2022年熱水器品類市場總結分析報告

2022年熱水器細分品類市場總結（壁掛爐、空氣能熱水器、廚寶、即熱式電熱水器）2023年1月細分品類范圍說明◆

本篇報告主要分析的熱水器細分品類：廚寶、即熱式電熱水器、壁掛爐、空氣能熱水器www.avc-m-2-熱水器細分品類綜合表現(xiàn)整體規(guī)模：經(jīng)歷多年的連續(xù)增長后達到需求低點，各品類占比均衡2015-2022年線上熱水器細分市場規(guī)模及變化（億元）壁掛爐空氣能式廚寶電即熱式太陽能式總計39,19.5%2.68.235,-11.5%1.633,25.0%3.29.126,10.5%2.87.97.48.48.524,53.0%2.77.09.011.28.316,68.7%8.29,44.2%1.13.51.36,49.3%0.74.15.54.71.71.38.37.48.35.812.48.92.72.6201520162017201820192020202120222015-2022年線下熱水器細分市場規(guī)模及變化（億元）壁掛爐空氣能式7,1.7%廚寶電即熱式太陽能式總計7,4.8%7,-4.8%0.26,-10.2%2.02.12.25,41.5%1.81.92.64,-30.6%1.54,-18.5%1.21.11.24,-20.6%2.40.90.80.82.11.31.21.11.63.02.62.41.91.61.31.420152016201720182019202020212022www.avc-m注：壁掛爐品類監(jiān)測不含2020年及之前的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)-4-均價變化：整體趨勢平緩，線上價格競爭更激烈2015-2022年線上熱水器細分產(chǎn)品均價（元）2015-2022年線下熱水器細分產(chǎn)品均價（元）電儲水式燃氣式壁掛爐空氣能式廚寶電即熱式電儲水式燃氣式壁掛爐空氣能式廚寶電即熱式71607072897085256065607760467784595059245987768176517680590875247116534462926318339027613328270332092630312125873027309526541783117998017632489249419661704169717221661161315609542605189322901795217317261075895106470611096731002664993600101358320422029208019215815975886236486684114324264264073954264446136115852015201620172018201920202021202220152016201720182019202020212022www.avc-m數(shù)據(jù)：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)-5-渠道變化：新興電商助力細分品類快速上量，品牌格局尚在變化中單位：萬元;臺;元3000均價抖音品牌格局1-12月抖音熱水品類數(shù)據(jù)2022年銷額

2022銷量5577

1833732500200015001000500海爾,銷額:585萬,份額:8.9%,均價:2378元品類2022年均價格林姆斯,銷額:502萬,份額:7.6%,均價:2053元即熱式熱水器廚寶304469315383261566721644飛利浦,銷額:148萬,份額:2.2%,均價:1070元空氣能熱水器壁掛爐594366794377345陳帝好太太,銷額:1965萬,份額:29.8%,均價:299元歐德慕,銷額:511萬,份額:7.8%,均價:395元KKTV,銷額:183萬,份額:2.8%,均價:373元391凈騰,銷額:951萬,份額:14.4%,均價:210元太陽能熱水器總計128新飛,銷額:295萬,份額:4.5%,均價:321元零售額份額00%5%10%15%20%25%30%35%6593191257800070006000500040003000均價拼多多品牌格局單位：萬元;臺;元格力,銷額:5069萬,份額:6.9%,均價:6485元1-12月拼多多熱水品類數(shù)據(jù)品類2022年銷額2022銷量2022年均價即熱式熱水器廚寶40620109332205773610167535650807754386242215神田,銷額:9964萬,份額:13.5%,均價:1500元統(tǒng)帥,銷額:4178萬,份額:5.7%,均價:1681元2000

