商業(yè)銀行小額信貸轉型的核心競爭力分析我國商業(yè)銀行小額信貸模式比較分析

商業(yè)銀行小額信貸轉型的核心競爭力分析我國商業(yè)銀行小額信貸模式比較分析

一、小額貸款是一種核心競爭力,主要表現(xiàn)為近年來，哈爾濱銀行積極探索自身市場定位，積極發(fā)展小額貸款業(yè)務，結合國際貨幣貸款模式和自身情況，在小額貸款領域形成了強大的主導地位。目前哈爾濱銀行已經成為我國城市商業(yè)銀行在小額信貸業(yè)務中的代表,其在2006、2007、2010年度被中國銀監(jiān)會授予“全國小企業(yè)金融服務先進單位”稱號,榮獲“2010年度全國支持小企業(yè)發(fā)展十佳商業(yè)銀行”、“2010年度最佳小企業(yè)貸款中小銀行”等稱號。二、商業(yè)銀行貸款指標比較本文分別從哈爾濱銀行的貸款質量和貸款收益兩方面進行分析,為其他商業(yè)銀行的相關業(yè)務提供借鑒。為了更直觀地說明結論,本文選取了上海銀行和招商銀行兩家商業(yè)銀行作為比較對象。上海銀行作為國內比較成功的商業(yè)銀行,與哈爾濱銀行同為城市商業(yè)銀行,其貸款指標具有比較意義。招商銀行則一直致力于小微金融,2012年招行小微貸款年度新增量達到906.6億元,位居全國同業(yè)第一,通過集中零售貸款審批,批量化、標準化的小額貸款模式,招商銀行已經成為了國內小微金融的引領者,以其作為標準具有指導意義。(一)黨校的小額貸款業(yè)務不良貸款率是衡量商業(yè)銀行貸款質量最直觀的指標,它代表著金融機構收回貸款的風險。表1可見,三家銀行的不良貸款率都低于全國銀行業(yè)平均水平,其中招行的不良貸款率指標一直保持在較低水平,而哈爾濱銀行近幾年的不良貸款率與招行相近,低于上海銀行,可以說處在商業(yè)銀行中的領先水平。值得注意的是,哈爾濱銀行的不良貸款率指標在2009年急劇下降到1%以下,而2009年正是哈爾濱銀行跨越式發(fā)展的一年。哈爾濱銀行在當年先后成立了雞西、成都、鶴崗、綏化、沈陽五家分行,實現(xiàn)跨區(qū)域小額貸款業(yè)務,確立了自己在小微金融領域的地位。至2009年末,哈爾濱銀行貸款余額274億元,較成立之初增長了8倍,累計實現(xiàn)利潤15億元,增長了21倍,進入全國先進銀行行列。單就小額貸款業(yè)務來看,哈爾濱銀行至2011年小企業(yè)不良貸款率已經下降到0.41%,遠遠低于同業(yè)平均水平,足見哈爾濱銀行在貸款質量控制上的能力與水平。除此之外,資本充足率和撥備覆蓋率這兩項指標也可以說明哈爾濱銀行的貸款業(yè)務水平,資本充足率反映了銀行抵御風險的能力,撥備覆蓋率則用來衡量商業(yè)銀行貸款損失準備金計提是否充足。如表所示,哈爾濱銀行從2009年開始在資本充足率和撥備覆蓋率兩項指標上也進入了同業(yè)領先行列,與招商銀行持平,而招行的資產總額為哈爾濱銀行的12倍之多,同為城商行的上海銀行資產總額也有哈爾濱銀行的3倍。這表明哈爾濱銀行的小額貸款業(yè)務建立在充足的資本基礎上,確保了其小額信貸道路的可行性。哈爾濱銀行在發(fā)展小額貸款的過程中,可以說首先解決了小微企業(yè)的貸款質量問題,通過貸前審查及貸后控制流程將不良貸款率降到了1%以下,最大程度緩解了小微貸款的風險。(二)小微企業(yè)貸款的實現(xiàn)手段按照成本定價方法,商業(yè)銀行貸款價格=資金成本+風險成本+營運成本+預期收益率,商業(yè)銀行授信不僅需要盡量降低風險,貸款收益也是信貸業(yè)務的關鍵。