2015年財富管理團隊績效考評體系

2014年財富管理團隊績效考評體系一、績效考評標準：1、職位與職級說明：職位：對應職級：理財顧問AO(AssistantOfficer)高級理財顧問O(Officer)理財經理AM(AssistantManager)高級理財經理M(Manager)貴賓理財經理、團隊經理AVP(AssistantVicePresident)高級貴賓理財經理、市場總監(jiān)VP(VicePresident)資深貴賓理財經理、市場總裁/財富SVP(SeniorVicePresident)中心總經理2、客戶經理績效標準：職位業(yè)績標準（萬元/月）3個月轉正需完成總業(yè)績（萬元）理財顧問3060高級理財顧問5090理財經理80150高級理財經理120200貴賓理財經理160300高級貴賓理財經理240450轉正要求1、連續(xù)3個月每月完成考核業(yè)績目標或以上；2、按3個月業(yè)績標準，連續(xù)2個月完成總業(yè)績目標；3、在當月不掛零的前提下，3個月可通算完成總考核業(yè)績。提成比例1、0-50萬（含50萬）提1%；50-100萬（含100萬）提1.2%；100萬以上提1.5%2、經紀人提成水平參考經紀人提成比例標準表。表（1）客戶經理轉正考核標準：表（2）職位第一月第二月第三月理財顧問102030高級理財顧問103050理財經理205080高級理財經理3070120貴賓理財經理40100160高級貴賓理財經理601202403、團隊管理崗位績效標準：團隊經理等主管業(yè)績=所管理員工業(yè)績總和。主管入職第一個月的業(yè)績考核為標準要求的30%，第二個月為60%，第三個月起為100%。表（3）職位績效考核與提成比例團隊經理初期團隊指標為6人，人數(shù)不足時，經理的指標空缺按50%理財顧問的指標計算。團隊經理提成比例為0.3%市場總監(jiān)高級團隊指標為4個團隊經理，團隊數(shù)量不足時，總監(jiān)的指標空缺按3位理財顧問的指標計算?？偙O(jiān)提成比例為0.2%市場總裁/財富中心總經理提成比例為0.1%底薪體系標準：表（4）職位底薪試用期試用期薪酬AO:30003個月2500O：32003個月2600AM：3800以上3個月3100以上M：4400以上3個月3600以上AVP：5000以上3個月4000以上VP：6000以上6個月5000以上SVP：10000以上6個月8000以上自動晉升的職業(yè)發(fā)展標準：每三個月進行一次職級評估。（AO-AVP）根據(jù)員工進入公司當月算起，若當16日后進入公司，業(yè)績考核以之后月份為始。評估標準：A：進賬量績效考核標準。參考：表（1）B：培養(yǎng)人才績效考核標準?？蛻艚浝碓谕瓿擅吭禄具M賬量績效考核的基礎上，可通過培養(yǎng)自己的團隊來為自己晉升管理崗位做準備。舉例：張三為高級理財顧問，每月均達到50萬業(yè)績，同時為團隊推薦了6名理財顧問，且均完成了各自的3個月業(yè)績考核，則張三可直接晉升至團隊經理。C：培養(yǎng)團隊經理績效考核標準。團隊經理在完成每月基本團隊進賬量績效考核的基礎上，可通過培養(yǎng)下級團隊經理來為自己晉升市場總監(jiān)做準備。舉例：張三升為團隊經理后，每月達到相應團隊考核指標，并通過內部培養(yǎng)和外部招聘共培養(yǎng)了4位團隊經理，且該4位團隊經理3個月的團隊業(yè)績全部達標，則張三可直接晉升至市場總監(jiān)。員工自動晉升需得到以上兩級領導同意。員工有權選擇放棄升職，保留原有職位。底薪浮動政策標準：AO-VP級別的客戶經理，在正式在職期間，每月一次績效評估，若過去3月進賬量余額低于業(yè)績考核指標，則底薪開始浮動：業(yè)績達標80%以上發(fā)放全額底薪進賬量達標60%-80%，底薪發(fā)放70%進賬量低于60%，底薪發(fā)放40%連續(xù)3個月底薪打折的情況下，底薪發(fā)放降為零。零底薪的情況下，業(yè)績達成100%以上者可重獲全額底薪。底薪調升，職級相應提升；底薪調降保留三個月職級，三個月之后，職級直接降至業(yè)績對應級別。參考：（職位與職級說明）持續(xù)成就獎定義：根據(jù)不同職級，并根據(jù)完成更高績效的月份總數(shù)發(fā)放的獎勵，在次年的各月中發(fā)放。