四季沐歌,銷額:2489萬,空氣能熱水器總計4056329份額:3.4%,均價:737元海爾,銷額:13538萬,份額:18.4%,均價:2211元1000長虹,銷額:2620萬,份額:3.6%,均價:253元2237819零售額份額新飛,銷額:3542萬,份額:4.8%,均價:154元00%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%www.avc-m數(shù)據(jù)：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)-6-種草趨勢：內容投放帶動品類認知提升，采暖成本等話題自發(fā)討論熱度高壁掛爐地暖www.avc-m數(shù)據(jù)：奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總數(shù)據(jù)-7-壁掛爐篇出貨規(guī)模：2022年全渠道220萬臺，煤改氣、工程大幅收縮2018-2022壁掛爐分渠道出貨量（萬臺）2022年分渠道量增速對比434405零售渠道普通工程煤改氣整體327164-3.4%煤改氣257101262512309322031-18.0%-18.0%普通工程零售渠道1048586107104768177-39.5%20182019202020212022www.avc-mr.數(shù)據(jù)：奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)-9-零售規(guī)模：零售渠道有所下滑，但需求韌性明顯，達到精細化發(fā)展期2018-2022年壁掛爐零售量及變化銷量（萬臺）同比行業(yè)凈化期精細發(fā)展期2018年起，煤改氣政策逐步收官，零售量開始增長，行業(yè)轉向“凈化期”，品類、品牌認知度加強北方初期煤改氣帶來換新高峰，南方部分區(qū)域仍有增量——分區(qū)域、分級市場形成完全不同的需求狀態(tài)，品牌格局重洗，產(chǎn)品競爭力良性發(fā)展107.339.7%103.7-3.4%202222年銷售節(jié)奏波動，但疫情影響較弱的三季度有明顯增長80.976.115.4%76.814.5%6.3%4.7%36.231.3-7.2%-5.1%20.9-23.6%22Q215.322Q1201820192020202122Q322Q4www.avc-mr.數(shù)據(jù)：奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)-10-線上規(guī)模：保持良好的增長勢頭，尤其在裝修季已是高效的成交渠道2022年壁掛爐線上零售額規(guī)模及變化2022年壁掛爐線上零售額規(guī)模及變化銷額同比線上占比線下占比21.7%17.6%10.3%-4.1%3.82022全年線上銷量12.6萬臺，

同比+8.0%銷額8.9億元，

同比+6.7%86%89%92%95%2.21.61.414%11%8%5%2022Q12022Q22022Q32022Q42022Q12022Q22022Q32022Q4www.avc-mr.數(shù)據(jù)：奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)-11-價格結構：呈現(xiàn)明顯區(qū)隔，10-15k漲勢良好，同時線上6-8k推動產(chǎn)品普及線上壁掛爐分價格段零售額結構變化36.6%30.7%2021

202219.3%10.6%18.2%15.5%15.8%12.5%12.0%10.6%5.4%5.3%3.7%2.3%1.0%0.4%6-8k8-10k10-15k15-20k20-25k25-30k＜6k＞30K線下壁掛爐分價格段零售額結構變化2021

202225.2%22.3%27.6%27.0%23.6%17.9%13.9%13.4%11.6%10.9%3.0%1.9%0.4%

0.6%25-30k0.2%

0.5%6-8k8-10k10-15k15-20k20-25k＜6k＞30Kwww.avc-mr.數(shù)據(jù)：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)-12-功率結構：24KW逐漸成為線上主流款，價格下探份額增長2022壁掛爐線上分功率零售額結構變化2022壁掛爐線上分功率均價及同比9.8%8.7%10.1%5.3%2022均價（元）同比12.6%4.0%其他35KW28KW26KW24KW20KW18KW1.5%6.3%2.9%3.5%-7.7%8135-9.7%8651-8.7%1637517.5%18.1%1196431.2%25.2%37.6%74046660462022.6%2.8%3.5%18KW20KW24KW26KW28KW35KW其他202120222022壁掛爐線下分功率均價及同比2022壁掛爐線下分功率零售額結構變化2022均價（元）同比11.8%4.4%18.2%5.2%其他35KW28KW26KW24KW20KW18KW5.7%75381.5%3.7%4.5%-7.8%7653-6.3%-7.1%1179538.8%30.2%1281411000981622.0%653230.0%17.9%12.5%2.0%4.0%2021202218KW20KW24KW26KW28KW35KW其他www.avc-mr.數(shù)據(jù)：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)-13-細分市場-冷凝：進入常態(tài)滲透期，品牌爭相入局，6k-20k段均有涉及2021-2022年線上壁掛爐冷凝價格結構變化2021-2022年壁掛爐冷凝零售額占比變化2021

202230.0%2021

202214.5%11.4%12.0%10.8%11.7%30.8%6.5%3.0%＞30K24.5%6-8k8-10k10-15k15-20k20-25k25-30k＜6k17.0%2021-2022年線下壁掛爐冷凝價格結構變化2021

202243.9%10.4%24.9%13.3%11.5%2.1%6-8k1.8%2.1%＞30K0.3%＜6k線上線下8-10k10-15k15-20k20-25k25-30kwww.avc-mr.數(shù)據(jù)：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)-14-細分市場-冷凝：國產(chǎn)綜合品牌正在顯著加大冷凝產(chǎn)品布局2022年壁掛爐線上部分品牌內部冷凝零售額結構冷凝

非冷凝42%51%60%65%65%74%81%85%87%95%95%58%49%40%35%26%35%19%15%13%5%5%華帝海爾威能林內美的A.O.史密斯博世菲斯曼奧克斯萬家樂萬和2022年壁掛爐線下部分品牌內部冷凝零售額結構冷凝