本文仍然通過三家銀行比較分析,但需要指出的是,由于三家銀行規(guī)模差距懸殊,所以不能直接采用利潤總額等指標來比較,而是采用反映收益占比的平均資產收益率。從2009年起,哈爾濱銀行平均資產收益率保持在1%以上,高于同為城商行的上海銀行,低于招商銀行。這樣的收益水平表明哈爾濱銀行的小微貸款模式已實現(xiàn)了與傳統(tǒng)貸款模式相當?shù)氖找?有效解決了小微企業(yè)貸款的貸款收益問題。事實上在2011年,哈爾濱銀行小額信貸收入就已經占據(jù)全行各項收入的68%,全行信貸總額為568億元,其中小額信貸余額360億元,占其信貸資產總額比例為63%。除了有效控制貸款成本,哈爾濱銀行的貸款利率也是其實現(xiàn)較高收益的關鍵。根據(jù)哈爾濱銀行年度數(shù)據(jù),其2011年小微企業(yè)貸款平均利率為8.92%,較基準利率上浮36%,在充分利用貸款利率上浮空間的情況下,哈爾濱銀行通過小額信貸的創(chuàng)新模式取得了成功。三、黨校貸款市場的市場定位根據(jù)數(shù)據(jù)分析,哈爾濱銀行的小額信貸模式很好地解決了貸款質量和貸款收益的問題。然而小微企業(yè)貸款在現(xiàn)實中確實存在諸多難題,像哈爾濱銀行一樣靠小額貸款成功的城市商業(yè)銀行并不多見。哈爾濱銀行的成功雖然難以復制,但卻值得各地城商行借鑒。哈爾濱銀行究竟如何將不良貸款率降到1%以下,又是如何保證1%以上的平均資產收益率,首先需要注意貸款對象的選擇。哈爾濱銀行的小額貸款對象分為四個大類:農戶類貸款、個人消費類貸款、小企業(yè)類貸款和微小企業(yè)類貸款。其中小額農戶類貸款和城市微小企業(yè)貸款是哈爾濱銀行的兩大核心業(yè)務,已成為該行的主要業(yè)務增長點。哈爾濱銀行之所以選擇這樣的貸款對象,首先是根據(jù)當?shù)厍闆r因地制宜的結果。黑龍江省擁有我國最大的墾區(qū),以種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)為主,哈爾濱銀行把農戶類貸款作為開拓信貸市場的主要產品,因地制宜,找準了市場切入點。而在城市,哈爾濱銀行的主要貸款客戶為個體經營者、小微企業(yè)和下崗再就業(yè)職工。據(jù)統(tǒng)計,在哈爾濱銀行飛速發(fā)展的2009年,哈爾濱市有個體商戶30多萬戶,其資金缺口達到30億元左右,哈爾濱銀行正是抓住了這個機遇,一舉確立了自己的市場定位。此外,在貸款對象篩選的初期,哈爾濱銀行就進行了嚴格的風險識別和風險計量,有效地控制了小微貸款的信用風險。哈爾濱銀行的貸款對象主要集中在一圈兩鏈(商圈、供應鏈和銷售鏈),一區(qū)兩會(工業(yè)園區(qū)、各類商會和協(xié)會)和一優(yōu)兩新(優(yōu)質小企業(yè)、戰(zhàn)略性新興產業(yè)和新興文化及網絡產業(yè)),這些貸款對象普遍質量良好,增長迅速,風險可控性較高。從行業(yè)分布來看,哈爾濱銀行小企業(yè)信貸客戶中批發(fā)零售和小型制造企業(yè)占80%,原因在于它們與百姓生活密切,客戶數(shù)量大,經營特點易掌握,有穩(wěn)定的現(xiàn)金流,可以較準確地判斷其經營狀況。除了多層次的風險識別體系,哈爾濱銀行還采用了國際先進的評分卡制度,通過行業(yè)區(qū)分、非財務因素強化、擔保評分調整等來細化小企業(yè)信用等級體系,對小微企業(yè)進行精確篩選。這一點參考了美國富國銀行(WellsFargo)的小微企業(yè)貸款零售信貸模式,即按照風險評估得分高低計量出相對的風險度、評級結果和預授信額度,對小企業(yè)客戶風險度單獨計量。