5.2 客戶(hù)檔案登記流程自動(dòng)化應(yīng)用與開(kāi)發(fā)

《財(cái)務(wù)機(jī)器人應(yīng)用與開(kāi)發(fā)》教材任務(wù)二客戶(hù)檔案登記流程自動(dòng)化應(yīng)用與開(kāi)發(fā)單元五開(kāi)票處理流程自動(dòng)化應(yīng)用與開(kāi)發(fā)Contents目錄01任務(wù)情境RENWUQINGJING02任務(wù)布置RENWUBUZHI03知識(shí)準(zhǔn)備ZHISHIZHUNBEI04任務(wù)評(píng)價(jià)RENWUPINGJIA05任務(wù)拓展RENWUTUOZHAN任務(wù)情境案例背景

2021年6月，北京紫霖財(cái)稅共享服務(wù)中心與北京晟泰服裝商貿(mào)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：晟泰公司）簽訂了代理記賬合同。北京晟泰服裝商貿(mào)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：晟泰公司）成立于2017年6月，根據(jù)企業(yè)工商注冊(cè)等資料顯示，公司基礎(chǔ)信息如下：企業(yè)名稱(chēng)：北京晟泰服裝商貿(mào)有限公司統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110109858050387G類(lèi)型：有限公司納稅人類(lèi)型：一般納稅人法人代表：許德豐注冊(cè)資本：50萬(wàn)所屬行業(yè)：商貿(mào)業(yè)住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)北苑路57號(hào)富甲大廈4樓開(kāi)戶(hù)銀行和賬號(hào)：中國(guó)工商銀行北苑支行6212285477412668953地址、電話(huà)：北京市朝陽(yáng)區(qū)北苑路57號(hào)富甲大廈4營(yíng)范圍：服裝服飾、鞋帽、文化用品、百貨的銷(xiāo)售；服裝服飾的設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)；圖文設(shè)計(jì)及制作；企業(yè)形象策劃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)案例內(nèi)容

晟泰公司相關(guān)客戶(hù)信息清單如下表。案例背景

李小剛同學(xué)畢業(yè)于某高職會(huì)計(jì)信息管理專(zhuān)業(yè)，小剛同學(xué)雖然是大專(zhuān)生，但動(dòng)手能力卻非常強(qiáng)，而且很愛(ài)動(dòng)腦子。來(lái)公司應(yīng)聘的時(shí)候，趙曉霞是面試官，當(dāng)時(shí)問(wèn)了他幾個(gè)如何提高財(cái)務(wù)工作效率的問(wèn)題，李小剛提出要充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)，進(jìn)行個(gè)性化的工具開(kāi)發(fā)，提高傳統(tǒng)財(cái)務(wù)的工作效率和質(zhì)量，趙曉霞感覺(jué)這個(gè)孩子很有想法，當(dāng)時(shí)就建議領(lǐng)導(dǎo)把這個(gè)孩子留下來(lái)。正好許德豐跟趙曉霞溝通怎么提高開(kāi)票的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，趙曉霞因?yàn)橹袄钚偟南敕ǎ吞岢鲆陂_(kāi)票這個(gè)環(huán)節(jié)做自動(dòng)化，得到了許總的支持和表?yè)P(yáng)。這天，趙曉霞和李小剛又討論起這個(gè)RPA項(xiàng)目來(lái)。【李小剛】：曉霞姐，您看我剛把客戶(hù)信息管理的程序調(diào)試完了，我測(cè)試過(guò)了應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題。

趙曉霞試了下，確認(rèn)沒(méi)有問(wèn)題?？粗浖詣?dòng)的把客戶(hù)信息管理一行行的添加到軟件里面去，感覺(jué)這小伙子還真行?！沮w曉霞】：小剛，你小子真行啊。我看不錯(cuò)，這速度，蹭蹭的。接下來(lái)還有客戶(hù)檔案也需要添加進(jìn)去。你看，我已經(jīng)把

客戶(hù)檔案的模版整理出來(lái)了，你試著能不能處理一下?！纠钚偂浚亨培?，沒(méi)問(wèn)題，這個(gè)處理的流程跟前面那個(gè)客戶(hù)信息管理很相似，