非冷凝57%74%78%84%83%93%95%96%97%99%99%43%26%22%16%17%7%4%3%1%博世1%萬家樂5%A.O.史密斯華帝海爾威能林內美的菲斯曼奧克斯萬和www.avc-mr.數(shù)據(jù)：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)-15-細分市場-智能：APP控制需求旺盛，逐漸成為全價格段剛需功能2021-2022年線上壁掛爐智能價格結構變化2021-2022年壁掛爐冷凝智能占比變化2021

20222021

202230.7%21.8%20.0%12.5%8.6%84.0%

83.6%3.0%2.8%0.6%＞30K74.6%71.8%6-8k8-10k10-15k15-20k20-25k25-30k＜6k2021-2022年線下壁掛爐智能價格結構變化2021

202226.3%25.2%17.7%13.5%12.4%3.4%0.7%0.7%＞30K線上線下6-8k8-10k10-15k15-20k20-25k25-30k＜6kwww.avc-mr.數(shù)據(jù)：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)-16-品牌格局：份額再次重洗，品牌優(yōu)勢待建立2020-2022年壁掛爐線上TOP品牌結構變化2020-2022年壁掛爐線下TOP品牌結構變化2021

20222021

202283.3%92.8%80.5%86.8%71.3%64.3%56.6%

57.0%52.3%47.1%38.1%36.9%TOP3TOP5TOP10TOP3TOP5TOP10www.avc-mr.數(shù)據(jù)：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)-17-趨勢1-體驗極致化：群體消費觀的轉變將繼續(xù)推動產(chǎn)品的迭代恒溫解決水溫不穩(wěn)定、夏季水溫過燙問題健康解決用水衛(wèi)生隱患零冷水解決長管道冷水問題疫情使消費者重新審視之前的生活方式，體驗型消費成為首選產(chǎn)品未來趨勢疫情后增加的生活方式消費品類55%50%40%37%2021-2022年壁掛爐零冷水零售額占比變化28%2021

202224.7%24.1%12.4%8.1%體驗型消費身心健康高檔商品學習深造文化生活線上線下www.avc-mr.數(shù)據(jù)：奧維云網(wǎng)（AVC）研究整理；奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)-18-趨勢2-前置定制化：充分發(fā)揮暖通渠道的高端和套系展示優(yōu)勢過去：銷售產(chǎn)品?

從消費者的整體需求出發(fā)，降低價格敏感度，凸顯定制服務?

發(fā)揮暖通渠道的高端和套系展示優(yōu)勢壁掛爐地暖盤管/暖氣片現(xiàn)在：銷售方案采暖智能控制分集水器www.avc-mr.數(shù)據(jù)：奧維云網(wǎng)（AVC）研究整理-19-趨勢3-服務高端化：強化全鏈路服務水平，從服務角度突破客單價產(chǎn)品選擇系統(tǒng)設計安裝施工維修保養(yǎng)售前服務設計服務安裝服務售后服務服務價值鏈循環(huán)?

從產(chǎn)品的客單價到套系家庭價?

在用戶中建立中高端品牌的認知?

在沉浸式的體驗場中快速形成交易交易?

用戶大小社群的品牌和產(chǎn)品口碑全面提升www.avc-mr.數(shù)據(jù)：奧維云網(wǎng)（AVC）研究整理-20-空氣能熱水器篇價格結構：品類的階段性熱度帶來線上6-7k段的增長，高端化趨勢平緩線上空氣能熱水器分價格段零售額結構變化27.2%24.8%27.3%23.0%2021

202222.5%18.0%14.4%10.7%10.7%8.6%2.7%2.6%

2.3%1.7%1.6%

1.8%<50005000-59996000-69997000-79998000-89999000-999910000-11999≥12000線下空氣能熱水器分價格段零售額結構變化2021

202219.7%17.1%18.9%17.2%16.8%13.7%13.7%13.6%11.5%12.3%9.8%8.1%7.6%7.3%6.8%5.9%<50005000-59996000-69997000-79998000-89999000-999910000-11999≥12000www.avc-mr.數(shù)據(jù)：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)-22-容積結構：向中部集中，200L占主流，300L增長趨勢明顯2022空氣能熱水器線上分容積零售額結構變化2022空氣能熱水器線上分容積均價及同比5.8%5.2%7.8%0.1%0.2%15.3%0.4%19.6%2022均價（元）同比12.3%72.4%18.6%172580.8%0.4%8491-1.7%其他400L300L200L150L73.9%71.6%566849317.4%202020212022150L200L300L400L2022空氣能熱水器線下分容積均價及同比2022空氣能熱水器線下分容積零售額結構變化2022均價（元）同比8.6%11.0%52.9%1668713.4%0.1%0.6%18.9%0.1%16.3%11.1%1.4%其他400L300L200L150L-11.9%-19.6%1022257.9%59.0%63.4%7304517817.4%202013.5%20218.5%2022150L200L300L400Lwww.avc-mr.數(shù)據(jù)：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)-23-品牌格局：頭部品牌正逐漸形成絕對優(yōu)勢2020-2022年空氣能熱水器線上TOP品牌結構變化2020-2022年空氣能熱水器線下TOP品牌結構變化2020

