xiàn)。然而現(xiàn)實(shí)情況并非如此，好的地段加上奢華的室內(nèi)外裝修仍是現(xiàn)今高檔寫字樓僅有的可以炫耀的立足之本，尤其是地段被推崇為高檔寫字樓成功的萬能金鑰匙。導(dǎo)致許多項(xiàng)目在產(chǎn)品形象互相雷同，品質(zhì)的提升速度慢，缺乏個(gè)性化和特色化。

(二）高檔寫字樓開發(fā)中缺乏足夠的配套支撐

高檔寫字樓之間的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)從單純比造價(jià)、比高度向比配套、比服務(wù)比管理方面傾斜。其中配套設(shè)施的完善與否日益重要，這里所說的配套不僅僅是常規(guī)意義上的市政、交通、通訊設(shè)施等，而是更廣泛范圍的涵蓋多種不同功能要求城市空間的建筑綜合體。

而目前高檔寫字樓由于單宗項(xiàng)目的規(guī)模限制，難以作到配套完善，而且互相之間各自為政，資源無法共享，導(dǎo)致單宗項(xiàng)目的配套不完善。

對(duì)各種配套設(shè)施的配備要在規(guī)劃及建筑設(shè)計(jì)的初始階段即應(yīng)有全盤的考慮。以建筑綜合體的綜合優(yōu)勢(shì)凸顯項(xiàng)目的高檔品質(zhì)。這類建筑綜合體通常是將城市中商業(yè)、辦公、居住、酒店、餐飲、會(huì)議、文化娛樂等城市生活空間三項(xiàng)以上根據(jù)自身特點(diǎn)進(jìn)行合理組合，并在各部分之間建立一種互相依存、互補(bǔ)、互助的能動(dòng)關(guān)系，從而形成一個(gè)多功能、高效率的復(fù)雜而有機(jī)統(tǒng)一的綜合體。

(三）建筑外觀設(shè)計(jì)，特別是建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)品位較低

高檔辦公寫字樓因?yàn)槠湟?guī)模大、體量大以及使用功能的重要性往往會(huì)成為一個(gè)城市的重要標(biāo)志性建筑。因而它的建筑外觀設(shè)計(jì)將直接影響城市的環(huán)境景觀質(zhì)量；而