具體標準：高績效的標準是：完成高一個級別以上的業(yè)績要求。舉例：AO連續(xù)完成了O及以上級別的業(yè)績，即每月≥50萬。在過去一年中，累計4個月及以上者且總業(yè)績達標可獲此獎勵。如：某AO2014年3月入職，2015年進行匯總時，總計有3月、4月、5月、8月、9月、10月、12月內成更高一級任務要求，則按照7個月起額在2015年1月開始發(fā)放持續(xù)成就獎。標準見下表（5）。獎項在次年每月發(fā)放，領取條件：當月業(yè)績達成職級所要求的80%以上金額者。若某單月業(yè)績未達標，則該單月此獎項作廢，但不影響其它月份。表（5）：AO/O5000750010000150002000025000300004000050000AM/M800010000150002500035000450006000080000100000AVP/VP12000150002000030000450006500090000120000150000SVP240003000040000550007000090000120000160000200000達標月份4個月5個月6個月7個月8個月9個月10個月11個月12個月突出貢獻獎當公司發(fā)行的某項目急待資金支持時，可根據(jù)實際情況發(fā)出號召，對在緊急情況下做出突出貢獻的員工進行獎勵，具體辦法依實際情況確定。舉例：某項目急于在一周內募集2千萬資金，但當月所有員工均已完成各自業(yè)績，為調動積極性可出臺突出獎勵。假期補償獎勵制度：先鋒假期補償獎：A、每月10日前完成當月指標者獎勵1天假期。B、每月20日前完成1.5倍當月指標者獎勵2天假期。補充說明：A與B可累計，須當月休完。超額假期補償獎：每月完成指標200%，可在次月獲得2天假期。2與1可累計。當月完成指標值，其周六與上班時間可調休，具體調休日期由其主管簽字。飲水思源獎勵制度：原則：任何級別員工推薦銷售員工通過試用期，可獲得相應現(xiàn)金獎勵細則：參考表（6）表（6）：被推薦人職級一次性獎勵終身獎勵AO-O800每年12月，統(tǒng)計該員工過去3年中推薦的所有財富管理人員總業(yè)績，計算公式：終身獎勵=過去3年中推薦的所有財富管理人員總業(yè)績*0.05%注：A、推薦人為直線上級領導，無此獎勵；B、被推薦員工全年業(yè)績總體達標，才有相應獎勵；C、當被推薦人之間有業(yè)績重合的情況時，只將最高級別員工的業(yè)績納入計算公式。D、按照持續(xù)成就獎發(fā)放規(guī)則發(fā)放現(xiàn)金獎勵。AM-M1200AVP-VP2000SVP4000銷售競賽獎：團隊獎勵個人獎勵依當年度公司具體運營情況確定，由團隊經理提交獎勵方案，由財務審核，總經理簽字后執(zhí)行。培訓獎勵計劃：M以上級別員工，在每年中將有一次旅游培訓獎勵。VP以上級別員工，每年追加一次旅游培訓。此標準于2014年1月1日起執(zhí)行。57710018030900120955790368228596330825771001803090012386576137399735760696577100180309001359457807757990251551257710018030900123875771649826018180515771001803090012138572131192158918326577100180309001235957903682236107605357710018030900123565761352861437917425771001803090012355575087869704693279170881003433552741012299443258333791708810034335527510186673293883200817088100343356107101581152501500522170881003433561081010001800598717321708810034335429510107419414268701717088100343356184101878660869628802170881003433561851017758311740866741708810034335610910108601437