2021

20222020

2021

202298.0%

98.6%99.3%97.1%

98.0%98.7%97.3%95.7%94.2%91.9%91.6%90.9%88.5%84.2%84.0%83.4%79.2%76.9%TOP3TOP5TOP10TOP3TOP5TOP10www.avc-mr.數(shù)據(jù)：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)-24-廚寶篇價格結構：價格趨勢集中，300-600元是主流市場線上廚寶分價格段零售額結構變化75.8%

74.8%2021

202215.7%

14.8%600-8996.1%

7.0%1.9%

2.2%900-11990.2%

0.7%1200-14990.2%

0.3%1500-19990.1%

0.1%300-599≤299≥2000線下廚寶分價格段零售額結構變化2021

202243.0%44.0%38.2%38.6%15.9%14.6%2.4%

2.4%1200-14990.1%

0.2%0.2%

0.1%1500-19990.1%

0.1%300-599600-899900-1199≤299≥2000www.avc-mr.數(shù)據(jù)：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)-26-容積結構：受廚下空間限制，5-8L的中小容積更具競爭力2022廚寶線上分容積段零售額結構變化2022廚寶線上分容積段均價及同比2022均價（元）同比14.6%37.4%15.6%36.0%14.7%38.1%4.5%4.8%1.5%534≥8升6-8升<6升45541548.0%48.5%47.2%<6升6-8升≥8升2020202120222022廚寶線下分容積段均價及同比2022廚寶線下分容積段零售額結構變化2022均價（元）同比16.8%15.9%18.4%6.2%1.6%841-8.9%668≥8升6-8升<6升61.7%57.6%63.3%62722.4%23.9%19.9%<6升6-8升≥8升202020212022www.avc-mr.數(shù)據(jù)：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)-27-品牌格局：品牌陣容分散，頭部份額被逐年稀釋2020-2022年廚寶線上TOP品牌結構變化2020-2022年廚寶線下TOP品牌結構變化2020

2021

20222020

2021

202291.5%

91.9%84.9%79.6%89.9%78.1%70.1%77.6%

77.6%75.6%64.8%63.9%56.3%62.6%55.7%61.6%60.7%53.8%TOP3TOP5TOP10TOP3TOP5TOP10www.avc-mr.數(shù)據(jù)：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)-28-即熱式電熱水器篇價格結構：線上線下形成完全兩級化態(tài)勢，線上市場格局待重構線上即熱式電熱水器分價格段零售額結構變化37.0%

36.5%2021

202216.3%16.5%500-99914.7%14.0%9.9%6.1%9.4%8.6%8.5%7.1%5.1%3.7%1.7%

1.6%3500-39991.9%

1.3%1000-14991500-19992000-24992500-29993000-3499≤499＞4000線下即熱式電熱水器分價格段零售額結構變化2021

202221.4%21.5%23.8%20.5%18.4%15.7%15.1%13.2%10.4%10.0%9.9%9.0%4.1%3.3%1.8%

1.5%500-9990.1%

0.0%1000-14991500-19992000-24992500-29993000-34993500-3999≤499＞4000www.avc-mr.數(shù)據(jù)：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)-30-功率結構：速熱需求明顯，8500W大功率價額齊漲2022即熱式電熱水器線上分功率零售額結構變化2022即熱式電熱水器線上分功率均價及同比2022均價（元）同比32.5%36.3%28.2%35.6%37.1%其他4.6%-8.4%8500W8000W7500W7000W5500W-9.9%-26.8%30.5%3.0%35.7%2.5%4.9%11.0%13298.5%13.5%9.0%5.6%92586178312.6%58412.6%11.1%7.1%5500W7000W7500W8000W8500W2020202120222022即熱式電熱水器線下分功率均價及同比2022即熱式電熱水器線下分功率零售額結構變化2022均價（元）同比24.0%24.9%26.7%1.8%0.7%2954-3.0%1925-6.0%2156-5.6%其他8500W8000W7500W7000W5500W40.2%4.1%40.4%3.8%10.2%11.2%9.5%42.7%3.1%280023889.6%9.3%13.7%9.6%8.6%8.4%5500W7000W7500W8000W8500W202020212022www.avc-mr.數(shù)據(jù)：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)-31-品牌格局：線上頭部集中度低，加強品牌認知有巨大空間2020-2022年電即熱線上TOP品牌結構變化2020-2022年電即熱線下TOP品牌結構變化2020