只要有模板，就沒(méi)問(wèn)題。您給我點(diǎn)時(shí)間，我再琢磨一下?！沮w曉霞】：好的，辛苦了。趙曉霞李小剛案例背景

要實(shí)現(xiàn)自動(dòng)開(kāi)票，還需要能實(shí)現(xiàn)將開(kāi)票客戶(hù)的信息，添加到開(kāi)票系統(tǒng)中去。這里同樣也涉及到客戶(hù)信息的模板化，需要事先將客戶(hù)信息登記到統(tǒng)一、固定的模板中去，才能保證RPA程序能準(zhǔn)確無(wú)誤的將相關(guān)信息提取出來(lái)。因?yàn)橹坝羞^(guò)經(jīng)驗(yàn)，趙曉霞已經(jīng)按照RPA的要求將本期企業(yè)涉及的客戶(hù)信息整理成統(tǒng)一的Excel表格模板，保證RPA程序的順利運(yùn)行。案例背景有了固定的Excel模版，需要按照模版的要求填寫(xiě)相關(guān)內(nèi)容，剩下的任務(wù)就是把Excel模版中的客戶(hù)信息登記到開(kāi)票系統(tǒng)的“客戶(hù)信息管理”中去，如圖所示。系統(tǒng)操作的步驟是先打開(kāi)“客戶(hù)信息管理”界面，先進(jìn)行“檢索”，如果沒(méi)有當(dāng)前存在的客戶(hù)信息，則單擊“增加”按鈕，再增加客戶(hù)名稱(chēng)詳細(xì)信息。開(kāi)票系統(tǒng)Excel模板任務(wù)布置1.根據(jù)案例資料在EXCEL模板中登記客戶(hù)信息數(shù)據(jù)；2.根據(jù)操作流程設(shè)計(jì)輸入客戶(hù)信息RPA操作流程；3.發(fā)布開(kāi)發(fā)好的輸入客戶(hù)信息RPA操作流程；4.運(yùn)行輸入客戶(hù)信息RPA操作輸入客戶(hù)信息流程。具體任務(wù)知識(shí)準(zhǔn)備本案例首先需要了解在開(kāi)票系統(tǒng)內(nèi)，輸入客戶(hù)檔案的操作方法和流程。本案例涉及的RPA組件包括：WEB自動(dòng)化點(diǎn)擊模擬鼠標(biāo)的點(diǎn)擊操作，支持桌面端和瀏覽器。同時(shí)支持桌面端圖像識(shí)別指定元素。輸入文本模擬輸入文本的操作，輸入文本到指定位置，支持桌面端和瀏覽器。同時(shí)支持桌面端圖像識(shí)別指定元素，瀏覽器端暫不支持等待元素出現(xiàn)等待指定的UI元素從屏幕上出現(xiàn)，支持桌面端和瀏覽器。同時(shí)支持桌面端圖像識(shí)別指定元素。寫(xiě)入日志將指定的文本內(nèi)容打印在流程運(yùn)行日志中。通常用于在流程日志中增加業(yè)務(wù)相關(guān)信息或關(guān)鍵字段信息，使流程日志更易于閱讀和故障排查。確認(rèn)框以彈框形式將需要人工確認(rèn)的信息展現(xiàn)出來(lái)，并可通過(guò)用戶(hù)的確認(rèn)結(jié)果來(lái)做后續(xù)判斷與流程走向的控制。Excel自動(dòng)化打開(kāi)/新建打開(kāi)一個(gè)OfficeExcel工作簿并為Excel組件操作提供范圍。讀取區(qū)域獲取工作簿內(nèi)單元格區(qū)域數(shù)據(jù)并存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)表變量?jī)?nèi)。若單元格區(qū)域未指定，則默認(rèn)讀取整表。foreach支持用戶(hù)對(duì)某一對(duì)象內(nèi)的數(shù)據(jù)逐個(gè)進(jìn)行訪(fǎng)問(wèn)并處理。if判斷根據(jù)是否滿(mǎn)足指定條件決定下一步的執(zhí)行內(nèi)容。任務(wù)評(píng)價(jià)任務(wù)清單完成情況分值根據(jù)案例資料在EXCEL模板中登記客戶(hù)信息數(shù)據(jù)根據(jù)操作流程設(shè)計(jì)輸入客戶(hù)信息RPA操作流程發(fā)布開(kāi)發(fā)好的輸入客戶(hù)信息RPA操作流程運(yùn)行輸入客戶(hù)信息RPA