以上兩項措施首先確保了哈爾濱銀行的小微貸款對象較為優(yōu)質,但如前所述,小微企業(yè)貸款還需面對信息不對稱以及缺乏有效擔保等問題,這一點可以從哈爾濱銀行的具體信貸產品來看。如榮獲“2010年優(yōu)秀中小企業(yè)服務產品大獎”的“乾道嘉”隨薪貸個人消費貸款,其最高貸款額度為50萬,最長貸款期限為5年,借款人只需為哈爾濱銀行代發(fā)工資客戶或優(yōu)質客戶,并提供貸款行所在地常住戶口或有效居住證明,有正當職業(yè)和穩(wěn)定收入,無不良信用記錄,可以采用保證擔保方式,無需提供擔保抵押品。可以看到,對于小微企業(yè)無法提供有效擔保的頑疾,哈爾濱銀行采取的是降低擔保門檻,甚至免擔保的方式。在這樣的前提下,哈爾濱銀行仍然成功把不良貸款率保持在1%以下,除了嚴格的風險識別和風險計量,勢必還需要其他措施來控制貸款風險。四、創(chuàng)新貸款產品確保小型微信的質量(一)第二,有助于解決小額貸款的總體風險。在一般應對于商業(yè)銀行來講,收集潛在客戶的信息成本往往很高,特別是對于小微貸款對象更是如此,而團體貸款可以很好地解決這一問題。團體貸款,即數(shù)個企業(yè)以連帶機制聯(lián)合申請貸款的貸款方式,由于申請貸款的團體成員之間信息充分,彼此更為了解,在連帶責任的機制下貸款個體也必然選擇風險較低的貸款成員,避免了逆向選擇的問題,在一定程度上解決了銀行因企業(yè)間信息不對稱的問題,并能有效降低審查成本。從實踐上看,團體貸款稀釋了個別貸款成員的違約風險,從而降低了小額貸款的總體風險。哈爾濱銀行在農戶類貸款中采用的五戶聯(lián)保形式,實際上就是對團體貸款的運用。具體來說,加入聯(lián)保小組的農戶對其他成員的借款承擔連帶擔保責任,如其中一戶出現(xiàn)信用不良,其他農戶必須代償,如不代償則下一放款期此聯(lián)保小組的所有成員都將無法取得貸款。五戶聯(lián)保小組成員之間擁有互相的信息,在形成過程中已經排除了信用不好的貸款申請者,這種情況下成員之間相互選擇的成本較低、客戶篩選的準確率則很高,而對銀行來說,收集客戶信息的成本幾乎為零,這就大大降低了銀行的識別成本,并且所選的貸款對象相對優(yōu)質。(二)對比:結合當?shù)匦畔⑦M行業(yè)務應用,注重提高客戶保持率值得注意的是,五戶聯(lián)保的適用范圍仍然相當有限,哈爾濱銀行在實踐中僅針對農戶類貸款。而對于城鄉(xiāng)小微企業(yè)來講,各個企業(yè)之間不可能做到像農戶類一樣的信息共享,并且不少小微企業(yè)都存在隱瞞經營信息、信息披露不完善的現(xiàn)象,團體貸款無法適用。針對這一情況,哈爾濱銀行又借鑒了另一創(chuàng)新貸款形式,即關系型貸款。在關系型貸款中,商業(yè)銀行可以通過小微企業(yè)主辦銀行等方式與借款人建立長期聯(lián)系,由此掌握企業(yè)財務數(shù)據(jù)、經營狀況、企業(yè)信用等一系列的“軟信息”,根據(jù)這些指標來確定貸款對象和貸款額度。但發(fā)展關系型貸款的關鍵在于,銀行必須長期密切關注擬授信企業(yè)的各方面信息,雖然銀行能獲得小微企業(yè)的非公開信息,但相關的信息搜集、處理、傳遞的成本較高,會給銀行帶來額外負擔。對此哈爾濱銀行不是一味照搬現(xiàn)成經驗,而是結合自身實際情況加以改進,對于關系型貸款,哈行注意到關系型貸款的成本較高,而實際上自身貸款對象多為鄉(xiāng)鎮(zhèn)小微企業(yè),并不需要每家企業(yè)專人收集信息,于是創(chuàng)新性地利用當?shù)匦畔T實現(xiàn)了信息收集。哈爾濱銀行充分利用農村村委會成員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層組織等為其提供信息,所選的信息員多為有工作能力、工作經驗的黨員干部。這些信息員擁有較為完善的當?shù)仄髽I(yè)信息,了解企業(yè)的生產和人員狀況、信譽程度和社會關系等,并且還有一定的管轄權利,因此能夠為銀行提供較為準確、全面的信息。除了以上兩種信貸產品創(chuàng)新,哈爾濱銀行還注重提高客戶保持率,以此降低選擇客戶的成本。銀行擁有老客戶比較充分的信息,客戶保持率越高,銀行的交易成本就越低。為了激勵客戶償還貸款,哈爾濱銀行對于還款記錄較好的老客戶給予較優(yōu)惠的貸款條件和更為便捷的后續(xù)貸款。以上一系列措施都保證了哈爾濱銀行小微貸款的貸款質量,最大程度降低了銀行貸款業(yè)務風險。五、轉化服務流程,通過小微貸款的方式融資商業(yè)銀行在考慮小微貸款風險的同時,還要求小微貸款能夠實現(xiàn)與傳統(tǒng)貸款相當?shù)氖找?。然?小微貸款往往呈現(xiàn)出規(guī)模小、筆數(shù)多的特點,這使得商業(yè)銀行需要承擔更多的交易成本,降低交易費用即降低客戶借款的非金融成本,是銀行開展小微貸款的首要任務。在貸款管理上,哈爾濱銀行設立了專門化的貸前貸后管理部門,以簡化手續(xù)、靈活審批、批量審理的專業(yè)化團隊的流程確保小微貸款的高收益。哈爾濱銀行改變了傳統(tǒng)貸款復雜的放貸流程,首先從放款和還款方式上進行革新。通過現(xiàn)場現(xiàn)金發(fā)放、代理轉賬放款、指定賬戶放款以及直接匯劃放款四種方式為客戶提供貸款,降低了交通和時間成本;通過網點窗口收貸、定點定時現(xiàn)場收貸、機構代理收貸以及指定賬戶匯劃收貸四種方式收回貸款,提高還款效率。具體而言,在貸前審批上哈爾濱銀行建立了獨立審批機制,按照總分支的管理架構建立獨立的三人審批小組,實行“三人審批、一票否決制”,從而大大縮短審批流程,有效提高了審批效率;同時哈爾濱銀行還制定了小企業(yè)貸款獨立的操作規(guī)程,與大型企業(yè)區(qū)別對待,簡化小企業(yè)貸款操作流程,進一步提升小企業(yè)信貸服務的專業(yè)服務水平。貸后管理方面,哈爾濱銀行摒棄了傳統(tǒng)企業(yè)貸款3個月一次貸后管理的做法,而是根據(jù)小微企業(yè)具體情況進行單獨貸后管理,以免錯過最佳清收時機,導致不良貸款率上升。為了避免貸款出現(xiàn)違約,哈爾濱銀行還針對不同企業(yè)特點提前判斷風險,在發(fā)現(xiàn)風險后采取措施提前收回貸款。哈爾濱銀行在各分支機構之間建立了信息共享,定期監(jiān)測、通報不良貸款信息,有效防范客戶違約風險。六、黨校系統(tǒng)的市場定位盡管哈爾濱銀行的小額信貸模式已經取得了成功,但小微貸款的局限性也非常明顯,其信息不對稱和缺乏有效擔保的頑疾仍然存在。從貸款質量和貸款收益來看,哈爾濱銀行無疑為我國其他商業(yè)銀行,特別是城市商業(yè)銀行開拓了一條可行的道路,但應該注意到哈爾濱銀行的成功具有一定的特殊性。首先,哈爾濱銀行是以黑龍江省的農戶類貸款起步,具有廣闊的市場,并且恰好抓住了這個機遇。其次,哈爾濱銀行是基于哈爾濱市的區(qū)域性商業(yè)銀行,之后才開始向黑龍江省內和省外擴展,這樣的擴展方式建立在已有的農戶類貸款基礎上,才有了后來的跨越式發(fā)展,而目前我國許多商